谱写新常态下中法经济合作新篇章：中法经济合作前景分析.pdf

谱写新常态下中法经济合作新篇章07.2020 上海 / 中国巴黎 / 法国罗兰贝格洞察中法经济合作前景分析21993年 10月，我首次来华定居。法国电力当时为中国广东核电集团（现为中广核）大亚湾核电站的建设和启动运行提供技术支持，这一契机开启了我在中国的职业生涯。加入罗兰贝格二十五年，我在上海和巴黎为中法大型企业提供咨询服务，见证了中国改革开放的重重浪潮，尤其是一些大型基建项目推动这个国家发生着日新月异的变化，使中国经济的腾飞成为奇迹。中法关系合抱之木，生于毫末法国是最早与中国建立全面战略伙伴关系的西方大国之一。自 1964年中法建交以来，法国同中国一直保持长期伙伴关系，且这一关系在不同领域取得了长足发展。首先是政治关系，具有战略独立性、支持多边主义和不结盟政策是两国的共同传统。法国在欧盟范围内支持并推广这一政治理念，成为欧盟多国中这一理念强有力的支持者。其次是经济关系，中法两国捍卫基于多边主义的世界经济秩序，为获得针对贸易保护主义的“免疫性”而进行改革。四十年间，两国经济关系促使多元化的双边贸易繁荣发展，法国许多关键领域的大型工业项目，以及法国大中小型企业甚至初创企业均选择中国成为其发展的乐土。诚然，中法关系并非一帆风顺。譬如，法国自由主义政治传统及相关论调在民主价值观等问题上的不同见解与争论，在欧前言封面图片：painter_vfx - stock.adobe盟建设和变革中的主导作用，以及在世界地缘政治中的角色，均可能成为中法关系中的不稳定因素。谈及贸易方面，虽然法国在关键技术领域例如核能和航空在欧洲处于领先地位，但某些其他领域仍逊于其他欧洲国家。例如，在产品生产方面，法国落后于德国。同时，中国实现经济腾飞有赖于众多基建项目，而德国机床业在其中提供了不小助力，德国对华贸易逆差也因此得以控制。中国经济转型促使中法经济关系趋于平衡万物并育而不相害随着中国国内消费和服务业持续拉动经济增长，即便在经济摩擦的背景下，中法经济关系也将翻开新的一页，走向新的十年。随着国内消费、金融、社会、文化和休闲服务不断升级，推动着中国经济结构稳步转型，法国企业也迎来了新的机遇。但是这些机遇取决于法国企业的发展能力，不仅要求是简单地从法国和欧洲出口产品，更多是要求法国企业扎根本土市场服务本地市场的能力。法国服务业的专业知识，例如老年人保健、养老，与人口老龄化相关的生活方式的投资、保险和金融产品，文化及休闲产品等均可以为法国在中国市场的发展助力。不仅如此，为应对气候变化，中法两国成为了制定巴黎协定抗击气候变化的关键角色。法国的能源和环境服务公司、低碳交通领域的专家及其设备供应商，也将从中国的能源革命中获利。根据市场准入互惠互利原则，环境、消费支出与服务将有助于加深和重新平衡中法经济关系。在保护主义压力谱写中法合作新篇章戴璞罗兰贝格全球管理委员会联席总裁大中华区总裁兼执行合伙人亚洲区总裁31欧盟商会中国分会， 2020年商业信心调查“ 69%的欧洲企业在2020 年报告中认为，中国企业的创新能力与欧洲企业相比持平甚至更强”。日益加大的背景下，这一点将变得愈发重要。这一对等原则是欧盟于2019年 3月通过的对华战略的核心，旨在引导中国市场进一步开放。由于目前的中国市场仍处于由中国企业主导的半开放状态，、外国企业或者投资者会由于价格政策或实施监管等原因难以进入。其中，金融服务行业在提高中国营收占比时面临的困难就是一个明显的例子：几年以来，外资银行在没有合资企业的情况下难以进入中国市场，一方面，他们需要努力获得必要的营业牌照，另一方面，他们要应对已经结构完善的市场上国资银行的竞争。法国拥有三家具有庞大规模和布局的国际银行，然而到目前为止，它们在中国的业务量却微乎其微。不畏浮云遮望眼中欧关系持续探索、求同存异、互利共赢在欧洲大力推行改革，努力实现其经济和政治目标的同时，我们亦可借助中国的创新力量、数字化转型经验、基础设施投融资能力以及制造业生产力为欧洲改革添砖加瓦，这会使得法国的产品更具竞争力。为什么在欧洲需要大量资金投入的重大基础设施项目没有得到类似中国的财政支持抑或是美国联邦社保信托的基金投资呢？