2021年中国运动健身行业报告.pdf

Fastdata极数 2021年 中国运动健身 行业报告 Fastdata极数 2021年中国运动健身行业报告 移动端数据 ：通过 SDK的形式获取 用户移动端 APP使用数据 。 包括但 不限于频次 、 时长 、 浏览路径 、 订 单 、 移动支付等维度数据的收集 ， 上报 、 存储及统计分析 。 PC端数据 ：针对特定类型平台进行 不同维度及口径的数据抓取 、 数据 结构化处理 、 存储及统计分析 。 宏观数据 ：来源渠道主要包括 Wind、 choice、 彭博 、 各国相关统计机构 、 国际组织 、 第三方数据机构等 。 统计周期 ：报告重点数据截止日期 为 2021年 4月 31日 。 研究对象 ：本报告着重研究中国运 动健身行业及互联网运动健身平台 ， 此外本报告中 “ 运动健身 ” 如无特 殊说明均指互联网运动健身 。 免责声明 ：本报告基于独立 、 客观 、 实事求是的分析研究 ， 但不对任何 机构及个人 ， 构成投资及其他决策 建议 ， 不分享相关收益 ， 也不承担 相关责任 。 数据说明 目录 内容摘要 5 疫情加速人们运动健身意识觉醒 中国体育产业产值近三万亿元，互联网 +运动健身潜力巨大 互联网运动健身发展迅猛，月活用户超五千万 运动健身线上化、全民化、专业化及多样化特征显著 1 中国运动健身行业发展现状 7 2021年 1-4月，运动健身行业融资 63亿元 腾讯运动健身领域投资“赛马”特征明显，同时押注多家平台 Peloton市值近 300亿美元，成为众多健身平台学习对象 小米运动及 Keep综合竞争力暂居 TOP2 2 中国运动健身行业竞争格局分析 15 近七成运动健身用户为女性，男性健身习惯快速增强 不同年龄健身参与度“杠铃”特征明显，中年人健身比例低 家庭健身成为重要的运动场景，增肌、冥想等小众需求崛起 3 中国运动健身用户画像及消费趋势 36 Fastdata极数 2021年 1-4月融资金额 /亿元 63.0 2021年 4月月新增用户 /万 1300+ 女性运动健身用户占比 67.4% 参与运动人数 /亿人 4.35 运动健身 APP月活用户 /万 5400+ 三线及以下城市用户占比 55.2% 中国运动健身市场 内容摘要 2021年中国运动健身行业报告 疫情后健康受到重视 ， 运动健身意识觉醒 ：卢梭曾 经说 ， “ 身体虚弱 ， 它将永 远不全培养有活力的灵魂和 智慧 ” ， 强健的体魄是人们 快乐生活及工作的保障 ， 经 历了新冠疫情的洗礼 ， 人们 对健康更加珍视 ， 运动健身 意识快速觉醒 ， 2020年中国 经常参加体育运动的人达到 了 4.35亿 ， 比 2019年增加 2700万 ， 全民运动健身习惯 快速养成 。 运动健身线上化趋势增 强 ， 运动健身平台群雄争霸 ： 疫情对传统健身房经营造成 了深远的影响 ， 用户健身习 惯正在发生快速的变化 、 借 助互联网运动健身平台 ， 用 户户外健身 、 家庭健身比例 持续提高 ， 2021年 4月互联 网运动健身平台月活用户达 5479万 ， 增长迅猛 ， 健身课 程分发渠道快速线上化 ， 运 动健身线上化趋势不可阻挡 。 从互联网运动健身平台 竞争格局来看 ， 目前运动健 身头部平台已经脱颖而出 ， Fastdata极数内容摘要 如小米运动 、 Keep、 华为运 动健康 、 悦动圈 、 咕咚等 ， 小 米运动凭借小米可穿戴设备及 小米手机的加持 ， 通过硬件为 运动健身平台带来巨大的 “ 自 来水 ” 流量 ， 竞争力排名榜首 ， Keep在健身内容 、 品牌等方 面具有优势 ， 综合竞争力排名 运动健身平台第二 。 同时 ， 以 为 FITURE 、 超级猩猩等互联 网 +运动健身产业的企业快速 崛起 ， 2021年 FITURE融资 3亿 美元 ， 超级 猩猩 融资 数亿元 ， 估值均超过 10亿美元 ， 成为运 动健身行业新的独角兽企业 。 