2018 年上海旅游节经费项目绩效评价报告.pdf

2018年上海旅游节经费项目 绩效评价报告 项目单位：（原） 上海市旅游局 项目部门： （原） 上海市旅游局旅游市场推广处 委托单位：上海市文化和旅游局 评价机构：上海社会科学院经济法律社会咨询中心 有限责任公司 2019年 6月 26日 目 录 摘 要 . 1 正文报告 . 15 一、项目基本情况 . 15 （一）项目背景 . 15 （二）项目主要内容、涉及范围 . 18 （三）预算资金来源及使用 情况 . 25 （四）项目组织和管理情况 . 29 （五）项目绩效目标 . 33 二、 绩效评价工作情况 . 34 （一）评价目的 . 34 （二）评价思路 . 35 （三）评价指标 . 36 （四）数据采集方法及评价过程 . 39 三、 评价结论和绩效分析 . 41 （一）评价结论 . 41 （二）绩效分析 . 43 四、主要经验及做法、问题和建议 . 66 （一）主要经验及做法 . 66 （二）存在问题 . 73 （三）相关建议 . 76 五、相关附件 . 79 附件 1： 2018年上海市旅游节经费项目绩效评价指标体系 . 80 附件 2： 2018年上海旅游节经费项目计划和实际完成量表 . 86 附件 3： 2018年旅游节经费项目预算和实际资金表 . 86 附件 4：项目绩效目标申报表 . 90 附件 5：游客问卷调查报告 . 91 附件 6：旅游业界问卷调查报告 . 93 1 2018 年上海旅游节经费项目绩效评价报告 摘 要 为强化预算绩效管理，提高项目预算精细化、科学化管理水平，上 海社会科学院经济法律社会咨询中心有限责任公司受上海市文化和旅游 局委托，承担 2018 年上海旅游节经费项目绩效评价工作。本项目内容为 上海旅游节开、闭幕式和 76 项主要旅游活动、开幕大巡游电视 台直播、 宣传促销活动、境内外旅游机构接待活动。实施期间为 2018 年全年。项 目预算总额 1170.01 万元，合同金额 1162.0886 万元，实际支出 1162.0883 万元，预算执行率 99.999%。评价单位按照经旅游局讨论通过 的评价指标、评价标准和评价方法，结合项目的特性，经过数据采集、 社会调查、访谈等程序，对项目进行了公正、客观的独立评价。经评价， 本项目总得分 87.2 分，评价等级为“良好”，本项目实施为一带一路、 长三角一体化国家战略和上海建设世界著名旅游城市提供了丰富的旅游 节目和节庆活动，项目立项依据充分， 财务和项目管理规范，项目计划 全部及时完成，社会效益和经济效益显著。但在预算编制结构和标准、 人流集散地宣传和旅游节文化品牌效应方面有待完善。 一、主要成就和做法 1、 专门设立上海旅游节组委会，强化跨部门组织领导，形成有效的 大型活动保障机制 上海旅游节作为市重大活动，由市政府牵头设立上海旅游节组委会， 相关部门共同参与。 组委会决策层 由公安局、旅游局、上海市人民政府 新闻办公室、上海市绿化和市容管理局、上海市精神文明建设委员会办 公室等主要负责人担任秘书长和副秘书长，对旅游节方案、组织进行审 批，颁布相关政策、制度。 组委会管 理层 分工协调、落实旅游节各项工 作。 组委会实施层 为原上海旅游局和上述各委办局及 16 个区，明确工作 职责，完成旅游节各项任务。其中旅游节核心区黄浦区采取分管副区长 2 统领，各部门签责任书、领任务单等工作责任制模式，注重与商场对接、 与居民沟通，发挥志愿者作用，形成自上而下全民参与的大型活动保障 机制。 2、 加强旅游节活动的公共安全组织措施 ， 确保了旅游节不发生重大 事故 为提升公共活动安全防范能力， 第一，加强公共安全计划和保障措 施。 通过旅游节组委会指挥协调机制，全市公安、消防等部门对开幕式、 闭幕式等重大旅游活动采取周密安保 计划和措施，甚至花车停车场等主 要场地增加监控、警力、消防措施，交通部门预先做好旅游节活动主要 道路畅通计划，活动现场科学疏通人流、车流通道，防止拥堵。 第二， 加强公共安全服务检查、检测和整改 。旅游活动现场和旅游接待工作增 强食品安全、消防检查，委托第三方机构随机对全市 46 家酒店进行服务 质量暗访，向社会发布监测结果，并督促相关酒店切实落实整改。 第三， 全市举行旅游行业处置旅游突发事件应急演练， 来自全市 16 个区的旅游 管理部门和旅游企业 350 余名安全工作负责人参加了演练。