为什么欧洲企业不具备像中国企业一样的创新性，甚至不如欧洲在华企业表现得更好（超过2/3的欧洲在华企业认为中国环境更具创新性1）？中法两国既不是单纯的战略合作伙伴关系，也不是影响全局的竞争对手：在一个动荡、充满了不确定性且复杂而模糊的世界中，中国与法国以及欧洲既是竞争对手也是合作伙伴。这要求我们双方共同建立开放有序、互利共赢的市场环境。在中国近期颁布的市场开放的政策基础上，中欧之间的投资协议将是促进这种流动性和互惠性的又一重大举措。目前看来，该项协议似乎无法达成，因为原定的莱比锡中欧峰会已被推迟，时间另行通知。法国和欧洲为中国的经济奇迹做出了贡献，中国则凭借其融资能力、创新和产业实力，也可以在欧洲的建设及重建中发挥作用。如何从这些资源中获益将由我们来决定。4关键数据1.820247.32010 2015 2019 20304.00.35.4法国对华出口 突破了 210 亿欧元大关2010年至今年增长 25%2019年，中国中产阶级人数达到 4 亿法国对华投资额是3中国是法国第大贸易合作伙伴中国公司在法国创造4.5万个直接就业岗位年游客量超220 万人次帮助创造36.5万个就业 岗位法国企业在华营收是中国企业在法营收的 5倍法国中国800 亿欧元100-150亿 欧元11中国对法投资额位列远低于美德日三国对法投资额4701862 312063043.6倍中国对法投资额的310 亿欧元 86 亿欧元中国的平均薪资由 2001年的 0.6欧元 /小时增长到 2019年 的 6欧元 /小时，翻了10倍相较 2010年，法国对华出口额翻了一番2019800亿 欧元2014590亿欧元2019740亿欧元2014600亿欧元是 2010年的 12倍预计到 2024年增长 1.4亿2001 20190.66欧元 /小时 20141570 亿欧元20191550亿欧元亿人 亿欧元 中国在法投资额5中法关系，年深日久1964年，中法建交。法国成为第一个在冷战时期与新中国建立正式外交关系的西方大国，这标志着中法关系迈上了一个新的台阶。法国为中国的发展与现代化建设作出了决定性贡献，而中国则为法国企业提供了发展机遇，为法国的经济增长和就业作出了贡献。所以此篇报告主要研究中法两国的企业是如何从这种经济关系中受益。以及贸易保护主义的抬头和新冠疫情的爆发导致贸易全球化面临的压力增加，中法企业又将面临怎样的挑战和机遇。互利互惠、日趋成熟的经济交流 随着中国从出口驱动的低经济附加值模式向内需驱动的高科技创新型经济模式转型，中法两国在贸易、投资、经济产出等方面的经济合作增长快速并日趋成熟。一直以来，中法双边贸易关系都非常活跃。 2019年，两国贸易额突破740亿欧元，中国是继德国和美国之后法国的第三大贸易伙伴。得益于全球供应链的架构体系，中国从贸易平衡中获利颇多，而中国中产阶级数量的增长也拉动了对法国产品的需求。因此，近年来法国对中国的出口激增，出口额自2010年至2019 年翻了一番，突破210亿欧元大关。作为中国的第三大欧洲投资者，法国在2019年对中国的总投资额突破310亿欧元。中国对法投资为86亿欧元，占法国外商直接投资额的4% 。这一数字虽然在历史上远远低于法国在中国的投资额，且远低于美国（占比 16%）甚至日本（占比8% ）在法投资额，但是自 2010年以来，中国对法投资以每年25%以上的速度增长，使得双边投资关系的发展趋于平衡。有趣的是，中国在法国的投资快速趋于成熟。通过聚焦于奢侈品、食品以及旅游业等互补的关键领域，来自中国的投资已经为法国创造了可观的价值。中国对法投资还创造了4.5万多个直接就业岗位。越来越多的中国企业如海尔、阿里巴巴及华为等知名公司正致力于在法国开拓本地渠道，投入科研，甚至提概要升在法国当地的生产力。 除贸易与投资外，中国也成为了法国企业的主要市场。诸多法国企业，包括空中客车、路易威登、欧莱雅等知名企业，以及迪卡侬等规模稍小的企业，都在各自行业中处于领先地位。如今，上述企业在中国市场的营业额在其全球营业额的占比最高达30% ，很大程度上帮助解决了法国的就业问题。近年来，两国在教育科研、文化、旅游等领域的合作发展迅速，涵盖了三千多名研究人员、近四万名留学生以及二百二十多万名游客。据估计，中国旅游业在法国创造了三十二万个间接就业岗位。