2021-2022中国车企科技伙伴洞察研究报告.pdf

2021-2022中国车企科技伙伴洞察研究报告序言2行业榜 2021中国自动驾驶产业科技创新TOP榜单 2021中国智能驾舱产业科技创新TOP榜单 2021中国车路协同产业科技创新TOP榜单 2021中国汽车出行产业新型补能服务商TOP榜单 2021中国汽车服务及流通数字化产业创新TOP榜单 2021中国立体出行科技创新TOP榜单企业榜 2021全球科技出行明日之星TOP榜单 2021中国车企科技伙伴（新型供应商）TOP榜单 2021中国汽车出行产业最具投资价值企业TOP榜单 2021中国智能电动汽车科技先锋（车型）TOP榜单WIM2021世界创新者年会-全球科技出行论坛 (WIA2021世界创新奖暨科技出行产业创新榜) 2021年12月，亿欧EqualOcean在国际金融中心上海、纽约同步举办2021世界创新者年会（World Innovators Meet 2021, WIM2021）线下论坛，同时也举办线上国 际论坛。此次论坛采用“1+9+2”的会议结构，邀请来自全球各地的知名学者、投资者、行业领袖等嘉宾，通过系列主旨讲演、高端对话、行业榜单、报告发布等环节 将前沿的观点带给大家。 GTM2021，全称为Global Technology Mobility Summit 2021（2021全球科技出行峰会），是科技出行产业创新服务平台亿欧汽车旗下的重要会议品牌，每年将不 定期以线上+线下形式在北京、上海等地举办。本次活动将设立“软件及算力定义下的人机共驾”、“自动驾驶商用场景3.0时代”、“汽车服务及流通数字化跃迁”、“飞行汽车：畅想未来立体出行”、“2025汽车出行产业投融资洞见与指南” 等重磅主题论坛，通过系列高端对话、榜单、报告发布等相结合的方式，聚合产业各界 人士，集思广益，和衷共济。榜单设置上，分别设置了行业榜、企业榜以及投资机构榜，涉及领域包括智能网联、新能源、流通及服务、出行服务等，涵盖企业达到数百家。 2020年，发布“2020中国车企科技伙伴（新型供应商）Top 10研究洞察”榜单报告，为持续关注中国汽车供应体系，并于2021年再次推出车企科技伙伴系列 报告“2021中国车企科技伙伴（新型供应商）Top 10研究洞察”榜单报告。：WIA2021世界创新奖暨科技出行产业创新榜投资机构榜 2021中国汽车出行领域投资机构TOP榜单目录C O N T E N T S车企科技伙伴（新型供应商）背景概括46163车企科技伙伴（新型供应商）榜单情况1 1.发展背景2.研究界定2车企科技伙伴（新型供应商）价值与洞察1.产业模式2.商业价值3.竞争格局4.现状分析汽车产业科技属性愈发明显，车企与科技伙伴建立强链接4数据来源：中国汽车工业协会、提供完善的用户服务“以用户为中心”是未来车企的核心理念，如通过打造用户社区、建 设直营门店，为用户提供完善健全的服务 。构建生态闭环智能电动汽车的出现，为出 行行业带来了 巨大的想象空 间，未来智能电动汽车行业 或将推动一个智慧交通闭环 的建立 。布局产业投资智能电动车企已经意识到产 业正在融合发展，单兵作战 模式已不再适用，通过产业 投资的方式聚集优质资源， 成为重要手段 。打造智能出行产品智能出行产品是智能电动车企 发展的重要载体，是连接企业 与用户之间的重要纽带， 是企 业抢占市占率的重要工具 。塑造软件核心竞争力“软件定义汽车”已经成为 行业共识，软件将成为智能 电动汽车行业的重要竞争维 度，提升软件实力有利于提 升自身竞争力 。