2022.04.01-2022年中国康复医疗行业研究报告-亿欧智库-75页_2mb.pdf

2022年中国康复医疗行业研究报告亿欧智库 April 2022中国康复医疗行业发展背景中国康复医疗行业发展现状中国康复医疗行业细分市场分析科技赋能康复医疗行业创新中国康复医疗行业企业案例分析23451目录CONTENTS中国康复医疗行业发展趋势6附录7中国康复医疗行业发展背景研究范畴界定4 康复医疗： 医疗服务的重要组成部分，以疾病、损伤导致的躯体功能与结构障碍、个体活动以及参与能力受限的患者为服务对象，以提高伤、病、残人士的生存质量和重返社会为专业特征。 康复医疗研究范畴： 以康复医学理论为基础，以医学康复治疗为手段，搭建的康复医疗服务体系。来源：亿欧智库根据中国政府网和 临床医学概要 预防医学 康复医学 的信息整理绘制。四大医学一门具有独立的理论基础、功能评定方法、治疗技能和规范的医学应用学科，旨在加速人体伤病后的恢复进程，预防和（或）减轻其后遗功能障碍程度，帮助病、伤、残者回归社会，提高其生存质量康复医学 物理治疗作业治疗言语和吞咽治疗心理辅导与治疗文体治疗中国传统治疗其他治疗手段其他康复机构线上康复医疗服务平台康复训练机构康复器械、药品等企业如：信息化厂商、设备、耗材等服务商康复医疗机构综合医院康复科康复专科医疗机构康复医疗门诊部 /诊所其他基层医疗机构康复科康复医疗服务体系以全民健康长寿为目标，以健康教育健康促进和健康管理为主要服务内容的实践性医学科学体系保健医学以环境 -人群 -健康作为工作模式，运用自然与社会的科学理论与方法，探索环境因素对人群健康的影响及其规律，制定其预防策略和措施，消除控制危险因素，达到防治疾病，提高生命质量等目标的一门学科预防医学是研究疾病的病因、诊断、治疗和预后，提高临床治疗水平，促进人体健康的一门科学临床医学在居民日益增长的医疗需求下，我国医保基金或将面临缺口5 我国人口老龄化问题不断深化，劳动力占比下降；同时，老年人的患病率提升，居民的医疗需求和花费不断增加，社会保障体系负荷再次升级。 我国医保基金的支出逐年提升，支出增速在 2017年之后再次高于收入增速。其中， 2020年受疫情和部分地区医保实施减免政策的影响，收支增速下降。尽管 2021年底我国医保基金累计结存达 36121.54亿元，但据社科院战略研究院戈艳霞在 2021年的测算显示，在现有的社保制度下，到 2026年，医保基金的当年结存将首次出现缺口。预计到 2034年，累计结存将首次出现缺口。 对此，国家将应对老龄化升级至国家战略水平，需要进一步促进全民健康，注重预防、治疗、康复三者的结合，减少医保基金的支出。亿欧智库： 2015-2020年我国医保基金的收入和支出增速 亿欧智库： 1999-2035年我国医保基金的收入和支出来源：亿欧智库根据国家统计局及医疗保障局信息整理绘制。 来源：亿欧智库根据国家医疗保障杂志信息整理。基本医保基金累计结余 基本医保基金当年结余1999 203520261000040000单位：亿020000300005000018.9% 17.4%15.5% 16.9%37.0%19.3%14.2%0.9%16.5%22.7%19.6%14.5%15.6%33.9%23.6%17.0%0.5%14.6%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021医保基金收入增速 医保基金支出增速发展康复医疗能改善患者预后、提高医疗机构效率、减轻社会保障负担6 康复医疗的及时正确干预，对于患者、机构、社会都具有积极意义。其中，对患者来说，能够改善患者的愈后，减轻家庭及个人的经济负担；对于医疗机构来说，能够提升医疗质量，缩短住院周期，提高运营效率；对于政府来说，能够减轻社会保障体系的负担。改善患者愈后： 减少患者疼痛 、 加快恢复速度 、 避免残疾或减轻残疾程度 ， 从而改善患者生活质量 、 提高患者重返社会的可能性 、 减轻了患者的心理负担 。根据国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告显示 ， 2019年平均的日常生活活动 （ ADL） 为 73.75%。减轻家庭经济负担： 缩短住院周期 、 减少药品使用 ， 降低疾病复发率 ， 从而实现费用降低 。 据 2017发表的一项研究显示 ， 心脏康复可缩短住院时间 ， 减少住院费用 。提高医院运营效率： 通过康复医疗 ， 提高医疗治疗水平 ， 缩短住院周期提高床位周转率 。 