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虚拟现实产业发展白皮书（2019年） 赛迪智库电子信息研究所 虚拟现实产业联盟 2019年10月 前 言 2019年，随着医疗健康、教育培训、文教娱乐等领域虚拟现实行业需求的不断增长，VR远程医疗、共享教育、春晚直播、红色教育等典型应用案例迭出。虚拟现实结合5G、人工智能、超高清视频、云计算大数据等技术的高速发展，大力提升了虚拟现实设备的体验感，用户对虚拟现实的认可度不断提高。在经历了2016年的元年火爆、2017年的遇冷期后，虚拟现实产业呈现稳步务实、向好发展的特点，新模式新业态不断涌现。 2018年底，工业和信息化部出台了关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见，对产业发展做了顶层设计，明确了产业发展的重点、方向、任务、目标。为加快推动虚拟现实产业发展，在工信部电子信息司指导下，赛迪智库电子信息研究所联合虚拟现实产业联盟各相关单位编写了虚拟现实产业发展白皮书（2019年），总结了国内外虚拟现实产业发展情况、发展特点、应用推进情况，梳理了产业创新进展、各地发展现状、投融资情况，分析了产业发展存在问题，提出了若干措施建议，期望进一步统一产业发展共识，为行业管理部门提供决策参考。如有商榷之处，欢迎批评指正。 赛迪智库电子信息研究所所长 温晓君 2019年10月 编写人员 本报告内容由中国电子信息产业发展研究院安晖、温晓君、赵燕、周斌、石岩、陈炎坤、张甜甜、苏庭栋参与撰稿。 I 目录 一、虚拟现实产业发展概况 . 1（一）总体规模 . 1（二）发展特点 . 2二、产业链各环节发展现状 . 11（一）产业链整体框架 . 11（二）产业链主要环节最新进展 . 12（三）国内外产业链各环节重点企业 . 17三、融合创新 . 22（一）5G+VR/AR . 22（二）人工智能+VR/AR . 24（三）Cloud+VR/AR . 26四、应用推进 . 28（一）制造领域 . 28（二）教育领域 . 30（三）文化领域 . 32（四）健康领域 . 35（五）商贸领域 . 37五、地方进展 . 39（一）南昌 . 39（二）青岛 . 42（三）北京 . 45（四）上海 . 47（五）深圳 . 51 II （六）合肥 . 54（七）武汉 . 55（八）嘉兴 . 57六、产业投融资 . 58（一）国内外投融资情况 . 58（二）典型案例 . 61七、产业发展面临的问题 . 72（一）兼容性、适配性标准体系亟待建立 . 72（二）内容供给生态和商业模式尚未形成 . 72（三）专业型、复合型人才供给严重不足 . 72（四）虚拟现实法律法规和伦理规范尚待完善 . 73八、措施建议 . 74（一）加快标准体系建设 . 74（二）提升内容供给质量 . 74（三）完善人才供给体系 . 74（四）提速融合行业应用 . 75（五）发挥地方示范作用 . 75附录：研究对象与范畴 . 76 1 一、虚拟现实产业发展概况 （一）总体规模 1、AR/VR头显设备出货量复苏增长 从全球市场来看，受益于成熟性产品拉动和行业需求的增长，AR/VR头显设备出货量在经历了2018年的下滑之后开始复苏增长。据IDC数据，2019年第一季度全球AR/VR头显设备出货量达130万台，同比增长27.2%，其中VR头戴式显示器占整个出货量的96.6%。Oculus、HTC、微软（Microsoft）、小鸟看看、大朋、创维、华为陆续发布了新头显设备。受益于头显产品的迭代加速、内容平台的进一步完善以及行业端用户需求的快速增长，预计2019年全年AR/VR头显设备出货量将达到760万台，同比增长29%。 表 1.1 2016-2019 年全球 VR/AR 头显设备出货量 出货量 年份 2017 年 2018 年 2019 年 2023 年 VR 头显（万台） 776 574 737 3670 AR 头显（万台） 60 16 23 3190 总出货量（万台） 836 590 760 6860 数据来源：赛迪智库整理， 2019 年 9 月 从中国市场来看，随着5G商用化进程的加速和新一代头显设备体验感的显著提升，2019年VR/AR头显设备出货量强劲增长。据IDC数据，2018年全年中国虚拟现实设备出货量为120万台，其中VR头显出货量为116.8万台，AR头 2 显出货量3.2万台。2019年第一季度，中国AR/VR头显设备出货量接近27.5万台，同比增长15.1%。