2019年中国应急指挥系统行业概览.pdf

1 报告编号19RI0821 头豹研究院|智慧城市系列概览 400-072-5588 2019 年 中国应急指挥系统行业概览 报告摘要 宏观研究团队 应急指挥系统（以下简称“ICS”）是一个集信息采 集、呼叫受理、值守、指挥、调度、控制、分析、决策 等功能为一体的综合性应用系统， 可在突发事件预警、 上报、 响应、 指挥等各个环节实现突发应急保障。 因此， ICS 广泛适用于政府、军队，交通、能源、气象、医疗 卫生、 电信、 金融等大型公共服务机构。 由于中国自然 灾害、 金融交易、 通讯网络、 交通运输等保障任务增多， 行业更倾向于选择采用 ICS 来加强行业应急事件处理。 预计未来五年中国 ICS 行业市场规模将以年复合增长 率 12.6%的速度增长，到 2023 年 ICS 行业的市场规模 将达到 59.3 亿元人民币。 热点一：下游用户需求量增多带动 ICS 行业快速发展 热点二：突发事件上升，ICS 行业受到政府重视 热点三：应急指挥系统覆盖范围趋于广泛 下游客户对 ICS 的采购具有延续性和平稳性的特 点，在短期内不会终止采购。此外，下游行业对突发事 件管理的需求逐渐提升有利于促进ICS行业的快速发展。 中国是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之 一。2016-2018 年，中国报告的自然灾害、恐怖袭击、 公共卫生、 公共交通等突发事件超过 1,000 起。 此外， 随 着社会经济转型，中国自然灾害、金融交易、通讯网络、 交通运输等保障任务增多，突发事件已成为中国面临的 重大挑战之一。 未来，中国将在国务院和 47 个副省级以上单位部 署 ICS。此外，中国政府将在 240 个中等规模地级城市、 2,200 多个县或县级市投资应急平台建设， 并对已经建成 硬件场所的省级、地级市应急平台进行软件系统和应急 平台装备的建设和扩充。 leadleo 2019.11 LeadLeo 中国应急指挥系统行业市场规模（按营业收入统计），2014-2023年预测 来源：头豹研究院编辑整理 13.4 16.7 20.9 26.2 32.8 0 10 20 30 40 50 60 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国应急指挥系统行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 25.1%林钰翔 邮箱：lin.yuxiangfrostchina 分析师 行业走势图 相关热点报告 智慧城市系列概览2019 年中国智慧法庭行业概览 智慧城市系列概览2019 年中国智慧教育行业概览 智慧城市系列概览2019 年中国智慧医疗行业概览 2 报告编号19RI0821 目录 1 方法论 . 6 1.1 研究方法 . 6 1.2 名词解释 . 7 2 中国应急指挥行业市场综述 . 9 2.1 中国应急指挥系统行业定义 . 9 2.2 中国应急指挥系统构成 . 11 2.3 中国应急指挥系统行业发展历程 . 13 2.4 中国应急指挥系统行业市场现状 . 15 2.5 中国应急指挥系统行业产业链 . 16 2.5.1 上游分析 . 16 2.5.2 下游分析 . 17 2.6 中国应急指挥系统行业市场规模 . 18 3 中国应急指挥行业驱动因素 . 19 3.1 驱动因素 . 1 9 3.1.1 中国应急指挥系统应用场景多元化 . 19 3.1.2 中国突发事件不断上升，推动应急指挥系统建设 . 21 3.1.3 中国基础网络设施建设迅速，带动应急指挥系统发展 . 22 4 中国应急指挥系统行业政策分析 . 23 5 中国应急指挥系统行业未来发展趋势 . 26 5.1 应急指挥系统定制化增强 . 26 5.2 应急指挥系统智能化发展 . 27 3 报告编号19RI0821 5.3 应急指挥趋于覆盖中国各地域 . 27 6 中国应急指挥系统行业竞争格局分析 . 29 6.1 中国应急指挥系统行业竞争格局概述 . 29 6.2 中国应急指挥行业投资企业推荐 . 30 6.2.1 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 . 