为后期 DRG/DIP的实施做好成本管控 。减轻社会保障体系负担： 患者重返社会 ， 能够再次提供劳动 ，减少残疾补助 、 失业保障的支出；同时 ， 通过改善患者预后 ，能减少医保基金的使用 。患者政府医疗机构亿欧智库：康复医疗的价值体现来源：亿欧智库根据公开信息及 先天性心脏病患儿术后早期综合干预康复模式效果评价 数据整理绘制。对照组 康复组 最大差值住院时间（ d） 6.6 3.2 4.2 2.1 7.7住院费用（元） 42867 13516 38132 9052 17303亿欧智库：康复组与对照组的住院时间和费用比较提高医疗资源的利用率： 我国的三级医疗体系中 ， 二级及以下医疗机构的资源闲置率较高 。 提供康复医疗服务 ， 能够实现资源高效利用 。0%20%40%60%80%100%三级医院 二级医院 一级医院 基层医疗机构2018年2019年2020年亿欧智库：我国医疗机构床位使用率来源：亿欧智库根据中国卫生统计年鉴信息整理绘制。政策再次发布规划和指导康复医疗发展，但仍以鼓励为主7 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要 关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知 国家卫生健康委办公厅关于开展康复医疗服务试点工作的通知 中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见 国家卫生健康委办公厅关于印发新冠肺炎出院患者康复方案 （ 试行 ） 的通知 关于开展建设老年友善医疗机构工作的通知 四部门关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知 关于建立完善老年健康服务体系的指导意见 国家卫生健康委办公厅关于开展加速康复外科试点工作的通知 关于促进护理服务业改革与发展的指导意见 国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见 关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点的通知 残疾预防和残疾人康复条例 “ 十三五 ” 国家老龄事业发展和养老体系建设规划 关于印发康复医疗中心 、 护理中心基本标准和管理规范 （ 试行 ）的通知 关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知 国家残疾预防行动划 （ 2016 2020年 ） 国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年老龄化加速行业发展，提升康复服务质量机构： 推动医疗资源丰富地区的部分一级 、 二级医院转型为康复医院；支持和引导社会办规模化 、 连锁化的康复医疗中心床位： 增加提供康复医疗服务的床位设备： 康复辅助器具在社区落地人才： 建立数量合理 、 素质优良的康复专业队伍医保保障： 合理调整康复医疗服务价格，医保支付方式改革。人才保障： 绩效考核制度改革，将考核与职称评定、奖励评优挂钩，稳定人才。技术保障： 加强康复医疗信息化建设，开展远程医疗、会诊、培训、技术指导等早期介入： 开展康复医疗与外科、神经科等临床相关学科紧密合作模式。社区和居家康复医疗： “互联网 +” 、家庭病床、上门巡诊等方式将机构内康复医疗服务延伸至社区和居家。康复医疗服务和康复辅助器具配置服务融合。补充医疗资源 完善保障 鼓励创新来源：亿欧智库根据国家政府网站、国家卫健委网站信息整理绘制。加强康复资源配置从医保方面增强对于康复的保障 ， 推动康复服务使用政策以鼓励为主 ， 建立康复行业规范 ， 在部分单项保障落地政策 ， 该时期仍未有整体的具体的推动措施开始关注一些重点人群的康复需求 ， 包括儿童康复 、 老年康复等领域从院内康复和社区康复入手 ， 并以辅助器具和外科康复领域为重点国家层面仍然以鼓励康复发展为主 ， 不具强制性 ， 试点地区发布实施方案 ， 落地康复发展新冠肺炎爆发 ， 推进心肺康复的发展 ， 使得康复重要性再次提升重点发展老年康复试点省市发布实施方案，以公立为主，逐步补充亚急性期、慢性期康复机构和人才资源，但仍需更详细的政策支持 政策引导康复医院资源补充。 试点地区积极发布较为具体的实施方案，补充公立康复资源，推动康复科建设与二级医院转型，以逐步补充亚急性期康复机构，以及稳定期康复资源，完善三级康复医疗体系的基础建设。 