2022年RCEP的机遇与挑战专题报告_66页_7mb.pdf

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2022年 RCEP的机遇与挑战专题报告 助力企业出海扬帆RCEP协定签订 历程及主要内容01中国对 RCEP成员国的出口贸易情况02RCEP协定重点 利好行业03CONTENTS目录RCEP协定带来 的机遇挑战和应对建议04RCEP协定签订历程及主要内容1.1 RCEP协定的 签订历程1.2 RCEP协定的核心内容1.3 RCEP、 CPTPP和 USMCA三大贸易协定 对比1.4 RCEP促进中国与其他缔约国的经贸 往来1.5 政策助力国内企业出海扬帆1.1 RCEP协定的签订历程资料 来源：前瞻产业研究院 整理2011年 2月第 18次东盟经济部长会议首次提出2011年 11月东盟十国领导人正式批准RCEP2012年 11月中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰加入谈判，正式启动覆盖 16国的自贸区建设2020年 11月经过 31轮艰苦谈判，RCEP协定正式签署2019年 11月谈判基本结束，印度选择了退出谈判，成员国由10+6，变为 10+52013年 5月在文莱启动第一轮谈判，就货物、服务和投资等议题展开磋商2021年 3月中国率先批准协定，之后文莱 、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国和越南及 日本、澳大利亚、新西兰也陆续批准了该协定2022年 1月RCEP正式生效，柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、 越南 6个东盟成员和 中国、日本、新西兰、 澳大利亚 4个非东盟成员正式开始实施协定2022年 3月中国与马来西亚 RCEP协定税率正式生效2022年 2月中国香港递交加入 RCEP申请截至 3月底RCEP生效成员国 数量达12个，仅剩印尼、缅甸、菲律宾尚未生效1.2.1 RCEP协定的核心内容促进 电子商务 发展 促进电子商务更广泛地应用，为电子商务的使用创造一个信任和有信心的环境维护知识产权 强化运用和保护知识产权权利来深化经济一体化与合作 ，涵盖：著作权、商标、地理标志、专利、工业设计、遗传资源、传统知识和民间文学艺术便利自然人临时移动 涵盖人员种类齐全：商务访问者、公司员工、配偶及家属等；更高效透明地处理申请扩大服务贸易扩大服务贸易准入（主要通过列 负面清单 ），承诺包括市场准入、国民待遇、最惠国待遇等，采用 正面清单的需在协定生效起 6年（柬埔寨、老挝、缅甸为15年）内转 为负面清单简化海关程序 保证海关 法律法规 一致，促进标准统一 ；促进海关程序有效管理及货物快速通行；促进海关之间合作；便利贸易环境，包括强化供应链环境货物关税 减免 90%以上货物 贸易最终将实现 零 关税 。具体 降税模式包括 4种：协定生效立即降为零、过渡期降为零、部分降税以及例外产品1.2.2 RCEP成员降税承诺情况表降税模式 日本 韩国东盟澳大利亚 新西兰马来西亚、越南、新加坡、泰国、印尼、菲律宾、文莱老挝、柬埔寨、缅甸（最不发达国家）协定生效立即降为零 57% 50.4% 74.9% 29.9% 75.3% 65.4%最终零关税比例 88% 86% 90.5% 86.3% 98.2% 91.8%部分降税 0% 1.1% 5.5% 0% 1.1% 8.2%例外产品 12% 12.9% 4% 13.7% 0.7% 0%缔约国 协定生效 立即降 为零 最终零关税比例日本 25.0% 86.0%韩国 38.6% 86.0%东盟 67.9% 90.5%澳大利亚 65.8% 90.0%新西兰 66.1% 90.0%RCEP各缔约 方产品 最终零关税的比例达到 90%以上 ，其中，中国对日韩产品零关税的比例将达到 86%，对东盟产品零关税的比率将达到 90.5%。其他缔约方对我国产品零关税的比例将达到 86%以上，其中澳大利亚对我国产品零关税的比例将达到 98.2%。资料 来源：商务部 前瞻产业研究院 整理其他缔约方对中方降税 一览表我国降税承诺情况1.3.1 RCEP、 CPTPP和 USMCA三大贸易协定对比全球三大区域贸易协定： RCEP、 CPTPP和 USMCA，其中 RCEP为全球人口最多，贸易规模最大，最具发展潜力的自贸协定。 