2021-2022中国信创生态市场研究报告.pdf

2021-2022中国信创生态市场研究报告 1 核心观点 52%的从业者认为 基础软件是信创生态战略环节 ，其次是 安全和企业应用 环节，均有 43% 基础 软件、安全 、企业应用环节 需重点布局，尤其是操作系统、 数据库、应用软件等环节 信创用户中 73%是技术驱动型用户， 17%政策 驱动型 信创 市场是 技术 +政策的双驱动型市场 ，不仅受政策影响 ， 技术 先进性、成熟度、自主可控更重要 信创领域会重塑中国市场重 应用、轻 技术的传统格局 ，促使市场转型 进入技术驱动型 市场 战略环节 市场驱动力 主要短板 用户认知 用户对信创产品的技术水平认知 度相比厂商低 4分，说明 用户认知 存在显著 误差 企业应用软件和解决 方案分别低于厂商认知 7分和 6分 ，是认知 差距 较大的细分领域，相关 厂商 应 该 加大宣传 力度， 以提高用户认知 超过三成厂商和用户均认为 兼容性 、可扩展性和产品性能 是 现阶段 信 创 生态主要短板 厂商方面认为技术 和 价格方面也许提高，用户则认为应用 范围和 通用性方面的问题也较大。 供需平衡 信创生态供需平衡差值 高达 11%，说明 信创生态存在严重的供需不平衡 问题，供给无法满足需求 安全 、基础设施、底层硬件层面问题尤其 严重， 供需平衡 差值 分别为 17%、 16%和 13% 03 信创需求侧分析 04 信创供给侧分析 01 信创产业环境分析 02 信创生态分析 05 信创存在问题与未来发展趋势 3 1.1 信创发展背景 市场数字化进程进入数智化时代后，企业对数智产品的独特需求推动信创发展 中国市场的数字化进程已经进入到数智化时代，市场对 生态 级数智化 需求较高，以打造 数智生态体系，并将所有业务数智 化为数智化建设的根本目 标，过去针对上一阶段数字化建设所产生的技术和产品已经无法满足进入新时代的企业数智化建设需求，因此企业对数智产品的独特需求推动了更 具有中国本土化特色的新一代信创产品出现。 数字化需求进入新时代 随着 国内企业数字化进程推进 ， 不断提出对 适合中国市场的基础软件 、 应用软件 、 基础 设施 、 信息安全的需求 ， 催生出巨大的信创 市场 产业升级 我国的经济由高速发展进入了高质量发展的 新常态，为了推动高质量发展，我们就必须 加快在基础软件、应用软件、基础硬件等信 创领域的布局国际环境变化 中美贸易摩擦加剧 ， 在关键核心领域的技术 缺失会使我国落于下风 。 为了跳出受制于人 的局面 ， 我们迫切地需要信创 信息安全 过去很多年间，我国 IT底层标准、架构、生 态等多由美国公司制定，因此存在着诸多安 全风险。为了保护我国信息安全，建立自主 可控的信息网络，国家提出了信创的要求 数据来源 ：海比研究院根据公开资料整理， 2021； 4 1.2 信 创政策环境分析 信创政策比较重视底层硬件、企业应用等方向的发展情况 从政策关注的信创领域来看 ，底层硬件（ 服务器、整机、芯片）是政策支持力度最大的领域，其次 是企业应用（ 办公软件、工业软件 、应用软 件 ），基础设施（ 5G基站、数据存储中心、超算中心） 领域 82% 74% 67% 50% 48% 38% 28% 底层硬件 企业应用 基础设施 基础软件 解决方案 平台 安全 图：政策 重点 关注的信创领域分布 情况 数据来源 ：海比研究院根据公开资料整理， 2021； 0% 5% 10% 15% 20% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 0 2 4 6 8 10 9.29% 5.56% 1978年至 2021年 2022年以后 人均 GDP（美元 ） G D P 实 际 增 长 率 GDP实际增长率 软件和信息产业收入（万亿元） 1.3 信 创经济环境分析 中国经济发展处于增速换挡期，企业数字化需求 旺盛，数字化转型升级正当时 当一个经济体进入 增速换挡期之际软件企业迎来大 发展，例如 美国经济在增速换挡期时，软件企业收入规模有一个爆发期，说明经济体在增速换挡 期时，企业信息化需求较高。 中国当下正处于突破中等收入陷阱，进入增速换挡期的发展阶段，因此可判断中国的软件产业发展即将进入一个升级 期，软件产业升级正当时。 图： 中国经济进入增速换挡期的发展走势图 数据来源 ：工信部、国家统计局，海比研究院整理， 2021； 6 1.3 信创经济环境分析 软件和信息产业对经济贡献率 稳步 提高，已成为推动经济发展重要力量 从软件和信息产业的整体规模来看 ，从 2010年 的 1.34万亿元提高到 2020年 8.16万亿 元 ，年复合增长率高达 20%，说明市场一直保持高速增长。 