资源描述
家居电子产品、相机及拍摄类产品以及可穿戴电子设备-前言过去两年，全球消费市场走过了一段动荡的时期。由于疫情期间远程办公与在家娱乐的需求激增，相关的消费电子产品在全球范围内反而得以实现稳健增长。中国消费电子品牌也借此机会通过日益成熟的全球分销渠道加速走向四海。本报告对中国消费电子产品所面向的全球市场环境进行了系统性的梳理，包括全球的市场规模与结构，主要 国家地区的消费者特点与偏好等关键内容。同时也对家居电子产品、相机及拍摄类产品、可穿戴电子设备这 三大核心品类的发展现状展开了进一步研究。其中，家居电子产品坐拥当前最广阔的消费市场，而新型拍摄 类产品与可穿戴电子设备将成为未来最重要的增长势力。在出海目的地方面，北美与欧洲仍是目前最成熟的 主要市场，而东南亚则成为当下不容忽视的新兴目的地。中国消费电子品牌出海之路，机遇与挑战并存。一方面，VR/AR等可穿戴电子设备的爆发在即，5 G时代下 以短视频和直播为代表的新兴在线社交娱乐方式也将为更多的消费电子产品带来新机。而另一方面，芯片短 缺与全球运力紧张的局面尚未完全缓解，电商平台监管与欧盟税改也带来了新的不确定性。我们希望通过阅 读本报告，读者能够更清晰地认识当下处境，从更好地制定适合自己的发展策略，抓住中国消费电子品牌出 海的时代机遇。4研究方法研究主题研究方法一手研究方式桌面研究方式行业研究产业链行业专家访谈艾瑞知识库公开披露信息政府或监管机构官方统计数据市场规模行业专家访谈艾瑞知识库公开披露信息其他研究机构收集的数据竞争分析行业专家访谈公司公开披露/定期报告/官网其他研究机构收集的数据内外部数据库发展外部环境及驱动因素行业专家访谈艾瑞知识库公开披露信息内外部数据库消费者洞察 N/A 公开披露信息其他研究机构收集的数据公司研究案例分析行业专家访谈公司公开披露/定期报告/官网内容概览1.家电及3 C产品市场趋势全球市场洞察消费者行为洞察2.从基础開始，打造营销活动3 . Meta全新解决方案4 . 3 C品牌常用解决方案分享* 附录60 1家电及3 C产品市场趋势全球市场洞察7全球市场洞察全球消费支出反弹至新高后疫情时代全球消费购 买力开始走出2 0 2 0年 的骤降阴影，并预计于2 0 2 1年达到更高水平通胀不容乐观，消费市场充满不确定性滞涨风险加剧，全球CPI和PPI双双达到历 史最高水平全球消费经济的宏观背景后疫情时代的消费复苏仍不明朗8CPI vs. PPI，美国， 2 0 1 9 -2 0 2 1 2来源： 1 Macrotrends, World Consumer Spending, 2 0 2 1 accessed; Deloite, A spring in consumers steps: Americans prepare to get back to theirspending ways, 2 0 2 1 published; iResearch. 2 US Bureau of Labor Statistics, Nov, 2 0 2 1 accessed.7 ,0 0 06 ,9 0 06 ,8 0 06 ,7 0 06 ,6 0 06 ,5 0 06 ,4 0 06 ,3 0 06 ,2 0 06 ,1 0 06 ,0 0 05 ,9 0 05 ,8 0 05 ,7 0 05 ,6 0 05 ,5 0 05 2 ,0 0 05 1 ,0 0 05 0 ,0 0 04 9 ,0 0 04 8 ,0 0 04 7 ,0 0 04 6 ,0 0 04 5 ,0 0 04 4 ,0 0 04 3 ,0 0 04 2 ,0 0 04 1 ,0 0 04 0 ,0 0 0人均消费支出2 5 52 6 02 6 52 7 0CPI PPI PPI1 3 01 2 81 2 61 2 41 2 21 2 01 1 81 1 61 1 41 1 2CPI 2 7 5全球消费支出，2 0 1 2 -2 0 2 1 E2美元消费支出(十亿)人均消费支出0 7 /2 0 1 9 0 1 /2 0 2 0 0 7 /2 0 2 0 0 1 /2 0 2 1 0 7 /2 0 2 1 0 1 /2 0 2 22 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 E全球市场洞察驱动因素物联网高速增长： 2 0 1 9 -2 0 2 4年物联网 设备出货量的年复合增 长率预计达到2 6 .2 %3 5 