2020-2021车联网行业研究报告.pptx

2020-2021车联网行业研究报告,1,什么是车联网,2,政策&技术标准驱动行业加速落地,3,两大发展方向网联化、智能化产业链已准备就绪C-V2X产业链关键技术全面突破智能化发展拐点，ADAS加速突破,4,车的“渗透率”和网的“渗透率”轮流驱动，推动车联网商用落地,目录,5,风险提示,智能网联汽车行业逻辑,智能网联汽车加速落地,网联化,云,综合平台,管,以C-V2X协议为主的系列 网络,端,车载终端OBU,路测单元RSU,智能化,感知+定位,传感器,计算+决策,芯片、模组,政策,技术,什么是车联网,4,两大发展趋势智能+网联=智能网联汽车车联网是信息化与工业化深度融合的重要领域，是 5G 垂直应用落地的重点方向。根据华为Cloud BU判断及预测，20世纪末以来，汽车时代从1991-2000年的机械阶段，相继经过电子和通信阶段，走向2009-2014年的网联阶段和2015年至今的智能阶段，2025年后，汽车将会实现认知和自动驾驶。车联网是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。,车联网应用发展进程和演进方向示意图,目前行业两大发展趋势,网络层次包括车内网、车际网、车载移动互联网,车联网网络层次示意图,指实现车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通的通信终端车际网属于车联网的管系统，主要负责车辆自组网及多种异构网络之间的通信 和漫游,指具有车内各设备通信、车与车之间通信、车与各终端之间通信的通信终端；车内网属于车联网的端系统，即汽车的智能传感器、主要负责采集与获取车辆 的智能信息，用于感知行车状态和环境,车载移动互 联网,车际网,车内网,车联网,车载移动互联网属于车联网的云系统， 主要用于车辆的数据汇聚、计算、监 控和管理，主要面向的包括ITS、物流、汽修汽配、汽车租赁、移动互联网等,网联：“两端一云”加以路基设施，实现五大通信场景,7,路基设备, 车-路通信, 车-车通信, 车-云通信, 车-人通信, 车内通信智能网联汽车内部电子器件之间通过总 线等方式进行信息交互,智能网联汽车通过WiFi、蓝牙或蜂窝 移动通信技术与用户的移动智能终端 进行信息传递,智能网联汽车通过LTE-V2X、802.11p、 射频通信（RFID）等技术与路基设施 进行通信,智能网联汽车通过LTE-V2X、802.11p,与临近车辆进行信息传递,智能网联汽车通过蜂窝网络、卫星通 信等与车联网服务平台通信，传输车 辆数据，接受服务平台下达服务,车联网以“两端一云”为主体，以路基设施为补充，实现车-云通信、,车-车通信、车-人通信、车-路通信、车内通信五个通信场景，构建 汽车和交通服务新业态，提高了交通效率，改善驾乘体验，为用户 提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。,智能网联汽车网联化等级,智能化等级等级名称等级定义控制监视失效 应对典型工况,人监控驾驶环境,1(DA),驾驶辅助,通过环境信息对方向和 加减速 中的一项操作 提供支援，其他驾 驶 操作都由人操作。,人与系统,人,人,车道内正常行驶，高 速公路无车道干涉 路 段，泊车工况。,2(PA),部分自动驾驶,通过环境信息对方向和 加减速 中的多项操作 提供支援，其他驾 驶 操作都由人操作。,人与系统,人,人,自动驾驶系统(“系统”)监控驾驶环境,系统,系统,人,高速公路及市区无 车 道干涉路段，换 道、 环岛绕行、拥堵 跟车 等工况。高速公路正常行驶 工 况，市区无车道干 涉 路段。,3(CA),有条件自动驾驶,由无人驾驶系统完成所 有驾驶 操作，根据系 统请求，驾驶员需 要 提供适当的干预。,4(HA),高度自动驾驶,由无人驾驶系统完成所 有驾驶 操作，特定环 境下系统会向驾驶 员 提出响应请求，驾驶员 可以对 系统请求不进 行响应。,系统,系统,系统,高速公路全部工况 及 市区有车道干涉 路段。,5(FA),完全自动驾驶,无人驾驶系统可以完成 驾驶员 能够完成的所 有道路环境下的 操作， 不需要驾驶员介入。,系统,系统,系统,所有行驶工况。