从 软件和信息 产业对经济的贡献来看，贡献率从 2010年的 3.2%提高到了 2020年 8%，可见软件和信息产业已经成为推动经济发展的重要力量。 1.34 1.88 2.48 3.06 3.72 4.28 4.85 5.51 6.19 7.21 8.16 3.2% 3.9% 4.6% 5.2% 5.8% 6.2% 6.6% 6.7% 6.9% 7.3% 8.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 软件和信息产业（万亿元） 经济贡献率 数据来源 ：工信部、国家统计局，海比研究院整理， 2021； 图： 2010-2020年中国软件和信息产业市场规模及对经济贡献情况 7 1.4 信 创技术环境分析 云计算技术的成熟与应用，降低了数字化门槛，为云端化与普及化提供技术基础 伴随云计算技术在 中国 市场已经进入成熟 阶段，企业在数字化建设中的上云率逐步提高，为企业数字化建设的云端化和普及化提供了技术基础。同 时，大数据、人工智能、物联网、 5G等技术的发展，也推动企业的数字化建设向数智融合方向转型，带来了更多降本增效的数字化解决方案。 2020年 2025年 2030年2015年 虚拟化及虚拟化管理 年份 技 术 成 熟 度 无服务器 2010年2000年 容器及编排 微服务，服务网格 图：中国云计算领域技术发展趋势分析 主要优势 以容器、微服务、 DevOps 为代表 的技术逐渐成熟 为企业提供更高的便捷性、 时效性、弹性和跨云移植 缩短交付周期，易于开发和 维护 降低新兴领域试错 成本 降低企业数字化的准入门槛 数据来源：海比 研究院， 2021年； 云原生技术体系 8 1.5 信 创社会环境分析：数智化发展历程 数智化 发展 历程已 经历四 个阶段， 现 处于生态级数智化阶段，亟需新一代产品 发展阶段 用户需求 代表产品 部门内信息化需求，以提 高部门工作效率为目的 财务系统 采购系统 生产制造系统 OA ERP CRM 协同 办公 企业 门户 大 数据 BIP 云服务 数字中台 SRM BI PLM 人工智能 物联网 区块链 电子商务 PaaS类 19802005年 20062015年 20162020年 2021年及以后 部门级 信息化 企业级 信息化 产业级 数字化 生态级 数智 化 数据量级 1TB级别 10TB级别 100TB级别 3PB级别 产业级 企业级 部门级数字化水平 数智生态级 企业级信息化需求，实现 业 务流程 信息化，解决业务场 景问题 产业级数字化需求，实现 产业上下游的数字化 生态级数智化需求，打造数智生 态体系，并将所有业务数智化 呼唤新产品、 新技术 9 6.9 28.8 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 平均单个法人软件支出水平（万元） 增长率 1.6 数字化 需求情况 ：数字化支出持续提升 2020年平均单个法人软件支出达 28.8万元，数字化建设进入第二轮高峰期 用户的数字化需求比较旺盛，从用户在数字化支出水平的走势来看，在 2005年平均数字化支出仅有 6.9万元，在 2013年迈入一个新台阶，进入到 2020年，平均用户数字化支出水平达到 28.8万元。 从数字化建设周期来看， 2005年到 2012年是数字化建设的第一轮高峰期，而 2013年到 2017年则进入一个低谷期，当时间进入 2018年数字化迎来 第二轮高峰期，未来几年将是数字化建设的繁荣期。 图：数字化支出水平发展趋势分析 数据来源 ：国家统计局、海 比 研究院测算所得， 2021年； 第一轮高峰期 低谷期 第二轮高峰期 10 1.6 数字化 需求情况 ：先进技术偏好 用户 在数字化建设中，对先进技术的需求显著上升，这助推新信创市场发展 用户 在数字化建设中，对新技术的需求显著提升，其中以对 5G、跨云移植、工业互联网等技术需求提高显著，其次是 8K视频、无服务器、数字孪 生、智能推荐、区块链、低代码 /无代码、深度学习等技术需求提高幅度较大，另外在量子计算、容器、云原生、感知交互、融媒体、机器学习等 技术的需求也有提高。 