G爆发加持：预计截 至2 0 2 5年年底，5 G将 覆盖超过4 0 % 4的全球 人口当前挑战宏观经济环境不容乐观庞大的体量拖累行业增速全球芯片短缺预计持续 到2 0 2 2年4全球3 C市场规模，2 0 1 9 -2 0 2 2 E1 , 2十亿美元91 ,3 0 21 ,2 7 8 1 ,3 6 31 ,4 4 12 0 1 92 0 2 02 0 2 12 0 2 2 E CAGR 3 .4 %占全球GDP比例1 .4 9 %1 .5 1 %1 .5 2 %1 .5 4 %注：指包含通讯设备、计算机、家居设备、相机、可穿戴设备在内的整体3 C市场来源： 1 OECD, Interim Economic Outlook, 2 0 2 1 published; Governments data, 2 Statista, GSMA, DRONEII, Gartner, multiple reports, 2 0 2 1 published; iResearch. 3 Tuya Inc. prospectus, SEC, 2 0 2 1 . 4 GSMA, The Mobile Economy 2 0 2 1 , 2 0 2 1 published. 5 Kanishka Chauhan, Gartner, 2 0 2 1 .全球3 C市场概况消费电子抗冲击性优越，近年增长相对稳定全球市场洞察3 C细分市场布局相对稳定，各细分品类面对机遇和 挑战表现各异以可穿戴设备为代表的 新兴品类预计将不断获 得更多份额传统细分品类面临有限 的增长空间1 0来源： 1 Statista, GSMA, DRONEII, Gartner, multiple reports, 2 0 2 1 published; iResearch.3 C市场份额，2 0 2 0 1 4 2 % 3 3 %1 8 %3 % 5 %通讯家居设备计算机相机可穿戴设备3 C市场份额变化，2 0 1 9 -2 0 2 2 1可穿戴设备+2 .6 3 %相机+0 .5 9 %家居设备-0 .5 5 %通讯-1 .1 6 %计算机-1 .5 2 %全球3 C细分市场传统品类与新兴品类表现逐渐分化全球市场洞察全球家居设备市场持续景气 2 0 2 0年，全球主要家 具设备供应链遭受打击。但是随着经济回暖， 全球家用电器市场预计 将继续蓬勃发展从区域看，亚洲以5 1 % 的市场份额主导家用电 器市场小家电中，吸尘器、咖 啡机、微波炉的市场份 额 分 别 为 5 5 .9 %， 1 1 .8 % ，8 .8 %11 1全球家居设备销售额，2 0 1 9 -2 0 2 2 E 11 0亿美元全球主要家居设备市场份额，2 0 2 0 16 1 8 6 1 1 6 4 0 6 7 22 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 E 2 0 2 2 E注：小家电包括吸尘器、咖啡机、微波炉、熨斗、烤架&烤炉、烤面包机和电水壶。来源： 1 Statista, Household Appliances Report 2 0 2 0 , Consumer Market Outlook 2 0 2 0 , 2 0 2 0 published.CAGR:+2 .9 % 3 1 % 1 8 % 1 5 %1 4 %1 2 %1 1 %电视&收音机小家电冰箱厨房电器 空调洗衣设备全球家居设备市场概况家居设备市场基本平稳，电视与小家电占比最大全球市场洞察相机市场呈现出明确分化甚至两极化现象随着智能手机自带相机 的推陈出新，以数码相 机为代表的传统细分品 类市场缩小直播和短视频的爆发点 燃新兴相机品类增长以运动相机、vlog视频 相机为主的新兴相机品 类在自拍、防抖、画质、 续航、实时交互、便携、 防水性能方面具有更综 合和更高的要求1 2全球运动相机市场规模，2 0 2 0 & 2 0 2 8 E2美元注：不包含相机配件来源： 1 Statista, May 2 0 2 1 updated; GSMA, DRONEII, Drone Market Report 2 0 2 0 , 2 0 2 0 published. 