30 6.2.2 金桥信息有限公司 . 32 6.2.3 辰安科技有限公司 . 34 4 报告编号19RI0821 图表目录 图 2-1 应急指挥系统构成 . 9 图 2-2 应急指挥系统流程界定 . 10 图 2-3 应急指挥子系统分类 . 12 图 2-4 应急指挥系统行业发展历程 . 15 图 2-5 应急指挥系统行业产业链 . 16 图 2-6 应急指挥系统上游成本占比 . 17 图 2-7 应急指挥系统下游用户组成 . 18 图 2-8 应急指挥系统行业市场规模（以营业收入计） ，2014-2023 年预测 . 18 图 3-1 公共卫生事件对比 . 20 图 3-2 应急指挥系统多元化应用场景 . 21 图 3-3 突发事件不断上升驱动 ICS 发展 . 22 图 3-4 基础网络设施建设带动 ICS 发展 . 23 图 4-1 应急指挥系统相关政策 . 25 图 5-1 应急指挥系统定制化需求 . 26 图 5-2 应急指挥系统智能化发展 . 27 图 5-3 应急指挥系统覆盖范围扩大 . 28 图 6-1 应急指挥系统行业竞争企业占比 . 30 图 6-2 华舟应急主营业务 . 31 图 6-3 华舟应急项目亮点 . 32 图 6-4 金桥信息主营业务 . 33 图 6-5 金桥信息项目亮点 . 33 5 报告编号19RI0821 图 6-6 辰安科技主营业务 . 34 图 6-7 辰安科技项目亮点 . 35 6 报告编号19RI0821 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从智慧城市、 信息软件、 多媒体视讯等领域着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企 业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 头豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。 7 报告编号19RI0821 1.2 名词解释 云计算： 透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序， 再交由多部 服务器所组成的庞大系统经计算分析之后将处理结果回传给用户。 云储存： 将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作， 共同 对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。 云服务：用户可通过因特网存储和读取数据的商业模式。 EIMS：Enterprise Information Management System，企业资讯管理系统，依托庞 大的信息数据库、 专业的研究力量、 强大的技术队伍， 为企业客户量身打造的网上内容 平台。 Client/Server：客户终端和服务器组成的系统结构。 SaaS：Software as a Service，一种基于互联网提供软件服务的应用模式。 QVGA： Quarter VGA， VGA 的四分之一尺寸， 在液晶屏幕上输出的分辨率是 240320 像素。 SATA：Serial Advanced Technology Attachment，一种基于行业标准的串行硬件驱 动器接口。 DIS：Disaster Information System，日本的灾害管理信息系统。 DLP：Digital Light Procession，数字光处理，先把影像信号经过数字处理，然后再把 光投影出来，一种被广泛使用的投影技术。 ERP： Enterprise Resource Planning， 企业资源计划， 针对资源管理、 人力资源管理、 财务资源管理、信息资源管理集成一体化的企业管理软件。 FEMIS：Federal Emergency Management Information System，联邦应急管理信 息系统。 8 报告编号19RI0821 GPRS：General Packet Radio Service，通用分组无线服务技术，GSM 移动电话用户 可用的一种移动数据业务。 