5G商用化带来运营商渠道对头显设备的需求大幅上升。预计2023年，中国VR头显设备出货量将突破1000万台，AR设备出货量将超过800万台。 2、AR/VR市场规模持续扩大 技术成熟、消费升级需求、产业升级需求、资本持续投入、政策推动五大因素促进虚拟现实产业快速发展，全球虚拟现实市场规模稳步增长。虚拟现实市场规模由软硬件产品、内容、行业应用服务三部分组成。据Greenlight Insights数据，2018年全球虚拟现实市场规模超过700亿元人民币，同比增长126%。其中，虚拟现实整体市场超过600亿元，增强现实整体市场超过100亿元。随着虚拟现实产业生态的不断完善，硬件、软件、服务融合的盈利商业模式的不断成熟，预计2019年全球市场规模将超千亿元，国内市场规模将超500亿元。 表 1.1 中国虚拟现实市场规模预测 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 市场规模（亿元）550 900 1600 2700 4300 数据来源：赛迪智库， 2019 年 9 月 （二）发展特点 1、硬件产业链整合能力大幅提升 3 国内硬件厂商近年来在硬件产业链自主能力以及整机整合和二次开发能力大幅提升。芯片方面，目前国外VR主控芯片主要是高通骁龙系列的835、845等芯片以及高通XR1芯片。国产芯片虽然起步晚但是近两年进步迅速，质量和品类都取得了一定进展。全志科技VR9，瑞芯微RK3399、RK3288等系列芯片提供了优秀的虚拟现实解决方案，并已应用于Pico、富士通等多种VR头显。华为发布了麒麟990系列芯片为未来VR设备与云计算以及5G融合提供芯片支撑。显示方面，京东方已投产两条10.5代TFT-LCD生产线，3条6代AMOLED生产线。视涯科技在合肥点亮硅基OLED显示屏，并已建成目前全球产能最大的硅基OLED生产工厂，月产能可达到27000张12寸晶圆。整机组装方面，歌尔股份在声光电器件等方面提供的解决方案已经成功用于索尼、Oculus、Pico等公司的虚拟现实设备中，并且是索尼PSVR，Oculus Rift两大VR主流产品的全球独家代工厂商。 2、网络架构、AR平台等软件环节亮点纷呈 近几年国内厂商在网络架构、AR开发平台、算法创新等方面都取得了一定的进展，虚拟现实产业链软件环节不断完善。尽管与国外软件研发水平仍有差距，但已具备软件产业链短板补齐趋势。网络架构方面，华为研发出了基于开源组件以及API的Cloud VR连接协议和软件，打造云AR/VR架构，实现了实时“端-云-端解决方案”。开发工具方面，华为 4 推出了面向移动端的开发工具华为AR Engine，基于华为手机硬件，整合模组、芯片、算法和EMUI系统，提供效果更好、功耗更低的AR能力。网易洞见聚合了AR SDK和AR游戏引擎等产品形态，有效连接优质AR内容开发者和使用场景，为用户带来高质量的AR体验。算法方面，国内在动态柔性渲染算法方面达到国际领先水平。百度大脑DuMix AR推出的兼容iOS、安卓、PC等多平台的3D体感互动算法使得移动端设备摆脱专用3D传感器的硬件束缚，进一步推动应用的快速落地与发展。AR公司亮风台提出的基于约束置信度的鲁棒跟踪算法（CCM）提高了在局部遮挡、光照变化和运动模糊等各种因素干扰情况下的鲁棒性，并在UCSB和TMT两个国际评测集中刷新了最好成绩。 3、“VR/AR+”应用场景加速落地 2018年下半年以来，虚拟现实技术在制造、教育、医疗等领域的应用明显提速，典型案例不断涌现。在制造领域，江铃汽车运用AR技术在发动机装配指导、关键过程防错、售后典型故障检修等方面，极大提高了劳动生产率。在教育领域，中国移动联合威爱教育展示5G+VR智慧教育系统，用于支持四川凉山贫困地区的师生与成都市泡桐树小学师生同步课堂教学和学习，让教育不再受限于地理的边界。在医疗领域，清华大学长庚医院与深圳人民医院共同完成的VR+5G远程手术，实现了可靠性强、准确度高的远程医疗服 5 务。在文化娱乐领域，VR党建、VR直播、VR视频、VR影院、VR线下体验店等业态日益丰富，消费者对虚拟现实的认知度和体验感明显增强。中央电视台在2019年春晚的VR直播为春晚呈现提供了新方式。福州机场开通了AR导航。帮助旅客在真实环境中找到准确路线，实现三维立体空间的精准导览。随着新一轮虚拟现实产业链的升级以及5G、云计算等技术的引入，虚拟现实的应用领域在未来将会更加多元。 4、AR风投引领新一轮产业投资热潮 与2018年相比，2019年虚拟现实投融资进入新一轮的增长热潮。