资源描述
中国跑步 服务行业报告2019年22019.8iResearchInc. 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。在政策鼓励，经济发展，全民健身意识普及和消费能力提升的基础上，跑步运动得到极大发展。随着大众消费能力加强，跑步运动行业结构的组成重心开始由跑步产品制造向 跑步运动服务和跑步赛事服务 升级。发展背景跑步运动市场整体向好， 跑步赛事是发展带动力量 ；跑步鞋服应注意精品、限量、潮流趋势；跑步智能设备应提升产品精度并推出更加有竞争力的服务；跑步线上服务将在颗粒度和深度做提升，跑步培训服务重仍点在培养用户习惯；跑步赛事将在 办赛标准化、赛事特色化、智能科技结合化 方向努力； IP化运营 是未来跑步赛事企业发展的关键所在。发展趋势跑步赛事按规模分为规模赛事和非规模赛事，按跑步形式、场地、里程、难度可分为越野跑、马拉松和休闲趣味跑三类，跑步赛事 直接收入未来保持稳定发展 ，衍生品、文化旅游等配套衍生服务升级 将是未来赛事快速发展的关键所在。越野跑：办赛难度高，用户参赛门槛高，赛事发展需要较久准备期；马拉松：肩负城市形象意义，将保持稳定发展，城市竞争局面初显；休闲趣味跑：办赛难度低，参赛门槛低，用户基础庞大，是一片蓝海。跑步赛事服务跑步服务分为 C端和 B端服务 ， C端服务以提升跑者体验和跑步能力为主，多以线上形式展开，服务消费主体为核心跑者； B端服务为企业提供与 跑步运动相关的文化团建活动 ，其中大型企业是该类服务的消费主体。跑步运动服务3中国跑步运动与跑步运动行业 1中国跑步运动行业发展现状2中国跑步运动行业发展趋势 4中国跑步运动行业企业案例 342019.8iResearchInc. 研究定义及研究范围跑步服务行业内涵跑步服务行业是指为满足跑者与跑步相关的需求，提供的产品和服务的集合，本文跑步服务行业的研究范围涉及跑步运动服务和跑步赛事服务两大领域，跑步运动服务指解决跑者跑步运动相关的需求，提升跑步体验，提高跑步能力相关的产品服务；跑步赛事服务是指运营、承办跑步赛事相关的服务集合。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。跑步服务行业研究范围跑步运动服务 跑步赛事服务跑步线上服务 跑步线下服务跑步服务行业涵盖越野跑、马拉松、休闲趣味跑三类赛事52019.8iResearchInc. 中国跑步运动特点跑步运动普及度高，有广大用户基础随着工业化、城镇化、人口老龄化发展及生态环境、生活方式变化，慢性病已成为城市人口的主要死亡原因和疾病负担，健康问题当前，参与体育运动，养成更健康的生活方式对预防慢性病，提高身心健康有重要意义。在全民健身思想的倡导下，我国大众在体育运动方面的投入和消费都有所增加。跑步运动是体育运动中参与门槛较低、普及程度高的运动方式，在我国大众体育运动活动中有较高的参与基础。跑步运动在提高身心健康的同时，具备挑战性，能够激发大众长期坚持。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国跑步运动特点中国跑步运动特点” 跑步运动参与门槛低，是大众体育健身重要的运动方式，具有较大的用户基础。 “运动门槛低 用户规模大 用户粘性强跑步运动对装备、场所要求低，是体育运动中最容易参与的运动项目。跑步运动在大众体育运动中有较高的参与基础， 2014年全民健身活动状况调查公报 数据显示，跑步运动是 20岁以上经常参与体育锻炼用户第二大选择项目。跑步运动改善身体素质，提高心肺功能，同时能激发用户挑战意识，在提高身心素质的同时，形成长期跑步的习惯。62019.8iResearchInc. 指主要以跑步运动为锻炼方式，每周锻炼3次以上达到中等运动强度的跑步用户。除日常跑步锻炼外，较多跑者是跑步赛事的潜在用户。提高身心素质，挑战自己。跑者定义跑步目的跑步参与程度跑步人群大众跑者核心跑者跑步消费类型除基础跑步产品消费外，有课程培训、赛事服务等服务消费购买力。跑者定义跑步目的跑步参与程度跑步消费类型指会采用跑步作为体育运动方式之一的跑步用户，对锻炼频率和强度不做要求。以参加日常跑步锻炼为主。减肥减脂，保持体形，提高身体素质。以基础跑步产品消费为主，有购买智能设备、跑步服务和参加赛事的潜力。中国跑者特点跑步用户可分为大众跑者、核心跑者用户分为核心跑者和大众跑者，大众跑者多追求减肥、塑性，核心跑者在提高身心素质的基础上有追求自我挑战的目标，是跑步运动服务、赛事服务的主要消费用户。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。