鼓励院校开设康复专业，要求卫健委建立康复人才培养和转岗等机制以补充人才。然而，面对 2022年和 2025年的目标值，单凭毕业生和转岗人员数量较为有限，仍需更多政策促进人才补充。来源：亿欧智库根据地方政府网站及公开信息整理绘制。三级医院康复二级医院康复各地政府落实北京 天津市加快推进康复医疗服务工作发展实施方案 关于加强北京市康复医疗服务体系建设的指导意见 浙江省加快发展康复医疗服务实施方案 关于印发河南省加快推进康复医疗工作发展实施方案的通知 天津浙江河南亿欧智库：部分试点地区的政策推动公立医疗资源补充三级医院建立康复医学科公立二级医院转型康复医院加强社区医院康复能力建设三级康复体系补充策略社区康复2020年每 10万人口拥有康复执业（ 助理 ） 医师数量 3.4人2022年目标每 10万人口拥有康复医师数量 6人2025年目标每 10万人口拥有康复医师数量 8人康复院校毕业生其他科室转岗拟从事康复治疗工作人员： 已取得其他医疗卫生专业技术职称或执业资格证书，参加市卫生计生委组织的转岗培训，考试考核合格后颁发 康复治疗师岗位培训合格证 。已在康复治疗岗位上工作人员： 已取得其他医疗卫生专业技术职称，参加市卫生计生组织的一次性考核，经理论和实践操作考核合格。缺口：约 3.6万 缺口：约 2.8万总缺口：约 6.4万亿欧智库：我国康复医疗人才资源的补充方式补充方式康复专业的毕业生： 开设康复大学和专业。 康复医生和技师需要 取得相应职称前， 需要一年的工作证明，这为行业人才储备也设立了一定的门槛。来源：亿欧智库根据地方政府网站、 中国卫生健康统计年鉴 、公开信息整理绘制。8医保不断完善对康复的基本保障功能，报销项目、病种、 时长较为局限9 支付问题极大限制了我国康复医疗行业的发展。对此，伴随改革实施，康复医疗的支付难题得到缓解。康复医疗的医保内项目有所增， 2016年的医保内康复医疗项目相对于 2010版，新增了 20个；同时，部分地区调增康复类医疗服务价格，以更好地体现医务人员的技术劳务价值。 然而，国家医保基金仍以保基本为主，康复医疗相关的报销项目、病种、时长都比较局限，难以全面覆盖康复需求。亿欧智库： 2010和 2016年 纳入医康复 医疗 项目 清单2010年 2016年（新增）8个治疗项目 +1个评定项目 12个治疗项目 +8个评定项目项目 清单运动疗法偏瘫肢体综合训练脑瘫肢体综合训练截瘫肢体综合训练作业疗法认知知觉功能障碍训练言语训练吞咽功能障碍训练日常生活能力评定康复综合评定吞咽功能障碍检查手功能评定平衡试验平衡训练表面肌电图检查轮椅技能训练耐力训练大关节松动训练徒手手功能训练截肢肢体综合训练小儿行为听力测试孤独症诊断访谈量表 (ADI)测评日常生活动作训练职业功能训练精神障碍作业疗法训练减重支持系统训练电动起立床训练儿童听力障碍语言训练言语能力筛查来源：亿欧智库根据公开信息整理绘制。时间 省市 康复医疗服务价格调整2021年 10月 北京市明确康复的部位；小幅度 提升物理治疗的价格；2021年 7月安徽省宿迁市在重症医学领域，一、二、三级医疗机构进行了分级提价；2021年 9月 江苏省盐城市 调增 16康复项目价格。以三级医院为例，康复医疗服务增幅 36-88%；来源：亿欧智库根据公开信息整理绘制。亿欧智库： 2021年部分省市康复医疗服务价格调整情况项目 要求 报销时长中枢神经系统疾病及损伤 发病后 6个月其他疾病损伤或手术后康复患者发病后或手术后 3个月脑瘫患儿3岁以前 6个月3岁以后 3个月亿欧智库：北京市康复医疗患者的报销时长按项目付费为主， 复合多元化支付方式，包括按床日付费等 报销项目少报销的项目仅有 29项 报销病种集中在神经和骨科康复领域，对与其他病种的康复项目少 报销时间短只报销急性期和部分亚急性期康复需求，对于慢性期的康复，大部分项目不能报销报销限制较多“康复医疗是经济发展的产物”，随着经济提升，居民对诊疗的需求升级10 康复医疗与经济发展水平呈强相关性。过往，居民的消费意识仅仅停留在治愈疾病，对于生活质量的追求受限。随着经济的发展，以及人民的健康素养提升，居民对于健康的花费比例逐步增加，对于健康的需求升级，追求生理 -心理 -社会的全面健康。 因此，在我国经济水平相对较为发达的省市，人群的意识会更快提升，康复医疗的发展会更为迅速。