车企科 技伙伴中国汽车智能化、网联化发展正迎来新浪潮，2020年智能汽车销量已经达到303.2万辆，同比增长107%，渗透率达到12%。预测2025年智能汽车销量将达到1448.7万辆，渗透率达到47.5%。随着汽车产业的进一步发展，涌现出一批具有科技属性，提供软硬件技术产品或解决方案的科技创新型企业，并通过科技创新、技术赋能的方 式与车企建立“伙伴”关系，帮助车企在提供完善的用户服务、构建生态闭环、布局产业投资、塑造软件核心竞争力以及打造智能出行产品等 方向上进行产品落地和实施路径规划。：2019-2025中国智能汽车销量及渗透率：汽车智能化发展下车企发力方向2576.9 2531.1 2615.4 2736.6 2854.9 2963.4 3048.9532.5 759.0 968.0 1207.2 1448.75.7% 12.0% 20.4% 27.7% 33.9% 40.7% 47.5%146.32019 303.22020 2021E 2025E汽车销量(万辆) 2022E 2023E智能汽车销量（万辆）2024E渗透率车企科技伙伴（新型供应商） 打破汽车产业格局的重要组成车企科技伙伴（新型供应商）：指区别于传统汽车供应商，在技术创新的浪潮下衍生出的一系列新兴科技企业，是为车企科技赋能的新型供应 商。由于产业的跨界融合，汽车产业发生变革与重构。车企科技伙伴的出现，意味着科技企业入局汽车产业，与之呈融合之势。根据车企科技伙伴的业务范围将其分为：自动驾驶、智能座舱、智能网联三类，在自动驾驶与智能座舱领域中，可细分为硬件层（关 键智能化部件），以及以核心算法为核心的软件层。此外，在智能网联领域中，软件以及数字化平台是其核心分支。新型供应商区别于传统供 应商在于智能化根基、以用户为中心、打破汽车出行模式等方向。车企科技伙伴渗透领域特征互联网基因以用户为中心拥抱新科技以车为载体汽车智能化的根基以汽车为载体以用户为中心重新定义供应链根植于科技及互联网打造汽车出行移动空间新型供应商传统供应商传统零部件制造的根基以搭载汽车为归宿以车企为中心车企上游根植于工业化制造打造汽车产业出行方式：新型供应商与传统供应商区别特征自动驾驶智能座舱智能网联硬件层软件层硬件层软件层车载软件数字化平台摄像头芯片高阶算法智能中控屏智能后视镜操作系统地图导航通信运营激光雷达车载设备ADAS算法HUD印刷电路板算法服务终端系 统网络安全毫米波雷达线控制动AI模型液晶仪表盘其他零部件设备管理系 统智能交互系 统智能云超声波雷达线控转向传感器融合 算法座椅域控制 器基础服务软 件自动驾驶软硬件集成解决方案提供商车载终端集成解决方案提供商车联网解决方案提供商数据来源：5供需关系重构，车企科技伙伴与车企共同构建新型汽车产业供应体系零部件供应商主机厂经销商消费者零部件供应研发及制造销售及售后使用传统汽车产业垂直供应链体系随着汽车智能化的发展，传统汽车产业供需边界逐渐模糊，供应链由“链式结构”将会转变为“网状结构”。车企科技伙伴与车企的关系由供 需关系转变为合作关系，共同建设汽车产业智能化体系。认为车企科技伙伴打破了传统供应链，以用户为中心，以价值提供为导向，聚合产业资源，并呈现出一个开放共赢的互联且立体的生 态结构，按需求进行精准、灵活的资源配置。：中国汽车产业供应关系变革传统汽车供应链呈现垂直链式结构，由上游逐层 向下游提供价值输出。优势：各方分工明确。劣势：各方需求匹配效率较低；消费者意图无法 迅速传达至上游。