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专用车行业发展环境专用车行业发展趋势服 务 产 业 创 新 的 思 想 库 整 合 行 业 资 源 的 国 家 队专用车行业发展环境服 务 产 业 创 新 的 思 想 库 整 合 行 业 资 源 的 国 家 队服务产业创新的思想库 整合行业资源的国家队专用车总体市场呈现逐步扩大趋势 近年来专用车的市场规模呈现波动上升的态势。2020年在新老基建投资、老旧柴油车辆淘汰等因素的带动下，专用车市场规模突破2000亿元。我们相信在未来随着疫情逐渐缓解，专用车的市场需求将继续稳步增长。1192 1082 1259 1641 1829 1858 2253-9.23% 16.36% 30.34% 11.46% 1.59% 21.26% -15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%05001000150020002500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020市场规模（亿元）增速%近年来中国专用汽车市场规模变化数据来源：前瞻研究院，中汽信科整理服务产业创新的思想库 整合行业资源的国家队社会物流需求持续增长，为物流类专用车市场创造了稳定的基本盘 社会物流需求连续5年保持正增长，2020年疫情导致增速放缓，2021年恢复至正常水平，其增速与GDP增速保持一致；社会物流总费用及运输费用连续5年增加，且运输费用占比始终保持50%以上。252.8 283.1 298 300.1 335.2012345678910050100150200250300350 2017 2018 2019 2020 2021 增速/%物流总额/万亿元 全国社会物流总额（万亿元） 增速（%） GDP增速（%）近5年GDP增速、全国社会物流总额及其增速 12.1 13.3 14.6 14.9 16.79.2 9.8 7.3 2.0 12.5 024681012141618 2017 2018 2019 2020 2021费用/万亿元 运输费用 保管费用 管理费用 总费用增速（%）近5年全国社会物流总费用及其增速数据来源：国家统计局、发改委，中汽信科整理服务产业创新的思想库 整合行业资源的国家队冷链运输车辆呈现规模质量“双加速”的发展态势 我国冷藏车市场呈快速增长趋势。从销售车型来看，2021年轻型车为我国冷藏车市场的主要畅销车型，市场占比为73.5%。是在疫情大环境下增长较快的一个细分市场，这背后代表着消费水平的升级和生活方式的转变。数据来源：商用车上险量近5年中国冷藏车销量34.7% 19.7% 49.5% 5.2%0%10%20%30%40%50%60%0 1 2 3 4 5 6 7 8 2017 2018 2019 2020 2021销量/万辆 轻卡, 54537, 73.5% 重卡（18t）, 11985, 16.1%重卡（大于18t）, 6107, 8.2%中卡, 1192, 1.6%轻客, 338, 0.5%皮卡, 63, 0.1%微卡, 1, 0.0%轻卡 重卡（18t） 重卡（大于18t）中卡 轻客 皮卡微卡2021年冷藏车销量按类型分布（辆，%）服务产业创新的思想库 整合行业资源的国家队新旧基建投资带动工程类专用车辆市场发展 2021年，宏观经济基本盘将保持稳定，在新老基建投资持续扩大，国内大循环以及国内国际双循环格局初步建立，重型车辆国六a排放标准全面实施等一系列利好因素的推动下，商用车市场仍保持高位。25.13 26.98 34.25 33.72 27.18 23.65 28.799.8% 7.9% 7.0% 5.9% 5.4% 1.8% -30%-20%-10%0%10%20%30%051015202530352014 2015 2016 2017 2018 2019 2020我国工程车销量与固定资产投资增速情况销量（万辆） 同比增长 固定资产投资增速 生产总值（GDP）增速中国经济发展基本面保持长期向好新老基建投资持续扩大，中西部地区潜力巨大国内大循环为主，国际双循环相互促进新发展格局快递、冷链运输等细分市场快速增长7月1日国六a排放标准全面实施，企业加紧国五货车生产车辆合规化进程加快，超载运力释放，拉动新增需求新旧基建持续扩大数据来源：国家统计局，中汽信科整理服务产业创新的思想库 整合行业资源的国家队城镇化率提升，市政环卫类专用车需求长期向好 ”十四五“规划纲要提出常住人口城镇化率在2025年提升到65%，结合我国经济发展趋势判断，2035年这一指标基本上能够达到75%至80%，城镇化率带动全国城市及乡镇清扫面积的提升，城市垃圾清运量不断增长，市政环卫类专用车需求不断增长。