2 Emergen Research; PR Newswire, 2 0 2 1 published.2 3 1 8 1 8 2 21 8 2 2 2 8 3 32 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 E 2 0 2 2 ECAGR:-1 .5 % CAGR: 2 2 .4 %全球数码相机&无人机的市场规模, 2 0 1 8 -2 0 2 1 E1十亿美元数码相机无人机2 0 2 0年2 3亿2 0 2 8年4 4亿CAGR: 8 .4 %全球相机市场概况新型拍摄模式和产品引领流行趋势全球市场洞察智能耳机1 2 0 1 9 -2 0 2 2年复合年增长率预计为4 4 .7 %真无线立体声（TWS） 占全球智能耳机出货量 的4 4 %智能手表1 2 0 1 9 -2 0 2 2年复合年增长率预计为1 9 .2 % APPLE、华为、三星 和imoo占市场出货量 的5 0 %以上1 3全球可穿戴设备终端用户支出，2 0 1 9 -2 0 2 2 E 1十亿美元来源： 1 Gartner, 2 0 2 1 published.4 6 .1 6 9 .0 8 1 .5 9 3 .92 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 E 2 0 2 2 ECAGR:+26.8%全球可穿戴设备支出份额，2 0 2 0147.4% 31.5%7.2%6.8%4.9%2 .0%智能耳机 智能手表 智能手环智能贴片头戴式显示器（HMD）智能服装全球可穿戴设备市场概况以智能耳机和智能手表为主的可穿戴设备需求显著上升全球市场洞察2 0 1 9年至2 0 2 0年中国货 物出口增长3 .6 %3电子产品是中国的出口 的主要类别，占中国出 口额的2 7 %2跨境电商市场的蓬勃发展 成为中国出口增长的驱动 力1 4来源： 1 iResearch, Research on Chinas export e-commerce logistics industry, 2 0 2 1 published. 2 United Nations COMTRADE database oninternational trade, 2 0 2 1 published . 3 General Administration of Customs, PRC, 2 0 2 1 published.5 8 6 7 4 4 9 6 6 1 ,2 7 82 0 2 2E2 0 19 2 0 20 2 0 2 1ECAGR+29.7%中国电商出口市场，2 0 1 6 -2 0 2 5 E1市场规模（十亿美元）中国出口前5大品类，2 0 2 0 227.0% 3.7%电气、电子产品45.0%其他机械设备、 核反应堆、 锅炉17.0%塑料制品家具、照明、4.2% 装配式建筑3.1% 光学、摄影、工艺、医疗仪器中国3 C出海力概述(1 /2 )电子产品作为中国主要出口品类，以跨境电商模式蓬勃发展全球市场洞察1 5中国3 C网络广告支出，2 0 2 0 &2 0 2 5 E1十亿美元9 0 0 1 ,4 8 82 0 20来源： 1 iResearch 2 0 2 5ECAGR:+1 0 .6 %中国3 C出口企业数，2 0 2 0 &2 0 2 5 E1 0 .7 4 1 .3 72 0 20 2 0 2 5ECAGR:+1 3 .1 %中国3 C出海力概述(2 /2 )随着出海行业玩家涌入，网络广告需求增长旺盛中国消费电子产品企业的广 告支出增加中国出口电商正朝着数量 大、品类多、单价高的方 向发展更多玩家将进入消费电子 产品出海领域，为网络广 告供应商带来更高额的收 入预期消费者行为洞察1 6消费者行为洞察北美亚马逊上的中国消费电子卖家认为北美是 主导市场，因为其消费电子商品交易总量 约 来 自 北 美 市 场年，中国消费电子产品卖家在北美亚，是马逊上商品交易总量同比增长约 所有地区中增长最快的美国占据了最大的市场份额南美南美消费电子市场的收入达亿美元， 预计该市场每年将以的增长，逐渐摆脱疫情影响非洲非洲消费电子市场前景广阔，但仍处于起步阶段非洲新兴经济的发展带动居民收入和消费水平提高，加速非 洲消费电子市场的发展在销售渠道方面，非洲消费者更喜欢传统的销售渠道，年只有的消费电子总收入来自线上销售渠道来源： 1 Statista, accessed in 1 1 /2 0 2 1 . 2 Chinas General Administration of Customs. 