女性用户占比近七成 ， 男 性健身习惯快速增强： 从目前 互联网运动健身平台用户性别 来看 ， 女性用户占比近七成 ， 男性用户运动健身比例显著低 于女性 ， 但随着男性健身习惯 的不断养成 ， 男性运动健身用 户增速显著 快于 女性 ， 从健身 场景来看家庭健身已经成为重 要的健身场景 ， 除了跑步 、 行 走及减脂之外 ， 增肌 、 力量训 练 、 冥想及骑行等运动人群增 长迅猛 。 2021年中国运动健身行业报告 2021年中国运动健身行业报告 Fastdata极数 1 中国运动健身行业 发展现状 2021年中国运动健身行业报告 疫情加速人们运动健身意识觉醒 2020年经常参加体育运动的人达 4.35亿 3.64 3.81 3.92 3.96 4.08 4.35 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 4.6 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015年 -2020年中国经常参加体育运动的人数 中国经常参加体育运动人数 单位：亿人 注：经常参加体育的人：年体育锻炼次数 12次 2021年中国运动健身行业报告 中国体育产业产值近三万亿元 互联网 +运动健身市场潜力巨大 1.71 1.90 2.20 2.66 2.95 0 1 2 3 4 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 中国体育产 业年产值（万 亿元） Fastdata极数 2021年中国运动健身行业报告 2021年 4月，中国运动健身月活用户超五千万 运动健身用户线上化趋势持续加强 2,909 3,682 4,061 4,554 4,836 2,746 5,479 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2015年 4月 2017年 4月 2019年 4月 2021年 4月 2015年 4月 -2021年 4月中国运动健身 APP活跃用户规模 运动健身 APP月活用户规模 单位：万 疫情影响 2021年中国运动健身行业报告 运动健身应用周打开率持续提升 用户运动健身习惯快速养成 运动健身 APP周打开率 7.7% 8.4% 11.5% 2017年 4月 2019年 4月 2021年 4月 注： 1.仅统计当月完整周的打开率 2.周打开率 =周活跃用户 /安装用户数 2021年中国运动健身行业报告 超八成用户仅安装一款运动健身应用 个人运动数据沉淀使用户保持高粘性 Fastdata极数 81.7% 13.6% 3.7% 1.0% 2021年 4月运动健身月活用户运动健身 APP安装数量分布（ %） 1款 2款 3款 3款以上 注：统计方法为首先抽取 2021年活跃的运动健康用户，然后统计这个 运动群体运动健康 APP安装个数分布 2021年中国运动健身行业报告 中国付费健身用户占比仍然较低 运动健身平台变现潜力尚待释放 注：付费健身渗透率 =付费健身用户 /参与运动用户数 31.1% 26.9% 25.8% 17.7% 16.8% 8.1% 2.6% 美国 加拿大 澳大利亚 英国 德国 日本 中国 不同国家付费健身渗透率 2020年主要国家付费健身用户占参与运动用户的比例 单位：次 2021年中国运动健身行业报告 运动健身呈现线上化、全民化、专业化及多样化 在线运动健身平台迎来新的发展机遇 运动健身行业 发展特点 线上化 受到疫情影响，传统健身房经营面 临挑战、运动健身线上化趋势持续 加强 全民化 经过疫情的洗礼，人们健康意识持续 提高、健身热情高涨， 2020年经常运 动的人达到 4.35亿人 健身方式多样化 除了传统的跑步、行走、减脂等方式 外，冥想、增肌、力量训练、骑行等 用户增长迅猛 专业化 随着运动健身行业的持续发展，设备专 业化、教练专业化及用户专业化，部分 业余运动健身用户越来越专业，参加各 类专业比赛的人数持续增加 中国运动健身行业发展特点 2021年中国运动健身行业报告 2 中国运动健身行业 竞争格局 Fastdata极数 2021年中国运动健身行业报告 2021年 