医药流通研究：“两票制”进一步落实，行业稳中有序腾飞.pdf

1 报告编码19RI0063 头豹研究院 | 医疗健康系列行业概览 400-072-5588 医疗行业： 医药流通研究“两票制”进一步落实，行业稳中有序腾飞 报告摘要 医疗研究团队 医药流通是指主要流通商品为药品及医疗器材的批 量销售业务。医药流通企业通过提供充足的仓储空 间、专业的医药管理人员、覆盖广泛的物流和医药 销售渠道，在与上下游的买卖交易中获取利润差， 以此支付在医药产品流通环节所产生的仓储费、管 理费、物流费、销售费，并获得适量的利润。 随着“两票制”改革逐步落实，市场格局转变逐渐完 善，中国医药流通行业市场规模增速有望恢复至正 常水平，在 2019 年至 2022 年间保持 9.8%的增速， 并于 2022 年超过 30,000 亿元的市场规模。 热点一：医药流通处为行业提供调动和组织便利 热点二：民营企业更注重效用、财务管理 热点三：医保改革促进医药流通行业转型发展 医药流通是医药产业流通中的重要环节，目前医药流通 主要有两种模式： 直接销售和代理销售。 通过直接销售， 大型医药生产企业利用自己的销售团队， 整合销售渠道， 将医药产品直接销售到医院等终端。由此，医药流通处 于间接流通的医药销售产业链的中间环节，起到了组织 和调动不同地区之间医药商品流通的重要作用。 中国的医药流通企业按照企业性质可分为民营企业和国 有企业， 按照覆盖范围可分为地区性企业和全国性企业。 由于历史上的计划经济管制，中国医药流通行业中民营 企业要晚于国有企业进入市场，面临着比国有企业更大 的渠道压力和更高的财务成本， 因此更为注重效用管理， 逐渐在成本控制以及激励体制上形成了一定的优势。 医保改革、国家卫生投入不断增加，医药行业的稳步发 展促进医药流通行业快速发展。2017 年，中国医药流通 行业市场规模增速为 8.8%， 较上年 10.7%的增速有较大的 回落。 其主要原因是“两票制”下， 医药流通行业受到较大 冲击，相关企业需要转型时间以适应新的业态。 王英娥 分析师 黄婉儀 分析师 邮箱： csleadleo行业走势图 相关热点报告 医疗健康系列行业概览 2019 年中国医用高分子材料 行业概览 医疗健康系列研究报告 2019 年中国体外诊断试剂原 料行业概览 医疗健康系列行业概览 2020 年中国医美共享行业概 览 2 报告编码19RI0063 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国医药流通市场综述 . 7 2.1 医药流通定义及分类 . 7 2.2 中国医药流通行业的发展历程 . 9 2.3 中国医药流通行业的市场规模 . 11 2.4 医药流通行业产业链分析 . 14 2.4.1 上游分析 . 14 2.4.2 下游分析 . 15 3 中国医药流通行业驱动因素分析 . 18 3.1 监管与支持政策并行，行业稳中有序腾飞 . 18 3.2 零售药店发展态势向好，拉动医药流通行业进步 . 19 4 中国医药流通行业制约因素分析 . 20 4.1 人才资源匮乏，培养机制落后 . 20 4.2 法律法规不完善，监管体系不健全 . 21 4.3 行业集中度低，企业缺乏竞争力 . 22 3 报告编码19RI0063 5 医药流通行业发展趋势 . 23 5.1 “两票制”进一步落实，行业集中度稳步提升 . 23 5.2 医药流通市场结构调整加快 . 23 5.3 医疗资源下沉，对基层医疗的依赖性增强 . 24 中国医药流通行业市场竞争格局 . 25 5.4 中国医药流通行业市场竞争现状 . 25 5.5 中国医药流通行业的主要参与者 . 26 5.5.1 上海医药 . 26 5.5.2 九州通 . 28 4 报告编码19RI0063 图表目录 图 2-1 医药流通业务范围 . 8 图 2-2 医药流通产业示意图 . 8 图 2-3 中国医药流通企业分类 . 