,智能网联汽车智能化等级,智能网联汽车智能化等级,智能：智能网联汽车技术逻辑主线： “信息感知”&“决策控制”,信息方面,；,控制方面,智能网联汽车技术逻辑结构示意图驾驶员,信息,非驾驶相关类,车载娱乐,车载互联网信息,驾驶相关类信息辅 导,传感探测类,信息交互,资深探测,决策预警类,控制,辅助驾驶类人类监 控驾驶环境,驾驶辅助（DA）横 向或纵向控制,横向控制,纵向控制,部分自动驾驶（PA） 横向和纵向控制,自动控制类系统监 控驾驶环境,有条件自动驾驶,（CA）特定条件、 全部任务,高度自动驾驶（HA）,特定条件、全部任 务,完全自动驾驶（FA）,全部条件、全部任 务,技术：标准竞争下的大国博弈，中国 主导LTE-V2X后发先至,11,目前主流车联网通信技术标准流派： DSRC&C-V2X,标准体系,基本原理,目前主流车联网通信技术标准流派：DSRC&C-V2X,DSRC标准由IEEE（美国电气电子工程师学会）基于WIFI制定，标准化 流程开始于2004年，主要基于IEEE 802.11p，IEEE 1609，SAE J2735 及SAE J2945三套标准。DSRC三套标准,DSRC系统包含车载单元（On Board Unit，OBU）与路侧单元（Road Site Unit，RSU）两项重要组件，透过OBU与RSU提供车间与车路间信 息的双向传输，RSU再透过光纤或行动网络将交通信息传送至后端智 能运输系统平台（ITS）,DSRC工作原理,DSRC（专用短程通信技术）,802.11 PHY+MAC (802.11.p),DSRC WAVE MAC (1609.4),IPV6,TCP/UDP,DSRC WAVE ShotMessage Protocol （1609.3）,General DSRC Services,Safety Message（SAE 2735）,DSRC Security (1609.2),基于802.11p车联网标准架构,C-V2X由3GPP（移动通信伙伴联盟）通过拓展通信LTE标准制定，包含 LTE-V2X和5G-V2X，从技术演进角度讲，LTE-V2X支持向5G-V2X平滑演 进。标准化流程开始于2015年，主要从业务需求、系统架构、安全研 究和空口技术4个方面展开,标准体系,工作模式,目前主流车联网通信技术标准流派：DSRC&C-V2X,C-V2X中的LTE-V技术包含集中式(LTE-V-Cell)和分布式(LTE-V-Direct)两种工作模式，针对不同的车辆应用场景和需求。LTE-V-Cell需要基站作为控制中心，实现大带宽、大覆盖通信，而LTE-V-Direct可无需基站作为支撑，可直接实现车辆与车辆，车辆与周边环 境节点的低时延、高可靠通信。,C-V2X（基于蜂窝技术的车联网通信）,3GPP C-V2X标准研究进展,LTE-V的两种工作模式,DSRC V.S. C-V2X ：C-V2X 5G演化路径清晰，商用部署成本更低DSRC和C-V2X通信原理和标准制定的不同带来两者在技术和商用等方面的差异。标准竞争的背后是国家利益博弈，美国主推脱胎于Wi-Fi的DSRC标准，中国主推基于电信领域的C-V2X标准，双方在欧洲市场博弈。,DSRCC-V2X,产业链,产业链相对成熟，恩智浦、Autotalk等芯片公司已开发802.11p商用芯片，CohdaWireless、Savari等已可提供 较成熟的OBU和RSU设备,LTE-V2X 标准化完成相对较晚，产品成熟度相对落后，但差距正逐 渐缩小，目前大唐已经可以对外提供DMD31商用模组，高通对外提 供9150芯片组，华为可以商用Balong765芯片组，且华为、大唐、 星云互联、万集、金溢、Savari、中国移动等基于商用模组和芯片 已可提供OBU和RSU设备,通信延迟,不需要任何附加的基础设施，从而将传输中的通信延迟 最小化，且使用DSRC直接连接不依靠基站，在偏远地区 比较有优势,C-V2X 直接通信可提供扩展的通信范围和增强的可靠性，而不依赖 蜂窝网络的协助或覆盖，无需任何蜂窝网络也可使用成为一大优势,技术,基于Wi-Fi改进的DSRC技术太过陈旧，对性能造成很大影 响，在高速场景、高密度场景下可靠性差、时延抖动较 