2G3G减频退网白皮书.pdf

I 前 言 当下，我国通信业正面临着 2G、 3G、 4G和 5G“ 四世同堂 ” 的局面 ，给 运营商带来了 站点资源不足、频谱受限、网络复杂、成本增加 等 挑战。 因此，通信业的代际升级使2G/3G减频退网也成了一个较为紧迫的问题。 国内三大运营商目前都没有正式给出 2G/3G减频退网 的时间表和路线图 ， 但实际上三大运营商也在持续进行着这方面 的 工作 。 2018年 4月，中国联通在其官方微博上 明确表示 其 正在全面推进 2G客户向 4G网络的消费升级工作 ； 2019年 3月，福州市无线电管理局给福州移动发函，宣布同意注销中国移动通信集团福建有限公司福州分公司TD-SCDMA基站； 2020年 6月，中国电信云南公司公告称将逐步关闭 3G-EVDO数据业务。全球范围内，运营商也都给出了各自的 2G/3G退网时间表。 2019年 10月， 工信部 新闻发言人、信息通信发展司司长闻库 提出：“ 我国移动通信的网络面临着 2G、 3G退网的条件已经逐渐成熟 ”。这是工信部首次正式对于 2G/3G减频退网表明态度。今年 5月， 工 信部办公厅正式发布了关于 深入推进移动物联网全面发展的通知，这是工信部 首次以公开发文形式正式提出 2G/3G迁移转网 ，明确 在保障存量物联网终端网络服务水平的同时，引导新增物联网终端不再使用 2G/3G网络，推动存量 2G/3G物联网业务向 NB-IoT/4G（ Cat.1） /5G网络迁移。 尽管已经有明确的减频退网政策，运营商也在持续的推进 2G/3G退网与频谱重耕，但通过对 1G与小灵通退网的总结，考虑到目前依然有大量的物联网终端是通过 2G网络承载，可以知道 大规模 的 减频退网是一个渐进式 、长期的过程。在此过程中既要有成熟的替代方案，同时也应该对频谱的重耕有深入的思考。 从目前产业发展来看，手机用户的替代方案主要涉及 4G承载语音技术 VoLTE商用进展，而物联网用户的替代方案主要是 NB-IoT和 Cat.1的成熟。目前， VoLTE技术已成熟，新的 4G手机终端基本都支持 VoLTE， VoLTE渗透率越来越高。 对于低功耗、大连接的物联网应用场景，此前更多采用 2G的方式连接，而 NB-IoT正是这一领域比较合适的替代方案。 相对于 NB-IoT来说， Cat.1主要面对的是物联网中低速率场景。此前，这些场景没 有专门对应的适用性技术，用户根据成本敏感性，会II 分别选用 2G、 3G、 4G网络，从而形成多样化的形态，也构成 2G/3G用户群体中的组成部分。 Cat.1商用成熟，会逐渐统一这些场景的连接技术。 针对 2G/3G减频退网，物联网业务替代、迁移问题，可以从预先规划并制定科学路线、做好 2G/3G物联网转网存量和增量工作、按需 新增 NB-IoT基站建设 、推动产业链成熟及 注重与各垂直行业的深度融合 、形成共同目标等方面行动。 III 版权声明 本白皮书版权属于 物联网智库和 紫光展锐 使用说明：未经 物联网智库或 紫光展锐 事先的书面授权，不得以任何方式复制、抄袭、影印、翻译本文档的任何部分。凡转载或引用本文的观点、数据， 请注明“来源： 物联网智库或紫光展锐 ” 。 IV 目 录 前 言 . I 版权声明 . III 第一章 2G/3G减频退网概述 . 1 1.1 2G/3G减频退网背景 . 1 1.1.1新旧动能转化 . 1 1.1.2政策逐渐明朗 . 2 1.2 全球运营商 2G/3G减频退网情况 . 3 1.3 中国运营商 2G/3G减频退网进展 . 6 第二章 中国历次大规模移动通信网络减频退网的启示 . 7 2.1 1G退网， 2G承接的历程 . 7 2.2小灵通 5年漫长退网路 . 8 2.3两次大规模减频退网的启示 . 10 第三章 2G/3G减频退网的频谱分析 . 12 3.1 2G/3G的频谱政策分析 . 12 3.1.1频谱分配 . 12 3.1.2频谱成本 . 13 3.2 三大运营商的频谱重耕 . 14 第四章 2G/3G相关的市场数据分析 . 18 4.1 基础设施建设规模 . 18 4.2 用户数分析 . 20 4.3 2G/3G模组、终端等的出货量 . 23 4.3.1 手机终端的出货量 . 23 4.3.2 蜂窝模组的出货量 . 25 第五章 2G/3G减频退网的未来展望 . 28 5.1 2G/3G减频退网的替代方案展望 . 28 5.1.1 VoLTE商用 . 28 5.1.2 NB-IoT的发展 . 29 5.1.3 Cat.1的发展 . 30 V 5.2 未来的建议 . 32 术语释义 . 34 1 第一章 2G/3G减频 退网 概述 自 2020年 6月 工信部向 4家运营商 发放 5G商用 牌照以来， 我国通信正面临着 2G、3G、 4G和 5G“四世同堂 ” 的局面 ， 通信业的代际升级使 2G/3G减频 退网也成了一个较为紧迫的问题。 1.1 2G/3G减频退网 背景 1.1.1新旧动能转化 4G是我们正在使用的主流移动通信系统，目前我们已经进入 5G时代。与 4G/5G相比， 2G/3G在资源占用、技术指标、运维成本等方面的不足越来越明显， 新旧动能转化以及 移动通信系统的代际升级必定要求旧的系统退出历史舞台。 （ 1）优质资源 利用不充分 比较典型的是， 2G/3G占据着优质的无线电频谱资源。无线电频谱作为 稀缺的 非可再生资源， 需要充分发挥其作用，而 2G/3G占据着优质的频谱资源。以 2G为例，其占用的 频谱主要 分布 在 900MHz与 1800MHz这两个 黄金频段 ， 而 2G当前的话务量、用户数量远远低于 4G，若能将这些黄金频段腾退出来用于 4G，则可以实现资源充分利用。 （ 2）技术能力不足 除了速率、容量、安全等方面的提升外， 2G/3G在频谱效率、能效等方面已远远不能达到业界要求 。 例如， 4G在频谱效率和能效方面比 2G/3G有了大幅度的提升，而 5G的目标是频谱效率比 4G提升 3-5倍、能效比 4G提升 100倍 。在这样的 技术背景下，2G/3G已成为 “旧产能” ，无法大规模支撑千行百业的数字化转型。 （ 3）运维成本高 以 2G为例，上世纪 90年代中国开始建设 2G网络，至今已有 20多年历史。在这20多年时间里，此前的 2G系统、设备供应商也发生了很大变化，有些退出这一市场，有些甚至破产，而随着设备的折旧， 2G网络运维成本就越来越高。 2 1.1.2政策 逐渐明朗 2019年 10月 22日，在 国务院新闻办公室就 2019年前三季度工业通信业发展情况新闻 发布会 上 ， 工信部 新闻发言人、信息通信发展司司长闻库 提出：“ 我国移动通信的网络面临着 2G、 3G退网的条件已经逐渐成熟 ”。 这是工信部首次正式对于 2G/3G减频退网表明态度，对于 2G/3G减频退网 ，工信部强调三方面的要素： 首先， 2G/3G退网 是移动通信更新换代的趋势 。 2G/3G的退网是移动通信更新换代的必然选择，全球已有 100多家运营商实现 2G/3G退网 ； 在 网络层面，频谱、铁塔、站址、电源等资源都会释放出来；在终端层面， 2G/3G退网后将 减少终端制式、降 低终端成本。 其次，退网但服务不能退。运营商要从用户的角度考虑，退网但服务不能退，若有更好的替代，要提供较好的服务方案来替代原有的服务方案，为用户愿意退、乐意退创造好的条件。 再次，需要提前做好退网规划。 这项工作需要 早谋划、早告知，让用户和运营企业自己有充分的时间和心理准备来推动退网的进程 ； 鼓励运营企业积极引导用户迁移转网，将有限的频率资源和网络资源用到 5G、 4G中 。 2020年 5月， 工 信部办公厅正式发布了关于深入推进移动物联网全面发展的通知， 是 2020年度专门针对物联网领域的首个文件。 这是工信部 首次以 公开发文形式正式提出 2G/3G迁移转网 ， 明确 在保障存量物联网终端网络服务水平的同时，引导新增物联网终端不再使用 2G/3G网络，推动存量 2G/3G物联网业务向 NB-IoT/4G（ Cat.1）/5G网络迁移。 3 图 1 关于深入推进移动物联网全面发展的通知 从去年的新闻发布会和今年关于深入推进移动物联网全面发展的通知可以看出 ，工信部对于 2G/3G减频 退网 的态度已经明朗 ， 2G/3G减频退网 已经提 上 了议事日程 。随着 5G建设的进展以及物联网产业的快速发展， 2G/3G减频 退网 进度也将 有所 加速 。 1.2 全球 运营商 2G/3G减频 退网 情况 在近日举行的 RAN#88e全体会议上 ， 3GPP宣布负责 GERAN和 UTRAN无线与协议工作的 RAN6工作组正式关闭。 RAN6工作组此前一直负责研究 2G和 3G无线功能，负责定义涉及 GSM/EDGE无线接入网络（ GERAN）和 UMTS无线接入网络（ UTRAN）的规范及接口等。 全球范围内的 2G/3G退网 也 正在进行，很多国家 根据自身对通信网络的需求 给出了各自的时间表，以下内容来自沃达丰， 截止时间为 2018年 1月。 表格 1 全球部分运营商2G/3G退网时间表（来源：沃达丰） 国家和地区 运营商 2G 3G 阿尔巴尼亚 沃达丰 2025 2020 澳大利亚 Telstra 2016年 1月 30日 澳大利亚 Optus 2017年 4月 1日 澳大利亚 沃达丰 2018年 4月 30日 4 奥地利 Mobilkom 无计划 2025 孟加拉国 Grameenphone 2025年之后 加拿大 Telus 2019 加拿大 Rogers Wireless 2020 2025 捷克共和国 沃达丰 2025 2020 丹麦 TDC 2021 2021 埃及 沃达丰 2025 2020 德国 沃达丰 2025 2020 加纳 沃达丰 2025 2020 希腊 沃达丰 2025 2020 关岛 Docomo 2018年 10月 1日 无计划 关岛 IT&E 2016年 10月 30日 中国 香港 和记电讯 2016年 12月 31日 无计划 匈牙利 沃达丰 2025 2020 印度 沃达丰 2025 2020 意大利 沃达丰 2025 2020 日本 NTT DoComo 2012 2020年前后待定 日本 软银 2010 澳门 数码通电讯 2012 荷兰 沃达丰 Ziggo 2025 2020 荷兰 KPN 无计划 2022 新西兰 沃达丰 2025 2020 巴基斯坦 Telenor 2023 葡萄牙 沃达丰 2025 2020 韩国 KT 2012 西班牙 沃达丰 2025 2020 瑞典 Tele 2 无计划 2025