车企科技伙伴重新审视和重塑业务形态，优化产品和业务结构，寻求共创 合作和市场增量的机会，转变单一的供需关系。优势：汽车研发制造效率增加；用户体验度增加；新供应体系具有可持续 性发展潜力。劣势：智能汽车产业生态处于早期阶段，部分车企与供应商定位不清晰。新型汽车产业网状供应体系新型供应体系各层发展洞察车企层在供应链重构的环境下，车企不再单独占有汽车生产 主导权。车企的重心会放在用户需求以及与车企科技 伙伴的合作模式中，从而拓宽其商业模式。供应层在未来汽车产业结构中，车企科技伙伴拥有更多产品 主导权，使车企科技伙伴在产品设计、研发中自由度 更高。在当下专注软硬件解耦以及服务系统研发，向 车企提供全栈式解决方案。需求层新型汽车产业供应体系下，用户对于汽车制造及研发 的参与度逐渐增高。用户成为车企以及车企科技伙伴 服务的核心。用户的信息反馈将加速融合车企与供应 商的密切合作。车企1车企2车企3 车企n硬件系统软件系统解决方案 系统网联系统自动驾驶智能座舱移动网络智慧出行车企层供应层需求层数据来源：6车企科技伙伴价值凸显，价值高且明显差异化赛道成未来关键竞争趋势7汽车正从“传统工业制造”过渡到“软件定义汽车”阶段，车企科技伙伴价值逐渐被放大。认为技术研发及以软件为核心的服务更具 价值，更多车企科技伙伴企业逐渐涌入赛道，加速改变汽车供应生态体系。远期来看，在汽车产业智能化的发展趋势下，差异化较低且价值较高的赛道将实现标准化及规模化。认为未来车企科技伙伴企业将会 在零部件价值高且存在高度差异化的领域中产生竞争。随着汽车产业商业模式不断的创新，在2030年高级别自动驾驶、智能座舱以及智能网联 等赛道是车企科技伙伴企业竞争的方向。数据来源：中国电动汽车百人会、技术研发采购物流组装制造产品销售后市场服创新模式 务全产业链 数字化转 型升级现在未来高低智能科技等技术占比将提升传统生产制造环节 价值降低以软件为核心的服务将为汽车产业带来更大的价值发智能网联 C2B 分散式制造用户画像维修保养共享出行 OTA软/硬件研 B2B 模块化分工精准营销二手车等商用场景交互体验零部件/技术提供价值链采购组装销售售后服务出行服务体验车企科技伙伴：中国车企科技伙伴价值链重塑趋势价值低价值高有限差异化传统车身/结构传统底盘启动系统传统内饰变速箱轻量化底盘电机ADASIVI+HMI（短期） 轻量化内饰车载中央计 算平台轻量化结构件智能座舱IVI+DCU（长期）智能网联短期价值延续燃油车发动机价值潜力丧失远期标准化：中国细分部件价值潜力分析（2030年视角）高度差异化商业模式创新高级别自动驾驶车企科技伙伴推动产业模式变革，打造汽车出行多元化服务场景车企科技伙伴以用户的需求和体验为驱动力推动产业模式变革。车企科技伙伴为用户提供可持续的个性化服务，促使服务价值周期延长。车企 科技伙伴为车企拓展可塑的商业模式，车企商业模式逐渐由整车销售拓展至OTA及出行服务等场景，使智能汽车产业向可持续且多元化的方向 发展。车企科技伙伴与车企不再是直接的上下游关系，而是共生共赢的角色定位。车企科技伙伴不仅仅面向车企，也会借助整车平台，增加多通路直 接面向C端用户，打造集出行、娱乐、生活、社交为一体的多元化服务场景。