2019年1-8月份全球虚拟现实产业融资额达到250.3亿元，已超过2018年全年212亿元的融资总额。相比2018年AR领域占虚拟现实产业投融资的20%，2019年上半年AR领域的占比已经上升到了60%，AR领域投融资的激增引领了2019年虚拟现实投资的强势增长。AR领域投资主要流向硬件领域的芯片、光学模组等方向，显示技术的视网膜投影、光波导显示等方向，软件领域的AR服务平台、AR云SDK等方向，内容领域的游戏、行业应用、内容创作平台等领域。 5、央地联动的政策顶层框架趋于完善 近两年来，我国各级政府陆续出台了多项虚拟现实产业相关政策，继续提升对虚拟现实技术研发、人才培养、产品消费、市场应用的支持力度，部省联动的政策框架体系基本 6 形成，虚拟现实产业进入政策红利释放期。 中央层面，2018年12月25号工信部发布了加快推进虚拟现实产业发展的指导意见，指出要抓住虚拟现实从起步培育到快速发展迈进的新机遇，加大虚拟现实关键技术和高端产品的研发投入，创新内容与服务模式，建立健全虚拟现实应用生态。推动虚拟现实产业发展，培育信息产业新增长点和新动能。2019年，其他部委也陆续发布了人才培养和应用层面的政策。2019年6月，教育部发布了关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见。2019年8月，科技部、中宣部等六部委发布的关于促进文化和科技深度融合的指导意见。 表 1.2 国家部委关于虚拟现实产业相关政策 发布时间 政策名称 发布机构 政策内容 2019.8 关于促进文化和科技深度融合的指导意见 科技部、中宣部等六部委 指出要加强文化创作、 生产、 传播和消费等环节共性关键技术研究，开展文化资源分类与标识、数字化采集与管理、多媒体内容知识化加工处理、 VR/AR 虚拟制作 、基于数据智能的自适配生产、智能创作等文化生产技术研发。 加强激光放映、 虚拟现实、 光学捕捉、影视摄录、高清制播、图像编辑等高端文化装备自主研发及产业化。 2019.6 关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见 教育部 提到的内容包括：推进信息技术与教学有机融合，从而全面提升人工智能、 虚拟现实 等现代信息技术在教育教学中广泛应用。 7 发布时间 政策名称 发布机构 政策内容 2019.4 产业结构调整指导目录(2019 年本，征求意见稿 ) 国家发改委 该目录是在 2011 年基础上修订的，旨在以供给侧结构性改革为主线，把发展经济的着力点放在实体经济上，顺应新一轮世界科技革命和产业变革，大力破除无效供给等。虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR)、等技术的研发与应用纳入 2019 年 “鼓励类 ”产业。 2019.3 关于组织开展 2019 年新型信息消费示范项目申报工作的通知 工业和信息化部 提出要鼓励利用 虚拟现实、增强现实 等技术，构建大型数字内容制作渲染平台，加快文化资源数字化转换及开发利用，支持原创网络作品创作，拓展数字影音、动漫游戏、网络文学等数字文化内容，支持融合型数字内容业务和知识分享平台发展。 2019.3 2019 年教育信息化和网络安全工作要点 教育部 指出要推动大数据、 虚拟现实 、 人工智能等新技术在教育教学中的深入应用。 2019.3 超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年 工信部、国家广电总局、中央广播电视总台 推动重点产品产业化列为重点任务，其中包括超高清电视、机顶盒、虚拟现实 /增强现实 设备等产品。 2019.1 进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案（ 2019 年） 国家发改委、工信部、民政部等十部委 提出可对超高清电视、 机顶盒、 虚拟现实 /增强现实 设备等产品推广应用予以补贴。 2018.12 关于加快推进虚拟现实产业发展的工业和信息化部 指出明确到 2020 年建设若干个产业技术创新中心， 2025 年形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业。