9 图 2-4 中国医药流通行业发展历程 . 11 图 2-5 中国医药流通行业市场规模，2013-2022 预测 . 12 图 2-6 中国医药流通市场规模前十地区，2017 . 13 图 2-7 中国医药流通行业销售品类结构，2017 . 13 图 2-8 中国医药流通产业链 . 14 图 2-9 中国医药零售行业市场分布 . 15 图 3-1 医药流通行业利好政策 . 19 图 3-2 中国零售药店市场规模，2013-2022 预测 . 20 图 6-1 中国医药流通主营业务收入前十企业，2017 . 26 5 报告编码19RI0063 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从医疗行业， 信息科技行业， 新能源行业等领域 着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期， 伴随着行业中企业的创立， 发展， 扩张， 到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变 的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特头豹本次研究于 2019 年 2 月完成。 6 报告编码19RI0063 1.2 名词解释 GSP 认证：即 Good Supply Practice 认证，是在药品经营质量管理规范约束下的 医药产品供应规范认证， 是国家药品监督管理局发布的， 控制医药商品流通环节所有可 能发生质量事故的因素从而防止质量事故发生的一整套管理程序。 专科药房 DTP：专科药房 Direct to Patient，即药品生产厂商直接把药品放在药店面 向患者的销售模式。 医药流通：指主要流通商品为药品及医疗器材的批量销售业务。 “两票制” ：2017 年 1 月，国务院医改办会同国家卫生计生委等 8 部门联合下发的一 份通知，要求药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票， 以“两票”替代目前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥。 “药品加成” ：发改委在 2006 年关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意 见规定：县及县以上医疗机构销售药品，以实际购进价为基础，顺加不超过 15%的 加价率作价，在加价率基础上的加成收入为药品加成。 “分级诊疗 “： 指国务院办公厅 2015 年 9 月 8 日发布的 关于推进分级诊疗制度建设 的指导意见 中提到的分级诊疗制度， 即按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分 级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，逐步实现从全科到专业化的医疗过程。 O2O：即 Online to Offline，从线上到线下，指将线下的商务机会与互联网结合，让 互联网成为线下交易的平台。 OTC：为 over the counter 的缩写，即非处方药，是指那些不需要医生处方，消费者 可直接在药房或药店中即可购取的药物。 7 报告编码19RI0063 2 中国医药流通市场综述 2.1 医药流通定义及分类 医药流通是指主要流通商品为药品及医疗器材的批量销售业务。 医药流通企业通过提供 充足的仓储空间、 专业的医药管理人员、 覆盖广泛的物流和医药销售渠道， 在与上下游的买 卖交易中获取利润差，以此支付在医药产品流通环节所产生的仓储费、管理费、物流费、销 售费， 并获得适量的利润。 广义上来说， 医药流通是指介于医药行业上游生产与下游销售之 间的中间环节，具有一定的中介性质，其业务范围可延伸至包括专科药房 DTP 以及第三方 物流、供应链金融等的上下游增值服务（见图 2-1） 。 