本次演练涵 盖消防灭火、消防逃生和邮轮突发事件应急处 置等方面，通过技能竞赛、 疏散演练和情景演练，有效提升了旅游行业应急处置能力，确保了旅游 节不发生重大事故。 3、规范旅游节流程管理，推进上海旅游节组织工作的制度化、标准 化 第一，明确旅 游节业务操作流 程和管理制度。 分别颁布上海旅游 节组委会办公室业务操作流程、关于上海旅游节花车招展、询价、 制作、巡游的若干规定，明确各项活动计划的编制、申报、决策讨论 和审批流程的制度化管理，特别对旅游节花车招展、询价、制作、巡游 和安全做了全面规定，保障花车巡游重大活动顺利开 展。 第二， 初步 建 立了上海旅游节经费标准，并纳入合同管 理有效实施。 为进一步规范上 海旅游节境内外表演团体来沪参加上海旅游节活动的招揽和接待工作， 3 由上海旅游节组委会制定了关于招揽境内外表演团体来沪参加上海旅 游节活动及在沪期间接待工作的若干规定，明确了境内外表演团体来 沪参加上海旅游节活动的 住宿、餐饮、交通、参观等接待标准， 住宿费 标准为 300 元 /间（双人住宿，含两份自助早餐）， 2018 年调整为 350 元 /间，用餐正餐标准为 50 元 /人 /餐；表演团体参加上海旅游节夜间活动 的，可安排夜宵，标准为 40 元 /人 /餐；参观各旅游景区（点）的入场券 控制在 100 元 /人以内。旅游意外伤 害保险费用标准境外人员一般不超过 50 元 /人，境内人员一般不超过 20 元 /人，相关标准纳入了旅游接待供应 商合同管理，有效推进上海旅游节经费使用的制度化、标准化。 4、精心策划旅游节计划方案，全面融入国家战略，融入精细化管理 一是尽早启动筹备工作，细化计划方案 。为组织好庞大的旅游节庆 活动，从 2017 年 10 月开始就启动旅游节筹备工作，着力制定旅游节各 项工作方案和计划，包括花车、表演团体招展计划方案、开幕式方案、 总体方案、旅游节宣传计划、市、区活动方案、旅游节境内外宣传促销 计划等各项细化方案，为旅游节成功举办打下前期 基础。 二是落实国家 战略，提升旅游节战略功能 。为体现旅游一带一路战略，表演团体招展 计划特意向一带一路沿线国家招展，把旅游节打造成一带一路民间交流 平台。为加快长三角旅游一体化发展，旅游节在制定计划时，将旅游节 开幕大巡游、旅游促销、旅游论坛、旅游媒体宣传等方案中融入江苏、 浙江、安徽等长三角城市，将旅游节打造成长三角共同品牌。 三是计划 从细微入手，注重精细化管理。 除了重大活动方案之外，筹备计划注重 关键环节活动组织，特别为开幕式大巡游制定巡游手册，人手一份，使 60 多个表演团体和花车能准确、有序出场表演，电视直播精准到位 ，给 观众留下美好画面。 5、健全财务制度，完善预算资金使用规范流程 为加强资金管理，旅游节组委会相继出台了上海旅游节组委会办 公室经费支出管理规定、上海旅游节组委会办公室财务规章制度、 4 上海旅游节组委会办公室财务会计内控制度等制度，原市旅游局制 定了市旅游局机关财务管理办法、市旅游局政府采购管理办法实 施细则、市旅游局内部审计工作规定、上海市旅游局合同管理 试行办法、市旅游局所属事业单位财务管理暂行办法、市旅游 局财政支出（项目）绩效评价管理暂行办法、上海市旅游局部门财 政项目预算评 审管理暂行办法，并严格按照制度规定实施预算管理。 第一，严格旅游节经费使用审批手续 ，旅游节项目支出须由局领导审批， 超过 10 万元及以上的由分管局领导审核后报主管局领导审批。所有资金 拨付由分管处室提出申请 ，局领导审批，财务审核后方可支付， 第二， 预算资金调整必须有报批手续， 局机关项目支出预算一经市财政局批复 批准，不得自行调整，如发生项目变更、终止、调整预算的，一级和二 级预算科目中期调整报市财政局审批，三级科目调整由预算部门报局领 导审批后，由财务处在市财政预算管理平台办理调整。 第三，政府采购 严格履行相关规定程序 ，所 有政府采购项目都进入政府采购网公示登记， 纳入市政府采购中心审核程序。 第四，财政资金开展审计和绩效评价制 度 。市审计局在安排市旅游局审计时，旅游节经费一并接受审计，局预 算支出项目（含旅游节）每年按财政规定比例纳入绩效评价信息公开。 6、严格执行旅游节经费政府采购制度，政府采购实行全过程监督 为了规范政府采购行为，原上海市旅游局专门制定了上海市旅游 局政府采购管理办法实施细则，明确了政府采购范围和内容、管理机 构和职责、采购方式、采购执行、合同签订、合同变更要求、采购验收、 监督检查、违规处理等相关规定。其中 ，合同 管理规定， 10 万元以上的 合同都要请局法律顾问提出审核意见。 