大,通信距离在400米到1200米之间，LTE-V2X系统的误码率明显低于DSRC系统，且C-V2X的通信性能在可靠性和稳定性方面均优于DSRC,持续演进,DSRC标准从制定以来，缺乏后续演进能力，直到2018年 底才提出将IEEE 802.11 NGV作为DSRC后续演进版本,C-V2X具备清晰的向5G的演进能力,商用,获得通用、丰田、雷诺、恩智浦、AutoTalks和KapschTrafficCom等支持,获得福特、宝马、奥迪、戴姆勒、本田、现代、日产、沃尔沃、 PSA Group，众多Tier1，运营商移动、联通、AT&T、德国电信、KDDI、DOCOMO、Orange、Vodafone，以及华为、爱立信、大唐、高 通、英特尔、三星等支持,商用部署,组网需要新建大量路测单元，新建成本较大，其硬件产 品成本也比较高昂,可以通过结合路侧单元（RSU）和现有的面向网络通信的蜂窝基础设施，将V2N、V2I的功能与4G/5G基础设施及其回传链路相结合，,DSRC、LTE-V和5G的技术及商用对比,车联网标准之战重要转折，中国LTE-V2X后发先至,C-V2X有望成为全球智能网联汽车底层通信技术的统一标准,20世纪90年代末美日欧政府基本确定以DSRC技术为V2X核心2015年LTE V2X概念出现，动摇了DSRC的地位，其中美国原本要通过的在2023年强制安装DSRC的议案被搁置2019年全球C-V2X产业链得到高速的发展，根据GSA协会发布的数据，截至2019年9月23日， 全球已有25家主流运营商正开展C-V2X试验，已有3款符合3GPP Rel-14规范的C-V2X芯 片，7家供应商发布了8款商用C-V2X模组，13家供应商发布了16款商用C-V2X路侧单元（RSUs），12家供应商发布了14款商用C-V2X车载单元。全球各地进行C-V2X互操作测试及展示的越来越多，包括德国勃兰登堡、美国密西根州 底特律、美国蒙特利尔、美国德克萨斯大学学院、上海、欧洲电信标准化协会。2019年12月13日美国联邦通信委员会一致投票通过提案，将原先划分给DSRC的5.9GHz频共计段75mHz频段重新分配，将5.905-5.925GHz的20MHz频段专用于C-V2X技术，意味着 美国对C-V2X的部署有所推进，车联网标准之战出现转折。2020年11月18日美国联邦通信委员会正式投票决定将5.850-5.925GHz频段划拨给Wi-Fi和C-V2X使用， 其中30MHz（5.895-5.925GHz）分配给C-V2X，标志着美国正式宣布放弃DSRC并转 向C-V2X。,DG Move(欧盟运输总司）和欧盟DG Connect （欧盟信息总司） 持有不同意见,大众、雷诺和博世支持802.11p技术， 奥迪、宝马、标致雪铁龙等国际主流汽车厂商处于自动驾驶技术演进的考虑，支持C-V2X技术,一方面在755.5-764.5MHz专用另一方面在5770-5850MHz候选频日本频段开展基于802.11p的技术性段采取技术中立，将LTE-V2X作为 能评估另一个备选技术,标准进展：以中国主导的C-V2X标准体系初步成型2017年成立车联网产业发展专项委员会2018年6月，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合组织发布国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）等系列文件。 建设目标：到2020 年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系； 到2025 年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的标准体系。工信部国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）国家法律、政策、战略要求,智能网联汽车标准体系,电子产品与服务标准体系,智能交通相关体系,信息通信标准体系,车辆智能管理标准体系,车联网产业标准体系,标准进展：以中国主导的C-V2X标准体系初步成型目前中国已基本完成LTE-V2X相关接入层、网络层、消息层和安全等核心技术标准，标准体系初步形成。