工信部将进一步支持 虚拟现实 制造业 8 发布时间 政策名称 发布机构 政策内容 指导意见 创新中心筹建，重点支持 虚拟现实关键性技术研发和产业化，进一步优化产业链关键环节；引导和鼓励地方根据自身实际情况出台配套政策和具体落实措施；鼓励重点地区、重点行业企业，瞄准特色应用需求，加快虚拟现实应用技术和行业解决方案应用；加强品牌打造和专业技术人才培养，促进行业组织成长和加强国际交流合作等。 数据来源：赛迪智库整理， 2019 年 9 月 地方政府层面，各地根据自身特点陆续制定了地方产业政策或行动计划。江西省发布了江西省虚拟现实产业发展规划（2019-2023年）江西省教育厅关于加快推进虚拟现实产业发展方案（2019-2023年）。南昌市发布了南昌市虚拟现实产业发展规划（2019-2023年），青岛市发布了关于印发2019年全市科技创新工作要点的通知等，从产业整体规划到重点应用领域进一步落实指导意见相关部署。同时，各地相继成立虚拟现实产业基金，引导社会资本为企业提供资金支持，如南昌的100亿元规模虚拟现实产业基金、青岛的30亿元虚拟现实产业投资基金等。 表 1.3 地方政府关于虚拟现实产业相关政策 发布时间 政策名称 发布省市 政策内容 2019.8 南昌市虚拟现实产业发展规划（ 2019-2023 年） 南昌市 基于南昌现有 虚拟现实 产业发展基础，以差异定位、产城融合、绿色发展为原则，确定南昌 虚拟现实 产业“一核两翼 ”总体布局方案。 9 发布时间 政策名称 发布省市 政策内容 2019.6 江西省虚拟现实产业发展规划（ 2019-2023 年） 江西省 江西省将强化创新引领， 引导要素汇聚，打造产业生态，加强示范应用。建设一批龙头企业主导、 创新能力突出、辐射带动力强的 VR 特色小镇 、VR 产业基地 、 VR 应用示范基地 、VR 创新孵化基地等载体 ，厚植产业创新发展土壤。 2019.6 关于实施河南省高水平中等职业学校和专业建设工程的通知 河南省 提到着力提升教学水平， 并且推进信息技术与教学深度融合， 借助 虚拟现实 等信息技术创设虚实结合的学习环境。 2019.6 安徽省超高清视频产业发展行动方案（ 2019-2022年） 安徽省 提出推动超高清视频芯片产业化， 为超高清电视、 虚拟现实 等终端提供系统解决方案， 提升超高清终端产品生产能力。 2019.6 天津市促进数字经济发展行动方案（ 2019-2023年） 天津市 指出要推行智慧教育，大力发展 “互联网 +”教学和技能培训， 运用 虚拟现实与增强现实 等数字化教学培训手段，提升教育教学的灵活性和互动性。 2019.6 关于印发2019 年全市科技创新工作要点的通知 青岛市 提及要加快壮大高新技术产业， 加快推进国家 虚拟现实 产业基地等项目建设。 2019.5 关于印发新一代人工智能发展行动计划（ 2019-2013）的通知 深圳市 提到充分发挥各区资源禀赋和比较优势，加快人工智能产业示范区，重点推动自主无人系统智能技术、 虚拟现实 智能建模技术等研发创新。 10 发布时间 政策名称 发布省市 政策内容 2019.5 江西省教育厅关于加快推进虚拟现实产业发展方案（ 2019-2023年） 的通知 江西省 提出努力把江西打造为 虚拟现实 产业集群和创新高地的目标， 提升江西省高校服务虚拟现实产业发展能力，为江西省 VR 产业发展提供人才保障和智力支持。 2019.3 数字山东2019 行动方案 山东省 推动大数据与云计算、人工智能、物联网、区块链、 虚拟现实 等技术深度融合。 2019.3 2019 年全省广播电视工作要点 江苏省 提出积极探索 5G 传输、大数据、云计算、人工智能、 虚拟现实、增强现实 等前沿技术在广电领域的应用。 2019.2 关于推动北京影视业繁荣发展的实施意见 北京市 提出围绕大数据、人工智能、 虚拟现实、增强现实 、 4K/8K 超高清等关键技术， 努力构建影视业高精尖产业结构。 2019.1 湖南省大数据产业发展三年行动计划(2019-2021年 ) 湖南省 提出，加快关键技术研发，密切跟踪区块链、 虚拟现实 (VR)、增强现实(AR)等前沿技术。 2019.1 关于全面实施高等教育强省战略的意见 浙江省 指出要推进教育和管理数字化， 探索建设基于 增强现实、虚拟现实、混合现实 技术的沉浸式学习环境。 2019.1 河北省人民政府办公厅印发河北省关于完善促进消费体制机制实施方案（ 2019-2020 年） 河北省 要求大力推广中高端移动通信终端、超高清视频终端、 智慧家庭产品等新型信息产品，以及 虚拟现实、增强现实 、智能汽车、服务机器人等前沿信息消费产品。 数据来源：赛迪智库整理， 2019 年 9 月 11 二、产业链各环节发展现状 （一）产业链整体框架 虚拟现实产业链包含硬件、软件、内容制作与分发、应用和服务等环节。 