2020年， RCEP的 15个成员国总人口达到 22.8亿， 占全球总人口的 30.0%； GDP达 25.9亿美元， 占全球 GDP的 30.7%；出口总额达 5.5万亿美元， 占全球出口贸易额的 31.4%。资料来源：科橘科技 ITC 前瞻产业研究院整理RCEP、 CPTPP和 USMCA成员对比缅甸 印尼柬埔寨 老挝泰国 菲律宾马来西亚 越南文莱 新西兰新加坡 澳大利亚日本智利秘鲁韩国中国美国加拿大墨西哥RCEP CPTPPUSMCA人口成员国GDPRCEP CPTPP USMCA22.8亿 5.1亿 4.9亿15个 11个 3个25.9万亿美元10.7万亿美元23.7万亿美元RCEP、 CPTPP和 USMCA覆盖面对比（注：数据时间为 2020年）1.3.2 RCEP、 CPTPP和 USMCA三大贸易协定对比三大贸易协定虽然在成员国上有交叉，但在内容上仍存在区别，包括协定的侧重点、覆盖深度和广度、原产地规则。 RCEP侧重于传统的货物贸易，且侧重发展中国家的权益； CPTPP是一个全方位的严格贸易协定，在劳动和环境、知识产权、互联网规则、数字经济等方面设定了高标准； USMCA主要聚焦农产品（奶类、肉类、糖类）、汽车产品及知识产权。RCEP最终零关税产品覆盖面为 90%以上，主要采用负面清单，采用正面清单的自协定生效后 6年内需转为负面清单； CPTPP最终零关税产品覆盖面达 98%，只有负面清单；而 USMCA重点对农产品和汽车产品实行零关税。综合来看， CPTPP的开放程度最高， RCEP开放程度仅次于 CPTPP。资料来源： 科 橘科技 前瞻产业研究院整理RCEP、 CPTPP和 USMCA三大贸易协定差异对比RCEPCPTPPUSMCA协定侧重点 覆盖深度及广度 原产地规则侧重传统货物贸易 关税，侧重发展中国家的权益全方位的严格贸易协定 ，覆盖劳动和环境 、竞争政策、知识产权 、互联网规则、数字 经济等多方面聚焦农产品（奶制品、肉类、糖类等）、汽车产品 和纺织；同时对原产地规则、劳工、市场准入作出规定最终零关税产品覆盖面为 90%以上 ，服务贸易采用 正面清单的需 在协定生效 起 6年 或 15年内转 为负面清单最终零关税产品覆盖面达 98%，服务贸易采用负面 清单重点对农产品和汽车产品实行零关税价格法（基于特定非原产材料的价值）、扣减法（基于非原产材料的价值）、增值法（根据原产材料的价值 ）扣减法 （ FOB价格 -非原产材料材料价格 ） /FOB价格 40%；累积 法（原料价值 +组合零件价值 +劳工价值 +产品开发支出价值 ） /FOB价格）40%成品车价值含量标准提高到 75%；汽车实行进口配额 260万辆；零部件的 40-45%需由时薪不低于 16美元的工人生产；纺织品价值含量标准 90%以上1.4.1 RCEP间接促成了中 日韩新之间 的自由贸易协定RCEP协定生效之前，中国 -日本、日本 -韩国、日本 -新西兰之间没有签订自由贸易协定（ FTA） 。 RCEP生效后，间接促成了中日韩 新之间的自由贸易协定，从而达成“东亚贸易闭环”。日本作为我国在 RCEP成员中最大的贸易伙伴， 2020年，中日之间贸易额达到 3175.4亿 美元。 RCEP签署之前，只有 日本还 没有和中国签署 过自贸协定， RCEP的签署，对促进中日贸易将产生积极作用。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理RCEP协定生效前 各 经济体的自由贸易协定 矩阵（注： 代表已存在 FTA， 代表无）东盟 中国 日本 韩国 澳大利亚 新西兰东盟 中国 日本 韩国 澳大利亚 新西兰 21.6%19.4%13.1%11.4%8.9%6.7%6.0%5.3%4.2%1.3%1.2%0.6%0.2%0.1%20.4%16.1%16.3%7.7%8.1%7.2%8.2%5.9%6.0%1.8%0.9%1.2%0.2%0.1%日本韩国越南澳大利亚马来西亚泰国新加坡印度尼西亚菲律宾缅甸新西兰柬埔寨老挝文莱贸易总额占比 出口占比2020年中国与 RCEP成员国之间贸易占比（单位： %）1.4.2 RCEP进一步促进中国与其他成员国经贸往来，推动产业链整合中国与韩国 /日本在贸易上既有竞争又有互补，与东南亚国家及澳大利亚贸易则存在高度互补关系。 RCEP协定的签订，有利于促进货物 /技术 /投资在成员国之间流动， 进而促进区域经济产业一体化，降低对外部市场的依赖性 ，对保障国内生产安全有重要意义。“十四五”中国经济的主调是构建国内大循环，促进国内国际双循环， RCEP对于促进中国经济“双循环”构建具有重要意义，同时对于推动中国“一带一路”建设也有重要促进作用。