2016-2017年中国商业环境分析报告.pptx

2016-2017年中国商业环境分析报告,重点成果,2, 中国经济增长放缓正在影响在华美国公司的财务和市场情绪。近20%的受访,公司表示预计今年营业收入会下降，而三分之二的受访公司表示营业收入将持续上涨。, 美国公司对此做出的反应举动包括削减成本、投资放缓、控制招聘等，但并,不会离开中国市场。, 尽管营业收入增长放缓，90%受访公司仍然保持盈利，但是利润增长速度有,所下降，原因包括愈加激烈的竞争，成本增加，监管障碍和一些行业中的产能过剩问题。, 商业信心持续降温。近四分之三的受访公司对未来五年在华业务前景表示乐观和比较乐观，此比例为近十年最低。但悲观态度也仍占少数，仅为10%。, .在中国宣布其重要改革目标的三年后，大多数美国企业仍然未看到显著变,化。, 信心减少的最大原因是政策和法规环境，其他原因则包括市场增长放缓，利,润空间被愈加激烈的竞争挤压，攀升的成本和产能过剩。, 在会员公司关注的前十大问题中，有6个可通过高质量的中美双边投资协定,解决。,1 商业前景折射经济放缓增长,2 政策不确定性减少企业信心,3 中国仍然优于其他市场, 即使在经济放缓和本土竞争增加的挑战下，中国仍然是美国公司的重点市场。91%的受访公司表示中国市场的增长前景与其他,新兴市场相比持平或更好。, 美中贸易全国委员会预计中国对美国公司是一个价值4000亿美元的市场，是在加拿大后与墨西哥并列为美国产品、服务和农产品的第二大市场而且应当更大。解决中国市场准入，知识产权保护和公平竞争的担忧必须持续作为美国奥巴马总统和下,一任总统的首要工作任务。,中国经济增长放缓反映在美国企业营业收入的增长也在放缓中3,13%,10%,18%10%,12%9%,26%,增加,无变化,下降,15%12%,84%2011,72%2012,73%2013,79%2014,65%2015,去年在华营业收入情况3%,2016年在华营业收入预计：,4,增加62%,无变化,21%,下降,17%,经济增速放缓对营业收入预估有所影响近20%受访公司预计营业收入今年将下降，而约三分之二受访公司预计增长。,美国公司对此做出的反应举动包括控制招聘，削减成本，投资放缓等，,55%,46%,36%,33%37%,44%,12%,17%,20%,2014,2015,2016,扩张,缩减,无变化,下一年公司的员工总人数预测：,贵公司在中国的业务是否盈利,5,89%,91%,83%,85%,2012,2013,2014,2015,2016,即使营业收入增长放缓，美国公司在中国仍然保持盈利。,90%Yes,盈利情况与去年比较,55%,30%,44%,40%,35%,49%,29%,30%,35%,10%,21%,27%,30%,2012,2013,2014,2015,2016,35% 降低,保持不变,30% 增加,但营业能力增长有所下降，折射出愈加激烈的竞争，成本升高和监管障碍。,乐观,比较乐观,中立,悲观和比较悲观,72%的受访公司对未来五年在华业务前景表示乐观或比较乐观；悲观比例持续很低，为10%；乐观态度减少和信心薄弱的明显趋势持续。6,38%,38%,35%,37%,33%,42%,49%54%,52%,42%,7%,7%,5%,4%,8%,7%,14%,15%,18%,3%,2%,2%,1%,4%6%,1%,5%,9%,10%,55%2007,52%2008,58%2009,57%2010,58%2011,48%2012,39%2013,31%2014,24%2015,30%2016,未来五年在华业务前景,67%,52%,38%,2%,1%,乐观态度下降的主要原因：1）政策和监管环境，2）国内市场增长，3）国内竞争增长和成本升高挤压利润空间。7,259%,352%,影响五年展望的因素1,政策和监管环境,国内市场增长,竞争性环境,在华业务的可盈利性,成本,产能过剩,其他,中国市场在公司全球战略中的地位,8,22%,15%,22%,16%,72%,81%,71%,78%,67%,7%,6%,2012,2013,2014,2015,2016,即便经济和竞争环境都造成挑战，中国仍然是美国公司的首要市场。,17%首要市场,前五大重点市场之,一,多个非重点市场之一,非重点市场4%12%,1%3%,1%5%,67%,52%,50%,51%,46%,31%,41%,48%,38%,46%,2012,2013,2014,2015,2016,未来一年对中国的资源投入,将保持不变,将加快投资,同时，市场和政策挑战整体上导致投资放缓。加快投资的公司比例有所减少，尽管削减投资的公司仍占少数比例。,2%,7%,2%,11%,8%将削减投资,贵公司过去一年里是否减少或停止了在中国的计划投资？,是,否,31%,31%,25%,15%13%0%,贵公司为何在去年减少或停止了在中国的计划投资？,85%仅有少部分公司在中国有停止投资，其首要原因为市场准入限制和其他市场中出现更好机会。9,市场准入限制,在全球市场范围内减少投资,其他市场中出现更好机会,成本上涨,其他,中国发展前景和其他新兴市场相比,更好73%,相同18%,更差,更差32%,更好34%,中国政策环境和其他新兴市场相比,9%相同33%指标很重要:91%的受访公司表示中国的增长前景与其他新兴市场相比持平或更好；同时，对于中国政策环境和其他新兴市场的比较则观点不一。10,11,红色部分是可以通过双边投资协定部分解决或完全解决的,为什么与中国的双边投资协定非常重要？,会员公司关注的前十大问题中有六个可被双边投资协定影响。一份高质量的双边投资协定将是美国商界的首要关注重点。,关于信息流和科技安全的政策担忧,非常担忧43%,比较担忧36%,中立11%,不太担忧10%,完全不担忧: 0%,80%受访公司对中国的数据和信息技术安全政策表示担忧，包括这些政策在日常经营活动中的影响。12,有关网络相关问题的担忧,1%,43%38%30%22%14%,50%49%,51%,中国境内互联网服务,在中国境内无法使用国际解决方案知识产权剽窃,跨境数据流的限制中美政治紧张局势VPN使用的限制因国家安全/保护主义造成的在华销量下降潜在网络入侵给工厂及工人带来的安全风险其他,有，显著获益,56%,2%大多数外资企业没有从中国的经济改革中获益，这与美中贸易全国委员会做出的改革整体影响有限的结论相一致。13,美中贸易全国委员会经济改革记分卡：改革对外国企业的影响,贵公司是否从中国政府推行的经济改革中获益？,有，少许获益42%2016年2月否,14,不同行业的挑战有所不同，但与中国本土公司的竞争是美国公司的共同的首要担忧。,前十大关注问题:,深度探究,15,美国34%,中国62%,其他4%,少于5年2%,20年或以上65%,60%制造业,53%服务业,8%第一产业（农业，矿产）,2%其他,在华时间,7%11-20年26%,行业,受访公司概况119 家公司,本土视角和全球视角的结合不同行业的构成经验丰富：90%受访公司在华时间在10年或以上约20%受访公司是在制造或服务领域的科技公司,5-10 年,地点,谢谢观看,THANK YOU,