场 景 输 出功 能 输 入自动驾驶智能泊车自适应巡航并线辅助碰撞预警出行场景通勤、出游、拥堵娱乐场景听歌、电影、游戏车生活场景停车、加油、违章预警社交场景车载通信服务、约会接人地图导航音乐播放电台广播儿童教育新闻资讯视频播放生活服务办公游戏健康社交通讯自动驾驶系统智能座舱系统车联网系统高级辅助驾驶全无人驾驶无人公共交通液晶仪表盘HUD流媒体后视镜IVI触控显示屏流媒体后视镜后排娱乐系统智能座舱智能网联 Robotaxi/Robobus干线物流末端配送智慧环卫园区接驳人脸识别声音识别手势识别虹膜识别生命体态识别语音控制人机交互车载导航影音娱乐抬头显示高清多屏个性化灯光低级别自动驾驶高级别自动驾驶行为检测硬件设施软件设施内部网联外部网联软件应用在线订餐车友社群远程启动通信网络网络安全研发/制造商业模式革新整车销售智慧出行服务OTA升级服务交通物流服务整车研发软硬件研发操作系统研发集成系统组装新型供应商车企用户提供解决方案等服务提供智能汽车智慧服务数据反馈数据来源：8提供功能应用车企科技伙伴产业模式洞察洞察1: 车企科技伙伴供应“价值”随着软件定义汽车的发展以及供应生态圈的重塑，新 型供应商不在以提供零部件为主，新型供应商更多触 达用户，以用户需求为基础，提供相应功能应用，更 改其缺陷，为用户带来舒适化体验。洞察2: 引导用户使用行为关键新型供应商不仅通过用户反馈加速软件功能迭代，也 开拓全新功能并引导用户使用。新型供应商通过打造 不同汽车出行服务场景使用户形成使用习惯，从而增 强用户粘性。洞察3: 车企科技伙伴的背后是智慧服务在中国全新汽车产业发展中，用户是受益方，车企及 新型供应商是服务方。二者正在创建一个全新的汽车 服务体系，加强用户参与度，从而将汽车产业升级为 智能服务业。巨头入场搅局，ICT企业打造自主车企科技伙伴品牌自动驾驶解决方案提供商自动驾驶业务布局 AVP自主泊车解决方案 ANP-Robotaxi自动驾 驶解决方案 Minibus自动驾驶解决 方案核心竞争优势 Apollo拥有超过1800万公里的自动驾驶测试里程，位居全国第一。中国唯一的L4级纯视觉城市道路自动驾驶闭环解决方案。百度将核心技术降维释放，为多家车企提供全栈自动驾驶解决方案，实现 整车量产。合作主机厂车载智能操作系统供应商智能系统业务布局斑马智行充分协同阿 里巴巴集团在智能操 作系统、语音、视觉、 芯片、IoT、云计算、 地图、支付、电商等 领域技术和生态优势。核心竞争优势已经合作10余个知名汽车品牌、40多款车型、100多万辆智能汽车上。累积获阿里巴巴集团、上汽集团等股东融资近50亿元人民币。从单纯的场景驱动打通至不同情境下的人车交互，斑马独有的车在线、人 在线、出行在线的实时数据融合计算，极大提升对用户下一步行为的预判。合作整车品牌智能网联解决方案提供商车联网业务布局 Tinnove OpenOS 技 术底座 Tinnove 3.0 整合解决 方案（车载操作系统）核心竞争优势 OpenOS涵盖了腾讯旗下游戏生态、动漫生态、影视生态、阅读生态、音 乐生态、体育生态以及资讯生态等7大优势文创生态产品。 TINNOVE 3.0具有强大的技术前瞻性，利用腾讯在大数据和云平台的技术 成果，在强化账号和数据等基础能力的前提下具备更优性能和硬件适配性。合作主机厂智能汽车全栈解决方案供应商解决方案业务布局智能芯片车载操作系统智能座舱自动驾驶智能车云智能网联软硬件核心竞争优势全栈自研解决方案与优秀的产品力。软硬件生协同云端服务，打造核心技术闭环大量资金投入，构建合作生态圈，对生态合作伙伴提供商务拓展、业务资 源等支持。合作整车品牌在“人均造车”的浪潮下，ICT企业以车企科技伙伴的身份入局智能汽车产业，通过以科技为主的优势体系为车企赋能。中国ICT巨头企业通过 其较为明显的优势在车企科技伙伴重点发展赛道中占得先机。