资料来源：前瞻产业研究院整理RCEP协定生效对中国与其他缔约国的经贸往来影响分析出口01进口02扩大优势产品出口中国的优势出口产品包括纺织服装 /轻工产品 /化工产品 /电气设备 /电工设备 /钢材 等，都会大幅降低关税， 特别是 2022年对 日本出口 57%的税号产品将立即实现零 关税推动跨境电商发展削弱全球 通 膨带来的不利影响2020年以来受疫情、美国大量印钞、贸易摩擦、地缘政治等多重因素影响，全球大宗商品价格上涨，中国作为原材料进口大国，企业生产成本上升明显。通过降低进口产品关税，有利于减弱原材料上升带来的通胀压力各方促进数字签证、电子签名的国际互认，促进电子商务在全球的广泛使用和合作，加强电商个人消费者保护及信息保护，将有利于企业通过跨境电商扩大出口原产地累计规则促进区域产业链紧密联结原产地累积规则鼓励生产更多的使用 RCEP成员国的原材料，以便享受零关税待遇，有助于区域内形成更加紧密、更具韧性的产业链供应链促进缔约方之间的投资增长服务贸易领域，各国以负面清单的方式作出开放承诺，放宽外商准入，提高政策透明度，促进区域投资增长，推动区域产业链融合，提高区域经济活性提高人民币在贸易结算中的作用人民币作为结算货币得到越来越多国家认可， RCEP协定生效将进一步促进人民币在贸易投资结算中的使用；人民币跨境支付系统 (CIPS)及金融机构在营造人民币便利高效使用环境中将发挥重要作用1.5 政策助力企业扬帆出海2022年 1月 24日，商务部等六部门联合印发 关于高质量实施 （ RCEP）的指导意见 ，为 地方和企业抓住 RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导 。针对中小微 外贸 企业面临的缺 芯、缺柜、缺工，成本持续上升等问题， 政策在多个方面给予支持。资料来源：前瞻产业研究院整理巩固提升出口信用保险 作用，针对进口商拒收拒付问题，督促买方履约，同时加快理赔程序针对中小微企业获取信息及融资难问题，完善信息服务，及时提供买方融资情况，同时发挥保单融资增信作用帮助外贸企业开拓市场，办好办好进博会、广交会、服贸会等国际 展会，进一步开拓东盟等新兴市场跨境电商综试区扩 围，鼓励引导多元主体投入建设海外仓，发展“丝路电商 ”缓解国际物流压力，完善海外智慧 物流平台，建设离岸贸易中心城市或 地区；培育新一批边民互市贸易落地 加工 试点，推进 内外贸 一体化加快出口退税进度，明年出口退税平均时间在 6个工作日以内中国对 RCEP成员国 的出口贸易情况2.1 中国与 RCEP成员国的贸易总体情况2.2 中国与其他成员国的优势出口产品分析2.3 中国对各 RCEP成员国的优势出口 产品分析2.4 中国 对 RCEP成员国的主要出口产品及降税品类2.1.1 中国 与 RCEP成员国的贸易总体情况根据 海关总署统计数据显示， 2020年 我国与其他 14个 RCEP成员国进出口贸易总额为 10.2万亿元（约 14738.4亿美元），占同期我国进出口总额的 31.7%。其中，出口 4.83万亿元（ 6984.3亿美元），增长 5%；进口 5.37万亿元（ 7754亿美元），增长 2.2%。东盟是我第一大贸易伙伴，日本和韩国是我国第四和第五大贸易伙伴。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2020年中国与 RCEP成员国的贸易总额及出口总额（单位：亿美元）3175 2853 1923 1683 1312 986 891 784 612 189 181 96 36 19 日本 韩国 越南 澳大利亚 马来西亚 泰国 新加坡 印尼 菲律宾 缅甸 新西兰 柬埔寨 老挝 文莱1427 1125 1138 535 564 505 575 410 418 126 61 81 15 5 日本 韩国 越南 澳大利亚 马来西亚 泰国 新加坡 印尼 菲律宾 缅甸 新西兰 柬埔寨 老挝 文莱贸易总额出口总额2.1.2中国与东盟的 贸易总体情况1426 1539 1537 1413 1419 1858 2000 2022 2187 11.3% 12.0% 11.9%12.2% 12.4%14.2% 13.9% 14.2%15.7%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0500100015002000250030002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020东盟出口到中国（亿美元） 占东盟出口比例（ %）2010年中国 -东盟自贸协定全面实施以来，中国与东盟的贸易关系不断深化，区域合作不断加强，经济产业一体化趋势明显。 