第一， 严格执行政府采购方式的 规定。凡是 200 万元以上的政府采购项目，实行公开 招投标制度； 20 万 元 -200 万元之间的政府采购项目，可实行分散采购； 20 万元以下的商品 采购项目和 20 万元以下的服务采购项目，可以自行采购。上海旅游节主 要活动经费、报刊专版宣传费、长三角地区宣传促销费用三个项目全部 5 经局政府采购领导小组审核，纳入公开招标程序。第二，非公开招标的 政府采购项目，必须经局政府采购领导小组审议决定，方可实施。如开 幕大巡游电视台直播项目，经局政府采购领导小 组审议通过，决定采取 单一来源采购，委托上海电视台全程直播。第三，重大政府采购实行全 过程监督。政府采购项目金额达到 100 万及以上的招投标项目，项目启 动前须制定实施方案，执行局“三重一大”制度程序，报经局党组会议 审议决定后方可实施，并及时告知局监察审计室参与全过程监督。第四， 政府采购支出需经主管局领导批准，由财务处向市财政局申请，经财政 局审核后由财政国库中心直接拨付给合同供应商。 2018 年本项目实行政 府采购资金预算为 999.65 万元，合同价为 998.6697 万元，占总预算的 85.44%。其中，公开招标金额为 859.65 万元，占政府采购金额的 86%。 7、圆满完成 2018 年上海旅游节相关任务，项目全面实现产出目标 项目按照上海旅游节组委会的审批方案计划， 第一，顺利完成旅游 节 74 项重大活动任务 ，包括开模式大巡游、闭幕式音乐会、旅游纪念品 博览会、组织旅游节 25 辆境内外花车巡游和 37 家境内外表演团参加开 幕式和进社区表演、长三角旅游论坛等市级重大旅游活动。 第二，加强 媒体宣传力度，扩大新媒体宣传辐射面 。 2018 年上海旅游节邀请了 82 家 市内外媒体在旅游节前、中、后进行全面报道宣传，其中市外媒体数量 比 2017 年增加 17 家。加大网 络、微信、微博等新媒体宣传力度，启动 “ e 游上海旅游节”，通过美通社组织境内外 100 多家网络媒体和新华网 等新媒体报道上海旅游节，根据全网监测平台监测， 2018 旅游节相关报 道有 56590 条，比 2017 年 12806 条增加了 3.4 倍！扩大旅游节信息发布 和宣传面。 第三，走入长三角和台湾实地推广上海旅游节 ，吸引当地民 众参与上海旅游节。 8、旅游节更加国际化、合作化，成为实施国家战略的重要平台 第一，旅游节更加国际化，促进“一带一路”沿线国家互动交流。 项目精心选择来自全球 26 个国家和地区的 31 支境外表演方队亮相开幕 6 式，其 中，“一带一路”沿线国家和地区有 12 支表演团，占比 38.7%， 厄瓜多尔、秘鲁表演团是首次参加上海旅游节，并在上海 9 个区的主要 街区表演 10 天。实现上海旅游节面向“一带一路”沿线国家和全球宣传、 互动的国家目标。 第二，发挥上海旅游节平台作用，助力深化长三角旅 游一体化发展。 依托旅游节进一步深化了长三角旅游一体化发展， 安排 江苏、浙江、安 徽等长三角地区 7 个城市的花车参加旅游节开幕大巡游， 占参演花车总数的近三分之一。 成功举办 长三角旅游一体化高峰论坛， 来自长三角各地的政府领导、专家、资深从业者 200 多人出席会议，论 坛发布了 2018 长三角城市旅游发展报告，成立了长三角生态旅游区 联盟、长三角文旅联播平台，将旅游节打造成为长三角城市群共同品牌。 9、以旅游节 助推全域旅游，实现 商旅文融合发展，打造上海世界级 旅游精品，建设高品质世界著名旅游城市 以旅游节活动项目为纽带，实施产业跨界融合，打响上海“四大品 牌”。 旅游节 74 项活动覆盖全市 16 个区，涵盖吃住行游购娱各旅游要 素和文化旅游、购物旅游、体育旅游、工业旅游、乡村旅游、科技旅游、 邮轮旅游等各类跨界旅游活动。 第一，挖掘海派文化和红色文化资源，走出了“从石库门到天安门” 的红色旅游品 牌之路 。旅游节挖掘历史建筑文化，推出了七条“阅读上 海”崭新线路，彰显海派文化底蕴。推出“中共一大回到 1921” “中 共四大力量之源”“龙华精神英雄之城”三款主题产品，吸引着越 来越多年轻人主动探索红色文化、红色历史，使爱国主义教育和革命传 统教育日常化、大众化、常态化。 2018 年旅游节结束后的 11 月， 中央批 复同意在上海建设中国共产党第一次全国代表大会纪念馆，更加促进上 海用红色文化旅游构筑城市文化软实力的基础， 打造在全国具有影响力 的红色文化旅游品牌。 