8 报告编码19RI0063 图 2-1 医药流通业务范围 来源：头豹研究院绘制 医药流通是医药产业流通中的重要环节， 目前医药流通主要有两种模式： 直接销售和代 理销售（见图 2-2） 。通过直接销售，大型医药生产企业利用自己的销售团队，整合销售渠 道， 将医药产品直接销售到医院等终端。 而医药流通企业则采取代理销售的模式， 从专业医 药产品生产商处购买较大规模数量的商品，将商品流通到各级分销商，转售给医院、药房、 卫生站、诊所等零售终端，最终到达消费者的手中。由此，医药流通处于间接流通的医药销 售产业链的中间环节，起到了组织和调动不同地区之间医药商品流通的重要作用。 图 2-2 医药流通产业示意图 来源：头豹研究院绘制 9 报告编码19RI0063 中国的医药流通企业按照企业性质可分为民营企业和国有企业， 按照覆盖范围可分为地 区性企业和全国性企业（见图 2-3） 。由于历史上的计划经济管制，中国医药流通行业中民 营企业要晚于国有企业进入市场， 面临着比国有企业更大的渠道压力和更高的财务成本， 因 此更为注重效用管理， 逐渐在成本控制以及激励体制上形成了一定的优势。 此外， 在行业的 发展中也分化出专注于区域渠道的地区性企业和专注于渠道延伸的全国性企业。 这两种企业 分别深耕于销售渠道的深度与广度，逐渐演化形成了相应的企业特点。 图 2-3 中国医药流通企业分类 来源：头豹研究院绘制 2.2 中国医药流通行业的发展历程 中国医药流通行业的发展受到中国经济体制变迁的影响， 在不同的经济体制下呈现出不 同的发展格局。中国的医药流通行业主要经历了以下几个阶段： 第一阶段：计划经济下的高度集中时期。 由于医药商品的特殊性， 在计划经济下， 中国政府严格把控药品的流通。 中央直属的一 级医药采购供应站、 各省市的二级医药采购流通站和县级医药公司直接负责药品的流通与分 销。 这些流通企业直接与药厂对接， 进行产品的包购包销， 再按照四级的流通模式逐级调拨。 政府按照行政区域的设置将市场划分给各个医药流通企业， 一定程度上地规范了市场。 但这 10 报告编码19RI0063 种模式体现出了极大的时代局限性。 所有药品均有国家经营， 缺乏市场竞争， 使得药品流通 效率低下，药品转销速度慢、成本高。 第二阶段：改革开放制度下的改革初期。 在这一阶段， 中国经济逐渐由计划经济体制向市场经济体制转变， 医药流通行业也逐渐 实现从封闭的内部体系向开放式的转变。 医药流通企业不再遵循计划拨备的供给模式， 开始 自主选择药厂以及相应的销售药品种类； 摒弃了过去多级流通的流通格局， 经营效率逐渐提 高。同一时期，医药流通企业的数量开始增加，医院等终端市场的选择增多，行业逐渐向买 方市场转变。 第三阶段：市场经济推动下过度竞争时期。 中国医药产业逐步发展， 医药生产企业的数量及规模在这一时期快速增长。 药品的品种 持续丰富， 产量也水涨船高， 加上各类进口药品逐渐打开中国市场， 上游产品的急剧增长带 动了医药流通企业的快速发展。 一大批民营医药流通企业迅速崛起， 给药品流通业注入了新 的活力，也在一定程度上冲击了原有的国有企业。市场上至此呈现出企业多而散乱的局面， 各种不良竞争行为开始涌现。1999 年，国家对药品流通体制进行了改革，调整了药品定价 的模式，落实了药品集中招标采购制度，规范了医药流通企业 GSP 认证。随着国家对医药 流通的调控力度不断加大，医药流通行业开始逐步走向规范化。 第四阶段： “两票制”改革后市场集中度不断提高。 2017 年，国务院医改办协同国家卫生计生委等 8 部门联合下发了关于在公立医疗机 构药品采购中推行 “两票制” 的实施意见(试行)的通知 ， 要求药品流通从药厂至销售终端最 多开两张发票， 以规范药品流通秩序， 改善药品层层加价的状态。 此政策的出台淘汰了一批 中小规模的流通商， 行业监管更加严格； 大型流通商不断整合更多资源， 行业集中度不断提 高。 