5.93% 6.19% 6.30% 6.42%6.66% 7.10%-100010003000500070002015 2016 2017 2018 2019 2020人均卫生费用 (元 ) 占比亿欧智库： 2016-2021年全国居民人均可支配收入（元）78027 750025754147489 47449 44993 4065935705上海 北京 浙江 江苏 天津 广东 福建 山东亿欧智库： 2021年居民人均可支配收入前八位的省市23821 2597428228 3073332189 351282016 2017 2018 2019 2020 2021治愈疾病亿欧智库： 2012-2020年我国人均卫生费用与GDP的占比生理 -心理 -社会的功能健康从治愈疾病到生理 -心理 -社会全面健康来源：亿欧智库根据国家统计局网站、企业访谈、公开信息整理绘制。基本康复需求康复需求升级中国康复医疗行业发展现状需求端现状：康复医疗目标人群多元化，诊疗需求向消费类拓展 康复人群扩展： 医疗康复的目标人群最早针对于残疾人群，而后疾病损伤患者、老年人、慢病患者等也逐步成为国家重点关注的人群。现今，随着健康素养提升，康复医疗的需求人群扩展至运动、产后女性等群体。通过对人群的康复需求程度以及自费意愿的强弱进行分析，发现人群的需求从传统的康复领域向消费级康复延伸。12产后人群强自费意愿康复的强刚需性康复的弱刚需性特殊儿童对医保及其他保障的依赖性疾病损伤人群老年人运动人群慢病人群残疾人群备注：圆圈的大小代表目标人群的规模大小。来源：亿欧智库根据企业访谈和公开信息整理绘制。亿欧智库：康复医疗目标人群的需求特征传统 消费类亿欧智库：康复医疗的目标人群及需求残疾人群疾病损伤人群 老年人慢病患者运动人群产后人群特殊儿童生理功能障碍精神障碍听力障碍智力障碍社会功能障碍康复适应症运动障碍身体健康心理健康社会功能健康康复需求其他人群备注：其他人群可包括各类具备康复适应症的人群，如：肥胖人群。来源：亿欧智库根据企业访谈和公开信息整理绘制。其他功能障碍其他人群需求端现状：由于患者康复治疗意识弱、支付能力有限等因素，康复医疗的渗透率仍处于低位13 2020年 12月柳叶刀发布的全球疾病负担报告显示 ， 中国是康复需求最大的国家 ， 共计 4.6亿人次 ， 高于印度 、 美国等国家 。 近年来 ， 尽管康复的理念向患者端渗透 ， 但患者由于康复宣教弱 、 支付能力有限 、 资源分布不均等因素 ， 康复医疗的渗透率仍处于低位 。 2012-2020年 ， 我国康复的门急诊诊疗人数呈现缓慢上升 ， 到 2019年达 4837.2万人次 。 尤其在 2020年 ， 受疫情影响 ， 康复医疗大部分属于择期性治疗 ， 诊疗人次明显下降 。 同时 ， 2018年康复科的出院患者占比仅为 1% 。30543446341470953760257439631130429464414547159848633419526774584837168511.8% 10.1%5.4% 8.4% 5.9% 7.0% 8.3%-8.2%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020门急诊人次数（人次） yoy亿欧智库： 2012-2020年中国医院康复科门急诊人数 亿欧智库：影响患者康复意愿的主要因素来源：亿欧智库根据 中国卫生健康统计年鉴 信息整理绘制。 来源：亿欧智库根据 2013-2018 年国家三级医院康复医学科住院患者医疗服务与质量安全报告 信息整理绘制。0.64%0.78% 0.82%0.85%0.93%1.01%010020030040050060070080090010002013 2014 2015 2016 2017 2018康复医学科年出院病例数康复医学科出院病例数占全院病例数的比亿欧智库： 2013-2018年中国康复科出院人次与 HQMS纳入的全部病例数的比较康复意识弱： 患者“ 生病后静养”的观念根深蒂固。同时，临床医生对康复意识较差，很少推荐患者进行康复治疗。支付能力有限： 全民医保时代，人群对保险的依赖性较强，但康复的报销市场和项目少。康复资源分布不均目标人群多少影响因子强弱我国的三级康复医疗体系建设与国外发展差距较大，尚处于资源补充和基础建设阶段14 患者在原发疾病得到治疗后，仍需要长时间的康复，主要可分为急性期、亚急性期和稳定期康复。因此，各地方政府，以公立医院为主体，完善建立三级康复体系，从而加强康复早期转介和分级诊疗，提高资源使用效率和康复就诊率。 美国、欧洲等发达国家的早期介入和三级康复体系已形成有序联通，以综合心脏康复转介率为例，可达 48.0% 69.5%。相比之下，我国各级医院康复资源的尚未完善配置，且医联体建设仍在完善阶段。因此，我国大部分省市的三级康复体系仍处在观望和规划阶段，尚未发挥作用。