为了推动LTE-V2X标准在汽车、交通、 公安、通信行业的应用，一方面推进LTE-V2X标准转升为国标，便于跨行业采用；另一方面在汽车、交通、公安行业，开展功能要求和系统技 术要求等上层标准制定。中国LTE-V2X标准体系,产业化时间表：C-V2X标准体系逐步开始产业导入,国 内C-V2X产 业化 时 间 表,3%,20%,7%,美国,其他,日本,52%,中国,18%,欧洲,专利占比：全球C-V2X发展和部署上，中国已成为重要一极在全球C-V2X发展和部署上，我国已成为重要一极，且于2019年取得“里程碑”式的进展。根据GSMA协会在2019年9月发布的数据，中国有10 个省的100公里道路上正在进行20多个C-V2X试验和试点项目。根据5GAA联盟发布的数据，已有15家汽车制造商宣布计划向中国推出支持C-V2X的汽车，于2020年下半年开始进入市场。根据中国通信学会提供的数据，截至2019年9月，全球C-V2X 技术专利申请数量为 4201件，C-V2X 技术专利申请数量在近五年内呈现快速增长趋势。在全球C-V2X 技术专利申请数量上，来自中国的占比最大，达52%。全球C-V2X专利地域分布情况（截止2019年9月）,政策推动，车联网商用蓄势待发,23,目前，美国、中国、日韩是车联网专利申请数量最多的三大国家或地区四大玩家：美国、日本、欧盟和中国多年来一直对车联网的发展进程提供政策上的支持。2011-2019年中国共计有29870项专利申请，且专利数量增长速度远大于世界平均水平。,24%,30%,4%,其他,日韩,25%,中国,17%,全球车联网专利地域分布情况（截止2019）,美国凭借信息技术优势引领智能网 联汽车发展，硅谷初创企业数 量众多,欧洲拥有世界领先的汽车企业及智 能驾驶技术，优势Tier1企业转 型快,依托市场优势和先进交通基础 设施稳步推进智能网联汽车技 术,智能网联汽车国际竞争力综合评价指数,美国：转向V2X早有前兆,2003年包括智能车辆先导(IVI)计划、车辆安全通信(VSC)计划、增强型数字地图(EDmap)计划等，为车路通信专 门分配了专用短程通信频段。2009年VII项目的演进。旨在通过建立机动车、道路基础设施及无线设备之间的通讯机制。2010年利用无线通信建立全国性地面交通系统，形成车辆、道路基础设施、乘客的便携式设备之间互连的交通环境。2015年明确了智能化和网联化两大主要发展目标，并计划10年内投资40亿美元支持车联网与自动驾驶领域的相关研 究。2016年 发布联邦自动驾驶汽车政策指南规定新的自动驾驶汽车技术必须满足15个要点的安全评估，为自动驾驶技术提供制度保障。2018年支持将自动驾驶的安全、高效、可靠、经济集成到多联式跨界的地面运输系统中。2019年 发布国家人工智能战略明确了美国将继续在基础人工智能研究上长期投资的战略，重点指出联邦投资优先考虑机器学习与人工智能 基础研究及其在多个领域的使用。12月13日，美国联邦通信委员会（FCC）一致投票通过了一项提案，该提案将重新分配5.9 GHz频段的75MHz 频谱，其中一部分将用于C-V2X技术，开始转向C-V2X技术。2020年美国当地时间11月18日，联邦通信委员会（FCC）正式投票决定将5.9 GHz频段（5.850-5.925GHz）划拨给 Wi-Fi和C-V2X使用。,车辆基础设施一体化（VII）,ITS 战略计划（20152019）,IntelliDrive,ITS 战略计划（2010年2014年）,发展大事记,美国对车联网行业的政策扶持,政策汇总,日本,2003年构建日本智能交通系统短期和中长期发展蓝图。2013年 发布世界最先端 IT国家创造宣言推动制定了自动驾驶系统研发计划,2014年 短期目标（2014-2016）：完成整体部署；中期目标（2017-2020）：加速自动驾驶车辆的开发，在2020年奥运会上投入使用；长期目标：到2030年，普及全自动驾驶汽车。2017年 发布远程自动驾驶系统道路测试许可处理基准计划于2020年左右实现L2、L3级别的自动驾驶，以及L4级别的特定区域内的无人驾驶；2025年实现L4级别的个人在特定区域里和卡车在高速公路上的超高度自动驾驶，允许汽车在驾驶位无人的状态下进行上路测试。