资源描述
物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.3 50yc Inc物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc目 录01 宏观环境与城市基本面分析02 城市群仓储整体市场与高标仓市场分析03 城市物流发展潜力模型构建与分析CONTENTS城市物流市场活跃度与进驻建议04060701 城市群物流格局 经济，人口，产业 城市群占位 物流交通规划物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc城市物流竞争力指数0-1010-2020-3030-4040-7070-100京津冀城市群北京成渝城市群重庆 -成都粤港澳大湾区广州 -深圳长三角城市群上海长江中游城市群武汉 -长沙 -南昌 中国城市集群化发展趋势明显 ， “ 五极时代 ” 格局基本显现： 京津冀城市群 ， 北京 -天津 。 长三角一体化 ， 上海 。 粤港澳大湾区 ， 广州 -深圳 。 成渝城市群 ， 成都 -重庆 。 长江中游城市群 ， 武汉 -长沙 -南昌 。 贯通南北 ， 东西五大通道带： 南北沿海物流带 ， 长江物流带 ， 丝绸之路物流带 ， 西部陆海新通道 ， 京港澳物流通道 。1.1 中国物流竞争格局： “ 五极 ” 时代 ， 中国城市物流集群化特征明显城市群 代表城市五极时代京津冀城市群 北京长三角城市群 上海粤港澳大湾区 深圳 -广州成渝城市群 成都 -重庆长江中游城市群 武汉 -长沙 -南昌五大物流通道南北沿海物流带长江物流带丝绸之路物流带西部陆海新通道京港澳物流通道带物流枢纽分类 代表城市强枢纽物流城市 上海枢纽物流城市广州，深圳，重庆，北京，苏州，天津，成都，武汉，杭州，郑州，宁波等 58个城市消费型物流城市泰州，湖州，台州，盐城等15个城市口岸型物流城市日照，镇江，商丘，沧州，淄博等 15个城市一般物流城市 213个城市* 备注：资料来源中国城市物流竞争力报告 2021。中国物流竞争空间格局分析物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc* 备注：各城市群常住人口来源各城市群包含城市的第七次全国人口普查公报。其中长江中游城市群数据来源于国家统计局以及地方统计局（ 2021年数据不全面，故采用 2020年数据作为参考）1.2 城市群占位：长江中游城市群常住人口排第二 ， GDP排第二 ， 人均GDP排第三常住人口五大城市群中 ， 长江中游城市群常住人口位居 第二位 。国民生产总值五大城市群中 ， 长江中游城市群GDP总值位居 第二位 。人均 GDP五大城市群中 ， 长江中游城市群人均 GDP位居 第三位 。城市群名称 常住人口（万人） 占全国人口比重 GDP（亿元） 占全国 比重 人均 GDP（元） 城市定位京津冀城市群 11341 8% 71394 7% 62950 以首都为核心的世界城市群长三角城市群 16509 12% 166872 16% 101082 要建设面向全球、辐射亚太、引领全国的世界级城市群珠三角城市群 7801 6% 69157 7% 88645 建设世界级城市群成渝城市群 10261 7% 54605 5% 53213 引领西部开发开发的国家级城 市群长江中游城市群 12731 9% 94330 9% 70046 长江经济带发展与中部绝地的 重要增长极 城市群格局划分： 中国城市发展主流呈现四大城市群 ， 长江中游城市群提出以后 ， 呈现五大城市群格局 。 排名： 常住人口五大城市群排第二 ， 国民生产总值排第二 ， 人均 GDP排第三 。长江中游城市群与国内四大城市群对比物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc1.3 长江中游城市群简介： 3大城市群 +3大核心城市 +31个主要城市 。 长江经济带发展与中部绝地的重要增长极长江中游城市群构成核心城市： 武汉 ， 长沙 ， 南昌武汉都市圈： 武汉 ， 黄石 ， 鄂州 ， 黄冈 ， 孝感 ， 咸宁 ， 仙桃 ， 潜江 ， 天门 ， 襄阳 ， 宜昌 ， 荆州 ， 荆门 。环潘阳湖都市圈： 南昌 ， 九江 ， 景德镇 ， 上饶 ， 鹰潭 ， 新余 ， 宜春 ， 萍乡 ， 抚州 ， 吉安 。环长株潭都市圈： 长沙 ， 岳阳 ， 益阳 ， 常德 ， 株洲 ， 湘潭 ， 娄底 ， 衡阳 。 