9.6% 3.9% 3.0% 2.7% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.5% 1.2% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.6% 0.3% 图：数字化需求提高显著的新技术领域分布 情况 5G 跨云移 植 工业互 联网 8K视频 无服务 器 数字孪 生 智能推 荐 区块链 低代码 / 无代码 深度学 习 量子计 算 容器 云原生 微服务 感知交 互 （ AR/V R/MR 融媒体 技术 机器学 习 数据来源：海比研究院， 2021年； 03 信创需求侧分析 04 信创供给侧分析 01 信创产业环境分析 02 信创生态分析 05 信创存在问题与未来发展趋势 CO NT EN TS 12 2.1 信创生态产业 链分析： 信创产业链共有六大环节，下游相对发展较为成熟，中上游还有较大提升空间 解决 方案产品链 核心角色 主要职责 实际使用场景提供平台服务基础软件网络、计算、存储硬件层 重点应用软件 芯片 数据中心 网络设施 操作系统 数据库 IaaS PaaS 低代码平台 办公套件 工业软件 解决方案 行业场景 底层 硬件 基础 设施 基础 软件 平台 企业 应用 上游 中游 下游产业链 整机 中间件固件 数据来源：海比研究院， 2021年整理； 应用 软件 典型代表 安全 软硬件安全 硬件安全 软件 安全 13 2.2 信创产业链战略 环节 超五成业内人员认为基础软件是信创产业链战略环节，其次是企业应用和安全 从市场总体判断来看，基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节，其次是企业应用和安全环节，现阶段比较热门的硬件层面反而不是 最关键的战略环节。 从供需两端比较来看，厂商与用户均将基础软件作为重要战略环节，但在第二重要环节存在偏差，厂商认为企业应用较为重要，用户则认为安全重 要。因此，像麒麟软件、达梦数据库这类的基础软件厂商，用友、金蝶、帆软、数澜科技、融云等应用软件厂商在信创领域能发挥重要作用。 数据来源：海比研究院， 2021年； 33% 30% 52% 31% 43% 25% 43% 图 ：信创产业链的战略环节分析 总体 底层硬件 基础设施 基础软件 平台 企业应用 解决方案 安全 用户产业链环节 厂商 28% 24% 54% 28% 48% 27% 39% 36% 33% 52% 32% 41% 24% 45% 厂商认为 应用软件更重要 用户认为 安全更重要 14 2.3 信 创生态体系的全景式扫描 基础 设施 基础 软件 平台 企业 应用 底层 硬件 解决 方案 芯片 逻辑芯片 存储 芯片 固 件 内存 板卡 网卡 网络 通信设备 网络设备 存储 计算 数据中心 存储 设备 整机 超算 设备 操作系统 数据库 传统 数据库 中间件 云 数据库 开源 数据库 服务器 交易 消息 服务器 操作系统 PC 操作系统 嵌入式 操作系统 手机 操作系统 低代码 PaaS IPaaS IaaS aPaaS 公有云 私有云 混合云低 代码平台 无代码平台 应用软件 工业软件 设计 办公套件 生产调度 管理 流式 版式 电子签章ERP 财税 数据CRM 智慧城市 智能制造 人工智能 物联网 智能网联 5G 工业互联 数据要素 军工 政府 金融 安全 软件 硬件 身份管理 权限 管理 终端安全 数据安全 网络 安全 硬件 安全 安全设备 数据来源：海比研究院， 2021年； 15 2.4 信创产业总体概览 基础 设施 基础 软件 平台 企业 应用 底层 硬件 解决 方案 固件 网络 存储 计算 操作系统 数据库 中间件 低代码 PaaS IaaS 安全 软件 硬件 数据来源：海比研究院， 2021年； 应用 软件 工业软件 办公套件 芯片 16 物流 交通 跨行业综合型采矿业 教育 农业 政府 金融 软件专业服务 环保零售 制造 能源电力 信息设备 旅游 电信媒体文娱 科研 /院校 医疗 教育 建筑 2.5 信创生态 行业需求与 应用范围状况 政府、制造、软件、信息设备、金融和物流等行业是信创生态重点行业 从信创生态的行业需求和应用深度来看 ，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星 象限行业的信创需求较高且实际 应用深度也高，具有一定应用基础。金牛象限 行业 ，应用需求高，但应用深度略低，未来将会向核心系统延伸； 成长 象限行业应用深度较高，但实 际需求有待进一步培育，未来会有更大的成长空间。 