百度通过Apollo项目在自动驾驶领域取得了不错的成就，并且也成功为车企合作伙伴提供多种解决方案。阿里与上汽联手打造斑马网络，旨在 为企业提供智能车载操作系统。腾讯坚持从智慧交通为切入点，并基于自身技术赋能传统车企。华为积极打造汽车增量零部件，打造全栈式解 决方案。：中国ICT巨头企业在新型供应商产业布局情况数据来源：9新兴企业借助资本挤进“蓝海”市场，车企科技伙伴赛道“横”向发展102021年中国车企科技伙伴产业融资规模巨大，自动驾驶、关键智能化部件以及智能座舱/车联网三条主赛道累计融资达到741.7亿元，融资次 数累计达到171次，其中自动驾驶领域融资金额最多，达到407.4亿元。在自动驾驶及关键智能化部件赛道中，均超过50%的融资事件发生在种子轮到B+轮的早期范围。认为相较于传统零部件产业，车企科 技伙伴发展仍处于早期阶段，大量新兴企业涌入，促使车企科技伙伴产业赛道逐渐拓宽，从而产生出多条细分赛道，进入细分赛道是新兴企业 寻求发展的方向。数据来源：亿欧数据、251.6 79.8102 47 22自动驾驶关键智能化部件智能座舱/车联网投资金额（亿元）投资事件（起）：2021年中国新型供应商投融资情况407.4135 6 1832 1 4182 710 389 1125 13 31智能座舱/车联网关键智能化硬件自动驾驶种子轮/天使轮 Pre-D-IPO前Pre-A/A/A+轮 战略投资Pre-B/B/B+ 并购Pre-C/C/C+轮 IPO自动驾驶关键智能化部件 ADAS算法自动驾驶算法机器视觉算法决策系统算法智能座舱/车联网主流细分赛道激光雷达毫米波雷达 ECU高速自动驾驶系统低速自动驾驶系统全栈式解决方案域控制器中央计算单元芯片智能座舱系统实时路况信息生物识别特征自动驾驶赛道发展较早且玩家较多，玩家 已经从细分赛道切入细分场景并快速落地， 金字塔结构明显，发展空间仍然较大。细分赛道特征新型供应商不可缺失的一环，关键智能化 部件企业通常与软件企业合作，为车企提 供全栈式解决方案。特征技术上对比自动驾驶较容易实现，法律法 规及政策影响较小。成车企差异化发展的 重要领域。主流细分赛道：2021年中国车企科技伙伴特征及细分赛道部分玩家部分玩家 IVI T-BOX HUD智能仪表盘部分玩家追势科技：“泊车场景+全栈式”自动驾驶系统解决方案提供商2019 2020 2019.6 公司成立 2019.9 发布融合APA产品获地平线天使轮投资 2019.11 获得NIO量产项目定点 2020.1 CES上发布AVP1.0 2020.2-5 获得上汽/上汽大通/雷诺尼桑等车厂项目定点 2020.9 北京车展上与地平线签署战略协议：开发基于J3的AVP解决方案 2020.10 完成Pre-A轮融资；完成快捷建图和实时定位技术；启动全国停车 场数据采集 2020.11 广州车展上与佛吉亚地平线联合发布基于征程3芯片的AVP整套解 决方案 2020.12 发布基于TDA4的AVP解决方案；启动中速ADAS项目开发2021 2021.1 获得多家车场APA和AVP的POC量产项目 2021.4 上海车展发布全新自主泊车系统AVP2.0和停车场电子导航啊地图产品； 与一嗨租车达成战略合作 2021.5-9 获得长安汽车/天际汽车/合众等车厂项目定点 2021.11 获国内AVP最大项目，长城汽车AVP项目定点 2021.12 完成超亿元A轮融资追势科技成立于2019年，致力于自动驾驶系统的研发，向车厂和上下游提供全栈自动驾驶解决方案并逐渐拓展至其他落地场景追势科技拥有领先的结构化AI，创新的系统集成开发，实时的高精度定位及建图技术， 前端深度融合及后端决策算法，助力主机厂快速落地自 动驾驶产品追势科技发展大事件S-Map APA-AVP停车场导航地图停车场快捷建图低速自动/主泊车系统通过4路百万像素摄 像头，12路超声波 雷达，可完成采集300+停车位，实现1万平米停车场建图， 只需要1小时即可完 成。