2021 年 9 月 ， 江西 、 湖南 、 湖 北 三 省 宣 布 ， 组 建 长 江 中 游 三 省 协 同 发 展 联 合 办 公 室 ， 并签署了 长江中游三省协同推动高质量发展行动计划 等多份文件 ， 明确到 2025年 ， 长江中游三省成为全国重要增长极和 “ 双循环 ” 重要空间枢纽 。 到 2035年 ， 长江中游三省建成具有全球影响力的科技创新中心 ， 具有国际竞争力的集群优势全面形成 。 长江中游城市群要打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑 、 全国高质量发展的重要增长极 、 具有国际影响力的重要城市群 。 产业：中部地区仍以粮食生产基地 、 能源原材料基地 、 装备制造及高新技术产业基地为重点和抓手 ， 拓展产业门类 ， 形成以先进制造业为支撑的现代产业体系 。 3大都市圈： 武汉都市圈 ， 环长株潭都市圈 ， 环潘阳湖都市圈 。 3大核心城市： 武汉 ， 长沙 ， 南昌 。 31个主要城市： 武汉都市圈 13个 。 环长株潭都市圈 8个 ， 环潘阳湖都市圈 10个 。长江中游城市群空间格局湖北湖南江西长沙南昌武汉长 江武汉都市圈环长株潭都市圈环鄱阳湖城市群物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc2016 2017 2018 2019 2020GDP（亿元） 71710 78213 85995 93934 94330GDP同比增幅 9.1% 10.0% 9.2% 0.4%00.060.12050000100000GDP（亿元）GDP同比增幅 GDP： 2020年 GDP总量 94330亿元 ， 同比增幅 0.4%。 疫情对于经济的影响较大 （ 2021年部分城市的统计年鉴未出 ， 暂时采用 2020年数据 ） ， 增幅减缓 。 2020年三大城市群武汉都市圈 GDP排名第一 ， 依次为武汉都市圈环长株潭都市圈环潘阳湖都市圈 。 人均 GDP： 2020年人均 GDP70046元 / ， 同比增幅 1.4%， 增幅减缓 。 2020年武汉都市圈人均 GDP排名第一 ， 依次为 武汉都市圈环长株潭都市圈环潘阳湖都市圈 。1.4 经 济 发 展 ： GDP ， 人均 GDP 持 续 增 长 ， 但 增 幅 减 缓 。 武汉都市圈GDP/人均 GDP排名第一 ， 整体呈现武汉都市圈环长株潭都市圈环潘阳湖都市圈2016 2017 2018 2019 2020人均 GDP（元） 54301 58457 63445 69076 70046人均 GDP同比增幅 7.7% 8.5% 8.9% 1.4%00.060.1204000080000人均 GDP（元）人均 GDP同比增幅22448 32384 39498 0 30000 60000 环潘阳湖城市群环长株潭城市群武汉都市圈22448 32384 39498 0 30000 60000 环潘阳湖城市群环长株潭城市群武汉都市圈2020年三大城市群 GDP对比分析2020年三大城市群人均 GDP对比分析2016-2020年长江中游城市群 GDP统计分析2016-2020年长江中游城市群人均 GDP统计分析* 备注：数据来源中国统计年鉴报告 2016-2021以及省级统计年鉴报告 2016-2021。由于 2021年数据不齐全，所以宏观数据统计统一截止到 2020年。物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc 长江中游城市群： 三产占比逐年增加 ， 一产低位维稳 ， 二产占比有逐年降低的趋势 。 2020年三产占比 51%。 二产占比 41%， 一产占比 8%。 武汉都市圈： 三 产占比逐年增加 ， 一产低位维稳 ， 二产占比有逐年降低的趋势 。 2020年三产占比 51%。 二产占比 40%， 一产占比 9%。 环长株潭都市圈： 三产占比逐年增加 ， 一产低位维稳 ， 二产占比有逐年降低的趋势 。 2020年三产占比 51%。 二产占比 41%， 一产占比 8%。 环潘阳湖都市圈 ： 三产占比逐年增加 ， 一产低位维稳 ， 二产占比有逐年降低的趋势 。 2020年三产占比 49%。 二产占比 43%， 一产占比 8%。1.5 产业结构：三产占比逐年增长 ， 二产逐年降低 ， 一产低位维稳 。 