此外， 传统医药流通商开始尝试规模化及多元化经营， 医药电商平台在药品流通体系中 11 报告编码19RI0063 的地位与日俱增（见图 2-4） 。 图 2-4 中国医药流通行业发展历程 来源：头豹研究院绘制 2.3 中国医药流通行业的市场规模 过去五年，中国医药流通行业发展迅速，市场规模由 2013 年的 13,036.0 亿元上升至 2019 年的 24,000.0 亿元，年复合增长率达到 10.9%（见图 2-5） 。主要增长原因是： （1） 下游零售门店数量不断增加， 同时具有互联网药品交易资质的企业数量快速增加， 流通行业市场规模与日俱增； （2）医保改革、国家卫生投入不断增加，医药行业的稳步发展促进医药流通行业快速 发展。2017 年，中国医药流通行业市场规模增速为 8.8%，较上年 10.7%的增速有较大的 回落。 其主要原因是“两票制”下， 医药流通行业受到较大冲击， 相关企业需要转型时间以 适应新的业态。 头豹预测，随着“两票制”改革逐步落实，市场格局转变逐渐完善，中国医药流通行业 市场规模增速有望恢复至正常水平，在 2019 年至 2022 年间保持 9.8%的增速，并于 2022 年超过 30,000 亿元的市场规模。 12 报告编码19RI0063 图 2-5 中国医药流通行业市场规模，2013-2022 预测 来源：商务部，头豹数据中心编制 按照销售地区划分， 2017 年， 中国医药流通行业市场规模最大的前五大省市为广东省、 北京市、上海市、江苏省和浙江省（见图 2-6） ，均为中国经济发展较为领先的地区。这些 区域内的居民生活水平高于全国平均水平、 卫生健康意识较强， 促使地区内医疗健康产业的 扩张更为迅速。以广东省为例，2017 年，该地区医药总销售金额为 1,870 亿元，位居全国 第一，占比达 9%。随后的是山东省、河南省、安徽省这些人口大省，2017 年全年医药销 售金额均超过千亿元的规模， 人口的高密度对这些省份医药产业的发展起到了重要的推动作 用。 13 报告编码19RI0063 图 2-6 中国医药流通市场规模前十地区，2017 来源：商务部，头豹数据中心编制 按照医药商品销售品类结构来划分，2017 年，中国医药流通行业规模最大的产品类别 为西药类产品， 占七大类医药商品销售总额的 73.2%。 紧随其后的是中成药类产品， 占医药 销售总额的 15%，医药机械类占 4.7%，中药材类占 3.1%，化学试剂类占 1.2%，玻璃仪器 类占 0.1%，其他类产品占 2.7%（见图 2-7） 。由此可见，中国医药流通行业流通商品种类 以西药类与中成药类为主， 西药类产品占据绝大多数的市场份额， 其市场规模于 2017 年已 达到 14,646 亿元。 图 2-7 中国医药流通行业销售品类结构，2017 来源：商务部，头豹数据中心编制 14 报告编码19RI0063 2.4 医药流通行业产业链分析 医药流通行业产业链可以分为三大环节。 产业链上游是药品及医疗器材的生产厂商， 根 据销售产品的不同主要有七大类医药产品的生产厂商， 分别是西药类、 中成药类、 中药材类、 医疗器械类、化学试剂类、玻璃仪器类以及其他类。产业链中游为医药流通企业，主要负责 产品的采购、仓储、管理和销售。产业链下游是医药产品的终端消费市场，包括医院、社区 诊所等医疗机构，以及零售药店、医药电商等直接面对终端消费者的零售商。 图 2-8 中国医药流通产业链 来源：头豹研究院绘制 2.4.1 上游分析 根据国家食品药品监督管理总局于 2018 年 4 月发布的2017 年度食品药品监管统计 年报显示，截至 2017 年 11 月底，全国共有原料药和制剂生产企业 4,376 家、医疗机械 生产企业 1.6 万家。医药生产企业虽然多，但具有独立研发能力的创造性药企数量有限，大 多数企业仍从事低水平、同类型产品的重复生产。从出厂价来看，目前 80%左右的药企仍 采用低价出厂， 议价能力较低。 