第二，重振上海老字号遗产，再现“上海购物”品牌。 旅游节期 间 推出了“上海礼物 优选经营店”，评选上海老字号新产品，精选出 7 一批符合上海旅游形象的优质旅游购物场所和老字号。实行上海旅游节 和上海购物节“双节联动”，推出一批具有上海特色、体现上海文化的 “上海礼物”旅游商品，重塑、提升、培育一批购物旅游体验区，展示 “精彩上海 品质之旅”城市旅游形象。上海推送的旅游商品，在 2018 中国特色旅游商品大赛上获得 4 个金奖、 11 个银奖、 4 个铜奖，提升上 海旅游购物的整体水平。 第三，以旅游政策导向助推产业升级和乡村振兴，再造“上海制造” 品牌 。旅游节期间，正式印发了关于促进本市乡村民 宿发展的指导意 见、上海市工业旅游创新发展三年行动方案等鼓励工业旅游创新 和乡村旅游振兴的相关文件。推出了乡村民宿、工业旅游等体验活动， 奉贤区为首批精品民宿发经营证照，标志着奉贤继浦东、金山、青浦等 区，开启了乡村民宿“有证时代”。市旅游局在上汽大众汽车有限公司 举办了“走进上海制造 2018 年上海工业旅游经典线路发布活动”， 以“口袋书”、“手绘地图”、“导览手册”等形式，编印了上海工业 旅游导览资料，方便市民游客更好了解和体验“上海制造”。以旅游产 业供给侧改革，助推产业转型升级，促进乡村振兴。 第四，完善旅 游服务综合功能，全面提升上海服务品牌 为打响上海服务品牌，旅游节期间，市旅游局举行了“入境旅游政 策宣传周暨窗口旅游咨询服务中心启用仪式”， 20 座新建和改建的综合 旅游服务中心，分布在全市机场、车站、黄浦江两岸区域及其他重要旅 客集散地，汇集旅游咨询、投诉接待、外语服务、智慧旅游导览、信息 发布等基本功能，部分站点还兼具免费无线网络、免费饮水、旅游厕所 等服务保障功能，集成了旅游交通集散、沿岸新老建筑参观预约、智能 化自助导游、虚拟旅游体验、旅游投诉受理等旅游服务，为中外游客提 供一站式公共旅游服务，不仅全面提升上海旅游 综合服务能力，也为 11 月上海首次举办的进口博览会提供了上海公共服务相关保障。 10、推出旅游惠民活动，分享旅游发展成果，感受城市温度，提高 8 市民游客获得感 第一，推出门票半价优惠活动 ，上海 75 家景区、景点面向中外游客 推出为期一周的门票半价优惠活动，数量较去年增加约 10，其中，深 受欢迎的黄浦江游览和上海迪士尼乐园是首次加入门票半价优惠活动。 第二，花车巡游进社区 。将广大市民游客最受关注和欢迎的国内外花车 巡游经典项目，进入上海各区的大街小巷，为居民带去流动的中外旅游 风光。 第三，推动“上海市民游上海” ，市区联手推出 了乡村民宿、工 业旅游、漫步街区等体验活动，发布了首批 50 个市民休闲好去处、 39 家 民宿优惠体验活动， 5 条工业旅游经典线路、 7 条“阅读上海”微旅行线 路、 5 条达人游上海线路。做到周周有活动、天天有精彩，提高市民游客 获得感。 11、本届旅游节吸引境内外游客创新高，旅游对产业的贡献度不断 提升，经济效益显著 本届旅游节共吸引 1275 万境内外游客参与，相比上年增长约 5%，其 中，十一长假游客接待人次同比增幅达 12%。再创历史新高。十一长假 7 天，上海口岸出入境总人数达 80 万余人次，其中入境 41 万余人次、出 境 39 万余人次，首次 出现入境超过出境现象。 在旅游收入方面，旅游节期间，实现旅游收入 102.9 亿元。比上年 增幅 11.4%。据抽样调查统计，国庆期间本市过夜游客的人均消费为 1091 元 /天，同比增长 6.6%；旅游购物消费的比重占总消费 34%，综合拉动效 益明显。外省游客在沪旅游类消费金额达到 64.01亿元，同比增长 11.25%。 其中集购物、餐饮、娱乐等旅游 +体验式购物消费表现突出，一批综合性 购物中心销售额同比增长 60%以上。旅游节宣传推广，为 2018 年全年旅 游总收入实现 5092.32 亿元人民币，比上年增长 13.54，旅游业增加值 为 2078.64 亿元人民币，占全市 GDP 比重为 6.4，成为上海经济重要的 支柱产业之一。 二、 主要问题 9 1、上海城市文化具备国际大都市特质，但旅游节的城市文化宣传主 题还不够鲜明 上海开放、包容、活力的文化特征鲜明，基本具备国际大都市的文 化特质，但旅游节对上海城市文化精神主题的塑造和宣传还不够，人文 精神还没有真正植入旅游节、植入旅游节多达几十项活动之中，城市人 文品牌尚未在全球体现，这是上海建设世界著名旅游城市的软实力短板 之一。 