整体呈现 5： 4： 1的趋势47%46%44%42%41%43%46%48%50%51%0% 50% 100%20162017201820192020三产占比 二产占比 一产占比45%44%44%42%40%45%47%48%50%51%0% 50% 100%20162017201820192020三产占比 二产占比 一产占比47%44%41%40%41%44%48%52%53%51%0% 50% 100%20162017201820192020三产占比 二产占比 一产占比51%51%48%45%43%39%41%45%47%49%0% 50% 100%20162017201820192020三产占比 二产占比 一产占比2016-2020年长江中游城市群三大产业占比分析武汉都市圈 2016-2020年产业占比分析环上株潭城市圈 2016-2020年产业占比分析环潘阳湖都市圈 2016-2020年产业占比分析* 备注：数据来源中国统计年鉴报告 2016-2021以及省级统计年鉴报告 2016-2021。由于 2021年数据不齐全，所以宏观数据统计统一截止到 2020年。物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc 长江中游城市群人口流动分析：整体呈现人口净流出趋势 ， 最近五年年均人口流出 270万左右 ， 其中 2020年人口流出 349万人且人口流出有逐年增长的趋势 。 2020年武汉都市圈常住人口 4893万 ， 占比 38%。 环长株潭常住人口 4133万 ， 占比 32%。 环潘阳湖都市圈常住人口 3704万 ， 占比 29%。 2020年武汉都市圈人口流出 263万 ， 环长株潭都市圈人口流出 52万 ， 环潘阳湖都市圈人口流出 34万 。长江中游城市群 2016-2020年人口流动分析1.6 人口流动：长江中游城市群呈现人口流出趋势 ， 年均人口流出 270万 。武汉都市圈常驻人口与人口流出呈现双高趋势3704 4133 4893 环潘阳湖城市群环长株潭城市群武汉都市圈2020年三大城市群常住人口对比户籍人口（万人）常住人口（万人） 人口流动人口流动 /常住人口环潘阳湖都市圈 3739 3704 -34 0.9%环长株潭都市圈 4185 4133 -52 1.2%武汉都市圈 5156 4893 -263 5.4%2020年三大城市群人口流动分析* 备注：数据来源中国统计年鉴报告 2016-2021以及省级统计年鉴报告 2016-2021。由于 2021年数据不齐全，所以宏观数据统计统一截止到 2020年。13057130591312913094130801277212820128711286612731-285-239-258-228-349-2000 2000 6000 10000 1400020162017201820192020人口流动（万人） 常住人口（万人） 户籍人口（万人）物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc1.7 交通网络 武汉都市圈：形成五纵四横的综合运输大通道 ， 加强与国内四大城市群的有机衔接 ， 打造长江 、 汉江综合立体交通 ， 加快中欧班列的能力建设 ， 拓展国际国内航线推进高速 公路 优化扩 容 ， 强化 省际 高速公 路通道衔 接 ， 加密中心城市 对外 放射线 和都市圈 环线 ， 力争 高速公路 通车 里程达到 8000公里 。加快建设 全省 “ 五 纵 四 横 四 斜 ” 高 铁骨架 ， 加快实 施一 批货运支线铁 路 、 铁路专 用线 ， 有 序实 施一批 市域 （ 郊 ） 铁路 、城市轨道交通 ， 进一步完善都市圈 、 城市群轨道交通网络 。加快水运 提能 增效 ， 推进江汉 平原 水网连 通工程 ， 加快 推进长江 、 汉江支流航道建设 ， 完善内畅外联的水运网络 。优化支线 机场 布局 ， 大力发展 通用 航空 ， 进一步完 善机 场布局体系 。 健全 邮政普 遍服务网络 ， 促 进邮 政快递业健康发 展 。公路铁路航运航空* 备注：数据来源湖北十四五规划文件资料物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc1.7 交通网络 环长株潭都市圈：建设七纵七横高速公路网 ， 建设轨道上的长株潭 ， 构建 “ 一小时通勤圈 ”“ 一小时经济圈 ” ， 打造 “ 一江一湖四水 ”水运网 ， 构筑 “ 一枢纽一干九支多点 ” 航空网 ， 建成长沙机场改扩建工程 ，构建长沙四小时航空经济圈“ 七纵七横 ” 高速公路网 ， 加速推进新增国高网 、 繁忙路段扩容 、 出省通道 、路网优化等项目建设 ， 加速形成长株潭 1小时经济活力圈 。建设轨道上的长株潭 ， 构建 “ 一小时通勤圈 ”“ 一小时经济圈 ” 。 