接近 3亿接近 1亿2019年中国跑步用户分类及特征72019.8iResearchInc. 中国跑步服务行业兴起与发展历程跑步服务在跑步运动普及中萌芽，在智能科技助推中成长跑步运动是大众体育运动类别中参与门槛较低的运动，其发展是国家政策和社会重大事件等多重因素共同作用的结果。从 全民健身计划纲要 到 2008年北京奥运会，再到大量精英企业家的跑步自律习惯给跑步带来“自律、健康、精英”的标签，跑步运动在大众中得到广泛普及。近些年，大众跑步不止局限于体育健身这一目的，在国家鼓励办赛、取消审批的政策背景下，大众跑步运动开始向开展赛事活动进行升级。跑步服务发展与跑步普及程度息息相关，互联网智能科技的发展给跑步服务发展提供了强劲助推力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。19952008 2009 201420152018中国跑步服务行业的兴起与发展历程起步期 成长期 发展期国务院发布 全民健身计划纲要 奠定全民健身基调，中长跑运动传入中国，此时跑步服务面向的更多是职业运动员。萌芽期国务院颁布“ 46号文件”将全民健身上升至国家战略，“鼓励办赛，取消审批”的政策极大促进跑步赛事发展。跑步赛事类型多元化发展，开展多种跑步赛事形式。赛事用户从职业化向大众化发展。此时跑步服务开始崛起。北京奥运会的成功举办，唤起大众健康意识，大批民众加入全民健身热潮，为跑步人口提供大批基础力量。体育基础建设加强，跑步步道增加，为跑步运动普及添砖加瓦。运动智能科技开始崛起，大量智能监测设备和运动科技服务呈现在大众视野，为用户提供更科学的跑步体验。放开办赛后，跑步赛事市场爆发式增长，跑步赛事服务发展的同时，为跑步体验服务、培训服务带来全新增长点。探索期首个“全民健身日”诞生，在这一阶段，大量企业家精英人士开始展示跑步自律生活，跑步逐渐被打上“自律、精英”等身份标签，促进大众对跑步价值的认识提升，大众跑步进一步普及。此时，跑步服务尚未成型，大众与跑步相关的消费更多是鞋服装备的购买。82019.8iResearchInc. 2019.8iResearchInc. 行业宏观环境 -体育产业发展背景体育产业持续保持良好增长， 休闲健身、体育竞赛产出占比增多，显示体育运动服务和竞赛服务发展潜力各方面利好因素影响下，国家体育产业总产出保持长期增长态势， 2017年总规模为 2.2万亿元，增长率为 15.7%；值得关注的是，在整体体育产业总产出上涨的背景下，我国体育产业结构中，体育用品制造业产出占比呈逐年下降趋势，体育健身休闲活动和体育竞赛表演活动产出占比呈上涨趋势，我国体育产业正经历产品制造向运动、竞赛服务升级的转型阶段。来源：国家体育局 来源：国家体育局5970.739533.7313574.711710719011.321987.759.7%42.4%26.0%11.1%15.7%201220132014201520162017总产出（亿元） 增长率（ %）2012-2017年中国体育产业总产出及增长率 2015-2017年中国体育用品制造、体育竞赛及休闲健身产出占比0.9% 0.9%1.1%1.4%1.6%1.6%1.6%1.9%2.6%65.7%62.9%61.4%-20.0%-150.0%-10.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%201520162017体育健身休闲活动产出占比（ %）体育培训与教育（ %）体育竞赛表演活动产出占比（ %）体育用品及相关产品制造产出占比（ %）92019.8iResearchInc. 行业宏观环境 -政策导向与举措政策鼓励体育赛事发展，促进体育消费升级2014年以来，国家在进一步推进跑步环境、设施建设发展的同时，提倡优化产业布局，进一步促进体育消费，鼓励举办跑步竞赛活动，拓展消费空间。为提升大众跑步服务消费，政策提倡优化消费环境，加强资金保障，健全体育消费政策体系，加强体育消费权益保护，鼓励跑步运动服务和跑步赛事服务发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 关于推进体育赛事审批制度改革的若干意见 提出以取消审批、依法管理，禁止巧立名目违法违规收费为基本原则，全面推进体育赛事审批制度改革，打破社会力量组织、承办体育赛事的制度壁垒。规范全国单项体育协会的服务收费，破除利益固化藩篱。 关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见 到 2025年我国体育竞赛表演产业总规模达到 2万亿元要从“丰富赛事活动，完善赛事体系；壮大市场主体，优化市场环境；优化产业布局，加强平台建设”扥几个方向规划引领体育竞赛表演产业发展，从而促进体育产业优化结构、提质升级。 