3专家访谈，艾瑞咨询欧洲欧洲被亚马逊上中国消费电子卖家认为是第二大 市场年，中国商家在欧洲亚马逊上销售的无线设备交易总量同比增长约，是所有地区中 增长最快的英国是欧洲最大的消费电子市场，年的收入达亿美元东南亚年前三季度，中国与东盟的对外贸易达到万亿元人民币，同比增长，东盟仍是中国第一大贸易伙伴东南亚正成为中国消费电子企业寻求海外扩 张的重心之一。小米、华为等领先品牌进入 东南亚市场的成功刺激更多的中国消费电子 企业将目光投向东南亚将会深入洞察的 主要国家和地区美国占主导地位且快速增长的 市场英国相对成熟的市场，其中无线设备领域增长迅速东南亚潜伏重大机遇的市场消费者行为洞察来源： Statista Consumer Market Outlook, accessed in 1 0 /2 0 2 1 ; iResearch 18美国英国东南亚2 0 2 0年人均GDP (USD) 6 3 ,5 0 0 4 0 ,3 0 0 4 ,5 0 02 0 2 0年消费电子人均支出(USD) 4 0 9 .3 4 0 4 .9 8 5 .32 0 2 0年家电人均支出 (USD) 1 7 1 .8 1 9 5 .8 6 6 .0电子商务用户渗透率7 7 .3 % 8 4 .2 % 4 9 .2 %主要国家和地区消费者数据比较消费者行为洞察美国来源： Statista Global Consumer Survey, published in 0 8 /2 0 2 1 ; iResearch智能手机音响笔记本电脑打印机/复印机耳机收音机电子书9 7 %7 7 %7 6 %6 1 %7 5 %4 5 %4 5 %4 0 %2 1 %1 9 %组合音响美国家用电器和3 C产品的持有率情况，2 0 2 1 .0 8微波炉洗碗机电视吸尘器冰箱厨灶/烤箱小型厨房电器洗衣机咖啡机面包机8 8 %8 8 %8 8 %8 2 %7 9 %7 8 %7 6 %7 5 %7 2 %6 1 %3 9 %冰箱（立式)消费电子家用电器智能家居设备其他智能家电娱乐相关居住安全相关能源管理相关未拥有智能家居设备（蓝牙音响、智能游戏系统、流媒体设备)电、灯相关（小插头、联网灯泡）虚拟集成智能音箱(联网恒温器、温度传感器)（联网烟雾探测器、摄像头）（扫地机器人，智能微波炉）7 0 %2 2 %2 6 %2 2 %2 8 %2 7 %2 1 %1 0 %数码相机（不包括相机配件）可穿戴设备3 C 智能家居设备前景广阔，持有率尚未达到饱和启示：美国家庭拥有的智能家 居设备主要是用于娱乐 用途随着智能家居设备技术 的发展，智能家居设备 有望更加多元化，在美 国市场中得到普及消费者行为洞察美国来源： Euromonitor International, Consumer Electronics in the United States, published in 0 8 /2 0 2 1 ; iResearch美国消费电子销售渠道2 0 2 1年零售额占比和增长率情况(2 0 1 6 -2 0 2 1 )3 0 .4 %店铺零售6 9 .6 %非店铺零售增加下降持平2 .6 %杂货零售商0 %家庭购物6 9 .6 %电商平台0 %折扣店4 .2 %混合零售商0 %超市2 3 .6 %非杂货零售商6 .1 %其他非杂货零售商1 7 .6 %电子/电器专业零售商2 .6 %大卖场2 0代表公司：Walmart Supercenter, Supper Target代表公司：BestBuy, Apple代表公司：Amazon, BestBuy, Apple美国购买家用电器及3 C产品的渠道电商平台是美国消费电子的主要销售渠道，且持续增长启示： 2 0 2 1年，美国近7 0 % 的消费电子产品是通过 非店铺零售模式销售。 其中，非店铺零售的销 售额均由电商平台贡献。消费者行为洞察美国218 2 % 7 1 %地理位置世代和年龄消费者性别智能家居设备购买习惯：存在性别差异女性更关注：保证她们安全的技术远程家庭监控设备女性认为警报系统可以提供最大的保护男性更关注：节能设备为他们生活提供便利的产品男性认为监控摄影机可以提供最大的保护美国智能家居设备消费者画像男性、X世代和东北部居民更偏好拥有智能家居设备来源： ValuePenguin, US Smart Home Device survey, published in 0 9 /2 0 2 0 . Hippo, US Homeowner Insights, published in 0 2 /2 0 2 1 . iResearch.