以建设国家综合交通枢纽为目标 ， 加快实施渝长厦通道常益长 、 长赣高铁 ， 推动呼南高铁顺畅连接长沙 。 研究建设长九高铁 、 长沙至岳阳 、 长沙至衡阳 （ 包含长沙西至湘潭北至株洲西 ） 城际铁路 。打造 “ 一江一湖四水 ” 水运网 ， 基本贯通湘江 、 沅水高等级航道 ， 有序推进资水 、 澧水等级航道建设和涟水复航 ， 打通洞庭湖入长江第二黄金水道 （ 松虎 ） ，建设连通工业集中地的重要支线航道 。构筑 “ 一枢纽一干九支多点 ” 航空网 ， 建成长沙机场改扩建工程 ， 构建长沙四小时航空经济圈 。 建设娄底机场 、 谋划迁建永州机场 ， 统筹推进张家界 、 岳阳 、衡阳 、 邵阳等机场改扩建 。 深化低空空域管理改革试点 ， 建设 “ 1+13+N” 通用机场体系 ， 大力发展通用航空 。公路铁路航运航空* 备注：数据来源湖北十四五规划文件资料物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc1.7 交通网络 环潘阳湖都市圈： “ 十纵十横 ” 为主骨架的高速公路网 ， 力争时速 250公里以上的高铁通车里程突破 2000公里 ， 普通铁路通车里程接近 4000公里 ， 打造 “ 两横一纵多支 ” 水运网 ， 构筑 “ 一主一次七支 ” 民用机场布局航空网构建以 “ 十纵十横 ” 为主骨架的高速公路网 ， 坚持扩容繁忙通道 、 加强省际通道 、完善纵向通道 ， 实施 2000公里高速公路建设工程 。力争时速 250公里以上的高铁通车里程突破 2000公里 ， 普通铁路通车里程接近4000公里 。 建成赣深 、 安九 、 兴泉 、 昌景黄 、 昌九 、 长赣 、 瑞梅等铁路项目 。开工建设吉武温 、 常岳昌等铁路项目 。 推进昌厦 （ 福 ） 、 六安景 、 景鹰瑞 、 咸修吉 、 九池 、 赣郴永兴等铁路项目前期工作 ， 做好赣广 、 长九 、 赣龙厦 、 吉武温西延至井冈山等铁路项目规划研究工作 。打造 “ 两横一纵多支 ” 水运网 ， 加快建设以九江港 、 南昌港 、 赣州港为主体的现代港口群 ， 高等级航道里程达到 1200公里以上 ， 形成现代化港口体系 ， 规划建设赣粤运河 。构筑 “ 一主一次七支 ” 民用机场布局航空网 ， 推进昌北国际机场扩建 、 瑞金机场等机场项目建设 ， 新建抚州机场及一批通用机场 ， 实 现 全 省 机 场 旅 客 吞 吐 量 达3500万人次 。公路铁路航运航空* 备注：数据来源湖北十四五规划文件资料铁路规划示意图物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc城市小结 “ 五极 ” 时代 ， 中国 城市物流集群化特征明显 。城市群物流格局1 三产占比逐年增长 ， 二产逐年降低 ， 一产低位维稳 。 整体呈现 5： 4：1的趋势 。城市群占位2 武汉 打 造 陆港 型 国家 级物流枢纽 。 南昌 建 设 陆港 型 国家 物流枢纽 长沙 打 造 国家 商 贸物 流枢纽 。经济，人口3 长江中游城市群常住人口排第二 ， GDP排第二 ，人均 GDP排第三 。 3大城市群 +3大核心城市 +31个主要城市 。 长江经济带发展与中部绝地的重要增长极 。 经济 GDP ， 人均 GDP持续增长 ， 但增幅减缓 。 武汉都市圈 GDP/ 人均GDP排名第一 ， 整体呈现武汉都市圈环长株潭都市圈环潘阳湖都市圈 。产业4 物流交通502 城市群可租面积，租金与空置率分析 高标仓租金与空置率分析 城市群需求分析物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc 可租面积： 武汉都市圈可租面积排名第一 ， 总面积 347万 m2 ， 占比 67%。 其次为环长株潭都市圈 102万 m2 ， 占比 20%， 环潘阳湖都市圈65万 m2， 占比 13%。长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈长江中游城市群园区可租面积分析（万）* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。筛选维度全部已建成仓，非重复仓，非二房东。