中国群众体育发展报告 建设一批健身步道、建设一批体育公园、建设一批社区健身中心、建设一批智能健身房、建设一批共享健身服务平台、建设一批体育运动休闲综合体、建设一批经过改造的体育设施、建设一批群众体育业余俱乐部。 进一步促进体育消费的行动计划（ 20192020年） 要以丰富体育消费业态、培养体育消费观念、提升体育运动技能、拓展体育消费空间、优化体育消费发展环境、健全体育消费政策体系、加强体育消费权益保护为重要任务。到2020年，全国体育消费总规模达到 1.5万亿元。2014年 12月2018年 8月2018年 12月 2019年 1月繁荣体育竞赛市场 优化硬件与服务 完善赛事体系促进体育消费使消费结构更合理中国跑步服务行业相关政策102019.8iResearchInc. 中国跑步服务行业产业链跑步运动服务、跑步赛事服务对应不同水平跑者需求跑步运动行业产业链，围绕大众和核心跑者的不同运动目的和消费需求展开，可分为跑步运动服务、跑步赛事服务两大板块。跑步运动服务在与赛事的合作中，两者可达到用户互相引流作用，跑步运动服务为赛事提供产品、运营支持，商业赞助，跑步赛事是跑步运动服务商业变现的主要方向。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国跑步服务行业产业链越野跑马拉松休闲趣味跑跑步赛事服务服务终端 -智能设备跑步体验服务跑步培训服务大众跑者核心跑者跑步用户起到用户引流作用赛事合作包括资源支持、运营支持、商业赞助等培训 &指导监测、反馈、指导和社交服务监测、反馈运营企业跑步运动服务赛事类型112019.8iResearchInc. 中国跑步服务行业图谱跑步服务行业可分为跑步运动服务和跑步赛事服务两大领域来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制（排名次序不分先后）。2019年中国跑步服务行业图谱赛事 SaaS服务赛事票务服务 媒体社区服务 赛事旅游服务跑步赛事服务跑步赛事运营马拉松赛事 IP休闲趣味跑赛事 IP越野跑赛事 IP跑步赛事 IP跑步运动服务培训服务线上服务 运动服务智能设备终端122019.8iResearchInc. 中国跑步运动行业规模市场向好发展，跑步运动服务、赛事运营收入占比将增高中国跑步运动行业受国家政策鼓励、全民健身热潮、运动人口增多等利好等因素影响，行业规模整体向好发展，到 2019年末，跑步运动相关行业规模将达 3600亿元，到 2020年跑步运动相关行业规模将超过 4000亿元。在细分领域中，成熟的跑步鞋服市场将保持稳定发展，占绝大比例；智能设备随着新设备类型增多，设备功能提升，市场份额将进一步加大；随着核心跑者比例扩张，跑者对运动服务的需求加大，大型企业对跑团文化建设的需求发展稳定，跑步运动服务市场规模将持续增加；由报名费、门票、赞助等构成跑步赛事运营收入将保持稳步增长。来源：中国田协、国家统计局、国家市场监督管理总局、人力资源与社会保障局、 Usertracker多平台网民行为监测数据库（智能终端），企业访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。注：跑步运动市场规模测算范围包括可以服务于跑步运动的产品和服务集合，其中，智能设备统计类别为手环、手表、耳机等可穿戴设备；跑步赛事统计范围为规模赛事和非规模赛事，涉及维度为赛事所产生的门票、报名费、赞助等产生的赛事运营收入。2719.73242.43631.34070.019.2%12.0%12.1%-280.0%-230.0%-180.0%-130.0%-80.0%-30.0%20.0%70.0%2000.02500.03000.03500.04000.04500.0201720182019e 2020e跑步运动行业规模 (亿元 ) 增长率 (%)2017-2020年中国跑步运动 行业 规模 与预测80.3%73.2%71.9%70.6%19.8%23.8%25.0%26.3%1.5% 1.5% 1.6% 1.6%1.3%1.4% 1.5%1.5%201720182019e 2020e运动鞋服（ %） 智能设备（ %）跑步运动服务（ %） 跑步赛事运营服务（ %）2017-2010年跑步运动行业细分 领域 规模占比 与预测132019.8iResearchInc. 中国跑步服务行业资本市场行业处于起步期，获投多为 B轮以下企业跑步服务行业发展尚处于起步期，投融资市场在 2016年事件较多，近年来投融资热度稍减。 