2、旅游节 e 网刚起步，相关内容有待开发 2018 年旅游节首开 e 网，得到国内游客的普遍欢迎 。但是目前功能 还停留于旅游节宣传和网上门票销售为主，其他功能尚未开发。从游客 消费趋势看，随着上海公共道路和公共交通的日趋完善，自驾游、散客 的比重日益提高， e 网的旅游体验和消费将有爆发式需求。目前的功能还 不能满足游客的需求。 3、接待费用预算标准过低，导致表演团住宿到演出地路途奔波最长 18 公里，影响上海服务国际品牌 自从 2002 年以来，上海旅游节接待国内外表演团的住宿费标准一直 是 350 元 /间， 10 多年未变，而上海目前中环以内酒店价格基本在 500 元 /间以上，公务出差标准是 550 元 /间。由于合同规定接待标 准 350 元 /间， 并要增加食品安全、消防、保安等特殊检查、接待服务要求，表演团队 只能住宿外环、甚至远离市区 18 公里以外的酒店，增加路途奔波时间。 2018 年来自境外表演团 31 家（国）、 1264 人，新增加一带一路沿线国 家，连续 5 天在上海长途奔波演出，一定程度上影响上海旅游服务国际 品牌。 4、开、闭幕式和花车巡游等经费沿用历史预算，对当年花车规模扩 大和各类安全、保安要求提高产生的经费增加因素考虑不周 2018 年开、闭幕式和花车巡游实际支出都超预算，由企业承担。主 要原因： 第一， 2018 年花车巡游数量达到 25 辆，规模超 过往年，对停车 10 场场地安全要求提高 。由于停车场安全工作标准提高，根据公安要求， 项目增加了停车场探头、消防隔离、警犬和公安派遣保安巡逻等预算未 考虑因素支出 21.4 万元；由于花车数量增加，停车场工作人员配备数量 也相应增加，故工作餐费也超出预算。 第二，开模式会场搭建成本提高。 由于提高开模式露天会场安全要求，会场搭建选择专业资质公司，增加 材料、人工等搭建成本，新增会场搭建安全检测报告成本，使主会场和 分会场搭建陈本超预算。另外大木偶制作 2017 年预算就不足， 2018 年在 人工成本上升的情况下未做预算适当增加，导致实际成本 超预算。上述 超预算由服务供应商承担。 第三，旅游节闭幕式改变内容和合作方式， 未做预算对接 。往年旅游节闭幕式是与浦东合作烟花节，以浦东为主， 市旅游局只提供配套服务费 30万元。 2016年因环保要求取消烟花节， 2018 年闭幕式改为迪士尼小镇音乐会，场地和演出成本大幅提高，预算未做 相应变化，导致超预算。浦东旅游局承担了超预算成本。 5、花车巡游停车场选址愈加困难，希望得到高度重视 花车巡游停车场必须满足三个条件，第一空间规模大，能容纳 25 30 辆花车。第二离开模式巡游会场近，或者靠近内环高架，不影响地面 下班高峰交通， 保证开模式准时到位。第三，要有足够的保安设施和加 油设施。目前内环以内高楼林立，符合条件的大规模停车空地非常有限。 今年停车场安排在世博公园旁的建设空地上，明年工地开工建设就没有 停车空间。 停车难在明年问题突出。 6、旅游节作为常年活动，未与旅行社旅游节目对接，旅游节产品转 化力不强 上海旅游节已作为上海旅游品牌举办了十多年，应该可以成为上海 旅游产品，但目前旅游节尚未纳入旅行社境内外旅游产品向游客推广， 旅游节与旅行社在沪旅游产品脱节，未有效转化，旅游节的体验效果未 向国际充分释放。 7、旅游节机场、火车站、地铁等人流 集散地宣传力度不足，宣传效 11 率有待提升 机场、火车站、地铁等人流集散地是国际、国内重要的门户和交通 枢纽地，中外客流汇聚，是旅游节宣传的重要空间。目前因受财政经费 条件和整合社会公共资源的部门协调制约，旅游节不仅没有在上海机场、 火车站、地铁等人流集散地宣传，而且在长三角主要客源地城市的机场、 火车站也没有宣传，因此旅游节宣传及有可能无法覆盖到长三角国际散 客和不关心上海媒体的国内散客。 三、相关建议 1、旅游节应向全球传递上海城市文化精神，突出开放、包容、活力、 安全的上海城市精神主题 在旅游硬实力国际化、标准 化、同质化的时代，塑造城市文化精神 是国际著名旅游城市软实力竞争的至高境界，上海城市文化精神核心价 值就是“开放、包容、活力、安全”。开放、包容是上海城市文化的基 因，旅游节庆活动应表达上海海纳百川、亲民亲和、富有生活气息的开 放、包容主题。活力是上海魔都的生命力，我们要从大众认可的上海魔 都品牌中，提炼上海的活力主题，瞬息万变、一切皆有可能的活力和体 验文化，通过旅游节活动予以贯穿，吸引全球旅游者。