数据来源：海比研究院， 2021年； 图 ：信创产品重点覆盖行业与应用深度情况 应 用 深 度 高 低 覆盖程度 高 低 明星象限 金牛象限潜力象限 成长象限 互联网 食品 餐饮 17 1,344 1,617 2,222 3,052 4,192 5,759 7,911 3.6% 4.4% 6.0% 8.3% 11.4% 15.6% 21.4% 2019年 2020年 2021年 E 2022年 E 2023年 E 2024年 E 2025年 E 市场规模（亿元） 市场开发率 2.6 信创生态市场规模：实际规模与细分领域规模 2020年 实际 市场 规模 达 1617亿 元， 未来 年 复合 增长率 达 37.4%，保持高速增长 海比研究数据表明， 中国 信 创生态市场实际规模 2020年为 1617亿 元，预计未来五年将保持高速 增长，年复合增长率为 37.4%， 2025年 将 达到 8000亿元规模。从 2020年各细分领域市场规模来看，基础设施最高达 718亿元，其次是底层硬件类为 607亿元，企业应用类为 192亿元，平台、安 全和基础软件方面的市场规模仍然较小。 图 1：中国信创生态实际市场 规模及其发展趋势（亿元） 37.4% 复合增长率 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 718 607 192 55 39 6 1617 基础设施 底层硬件 企业应用 平台 安全 基础软件 整体 图 2： 2020年中国信创生态细分领域实际 市场规模（亿元 ） 备注：信创产品是指纳入信创目录，并实现国产替换或新增销售的产品； 18 2.7 信创产品核心能力 分析 技术水平、数据安全、产品性能和自主可控是信创产品的核心能力点 从核心能力表现来看 ，技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能、自主可控是最重要的核心 能力 。 但从厂商角度 来看，技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能的 重要程度更高；从最终用户角度来看，则 是自主可控 能力和数据安全更为重 要。由此可见，供需两端对信创产品的核心能力认知有显著差异，说明厂商供给的产品与最终用户的实际需求存在一定偏差。 数据来源：海比研究院， 2021年； 行业整体 厂商 用户 图：信创产品的核心 能力分布情况 技术先 进性 数据 安全 技术成 熟度 产品 性能 自主可 控性 知识 产权 集成 能力 可 扩 展性 口碑 评价 厂商 品牌 政策 法规 产品促 销能力 应用 案例 价格 信息 购买渠 道信息 实施 难度 19 2.8 信创领域技术水平 分析：生态环节 基础设施和安全等的成熟度较高且与国外差距小，硬件和基础软件方面差距大 从技术发展成熟度来看，中国市场在 5G网络等基础设施方面、安全方面、企业应用方面的成熟度较高，且与国外差距不大。平台方面的成熟度较 低，特别是 IaaS、 PaaS等底层云计算技术方面，但是在云平台服务方面是处于领先地位。在硬件与基础软件方面的成熟度较低，且落后全球水平 较多，是未来仍需加强的环节。 71.4 71.2 73.5 69.4 71.7 75.9 74.7 -4.3 -3.0 -2.8 -2.4 -1.8 -1.2 -0.6 底层硬件 基础软件 企业应用 平台 解决方案 安全 基础设施 中国技术成熟度 与全球的差距 图：中国信创领域相关 技术成熟度及与全球 技术水平的差距分析 数据来源：海比研究院， 2021年； 20 2.8 信创领域技术水平 分析：细分领域 网络设施、安全、云服务等技术成熟度高， IaaS、芯片、低代码技术成熟度较低 从技术成熟度来看来看，中国市场信创领域在 IaaS、芯片、低 代码、 PaaS、中间件等方面技术成熟度较低，仍需要加大发展力度 。网络设施、安全 硬件、云服务平台、办公套件、安全软件等方面技术成熟度已经较高，具有一定技术优势。 从供需两端对技术成熟度的判断来看， 用友、金蝶、华云、优刻 得、炎黄盈动、衡石科技这类云服务平台厂商具有较好的技术优势和用户认知基础。 