急性期亚急性期稳定性期三级综合医院康复科三级康复专科医院二级综合医院康复科二级康复专科医院社区医院康复中心公立医院三级康复体系病程三级二级社区/居家乡镇卫生院康复科亿欧智库：我国三级医疗康复体系的建立情况康复周期亿欧智库： 2020年各级医疗机构门诊诊疗人次资源充沛性3-4周3个月长期三级医院床位紧张，且部分经济落后的地区更为短缺二级医院的康复科资源配置数量不足大部分基层医疗机构的硬件短缺，且人才匮乏，导致服务能力较弱，无法承担康复一级医院家庭42.9% 28.8% 18.5%3.2%2.7%53.2%基层医院 三级医院 二级医院 一级医院 未定级医院三级康复体系建设仍在初期。 体系的建立需要以医联体为基础，然而在我国城市地区医联体大多建而未联。基层机构的能力没有得到有效提升，反而使得三级医院的虹吸效应更为明显。保基本、保公平来源：亿欧智库根据企业访谈和公开信息整理绘制。 来源：亿欧智库根据 中国卫生健康统计年鉴 信息整理绘制。公立等级医院主要承担（亚）急性期康复需求，但资源不足，且集中在骨科和神经康复，难以负荷多元化的康复需求15 等级医院需要承担急性期、亚急性期的康复服务。然而，由于各地区和医院对康复科的重视程度不一，康复资源的缺口较大。 2018年随着康复热潮的退散，综合医院康复病房的配置率下降至 28.46%；而我国公立专科康复医院的数量到 2020年也仅有 166家。 与此同时，公立医院虽然整体实力强，但重点收治神经康复和骨关节康复的患者，对于其他心脏康复、肿瘤康复的患者收治比例较少。然而，根据柳叶刀发布的 2019年全球疾病负担数据显示，全球对康复服务的需求中除了骨关节肌肉外，感觉系统障碍、精神障碍等康复需求也较大。30.49%31.49%28.46%2016 2017 2018来源：亿欧智库根据 国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告 (2019年 ) 、 中国卫生健康统计年鉴 、 柳叶刀 官网信息整理绘制。亿欧智库： 2016-2018年中国综合医院的康复病房配置情况5397 2147 未配置康复病房的综合医院数量配置康复病房的综合医院数量亿欧智库： 2018年我国康复科收治患者病种原因分析公立康复专科医院31%25%脑卒中脊柱关节退行性变骨折与运动损伤后脑外伤脊髓损伤关节置换术其他亿欧智库： 2012-2020年公立康复专科医院配置情况149162166 164163152 152161166-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%1401451501551601651702012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020公立医院康复科骨科和神外康复患者68%亿欧智库： 2019年全球康复服务需求占比0.7%1.5%4.9%7.8%10.6%28.1%71.1%肿瘤心血管疾病慢性呼吸系统疾病精神障碍神经损伤感觉系统障碍骨关节肌肉损伤患者对稳定期康复的需求较为集中，需要社区资源的支持，但基层医疗机构的服务能力低下16 相对于等级医院内康复，基层 /社区康复是一种费用低、受益人群广的模式。 国家卫生健康委员会姚建红曾在文中提及 ，国外医院的康复人均费用 100美元仅覆盖 20%康复对象，而社区康复人均费用仅 9美元却覆盖 80%康复对象。 近年来，我国的基层医疗机构数量逐年增加，但其基本公共卫生服务和基本医疗服务能力尚且低下，康复医疗能力则更处在发展早期。我国的康复体系建设依然以综合医院康复科为主要建设内容，基层的康复资源极为有限。根据中国残疾人联合会数据显示， 2020年我国开展社区康复的县市区仅有 2726个。清华大学医院管理研究院亿欧智库：我国基层医疗机构的发展痛点亿欧智库： 2015-2020年我国基层医疗机构数量信息化发展不均衡： 部分 基层医疗机构的信息化 仍未覆盖；机构之间系统差异较大，标准化程度不高；系统数据联通有待成熟。诊疗难： 基层医生诊疗基本技能及质量有限，疾病诊断、检验选择、用药处方缺乏经验指导。用药难： 部分基层机构，尤其在乡村地区，药品供应链未成体系，部分常见药品供给不及时。诊断难： 基层医疗机构诊断设备落后，且基层医生的学历水平普遍较低，从业经历不足，缺乏报告解读和诊断等能力。来源：亿欧智库根据 中国卫生健康统计年鉴 公开信息、企业访谈信息整理。