只有小部分企业所生产的具有排他性、 稀缺性的医药产品可 实现高价出厂， 对下游经销商具有较高的议价能力。 整体来看， 中国医药产品生产行业市场 15 报告编码19RI0063 集中度较低，同时对比发达国家的市场环境，市场格局与市场体制尚不成熟。 “两票制” 以来， 国家严控药品流通环节中的开票流程， 医药流通企业的盈利水平由此 大打折扣， 利润逐渐向上游转移。 一方面， 低价开票企业有机会通过转高价销售， 增加收入； 另一方面， 上游企业也在不断推进工商结合， 自主扩展营销渠道， 上游生产企业的销售费用 由此显著提升。随着“两票制”的逐步落实，生产销售相结合的上游综合性医药企业的议价 能力将显著提高。 而同时， 小型药企在面对整合了渠道资源的大型流通企业时， 也将逐渐丧 失话语权。 2.4.2 下游分析 医药流通行业下游零售端可分为三大主要销售渠道： 公立医院、 零售药店和公立基层医 疗机构。 公立医院包括城市医院和县级公立医院。 该渠道的市场份额最大， 但由于政策影响， 自 2017 年来呈下降趋势。2018 年，公立医院占据 67.1%的医药零售行业市场份额，相较 2017 年近 80%的市场份额下降了超过 10%。零售药店包括实体药店和网上药店，2018 年 其市场份额占比为 22.3%。公立基层医疗机构包括城市社区卫生服务中心以及乡镇医疗诊 所，市场份额占比最小，但上升趋势明显，2018 年占比为 10.6%（见图 2-9） 。 图 2-9 中国医药零售行业市场分布 来源：fsTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 从下游市场份额来看， 各等级的公立医院， 尤其是城市公立医院， 占据中国医药零售行 业绝大多数的市场份额。 医院对医药流通企业议价能力较强， 对其下游的个体消费者也有绝 16 报告编码19RI0063 对的垄断能力。 中国医院医药采购大多通过省级招标平台统一采购， 价格由政府药品采购管 理办公室审定公布， 药厂中标价为医院采购最高限价。 虽然医药零售价受政府最高限价管制， 但历史上， 医院药房定价普遍存在定价虚高的情况， 医院在医药流通环节中层层剥削， 获取 了高额的利润，药品销售成为医院主要盈利来源之一。 为告别以药养医的状态，2017 年 2 月 9 日，国务院发布关于进一步改革完善药品生 产流通使用政策的若干意见 ，规定取消药品加成，同时禁止医院限制处方外流。医院收入 盈利来源结构转换， 医药销售收入显著减少， 药品销售额小幅降低。 但鉴于药品销售额的减 少相对于销售总额占比较小， 药品销售层面对上游药品流通企业的影响有限。 另一方面， 药 品加成的取消使得医院等医疗机构对药品采购、 流通、 销售的成本管控更加严格， 促进了医 药流通行业在增值业务服务上的开展。 众多流通企业已加持了医院增值服务业务， 向医院提 供包括医院信息服务、医院物流延伸、医院药房托管等一系列增值服务。在政策的指引下， 未来医药流通的下游产业中零售药房及公立基层医疗机构的市场占比将进一步扩大， 医药流 通企业的服务能力和服务范围也呈现不断扩大的趋势，公立医院的垄断形势有望缓解。 17 报告编码19RI0063 18 报告编码19RI0063 3 中国医药流通行业驱动因素分析 3.1 监管与支持政策并行，行业稳中有序腾飞 医药流通行业的发展离不开政策的支持。 医药流通行业利好政策频出， 潜在需求继续快 速释放，逐渐实现健康有序发展（见图 3-1） 。 2015 年 6 月，原卫计委发布关于落实完 善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知 ，提出对药品实施分类采购管理，改进药款 结算方式，加强药品配送管理规范采购平台建设。