数据来源：海比研究院， 2021年；技术成熟度满分值为 100分， 1-70分为不成熟， 71-90分为成熟， 90分以上为很成熟 ； 76.5 76.0 75.8 75.8 75.7 74.9 73.7 73.3 73.0 71.8 71.7 71.2 70.5 69.5 68.3 68.0 67.6 65.4 行业整体 厂商 用户 图：信创领域技术成熟度分布情况 网络 设施 安全 硬件 云服 务平 台 办公 套件 安全 软件 整机 数据 库 企业 应用 软件 存储 设施 固件 解决 方案 工业 软件 操作 系统 中间 件 PaaS 低代 码 芯片 IaaS 21 2.8 信创领域技术水平 分析：与全球的差距 芯片、操作系统、中间件、工业软件是信创领域与全球技术成熟度差距较大项 芯片 操作 系统 中间 件 工业 软件 IaaS 低代 码 固件 整机 PaaS 企业 应用 软件 存储 设施 解决 方案 办公 套件 安全 软件 安全 硬件 云服 务平 台 数据 库 网络 设施 -6.4 -4.9 -4.7 -4.0 -3.5 -3.5 -3.4 -3.2 -3.1 -2.6 -2.1 -1.8 -1.7 -1.4 -1.1 0.4 0.6 0.8 数据来源：海比研究院， 2021年 ，技术成熟度 差值 =中国技术成熟度 -全球技术成熟度，反映的是中外技术水平的差距； 图： 中国信创领域相关技术水平与全球技术水平的差距分析 从 技术成熟度与全球相比的差距来看 ， 中国市场信创领域 只 在网络设施、数据库、云服务平台三个方面是领先于的全球水平的，其中网络设施领先水 平较高，安全软件和安全硬件方面基本与全球技术持平，其他各项均落后与全球先进水平。像用友、华云等云服务厂商应利用技术优势加大推广。 从落后的差距来看， 芯片、操作系统、中间件、工业软件、 IaaS、低代码、布局等方面落后差距较大，需要进一步完善 ；办公套件、解决方案、存储 设施、企业应用软件方面则略微落后与全球水平。 与全球 水平基本持平 22 2.9 信创生态产业图谱 基础设施 基础软件底层硬件 23 2.9 信创生态产业图谱 应用软件 应用场景平台 安全 03 信创需求侧分析 04 信创供给侧分析 01 信创产业环境分析 02 信创生态分析 05 信创存在问题与未来发展趋势 CO NT EN TS 25 3.1 国产信创产品认知与态度 用户对信创概念理解、使用意愿高，但对信创产品替换推广和技术水平评价低 图 1：用户对信创的认知情况 图 2：信创产品使用意愿 图 3：信创产品评价情况 74 73 72 71 71 67 满足需求 使用体验 自主可控 产品功能 技术水平 替换推广 理解 70% 了解 21% 未知 9% 1% 14% 54% 31% 不愿意 一般 愿意 非常愿意 数据来源：海比研究院， 2021年； 26 数据来源：海比研究院， 2021年；技术成熟度差值 =厂商认知的技术 成熟度 -用户认知的技术 成熟度，反映的 是供需两端对技术水平的认知差距 ； 厂商 用户 图：信创领域技术成熟度认知差距分布情况 网络 设施 云服 务平 台 安全 硬件 办公 套件 安全 软件 整机 企业 应用 软件 解决 方案 存储 设施 数据 库 工业 软件 固件 操作 系统 中间 件 低代 码 芯片 PaaS IaaS 4.1 4.6 4.4 3.8 3.4 4.4 6.5 5.9 3.4 2.4 4.7 3.2 4.6 2.7 3.9 3.2 0.2 1.4 1 2 3 4 5 3.1 国产信创产品认知与态度：信创产业核心环节的认知与态度 厂商和用户对信创技术水平的认知存在显著差异，用户认知水平明显低于 厂商 从供需两端对信创领域各核心环节技术成熟度的判断来看，厂商认知的信创领域技术成熟度普遍高于用户认知水平，这说明用户对信创领域技术认 知方面存在显著偏差。 从认知差距来看，企业应用软件、解决方案、工业软件、操作系统和云服务平台等领域的认知差距较大，这些领域应加大产品与技术水平的宣传力 度以提高用户认知度 。 27 3.2 目标用户定位：信创用户 现阶段市场中， 74%的用户属于信创用户，另有 20%用户是潜在用户 按用户是否有数字化需求和是否愿意使用信创产品两个维度交叉分析，将有数字化需求且有使用信创产品意愿的用户定义为信创用户；将既无数字 化需求，又不愿意使用信创产品的用户定位为流失用户；将其他用户定义为潜在用户。 由此，可将用户划分为三类：信创用户、潜在用户和流失用户。信创用户是信创产品的目标用户，潜在用户则尚具有一定开发潜力，有可能转化为 信创用户，流失用户则短期内基本不具有转化为信创用户的可能。 