2018年明确自动驾驶汽车发生事故时的责任划分。明确规定L3、L4自动驾驶汽车必须满足的10大安全条件。,日本智能交通系统战略 规划,自动驾驶制度整备大纲,引进“ITS站点智能交通 系统”,自动驾驶计划实施,发展大事记,日本对车联网行业的政策扶持,政策汇总,日本ITS系统为驾驶员提供的信息,欧洲欧洲对车联网行业的政策扶持2010-2018年欧盟部分车联网政策及发展战略汇总,所有新车全部接入互联网,2022,2030全自动化出行,2020部分场景下的自动驾驶,欧盟车联网行业未来发展计划,中国（政策）,中国车联网行业发展大事记,提出“车联网”的概念2010,2011“车联网”合作研讨会召开,加大政策扶持十二五,未来形成自主可控完整 的产业链,2003进入Telematics 时代,中国对车联网行业的政策扶持,产业：C-V2X产业链关键技术全面突破,软硬件设备,整车制造,安全与测试验证,高精度定位和地 图服务,通信芯片&模组,平台与运营,大唐、华为、高通、移远、芯讯通等企业已对外提供 基于LTE-V2X的芯片模组。,华为、大唐、金溢、星云互联、东软、万集等厂商已 经可以提供基于LTE-V2X的OBU、RSU硬件设备，以及相 应的软件协议栈。,上汽、一汽、福特、通用、吉利等主机厂逐步开发V2X,相关产品，大力推动新车的联网功能。2019年3月26日，,福特宣布首款C-V2X车型2021年量产。,国内三大电信运营商均大力推进C-V2X业务验证示范； 百度、阿里、腾讯、滴滴等互联网企业进军车联网， 加速C-V2X应用落地；北京、无锡、上海、重庆、长沙 等示范区已建立C-V2X运营服务平台。,中国信通院、中汽中心、上机检、中国汽研、上海国 际汽车城等科研和检测机构已开展C-V2X通信、应用相 关测试验证工作；奇虎科技等信息安全企业、华大电,子等安全芯片企业纷纷开展C-V2X安全研究与应用验证。,北斗星通、高德、百度、四维图新等企业均致力于高 精度定位的研究，并为V2X行业提供高精度定位和地图 服务。,产业链：行业将沿着车机-路测-云端服务方向依次爆发，对应TSP、终端设备、高精地图三个产业链环节相比于DSRC技术，我国在C-V2X技术上取得积极进展，拥有较为完整的产业链，为V2X产业化奠定良好基础。 C-V2X产业链主要包括通信芯 片、通信模组、终端与设备、整车制造、解决方案、测试验证以及运营与服务等环节。C-V2X产业链布局,上游,下游,科研院所,标准及行业组织,关联技术产业,投资机构,产业支撑高校及科研机构在基础研 究领域发挥理论支撑、技 术演进等重要作用. 投融资机构加大C-V2X相关企业孵化，共同支撑C-V2X产业快速发展。,互联网及ICT巨头争先开展车联网布局在车联网布局上，互联网巨头BAT采取的发展策略有所差异，百度主要构建开放合作生态，阿里巴巴主要通过资本绑定开展产业合作，腾讯从 应用层切入，接入服务生态。 BAT均构建了自己的车联网生态服务体系。,百度以小度OS为核心产品构建服务体系，涵 盖社交、音视频、自由内容及服务、生活、 车载服务五大方向；,百度,阿里通过斑马智行，依托阿里支付和电商生 态，涵盖智能硬件、车载服务、生活、自由 内容及服务、音视频五大方向,阿里,腾讯则主要通过自由内容及服务聚焦社交和娱乐，也涵盖生活和车载服务方面。,腾讯,互联网及ICT巨头争先开展车联网布局华为的车联网布局相较于BAT互联网巨头更多偏向于以核心产品切入搭建服务生态体系，ICT巨头华为则构建涵盖“云-管-端”的华为产业链。2018年车联网成为华为战略业务的第一项被重点提及。当年许多华为车联网产品得到落地：包括发布OceanConnect车联网云平台、全球首款 商用C-V2X解决方案RSU、巴龙765芯片。特别是在华为年度开发者大会上发布能够支持L4级自动驾驶能力的计算平台MDC600，或能打破Mobileye和英伟达在全球自动驾驶计算芯片 市场上的垄断格局。在2019年，华为开辟智能车载系统，实现手机车机互联，打造HiCar开放平台，提供覆盖人车家互联解决方案；在华为全联接大会期间，发布L4级全栈智能驾驶解决方案（ADS）。车联网领域中的华为产业链逐步得到构建和补充。