注：Z时代为1 6 -2 3岁人群，千禧一代为2 4 -3 9岁人群，X世代为4 0 -5 4岁人群，婴儿潮时代为5 5 -7 4岁人群，沉默世代为7 5岁及以上人群千禧一代的比例为 7 0 % 婴儿潮时代的比例为 3 9 % 沉默世代的比例为 3 3 %居住在美国南部的比例为 6 8 %居住在美国西部的比例为 6 1 %居住在美国中西部的比例为 5 4 %9 0 %的X世代的人拥有智能家居设备的男性拥有智能家居设备，而女性 拥有智能家居设备的占比为4 9 %7 4 %居住在美国东北地区的人拥 有智能家居设备的男性在接下来六个月内有购买新智能 家居设备的计划，而女性为3 4 %消费者行为洞察美国来源： Clutch, IoT Technology and Smart Devices in the Home, accessed in 1 1 /2 0 2 1 . iResearch 2 23 7 %2 4 %2 1 %远程监控能力获得智能家居设备用户的青睐使用智能家居设备的三大益处远程监控和控制家庭设备节省电费简单易用2 6 %2 1 %1 8 %1 1 %1 1 %成本安全漏洞联网安装维护购买力和安全性问题成为智能家居设备普及面临的挑战采用智能家居设备的五大挑战智能家居设备的机遇与挑战消费者最在意远程控制的功能，同时也对价格成本高度敏感“远程监控和实时获取信息这两大功能有很大的价值。如果家里发生了什么事，我几乎可以立即收到通知。” 消费者Klein消费者行为洞察美国注：基于2 0 2 0年1 2月对1 0 0 0名美国消费者(1 8岁以上)的调查来源： Adobe Digital Insights: US Consumer Electronics Report, published in 2 0 2 1 ; iResearch 23购买电子产品时，以下哪个是重要的考虑因素?42%82%质量家人/朋友/同事的购买经历33%环保21%销售人员推荐2 x社交推荐比销售员推荐的影响力大便于使用77%产品质量、易用性、价格 和功能是消费者购买电子价格74%产品时首要考虑的因素产品功能72%产品保修57%设计54%产品评价54%品牌47%影响美国消费者购买家用电器及3 C产品的因素消费者更倾向相信真实的社交购买经历，而非销售人员的推荐美国Source: 1 eMarketer, accessed in 1 0 /2 0 2 1 ; 2 Absolunet, 1 0 ECOMMERCE TRENDS 2 0 2 0 , accessed in 1 1 /2 0 2 1 ; 3 Retail TouchPoints and Inmar, ECOMMERCE 2 0 2 1 , published in 0 1 /2 0 2 1 ; 4 Wordpay from FIS, 2 0 2 0 Consumer Behavior Report, over 2 5 0 0 U.S. respondents, published in 0 4 /2 0 2 0 ; iResearch 2 47 ,8 9 0万2 0 2 0 9 ,0 2 0万2 0 2 1美国社交电商使用者数量1 , 2 0 2 0 ,2 0 2 1 E, 2 0 2 5 E 1 .0 8亿2 0 2 5购买后购买前消费者行为洞察美国社交电商社交媒体在消费者购买电子产品全过程中发挥巨大作用8 7 % 的美国网购者认为社交媒体可以有效帮助他们做出购买决定2购买中3 9 % 的美国受访者表示，他们会在社交媒体上关注电子产品品牌账号45 2 %的美国社交媒体使用者直接通过社交媒体平台购物3消费者行为洞察英国25耳机智能手机笔记本电脑音响打印机/复印机录音机组合音响电子书9 7 %8 1 %7 7 %7 4 %6 0 %5 1 %4 7 %4 2 %2 9 %2 6 %英国家用电器和3C产品的持有率情况，2021.08 9 2 %9 2 %9 0 %9 0 %8 9 %8 8 %8 6 %7 2 %5 0 %4 6 %4 4 %1 %电视洗衣机冰箱吸尘器 厨灶/烤箱微波炉面包机 小型厨房电器 冰箱（站立式)咖啡机 洗碗机其他7 3 %3 1 %2 3 %1 9 %1 8 %1 8 %未拥有智能家居设备1 4 %1 0 %其他电、灯相关（小插头、联网灯泡）能源管理相关（联网烟雾探测器、摄像头）居住安全相关(连接恒温器、温度传感器)智能家电（扫地机器人，智能微波炉）来源： Statista