图 1：信创领域的用户划分与信创用户定位 数据来源： 海比研究院 ， 2021年 ； 11.2% 有数字化需求 愿意 使用 信创 不愿 意使 用信 创 信创用户 潜在用户流失用户 潜在用户 无数字化需求 74.3% 6.3% 8.2% 图 2：用户类型分布情况 流失用户 6.3% 潜在用户 19.4% 信创用户 74.3% 28 3.3 信创 用户类型划分 技术驱动型是信创用户的主体，政策驱动型接近两成，需求驱动型尚需培育 技术驱动型 需求驱动型政策驱动型 厂商品牌 技术成熟度 自主可控性 技术先进性 数据安全 产品性能 可扩展性 集成能力 政策、法规信息 口碑评价 知识产权 价格信息 产品促销能力 应用案例 购买渠道信息 实施难度 73% 10%17% 类型说明 技术驱动型： 主要关注 技术先进性、成熟度、 数据安全和是否自主可 控等核心能力 政策驱动型 ： 主要 关注 政策信息、产品性能、 可扩展性和集成能力等 核心 能力 需求驱动型 ： 主要 关注 口碑、架构、促销、应 用案例、实施难度等市 场化核心 能力 数据来源： 海比研究院 ， 2021年 ； 29 3.4 信创用户 画像 大中型企业为主，行业集中度较高 43%50% 26% 四成多人员规模在 【 100， 500】 人区间 五成在 一线 城市 超四分之一收入超过 1亿元 55% 62% 5成以上是大中型企业 六成以上集中在 政府 、软件、 制造、信息设备、物流行业 数据来源：海比研究院， 2021年； 30 3.4 信创用户 画像：不同信创用户的企业类型分布 超大型企业多受技术和政策的双驱动影响，尤其超大型央企 从不同信创用户的企业类型分布来看，超大型企业多属于技术驱动型，尤其央企级别的属于技术 +政策的双驱动型，说明央企对技术追求较高，现 有市场的数智化产品已经无法满足央企数字化转型的需求，亟需信创产品填补空白。需求驱动型则主要在超大型民企、大型企业和微型企业层面影 响较大。 技术驱动型 需求驱动型政策驱动型 73% 10%17% 超大型跨国企业 超大型民营企业 超大型央企 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业 互联网 信息设备 类型 优势行业 软件 物流 制造 科研 /院校 数据来源：海比研究院， 2021年； 制造 政府 政府 电信 金融 能源 31 23% 22% 23% 29% 30% 25% 40% 15% 7% 15% 11% 28% 30% 23% 40% 31% 41% 41% 信创采购需求 IT采购需求 3.5 信创用户需求 ：需求偏好 用户对安全类信创产品需求最高，其次是企业应用和解决方案类，平台最低 从用户对信创生态的需求偏好来看， 用户对安全类信创产品需求 最高，高达 41%的信创用户有需求， 其次 是企业应用和 解决方案 类，均为 31%， 可见信创用户的需求仍是更多集中在信创生态体系的下游应用环节较多。 从细分领域的需求偏好来看，用户对数据库、企业应用软件、安全软硬件方面的需求显著高于其他细分领域。因此，达用友、金蝶、帆软、销售 易、数澜科技这类专注企业应用软件的厂商会更容易获取用户。 图：中国市场用户对信创产品的需求偏好 平均值 26% 芯片 固件 整机 网络 设施 存储 设施 操作 系统 数据 库 中间 件 IaaS PaaS 低代 码 云服 务平 台 办公 套件 工业 软件 企业 应用 软件 解决 方案 安全 硬件 安全 软件 底层硬件 基础设施 基础软件 平台 企业应用 安全 解决方案 23% 29% 27% 15% 31% 41% 31% 数据来源：海比研究院， 2021年； 32 3.5 信创用户需求 ：重点领域用户需求 基础软件以云数据库为主，企服以安全和云服务为主，解决方案以数据中心为主 企业应用软件方面以 安全和云服务为主，解决方案以数据 中心、人工智能、线上办公等为主。因此，企业服务中像用友、金蝶、华云、优刻得、炎 黄盈动、衡石科技、致远互联这类在云服务平台方面优势的企业会容易满足用户的需求。解决方案方面，则以融云、用友烟草、致远互联等专注特 定细分领域解决方案的企业更容易满足用户需求。 