2020年，东盟取代欧盟成为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟的进出口商品总值 6845.9亿美元，同比增长6.7%，其中出口额 3837.2亿美元，占我国出口总额的 27.0%。从东盟进出口角度来看， 2012-2020年，东盟出口到中国商品价值从 1426亿美元上升到 2187亿美元，出口占比从11.3%上升到 15.7%；东盟从中国进口商品价值从 1776亿美元上升到 2988亿美元，进口占从 14.5%上升到 23.5%。资料来源： ITC 前瞻产业研究院整理2012-2020年东盟对中国出口额（单位：亿美元， %）1776 1984 2125 2183 2249 2540 2922 3050 2988 14.5%15.8%17.1%20.1% 20.8% 20.2% 20.5%21.9% 23.5%0%5%10%15%20%25%050010001500200025003000350040002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020东盟从中国进口（亿美元） 占东盟进口比例（ %）2012-2020年东盟从中国进口额（单位：亿美元， %）2.2.1 中国优势出口产品分析中国在全球的优势出口产品主要包括：纺织服装、照明灯具、玩具玩偶、笔记本 /计算机、手机通信设备、电视 /投影机、家具、塑料制品、电热水器 /电吹风 /电饭锅等相关 产品，相关产品在 全球出口市场的占有率达 30%以上。6040020-200 20 8060406307 纺织服装制成品8516-电热水器、电吹风、微波炉、电饭锅、电烤箱等电热器9405-照明灯具9503-玩具玩偶8543-具有独立功能的电气设备和装置8517-手机等通信设备8471-笔记本 /计算机9013-液晶面板、激光器、放大镜等9401-坐具及其零件8528-电视机、投影机、监视器 /显示器9403-家具及其零件3926-塑料制品8542-集成电路 8541-二极管、晶体管、光敏半导体器件8504-变压器 、静止式变流器及 电感器8473-计算机、打印机、验钞机 等的零件8544-电线电缆8708-汽车零部件2710-成品油2020年中国产品出口占 全球出口份额， %2016-2020年全球进口规模年增速，%中国产品出口占全球出口市场份额及全球产品进口增长情况气泡图（单位： %）（注：气泡大小与出口额成正比）资料来源： ITC 前瞻产业研究院整理2.2.2 其他 RCEP成员国的优势出口产品中国优势出口产品与日本、韩国优势出口产品 重 合度较高 ，重合部分包括： 工程机械、钢材、客运 /货运船、汽车、印刷设备、液晶显示面板、蓄电池、无线电收发设备零件、集成电路 等。与东南亚 RCEP成员国和澳洲、新西兰的优势出口产品重合度较低，除越南和新加坡外，其他国家主要为 资源型出口国 。资料来源： ITC 前瞻产业研究院整理2020年其他 RCEP成员国的优势出口产品（单位： %）国家 出口产品 占比 国家 出口产品 占比 国家 出口产品 占比 国家 出口产品 占比日本半导体设备 25.4澳洲铁矿石 55.67 越南 无线电收发设备零件 8.89印尼棕榈油 53.13工程机械（推土机、挖掘机等） 21.59 煤 39.6马来西亚橡胶制衣着用品及附件 49.18 椰子油 /棕榈仁油 39.86电容器 20.05 羊肉 36.69 动、植物又、脂 45.05 脂肪酸 /酸性油 /脂肪醇 35.53钢材 16.8 氧化铝 34.54 棕榈油 29.94 天然橡胶 26.61客运货运船 17.44 冻牛肉 15.36 脂肪酸 /酸性油 /脂肪醇 22.08 钛合金 18.78载人小汽车（小于 10座） 12.56 锌矿 16.18 示波器 /频谱分析仪 /其他 电测仪器 15.51 煤 17.6印刷设备 10.29 石油气 11.93泰国天然橡胶 30.77 胶合板 12.08非泡沫塑料的板、片、膜及扁条 10.24 牛肉 11.74 冷藏加工肉 16.39 不锈钢 11.69独立功能机器 10.24新西兰酪蛋白 36.29 冷藏加工鱼 /鱼子酱 16.04菲律宾镍矿 31.06韩国客运货运船 26.98 羊肉 34.16 大米 14.4 椰子油 /棕榈仁油 