GPS：Global Positioning System，全球定位系统。 IEM：Integrated Emergency Management，英国综合应急管理系统。 LTE：Long Term Evolution，3G 技术的演进，改进并增强了 3G 的空中接入技术。 RS：Remote Sensing，以航空摄影技术为基础发展起来的一门新兴技术。目前在地质 地理等领域，成为一门实用的、先进的空间探测技术。 GIS：Geographic Information System，地学信息系统是一种特定的空间信息系统， 是对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、 管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 SARS：一种由 SARS 冠状病毒引起的急性呼吸道传染病，世界卫生组织（WHO）将 其命名为重症急性呼吸综合征， 主要传播方式为近距离飞沫传播或接触患者呼吸道分泌 物，于 2002 年在中国广东顺德首发。 9 报告编号19RI0821 2 中国应急指挥行业市场综述 2.1 中国应急指挥系统行业定义 应急指挥系统（以下简称“ICS” ）是以分析决策、呼叫受理、控制、信息采集、值守、 指挥、调度等功能为基础，用以实现突发事件信息共享、信息采集、智能分析、信息调度、 信息保障的综合性平台。ICS 融合了地理信息(GIS)系统、GPS 全球卫星定位、数字智能调 度、呼叫中心及视频监控、计算机网络技术及通信等技术手段，从而实现了调度多维化、信 息多元化、分析综合化、内容共享化和决策智能化，同时，ICS 可将设施、设备、人员、程 序和通信联合为一个整体，可在突发事件预警、上报、响应、指挥等各个环节实现突发应急 保障（见图 2-1） 。 图 2-1 应急指挥系统构成 来源：头豹研究院编辑整理 从 ICS 应用领域分析，融合了多种基本通信技术的 ICS 可广泛适用于政府、军队等大 型公共服务机构及交通、 能源、 气象、 医疗卫生、 电信、 金融等领域。 随着中国突发性事件、 金融交易、 通讯网络、 交通运输等保障任务增多， 未来更多的行业将会采用 ICS 以实现大面 积、 跨专业和部门的信息资源处理和通讯资源的实时调度， 并协助行业进行指挥决策、 实施 有效的部署，从而降低突发事件所造成的经济损失。 10 报告编号19RI0821 来源：头豹研究院编辑整理 整套 ICS 的工作流程可分为： （1） 事前： 预防准备阶段； 监测评估阶段； (2)事中： 预测预警阶段； 应急处置阶段； (3)事后： 事件终止阶段； 评估完善阶段 （见图 2-2） 。 图 2-2 应急指挥系统流程界定 来源：头豹研究院编辑整理 （1）事前： 预防准备阶段 在事件发生前，各级政府可通过 ICS 模拟应急场景，开展应急培训、演练等活动，并及 时更新 ICS 相关的应急准备措施、预案方案在内的资源等，确保 ICS 在突发事件中的高效 利用。 监测评估阶段 在事件监测阶段，ICS 接收监测信息并进行自动筛查，对于相关预案进行风险评估和初 步核实，同时，利用 ICS 动态监测系统分析事件变化情况并及时调整风险评估的结果。 11 报告编号19RI0821 （2）事中： 预测预警阶段 在事件预警阶段，ICS 自动对检测到的突发信息进行核实，同时，应急指挥中心组织专 家进行事件评估，并针对评估结果发布预警信息，此外，ICS 根据流程和相关政策要求进行 信息通报。 应急处置阶段 在事件处理阶段，ICS 可自动根据事前准备阶段相关预案及时启动应急响应，决策者根 据 ICS 提供的信息下达指挥调度命令，事件所在地指挥中心接收指令，调整应急处置措施， 最大限度地减少突发事件造成的损失和影响。 （3）事后： 事件终止阶段 事件得到控制后，ICS 按照预案相关规定，公布事件进展情况，宣布进入终止阶段并拟 定重建措施，报告上级主管部门。 评估完善阶段 在事件结束后， ICS 根据应急事件处理的情况进行评估， 对评估记录进行总结和存档， 并在此基础上进一步完善政策法规。 