2021“十四五”中国数控机床行业市场前景及投资研究报告.pdf

中国数控机床行业 市场前景及投资研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报： 2021“十四五前 言 Introduction 数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效 能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电一体化产品。 在“十三五”收官“十四五”开局的时期，各省市多次提到数控机床行业，“十四五”期间 要培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交 通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。中商产业 研究院预测，2025年我国数控机床行业市场规模将达4056亿元01 十四五数控机床发展路径 十四五规划概况 数控机床行业十四五规划内容 “十四五”加速实现进口替代 向高端制造业发展 02 数控机床概况 数控机床的定义 数控机床的构成 数控机床的分类 数控机床的发展历程 数控机床产业链图谱 目 录 C O N T E N T S目 录 C O N T E N T S 03 数控机床市场发展环境 国际产业转移提供良好机遇 国家相关政策支持产业发展 经济环境稳中有进 工业投资增长16.2% 工业增加值增长8.3% 工业结构优化 产品升级转型 科技环境向好 研究经费提升 高精技术突破为行业提供支持 04 数控机床行业市场分析 全球数控机床产业规模 全球数控机床产业分布 中国数控机床产业规模 中国数控机床产业分布 中国数控机床地区分布 中国数控机床进口情况 中国金属切削床产量目 录 C O N T E N T S 05 数控机床行业上下游市场分析 06 重点企业分析 数控机床上游 数控技术 伺服系统 传感器 切割刀具 企业竞争格局 沈阳机床 秦川机床 日发精机 亚威机床 弘亚数控 华明装备 华中数控 合锻智能 数控机床下游 工程机械 石油钻采设备 汽车制造 电子制造目 录 C O N T E N T S 07 数控机床行业发展前景 08 附录 数控机床市场规模预测 数控机床未来发展趋势 数控机床未来发展前景 数控机床行业上市企业名录十四五规划概况 数控机床行业十四五规划内容 “十四五”加速实现进口替代 向高端制造业发展 “十四五”数控机床发展路径PAGE 8 十四五规划概况 u “十四五”时期是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新 征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。“十四五”时期是 我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期， 是积极应对国内社会主要矛盾转变和国际经济政治格局深刻变化的战 略机遇期。这个时间正值中华民族发展之路的重要性拐点，中国正处 于从旧常态跃迁到新常态，从高速增长向高质量发展转型的攻坚期。 u 全国各地的“十四五”规划和2035年远景目标纲要陆续公布。在发布 的纲要中提到，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船 舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工 程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展PAGE 9 数控机床行业十四五规划内容 省市 内容 中国 培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进 电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。 四川 锚定航空航天、能源装备、燃气轮机、数控机床、工业机器人等重点领域，突出质量为先，打造世界级装备 制造产业集群。 黑龙江 打造先进制造业集群，要求2025年建成全国领先的重型装备、数控机床、机器人、海洋工程、航空装备、航 天材料及装备研发制造基地。 天津 装备制造产业重点发展智能装备、轨道交通装备和海洋装备，培育高档数控机床、工业机器人等一批标杆企 业，建成国内海洋装备制造领航区，打造具有全球影响力的高端装备产业示范基地。 内蒙古 依托包头稀土新材料产业园，加强稀土元素深度开发和综合利用，发展高端稀土功能材料、高纯稀土合金材 料、高档数控机床用稀土磁性材料等高附加值产品。 青海 加快高端数控机床等前沿技术和装备研发，巩固发展高速铁路专用机床、多轴联动系列加工中心等高端产品 及高精度零部件产品。 江西 聚焦先进装备制造领域的高端数控机床等关键核心技术，开展核心技术攻坚。实施科技成果转移转化能力提 升工程：高档数控机床与基础制造装备专项。大力发展轨道交通、新一代机器人、高档数控机床、先进医疗 器械、超特高压电气设备、智能检测设备等装备制造业，打造全国装备制造产业重要基地。推动高档数控机 床等产业园建设。 