16.47环烃 18.86 乳及奶油 27.64 椰子 /腰果 13.72 香蕉 11.41数据存储器件 17.2 黄油 22.03 合成橡胶 11.51 缅甸 干豆 9.79无线电收发设备零件 13.2 原木 14.75 空调 11.02 油籽和含油水果 5.77液晶显示面板 /激光器 /放大镜 12.17 蜂蜜 14.18新加坡涡喷发动机 12.18 柬埔寨 自行车 /三轮车 5.35钢材 11.56越南椰子 /腰果 36.66 半导体设备 12.12 针织婴儿服装 5.09钢材 11.44 鞋 22.16 集成电路 11 老挝 木薯、红薯等块茎 8.3蓄电池 10.6 皮鞋 20 化妆品 10.04 电力 6.69集成电路 10.57 手机等通讯设备 10.98 印尼 褐煤 71.92箱包零件 10.23 大米 10.9 不锈钢 59.2（注：占比为该国产品出口额占全球产品出口额的比率；优势产品选取标准为：出口额排名靠前，出口占全球出口比例在 10%/5%以上的产品；标红红字部分产品表示：中国出口优势产品与该产品重合）2.3.1 中国对各 RCEP成员国的优势出口产品针对不同国家，中国的优势出口产品存在较大差异。例如日本市场对中国的台球 /麻将桌 /弹球机、玩具玩偶、纺织制品、笔记本 /计算机、空调等产品的进口依赖度较高；韩国市场则对中国的钢材、蓄电池、金属氧化物 /氢氧化物、电线电缆等的依赖度较高；澳大利亚则对中国的半导体器件、玩具玩偶、照明灯具等产品高速依赖。资料来源： ITC 前瞻产业研究院整理2021年中国对其他 RCEP成员的优势出口产品 TOP 10（单位： %）序号 日本 占日本进口 韩国 占韩国进口 澳洲 占澳洲进口 新西兰 占新西兰进口 越南 占越南进口19 5 0 4 台球/ 娱乐用桌/ 弹球机等室内游戏用品9 3 .6 % 7 2 1 0 钢材 9 0 .8 %8 5 4 1 二极管/ 晶体管/ 光敏半导体器件8 7 .5 % 9 4 0 4 床上用品 8 3 .2 %8 4 7 3 打字机/ 计算机器/自动数据处理设备/ 其他办公用机器的零组件8 2 .7 %2 9 5 0 3 玩具玩偶 8 2 .2 % 8 5 0 7 蓄电池 8 9 .2 % 9 5 0 3 玩具玩偶 8 2 .4 % 6 3 0 7 纺织制品 7 1 .2 % 7 2 2 5 钢材 7 4 .7 %3 6 3 0 7 纺织制品 8 0 .6 %2 8 2 5 无机盐、金属氧化物、氢氧化物等8 8 .2 % 9 4 0 5 照明灯具 8 1 .3 % 6 1 1 0 针织编织物 7 1 .1 % 8 5 1 8 电声器件 7 4 .1 %4 8 4 7 1 笔记本/ 计算机等 7 9 .6 % 8 5 4 4 电线电缆 6 6 .2 %8 4 7 1 笔记本/ 计算机等自动数据处理设备7 3 .8 % 3 1 0 5 化肥 7 0 .8 %8 5 0 4 变压器/ 静止式变流器/ 电感器6 8 .2 %5 8 4 1 5 空调 7 9 .4 %8 4 7 1 笔记本/ 计算机等自动数据处理设备6 5 .7 % 9 4 0 1 家具 7 3 .3 % 9 4 0 1 家具 6 9 .7 %8 4 7 1 笔记本/ 计算机等自动数据处理设备6 7 .8 %68 5 1 7 手机/ 对讲机/ 路由器等通讯设备7 6 .3 %8 5 2 9 摄像机、电视机、收音机、雷达等的零件5 7 .0 % 9 4 0 3 家具 7 1 .1 % 9 4 0 5 照明灯具 6 9 .7 % 8 5 4 4 电线电缆 6 2 .1 %78 5 1 6 电热水器/ 电吹风/ 微波炉/ 电饭锅/ 电烤箱等电热器7 4 .7 %8 5 1 7 手机/ 对讲机/ 路由器等通讯设备4 9 .7 % 8 5 1 8 电声器件 6 9 .9 % 9 4 0 3 家具 6 5 .3 % 8 5 0 7 蓄电池 6 1 .9 %88 5 2 8 电视机/ 投影机等显示设备7 3 .0 %8 5 0 4 变压器/ 静止式变流器/ 电感器4 5 .8 % 6 2 0 4 女装 6 5 .2 % 9 5 0 3 玩具玩偶 6 5 .0 %8 5 4 1 二极管/ 晶体管/ 光敏半导体器件6 1 .5 %9 9 4 0 1 家具 6 6 .3 % 8 5 0 1 电动机 4 3 .5 % 8 5 4 4 电线电缆 6 0 .5 % 7 3 0 8 钢结构 4 9 .3 % 6 0 0 6 纺织服装 6 0 .7 %108 5 0 4 变压器/ 