可实现智能避障、跨 层、上下坡等精准停 车场室内定位，高效、 实时的地图导航，解 决3亿存量市场停车场导航解决方案。基于创新的感知融合 技术，突破交通拥堵 和车辆加塞场景下的 感知瓶颈，结合自动 驾驶高精地图，提供 城市道路下的量产级 自动驾驶解决方案。自动驾驶低速场景商业化布局S-Navi自动驾驶解决方案自主代客泊车系统多重传感器融合自主快速建图全场景自动泊车海量路测数完美生态解决方案实时高精度定位无人小巴解决方案更安全更智能的园区自动驾驶 产品泊车场景全自动泊车系统多重传感器融合优越的人机交互体验覆盖全场景自动泊车成熟的系统架构设计深厚的视觉算法能力全栈式解决方案城市自动驾驶系统追势基于创新的感知融合技术， 突破交通拥堵和车辆加塞场景 下的感知瓶颈，结合自动驾驶 高精地图，提供城市道路下的 量产级自动驾驶解决方案。车企产品优势数据来源：追势科技、11为车企提供全栈式解决方案追势科技：以“低速”切入场景，逐步实现全域自动驾驶追势科技通过软硬件充分解耦的模式，自研可高度适配的自动驾驶核心IP和软件模块，逐步向车企和上下游提供全栈自动驾驶解决方案并逐渐 拓展至其他落地场景，加速自动驾驶商业化落地并逐渐形成新生态，为用户带来集多功能为一体的新型出行方式。追势科技自动驾驶落地的指导思想是“低速替代人，高速辅助人”，深耕自动驾驶低速场景，逐步使其规模化使得在实现全域自动驾驶的过程 中更具竞争力。2022 2030实现全场景的自动驾驶。追势科技发展计划2019低速自动驾驶行业领先自动驾驶生态布局追势科技的愿景，就是要通过打造出一个集停车场、地图和自动驾驶车为一体的低速自动驾 驶生态，来向用户展现不同以往的出行方式，从而颠覆传统的出行方式。自动泊车行泊一体全域自动驾驶实现全域自动驾驶打通C端，提供未来驾驶， 运输高速自主导航驾驶 城市交通拥堵跟车园区泛机器人无人接驳配送自主泊车/召唤取车 自动泊车入位停车场内地图构建 停车场内定位巡航 低速自动驾驶系统软件和算法核心IP 软硬件一体解决方案高速自动驾驶系统多传感器和高精地图融合 行为和运动预测软件和算法核心IP 软硬件一体解决方案全域自动驾驶系统V2X技术，车场融合 通信和信息安全软件和算法核心IP 核心芯片解决方案低速场景自动驾驶车端智能 泛机器人自动驾驶拓展 乘用车行泊一体车、场、人结合自动驾驶系统应用场景核心技术商业模式战略目标人才优势 90%研发成员来 自国际一线Tier 1核心研发成员20 年自动驾驶研发 经验 40%海外留学工 作经，14%博士 学位； 65+核心专利技术优势基于深度学习和融合的环境感知技术；停车场实时地图数据采集建图定位技术；基于VisMap和传感器感知的路径规划。软件算法满足适配行业包括TI，高通，英 伟达，华为MDC，地平线等主流芯片。商业化进阶优势 52+核心团队自动驾驶项目经验；获得十余个知名车企和头部造车新势力的 前装量产项目;收获了迄今为止国内头部车企自主代客泊 车最大量产项目定点.与一嗨租车达成战略合作，推动自动驾驶 商业化落地核心竞争力数据来源：追势科技、12扩大在低速自动驾驶产品上的优势，巩固和扩大在低速产品上的领先地位将已有的成熟技术复制到泛机器场景。