硬件环节包括虚拟现实技术使用的整机和元器件，按照功能划分可分为核心器件、终端设备和配套外设三部分。核心器件方面，包括芯片（CPU、GPU、移动SOC等），传感器（图像、声音、动作捕捉传感器等），显示屏（LCD、OLED、AMOLED、微显示器等显示屏及其驱动模组），光学器件（光学镜头、衍射光学元件、影像模组、三维建模模组等），通信模块（射频芯片、WIFI芯片、蓝牙芯片、NFC芯片等）。终端设备方面，包括PC端设备（主机+输出式头显）、移动端设备（通过USB与手机连接）和一体机（具备独立处理器的VR头显）。配套外设方面，包括手柄、摄像头（全景摄像头、）、体感设备（数据衣、指环、触控板、触/力觉反馈装置等）。 软件环节是虚拟现实技术使用的软件，包括支撑软件和软件开发工具包。支撑软件方面，包括UI、OS（安卓、Windows等）和中间件（Conduit、VRWorks等）。软件开发工具包方面，包括SDK和3D引擎。 内容制作与分发环节是虚拟现实技术中场景的数字表达，包括虚拟现实内容表示、内容生成与制作、内容编码、实时交互、内容存储、内容分发等。内容制作方面，包括虚 12 拟现实游戏、视频、直播和社交内容的制作。分发方面，包括应用程序 应用和服务环节是使用虚拟现实技术来提供应用和服务，包括制造、教育、旅游、医疗商贸等。 图 2.1 虚拟现实产业链图 （二）产业链主要环节最新进展 1、硬件环节 国内企业从整机代工向核心元器件环节渗透。近年来，我国虚拟现实企业在产业链参与的重点正逐渐从整机系统集成、低端代工向芯片、显示器件等产业链重要环节延伸。在芯片领域，华为海思、瑞芯微等企业依托国家大力发展集成电路的热潮，在设计环节已经接入产业。在新型显示方面，京东方、华星光电等面板厂商生产的AMOLED屏打破了三星在VR显示屏领域的垄断。京东方还推出了响应时间小于5ms的高分辨率Fast LCD面板，在华为、Oculus、小米、爱奇艺等企业高端一体机中得到应用。与AMOLED相比，京东方的Fast LCD具有较大成本优势。在AR镜片方面，歌 13 尔、水晶光电、珑璟光电等企业正逐步推动光波导镜片量产，有望革新AR显示方式。 国内大厂相继推出高端整机产品，VR头显无线化趋势愈发明确。一方面，进入虚拟现实领域的大产商越来越多、领域越来越宽。经过数年发展，我国虚拟现实整机领域一改以大朋、小鸟看看、小派等初创企业为主的格局，联想、创维、vivo、华为小米等硬件品牌企业分别依托在企业服务、家庭影音、智能终端、移动通信等方面的优势进行虚拟现实头显生产，爱奇艺等内容提供商也推出了对应的头显产品，各类企业从产业链不同环节推动产品和技术的发展。另一方面，头显无线化得到越来越多关注，发展趋势越来越明确，华为推出的云VR通过与运营商合作，可以解决无线化的技术难题，推动VR头显的便捷化、低价化。 VR头显产品进入硬件升级迭代期，行业应用助推AR产品需求增长。VR头显方面，HTC、Oculus等产商相继发布升级版硬件产品，新一代产品屏幕分辨率向单眼2K迈进，视场角超过100度，在自由度、刷新率、重量等方面也完成了升级改造，用户使用沉浸感越来越强。AR硬件方面，随着光导波、Micro LED等技术的发展和制造、设计、消费等领域行业应用需求的推动，AR眼镜进入快速发展期，2019年以来新品频出，国外的Snap、宝马等企业推出了自有的AR眼睛产品，国内的0glasses、影创、Rokid、nreal等也发布了 14 高性能的AR眼镜产品。 表 2.1 2019 年发布的主要头显设备 企业 产品 产品介绍 Oculus Oculus Rift S VR 头显，采用 2560 x1440 分辨率的 LCD 面板，屏幕刷新率 80Hz， 5 摄 Inside-Out 追踪。微软 Hololens 2 AR 头显，单眼 2K 分辨率，视场角为 52 度（垂直 28.5 度，水平 43 度） ，可以跟踪单手25 个点，对手指进行识别。 亮风台 HiAR G200 AR 头显，采用分体式设计，光学分辨率1280720， 视场角 40， 入眼亮度可达 500nit，背光亮度大于 10000cd/m。 大朋 P1 Pro 4K VR 头显，采用 38402560 分辨率的 RGB 排列屏幕，视场角为 100，使用高通骁龙 XR1芯片，提供 3+32G/4+68G/6+128G。 