1-4月，运动健身行业融资 63亿元 融资金额约为去年全年两倍 2.4 1.2 2.0 24.9 54.1 179.4 101.8 127.3 39.1 32.9 63.0 - 50 100 150 200 2011年 2013年 2015年 2017年 2019年 2021年 1-4月 2010年 -2021年 1-4月中国运动健身行业融资金额 运动健身融资金额 单位：亿元 2021年中国运动健身行业报告 风险资本大举押注头部运动健身标的 过半资金投向 E轮及之后的成熟项目 0.46 0.94 0.51 0.94 2.86 0 1 2 3 4 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 1-4月 运动健康单 笔融资金额（ 亿元） 4.0% 36.8% 12.7% 46.6% 2021年 1-4月互联网运动健身创业企业融资阶段分布（融资额口径） 战略轮 F轮及之后 E轮 其他 2021年中国运动健身行业报告 2021年前 5月， Keep及 FITURE融资超 3亿美元 成立两年， FITURE成功跻身独角兽行列 地区 企业 融资阶段 金额 投资机构 国内 Keep F轮 3.6亿美元 软银愿景基金（领投） 高瓴资本、 GGV纪源资本 腾讯投资等 FITURE沸彻科技 B轮 3亿美元 君联资本（领投） DST Global（领投） 全明星投资 光猪圈 B轮 1.1亿人民币 北京智和财富（领投） 深圳天时养老基金 常奥体育 战略投资 1亿人民币 九久创投 大运河基金 青枫云港 灿星基金 叁零柒投资 超级猩猩 E轮 数亿元 中金资本（领投） 中金公司（财务顾问） 爱动健身 C轮 数亿人民币 小米集团（领投） 顺为资本 乐刻运动 E轮 数亿人民币 高瓴创投 去滑雪 GoSki A+轮 2000万人民币 天堂硅谷 海外 Tempo美国 战略投资 1亿美元 SoftBank capital Vori Health A轮 0.45亿美元 Max Ventures New Enterprise Associates Tempo美国 C轮 2.2亿美元 SoftBank capital Sorare 战略投资 0.5亿美元 Uber（ 领投） Benchmark Capital（ 领投） Accel Partners 2021年 1-5月全球运动健身行业部分重要融资案例 2021年中国运动健身行业报告 腾讯运动健身领域投资“赛马”特征明显 同时押注多家运动健身相关平台 投资机构 主要投资企业 腾讯 FITURE沸彻科技 Keep Amer Sports 乐刻运动 说盟体育 肆客足球 悦动圈 软银 Keep 咕咚 Tempo美国 Gympass Super League 高瓴资本 Keep 乐刻运动 小米 /顺为资本 爱动健身 悦动圈 华米科技 -小米运动 爱燃烧 GGV纪源资本 Keep Peloton 中国运动健身平台主要投资机构分析 2021年中国运动健身行业报告 小米运动月活用户超两千万，排名榜首 华为运动健康、 Keep及糖豆稳居第二梯队 2,083 1,554 1,478 1,227 857 417 357 315 244 242 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 小 米 运 动 华 为 运 动 Kee p 糖豆 悦动 圈 薄 荷 健 康 步 多 多 悦 跑 圈 咪 咕 善 跑 咕 咚 2021年 4月中国运动健身 APP月活用户排名 运动健身 APP月活用户排名 单位：万 2021年中国运动健身行业报告 运动健身应用用户使用频次差异显著 乐心健康、步多多及糖豆排名前三 21.3 19.5 17.4 17.0 15.9 15.1 14.6 14.1 13.0 11.3 乐心健康 步多多 糖豆 小米运动 悦动圈 乐动力 Keep 薄荷健康 咕咚 Nike Run Club 运动健身应用周启动次数排名 2021年 1-4月运动健身 APP用户平均周启动次数 单位：次 注： 1.