华为OceanConnect云平台搭载华为ADS的奥迪车队,整车厂：芯片&模组准备就绪，C-V2X汽车量产预计2021年开启2019年3月26日，福特宣布将于2021年在中国实现首款搭载C-V2X车型的量产工作。2019年4月国内整车厂一汽集团、长安汽车、北汽集团、上汽集团、东风汽车、广汽集团、江淮汽车、东南汽车、长城汽车、比亚迪、众泰汽 车、江铃汽车、江淮汽车、宇通客车共同发布商用路标，宣布2020下半年至2021上半年量产C-V2X汽车，受疫情影响预计滞后半年时间。,2017,LTE-V2X（R14）,2018,规模试验,2019,预商用试 验,2020,5G商用（R16）LTE-V2X商用5G-LTE-V2X Uu技术试验,2021+,NR PC5技术试验,RSU达到中等覆盖条件，OBU渗透率达到40%-60%，将促进整车厂及Tier1企业开发深度融合C-V2X信息的辅助/自动驾驶服务。,通信芯片：LTE-V2X已较成熟，5G+LTE-V2X芯片&模组已准备就绪车联网接入端设备需要专用的基带芯片（调制解调器），是V2X通信必不可少的关键器件，目前的供应商主要包括四家高通：仅针对4G蜂窝通信、直连通信分别推出9628、9150芯片，两者都是目前在前装车载终端中应用最广泛芯片；2019年2月，高通推出新 一代车载4G平台SA415M和车载5G平台sa515M，将蜂窝通信与直连通信整合，预计2021年搭载量产车型。华为：2018年2月推出巴龙715，支持lte-v2x直连和蜂窝通信模式，目前应用于华为自产的模组和终端产品；华为在2019年1月推出5G多模终端芯片Balong 5000和车载模组MH5000，可支持车辆、基础设施和行人在全球统一的5.9GHz智能交通系统频段中直接通信。大唐：2017年11月发布基于自研芯片的LTE-V2X商用通信模组DMD31。Autotalks（以色列车用芯片供应商）：2018年9月发布支持DSRC和LTE-V2X的CRATON2芯片。主要车载芯片厂商,SIM/USIM,WLAN/BT,Memory,LTE Uumodem,LTE PC5modem,RF前端,AP,PMIC,定位,外部接口（UART、USB、IIC、CAN等）,通信模组： LTE-V2X已较成熟，5G+LTE-V2X芯片&模组已准备就绪模组是将基带、射频前端、定位单元、WIFI/BT单元、SIM/USIM、电源管理PMIC、应用处理器AP等集成到一块线路板上，并提供标准部接口的功能单元。模组是c-v2x产业链的重要一环，终端制造商在模组的基础上能够更容易实现终端开发和生产，在成本和性能上达到比较好的效果。目前，4G和LTE-V2X模组已经基本成熟。其中，高新兴，移动通信、日海智能等基于高通9268/9150芯片推出车规级模组，基于高通4G芯片的非车规级模组产品更多。 华为、大唐基于各自LTE-V2X芯片开发了通信模组，对外部直接提供芯片。对于5G非车规级模组，华为2019年4月推出5G车载模组，支持5G+LTE-V2X，2019年10月上市，单价999元；基于骁龙X55的高通系5G模组已发布。2020年1月，高新 兴、移动通信推出5G车规级模组，基于骁龙5G汽车平台，2021年有望商用。主要车联网模组LTE-V2X模组基本逻辑结构,OBU：基本成熟，前装市场即将开启OBU是C-V2X的车载通信单元，由OBU衍生出的车载终端形态各异，如智能后视镜、T-BOX、车机、摆放式终端等。OBU功能包括三方面。1）业务：数据接收（通过pc5接收RSU、其他OBU、弱势交通参与者广播的数据，通过Uu接受平台下发数据），数据发送（通过pc5广播自身BSM消息、通过Uu向平台上传数据），协议转换，CAM数据读取及解析，定位，时钟同步等。2）管理：设备认证、管理与维护。3）安全：实现OBU设备自身，及OBU与其他交互对象之间信息交互的安全保护。目前商用的OBU产品以后装为主。前装方面，吉利、高通、高新兴计划在2021年发布吉利全球首批支持5G和C-V2X的量产车型，福特将于2021年在中国量产首款搭 载C-V2X车型（先于在美国市场量产），上汽、广汽、东风、长安、一汽、北汽、江淮、长城、东南、众泰、江铃、BYD、宇通等将于20H2-21H1量产C-V2X车型。