Snap Spectacles 3 AR 头显，两个镜片侧边添加了 HD 摄像头，可以拍摄 1642*1642 分辨率的照片与1216*1216 分辨率的视频，双摄 3D 效果可以结合手机的重力感应来进行查看。 宝马 TSARA Vision 通过 AR 显示、 远程协助的方式帮助工作人员完成车辆的检修工作。 联想 Think Reality A6 AR 头显，重量为 380 克，对角线视场是 40度，单眼分辨率 1080P。 创维 S801 VR 头显，设备分辨率为 25601440、刷新率72Hz、视场 105 度、整机重量为 392 克。 Pico G2 4K VR 头显，搭载高通 835VR 平台， 4G+32G 内存，采用 4K 标准 RGB 子像素排列的 VR 定制屏，双目分辨率达到 3840 x2160， PPI： 818。HTC Vive Cosmos VR 头显，搭载 6 个传感器摄像头，采用 15 28801700 的 LCD 显示屏，刷新率为 90Hz。Rokid Rokid Vision MR 头显，拥有双屏异显和 6 自由度（ DoF）技术。 nreal nreal light MR MR 头显，重量为 88g，具有 52 度的 FoV 和1080p 高清分辨率。 影创 JIMO MR 头显，重量 120g，搭载高通骁龙 845 处理器，视场角高达 55，配备了三颗摄像头，可以实现完整的 6DoF 追踪，分辨率为1920*1080， PPI 为 3400。 数据来源：赛迪智库整理， 2019 年 9 月 2、软件环节 企业从网络架构、3D建模、算法等通用型技术发力，软件薄弱环节得以缓解。华为基于开源组件以及API研发了Cloud VR连接协议和软件，打造云AR/VR架构，实现了实时“端-云-端解决方案”。Facebook研发的AI算法Deep Focus，与眼球追踪和动态显示技术结合后，能够在VR头显中实时生成自然的动态模糊，更好地模仿人眼注视的效果，进而缓解由聚散度调节引起的视觉疲劳。Oculus推出了ASW（异步空间扭曲技术）2.0版本，进一步降低VR设备对硬件的要求。Steam VR推出图像平滑插帧技术“Motion Smoothing”，让更多用户可以进行高保真度的VR游戏与体验。 AR开发平台成为产业生态构建重点。苹果推出新一代AR开发平台AR kit3.0和两款全新AR开发工具Reality Kit、Reality Composer，继续加码AR领域；Mojo Vision完成多轮 16 融资，继续构建新型AR计算平台，能够在不需要现有移动设备介入的情况下提供信息；Unity推出新版AR Foundation，为开发者提供更多平台功能和实用程序支持，加速AR内容生态构建；商汤科技推出SenseAR 2.0平台，包含特效引擎和AR开发者平台，能够为开发者提供一站式AR解决方案。 3、内容制作与分发环节 内容供给不断丰富，产业链不断向下游延伸。游戏方面，VR电竞逐渐沉淀，成为VR游戏的重要落地场景，产业链商业闭环正逐步形成。VR League、WCG VR等电竞赛事的布局更加精细，奖金额度也更大，推动了优质游戏内容的推广以及游戏产业生态的形成。VR视频方面，交互式体验神秘博士：逃离、咕鲁米的眼睛、大空间装置浮生一刻等优质内容相继推出。直播方面，中央广播电视总台利用VR技术对70周年国庆阅兵、春晚进行实时直播，花椒、映客、微鲸等互联网平台也开通了VR直播。 软硬件企业纷纷加入内容聚合平台建设行列。腾讯、爱奇艺、优酷等互联网视频平台均设有VR专区，制作了定制化的内容，如爱奇艺推出了VR影片无主之城VR和神探蒲松龄之鬼魅聊斋VR游戏等，到2019年将继续上线运营更多动画内容。此外，大朋、创维、小米等硬件生产商均在构建自己的聚合平台，通过打造内容生态吸引用户。 4、应用与服务环节 17 5G商用不断推进，创新场景应用模式。2019年，虚拟现实与5G技术的结合愈发紧密，典型案例不断涌现。远程手术指导方面，深圳市人民医院完成了5G+VR/AR远程肝胆外科手术，该手术实现了北京专家实时指导。医疗培训方面，南京举办了5G+VR高清直播的心脏瓣膜修复手术暨国际医术观摩交流现场教学活动，进行场外临床操作技能培训。安防实训方面，南昌公安局联合中国移动、华为等单位，调通上线了全国首个真实场景下5G+VR智慧安防应用。 （三）国内外产业链各环节重点企业 按产业链各环节划分，国内外虚拟现实重点企业可以归纳为表2.2所示。 