Global Consumer Survey, published in 0 8 /2 0 2 1 ; iResearch数码相机（不包括相机配件）可穿戴设备娱乐相关（蓝牙音响、智能游戏系统、流媒体设备)虚拟集成智能音箱消费电子家用电器智能家居设备英国家用电器及3 C产品的持有情况娱乐相关智能家居设备在英国市场的普及率高于美国市场启示：在英国家庭中，电视机、洗衣机、冰箱等传统 家电和3 C产品的持有 率已接近饱和与美国相比，英国娱乐 相关智能家居设备普及 程度更高消费者行为洞察英国来源： Euromonitor International, Consumer Electronics in the United Kingdom, published in 0 9 /2 0 2 1 ; iResearch英国消费电子销售渠道2 0 2 1年零售额占比和增长率情况(2 0 1 6 -2 0 2 1 )4 2 .6 %店铺零售5 7 .4 %非店铺零售6 .7 %杂货零售商0 .1 %家庭购物5 7 .3 %电商平台6 .5 %混合零售商2 9 .4 %非杂货零售商0 .6 %其他非杂货零售商2 8 .7 %电子/电器专业零售商0 .5 %折扣店1 .3 %超市4 .8 %大卖场26代表公司：Sainsburys, TESCO代表公司：LiDL代表公司：Currys, Apple, O2代表公司:Amazon, Currys, Apple英国购买家用电器及3 C产品的渠道电商平台持续增长，但电子/电器专业零售商的重要性仍显著增加下降持平启示：电商平台已经成为英国 消费电子产品重要的销 售渠道，贡献英国过半 的消费电子产品销售额电子/电器专业零售商 也是英国消费电子重要 的销售渠道，约占总销 售额的2 8 .7 %英国注：Z时代为1 6 -2 3岁人群，千禧一代为2 4 -3 9岁人群，X世代为4 0 -5 4岁人群，婴儿潮时代为5 5 -7 4岁人群，沉默世代为7 5岁及以上人群。来源： 1 What 1 0 0 0 +customers have to say about loyalty, Criteo, accessed in 1 2 /2 0 2 1 . 2 Statista, accessed in 1 2 /2 0 2 1 . iResearch 2 7是以下什么因素让你进行品牌回购？1地理位置方便最划算最优产品选择 优质的客户服务最低价喜欢品牌价值有其他品牌没有的独特之处购买时可获得积分配送速度快喜欢提供的付款方式该品牌被视为奢侈品牌4 4%6 3%1 3%4 5%4 3%3 5%3 4%2 8%2 6%2 3%1 5%2 0 2 0年英国消费电子和家用电器网购 消费者画像英国的男性和X世代消费者 是主力军2 3 % 1 3 %男性女性4 8 %的英国X世代消费者在2 0 2 0年网购消费电子或 家用电器产品消费者行为洞察影响英国家用电器及3 C产品回购的因素及网购消费者的用户画像英国客户关心客户服务质 量和产品性价比千禧一代的比例为2 2 % 沉默世代的比例为 2 2 %Z世代的比例为1 7 %2 0 2 0年，英国消费者网购消费电子产品（如相机）或家 用电器（如电视）的比例， 按消费者年龄与性别分类2消费者行为洞察东南亚506.32 8新加坡马来西亚印度尼西亚菲律宾分析在消费电子产品细分类目中，便携式消费电子产品在东 南亚销量最高虽然受2 0 2 0年疫情影响，2 0 1 9年至2 0 2 0年间消费 者对便携式消费电子产品的 需求总体仍呈现增加趋势2 0 1 9 -2 0 2 0年东南亚主要国家消费电子产品销量（按类别），1 0 0 0台，2 0 1 9 -2 0 2 0便携式消费电子产品3计算机及其外设4增加下降持平1,382.1 5,875.2 3,402.7775.5 3,006.0 7,065.1 3,222.5802.2 2,975.0 6,393.7 3,485.0便携式消费电子产品3便携式消费电子产品3车载娱乐产品1车载娱乐产品1车载娱乐产品1车载娱乐产品131.6 295.8 200.0 127.628.6家用消费电子产品2 272.9家用消费电子产品2 189.0家用消费电子产品2 100.1家用消费电子产品2505.5 1,479.6 6,517.5 3,489.6便携式消费电子产品34,449.0 12,748.4 47,525.2 22,649.04,482.1 12,876.7 47,212.5 23,577.7计算机及其外设4计算机及其外设4计算机及其外设4东南亚家用电器及3 C产品销售情况 便携式消费电子产品占主导注：1车载娱乐产品是指车载导航车载扬声器、仪表盘上的媒体播放器等。 