资料来源：中商产业研究院整理PAGE 10 数控机床行业十四五规划内容 省市 内容 北京 实施基础软件提升工程，大力发展具有软硬件综合设计开发能力的产品解决方案提供商，发展智能仪控系统、 三维打印设备、模拟仿真系统、工业机器人、数控机床和智能制造信息应用系统，塑造软件牵引的高精尖产 品创新集群。 重庆 围绕全球科技革命和产业变革方向，推动战略性新兴产业集群化、融合化、生态化发展，培育支柱性和先导 性产业，打造战略性新兴产业发展新引擎。将齿轮加工类机床、高速钻攻中心、五轴联动高速加工中心等数 控机床列入战略性新兴产业重点方向。 江苏 全面提升产业链供应链竞争力，实施“531”产业链递进培育工程，着力培育50条重点产业链（包括高档数 控机床），做强30条优势产业链（高档数控机床）。 陕西 支持秦川机床等技术改造，发展高精、高速、高效、柔性数控机床，提升机床可靠性、精确保持性，提升市 场竞争力。围绕数控机床等标志性产业链，编制“卡脖子”关键核心技术清单，组织实施重点产业链创新工 程，统筹省内外高校、科研院所和企业研发资源，建立创新联盟和创新联合体，落实“军令状”制度，探索 攻关任务“揭榜挂帅”等机制，试点领衔专家制、科研经费包干制，扩大后补助支持范围，促进基础研究、 应用研究与产业化高效对接融通，建设一批新技术应用场景和中试基地示范项目，集中攻克一批关键核心技 术，引领我省产业发展加速向中高端迈进。宝鸡高新区组团，重点发展钛及钛合金材料、节能与新能源汽车、 石油钻采装备、数控机床等产业。 资料来源：中商产业研究院整理PAGE 11 数控机床行业十四五规划内容 省市 内容 上海 加快发展高附加值贸易业态，推动一批全球保税维修项目先行先试，增加船舶、航空、轨道交通、工程机械、 数控机床等维修品类。支持智能机器人研发及产业化应用，提升高端数控机床、增材制造装备、轨道交通装 备、智能仪器仪表等领域核心技术水平。 贵州 加快推动制造体系和生产装备智能化，加大基础研究和技术研发投入力度，提升机床整机数控化、智能化水 平，加快智能测控系统新产品的研发和产业化，积极发展智能液压装置制造。 甘肃 高质量发展智能制造，促进钢铁、石化、稀土、能源、有色、建材等我省具有比较优势的行业与5G、云计算、 人工智能、区块链等新技术深度融合，加快数字化车间和智能工厂建设。 云南 聚焦我省世界一流“三张牌”打造和“数字云南”建设，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产 业投资和以绿色制造、智能制造为重点的工业投资，增强开发区、工业园区等平台承载工业投资功能，大幅 提高工业投资在全省固定资产投资中的比重。推动装备数控化、车间数字化、工厂智能化、园区智慧化，以 产业互联网建设为重点，推进智能制造。 浙江 推动企业“上云用数赋智”，推广共享制造、未来工厂、虚拟产业园等智能制造新模式。 资料来源：中商产业研究院整理PAGE 12 “十四五”加速实现进口替代 中国机床行业起步晚，但整体发展迅速，政府产业 政策对机床行业的创新发展起了一定的引导作用， 中国机床行业在技术、市场规模上都有显著增长， 中国已经成为世界最大的机床产销国。在高端供应 链中我国处于中下游位置，缺乏主导权。技术是决 定全球高端供应链配置的最核心要素，随着国际局 势持续演变，西方国家持续加强对华技术封锁。部 分高端五轴联动数控机床完全无法从国外进口，导 致国内重要企业的战略装备生产出现“卡脖子”的 问题。机床行业急需产品结构升级，向更高端高技 术含量机床市场突破。 “十四五规划”的纲要中就明确指出围绕数控 机床等标志性产业链，编制“卡脖子”关键核心技 术清单，组织实施重点产业链创新工程，统筹高校、 科研院所和企业研发资源，建立创新联盟和创新联 合体，落实“军令状”制度，探索攻关任务“揭榜 挂帅”等机制，试点领衔专家制、科研经费包干制， 扩大后补助支持范围，促进基础研究、应用研究与 产业化高效对接融通，建设一批新技术应用场景和 中试基地示范项目，集中攻克一批关键核心技术， 引领产业发展加速向中高端迈进PAGE 13 向高端制造业发展 中国是制造业大国，目前，拥有41个工业大类、207个工业中类、666个 工业小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国 家。虽然已经建立了全球规模最大、覆盖最广的制造业体系，但先进制 造仍然存在规模和技术上的不足，其上游核心的高端装备国产化、自主 化水平较低。 “十四五规划”的纲要中明确指出，加快高端数控机床等前沿技术 和装备研发，巩固发展高速铁路专用机床、多轴联动系列加工中心等高 端产品及高精度零部件产品。在“十四五+双循环”的推动下，数控机 床需求不断增加，数控机床普及率也随之提高，我国高端制造业将代替 简单制造业，技术密集型将代替劳动密集型数控机床的定义 数控机床的构成 数控机床的分类 数控机床的发展历程 数控机床产业链图谱 数控机床行业概况PAGE 15 数控机床的定义 机床是指制造机器的机器，亦称工作母机或工具 机，习惯上简称机床。一般根据加工方式的不同 分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。公 司的产品均属于金属切削机床。 数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程 序控制系统的自动化机床。