静止式变流器/ 电感器6 6 .3 % 8 5 4 2 集成电路 4 1 .2 % 3 9 2 6 塑料制品 5 7 .6 % 6 2 0 4 女装 4 6 .1 % 7 3 2 6 金属制品 5 7 .4 %（注： 4位数数字为 4位数 HS码；“占日本进口”指日本从中国进口产品的进口额占日本从全球进口产品的进口额的比重；越南进口数据为 2020年数据，进口产品类型选取上仅选择从中国进口产品的进口额占该国所有产品进口总额的比重在 1%以上产品种类）2.3.2 中国对各 RCEP成员国的优势出口产品中国的消费电子产品、电子元器件、轻工业产品、电工器材、钢材产品在马来西亚、泰国、新加坡等东南亚国家具有绝对的出口优势，成品油、蔬菜（葱蒜）、水果（苹果、 梨、榅桲） 、建材（瓷砖）在部分国家（如印尼、菲律宾、缅甸、老挝）也拥有一定的出口优势。资料来源： ITC 前瞻产业研究院整理2021年中国对 其他 RCEP成员国的优势出口产品 TOP 10（单位： %）序号 马来西亚占马来西亚进口泰国 占泰国进口 新加坡占新加坡进口印尼 占印尼进口 菲律宾占菲律宾进口1 9 4 0 3 家具 8 3 .4 %8 4 7 1 笔记本/ 计算机等自动数据处理设备8 3 .6 % 6 3 0 7 纺织制品 7 2 .2 % 0 7 0 3 蔬菜 1 0 1 .3 % 6 9 0 8 瓷砖 8 2 .9 %2 9 0 1 3 激光器/ 光学仪器 8 3 .1 %8 5 1 7 手机/ 对讲机/ 路由器等通讯设备7 4 .4 %8 5 1 7 手机/ 对讲机/ 路由器等通讯设备6 4 .8 % 0 8 0 8 水果 9 4 .7 % 7 2 1 0 钢材 6 6 .4 %38 4 7 1 笔记本/ 计算机等自动数据处理设备6 8 .9 % 7 2 1 0 钢材 6 2 .4 %8 4 7 1 笔记本/ 计算机等自动数据处理设备5 8 .5 %8 5 1 4 热处理炉/电烘箱9 3 .8 %8 5 1 7 手机/ 对讲机/ 路由器等通讯设备6 5 .2 %48 5 2 9 摄像机、电视机、收音机、雷达等的零件5 9 .4 %8 5 0 4 变压器/ 静止式变流器/ 电感器5 7 .8 % 8 5 4 4 电线电缆 3 3 .9 %8 4 1 7 工业炉/ 烤箱6 8 .5 % 7 3 0 8 钢结构 6 2 .1 %5 未列明商品 5 6 .6 %8 5 2 9 摄像机、电视机、收音机、雷达等的零件5 7 .6 %8 4 7 3 打字机/ 计算机器/ 其他办公用机器的零组件3 2 .2 %8 5 1 7 手机/ 对讲机/ 路由器等通讯设备6 4 .3 %8 4 7 1 笔记本/ 计算机等自动数据处理设备4 8 .6 %68 4 7 3 打字机/ 计算机器/ 其他办公用机器的零组件5 4 .5 % 8 5 3 4 P C B 板 5 3 .1 %8 5 0 4 变压器/ 静止式变流器/ 电感器3 1 .5 %8 7 1 4 摩托车/ 自行车配件6 4 .1 %8 5 0 4 变压器/ 静止式变流器/ 电感器4 6 .8 %78 5 1 7 手机/ 对讲机/ 路由器等通讯设备5 3 .8 % 8 5 0 1 电动机 5 0 .6 % 8 5 3 6 电气装置 2 7 .3 %8 4 7 1 笔记本/ 计算机等自动数据处理设备6 2 .4 % 8 5 4 4 电线电缆 3 8 .5 %8 8 5 4 4 电线电缆 4 8 .7 % 8 5 4 4 电线电缆 4 7 .0 %8 5 4 1 二极管/ 晶体管/ 光敏半导体器件2 0 .1 %8 5 2 9 摄像机、电视机、收音机、雷达等的零件5 7 .1 % 2 7 1 0 成品油 3 4 .2 %98 5 0 4 变压器/ 静止式变流器/ 电感器4 8 .1 %8 4 1 4 泵/ 压缩机/ 风机/ 风扇4 3 .4 % 2 7 1 0 成品油 1 5 .8 % 8 5 0 2 发电机 5 6 .9 %8 4 7 3 打字机/ 计算机器/其他办公用机器的零组件1 8 .1 %10 8 5 3 4 P C B 板 4 7 .3 %8 5 4 1 二极管/ 晶体管/ 光敏半导体器件4 2 .6 % 8 4 4 3 打印机 1 5 .4 %8 5 0 4 变压器/ 静止式变流器/ 电感器5 5 .2 % 8 5 4 2 集成电路 1 2 .2 %（注： 4位数数字为 4位数 HS码；新加坡、印尼、菲律宾进口数据为 2020年数据，进口产品类型选取上仅选择从中国进口产品的进口额占该国所有产品进口总额的比重在 1%以上产品种类）2.4.1 中国对日本的主要出口产品中国对日本的主要出口产品包括了：手机、笔记本、电视机、投影机等消费电子类设备，汽车零部件、半导体器件、变压器、电线电缆、空调等产品。