这些交流有助于增进两国间的互相了解，并为以后的合作奠定基础。保护主义抬头，新冠疫情爆发，中法两国企业面临挑战中法两国的经济合作正处于关键时刻。保护主义抬头和新冠疫情爆发等一系列重大事件加速了全球经济结构的变革。中国企业正面临着诸多挑战。首先，法国在考虑战略资源相关产业链回迁的同时，面临着就业和购买力的压力。虽然全球供应链不太可能在短时间内发生重大变化，但中国企业仍需谨慎对待这一趋势。第二，近年来，尽管诸如小米、华为等中国企业凭借创新型产品大幅度提升了各自的品牌形象和创新力，但法国消费者仍然持有中国产品廉价、低质的固有观念。第三，法国政府通过扩大敏感行业的定义范围对外国投资实行更加严格的监管。外资持股门槛也从33%降至25% ，最终将2020年门槛临时调整至10% 。另一方面，法国在华企业也面临挑战。例如，虽然近年来中国市场在如汽车和金融领域的开放程度提升，很多领域依然未对外资开放。鉴于中国对法国及欧洲市场的开放程度低于法之于华，中法两国目前暂未实现全面的平等互利。更重要的是，面对极速发展的独特商业环境和来自本土企业的激烈竞争，在华法国企业的发展越发困难。法国企业不再能够仅仅凭借其品牌形象和产品质量去维持在华的市场份额，实现产品的高度本地化成为了成功的必经之路，这对于法国6企业无疑是一项巨大的挑战。此外，鉴于中法两国公司都需进一步实现产品本土化，双方面临着因文化差异而产生的共同挑战。两国公司都需在坚持自身特色与适应当地情况和吸引当地人才的需求中找到平衡。中欧新关系，中法新常态这些面临的挑战为中法两国的合作创造了大量的机遇。重重挑战为推动两国企业互惠互利、平稳发展提供机遇。受经济下滑和地缘政治局势紧张的影响，呼吁中欧加深合作关系，中法两国应持续加强合作。中法两国的合作应建立在互惠互利的基础上，为在华法国企业和在法中国企业赋能，并聚焦于两国经济能够互补并具备高度合作性的领域。譬如，法国拥有很多在核能领域和环境保护领域的领军企业，而中国在太阳能领域占据领先地位。在医疗保健领域，法国具备丰富的经验，而中国对诸如老年护理和新型数字化健康解决方案等方面有巨大的需求。中国在居家办公、电子商务和移动支付等数字化领域的丰富经验，可以帮助法国在疫情后实现经济数字化。中法两国有望加深合作，促进两国新兴企业在人工智能等领域协同发展，充分调动法国高素质人才、中国广阔市场与具备创新潜能的商业环境。最后，中国企业可以通过将其生产力转移到法国致力于法国的产业链回迁，并带动其工业4.0技术的发展，成为真正具有世界影响力的国际企业。基于相互理解，以及对两国政府和公众对于经济主权和供应链安全考虑的尊重，中法两国可以在互相理解和高度互利共赢的基础上实现合作“新常态”。在中欧关系的框架内推进中法合作基于数十年丰硕的合作成果，中法两国企业应进一步加强合作，化宏伟蓝图为现实，把握机遇，集两国之所长，创造共同利益。首先，中法两国必须提高其本地化程度以在当地创造更多价值并提高就业率。在供应链安全和经济主权日益重要的今天，这是通往成功、达成共识、实现新常态的必经之路。其次，本着开放、包容的态度，中法两国企业包括所有大中小型企业和初创企业，应该互相帮助、发挥所长，建立互利互惠的合作关系。最后，除却商业核心问题，中法两国企业还需要加强对彼此诸如文化等层面的理解，互相帮助、共同发展。特别是在增进法国对现代中国社会和文化方面的了解和认知，道阻且长，但未来可期。78目录10101010111212152225282934343742 导言:中法关系，年深日久1. 法国对中国初期现代化建设做出了巨大贡献2. 中法两国在外交、经济领域的合作跨越了半个世纪3. 中法两国，文化大同4. 双边关系面临挑战，要求两国创新合作模式第一章:中法经济合作迅速步入平等互惠、成熟发展阶段1. 中国从“世界工厂”转型到以国内消费为主导的经济模式，双边贸易发展良好，互利水平不断提高2. 中国在法投资质量提升，更多民企以创造价值为目的在法投资3. 对中法两国经济产出的比较呈现出相互依存、相互促进的合作关系4. 中国企业在法提供了36.5万个就业岗位5. 多层面有益合作推进技术创新发展6. 