基础软件需求分布 解决方案主要需求分布企业应用 主要 需求分布 48% 37% 35% 33% 24% 20% 19% 15% 15% 10% 9% 9% 9% 云数据库 电脑操作系统 数据仓库 服务器操作系统 开源数据库 嵌入式操作系统 移动操作系统 传统关系型数据库 应用服务器中间件 交易中间件 传统非关系型数据库 数据湖 消息中间件 23% 21% 21% 19% 16% 16% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 数据安全 网络安全 云服务平台 数据服务 文档管理 权限管理 数据仓库 财务管理 人工智能 物联网类 协同办公 /线上办公 终端安全软件 ERP 办公软件 客户体验管理 CEM 数据中台类 工业设计软件 PaaS平台 37% 33% 29% 29% 27% 26% 21% 21% 20% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 11% 11% 10% 大数据中心 人工智能 工业互联网 智能制造 线上办公 智能网联 5G+ 智慧城市 生产资料共享 数字创意 数字乡村 新能源 环境治理 工业仿真 微经济，如微创新、微产 共享生活 数据要素 /产品 智慧农业 数据来源：海比研究院， 2021年； 33 29% 29% 30% 33% 30% 28% 34% 30% 36% 33% 34% 27% 31% 32% 33% 33% 30% 32% 信创实际采购比例 信创采购需求差值 3.5 信创用户需求 ：采购偏好 IaaS、数据库、低代码、应用软件、解决方案、网络设施是信创实际采购热点 从用户对信创实际采购产品占总体 IT支出的比例来看， IaaS、数据库、低代码 、企业应用软件 、解决方案、网络设施是信创实际采购 热点领域。 比较用户信创需求与实际采购比例来看， IaaS、 低代码 、 PaaS、中间件、工业软件、芯片等实际采购比例显著高于需求比例，说明当下热度较高。 图 1：中国市场用户数字化建设中信创产品的实际采购占比情况 芯片 固件 整机 网络 设施 存储 设施 操作 系统 数据 库 中间 件 IaaS PaaS 低代 码 云服 务平 台 办公 套件 工业 软件 企业 应用 软件 解决 方案 安全 硬件 安全 软件 数据来源：海比研究院， 2021年 ；信创采购需求差值 =信创实际采购比例 -信创需求偏好，反应当下实际采购显著高于实际需求的信创产品类型。 平均值 31% 34 51% 51% 43% 41% 19% 11% 操作系统 办公套件 应用软件 整机 PaaS IaaS 3.5 信创用户需求 ：细分用户需求 技术驱动型采购比例显著较高，安全、 应用 软件、数据库、云服务均属技术驱动 从细分用户的信创产品实际采购占比来看，技术驱动型采购信创产品的支出占比最高，达到 32.3%，其次是需求驱动型，政策驱动型最低，说明政 策对信创用户的影响能力并没有认知的高。 从不同信创用户类型重点采购产品分布来看，技术驱动型更偏好 安全 软件、安全硬件、企业应用软件 、 数据库、云服务平台、解决方案等；政策驱 动型则偏好企业应用软件、工业软件、网络设施、芯片等；需求驱动型则偏好操作系统、办公套件、企业应用软件、 PaaS、 IaaS等。 技术驱动型主要需求分布 需求驱动 型 主要需求分布政策驱动型主要需求分布 53% 51% 49% 45% 38% 36% 35% 29% 18% 15% 安全软件 安全硬件 应用软件 数据库 云服务平台 解决方案 存储设施 部件 PaaS 中间件 31.5% 32.3% 29.8% 29.6% 信创实际采购占比情况 政策 驱动型 技术 驱动型 需求 驱动型 信创 用户 数据来源：海比研究院， 2021年； 50% 40% 38% 35% 29% 12% 应用软件 工业软件 网络设施 解决方案 芯片 低代码 35 3.6 信 创产品购买决策：购买渠道与时段 信创用户大多通过渠道商等第三方购买产品， 3月份是采购高峰期 渠道商是信创产品主要购买渠道 超八成固定时段购买， 3月是高峰期 信创用户购买信创产品的主要渠道是渠道商 /代理商，偏好高达 49%，其次是阿里云等云市场和第三方产品厂商。信创产品直接从 产品厂商购买的偏好较低。 有 86%的用户会在每年的固定时间段采购信创产品，从采购时段的 分布情况来看， 3月份是购买高峰期，其次是 5月和 9月也是小高峰 期。 