,外围单元,核心单元,电源,RSU：路测通信网关，车路协同的锚点,RSU是部暑在路侧的通信网关，是开展下一代车联网业务不可缺少的锚点:业务功能:数据收集(通过有线/无线收集路侧交通设备数据、通过PC5接以收车辆和弱势交通参与者数 据、通过Uu或光纤接收平台下发数据)，数据发送(通过Uu或光纤上传至V2X平台、通过PC5向道路交 通参与者广播)，协议转换(RSU内置C-ITS应用协议栈)，定位能力，时钟同步等;管理功能:完成设备的认证、管理与维护:安全功能:实现RSU自身以及RSU与其他交互对象之间信息交互的安全保护。目前，RSU巳在各V2X示范区小规模部暑,业务,管理,安全,供电,AP（集成C-ITS）协议集）,存储单元,内部存储,外部存储,通信单元,Uu,PC5,指标器,硬重启,外部接口,SIM,硬加密,其他无线,GPS BEIDOU,定位,GPS BEIDOU,TSP：车联网产业链核心环节，两种模式主导，竞争激烈TSP（Telematics Service Provider）即汽车远程服务提供商，处于车联网产业链核心环节，在汽车与用户手机之间以及汽车与服务商之间扮演重要角色。TSP目前主要有整车厂主导和互联网及科技公司主导两种模式，市场竞争激烈。就生产模式目前以整车厂主导的TSP为主流模式各大互联网巨头争相入场，Apple(Carplay),Baidu(Carlife，超60品牌合作，超300款车型) 在国内市场已成为主流方案，此外还有Google(Android Auto)。,内容提供商,互联网平台,TSP,网络运营商,付费,后 装 付 费,流量费,内 容,前车装辆付服费务,智能终端商,CRM数 据整车厂商,线下店,渠道,前 装,后装,信息娱乐商,网络运营商,软件系统商,芯片提供商,Telematics服 务车主/消费者,整车厂主导,优势：整车厂商负责整车车辆集成， 对车载软硬件都非常了解，拥有动力、底 盘、电气设备系统的核心数据，且具备较 丰富的销售渠道和资源，如4S店，可实现 TSP的大面积推广劣势：整车厂服务不同品牌，TSP服 务标准不一，影响普及，且缺乏互联网服 务商业模式和运营经验。,互联网及科技公司主导,优势：因在手机应用生态体系和软件 系统上具备较强的资源和能力，从手机车 机互联和车机系统切入市场劣势：在汽车制造上缺乏经验积累。,高精地图：帮助汽车“认识”环境，政治壁垒分裂国内外市场,高精度,体现在可精确到厘米级别（一般商用GPS精度为5米，Google、Here等高精度地图精度在10-20厘米级别）。,多维度,体现在除了包括道路信息（车道线位置、类型、宽度、坡度和曲率等）外，还有与交 通有关的周围静态信息（交通标志、交通信号灯、车道限高、下水道口、障碍物、高 架物体、防护栏、道路边缘类型、路边地标等）。,高动态,高精度地图能为用户提供半动态数据（更新频率为1分钟） 和动态数据（更新频率为1秒）。,地图匹配,高精地图能将车辆位置精准定位在车道上，从而提高车辆 定位精度。,辅助环境 感知,能弥补传感器对环境探测的局限部分，实现实时状况的监 测和对外部信息的反馈。,路径规划,当交通信息发生实时变化时，高精地图能在云计算的辅助下对最优路径做出实时更新，实现最优路径规划。,高精地图三大特征,高精地图三大功能,高精地图协助实现智能驾驶,云感知车辆信息GNSS芯片惯性传感器MENS传感器外部环境信息车载视觉系统激光雷达系统毫米波雷达系 统超声波雷达系 统,本地决策,V2X,高精地图,车,路,V2X,云端决策,云计算动力 制动 灯光 转向,高精地图：帮助汽车“认识”环境，政治壁垒分裂国内外市场由于在智能驾驶，特别是无人驾驶领域几乎具有不可替代性，高精地图具有较大的市场空间潜力。在我国，受制于国家测绘法的限制，目前国内拥有“导航电子地图资质”的企业有21家，包括高德、凯立德、四维图新、易图通、华为等。根据 前瞻产业研究院提供的数据，中国高精地图市场规模将会以38%的CAGR从2020年的120亿元增至2025年的600亿元。地图产业涉及到国家机密，国外同业竞争者由于政治壁垒受到一定的限制，这让国内企业具有一定的优势。放眼全球市场，主要玩家是Here和Waymo，目前Here地图数据覆盖200个国家，累计里程超过4600万公里，特别是在北美和欧洲市场，Here地图几乎是导航功能车型的首选。