仅统计 2021年 1-4月月均 MAU50万的 APP 2.平均周启动次数 =周 APP启动总次数 /周活跃用户数 3.统计中剔除了启动时长 100次的数据（恶意后台拉起） 2021年中国运动健身行业报告 运动健身平台进入淘汰赛阶段 用更好的产品体验，提高留存率成为竞争关键 1,691.4 1,761.4 1,221.2 760.2 1,356.6 2017年 4月 2018年 4月 2019年 4月 2020年 4月 2021年 4月 运动健身月新增用户规模（万） 注：月新增用户：三个月内设备中未安装运动健身 APP，且本次安装后使用 1次的用户 2021年中国运动健身行业报告 乐动力新增用户 30日留存率排名榜首 骑行 APP行者骑行入围前十 59.1% 56.7% 54.7% 54.0% 53.6% 53.2% 49.5% 48.2% 47.0% 44.1% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 乐 动 力 小 米 运 动 糖 豆 悦 动 圈 PIC OO C Ke ep 行者 骑 行 乐 心 运 动 广 场 舞 多 多 悦 跑 圈 2021年 1-3月月中国运动健身 APP新增用户 30日留存率 运动健身 APP新用户留存率 单位： % 2021年中国运动健身行业报告 十年磨一剑， Peloton成为全球健身标杆企业 是众多中国健身平台模仿的对象 Peloton发展历程 2012年 2012年 Peloton成立 A轮融资 350万美元 2014年 发布家用动感单车 第一家线下店开业 B轮融资 1050万美元 2016年 累计出售运动设备近 4万台 2018年 发布智能跑步机 APP会员上线 F轮融资 5.5亿美元 2020年 收益疫情，业务爆发式增长 全年营收 29.5亿美元 2013年 Kickstarter众筹 30万美元 2015年 营收超 5000万美元 IOS APP上线 C轮及 D轮共融资 1.05亿美元 2017年 营收 2.19亿美元，订阅超 10万人 E轮融资 3.25亿美元 2019年 线下门店达到 96家 付费用户复购率达 96% 纳斯达克 IPO融资 11.6亿美元 2021年 股票大幅上涨，市值最高突 破 500亿美元 2021年中国运动健身行业报告 受益疫情， Peloton业务爆发式增长 2021年一季度营收达 81.4亿元，同比增长 141% 7.2 17.0 20.4 14.4 14.7 30.1 33.8 39.1 48.9 68.7 81.4 0 20 40 60 80 100 2018年 Q3 2019年 Q1 2019年 Q3 2020年 Q1 2020年 Q3 2021年 Q1 2018年 Q3-2021年 Q1 Peloton营业收入 Peloton营业收入 单位：亿元 2021年中国运动健身行业报告 智能健身产品销售仍为 Peloton主要收入来源 互联网订阅服务收入占比约两成 29.5% 16.5% 18.7% 20.0% 20.6% 18.3% 19.0% 69.1% 81.7% 80.1% 80.0% 79.4% 81.7% 81.0% 2019年 Q3 2019年 Q4 2020年 Q1 2020年 Q2 2020年 Q3 2020年 Q4 2021年 Q1 Peloton营业收入结构分析 订阅 联网健身产品 其他业务 Fastdata极数 2021年中国运动健身行业报告 Peloton硬件与数字订阅已形成良性互动 正在积极探索线上付费课程业务 运动硬件 数字订阅 健身课程 Peloton商业模式 产品： Bike Basics 全款： 1895美元 分期： 49美元 /月 *39 Peloton数字会员资格 每月收费 12.99美元（含 税） 课程内容包括瑜伽、 塑性、减肥等，不同课 程不同价格 Pe l o t o n 数字订阅 用户 互联健身 订阅用户 家用智能健身设备 动感单车、跑步机等 线上平台： 健身订阅及课 程内容包括室 内单车、室内 跑步、行走瑜 伽、力量训练、 