2家用消费电子产品指家庭录像、扬声器和组合音响等. 3便携式消费电子产品指的是电子阅读器、便携式媒体播放器、无线音箱等 4计算机及其外设指台式机、笔记本电脑、平板电脑、显示器、打印机等来源： Euromonitor International, Consumer Electronics in the Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, published in 0 8 /2 0 2 1 ; iResearch消费者行为洞察东南亚29注： SG-新加坡, MY-马来西亚, ID-印度尼西亚, TH- 泰国来源：Euromonitor International, Consumer Electronics in the Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, published in 0 8 /2 0 2 1 ; iResearch东南亚购买家用电器及3 C产品的渠道 电子/电器专业零售商是主要渠道。电商平台还处于起步阶段，但增长显著电子/电器专业零售商 是东南亚消费电子主要 的销售渠道，但这一比 例在近几年正下降，随 之增长的是电商平台零 售占比东南亚消费电子产品在 电商平台销售的渗透率 仍远远落后于美国和英 国。但电商平台正成为 东南亚消费电子产品日 益重要的销售渠道东南亚主要国家消费电子销售渠道2 0 2 1年零售额占比和增长率情况 (2 0 1 6 -2 0 2 1 )店铺零售SG MY ID TH7 7 .9 % 8 7 .4 % 7 7 .1 % 8 5 .4 %杂货零售商混合零售商非杂货零售商大卖场其他杂货零售商电子 电器 专业零售商其他非杂货零售商非店铺零售家庭购物SG MY ID TH电商平台年电商平台年2 2 .1 % 1 2 .6 % 2 2 .9 % 1 4 .6 %代表公司：代表公司：代表公司：Shopee, LAZADA, JD.ID, Advice增加下降持平消费者行为洞察美国3 0其他家具家装电子产品美容服饰玩具婴儿用品个人护理家用电器5 1 % 5 0 % 4 9 % 4 8 % 4 6 % 4 6 % 3 9 % 3 7 %近三个月网上购物频率1 4 .0 3 .8 3 .5 4 .1 7 .2 4 .3 3 .1 3 .42 0 2 1年每笔网上购物平均花费1 2 5 2 6 9 4 2 2 3 7 2 3 8 2 1 3 42 0 2 0年每笔网上购物 平均花费增长（相比2 0 1 9年）2 1 .3 X 1 .2 -1 .3 X 1 .8 X 1 .1 -1 .7 X 1 .1 -1 .7 X 1 .2 -1 .3 X 1 .8 -2 .7 X 1 .8 -2 .7 X来源：1 Facebook and Bain & Company, Southeast Asia, home for digital transformation, published in 0 8 /2 0 2 1 .2 Facebook and Bain & Company, Digital consumers of tomorrow, here today, published in 0 8 /2 0 2 0 . iResearch 东南亚电子产品的网购频率接近单价相对较低的快消品深入探究产品类目本白皮书重点讨论的类目受访者中网购者的占比1疫情后东南亚消费者网购 趋势2 0 2 1年消费者网购的产品 种类与2 0 2 0年相比多6 0 %新冠疫情以来线上零售呈2 x增长消费者行为洞察美国3 1来源: Facebook and Bain & Company, Southeast Asia, home for digital transformation, published in 0 8 /2 0 2 1 ; iResearch发现评估购买7 0 %的受访者表示在网上购买消费电子和家用电器产品时不 知道自己想要什么受访者用于发现产品的主要渠道占比社交媒体是消费者发 现产品的重要渠道， 社交媒体视频的受欢 迎程度较去年增长三 倍2 0 2 0年，只有7 %的受访 者将社交媒体视频列为产 品发现的首选渠道社交媒体是用于评估产品的关键渠道使用社交电商购买消费电子和家用电器的原因社交电商平台线上支出百分比2 1 %电子设备2 0 %家用电器2 2 %服饰各渠道下电子产品与家用电器 销售额的占比社交电商也是继电商平 台之后的一个重要的购 买渠道消费者通过社交电商渠 道购买电子产品和家用 电器成为常态价格便宜、白牌网红推荐新产品社交媒体3 1 %社交媒体的网红发文1 7 % 社交媒体的品牌广告1 4 %V.S.