2.1 长江中游城市群 -市场体量：长江中游城市群可租面积 514万 m2， 其中武汉都市圈可租面积最大 ， 体量 347万 m2， 占比 67%102 347 65 0 100 200 300 400 环长株潭都市圈武汉都市圈环潘阳湖都市圈 湖北湖南 江西武汉都市圈环长株潭都市圈环鄱阳湖城市群武汉长沙 南昌武汉都市圈可租面积 :347万 m 2占比 :67%环鄱阳湖城市群可租面积 :65万 m 2占比 :13%环长株潭都市圈可租面积 :102万 m 2占比 :20%物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc25 22 20 13.12%15.50% 16.82%0.00%6.00%12.00%18.00%0102030环长株潭都市圈 武汉都市圈 环潘阳湖都市圈租金 -元 / 月 空置率2.2 长江中游城市群 -租金 /空置率：环长株潭都市圈租金最高 ， 空置率最低 。租金 25元 /m2月 ， 空置率 13.12% 租金 /空置率： 环长株潭都市圈租金最高 25元 /m2月 ， 其次为武汉都市圈租金 22元 /m2月 ， 环潘阳湖都市圈 20元 /m2月 。 空置率最低为环长株潭都市圈 13.12%， 武汉都市圈空置率 15.50%排名第二 ， 环潘阳湖都市圈 16.82%， 空置率最高 。长江中游城市群租金 /空置率分析* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。筛选维度全部已建成仓，非重复仓，非二房东。长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈湖北湖南 江西武汉都市圈环长株潭都市圈环鄱阳湖城市群武汉长沙 南昌武汉都市圈租金 :22元 /m2月空置率 :15.50%环鄱阳湖城市群租金 :20元 /m2月空置率 :16.82%环长株潭都市圈租金 :25元 /m2月空置率 :13.12%物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc0 50 100 150 200 250鄂州市黄冈市黄石市荆门市荆州市天门市武汉市仙桃市咸宁市襄阳市孝感市宜昌市鄂州市 黄冈市 黄石市 荆门市 荆州市 天门市 武汉市 仙桃市 咸宁市 襄阳市 孝感市 宜昌市面积占比 10% 2% 4% 0% 6% 1% 67% 0% 0% 1% 6% 3%园区可租面积（万） 34 8 13 1 21 2 232 0 0 5 20 10长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈2.3 武汉都市圈 -市场体量 :武汉都市圈中武汉可租 232万 m2， 占比 67%。 其次为鄂州可租 34万 m2， 占比 10%， 荆州可租 21万 m2， 占比 6%武汉都市圈分城市园区可租面积分析（万）* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。筛选维度全部已建成仓，非重复仓，非二房东。武汉城市圈大武汉都市圈武汉市域鄂州可租面积： 34万 m 2占比： 10%武汉可租面积： 232万 m 2占比： 67%荆州可租面积： 21万 m 2占比： 6%物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc 租金： 武汉都市圈租金中位值 15元 /m2月 ,租金区间 12-18元 /m2月 。 咸宁租金 48元 /m2月 ， 远高于其他区域 。 空置率： 武汉都市圈空置率中位值 19.23%， 空置率区间 8.62%-22.79%， 黄石空置率 40.18%， 远高于其他区域 ， 仙桃最低 。长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈2.4 武汉都市圈 -租金 /空置率 :租金中位值 15元 /m2月 ， 空置率中位值19.23%。 咸宁租金最高 ， 黄石空置率最高 ， 仙桃空置率最低武汉都市圈各城市租金 /空置率分析* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。筛选维度全部已建成仓，非重复仓，非二房东。0.00%15.00%30.00%45.00%0204060鄂州市 黄冈市 黄石市 荆门市 荆州市 天门市 武汉市 仙桃市 咸宁市 襄阳市 孝感市 宜昌市空置率 20.92% 21.09% 40.18% 3.69% 20.32% 8.90% 14.44% 0.00% 23.72% 8.53% 18.13% 23.36%平均租金（元 /m2月） 18 13 12 18 15 8 24 8 48 14 14 15物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc166005000850095003000094804800 200000 400000 600000 800000 1000000常德市衡阳市娄底市湘潭市岳阳市长沙市株洲市常德市 衡阳市 娄底市 湘潭市 岳阳市 长沙市 株洲市园区可租面积（） 16600 5000 8500 9500 30000 948048 0环长株潭分城市园区可租面积分析（万 m2）* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。