冥想及社交服 务等 2021年中国运动健身行业报告 受到 Peloton模式巨大成功的鼓舞 国内运动健身平台争相加码健身硬件 0 100 200 300 400 500 600 2019年 10月 2020年 1月 2020年 4月 2020年 7月 2020年 10月 2021年 1月 2021年 4月 2019年 10月 -2021年 5月 Peloton市值趋势 Peloton市值 单位：亿美元 华米（小米运动）：硬件 +软件 Keep：软件 +内容 +硬件战略 FITRUE：硬件 +内容 +服务 +AI 咕咚：互动 live课程 +软硬件 注：此处 Peloton市值采用收盘价计算所得，按最高价计算的最高市值突破 500亿美元 2021年中国运动健身行业报告 付费习惯未养成、竞品替代及硬件能力弱 是国内运动健身平台追赶 Peloton面临的挑战 01 用户在线运动健身订阅付费习惯尚未养成 与美国相比，目前中国在线运动健身用户主要方式集 中在行走及跑步，大部分用户对线上健身的付费习惯 尚未养成，需要运动健身平台不断帮助用户成长，尝 试更加多元化的健身方式，让用户养成健身付费习惯。 中国运动健身平台追赶 Peloton面临的挑战 运动硬件能力弱 除小米运动及华为运动等之外，其他 国内健身平台硬件设计、生产及销售 能力较弱，硬件收入较少，会员费及 课程收入短时间内难以做大营收规模， 想成为中国的 Peloton还有很长的路。 替代品竞争激烈 由于中国运动健身主要集中在行走及 跑步等轻度运动上，所以手机厂商自 带的运动健身应用具有很强的竞争力 如、小米运动、苹果健康、华为运动 等，同时微信运动对步行用户吸引力 非极强。此外健身课程受到短视频平 台的挑战。 2021年中国运动健身行业报告 可穿戴设备 +小米运动构成运动生态良性互补 华米科技最有潜力成为下一个 Peloton 8.7 14.3 16.1 24.4 41.9 44.4 0.3 1.2 4.3 12.1 16.2 20.0 9.0 15.6 20.5 36.5 58.1 64.3 0 20 40 60 80 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015 年 -20 20 年华米科技营业收入（亿元） 可穿戴设备 其他 M AU 2 1 0 0万 注： 1.华米属于小米生态企业，小米运动属于华米科技 2.小米手机部分机型中会预装小米运动 APP 2021年中国运动健身行业报告 2020年小米手机及可穿戴设备销量近两亿台 为小米运动带来巨量低成本用户 Fastdata极数 12,460 14,640 4,230 4,570 0 4,000 8,000 12,000 16,000 2019年 2020年 小米手机及可穿戴设备销量（万台） 小米手机 小米可穿戴设备 2021年中国运动健身行业报告 从“软件 +硬件”到“软件 +内容 +硬件” Keep商业化仍在不断尝试阶段 Keep业务布局分析 2021年中国运动健身行业报告 Keep累计融资近 50亿元人民币 高盛、腾讯、 GGV等资方迫切寻求 IPO套现 时间 融资阶段 金额 /万美元 投资机构 2014年 12月 天使 / 泽厚投资 2015年 4月 A轮 500 Ventech China BAI 2016年 5月 C轮 3200 晨兴资本 纪源资本 BAI 2018年 7月 D轮 12700 高盛 腾讯 纪源资本 晨兴资本 BAI 2020年 5月 E轮 8000 时代资本 GGV纪源资本 腾讯 晨兴资本 BAI 2021年 1月 F轮 36000 软银愿景基金（领投） 高瓴资本 GGV纪源资本 腾讯 五源资本 JenerationCapital 贝塔斯曼亚洲投资基金 高都资本 Keep融资历程 2021年中国运动健身行业报告 糖豆深耕中老年广场舞市场，活跃用户超千万 是中国用户规模最大的健身平台之一 0.26 0.25 0.50 0.64 0.88 1.19 1.91 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 