2017 年 2 月，国家食药监总局发布国 务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见 ，进一步明确推进药品 流通体制改革的目的是要培育大型现代药品流通企业， 鼓励大型企业兼并中小企业， 鼓励大 型药品流通企业发展。2018 年 8 月，自治区党委办公厅与人民政府办公厅印发了关于深 化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施意见 ， 意见 提出要推动药品流通企业 转型升级， 鼓励药品经营企业兼并重组， 培育现代药品流通骨干型企业和具有竞争力的药品 经营企业集团； 引导 “互联网+药品”规范发展， 支持药品流通企业与互联网企业加强合作； 鼓励药品生产经营企业实施质量档案资料电子化管理；培育药品零售服务新模式，多业态、 多形式服务公众。 政策对医药流通行业的支持鼓励， 为医药流通行业创造了良好的社会环境， 并且进一步引导社会资本的进入， 扩大了行业市场规模， 提高了行业服务效率和质量， 促进 了行业整体的进步与发展。 、 19 报告编码19RI0063 图 3-1 医药流通行业利好政策 来源：头豹研究院绘制 3.2 零售药店发展态势向好，拉动医药流通行业进步 近两年国家政策逐渐倾斜零售药店行业， 从而驱动了该行业的发展。 例如， 2016 年 12 月， 商务部发布了 全国药品流通行业发展规划 （2016-2020 年） ， 规划 重点提出到 2020 年，药品零售连锁率达到 50%以上，但此目标已在 2017 年提前实现。2017 年 5 月， 国 务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见中提到全面实施“五证合一、一照 一码” 登记制度的改革， 该政策提高了开办药店行政审批的效率， 节约了药店筹备的房屋租 用以及人力成本， 从而加速零售药店的新建和扩张。 受益于政策的鼓励， 零售药店得到了快 速的发展。此外，OTC 价格的提升与零售药店自身服务效率的提高同样使该行业加快了发 展的步伐。在利好政策的驱动下，中国零售药店市场规模从 2013 年的 2,607 亿元增长到 2017 年的 4,098 亿元，年复合增长率达 12.0%（如图 3-4） 。2017 年中国零售药店数量 为 45.4 万家， 相较于 2013 年增加 2.1 万家， 零售药店发展势头较好，而零售药店行业 良好的发展态势也拉动医药流通行业的发展： 零售药店数量增加， 对医药流通需求增加， 促使医药流通需求增加，医药流通行业得到发展。 20 报告编码19RI0063 图 3-2 中国零售药店市场规模，2013-2022 预测 来源：fsTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 4 中国医药流通行业制约因素分析 4.1 人才资源匮乏，培养机制落后 中国医药流通行业人才匮乏已成为制约中国医药流通行业快速发展的重要原因之一。 该 行业人才匮乏主要表现在三个方面： 人才数量不足，复合型人才匮乏；目前，医药流通行业正由劳力密集型向人才，技术 密集型行业转型， 行业的人才现状不能满足行业发展需要。 国家药监局数据显示， 截至 2017 年年末，中国执业药师的数量近 41 万，但注册率只有 51%，即仅有 20 万的注册药师在从 事药学服务。同时，医药流通企业有着特殊性，因为药品的质量直接关系到人民的健康，需 要大量既有专业知识又能解决实际技术问题且具备一定管理能力的复合型人才。 但现实情况 是， 药品流通企业的相关工作人员大多没有接受过系统的医药知识培训， 专业能力参差不齐， 对药品的安全性缺乏必要的了解， 也不具备医药供应链的跨界整合能力， 进而影响药品流通 中的安全性，不利于提升行业服务能力，降低了行业运作效率。 21 报告编码19RI0063 学校与企业人才培养机制不健全； 医药流通行业人才的培养离不开有丰富理论知识与 实践经验的师资队伍， 但中国医药流通行业起步较晚， 师资力量薄弱， 大部分高校医药流通 专业的教师均是由其他专业转业而来， 并不具备医药流通的专业背景， 更无该行业的实际工 作经验。