这些产品中，除了集成电路、电线电缆，其他产品高度依赖中国，例如 笔记本计算机、空调、玩具玩偶、室内娱乐设备、电热家电 等产品，进口依赖程度超过 70%。资料来源： ITC 前瞻产业研究院整理2021年日本从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度（ 单位 ：亿美元， %）（注： 4位数数字为 4位数 HS码； XX产品进口依赖度 =日本从中国的 XX产品进口额 /日本从全球的 XX产品进口额）HS码 主要产品 进口金额（亿美元） 占从中国进口比例 对中国进口依赖度8517 手机/ 对讲机/ 路由器等通讯设备 217 . 9 11. 8% 76. 3%8471 笔记本/ 计算机等自动数据处理设备 150 . 3 8. 1% 79. 6%8528 电视机/ 投影机等显示设备 32. 9 1. 8% 73. 0%8708 汽车零部件 29. 4 1. 6% 39. 4%6110 针织或钩编衣衫 26. 4 1. 4% 61. 7%8504 变压器/ 静止式变流器/ 电感器 25. 2 1. 4% 66. 3%8541 二极管/ 晶体管/ 光敏半导体器件 24. 9 1. 3% 50. 7%8542 集成电路 24. 4 1. 3% 9. 6%3926 塑料制品 23. 5 1. 3% 57. 9%8415 空调 23. 3 1. 3% 79. 4%8544 电线电缆 23. 0 1. 2% 27. 5%8443 打印机 19. 9 1. 1% 54. 1%9503 玩具玩偶 19. 8 1. 1% 82. 2%9401 家具 19. 8 1. 1% 66. 3%9504 台球/ 娱乐用桌/ 保龄球/ 弹球机等室内游戏用品 19. 4 1. 0% 93. 6%8516 电热水器/ 电吹风/ 微波炉/ 电饭锅/ 电烤箱等电热器 19. 3 1. 0% 74. 7%4202 箱包 18. 9 1. 0% 39. 1%6204 女装 17. 8 1. 0% 61. 8%2.4.1 RCEP生效后中国对日本出口主要降税产品201551000 25 1007550RCEP生效前，中日虽然没有签署自贸协定，但日本对除了农副产品及纺织服装制品外的多数进口产品都采取零关税，包括汽车零部件、电气设备、家电等； RCEP生效后，日本对中国的主要降税产品为：针织上衣、女装、塑料制品、箱包、电线电缆等，降税模式大多采用过渡期减让模式。此外，日本对从中国进口的 少部分水果 减税，包括 橘子、柚、梨 等。6110-针织上衣10.9%4.8%3926-塑料制品4.8%8544-电线电缆3.8%940190021-汽车座椅8-16%4202-箱包10.9%6204-女装日本对中国进口产品依赖程度， %降税幅度，%RCEP生效后日本 从中国进口商品主要降税品种（ 单位： %）（注：气泡大小与进口额成正比，蓝色代表过渡期减让，黄色代表立即降税为零，绿色代表部分直接降税为零）（依赖程度数据时间为 2021年）资料来源： ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理2.4.2 中国对韩国的主要出口产品中国对韩国的主要出口产品包括了： 手机 、 笔记本、电视机等消费电子产品，蓄电池 、 电线电缆 、变压器等电工器材，集成电路、 半导体器件 、 PCB板等电子零组件，以及氧化物 /氢氧化物、钢材等原材料 。这些产品韩国高度依赖中国供给，例如 蓄电池、钢材、坐具 等产品，进口依赖程度超过 70%。资料来源： ITC 前瞻产业研究院整理2021年 韩国 从 中国进口重点商品进口金额及进口依赖度（单位：亿美元， %）（注： 4位数数字为 4位数 HS码； XX产品进口依赖度 =该国 从中国的 XX产品进口额 /该国 从全球的 XX产品进口额）HS码 主要产品 进口金额（亿美元） 占从中国进口比例 对中国进口依赖度8542 集成电路 207 . 3 15. 0% 41. 2%8517 手机/ 对讲机/ 路由器等通讯设备 67. 2 4. 8% 49. 7%8471 笔记本/ 计算机等自动数据处理设备 64. 1 4. 6% 65. 7%8507 蓄电池 32. 7 2. 4% 89. 2%2825 无机盐、金属氧化物、氢氧化物等 32. 