筛选维度全部已建成仓，非重复仓，非二房东。长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈2.5 环长株潭都市圈 -市场体量 :长沙可租 94万 m2， 占比 93.2%。 其次为岳阳可租 3万 m2， 占比 2.9%， 常德可租 1.66万 m2， 占比 1.6%永州郴州衡阳株州长沙邵阳怀化娄底 湘潭张家界益阳常德岳阳湘西常德可租面积： 1.66万 m 2占比： 1.6%岳阳可租面积： 3万 m2占比： 2.9%长沙可租面积： 94万 m 2占比： 93.2%物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈2.6 环长株潭都市圈 -租金 /空置率 :租金中位值 19元 /m2月 ， 空置率中位值9%。 娄底租金最高 ， 常德空置率最高 ， 株洲空置率最低 租金： 环长株潭租金中位值 19元 /m2月 ,租金区间 15-26元 /m2月 。 娄底租金 28元 /m2月 ， 远高于其他区域 。 空置率： 环长株潭都市圈空置率中位值 9%， 空置率区间 3%-15%， 常德空置率 83%， 远高于其他区域 ， 株洲最低 。环长株潭都市圈各城市租金 /空置率分析0%20%40%60%80%100%051015202530常德市 衡阳市 娄底市 湘潭市 岳阳市 长沙市 株洲市空置率 83% 3% 15% 6% 9% 14% 0%平均租金（元 /m2月） 13 19 28 15 18 26 25* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。筛选维度全部已建成仓，非重复仓，非二房东。物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc102437030 5 10 15 20 25 30 35 40吉安市景德镇市九江市南昌市新余市宜春市吉安市 景德镇市 九江市 南昌市 新余市 宜春市面积占比 2% 0% 37% 57% 0% 5%园区可租面积（） 1 0 24 37 0 3环潘阳湖分城市园区可租面积分析（万 m2）* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。筛选维度全部已建成仓，非重复仓，非二房东。2.7 环潘阳湖都市圈 -市场体量 :南昌可租 37万 m2， 占比 57%。 其次为九江可租 24万 m2， 占比 37%长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈南昌抚州宜春萍乡吉安赣州鹰潭上饶景德镇九江新余九江可租面积： 24万 m 2占比： 37%宜春可租面积： 3万 m 2占比： 5%南昌可租面积： 37万 m 2占比： 57%物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈空置率 13% 0% 67% 11% 0% 24%平均租金（元 /m2月） 12 30 14 21 10 140%20%40%60%80%010203040吉安市 景德镇市 九江市 南昌市 新余市 宜春市环潘阳湖都市圈各城市租金 /空置率分析* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。筛选维度全部已建成仓，非重复仓，非二房东。 租金： 环潘阳湖租金中位值 14元 /m2月 ,租金区间 12-23元 /m2月 。 景德镇租金 30元 /m2月 ， 远高于其他区域 。 空置率： 环长株潭都市圈空置率中位值 12%， 空置率区间 0-35%， 九江空置率 67%， 远高于其他区域 ， 新余最低 。2.8 环潘阳湖都市圈 -租金 /空置率：租金中位值 14元 /m2月 ， 空置率中位值 12%。 