安全是上海在世 界风云变化、战争和恐怖活动、不稳定因素不断干扰的背景下最具优势 的城市特征，城市公共安全、消费安全是上海成为 世界最安全的旅游目 的地。这个优势目前在宣传中被忽略，但恰恰是国际游客选择旅游目的 地的基本要素。因此建议： 第一，旅游节突出上海开放、包容、活力、 安全的城市文化精神主题， 尤其在开幕式、闭幕式中向中外游客传达鲜 明的城市文化精神，树立上海城市文化品牌标签，特别要向国际媒体宣 传“安全上海”的主题。 第二，以城市文化精神主题贯穿国家战略和商 旅文体融合活动。 在城市文化精神主题下将进博会、一带一路、长三角 一体化等国家战略和上海打响四大品牌、建立世界著名旅游目的地等上 海旅游战略紧密结合，贯穿于各类商旅文体融合的旅游活动，从中形 成 12 上海特色旅游产品。 第三，要把开放、包容、活力、安全的城市文化精 神成为上海旅游节永续的文化内核，植入每个市民和游客心中 ，如同春 节、中秋亲人团聚主题一样，主题永恒，内容变化，仪式感强，塑造心 灵回归的精神家园。坚持数年，不断宣传，逐步实现城市文化灵魂品牌。 2、丰富 e 网的旅游节内容，打造 22+365 天永不落幕的 e 网旅游节 第一，丰富 e 网的旅游节内容，增加旅游地图。 在原有 e 网旅游节 功能的基础上，增加旅游节活动内容清单、景点清单、详细标注地址， 形成旅游地图，方便游客查询，实现可达性自助游。 第二，开发 e 网“阅 读上海” ，系统推送文化旅游信息 。组织各区根据区域文化特点提供文 旅景点、文创项目、历史风貌建筑、非遗项目、文化故事、文化背景等 文化旅游信息，开发 e 网“阅读上海”，从“阅读建筑”向“阅读文化” 拓展。 第三，开发各区 e 网旅游周，打造 22+365 天永不落幕的 e 网旅游 节 。 22 天的市级旅游节只是上海旅游节的序幕，未来应发挥区旅游优势， 给予各区 1-2 周旅游节安排，开发各区 e 网旅游周，彰显各区旅游特色， 宣传各区旅游新地标，分散客流，克服上海旅游季节性，打造 22+365 天 永不落幕的 e 网旅游节。 3、表演团费适当调整接待标准，减少路途时 间，体现上海服务质量 品牌 建议明年表演团费参考国内公务出差标准，适当调整接待标准，让 演出团队能入住离演出地点较近的酒店，减少长途跋涉时间，进一步保 障演出准时性和演员休息时间，提高服务质量。同时， 30 多个国家、 1200 多个演出成员，是上海旅游品牌的最好传播者，调整接待标准，提高服 务质量，上海旅游的境外宣传可获得事半功倍的成效。 4、开、闭幕式和花车巡游费预算要与当年旅游节内容和规模等计划 有效匹配，并充分预估安保和意外保险经费 建议明年开、闭幕式和花车巡游费预算不能仅仅参考以前年度的历 史成本和预 算，要充分考虑当年的开、闭幕式规模和实施内容计划，尤 13 其要考虑公共安全所产生的系列安全防护措施成本，做到预算与计划内 容匹配、无漏项。 另外从安全风险考虑增加意外保险， 因旅游节开幕式 活动是一个长达 2.2 公里的开放式巡游表演，其人生意外不确定因素较 大，演出人员、花车上表演人员和现场工作人员应增加意外保险，这是 办节重大保障。这部份一直都没引起足够重视，建议在明年预算中考虑。 5、花车巡游停车场选址应尽快启动，早做谋划和协调工作 为解决花车巡游停车难问题，建议相关部门早做谋划，尽快启动花 车巡游停车场选址，加强与 各区合作协调，充分了解公安部门对公共安 全的措施和规范要求，选择符合条件的停车场。为高效办好开幕式，建 议从市级层面协调，固定开幕式场地、固定停车场，从而可以固定安保 设施和安保方案，不要因改换停车场而临时配备安保设施，增加成本。 6、加强旅游节与旅行社产品有效对接，打通旅游节产品转化最后一 公里 随着旅游节活动的不断成熟，加强旅游节产品转化已成必然。建议 将旅游节活动计划纳入旅行社旅游产品，向国内外推广，做大做强节庆 旅游，放大旅游节产品化、品牌化效应。 7、 以全域旅游视角整合社会公共空间资源，重点强化人流集散地宣 传，提 高旅游节宣传效率 旅游节宣传的目的是吸引国内外游客入沪参与旅游。长三角客源群 和出入上海交通门户的旅客是最有可能参与旅游节的客源，必须注重这 两类人群的宣传。建议， 第一，整合上海机场、火车站、地铁等公共空 间资源，加大旅游节平面广告和视频宣传， 吸引家门口客源。 上海旅游 节组委会可以通过协调机制实施交通集散地公共空间整合，为旅游节宣 传创造有利条件。