视频平台 2 1 %网上口碑 1 5 %电商平台 1 4 %社交媒体 3 7 %社交媒体视频 2 2 %社交媒体图片 1 5 %电商平台 2 6 %其他视频 1 5 %其他 2 2 %电商平台 3 2 %社交电商 2 1 %外卖平台与应用程序 1 3 %大型品牌网站 1 2 %大型零售商网站 1 2 %受访者用于评估产品的主要渠道占比社交媒体 2 6 %V.S.电商平台 2 3 %消费电子和家用电器产品往往是发现式购买，而社交媒体是用于评估品牌的首选渠道 不是计划式购买受访者用于评估品牌的主要渠道占比 社交媒体的影响力重要，贯穿消费者线上购物的每一个环节3 20 2从基础开始，打造营销活动利用全漏斗营销解决方案，取得最佳营销成效本白皮书中提及的Meta解决方案请通过官方代理合作执行从基础开始，打造营销活动我主要通过线下商店销售产品我主要通过自己的网站销售产品目前全漏斗营销的聚焦阶段信号基础解决方案转化API（线下）视频及增强现实广告品牌内容广告直播中层及下层漏斗上层及中层漏斗我主要通过电商平台销售产品中层及下层漏斗转化API（线上）全漏斗营销解决方案品牌现状不适用优先的Meta解决方案*品牌内容广告协作广告品牌内容广告直播动态广告找到与您企业状况相符的销售渠道， 从而了解推荐的Meta解决方案* 所有Meta的解决方案请与官方代理商合作3 3建议策略从基础开始，打造营销活动关联度=0 .3 0关联度=0 .5 53 4只关注转化活动本身并不足够，数据统计显示品牌知名度可以对转化带来积极影响Source: Global CPG Campaigns with both Brand and Conversion Lift Studies, 2 0 1 7 -2 0 1 8资料来源：2 0 1 7至2 0 1 8年的全球CPG活动（包括品牌和转化提升调研）销售效率对比广告回想度效率销售效率对比品牌知名度效率拓展效果类营销效率拓展效果类营销效率拓展品牌营销效率拓展品牌营销效率从基础开始，打造营销活动3 5知名度（覆盖人数）购买意向（共鸣度）采取行动（受众反应）漏斗上层漏斗下层漏斗中层品牌类广告主主要依靠投放漏斗上层/中层的营销活动来 提升品牌知名度和购买意向挑战：没有线上或线下的销售渠道没有与品牌类广告关联的切实业 务成效机遇：品牌可和电子商务平台合作并打造自己的独立站进行销售利用Facebook产品衡量全漏斗 营销成效效果类广告主主要依靠投放漏斗下层的营销活动来提升转化量机遇：通过上层/中层漏斗的营销活动触及 更广泛的受众如果执行得当，上层/中层漏斗的营销活动有助于提升转化量挑战：只定位容易找到的受众会导致覆盖 人数受限漏斗下层营销达到饱和状态后，费 用会逐渐上升无论是聚焦品牌类还是聚焦效果类广告的广告主，都能通过与官方代理商合作、利用Meta的全漏斗营销策略解决当前挑战，探索更为广阔的机遇，从而取得更为出众的业务成效。全漏斗营销策略对广告主至关重要从基础开始，打造营销活动Facebook 策略关键绩效指标所有主要受众群，每周覆盖 率超过5 0 %：覆盖和频次确定参与度：行为和兴趣网站点击量转化：目标自定义受众、类似受众网站转化量覆盖人数| 广告回想度| 产品知名度成效衡量：品牌提升调研网站点击量| 线索广告| 信息关联度成效衡量：品牌提升调研转化量| 单次操作费用成效衡量：转化提升测试|设备安装量和订阅用户量提升知名度购买意向采取 行动Meta的全漏斗营销策略可以将客户的购物旅程与广告主的的业务目标完美结合3 6从基础开始，打造营销活动3 7* 所有Meta的解决方案请与官方代理商合作购买意向（共鸣度)消费者的需求品牌采取的策略及行动*有购买需求及/或需要升级。品牌忠诚度高，或愿意尝试新品牌。提升品牌知名度和产品知名度品牌内容广告增强现实/虚拟现实广告插播广告卷轴广告（Reel Ad）知道品牌，但不太清楚他们最新 推出的产
展开阅读全文