8.43 8.64 8.84 9.02 9.1457 59.6 60.6 63.9 64.72 65 7501020304050607080012345678910 2017 2018 2019 2020 2021 2025E 2030E 城镇化率/%人口/亿人 城镇人口 乡村人口 城镇化率近5年我国常住人口组成及城镇化率 112.5 76.12.95 34.4119.7 85.8 3.11 38.1126 95.3 3.03 41.1020406080100120140道路清扫面积（亿平方米）机械化道路清扫面积（亿平方米）垃圾清运量（亿吨）环卫车总数（万辆）2018 2019 2020近3年我国道路清扫面积、生活垃圾清运量以及环卫车总数数据来源：国家统计局、住建部，中汽信科整理专用车行业发展趋势服 务 产 业 创 新 的 思 想 库 整 合 行 业 资 源 的 国 家 队服务产业创新的思想库 整合行业资源的国家队道路运输环境规范性极大改善，车辆规范化水平随之提升512事件“大吨小标，轻卡不轻”最大总质量4.495吨满足轻卡标准，而实际空车重量5.8吨已经变成了中型货车2019年5月2020年4月2020年5-12月2021年2022年治超限载，轿运车、危险品运输车辆、混凝土搅拌车等车型的专项整治，新GB7258分阶段实施，都为提升车辆安全性能而来。预计2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规突出问题。部署阶段各地区、各有关部门和中央企业制定实施方案，对开展专项整治三年行动作出具体安排。 排查整治阶段整治工作取得初步成效。 集中攻坚阶段建立健全安全隐患排查和安全预防控制体系，整治工作取得明显成效。 巩固升级阶段形成一批制度成果。服务产业创新的思想库 整合行业资源的国家队中国提出“3060”目标，商用车是道路交通的重要构成之一，低碳发展势在必行 2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这是中国对“3060”目标的首次提出和宣示。土地利用变化和林业, -2.6% 废弃物处理, 1.6%其他燃料燃烧, 2.5%建筑部门, 4.5%逃逸排放 5.9%农业 6.1%交通运输业 7.5%工业生产过程 9.7%制造和建筑业 23.2%发电和供热行业41.6% 汽车行驶碳排放, 81.0%其他, 19.0% 商用车碳排放, 56.0%乘用车碳排放, 44.0%中国各部门 交通运输业 汽车行业由于统计口径不含乘用车，校准后该占比为16%17% 注：根据现有公开资料整合计算。资料来源：世界资源研究所（2017年数据），中国汽车产业发展报告2020，中汽信息科技整理p 中央财经委员会第九次会议强调，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，交通领域要加快形成绿色低碳运输方式。p “1+N”政策体系顶层设计中，也提到加快推进低碳交通运输体系建设，交通运输绿色低碳行动等，其中都涉及商用车低碳发展。p 商用车碳排放量占汽车行业碳排放总量的56%，是汽车行业实现“碳达峰、碳中和”目标的重要部分。服务产业创新的思想库 整合行业资源的国家队节能、高效与绿色是物流类专用车行业重要发展方向 交通强国建设纲要在能源消耗、二氧化碳排以及空气质量方面进行了约束性要求，其中明确要加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”，推动城市公交和物流配送车辆电动化。强化节能减排和污染防治成为重卡绿色发展的主要方向。服务产业创新的思想库 整合行业资源的国家队基于物流细分场景的产品划分维度，将成为专用车企业的产品定位方向 细分市场的应用场景不同，对应的车辆需求不同，在专用车产品专用化趋势下，基于物流细分场景的产品划分维度，建立物流运输行业车辆功能配置规范，更符合市场需求导向下的车企产品定位和开发温控及时效要求高 容积、制冷功能、形象、装卸便利性体积大、防碰损、需上门安装 货厢尺寸、载重、行驶稳定性具备相关资质，对温控及储存条件要求高 通过性、行驶稳定、温控功能，动力性原料种类多，配送时效、储存和运输条件要求高、损耗大、配送频率高 产品质量、耐用性、低成本、动力性、大空间种类繁多，体量大、配送频率高 耐用性、大空间、低成本配送痛点 车辆需求物流运输场景（部分） 生鲜配送家具家电配送医药配送连锁餐饮配送商超便利店配送 温控及时效要求高要求高、损耗大、配送频率高种类繁多，体量大、配送频率高服 务 产 业 创 新 的 思 想 库 整 合 行 业 资 源 的 国 家 队如需获取更多信息，欢迎联系我们！T H A N K Y O U技术经理： 戴 淼联系方式： 022-
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