18 表 2.2 国内外虚拟现实产业链各环节重点企业 产业链环节 企业 硬件 头戴显示器 HTC、 Nreal、爱奇艺、小米、创维、华为、 vivo、亮风台、联想、暴风魔镜、蚁视科技、大朋、小鸟看看、小派科技、 谷歌、苹果、三星、微软、 Oculus、 Magic Leap、 Varjo 、 LG、富士通、 Snap、Vuzix、 STAR VR、 Merge VR 芯片 华为、瑞芯微、 高通、英特尔、英伟达、 AMD、三星 传感器 中颖、深迪半导体、水木智芯、明皜传感、美泰电子、矽睿科技、耐威科技、 意法半导体、应美盛、博世、亚德诺、松下、村田、精量电 子、微软、索尼、爱普生、 Colibrys、 Silicon Designs、矽立科技、 PrimeSense、 Lumedyne 显示屏 京东方、华星光电、天马微电子、维信诺、 三星、 LG、夏普 光学器件 长江伟力、水晶光电、利达光电、联创光电、 苹果、美光、 3M、德州仪器 19 产业链环节 企业 通信模块 HTC、诺亦腾、 Jelbi、 Flex、 Pegatron、鸿海 手柄 歌尔声学、 蚁视科技、 凌感科技、 英特尔、索尼、 Leap motion、 Nod、 Noitom、 Control VR、 Trinity VR、Sixense、 3D rudder 摄像头 利亚德、联创电子、 索尼、尼康、 Go Pro、 Jaunt、蔡司、 Bubl 体感设备 歌尔声学、蚁视科技、凌感科技、广东虚拟现实科技、七鑫易维、睿悦信息技术、锋时互动科技、虚现科技、柔石科技、 Thalmic Labs、 Gloveone、 Control VR、 Shoogee、 Moogles、 Virtuix、 Pinc、Tactical、 Cyberith 软件 UI Uninty、微软 OS Oculus、谷歌、微软、 OSVR 中间件 Unreal、英伟达、 Mechdayne、 Nibiru SDK 爱奇艺、华为、大朋、腾讯、大恒科技、华力创通、迈吉客、 谷歌、微软、 FIBRUM、 Cubic Motion、 20 产业链环节 企业 The foundry、 Worldviz、 Framestore、 Vrclay、 Middle VR、 Wikitude、 Paracosm、 Doubleme、 Thrive、Surcical theater、 Adobe、 PTGui 3D 引擎 无限时空、起源天泽、曼恒数字、 Uninty、 Crytek、 WorldViz、 Unreal、 VR Platform 内容制作与分发 游戏 腾讯、网易、 TVR、暴风科技、焰火工坊科技、极维客科技、魔视互动、超凡视幻、 谷歌、索尼、 Epic Games、 EA、 SEGA、 Innerspace、 Valve、 Jaunt、 Harmonix、 Eyetouch、 Resolution、 Survios、 Niantic lab、 Reload、 CCP Games、 Templegates、 Two Bit Circus、 VR-Bits 视频 爱奇艺、优酷、 VeeR VR、看到科技、兰亭数字、 Facebook、 Wevr、 Youtube、 JAUNT、 Summer VR、Sliver.TV、 Crackle、 Inception、 NUKE、 20th Century Fox、 HBO、 Netflex、迪士尼 直播 斗鱼、 花椒、 微鲸科技、 Times Network、 Facebook、 NextVR、 LiveLike、 FOX Sports VR、 VR live、 Digital Domain、 Melody VR、 Vantage、 Rhapsody VR、 Vrtify、 Virtually LIVE、 Vreal 社交 Live Nation、 Google、 The Wave VR、 Against Gravity、 Vtime、 Big Screen、 VRChat、 PlutoVR 21 产业链环节 企业 应用程序 HTC、 Steam、索尼、 Oculus 平台 腾讯、优酷、爱奇艺 、 BBC、 Youtube、 Junt 应用与服务 制造 联想新视界、曼恒数字、科骏、 MakrVR、 IBM、 Visidraft、 Ngrain 教育 VIVE ARTS、新东方、央数文化、信恩科技、微视酷、 A.i.Solve、 Nearpod、 Lifeliqe、 Labster、Immersive Education、 Unimersiv、 Zspace、 IBM 文化 红色地标、 当红齐天、兰亭数字、玄视科技、 National