法国在文化和旅游方面对中国人有吸引力，但中国的国际形象需要不断现代化 第二章:保护主义抬头，新冠疫情爆发，中法两国企业面临挑战1. 中国企业在法面临的挑战包含“供应链回迁”趋势、品牌形象不佳、政策管控严格2. 法国企业在中国市场正面临限制及日趋增加的竞争压力3. 中法两国企业都需进一步实现产品本地化、解决文化差异问题946464750545455第三章：中法两国经济战略结合度高、互补性强，为中法两国企业的进一步合作提供了良好机遇1. 中法两国政府在实施以高科技产业、绿色经济和数字创新为重点的经济战略上具有较强的一致性2. 中法两国聚焦于新冠疫情结束后的经济复苏3. 在互惠基础上寻求更多合作机会，建立中法经济关系“新常态“第四章：实现新常态，中法两国企业需要提高产品本土化程度，深化并拓展双边伙伴关系，增进相互理解1. 中国企业应注重在法创造更多价值，增加对当地生产、分销和研发方面的投资，与法国企业建立开放包容的伙伴关系，为提升中国在法国的形象做贡献2. 在华法国企业应提高本地化程度，深化两国企业合作关系，增强对中国市场的了解10导言中法关系，年深日久中法两国长期以来的特殊关系贯穿于几十年的经济文化交流当中。1/ 法国对中国初期现代化建设做出了巨大贡献中国人民对法国的历史文化津津乐道，诸如法国大革命、巴黎公社、甚至里昂工人起义等历史事件，至今仍是当代中国的研究课题。 在中国修建第一条北京至汉口（现武汉）铁路干线的融资中，法国扮演了重要角色中法两国通过多次重要合作奠定了长期关系的基石。法国帮助中国完成了现代化建设的第一步。值得一提的是，法国的一个银行财团曾面向法国公众募集款项为京汉铁路建设提供资金。京汉铁路的建设始于1897年 ，至 1906年竣工，是当时最大的公共工程之一。作为中国的第一条铁路干线，它具有重大的战略意义。 周恩来和邓小平等许多参与中国现代化建设的伟人曾留学法国两国合作覆盖人文交流领域。在1912年至1927年 间 ，有 4000名中国青年于法国里昂中法学院学习。值得一提的是，这次文化交流培养出了一批中国未来重要的人才：政治家周恩来、邓小平和陈毅，科学家钱三强和严继慈，艺术家徐悲鸿和冼星海，以及作家巴金和钱钟书。从法国学成归来后，他们为中华人民共和国做出了巨大贡献。2/ 中法两国在外交、经济领域的合作跨越了半个世纪 法国于1964年成为第一个与中国建立外交关系的西方大国 ，乔 治 蓬皮杜是第一位访华的西欧总统1964年，法国是第一个与中华人民共和国建立外交关系的西方大国。这是中法两国中众多“第一”的其中之一。 1973年 ，乔治蓬皮杜成为第一位访华的法国以及西欧国家元首。 法国是第一个与中国在技术和经济领域建立结构性合作的国家中法两国在经济和技术领域进行合作：法国是第一个与中国在核能领域合作的国家，中国在深圳大亚湾的第一座商用核电站是利用法国技术建造的。法国也是第一个与中国建立正式外交关系的西方大国。 1997年，双方发表了“建立全面伙伴关系”联合声明，并于2004年发表了“ 深化中法全面战略伙伴关系“联合声明。 克服分歧，通过持续的高层交流，加强了解，深化合作关系中法两国政治高层进一步深化合作关系。法国前总统雅克 希拉克以对中国文化的热爱和精通而闻名，并经常访问中国，他在中国的受欢迎程度或许只有齐达内能与他匹敌。希拉克于2019年逝世，作为一位全面了解中国文化和思想的国家元首，他收获了很多人的赞歌。法国前总理让皮埃尔 拉法兰也是被视为中国的朋友的法国政界人士，他是在“非典”期间访问北京的唯一外国领导人。尽管如此，法国和中国也存在诸多差异。鉴于两国高度重视其政治的立场，有时甚至不惜牺牲经济利益，两国关系也曾经历过一些困难时期。 2007年奥运圣火传递经过法国时发生的事故 ，以 及 2008年一些法国政界人士拒绝参加北京奥运会开幕式，就是例证之一。长期以来，中法两国的关系一直非常牢固。近期，中法两国都致力于环境保护，并在多边主义和自由贸易立场上保持一致。两国在巴黎举办“联合国气候变化峰会”期间达成的合作，以及马克龙总统访华进一步深化合作关系就是中法两国关系牢固的佐证。3/ 中法两国，文化大同除历史关系和外交关系外，中法两国在历史文化方面的交融奠定了合作基础。在历史上，两国都拥有强大的中央集权制度、自上而下的等级