从全域旅游发展的角度，未来上海的 机场、火车站、 地铁、公交站以及其他社会 公共空间，都可以附加旅游活动和宣传资源， 实现城市功能叠加，旅游节宣传只是第一步。 第二，注重长三角核心旅 游城市交通集散地宣传。 长三角三省历来是上海主要客源市场，在上海 14 周边经济发达城市同时云集大量国际客源。旅游节应重点对杭州、南京、 合肥等省会城市和苏、锡、常、甬、绍等经济发达城市的机场、火车站、 地铁开展宣传，提高宣传效率。 8、 加强长三角旅游合作，把上海旅游节作为长三角一体化三年行动 计划的重大项目 2019 年即将完成的 长三角一体化三年行动计划 为旅游一体化提 供了区域合作条件。长三角旅游一体化历来走在其他一体化前列，有很 好的合作基础。建议： 第一，把上海旅游节作为长三角一体化三年行动 计划的重大项目，纳入长三角 民生工程 建设 （长三角 “六个一批” 重点 工程），扩大旅游节长三角合作机制，以上海旅游节为主题加强长三角 旅游城市在国际上的整体宣传，助推长三角城市群的国际影响力。 第二， 联动进博会，打造长三角会商旅文体 +节 品牌项目。 抓住进博会作为长三 角一体化首批 11 个合作项目的机遇，将旅游节与进博会联动， 打造长三 角会商旅文体 +节 品牌项目，以节秀会，以节促会，以节培育世界各国潜 在客源，实现进博会与旅游节的双赢。 15 正文报告 为全面落实 财政部关于贯彻落实中共中央国务院关于 全面 实施 预算绩效管理 的 意见 的通知 （ 财预 2018 167 号） 、 中共上海市 委、上海市人民政府 关于 我市 全面 实施 预算绩效管理 的实施 意见（沪 委 发 2019 12 号）精神，以及关于印发上海市预算绩效管理实施办 法的通知）（沪财绩 201422 号，强化绩效预算管理，提高预算精细 化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引 导作用，上海社会科学院经济法律社会咨询中心有限 责任 公司受 上海市 文化和旅游局 委托，承担 2018 年上海旅游节经费项目绩效评价 。 一、项目基本情况 （一）项目背景 1、项目名称 2018 年上海旅游节经费项目 项目实施单位名称变更 ： 2018 年 11 月 根据 党中央、国务院正式批准 的 上海市机构改革方案 ，项目实施单位上海市旅游局与上海市文化 广播影视管理局 重组为上海市文化和旅游局， 原实施部门旅游市场推广 处改为重大活动办公室。由于本项目在机构改革前已经完成，所以报告 中实施单位仍然使用上海 市旅游局、实施部门使用旅游市场推广处名称。 2、立项背景 上海旅游节是中国著名的旅游节庆活动之一，从 1990 年开办以来， 到 2017 年已经举办了 28 届。每年 9 月上旬到 10 月国庆长假，上海旅游 节以国内外演出方队和花车巡游开模式、旅游节庆活动、旅游纪念品博 览会、旅游节闭幕式为高潮，集中推出以观光、休闲、游园、娱乐、会 展、美食为主题的特色都市旅游产品，向海内外宣传上海、塑造上海良 好的城市形象，为促进上海旅游业发展、建设世界著名旅游城市发挥重 要作用。 16 经过二十多年的发展，上海旅游节已成为继上海音乐节、艺术节、 电影节之 后的著名节庆活动。旅游节活动项目由开办初期的 20 多个，发 展到 70 多个，活动内容日益丰富。旅游节国际交流功能不断提升，每年 演出方队招展，吸引 50 多个国家申报， 20 多个国家入选展演，加深了世 界各国对上海的了解和交流，成为宣传上海、增强国际吸引力的重要平 台。近年来，上海旅游节又赋予了国家一带一路和长三角旅游一体化战 略，旅游节与一带一路各国中国旅游年紧密结合，加大表演展示双向互 动和旅游宣传促销，扩大了海外知名度。旅游节为长三角旅游一体化构 建了政策发布、论坛交流、战略联盟的合作平台。为此，旅游节活动组 织由过去的市旅游 局自行组织发展到市政府层面的全市重大活动，专门 成立上海旅游节组委会，由市政府牵头各级部门和各区共同参与，成为 部门合作、共办节庆活动、提升上海公共服务能力的重要载体。 本项目是财政支持的经常性项目， 2015-2017 年上海旅游节经费预算 分别为 982.55 万元、 1110.55 万元和 1172.01 万元，相比较， 2018 年预 算批复为 1170.01 万元，基本与 2017 年持平。 3、 项目目的和必要性 上海旅游节 项目 是上海 市旅游局的 核心 工作 之一， 立项有以下三大 目的： 一是加快建设 具有全球影响力的世界著名旅游城市，实现“ 十三五 ” 规划目标。 