9207709265189330249436399543909700360.4% 1.0% 0.7%1.8%1.1%2.8%2015 2016 2017 2018 2019 2020机构数量 增速康复医疗行业的公立资源短缺、技术与资金壁垒较低，且开放医保定点申请，利好社会办医17 康复医疗行业在我国的发展历程尚短，公立康复医疗资源也仍在补充阶段。然而，由于康复医疗本身对于其他科室治疗的依赖性较弱，开放医保定点申请，技术不复杂，资产投入相对于其他专科少等因素，有力于社会资本介入创办医疗机构。亿欧智库： 2020年中国康复专科医院的平均资产（万）康复科的患者原发疾病已得到控制，风险低。康复医学科的患者死亡率明显较总体患者死亡率低，且呈下降趋势。康复医疗虽然对医生的依赖性较大，但技术难度并不高，由此，缩减了公立医院与民营医疗机构的医疗质量差异。风险较低一方面，综合医院康复病床的配置比例较低。另一方面，公立医院的绩效考核对于床位周转率有较高要求。综合医院的患者平均住院时长 9.5天，而康复患者的平均住院时长为 20.4天。因此，为控制周转率，等级医院康复科仅能满足部分患者的急性期康复需求，释放了空间给民营医疗机构。公立资源不足对比其他专科，康复医疗的患者病情多处于亚急性和稳定期，对其他科室的诊疗依赖性较小，大部分康复病种可采取“大康复，小综合”的专科医院配置方式。从而在很大程度上减少了民营康复医院的资金投入，降低了资金壁垒。资金壁垒亿欧智库：中国康复医学科死亡率与 HQMS纳入全部病例的死亡率比较0.64% 0.62% 0.61%0.57% 0.51%0.48%0.30% 0.24%0.23% 0.25% 0.26% 0.18%2013 2014 2015 2016 2017 2018总体死亡率 康复医学科死亡率020000400006000080000100000来源：亿欧智库根据企业访谈和公开信息整理绘制。 来源：亿欧智库根据 中国卫生健康统计年鉴 信息整理绘制。来源：亿欧智库根据 2013-2018年国家三级医院康复医学科住院患者医疗服务与质量安全报告 信息整理绘制。开放医保定点申请社会资本办康复医疗机构同样允许申请成为医保定点医疗机构，医保申请的流程不复杂，只是前期准备时间长，申请审核时间较长，过程监管难度大。但总体而言，医保对于定点医疗机构是一把“双刃剑”。公立医疗资源主要满足基本康复需求，市场助力满足人群逐步升级的需求18 我国现有的三级康复医疗体系不完善，公立医疗资源短缺，仅能满足基本的康复医疗需求，给社会资本介入预留较大空间。社会资本通过自建、投资、并购等方式成立康复机构，其服务面向更广泛人群，覆盖急性期、亚急性期、慢性期的康复需求，提供更高端、更便捷的服务。康复医疗服务类别高端化： 康复需要的平均住院日超 20天 ， 长期住院需要安静舒适的就医环境 。 公立医院的环境普遍较基础 ， 而民营机构环境普遍较好 。便捷性： 公立机构就诊人员多 ， 预约排队花费时间长 。 但康复对各项治疗的先后顺序有要求 ， 民营就诊量相对较少 ， 时间 、 地点的选择性更灵活 。丰富性： 公立机构资源相对集中在少数人群的急性期康复 ， 社会资本介入可弥补三级康复医疗体系的空缺 ， 面向更广泛的人群需求 。基本康复需求社会资本介入与公立康复医院协同发展人群疾病康复骨关节康复神经康复心肺康复重症康复产后康复儿童康复运动康复慢病康复肿瘤康复老年康复消费级康复社会资本公立医疗机构 特殊儿童运动人群产后人群疾病损伤人群残疾人群老年人群慢病人群需求升级由于公立医疗机构资源紧张 ， 仅能满足服务仅满足急性期的 、 对功能影响较大的康复需求 。备注：箭头粗细代表满足不同层级需求的强弱，以及布局的集中度。来源：亿欧智库根据企业访谈和公开信息整理绘制。其他人群康复医疗产业图谱19康复医疗信息化康复医疗设备康复医疗服务远程康复服务康复患者公立康复医疗机构 疾病康复医疗机构康复医疗机器人运动康复数字疗法脑机接口产后康复残疾人群疾病损伤后人群老年人群慢病人群运动人群产后人群特殊儿童儿童康复来源：亿欧智库根据企业访谈和公开信息整理绘制。心理康复中国康复医疗行业细分市场解析中国康复医疗行业细分市场概述21 本章节从市场需求、市场竞争、行业门槛、投资回报、政策支持等方面对各细分市场进行分析。其中，布局疾病康复的企业类别较为一致，而布局产后康复、运动康复、儿童康复的机构则各有特色，需独立分析。1 疾病康复 市场的潜在需求和政策支持最强，有利于社会资本介入填补公立资源的空白点。