景德镇租金最高 ， 九江空置率最高 ， 新余空置率最低物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年需求面积（万） 26 39 66 151 131 113 426 39 66 151 131 113 4 0204060801001201401602016-2022.2长江中游城市群需求面积分析（万 m2）22 32 29 80 63 52 2 0 50 100 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年武汉都市圈 2016-2022.2需求面积分析（万 m2）4 4 24 38 24 33 0 20 40 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年环长株潭都市圈 2016-2022.2需求面积分析（万 m2）0 2 12 33 44 28 1 0 30 60 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年环潘阳湖都市圈 2016-2022.2需求面积分析（万 m2）2.9 需求总量：最近三年长江中游城市群年均需求量 132万 m2， 2021年需求总量 113万 m2， 其中武汉都市圈需求 52万 m2， 环长株潭都市圈需求 33万m2， 环潘阳湖都市圈需求 28万 m2* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。筛选维度全部已建成仓，非重复仓，非二房东。物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc长沙市 武汉市 南昌市 襄阳市 宜昌市 荆州市 鄂州市 衡阳市 荆门市 九江市 黄冈市 吉安市 宜春市 常德市 娄底市 天门市 黄石市 岳阳市 株洲市 仙桃市需求面积（万） 30.85 29.29 25.96 8.27 4.95 3.51 2.60 1.83 1.65 1.46 1.20 0.80 0.22 0.12 0.11 0.08 0.06 0.04 0.01 0.01 面积占比 27.3% 25.9% 23.0% 7.3% 4.4% 3.1% 2.3% 1.6% 1.5% 1.3% 1.1% 0.7% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%30.85 29.29 25.96 8.27 4.95 3.51 2.60 1.83 1.65 1.46 1.20 0.80 0.22 0.12 0.11 0.08 0.06 0.04 0.01 0.01 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00长江中游城市群各个城市 2021年需求与占比分析 （万 m2）2.10 需求区域分布：需求量呈现较强的集中度 ， 马太效应明显 ， 第一梯队长沙 ， 武汉 ， 南昌省会级城市 ， 年均需求量 29万 m2。 第二梯队各省强经济地级市 ， 襄阳 ， 宜昌 ， 荆州 ， 年均需求量 6万 m2* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。筛选维度全部已建成仓，非重复仓，非二房东。年均需求量 29万 m2左右需求第一梯队年均需求量 6万 m2左右需求第二梯队年均需求量 1.5万 m2左右需求第三梯队年均需求量 0.2万 m2左右需求第四梯队物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc0-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-6999 7000-7999 8000-8999 9000-10000 10000需求面积（万） 5 6 6 4 4 7 4 2 3 10 634%,5 5%,6 6%,6 3%,4 4%,4 6%,7 3%,4 2%,2 3%,39%,1056%,63010203040506070长江中游城市群分城市分面积段需求量与占比分析 （万 m2）2.11 分面积段需求量与占比分析 :需求第一梯队 10000m2以上 ， 需求量 63万 m2， 占比 56%。 需求第二梯队 9000-10000m2， 10万 ， 占比 9%。 需求第三梯队 5000-5999m2， 7万 m2， 占比 6%* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。筛选维度全部已建成仓，非重复仓，非二房东。