数控机床较好地解决 了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题， 是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现 代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电 一体化产品PAGE 16 数控机床的构成 主运动机构 进给传动机构 辅助控制机构 数控机床一般由输入装置、数控系统、伺服系统、测量环节和机床本体(组成机床本体的各机械部件)组成。 操作面板 输入输出设备 PLC 计算机 数控装置 进给伺服单元 测量装置 机床1/0电路装置 主轴驱动装置 进给驱动装置 机床 主轴伺服单元 图表来源：中商产业研究院整理PAGE 17 数控机床的分类 种类 内容 普通数控机床 普通数控机床一般指在加工工艺过程中的一个工序上实现数字控制的自动化机床，如数控铣 床、数控车床、数控钻床、数控磨床与数控齿轮加工机床等。普通数控机床在自动化程度上 还不够完善，刀具的更换与零件的装夹仍需人工来完成。 加工中心 加工中心是带有刀库和自动换刀装置的数控机床，它将数控铣床、数控镗床、数控钻床的功 能组合在一起，零件在一次装夹后，可以将其大部分加工面进行铣、镗、钻、扩、铰及攻螺 纹等多工序加工。由于加工中心能有效地避免由于多次安装造成的定位误差，所以它适用于 产品更换频繁、零件形状复杂、精度要求高、生产批量不大而生产周期短的产品。 图表来源：中商产业研究院整理PAGE 18 数控机床的发展历程 1 1953-1979 2 3 4 1953-1979 1953-1979 1953-1979 1952年美国麻省理工学院和吉丁斯路易斯公司首先联合研制出世界上第一台数控升降台铣床，开创了数 控机床产业发展的历史。随后德国、日本、苏联等国于1956年分别研制出本国的第一台数控机床。70年 代，出现了大规模集成电路和小型计算机，世界发达国家的数控机床产业开始进入了发展阶段。 80年代以来，数控系统微处理器运算速度快速提高，功能不断完善、可靠性进一步提高， 监控、检测、换刀、外围设备得到了应用，使数控机床得到了全面发展，数控机床品种迅 速扩展，发达国家数控机床产业进入了发展应用阶段。 90年代，数控机床得到了普遍应用，数控机床技术有了进一步发展，柔 性单元、柔性系统、自动化工厂开始应用，标志着数控机床产业化进入 成熟阶段。 21世纪，军事技术和民用工业的发展对数控机床的要 求越来越高，科学技术发展迅速，数控机床技术进入 了智能化、网络化、敏捷制造、虚拟制造的更高阶段数控机床产业链图谱 PAGE 19 资料来源：中商产业研究院整理 中游 下游 上游 核电 工程机械 石油化工 军工 矿山冶金 消费电子 汽车制造等 数控机床技术 数控机床主体级零部件 床身及床座铸件 主轴及变速箱 轨道及滑台等 传动系统 刀具、传动机械、 辅助动力系统等 数控系统 伺服系统、驱动系统 金属切削机床 数控车床、数控冲床等 特种加工机床 激光加工机床、 高压水切割机床等 成型机床 数控剪板机、数控压力机等数控机床行业发展环境 国际产业转移提供良好机遇 国家相关政策支持产业发展 经济环境稳中有进 工业投资增长16.2% 工业增加值增长8.3% 工业结构优化 产品升级转型 科技环境向好 研究经费提升 高精技术突破为行业提供支持PAGE 21 国际产业转移提供良好机遇 数控机床行业具有劳动密集型、相对技术密集型 和资金密集型的特征，这也是我国装备制造业的 国际化优势所在，因此数控机床行业具有成为我 国比较优势行业的基础。经济全球化使国际产业 转移进程不断加快，世界装备制造业部分生产能 力正向发展中国家转移，不但加工制造在转移， 而且研发也在转移，对中国发展数控机床行业是 一个机遇PAGE 22 图表来源：中商产业研究院整理 时间 政策名称 内容 2020.5 2020年政府工作报告 推动制造业升级和新兴产业发展，提高科技创新支撑能力。加强新型基础设施 建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用等。 2020.1 重大技术装备进口税收政策 管理办法 对符合规定条件的企业及核电项目业主为生产国家支持发展的重大技术装备或 产品而确有必要进口的部分关键零部件及原材料，免征关税和进口环节增值税。 2019.11 关于推动先进制造业和现代 服务业深度融合发展的实施意 见 推进建设智能工厂；加快工业互联网创新应用；深化制造业服务业和互联网磁 合发展，大力发展“互联网+”，激发发展活力和潜力，营造融合发展新生态。 突破工业机理建模、数字孪生、信息物理系统等关键技术。深入实施工业互联 网创新发展战略，加快构建标识解析、安全保障体系，发展面向重点行业和区 域的工业互联网平台。 2019.10 十三部门关于印发制造业设计 能力提升专项行动计划 （2019-2022年）的通知 总体目标在高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机 械等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。 2019.9 关于促进制造业产品和服务质 量提升的实施意见 增强装备制造业质量竞争力。