但该领域需要“以患者为中心”，投资回报率较低，需长期坚守；2 产后康复 市场行业参与者众多，医疗级产康中心具备一定优势，但行业缺乏标准，现有参与者良莠不齐，竞争较为激烈，投资回报率较往年有所下降；3 运动康复 投资回报率较高，现阶段需要通过提供更为专业化的康复服务，与医院康复形成差异化优势；4 儿童康复 市场已有部分企业形成品牌优势，现阶段更适合于现有企业塑造专业能力，提高自身竞争力；细分市场分析亿欧智库：中国康复医疗行业细分市场比较政策支持： 国家及各地方发布的有利于康复发展的指导政策的数量、影响程度，以及是否有详尽的落地配套政策；市场需求： 主要考虑各细分市场的潜在需求人群数量的规模大小；市场低竞争： 行业集中度以及现有参与者的竞争性；行业门槛： 申办康复医疗机构的资金、证件资质、技术难度、对专业人才等要求。投资回报： 主要考虑机构的收入与支出。收入包括获客难度和服务价格，支出主要考虑机构的人力、营销销售、房屋等成本、技术研发等；备注：细分市场在各维度的分数越高，该市场更具备优势。来源：亿欧智库根据企业访谈和公开信息整理绘制。细分市场分析 -疾病康复疾病康复需求：人群的康复需求集中在稳定期，但该类人群对医保的依赖性较大，康复意愿较弱 需求人群： 疾病类康复的目标人群主要包括老年人、慢病患者、残疾人和疾病损伤人群。其中，老年人和慢病人群的数量规模最大。而这四类人群并不是绝对分割，是随着年龄、疾病状态的演变，群体的需求相互转化，相互重叠。 患者需求特征： 由于医生和患者普遍“重治疗而轻康复”，所以在急性期便流失了一部分患者。随着时间的延长，到慢性期，超过医保报销实现，患者的康复意愿显著下降。因此，尽管四类人群的康复需求集中在稳定期，但这类人群的长期康复就诊率普遍较低。亿欧智库：各类康复人群的潜在数量规模 亿欧智库：我国康复患者的需求特征医保支付逐步到期资源可及性不足医保对 6个月后的康复不给予支付稳定期康复医疗资源的服务能力普遍较弱，患者获得感不强影响原因急性期 恢复期 稳定 /慢性期康复意愿需要康复的人群老年人群疾病损伤人群慢病人群残疾人群人群康复阶段医保覆盖较强，患者主动康复意识强老年人群2018年我国慢病人口数量： 4.85亿 。其中，约 80%的人需要康复。自理老人（半）失能老人疾病及损伤人群2020年我国出院患者数量 1.83亿2020年 60岁以上老年人口： 2.64亿 。 其中 ， 约50%的老人需要康复 。慢病人群残疾人群3.7% 7.1%15.1%31.3%48.4%62.3%15-24岁 25-34岁 35-44岁 45-54岁 55-64岁 65岁及以上平均值34.3%2020年我国残疾人口：8500万， 具备康复需求的有 6800万人。23来源：亿欧智库根据 中国卫生健康统计年鉴 、中国残联网站、公开信息整理绘制。 来源：亿欧智库企业访谈和公开信息整理绘制。 高 低康复意愿供给方：民营康复医疗机构补充覆盖多类人群的需求，但在资源配置上更集中于疾病损伤与老年人群的亚急性期康复 政策鼓励社会化办医，补充公立医疗资源。 2012年至今我国的民营康复专科医疗机构数量快速增加，成为康复医疗资源的主要增长力量。截止2020年，我国民营专科康复机构数量达 573家。 民营康复医院普遍开设多个诊疗项目，以覆盖多类细分人群的康复需求，但当前多数机构在资源配置集中在疾病损伤人群与老年人群。亿欧智库： 2012-2020年我国非公康复专科医院数量173 214 230289 332400 485545 57323.7%7.5%25.7%14.9% 20.5% 21.3% 12.4%5.1%0200400600800100012002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020非公立康复医院数量 非公立康复医院数量 yoy来源：亿欧智库根据 中国卫生健康统计年鉴 信息整理绘制。亿欧智库：我国民营康复医院的布局情况疾病损伤人群老年人群残疾人群慢病人群目标市场选择布局集中度公立医院对病人已经做好教育 ， 康复科和康复机构承接损伤或手术后患者需要成为残疾人定点医院 ， 多部门之间尚未联动关注失能 、 半失能等不能自理老年人 ，对自理老人关注少高血压 、 糖尿病等慢病患者 ， 希望居家 、 自我护理主要影响因素24覆盖的康复阶段急性期 亚急性期 稳定期备注：星星越多布局越集中；方框颜色越深资源越集中。来源：亿欧智库根据企业访谈和公开信息整理绘制。供给方：政策大力鼓励老年康复发展，但市场发展缓慢，需要更具体的指导方案25 老年人对于医保基金的消耗较大，鼓励政策频频发布，以推动老年康复的发展，但实际发展速度较慢。 