图 1： 信创产品主要购买渠道分布 图 2： 信创产品主要购买时段分布情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 49% 47% 44% 43% 39% 35% 34% 渠道商 /代理商 阿里云等云市场 第三方产品厂商 咨询等 IT服务商 平台商 产品厂商 系统集成商 固定时段 86% 无固定时段 14% 数据来源：海比研究院， 2021年； 36 3.6 信创产品购买决策 ：购买影响要素 数据安全、产品性能、技术先进性、知识产权、口碑、自主可控对购买影响 大 51% 38% 34% 30% 28% 27% 26% 26% 24% 22% 19% 19% 18% 17% 17% 14% 12% 12% 10% 0.10 0.13 0.06 0.05 0.02 0.01 0.01 0.07 0.01 0.07 0.03 0.07 0.03 0.06 0.04 0.10 0.00 0.01 0.04 购买影响要素 对议价能力影响系数 数据 安全 产品 性能 技术 先进 性 技术 成熟 度 知识 产权 口碑 评价 自主 可控 性 价格 信息 技术 进展 与突 破 可扩 展性 产品 评测 厂商 品牌 应用 案例 产品 促销 信息 集成 能力 政策、 法规 信息 实施 难度 新产 品信 息 购买 渠道 信息 数据来源：海比研究院， 2021年 ； 影响 系数 表示两个关键要素的相关程度，系数值越大代表相关程度越大，即影响程度越大 。 图：用户 购买信创产品的主要影响要素分析 从影响购买因素来看，数据安全、数据 产品匹配度、产品功能、个性化需求满足和服务水平是 关键要素，其次 是客户数量与质量、口碑和价格。 从影响用户的支出水平 来看，产品 的产品性能、数据安全、政策、架构、可扩展性、品牌等方面是核心关键影响要素，决定了用户在信创产品方面 的 支出水平高低。 37 3.6 信创产品购买决策：细分 用户关键影响要素 技术型更受技术先进性影响，政策型更受自主可控影响，需求性更受评测影响 从细分用户购买决策的关键影响要素来看，各用户类型既有共同关注点，也存在显著差异。 数据安全、产品性能、知识产权对三 大类型信创用 户均是关键影响要素，技术先进性、技术成熟度、口碑对技术驱动型用户影响更大，价格、自主 可控、可扩展性对政策驱动型影响较大，而产品评测、技术进展与突破则更容易影响需求驱动型的用户 技术驱动型关键要素 需求驱动型关键要素政策驱动型关键要素信创用户关键影响要素 38% 38% 38% 28% 28% 28% 数据安全 产品性能 价格信息 知识产权 自主可控性 可扩展性 39% 39% 35% 35% 30% 26% 数据安全 产品评测 知识产权 技术先进性 技术进展与突破 产品性能 数据来源：海比研究院， 2021年； 51% 38% 34% 30% 28% 27% 数据安全 产品性能 技术先进性 技术成熟度 知识产权 口碑评价 56% 40% 35% 35% 30% 27% 数据安全 产品性能 技术先进性 技术成熟度 口碑评价 知识产权 38 3.6 信 创产品购买决策：支出规模 技术驱动型用于购买信创产品的支出显著高于需求驱动型和政策驱动型 政策驱动型信创支出规模最低 信创支出 10-50万和 100-500万区间居多 信创用户购买信创产品的支出规模为 301万元，从细分类型来看技术 驱动型购买信创产品的支出最高，达 364万元，其次是需求驱动型 258万元，政策驱动型支出规模最低，近 83万元。 从用户购买信创产品的支出分布来看， 100-500万元的占比最多， 为 21%，其次是 10-50万元，占比 20%，再次为 50-100万元。说明 信创产品支出规模多在 10-500万元这个区间。 图 1： 用户购买信创产品的平均支出规模（万元） 图 2： 用户购买信创产品 的支出规模分布情况 4% 5% 20% 19% 21% 14% 6% 5% 5% 5万元以下 5-10万元 10-50万元 50-100万元 100-500万元 500-1000万元 1000-5000万元 5000-1亿元 1亿元以上 数据来源：海比研究院， 2021年； 301 364 258 83 信创用户技术驱动型需求驱动型政策驱动型 60% 39 3.7 信创用户满意 度分析 用户对信创行业整体处于满意水平，基础设施、安全和企业应用仍需重点提升 72.9 75.5 72.7 69.6 标准满意度 整体满意度 与 期望产品差异 与 完美产品差异 73.7 73.2 73.1 73.1 72.7 71.5 71.4 底层硬件 平台 基础软件 解决方案 企业应用 安全 基础设施 图 2：信创不同细分领域满意度分析 信创行业标准满意度达到满意水平 硬件满意度较高，基础设施领域较低 数据来源： 海比研究院 ， 2021年；满意度满分值为 100分， 1-70分为不满意， 71-90分为满意， 90分以上为很满意； 图 1：信创用户满意度分析 信创领域的行业标准满意度为 72.9分，满意度水平略低，但整体处 于满意状态，说明信创行业已