物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc鄂州市 黄石市 九江市 南昌市 武汉市 孝感市 长沙市租金（元 / 月） 18 12 22 25 27 19 27空置率 28.35% 48.00% 69.08% 44.89% 34.13% 27.36% 23.95%18.40 12.00 22.00 25.23 27.30 19.00 27.17 28.35%48.00%69.08%44.89%34.13%27.36% 23.95%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.00高标仓市场分析（数据截至 2022.2）2.12 高标仓市场租金 /空置率分析 租金： 高标仓租金中位值 22元 /m2月 ， 区间范围集中在 18-27元 /m2月 ， 武汉 ， 长沙 ， 南昌 27元 /m2月 。 空置率： 高标仓空置率中位值 34.13%， 区间 27.36%-48%， 武汉 ， 长沙 ， 南昌空置率远低于中位值 ， 市场需求旺盛 ， 九江空置率 69.08%远高于其他地方 。* 备注：数据来源物联云仓平台数据库，以上数据统计截至 2022年 2月 28日，城市选择范围为长江中游城市群所包含的所有城市。* 高标仓的筛选维度：筛选维度高标仓，园区可建面积 5000 ，常温仓，有月台，全部已建成仓，非重复仓，非二房东。物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc市场小结：整体可租 347万 m2， 武汉都市圈占比 68%。 整体租金 15元 /m2月 ， 高标仓 租金 22元 /m2 月 ， 溢价 系 数 47% 。 整 体空置率 12-19%， 高标仓空置率 34%左右 租赁面积：长江中游城市群可租面积514万 m2， 主要集 中 在武汉都 市圈 ， 可租 347万 m2， 占比 67%。 租金 / 空 置 率 ： 武 汉 都 市 圈 15元 /m2 月 ， 空 置 率 19.23% （ 取中位值 ， 下同 ） 。 环长株潭租金 19元 /m2 月 ， 空置率 9% 。 环潘阳湖租金14元 /m2月 ， 空置率 12%。租赁市场1 需求市场2 租金：高标仓租金中位值 22m2 月 ， 区间范围集中在 18-27元 /m2 月 ， 武汉 ，长沙 ， 南昌 27元 /m2月 。 空 置 率 ： 高 标 仓 空 置 率 中 位 值34.13% ， 区间 27.36%-48% ， 武汉 ，长沙 ， 南 昌空 置 率远 低于 中位 值 ， 市场需 求 旺 盛 ， 九 江 空 置 率 69.08% 远高于其他地方 。 长江中游城市群年均需求量 132万 m2，其中武汉都市圈 52万 m2， 环长株潭都市圈 33万 m2， 环潘阳湖都市圈 28万 m2。 需求 呈现 较强 的 马太 效应 ， 第 一梯 队年均需求量 29万 m2左右 ， 第二梯队 6万 m2左右 。 需求第一梯队 10000m2以上 ， 需求量 63万 m2 ， 占比 56% 。 需求第二梯队 9000-10000m2 ， 10 万 m2 ， 占比9%。高标仓市场303 相关因素选择 城市发展潜力类型划分 城市发展潜力模型打分物联云仓数据研究院研究及绘制 2022.03 50yc Inc市 租金（元 /m2月） 需求面积 （ m2） GDP（亿元） 一产（亿元） 二产（亿元） 三产（亿元） 人均 GDP（元） 常住人口（万人） 社会消费品 零售总额 城市发展 潜力武汉 24.37 292892 15616 402 5557 9657 125531 1244 33846.1 100襄阳 13.56 82700 4601 513 2104 1984 87471 526 11502.5 45宜昌 14.60 49450 4261 459 1828 1973 109537 389 10652.5 40黄石 11.75 601 1641 116 798 728 66720 246 5781 23鄂州 17.60 26000 1005 99 435 471 93077 108 4885.66 20荆门 17.75 16500 1906 251 849 806 73607 259 5505.25 24荆州 14.98 35105 2369 453 806 1110 45297 523 5922.6 26黄冈 13.25 12000 2170 438 750 981 36897 588
展开阅读全文