布局城市中高速自动驾驶的行车功能，完成形车+泊车一体解决方案；数据来源：13车企自发构建新型供应商服务体系，加速自主品牌汽车软件渗透方式企业/部门名称企业/部门所属成立时间业务分类核心业务服务企业成立子公司上汽零束上汽集团2020年5月全栈解决方案基于中央集中式电子架构、SOA软件平台、智能汽车数据工厂、全栈OTA和网络安全方案 以及智能化场景服务平台，打造云管端一体化智能汽车全栈解决方案上汽重庆长安汽车软件科技有限公司长安汽车2019年12月全栈解决方案聚焦“1+5+1”软件核心能力，即1个整车软件平台，5个软件基础能力，1个软件体系能力 打造集座舱、车控、云端为一体的全栈解决方案。长安联合研发智能汽车软件技术联合创新中心广汽+中科创达2020年3月车联网旨在打造一个软件和应用创新的基地，推动广汽在智能网联领域的技术创新和智驾互联汽车 生态圈的构建。广汽广汽研究院-东软睿驰SDV联合创新 中心广汽+东软睿驰2019年11月车联网基于软件定义汽车（SDV）发展趋势，在基础软件新技术研究、智能网联、新能源等领域开 展长期稳定的合作，广汽梧桐车联长安+腾讯2018年7月车联网基于腾讯的技术水平，致力于为行业提供高开放性、高适配度、高度定制化的操作系统级车 联网解决方案。长安、奇瑞斑马网络上汽集团+阿里巴巴2015年11月智能座舱聚焦智能汽车操作系统、智能汽车解决方案、数字交通解决方案等领域，为用户打造智慧出 行空间。荣威、名爵、飞凡、迈克萨斯、福特、宝骏战略投资博泰车联网东风汽车2009年10月车联网从事智能化车载信息服务系统研发、制造和后期配套服务，致力于搭建一个“整合车载、互 联网和手机”的以汽车生活服务为核心的跨平台体系。奥迪、奔驰、北汽、东风、宾利、保时捷、 奇瑞、长安等亿咖通吉利集团2016年5月全栈解决方案致力于提供数字座舱电子产品、主动安全电子产品、无人驾驶传感器与控制器，以及车联网 云平台和大数据平台的运营服务。吉利设立部门数字化中心长城2020年全栈解决方案囊括了包括自动驾驶、智能座舱、数字化营销平台、数据中台、用户运营平台等，打造出面 向所有长城品牌汽车的数字化业务，长城及其子品牌哈弗、Wey、欧拉等进入到软件定义汽车的时代，由于软件需要更方便、更快速的迭代，主机厂与供应商纷纷抢夺软件开发的主导权，部分头部车企纷纷切入软件 赛道。车企通过成立子公司、联合研发、战略投资、孵化以及设立部门等方式切入软件赛道，主要打造全栈解决方案及车联网等业务，但是服务车企 数量较少，主要以服务自主车企为主。认为车企自研软件系统成本较低，并且可以快速提升汽车智能化渗透率，在智能汽车发展中抢 占先机。但车企自研软件系统大多用于企业内部汽车研发制造，具有较高的对外服务壁垒。：2021年中国部分车企软件业务概况三类车企科技伙伴各有所长，通过互补加速汽车产业智能化发展ICT巨头孵化新型供应商企业资本扶持新兴车企科技伙伴企业车企自主新型供应商服务企业优势以人工智能、大数据、5G等硬科技实力赋能汽车产 业；背靠丰富产业资源、客户基础，且抗风险能力强；产品类型丰富全面，可满足不同车企的不同需求。依靠富余的经济能力，快速领先对手，占领行业 制高点；提高企业知名度，吸引行业优秀人才；借助资本优厚的资源，打造企业的跨界能力。清晰车企服务需求，精准开发服务产品；快速切入汽车主线业务，产品与车企自主品牌汽车 适配度高；加速车企智能化转型，推动车企汽车智能化落地。