根据“ 9073”的养老格局，老年人分布在居家、社区、养老机构三大场景。因此，除了康复医疗机构之外，养老机构、家庭、社区也需要配置康复资源。其中，康复医疗机构的目标用户为急性期康复患者，提供复杂的、紧急的服务；养老机构主要承载失能、半失能老年人的稳定期康复服务。然而，老年人的康复意识弱，对医保依赖性强，需求萎靡，三大场景的资源匮乏。亿欧智库：我国的老年康复机构的发展情况模式 优势 资源丰度行业痛点养老机构居家康复难以保障康复治疗；患者需求自付 ， 支付难；患者需求低 ， 供给方难找到潜在患者；设备少 ， 目前上门护理较多养老机构的老人占比小 ， 机构的辐射半径有限；老人需要自费 ， 支付难；机构提供的康复能力有限 ， 以理疗 、 中医按摩为主政府主导，民营机构介入较少。但基层医疗机构发展较滞后，尤其是农村地区，且大多数机构人才短缺，主要提供传统康复居家康复社区康复康复医院需求侧： 帮助患者在出院后获得较为专业的康复训练 ， 为居家康复提供支撑；供给侧： 提高基层医疗机构的资源利用率；以基层医疗机构为主 ， 为老人提供就近的康复医疗 、 训练指导 、 知识普及 、 辅助用具等多种服务；康复技师上门提供基础的康复治疗服务 ，并指导家人及患者进行自主训练；需求侧： 患者无需移动 ， 便利性强 ， 减少对家人的依赖；对家人及患者自己进行自主康复指导；匮乏 ， 市场和政策都在探索早期较匮乏；居委和社区医院主导 ，市场参与度低初步探索 。 已开展医养结合 ， 但康复能力较基础医养结合的模式提供 ， 主要通过机构自建以及与医疗机构合作共建两种模式提供康复医疗服务；需求侧： 在机构养老的同时获得康复治疗；供给侧： 更便捷的获得老年患者 ， 机构内的老年人的消费意愿较高为老年人提供急性期及亚急性期的康复评定及康复治疗；需求侧： 以失能老人和半失能老人，以及急性期伤病为重点服务对象，老年人能得到专业的康复治疗公立机构资源有限，老人在进入稳定期后需出院治疗；而老人在民营机构内的花费高，超出报销期后，面临支付难较多 ， 但面对市场需求仍较短缺 。市场热度正提升急性期稳定期来源：亿欧智库根据企业访谈和公开信息整理绘制。竞争力分析：大部分民营机构自身发展不足，公立机构仍然是患者的首选，促使民营机构转向差异化市场26 民营机构自身发展不足。行业仍处于早发展阶段，民营康复机构数量远不及公立医院。市场上仅有少数民营机构形成连锁，并建立了品牌优势；而大部分民营康复机构的整体发展尚不成熟，在机构整体实力、人才配置等方面有较大发展空间，患者的对机构的信任感普遍较弱。 面对公立康复机构的主导地位，民营机构的布局思路开始转变。在病种选择上，从神经康复、骨科康复等与公立机构相同的病种，逐步专注其他专科化病种，寻找差异化市场。同时，机构的布局方式多样化，伴随着公立医院改制，部分头部机构采用收购、共建合作的方式拓展机构。收购： 收购较为成熟的机构 。 被收购的康复机构多为公立机构 ， 或在当地已积累一定的口碑资源 ， 最好为医保定点机构 ， 能够快速获取患者的信任；合作共建： 老年康复服务商与养老机构合作共建；机构的病种选择逐步细分化 、 专科化 ， 如重症康复 、 心肺康复 、 老年康复等 。2016年深圳康复医疗的接诊患者仍然集中在神经疾患 、 骨科疾患等传统的康复常见疾病 。 而近 3年 ， 心肺康复 、 重症康复的就诊患者增加 ， 吸引了一批民营机构布局 。公立医院83.6%民营医院16.4%来源：亿欧智库根据 中国康复医学 信息整理绘制。亿欧智库： 2019年深圳市康复医疗资源配置现状顾连医疗聚陆医疗神经康复 神经康复骨科康复其他康复重症康复骨科康复其他康复亿欧智库：民营机构的病种选择亿欧智库：民营机构的建设方式多样化公立机构 民营机构优势 人才配置较优，具备 天然的信任感 机构环境、服务态度 更优痛点 一床难求，排队难， 且环境服务稍弱 人员配置上经常断层， 技术等需要自主建立三星医疗成立时间： 2007年病种选择： 重症康复布局方式： 收购成立时间： 2014年病种选择： 重症康复、功能康复、老年康复布局方式： 收购成立时间： 2014年病种选择： 心肺康复布局方式： 与养老机构合作共建亿欧智库：公立与民营机构的比较部分民营连锁康复医疗机构来源：亿欧智库根据企业访谈和公开信息整理绘制。心肺康复老年康复行业壁垒：医保是患者的首要入口，而专业人才资源是建立口碑的关键27 口碑的建立需求要优质人才及技术的支撑。 尽管 2012年至今康复医师的数量总体呈现增长，但 2020年人员配比为 3.4人 /10万人，与政策制定的 2022年目标值 6人 /1