实施工业强基工程，着力解决基础零部件、电子 元器件、工业软件等领域的薄弱环节，弥补质量短板。加快推进智能制造、绿 色制造，提高生产过程的自动化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗。 国家相关政策支持产业发展PAGE 23 图表来源：中商产业研究院整理 时间 政策名称 内容 2019.8 推动形成优势互补高质量发展 的区域经济布局发挥优势提升 产业基础能力和产业链水平 夯实产业基础能力，以自主可控、安全高效为目标，打好产业基础高级化、产 业链现代化的攻坚战。实施产业基础再造工程，做好顶层设计，明确工程重点， 分类组织实施，增强自主能力。要打造具有战略性和全局性的产业链，围绕 “巩固、增强、提升、畅通”八字方针，支持上下游企业加强产业协同和技术 合作攻关，增强产业链韧性，提升产业链水平，在开放合作中形成更强创新力、 更高附加值的产业链。 2018.11 战略性新兴产业分类（2018） 智能测控装备制造、金属切削机床制造、机床功能部件及附件制造电主轴、机 械主轴数控动力刀架数控铣头数控转台、其他金属加工机械制造机床现场总线 控制系统机床可编程控制系统机床数位伺服控制系统 2018.8 国家智能制造标准体系建设指 南（2018年版） 行业应用标准依据基础共性标准和关键技术标准，围绕新一代信息技术、高档 数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交 通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业机械装备、新材料、生物医药及 高性能医疗器械等十大重点领域，同时兼顾传统制造业转型升级的需求，优先 在重点领域实现突破，并逐步覆盖智能制造全应用领域。 2017.12 促进新一代人工智能产业发展 三年行动计划（2018-2020年） 到2020年，深化发展智能制造，鼓励新一代人工智能技术在工业领域各环节的 探索应用，提升智能制造关键技术装备创新能力，培育推广智能制造新模式 国家相关政策支持产业发展PAGE 24 图表来源：中商产业研究院整理 时间 政策名称 内容 2016.12 关于印发智能制造发展规划 （2016-2020年）的通知 智能制造装备创新发展重点创新产学研用合作模式，研发高档数控机床与工业 机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物 流与仓储装备五类关键技术装备。 2016.11 关于印发“十三五”国家战略 性新兴产业发展规划的通知 推动智能制造关键技术装备迈上新台阶。加快高档数控机床与智能加工中心研 发与产业化，突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能 部件及关键应用软件，开发和推广应用精密、高速、高效、柔性并具有网络通 信等功能的高档数控机床、基础制造装备及集成制造系统。 2016.5 国家创新驱动发展战略纲要 面向2020年，继续加快实施已部署的国家科技重大专项，聚焦目标、突出重点， 攻克高端通用芯片、高档数控机床、集成电路装备、宽带移动通信、油气田、 核电站、水污染治理、转基因生物新品种、新药创制、传染病防治等方面的关 键核心技术，形成若干战略性技术和战略性产品，培育新兴产业。面向2030年， 坚持有所为有所不为，尽快启动航空发动机及燃气轮机重大项目，在量子通信、 信息网络、智能制造和机器人、深空深海探测、重点新材料和新能源、脑科学、 健康医疗等领域，充分论证，把准方向，明确重点，再部署一批体现国家战略 意图的重大科技项目和工程。 国家相关政策支持产业发展PAGE 25 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 数据显示，2021年上半年国内生 产总值532167亿元，按可比价格计算， 同比增长12.7%，比一季度回落5.6个 百分点。 分产业看，上半年第一产业增加 值28402亿元，同比增长7.8%；第二 产业增加值207154亿元，同比增长 14.8%；第三产业增加值296611亿元， 同比增长11.8%。 经济环境稳中有进 7 4 6 3 9 5 8 3 2 0 3 6 9 1 9 2 8 1 9 9 0 8 6 5 1 0 1 5 9 8 6 5 3 2 1 6 7 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 H 2 0 1 6 - 2 0 2 1 年 上 半 年 季 度 中 国 国 内 生 产 总 值 （ G D P ） 统 计 G D P ： 亿 元注意：本报告共96页，只展示25页，欲知详 细报告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本中国最具影响力的产业咨询机构 l 中 商 产 业 研 究 院 l 中 商 情 报 网 l 招 商 情 报 库 l 中 商 数 据 库 更 多 产 业 情 报 ： w w w . a s k c i . c o m / r e p o r t s / 客 服 热 线 ： 400-666-1917 邮箱： 中 商 产 业 研 究 院 中 商 情 报 网