根据上海市 旅游业 改革发展“ 十三五 ”规划发展目标， 坚持“改革创新、融合发展、提升能级”发展新要求，以“全球影响、 文化引领、全域发展、优化供给、惠民利民”为发展主线，建成具有全 球影响力的世界著名旅游城市。为此，加快旅游业改革发展的重点任务 之一就是“塑造更富魅力、更具影响的国际旅游目的地形象”，制定实 施上海世界著名旅游城市形象宣传计划， 依托旅游节事，深入宣传和挖 掘城市旅游资源和文化内涵，塑造魅力独具、底蕴深厚、开放兼容、特 17 色鲜明的上海城市旅游形象体系， 打造国际旅游业界和各国旅游城市交 流平台，展示上海形象、宣传上海旅游。 二是构建 “一带一路” 和“长三角一体化”核心战略平台， 邀请 “一 带一路” 国家参与、 开展三省一市共同参与旅游 节庆活动。 为尽快形成 以上海为中心、辐射全球的区域旅游集散中心的目标，积极打造具有全 球吸引力的“一带一路”旅游重要节点城市、长江国际黄金旅游带和长 三角地区旅游核心城市和国际旅游目的地城市，必须加强与丝绸之路经 济带和 21 世纪海上丝绸之路沿线各国、各地区旅游交往合作，服务国家 互办旅游年战略，通过策划旅游节庆活动，邀请 “一带一路” 国家参与 开幕巡游表演，推动中外民间文化交流交往，建立 “一带一路” 全球旅 游宣传网络。结合长三角地区基本建成世界级旅游城市群的目标，把上 海旅游节建成长三角旅游合作联盟的共享平台，联手拓展国际旅 游市场， 扩大长三角城市群旅游影响。 三是以旅游节带动商旅文体融合发展，拉动消费内需，促进上海经 济创新转型。 拉动内需、消费升级是旅游节最重要的功能，其核心是以 全域旅游的“旅游 +”的产业创新，促进商旅文体融合发展。旅游节推出 的几十项活动，包含了文化旅游、“阅读上海”、工业旅游、邮轮旅游、 旅游购物、民宿体验、乡村旅游，以及网上旅游节等多层次、多角度的 体验项目，都是紧跟消费升级需求，创新产业发展方式，激活产业转型 动力的有效载体。通过旅游节为纽带的商旅文体融合发展，以旅游购物、 设计评选，推出一批具有上海特色、体现上海 文化、老字号新产品的旅 游商品，打响上海四大品牌。以旅游节的民宿体验、乡村旅游，带动上 海乡村振兴。以旅游节的吃、住、行、游、购、娱等综合服务，促进城 市综合服务功能升级，改善城市营商环境，提升城市核心竞争力。 四是以旅游节推动落实旅游惠民利民，提高上海公共服务能力 。旅 游已经成为大众生活的重要组成部分，举办旅游节组织开展全市主要景 区点打折优惠活动，为广大市民和游客提供亲民便利的旅游活动；举办 18 “民宿体验周”等乡村旅游系列活动，鼓励本市郊区民宿开展优惠体验 活动，让市民游客了解上海乡村风情，增加郊区农民收入，促进市民游 客旅游节参与度，让上海市民通过旅游节，提高获得感和幸福感。 4、项目立项依据 本项目由上海市文化和旅游局承办，上海旅游节是该机构的主要职 能之一，每年举办一次，属于财政预算的经常性项目。项目主要依据为： 2018 年度旅游节预算批复 2018 年上海旅游节总体方案 关于加快上海旅游业发展，建设世界著名旅游城市的意见（沪 3 号 上海市 旅游业 改革发展“ 十三五 ”规划 关于促进上海旅游高品质发展加快建成世界著名旅游城市的若干 意见 上海市旅游条例 国务院关于加快发展旅游业的意见（国发 41 号） 中华人民共和国旅游法 国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见国发 2014 31 号。 （二） 项目主要内容、涉及范围 1、项目内容 2018 年度旅游节经费项目内容为上海旅游节开、闭幕式和 76 项主要 旅游活动、开幕大巡游电视台直播、宣传促销活动、境内外旅游机构接 待活动。实施期间为 2018 年全年。 项目参与者范围包括旅旅游市场推广处、财务处，以及获得政府采 购项目的旅游节服务供应商、电视台、报纸、网络媒体。 项目时间为计划实施周期为一 年，财政预算起止日期为 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日。 2、项目实施计划 19 2018 年度旅游节计划内容和进度是： 第一阶段：计划方案制定阶段， 2017 年 11 月 -2018 年 5 月 （ 1） 花车、表演团体招展工作 制定 2018 年上海旅游节表演方队招展手册和花车招展手册。向境内 外旅游局、旅游企业以及演出