劣势发展周期较长规模化落地较慢竞争压力较大规模化落地较慢服务范围较窄技术迭代较慢ICT巨头孵化新型供应商企业和资本扶持新兴企业在资源以及经济方面具有共通之处，认为在丰厚的资源以及较强的经济能力加持下， 车企科技伙伴企业在发展初期可以将注意力大量投入到技术研发中，使其技术水平在产业发展初期上升到一个新的高度，在推动汽车产业智能 化起到积极作用。车企自主新型供应商企业相较于其他两类新型供应商企业具有快速落地等优势，在商业模式探索中抢得先机。认为在推动汽车产业变 革中，三类车企科技伙伴通过其差异化的优势，建立起一个完整且多元化的汽车供应体系，在互补中加速智能汽车落地。：2021年中国三类车企科技伙伴类型优劣势概况数据来源：14车企科技伙伴独立发展优势明显，提供平台化解决方案成趋势与车企自主供应商品牌不同，车企科技伙伴新兴企业与ICT孵化企业以软硬件解耦为目的进行独立发展。认为车企科技伙伴独立发展有 利于尽快适应软硬分离发展趋势，形成快速定义新品的能力，对外易于形成灵活的合作模式。车企自主新型供应商品牌随着技术的成熟，逐渐向外部拓展，打造多元化商业模式服务平台。认为车企与其科技伙伴在短期会携手打 造标准化产品与服务系统。车企科技伙伴在长期发展中会根据自身优势设计高度差异化的软硬件一体解决方案，打造出可高度适配任意车型的 服务产品，形成平台化发展趋势。：车企科技伙伴平台化发展趋势分析车企科技伙伴车企自主新型供应商企业新兴企业ICT孵化企业产品及服务产品及服务车企1新兴企业与ICT孵化企业发 展方向相似。自动驾驶、智能座舱、智能网联、软件、硬 件等自动驾驶、智能座舱、智能网联、软件、硬件等车企2车企3车企4车企n产品及服务可涉及多家车企零耦合会促进车企科技伙伴 平台化的系统研发，实现减 少研发成本，降低研发周期， 最终实现规模化生产。未来 车企科技伙伴可以为多家车 企提供合适且低价的产品， 促进双方共生共赢。车企按需打造自主 新型供应商模式。以服务于自主车企 为主，逐渐像外扩 张。新兴车企科技伙伴企业与ICT孵化企业研发产品自由 度更高，车企自主新型供应 商企业以自主汽车品牌适配 为主导。供应层数据来源：15平台层车企层2021中国车企科技伙伴（新型供应商）榜单TOP10评选16本份2021中国车企科技伙伴（新型供应商）TOP10榜单，立足自动驾驶、智能网联及智能座舱三大赛道，选出中国领先的十大中 国车企科技伙伴。评选维度包括但不限于:维度一：公司主要客户包含国内十大汽车主机厂和国际知名整车厂商；维度二：主营业务集中在自动驾驶、智能网联和智能座舱，具有一定发展潜力，涵盖赛道相关软/硬件公司；维度三：技术创新能力和产品落地速度领先。： 2021中国车企科技伙伴（新型供应商）TOP10榜单博泰车联网归属赛道：智能网联新一轮融资时间：2021/08/02速腾聚创归属赛道：自动驾驶新一轮融资时间：2021/02/01地平线归属赛道：芯片新一轮融资时间：2021/06/10知行科技归属赛道：自动驾驶新一轮融资时间：2021/09/24东软睿驰归属赛道：自动驾驶新一轮融资时间：2021/10/11智驾科技MAXIEYE归属赛道：自动驾驶新一轮融资时间：2021/11/18禾多科技归属赛道：自动驾驶新一轮融资时间：2021/10/29追势科技归属赛道：自动驾驶新一轮融资时间：2020/10/30 Momenta归属赛道：自动驾驶新一轮融资时间：2021/11/04纵目科技归属赛道：自动驾驶新一轮融资时间：2021/06/03THANKS