2014-2016年，获投企业多为 B轮以下轮次， 2016年后， B轮以上企业获投数量开始增长。来源：根据公开资料， IT桔子，因果树，艾瑞咨询研究院研究及绘制。2014-2018年中国跑步相关投融资轮次情况2014-2018年中国跑步相关投融资事件统计投资数量投资轮次热投企业2018年跑步相关投融资事件 9笔 ， 相比 2017年持平；跑步运动市场尚处于起步时期 。2014年 -2018年跑步相关投融资轮次以 B轮以下为主 ， B轮以下投融资自2016年以后有所减少；2014年以来 ， B轮以上轮次投融资事件有所增多 。2017年 ， 跑步机硬件企业精茂健康新三板上市 ， 跑步应用悦动圈获 C轮融资；2018年 ， 跑步应用悦跑圈和跑步器械好家庭获 C轮融资 。 资本更倾向于具有智能科技元素的跑步运动企业 。0 02 24311187520142015201620172018B轮及以上 B轮以下311209 920142015201620172018142019.8iResearchInc. 中国跑步服务行业获投企业跑步线上服务竞争潜力和未来发展空间更被看好从 2017-2018年获投跑步服务企业信息来看， 2017年跑步线上服务是资本热投类别，其次是与智能科技结合的跑步器械、跑步仓企业。 2018年除持续成为热投目标的线上服务和智能器械外，赛事运营、跑团服务开始获得资本青睐。来源：根据公开资料， IT桔子，因果树，艾瑞咨询研究院研究及绘制。公司 类别 投资方 融资金额 当前轮次悦跑圈 跑步 APP 达晨创投 1亿人民币 C轮好家庭 智能跑步器械 嘉实投资 数千万人民币 C轮小乔跑步机 智能跑步器械 常春藤资本 1.4亿人民币 B+轮每步科技 赛事运营 校园大使 数千万人民币 B轮约跑 跑步社交 阿里体育 未透露 A轮STC大铁 跑步俱乐部 亚商资本 数千万人民币 Pre-A轮嘉友跑 跑步运动社团 荣正投资 未透露 天使轮约跑社 赛事运营 优客工场 150万人民币 种子轮公司 标签 投资方 融资金额 当前轮次悦动圈 O2O 跑步 APP 蜂维创投 1亿人民币 C轮117运动 跑步应用 少海汇金控 数千万人民币 Pre-B轮金史密斯 智能跑步机 开物兴晖 数千万人民币 A轮极跑吧 跑步仓 未透露 800万人民币 Pre-A轮跑哪儿跑步赛事技术解决平台小米科技 数百万人民币 Pre-A轮抖吧自主健身仓 跑步仓 未透露 数百万人民币 天使轮纯净跑 跑步仓 何光明 1000万人民币 天使轮虚之实科技 VR行走器跑步机 优客工场 未透露 天使轮2018年中国跑步相关投融资公司列表 2017年中国跑步相关投融资公司列表与智能科技结合跑步线上服务更被投资者看好15中国跑步运动与跑步运动行业1中国跑步运动行业发展现状2中国跑步赛事服务中国跑步运动服务中国跑步运动行业发展趋势 4中国跑步运动行业企业案例 3162019.8iResearchInc. 中国跑步运动服务类型跑步运动服务可分为 C端和 B端服务， C端服务以线上服务为主， B端服务以线下服务为主跑步运动服务按用户分类可分为 C端服务和 B端服务，其中 C端服务以软件 APP和智能硬件产品服务等线上服务为主，线下服务覆盖用户较少。 B端服务多为跑步培训服务和跑步团建服务，多以线下形式展开。来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国跑步运动服务类型跑步运动 C端服务软件APP服务跑步培训服务跑团服务跑步运动 B端服务跑步培训服务跑步团建服务跑步运动服务终端智能设备跑步运动服务线上服务 线下服务172019.8iResearchInc. 中国智能设备市场规模智能耳机为市场带来增长点，市场未来将保持增长态势可服务于跑步运动的智能设备包括智能手表、智能手环、智能耳机等类型，是跑步运动服务的重要终端和载体。得益于智能耳机产品的快速发展， 2018年智能设备市场规模增速达 47.5%，新设备为智能设备市场带来新增长点。随着智能设备与跑步运动融合程度加深，以及技术和产品类型方面的革新，智能设备未来仍将保持较好增长态势。来源：企业访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。2017-2020年智能设备市场规模及增长率523.5772.3908.21070.947.5%17.6%17.9%-150.0%-10.0%-50.0%0.0%50.0%300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.01100.01200.0201720182019e 2020e市场规模推算（亿元）增长率（ %）智能耳机销量大幅上升，销售量占比超 20%，拉高市场规模增速2018年智能手表、智能手环销量占比分别为 38%和 36%，但智能手表市场份额贡献超 6成，智能手环单价较低，市场份额占比较少。