师资力量的匮乏导致无法保证教学的质量，高质量的教师团队亟待建设。 企业人才管理机制落后； 大部分医药流通企业对人才缺乏长期规划， 未能形成一套完 整的人才管理机制， 在人员任用方面， 对人才的选拔到配置较为随意， 例如， 当人员缺乏时， 通过市场进行临时性招聘， 由于企业招聘的人员需要后续培养， 需要消耗大量的成本， 企业 往往仅会对相关人员进行简单操作方面的培训， 而不会对其综合规划能力进行培育， 新入职 的员工没有进行系统性培训就仓促上岗， 而老员工无法身兼数职， 对新员工进行系统的指导， 导致工作效果不佳。 并且部分企业存在任人唯亲的情况， 在这种情况下， 优秀的人才难以形 成对企业的归属感，造成人才流失，抑制了行业人才建设的步伐。 4.2 法律法规不完善，监管体系不健全 伴随新医改的推进， 中国出台了相关监管体系以强化医药流通体系建设， 在医药流通体 系建设取得了一些进展。 但由于中国医药流通行业起步较晚， 关于药品监管尤其是药品流通 监管的法律法规数量不多， 且监管各各部门之间监管衔接性不佳等问题， 导致中国医药流通 行业仍存在诸多问题，具体表现在以下三个方面: 医药流通监管体制的不健全体现在流通环节中的监管职能不明确， 监管体系存在漏洞。 目前， 国家发改委负责调控药品价格， 药品流通企业由国家市场监督管理总局监管， 药监局 对药品质量及安全监督， 这种分段监管的现状， 导致各环节间衔接不足， 割裂了药品流通监 管连，监管效率低下，不利于监管工作的开展。 监管法律法规不完善。医药流通行业的有序发展依赖于监管体系的完善，但中国对 于医药流通领域缺乏明确的规范， 例如， 现阶段对于药品流通环节进行监管执法的依据仅有 22 报告编码19RI0063 药品管理法 与 药品监督管理办法 ， 但仅有 药品管理法 归属于国家立法机关立法， 其他相关法律法规均为行政立法，法律位阶较低，威慑力不足，落实情况差，违法成本低， 医药违法事件屡禁不止。例如，一些并无药品经营资质的“药贩子”伪造销售证件，利用法 律漏洞，非法进行药品流通等活动，对人民生命财产造成威胁。 现有的监管制度未彻底落实阻碍行业发展。 中国医药流通的监管体制是由中央进行审 批， 由各个地方进行落实， 但由于各地实施单位及监管部门对其解读不尽相同， 而相关企业 自律性较差，造成相关监管法律法规不能彻底落实。 4.3 行业集中度低，企业缺乏竞争力 医药流通行业是竞争程度较高的行业，尽管盈利水平比较低，但通过市场集中度的提 高，大型企业能够通过扩大药品流通的规模来实现范围经济与规模经济，有效促进药品流 通效率提高和节约流通成本，增强整体获利能力，带动医药流通行业的发展。但长期以 来，中国医药流通企业存在规模小，大型企业数量少，产品同质化严重以及由此带来的流 通成本高和效低与缺乏核心竞争力等问题。头豹数据显示，截止 2017 年末，全国共有药 品流通企业 13,146 家，但大型的医药流通企业不足 200 家，数量较少，其中，4 家全国 龙头企业（中国医药集团有限公司、华润医药商业集团有限公司、上海医药集团股份有限 公司、九州通医药集团股份有限公司）主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 37.6%，相比药品流通业发达的国家（美国前三大医药商业企业占据全美 96的市场份 额，日本前四大药品流通集团同期占有全国 80的市场份额） ，市场集中度过低，难以实 现规模经济，不利于医药流通产业结构的优化，阻碍的行业的进步。此外，中国目前的医 药流通企业的运营模式一般较为相似，在产品方面，医药品种多，但大多数没有特色产 品，企业之间的竞争主要还是价格的竞争，信息化投入较低，压低了整体的经营绩效和效 率，导致整体竞争力不强。在服务方面，大多数企业刚刚起步，尚无特色服务，导致大多