2.2 中国应急指挥系统构成 为应对各类突发公共事件的发生，下游各行业对于 ICS 的要求也愈加多样化，要求 ICS 能够快速采集并处理数据、 进行指令传递与信息共享、 实现突发公共事件的动态监测、 风险 评估和及时预警，为管理层提供决策依据和分析手段。为实现上述目标，ICS 需要搭配多个 子系统以确保整个 ICS 的成功运行。应急指挥系统包括监测预警子系统、辅助决策子系统、 12 报告编号19RI0821 应急预案管理子系统、应急处理子系统、应急通讯保障子系统、事件评估子系统，具体分析 如下（见图 2-3） ： 图 2-3 应急指挥子系统分类 来源：头豹研究院编辑整理 （1）监测预警子系统 监测预警子系统可主动/被动从各类行业中获取有关突发事件的实时数据，包括舆情监 测数据、异常事件数据、传染病疫情信息、突发公共卫生事件信息、突发救援信息、监测信 息等。 同时， 该系统对采集的数据及有关信息进行核实和管理， 根据既定的预警方案由系统 自动进行事态评估并通知有关人员。 此外， 对于不明原因的突发事件， 该系统可根据预设的 报警规则进行风险评估。 （2）辅助决策子系统 辅助决策子系统通过对各个监测信息系统收集到的数据进行分类统计、态势分析、GIS 显示、多样化的地理图层展示，为决策者提供有效的决策辅助支持。 （3）应急预案管理子系统 应急预案管理子系统主要是为预案的编写等工作提供管理办法， 其主要的功能为： 预 案查询时，提供条件查询和模糊查询功能；在预案编写时，可提供事件的相关信息、专家 13 报告编号19RI0821 信息、法律法规信息等相关资源信息以辅助预案的编写，同时，该子系统对于预案的变更， 提供预案的修改功能。 （4）应急处理子系统 应急处理子系统可提供应急指挥中心需要的现场信息， 包括突发事件信息、 突发事件应 急预案信息。其主要功能为：实现事件管理功能，对事件风险评估提供数据支持，以及对 恢复重建期人员、物资等进行管理；对事件信息，事件响应过程产生的各种相关文件、材 料、数据进行汇总，此外，该系统对管理应急队伍，提供现场及前线应急队伍信息的填写、 收集、汇总。 （5）应急通讯保障子系统 应急通讯保障子系统通过建立应急通信保障体系， 初步实现各级系统间的互联互通。 该 子系统可通过卫星网实现中国范围内的应急通信调度、 应急数据传输、 应急数据发布等功能。 （6）事件评估子系统 事件评估子系统在收到突发事件报告后， 由决策者针对事件并进行评估， 根据预案确定 应急措施、形成突发事件应对方案、明确事件应急措施。在事件发生过程中，该子系统可不 断跟进事件的最新情况以及措施落实情况， 并及时报告给领导和专家， 制定下一阶段的应急 措施。 在应急情况终止后， 通过该子系统将情况及时通报给各方并进行事件的后期评估， 并 将所有相关资料进行归档。 2.3 中国应急指挥系统行业发展历程 相对于发达国家， 中国在应急指挥系统行业起步较晚， 中国政府最初意识到应急指挥系 统的重要性是在 2003 年， 随后 2005 年设立第一台应急指挥系统，并在 2015 到 2018 年 间在中国各地区全面展开。 14 报告编号19RI0821 （1）探索期（2003-2008 年） 2003 年，SARS 危机等一系列公共卫生事件的发生，中国政府开始意识到 ICS 的重要 性。 2004 年， 中国各地开始筹划建设 ICS， 但早期中国所建立的 ICS 基本局限于单一领域， 分布式网络应用不够丰富， 导致各个系统之间不能互联互通， 未能形成一个统一的 ICS 对应 急信息资源进行配置和共享，并且中国政府对于系统化的 ICS 没有形成统一的认识。2005 年，清华大学受国务院委托自主研发中国第一套 ICS。2008 年，中国政府设定以国务院应 急管理办公室为主导， 省级应急指挥中心负责辅助国务院协调和督促检查各地区应急管理工 作。随着信息技术的不断发展，早期 ICS 已经不能满足实际应急需要。 （2）发展期（2009-2011 年） 2009 年，中国 ICS 已经从两层式构架发展成为三层式构架。两层式构架属于单一灾害 管理模式， 应变能力较弱且系统局限于设计初期界定的需要， 不能及时做出应急调整。 三层 式构架是一种资源集成型管理模式， 三层式构架分别从纵向和横向开展建设， 纵向建设国家、 省和地级市三级应急指挥系统， 横向建设各部委应急指挥系统、 联动部门应急指挥系统和其 他综合信息系统。 