182019.8iResearchInc. 跑步运动服务终端 -智能设备产品以可穿戴设备为主，线上服务企业开始推出配套智能设备智能设备是跑步线上服务数据收集终端，同时也是服务触达终端，智能设备不能作为独立产品单独存在，其与线上 APP软件的联动性是产品性能重要的一环。目前与跑步运动相关的智能设备主要为可穿戴设备，例如智能耳机、手环、手表、鞋服，除此之外还有智能跑步机，智能设备在数据收集方面以计步和心率监测为主，结合线上 APP软件提供运动反馈、路线规划、跑步社交、内容推荐、语音指导、音乐反馈等功能。目前生产智能设备的主要玩家为智能手机厂商和跑步线上服务企业，智能手机厂商胜在生产成本低，产品迭代快，线上服务企业产品胜在与自身 APP软件的联动性更强。来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。pace步频 /配速心率监测智能音乐反馈反馈功能 路线规划 社交功能 内容推荐 语音功能 音乐功能智能耳机智能手环 /手表智能跑步机智能鞋服2019年中国跑步智能设备主要厂商类型及特点优势：产品生产成本低，技术积累深厚，产品迭代速度快；劣势：距离跑者运动需求较远，功能服务设计较粗糙。优势：更贴近跑者需求，与软件服务联动衔接更好；劣势：不具备自己的产品生产业务链条，产品迭代乏力。智能手机厂商：苹果、华为、小米等主要设备：智能手环、智能手表、智能耳机等线上服务企业： Keep、咕咚等主要设备：智能手环、智能跑步机等2019年中国跑步智能设备产品类型及功能192019.8iResearchInc. 2019.8iResearchInc. 跑步运动服务终端 -发展痛点与升级方向技术缺乏突破性革新，产品精度仍需努力，用户购买需求降低跑步智能设备销售量虽然处于增长态势，但产品销售以价格亲民的手环为主，且其他设备价位较高，功能提升差异有限，目前来看，市场消费增量空间较低；性能方面，目前智能设备在监测精度方面的问题是用户普遍非议之处，但解决监测精度伴随的成本提升，会给用户造成购买压力；功能方面，智能设备技术和功能同质化较高，长期缺乏更新迭代，无法带来用户消费新增长点。未来发展来看，结合用户调研结果可知，企业应在控制硬件成本的前提下大力提升智能性，专业性，解决用户对运动指导方面的需求。来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 样本： N= 526；于 2018年 9月通过 iClick网络调研获得。2019年中国跑步智能设备未来提升方向2019年中国跑步智能设备发展痛点智能性 53.1%专业性 53.1%科技性 48.5%功能多样性 46.3%指导性 43.9%创新性 37.6%有反馈 35.3%陪伴性 28.5%有帮助26.9%产品精度有待提升，但提升产品精度会造成成本增加智能设备监测数据不够准确、不能做到实时性是长期被诟病的主要方面，现有技术中，提高产品精度势必要加大硬件成本投入，对大众用户来说购买压力较大。产品技术功能类型同质化较高目前的智能设备均以监测、反馈作为技术核心，不同的智能设备技术类型和提供的功能基本相似，目前的智能设备无法给跑步用户带来更多惊喜，刺激购买欲。产品销售主力为手环，消费增量空间不足智能设备销售主力为价格亲民的手环，其他设备价位较高，功能和技术提升差距无法产生质的飞越，消费增量空间较低。202019.8iResearchInc. 中国跑步运动 C端服务市场规模受核心跑者增加影响， C端服务市场将进一步扩大跑步运动 C端服务包括软件 APP服务、培训服务、跑团服务，消费主体为核心跑者，尤以其中参与跑步赛事的核心跑者为主，其中跑步培训服务为主要商业收入来源。未来发展来看，核心跑者比例的增加是收入增长的主要动因。来源：中国田协，企业访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。2017-2020年中国跑步运动 C端服务市场规模及增长率跑步运动 C端服务类型包括软件 APP服务、培训服务、跑团服务，核心跑者是跑步运动 C端服务主要消费群体，以消费跑步培训服务为主。4.05.05.67.324.0%13.0%29.7%-20.0%-150.0%-10.0%-50.0%0.0%50.0%0.02.04.06.08.0201720182019e 2020eC端服务（亿元） 增长率（ %）212019.8iResearchInc. 