Geographic、 Discovery VR、 Ascape 健康 海信、幸福互动、虚拟内窥云、 触幻科技、 Surgevry、 Fearless、 Echopixel、 DeepStream VR、 Psious、Curiscope、 Vivid Vision、 Psious Toolsuite、 Level EX 商贸 阿里巴巴、京东、美克家居、贝壳找房、指挥家智能科技、无忧我房、思能创智科技、美屋三六五科技、 Facebook、 Blippar、 Valve、 PTC、 Wearvr、 Little star、 Sketchfab、 Prizmiq、 Immersv 数据来源：赛迪智库整理， 2019 年 9 月 22 三、融合创新 虚拟现实和5G、人工智能、大数据云计算等前沿技术不断融合创新发展，进一步促进了虚拟现实的应用落地，催生了新的业态和服务。 （一）5G+VR/AR 从技术特点来看，5G是基础、平台性的技术，和VR/AR技术相融合，能催生出种类丰富的虚拟现实应用。5G能解决虚拟现实产品因为带宽不够和时延长带来的图像渲染能力不足、终端移动性差、互动体验不强等痛点问题。5G给虚拟现实产业发展带来优势包括：在采集端，5G为VR/AR内容的实时采集数据传输提供大容量通道；在运算端，5G可以将VR/AR设备的算力需求转向云端，省去现有设备中的计算模块、数据存储模块，减轻设备重量；在传输端，5G能使VR/AR设备摆脱有线传输线缆的束缚，通过无线方式获得高速、稳定的网络连接；在显示端，5G保持终端、云端的稳定快速连接，VR视频数据延迟达毫秒级，有效减轻用户的眩晕感和恶心感（4G环境下，网络信号传输的延时约为40毫秒）。2019年，随着我国5G牌照的正式发放，大规模的组网将在部分城市和热点地区率先实现，能快速推进VR终端服务的产业化进程。 应用创新方面，5G和VR结合在广播电视、医疗、教育、 23 直播等领域已开展了应用，如下表所示。 表 3.1 5G+VR 创新进展 序号 机构 关键技术或产品 进展情况 1 中央广播电视总台、中国联通 2019 年央视春晚通过 5G 网络向全国传播春晚分会场的节目，形成 5G+4K 超高清视频实时回传直播模式 现场放置 6 目 8K 超高清全景摄像头采集现场信号，通过 5G 网络回传至融媒体平台， 实现 VR 内容在电视端和移动端同步播出。在 4G 时代，网络时延在100 毫秒以上，用于 4K 超高清视频直播时，画面会出现迟滞、拖尾等现象，观众会有眩晕感。 5G 网络时延则控制在 20 毫秒，将会大大缓解这一问题，让观众体验更佳。 2 江西卫视、江西联通 2019 江西卫视超清全景 VR 春节联欢晚会采用5G+3608K VR模式 采用 5G 技术及 VR 全景视频解决方案，在场馆内外部署多台 8K 超高清全景摄影机同步拍摄， 经过拼接和视频编解码处理后， 再通过 5G 网络实时回传，对 VR 眼镜、 手机等不同的终端实现视频转码。 VR 极致体验对带宽要求在1Gbps 以上，强交互 VR 对于往返时延要求在 10ms 以内，只有 5G 网络的超大带宽、超低时延才能保证视频无掉帧、 无卡顿情况， 满足用户的体验要求。3 中国联通、南昌大学第二附属医院 “5G+VR+MR” 多机位远程手术直播 5G+VR 医学指导及教育平台， 保证 8K高清视频的无卡顿高清传输， 实现远程实时手术的高清晰、 高速率和低时延的要求，同时利用边缘云技术，借助AR/VR 装置，对特定部位进行实时标记、测量、绘制等工作，为远程 MR 手术指导、远程手术示教等提供了便利。4 中国电信、瑞金医院 5G+4K/8K+VR腹腔镜手术直播 手术系统的 4K 超高清画面，让医生实现精细、精准的手术操作，手术时间可以节约 10-20%。与此同时，会议室里的外科医生和医学生，通过 4K 电视和8K VR 眼镜直播，观摩了整个手术过程。 24 序号 机构 关键技术或产品 进展情况 5 深圳市人民医院开展、清华长庚医院 AR/VR+5G 远程手术 手术现场， 鲍世韵医生戴上搭载 AR 系统的一体机设备，通过 5G 传输技术，手术影像实时传输给 2000 公里外北京会诊间的董家鸿院士， 董院士在手术画面上做标记和提示， 实时远程精准指导手术进行，不到 0.2 秒的延时让整个远程手术如同董院士亲临现场一般。 6 中国移动（成都）产业研究院、中国科学技术馆、威爱教育等
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