,600,6005004003002001201000,700,2020E,2025E,单位：亿元,中国高精地图市场预测,21家获得导航电子地图制作甲级资质单位,北斗：我国自主建立的北斗系统助力实现自动驾驶应用目前全球有四大全球卫星导航定位系统，包括GPS（美国）、GLONASS（俄罗斯）、GALILEO（欧盟）和北斗（中国），分别能实现全球覆 盖，此外世界上还有两个区域定位系统，即日本的准天顶系统和印度的IRNSS系统。其中，2018年12月RNSS服务已向全球开通，2019年12月GSMC、SAR和GAS 服务已具备能力，2020年SBAS、PPP和RSMC服务将形成能力。随着我国从20世纪末至今的“三步走”发展战略的落实，北斗卫星导航系统的效能和服务将会有很大的提升，预计到2020年6月前，北斗三号系统将全面建成，为全球用户提供导航定位和通信数传于一体的高品质服务。,北斗系统“三步走”发展战略,面向全球范围,中国及周边地区,七种服务,定位导航 授时（RNSS）,全球短报 文通信（GSMC）,国际搜救（SAR）,星基增强（SBAS）,地基增强（GAS）,精密单点 定位（PPP）,区域短报 文通信（RSMC）,两大功能,导航定位通信数传,2018年12月已向全球开通,2019年12月已具备能力,2020年将形成能力,北斗：5G+北斗推进我国高精度定位产业升级中国的北斗系统具有双向通信的优势，实现用户与用户、用户与中心控制系统间的信息交互。此外，我国致力于打造物联网时代的新时空基础设施，基于国家北斗地基增强系统，采用市场化运作，建设北斗高精度位置服务平台，把北 斗高精度定位能力变成助力自动驾驶等应用的公共服务。5G+北斗，推进我国高精度定位产业升级，实现自动驾驶、手机定位等精准定位应用的开放。5G网络低功耗大连接、低时延高可靠、大容量广覆盖等优势，协同北斗卫星导航系统，推动精准定位开放应用，其中包含自动驾驶、车辆监管、城市停车、手机定位等十大应用场景。北斗高精度位置服务生态圈“5G+北斗”为自动驾驶和手机定位提供解决方案,北斗：亚太市场占比最大，北斗加强兼容有望加速海外落地,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,3000200010000,7000600050004000,2016201720182019E市场规模（亿元，左轴）,2020E2021E同比增速（右轴）,中国卫星导航市场规模及同比增速,9000800070006000500040003000200010000,2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E,90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,9000800070006000500040003000200010000,2016,2017,2018,销量（万片，左轴）,同比（右轴）,卫星导航产业总体产值（亿元）北斗卫星导航产值（亿元）国产北斗导航型芯片模块销量及同比增速,5.0%,5.5%,6.0%,6.5%,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3200,201620172018市场规模（亿美元，左轴）同比增速（右轴）,中国和全球的卫星导航市场规模维持持续增长的态势，其中亚太地区占全球市场规模比重最大。目前我国北斗基础产品已实现大众应用，技术达到国际先进水平，且与其他导航系统加强兼容互操作，在国际应用落地上有所实现。2017年11月，中美双方签署北斗与GPS民用信号兼容与互操作联合声明，北斗B1C和GPS L1C信号实现互操作。兼容和互操作能让用户无需增加成本即可享受更多的服务，这在一定程度上也有利于北斗系统的推广。全球卫星导航市场规模及同比增速我国卫星导航产业产值及北斗卫星导航产值,34.5%,23.1%,6.7%,6.1%,亚太 欧盟南美和加勒比海地区,25.6%北美俄罗斯和欧盟国家 中东和非洲,2018年全球卫星导航区域市场结构4.0%,