中国跑步运动 C端服务 -线上服务服务面向全体跑者，以智能设备为数据收集终端，以 APP为服务载体，为跑者提供跑步反馈、训练指导等服务跑步 C端服务多以线上形式展开，线上服务以监测和反馈服务为基础功能，从提供计步功能开始起步；随着监测设备升级，引入心率监测功能，监测 -反馈功能升级，在分析步幅、步速、跑步速度功能基础上，提供更全面和深入的跑步成绩、能力的综合分析。在基础功能服务之外，随着技术的发展，线上服务推出多种提升跑步过程体验的增值服务。从目前发展来看，基础功能服务的精准度，增值功能服务的广度和精细度差异是各家企业能否在圈存用户的竞争中胜出的重要基础。来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。计步功能心率监测功能步幅 /步速分析服务跑步速度分析服务运动成绩分析服务跑步能力分析服务基础功能服务跑步社交服务内容推荐服务语音指导服务 地图 POI服务约跑服务音乐推荐服务增值功能服务身体评测服务知识科普服务2019年中国跑步运动 C端服务 -线上服务发展现状进阶222019.8iResearchInc. C端服务 -线上服务用户规模跑步线上服务用户规模缓步增长，发展趋于稳定自 2018年 1月以来，跑步线上服务用户规模增长 19%，期间出现一定变化波动，跑步线上服务用户规模变化趋于稳定，预示了跑步线上服务企业在用户规模扩张层面进入相对稳定期，需进一步优化服务来保证用户粘性。来源： Usertracker多平台网民行为监测数据库（智能终端），企业访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。mUsertracker-2018年 1月 -2019年 7月中国跑步运动 C端服务 -线上服务用户规模3395.24148.64040.40.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.02018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.122019.12019.22019.32019.42019.52019.62019.7跑步线上服务用户规模（万设备数）232019.8iResearchInc. C端服务 -线上服务商业化尝试线上商业化服务尚属初探，发展尚未成熟跑步运动线上服务以提升跑者跑步体验为服务内核，在损害用户满意度的风险面前，发展商业化服务普遍遇到困难。目前市场中已有的商业化尝试为跑步运动内容相关度高的广告植入，产品贩售，针对核心跑者推出的高端付费服务，以及基于广泛用户基础提供的跑团服务和赛事服务。从目前来看，线上服务的商业化尝试尚属初探，未来发展还需要更多努力。来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。针对核心跑者尝试提供更高级的付费内容，以自身用户为基础与赛事展开合作2019年中国跑步运动 C端服务 -线上服务商业化尝试吸引跑步相关内容营销运动品牌广告营销跑步产品广告营销跑步赛事广告营销广告植入跑步鞋服跑步智能设备跑步饮食补剂产品贩售专业知识付费训练课程付费专人指导付费知识课程付费线下约跑线下比赛线下跑步社交活动跑团服务赛事营销赛事产品技术合作备赛训练营赛事服务开发跑步相关产品 赛事合作或开办赛事针对核心跑者提供付费内容 为跑者提供线下约跑服务242019.8iResearchInc. C端服务 -线上服务发展痛点服务模式趋于同质化，商业化难度较大目前跑步线上服务所提供的产品功能、服务内容有趋于同质化的问题，用户使用不同的智能硬件、线上 APP，使用差异较小，不利于圈存用户。线上服务以提升跑步体验作为服务核心，进行商业化尝试有降低用户满意度的风险，因此线上服务目前普遍商业化成熟度较低。来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。跑步线上服务普遍体现在运动数据监测、反馈，知识普及等方面，趋于同质化，升级乏力。跑步线上服务虽然用户已初具规模，但初期产品定位多为免费服务，进行付费服务、 APP内广告植入等商业化尝试会有伤害用户体验的风险，跑步线上服务普遍商业化成熟度较低。2019年中国跑步运动 C端服务 -线上服务发展痛点商业层面服务层面252019.8iResearchInc. C端服务 -线下服务商业模式线下服务主要面向核心跑者，提供培训、约跑服务跑步线下服务以跑步培训服务和跑团服务为主，多通过运动品牌专卖店、商场、超市、健身场馆等渠道地推获客。