借助三级应急指挥系统， 中国有效应对了 2009 年甲型 HINI 流感大流行、 H7N9 禽流感等重大突发公共卫生事件。 （3）成熟期（2012 年至今） 2012 年， 国家应急指挥中心完成建设投入试运行， 并完成 25 个省(占中国省份的 78)、 191 个市(占中国地级市的 51)、 361 个县(占中国区县的 10)的基础 ICS 建设。 2013 年， 中国应急体系也随之建立， “一案三制” （预案、法制、体制、机制）)建设取得快速发展，应 急队伍和能力得到加强。2015 年，中国将国务院应急办以及各省份应急指挥中心统一纳入 公共安全应急部并进行统一管理， 可有效地解决指挥效率低下， 应急事件处理不及时等问题 （见图 2-4） 。 15 报告编号19RI0821 图 2-4 应急指挥系统行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 2.4 中国应急指挥系统行业市场现状 2018 年 3 月， 根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案， 中华人民共和国应急管理部设立、80%的省级 ICS 已建成并投入使用、20%的地市和区县 级 ICS 已经建成。目前，ICS 以中国应急管理部为核心，以省级、市（地）级、县（区）级 ICS 为节点，实现对突发事件的监测监控、预测预警、信息报告、辅助决策、指挥调度等。 但在实际工作中， 该系统发挥的作用有限， 主要原因是县级应急指挥系统、 移动指挥平台未 建设，互联网络支撑不足以及工作制度不健全等问题导致 ICS 不能满足各地应急管理的实 际业务需求。 16 报告编号19RI0821 2.5 中国应急指挥系统行业产业链 ICS 产业链的上游行业参与者是各类基础硬件产品提供商、中游参与者是 ICS 提供商、 下游行业涉及到 ICS 应用客户， 包括政府、 军队等大型公共服务机构与企业等 （见图 2-5） 。 图 2-5 应急指挥系统行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.5.1 上游分析 ICS 产业链上游参与者以设备供应商、 电子元件供应商以及零配件供应商为主。 其中 ICS 设备包含视频监控终端、监控摄像机、屏幕、服务器、传感器、GIS、通信设备、卫星通信 设备等。从采购成本比例构成来看，视频监控终端占 60%的成本（屏幕占 30%、服务器占 20%、传感器占 15%） 、监控摄像机占 10%、GIS 占 10%、其他零部件占 5%。上游基础硬 件提供商在综合了解 ICS 行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发、安装整 合， 最终形成下游行业用户所需的完整解决方案。 上游行业均属于电子制造行业， 行业发展 17 报告编号19RI0821 较为成熟、供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行业议价能力较弱，同 时， 上游行业专注于单一领域产品的生产和销售， 难以绕过中游 ICS 行业直接向下游用户提 供解决方案（见图 2-6） 。 图 2-6 应急指挥系统上游成本占比 来源：头豹研究院编辑整理 2.5.2 下游分析 ICS 产业链下游参与者为各类终端用户， 范围广， 包括各级政府相关部门以及人防民防、 公安消防、安全生产、石油化工、铁路运输、民政救灾、石油化工、环保、安监等众多领域 的行业客户。下游客户中，政府机构约占 56%、军队占 21%、企业占比约 13%、其他机构 占 10%。由于 ICS 价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此下游机构采购周期较长，短期内 不会轻易更改。 ICS 企业众多， 下游客户可选择范围广并具有较强的议价能力 （见图 2-7） 。 18 报告编号19RI0821 图 2-7 应急指挥系统下游用户组成 来源：头豹研究院编辑整理 2.6 中国应急指挥系统行业市场规模 ICS 行业市场规模（以营业收入计）从 2014 年 13.4 亿元人民币增长至 2018 年 32.8 亿元人民币，期间年复合增长率 25