1953年 1964年 1982年 1990年 2000年 2010年 2020年 65 岁以上人口数 量（亿人） Fastdata极数 2021年中国运动健身行业报告 中国运动健身市场竞争异常激烈 小米运动及 Keep综合竞争力暂居 TOP2 Fastdata极数 中国运动健身平台竞争力评估 小米运动 Keep 华为运动健康 糖豆 悦动圈 用户规模 用 户 粘 性 品 牌 知 名 度 健身用户付费意愿 新增用户留存 2021年中国运动健身行业报告 Fastdata极数 3 运动健身用户画像 与发展趋势 2020年中国运动健身行业报告 近六成运动健身用户来自三线及以下城市 中小城市工作生活压力小，运动健身时间充裕 8.3% 19.4% 17.1% 23.6% 19.2% 12.4% 2021年 4月运动健身用户城市等级分布 一线城市 新一线 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 2021年中国运动健身行业报告 32.6% 67.4% 2021年 4月运动健身用户性别分布（ %） 2021年 4月运动健身用户相比 2019年 4月增速 近七成运动健身用户为女性 男性运动健身习惯快速增强，用户增长迅猛 11.2% 18.3% 2021年中国运动健身行业报告 不同年龄运动健身参与度“杠铃”特征明显 80后及 85后中年人运动健身比例低 注：运动健身用户年龄 TGI指数 =本年龄段用户占比 /本年龄段人口 *100 126.8 112.9 104.4 98.4 105.0 133.2 0 30 60 90 120 150 70后 75后 80后 85后 90后 95后 2021年 4月运动健身用户年龄 TGI指数 运动健身用户年龄 TGI指数 2021年中国运动健身行业报告 运动健身用户工作日健身热情更高 每晚 18-24时健身人数迎来全天峰值 12% 13% 14% 15% 16% 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日2021 年 1- 4月 运动健身用户 运动时间周内 分布 9.5% 35.2% 14.5% 40.8% 5% 15% 25% 35% 45% 0:-6时 6-12时 12-18时 18时 -24时2021 年 1- 4月 运动健身用户 运动时间日内 分布 2021年中国运动健身行业报告 城市中产阶级是运动健身的主力人群 收入越高对健康越关注 10.6% 35.5% 44.8% 7.4% 1.7% 2021年 4月运动健身用户收入分布 5000元 5000元 -1万元 1-2万元 2-5万元 5万元 2021年 4月不同收入健身运动相对本收入区间人口占比 TGI指数 23.7 366.4 531.3 5000元 5000元 -2万元 2万元 -5万元 注：虽然月收入 3次，且次均时长 30分钟 2.使用率 =当月该渠道使用总人数 /重度运动健身用户 3.此数据为非去重统计，用户使用两种平台计两次 2021年中国运动健身行业报告 增肌、力量训练、冥想及骑行用户增长迅猛 成为运动健身新潮流 单位： % 40.6% 33.9% 30.8% 21.4% 20.6% 17.1% 11.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 增肌 力量训练 冥想 骑行 瑜伽 跑步 行走 2021年 4月不同运动健身方式相比 2019年 4月增长速度 用户运动健身方式演变趋势 2021年中国运动健身行业报告 家庭健身成为重要的运动场景 互联网健身平台抢占客厅大屏的战争将打响 家庭智能健身设备消费支出同比增速 2019年 4月 27.6% 2020年 4月 5.8% 2021年 4月 32.9% Fastdata极数 Contacts Us 商务合作： +86 17778081088 +86 18510809459 技术合作： +86 18910644671 Fastdata极数