培训服务面向核心跑者提供跑步培训，面向教练提供教练培训和认证服务，服务模式多为开班教学、一对一教学方式；跑团服务主要面向核心跑者和少量的大众跑者，在提供约跑服务的同时，进行跑步装备贩售、提供跑步训练营达到商业目的。来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。跑步培训核心跑者跑步学院跑步教练教练培训教练认证跑团俱乐部 核心跑者约跑组织跑步装备贩售跑步训练营大众跑者2019年中国跑步运动 C端服务 -线下服务商业模式跑步学院 跑团俱乐部孙英杰长跑训练营、吴敏长跑训练营、 RS-LAB跑步教练培训班、比戈跑步学院、慧跑 Fitruner等李宁、特步、 Nike、 361等运动品牌跑团俱乐部；悦跑圈、咪咕善跑、咕咚等线上衍生跑团俱乐部。跑步培训服务 跑团服务运动品牌专卖店健身场馆商场、超市262019.8iResearchInc. C端服务 -线下服务发展痛点用户规模小，增长缓慢，服务模式不够灵活跑步线下服务具有一定付费门槛，针对用户多为有更高跑步目标的核心跑者，用户规模较小，增长缓慢。除此之外，培训服务存在缺乏统一的教练从业认证体系问题，跑团服务存在运营模式简单，对跑者的需求挖掘不够全面的问题。来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。跑步培训服务跑团服务服务层面：用户层面： 目前的跑步培训服务以线下教练服务为主，面对的用户大多是核心跑步用户，用户习惯仍需长期培养，数量增长较为缓慢。教练体系： 跑步教练目前缺乏官方认证体系，问题有待解决。商业层面：跑步培训服务市场成熟度低，大众跑步用户付费习惯尚未养成，培训付费服务难以展开。服务层面：跑团服务更多面向核心跑者，提供服务多为约跑服务、产品贩售等形式，服务模式较为单一，且缺乏趣味性，难以让用户产生跑团归属感，长期来看，用户规模增长受限。商业层面：跑团服务多以贩售约跑物资、跑步相关产品作为主要的盈利模式，对跑者的需求挖掘不够全面。2019年中国跑步运动 C端服务 -线下服务发展痛点272019.8iResearchInc. 中国跑步运动 C端服务升级 -商业化机遇与跑步赛事建立联系是跑步运动服务商业化的重要突破点由于跑步线下服务市场成熟度较低，用户规模较小，付费市场尚未打开局面，因此企业需以自身专业服务优势为基础，积极探索更多业务模式，例如开展教练培训认证服务，提供企业跑团团建等文化建设等。相比之下，跑步线上服务已具备一定跑者用户基础，可在免费体验服务基础上适度进行知识付费、付费课程等高级服务尝试。除此之外，跑步赛事对线下服务和线上服务都是获得商业利益的重要突破点。来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国跑步运动服务升级 -商业层面赛事运营、备赛课程服务、备赛教练服务、赛事运动科学指导、赛事技术支持、产品物料合作等。赛事运营、赛事衍生活动、备赛营、赛事线上推广、赛事技术支持、赛事产品物料合作等。合作方式跑步线上服务知识付费跑步付费课程跑步线下服务企业跑团文化建设教练培训认证服务赛事合作合作方式赛事合作是跑步线上和线下服务挖掘商业价值的工作重点，可以通过赛事支持、合作办赛或独立举办赛事的方式介入赛事领域。282019.8iResearchInc. 中国跑步运动 B端服务 -商业模式开展跑步相关团建文化活动，大型企业服务是稳定收入来源跑步运动 B端服务指以跑步作为主要企业文化团建的形式，为企业提供跑步培训、跑团赛事、物料支持等跑步团建一站式解决方案的服务形式。目前来看，大型企业员工关怀福利预算较宽裕，在受国家全民健身等政策号召下，进行企业文化团建时，有更高的意愿组织与跑步运动相关的活动，中小型企业中，规模较大、员工福利较好的企业也有一定倾向举办跑步运动相关的团建活动。该类企业服务入门门槛不高，灵活性强，有大批小型企业文化建设类公司开始进行相关业务。来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国跑步运动 B端服务商业模式大型企业跑步运动服务需求较为稳定公务员、事业单位、国有企业、集体控股企业、外资企业等民营企业等大型企业中小型企业用户层跑步课堂服饰、标牌、路标、海报、餐饮等物料跑步培训服务跑团赛事服务服务层跑团赛事设计及服务多以提供培训、跑团赛事设计、物料一站式服务为主B端服务企业特征B端服务从业者多为活动会展类公司，接受企业团建等多类型服务。企业规模普遍较小，较为下沉，服务内容多根据市场风向做时时调整。292019.8iResearchInc. 中国跑步运动 B端服务 -市场规模B端服务打开跑步运动市场，未来仍有较大的增长空间跑步运动 B端服务以大型企业作为主要服务对象，提供跑步培训、跑团文化、跑团比赛、赛道设计、物料支持等一站式服务，整体规模随着客单价的小步提升，从 2017年至今一直保持增长态势。