0 2. 3% 88. 2%8544 电线电缆 23. 2 1. 7% 66. 2%8529 无线电发射/ 接收设备的零件 21. 0 1. 5% 57. 0%8541 二极管/ 晶体管/ 光敏半导体器件 20. 6 1. 5% 32. 9%7210 钢材 18. 0 1. 3% 90. 8%8708 汽车零部件 17. 0 1. 2% 37. 9%8473 打字机/ 计算机器等办公用机器的零组件 17. 0 1. 2% 33. 6%8501 电动机 15. 5 1. 1% 43. 5%8504 变压器/ 静止式变流器/ 电感器 14. 1 1. 0% 45. 8%9401 家具 12. 6 0. 9% 74. 8%8528 电视机/ 投影机等显示设备 12. 4 0. 9% 47. 9%8534 PCB板 11. 3 0. 8% 36. 6%8414 泵/ 压缩机/ 风机/ 风扇 11. 2 0. 8% 41. 7%7208 钢材 10. 5 0. 8% 32. 3%2.4.2 RCEP生效后中国对韩国出口主要降税产品201551000 25 1007550中韩原来签有自贸协定， RCEP生效 后，双方贸易零关税产品覆盖面进一步扩大。中国出口到韩国的主要降税产品包括：蓄电池、汽车零部件、电动机、泵 /风机、电线电缆、无机盐 /金属氧化物 /氢氧化物等。大部分产品降税幅度为8%。8507-蓄电池，但电动车用锂离子电池不降税8414-泵 /压缩机 /风机 /风扇8544-电线电缆8%韩国对中国进口产品依赖程度， %降税幅度，%（注：气泡大小与进口额成正比，蓝色代表过渡期减让，黄色代表立即降税为零，绿色代表部分直接降税为零）RCEP生效后韩国 从中国进口商品主要降税品种（ 单位： %）5.5%2825-无机盐、金属氧化物、氢氧化物等8%8529-无线电发射 /接收设备的零件8%8%8708-汽车零部件，部分减税，减税产品包括：保险杠、刹车片、制动器、传动部件、车轮、悬架系统、散热器、消声器、离合器、安全气囊灯8%8504-变压器 /静止式变流器 /电感器8%8501-电动机8%（依赖程度数据时间为 2021年）资料来源： ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理2.4.3 中国对澳大利亚的主要出口产品中国对澳大利亚的主要出口产品主要集中在轻工业制品，包括：手机 、 笔记本、电视机等消费电子产品，半导体器件、电声器件等电子元器件，家具、汽车、玩具玩偶、照明灯具、钢结构、塑料制品等产品。其中， 笔记本 /计算机、家具、半导体器件、玩具、照明灯具 等产品高度依赖中国市场。资料来源： ITC 前瞻产业研究院整理2021年澳大利亚从 中国进口重点商品进口金额及进口依赖度（单位：亿美元， %）（注： 4位数数字为 4位数 HS码； XX产品进口依赖度 =该国 从中国的 XX产品进口额 /该国 从全球的 XX产品进口额）HS码 主要产品 进口金额（亿美元） 占从中国进口比例 对中国进口依赖度8471 笔记本/ 计算机等自动数据处理设备 60. 3 8. 9% 73. 8%8517 手机/ 对讲机/ 路由器等通讯设备 52. 1 7. 7% 57. 6%9403 家具 14. 7 2. 2% 71. 1%8703 汽车（小于1 0座 ） 14. 1 2. 1% 8. 0%8541 二极管/ 晶体管/ 光敏半导体器件 12. 5 1. 8% 87. 5%2710 成品油 11. 8 1. 7% 6. 2%9401 坐具 11. 7 1. 7% 73. 3%8528 电视机/ 投影机等显示设备 11. 6 1. 7% 53. 7%9503 玩具玩偶 11. 0 1. 6% 82. 4%8544 电线电缆 9. 1 1. 3% 60. 5%9405 照明灯具 8. 9 1. 3% 81. 3%6204 女装 8. 2 1. 2% 65. 2%8518 电声器件 7. 9 1. 2% 69. 9%7308 钢结构 7. 3 1. 1% 57. 1%3926 塑料制品 6. 8 1. 0% 57. 6%8504 变压器/ 静止式变流器/ 电感器 6. 8 1. 0% 46. 9%8418 冷藏设备 6. 7 1. 0% 52. 3%4011 轮胎 6. 4 0. 9% 27. 1%9506 体育用品 6 .3 0 .9 % 6 3 .7 %2.4.3 RCEP生效后中国对澳大利亚出口主要降税产品201551000 25 10075502015年中澳签署自贸协定，零