伴随跑步运动产业蓬勃发展，未来大型企业仍将成为 B端服务的稳定收入来源，市场规模增长点来自于客单价提升以及中小企业相关服务需求的扩展。来源：国家统计局，人力资源与社会保障局，国家市场监督管理总局，企业访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。大型企业为跑步运动 B端服务主要消费客户，需求稳定，中小型企业未来有消费增长潜力，但需求较不稳定。2017-2020年中国跑步运动 B端服务市场规模及增长率36.044.651.057.124.0% 14.3%12.0%-250.0%-20.0%-150.0%-10.0%-50.0%0.0%50.0%30.035.040.045.050.055.060.0201720182019e 2020eB端服务（亿元） 增长率（ %）302019.8iResearchInc. 中国跑步运动 B端服务 -痛点与趋势跑步运动 B端服务受企业团建倾向及预算变化影响较大，需提升内容丰富度，以便随时灵活应对企业服务需求跑步运动 B端服务企业入门门槛较低，服务广度大，但多不具备跑步运动科学知识储备，专业性较低，不利于打出企业服务特色，需要花更多工夫用在企业关系维护方面，除此之外，企业用户的团建预算，团建活动方式的选择会直接影响 B端服务收入。未来提升方面，增强服务内容丰富性，推出特色服务，加强运动科学知识储备，提升专业性，有利于稳固企业用户长期关系，并且有助于探索举办跑步赛事等更多业务形式的发展空间。来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。服务层面增强服务内容丰富度用户层面运营层面服务痛点提高跑步运动服务专业性欠缺跑步运动专业性服务企业关系维护风险企业团建预算变化风险跑步 B端服务服务升级方向2019年中国跑步运动 B端服务 痛点与升级方向31中国跑步运动与跑步运动行业1中国跑步运动行业发展现状2中国跑步赛事服务中国跑步运动服务中国跑步运动行业发展趋势 4中国跑步运动行业企业案例 3322019.8iResearchInc. 中国跑步赛事服务 -运营收入跑步赛事运营收入稳定增长，非规模赛事增速更高我国跑步赛事按参赛规模可分为规模赛事和非规模赛事，赛事运营收入由报名费、门票、赞助收入构成，随着跑步赛事办赛数量、参赛人口规模的增长，整体跑步赛事市场规模将保持稳定增长。细分类别来看，跑步规模赛事发展相对成熟，单场比赛参赛人口规模发展受限，赛事体量与赞助品牌级别和数量匹配较为稳定，直接收入增长率将逐年放缓，到 2020年，规模赛事运营收入将超过 43亿元；非规模赛事相比之下赛事更具有特色，且发展刚刚起步，市场饱和度较低，未来发展仍将保持较高增速，到 2020年，非规模赛事运营收入将达 18.9亿元。来源：中国田协，企业访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。注：规模赛事指路跑参赛人数 800人以上，越野赛及其他相关赛事参赛人数 300人以上的跑步赛事。2017-2020年中国跑步赛事直接收入及增长率29.0 35.7 39.5 43.2 6.3 10.3 14.9 18.9 23.1%10.9% 9.3%62.4%45.0%26.5%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%14.024.034.044.054.064.074.02017 2018 2019e 2020e规模赛事直接收入（亿元） 非规模赛事直接收入（亿元）规模赛事直接收入增长率（ %） 非规模赛事直接收入增长率（ %）332019.8iResearchInc. 中国跑步赛事发展现状跑步赛事市场蓬勃发展，参赛人数保持高速增长跑步规模赛事数量和参赛者增长势头保持良好，未来发展可期，根据中国田径协会 2020年的发展目标，我国规模赛事要超过 1900场，参赛人数达到 1000万人次，规模赛事产业突破 1200亿元。来源：中国田协。随着“ 46号文件”出台，办赛数量保持高速增长，田协认证赛事在 2018年达到 1581场，还有大量 800人以下的小规模赛事未被统计在内，跑步赛事市场未来发展将是一片蓝海。2016-2020年中国跑步规模赛事数量280498583700+100077.9%17.1%-350.0%-250.0%-150.0%-50.0%50.0%150.0%0200400600800100012002016201720182019e 2020
展开阅读全文