资源描述
2009 1210 2024 04 18 SKU 2013/2014-2019/2020 1 1-2 2023 vs SKU SKU 1-2 2/1-23 2/S0360520070001 S0360520090001 021-20572598 S0360518040001%()126 0.02()51,515.53 5.88()49,604.82 7.26%1M 6M 12M-4.3%-6.6%-15.0%-4.2%-4.6%-1.0%2024-03-01-23%-15%-6%2%23/04 23/06 23/09 23/11 24/02 24/042023-04-172024-04-17 300 2009 1210 1 13/14-19/20 2 3 vs 2009 1210 3.6.6.6.11 1 1-2.11 2.17 3.20.23.23.27.30.31 2009 1210 4 1.6 2.6 3 C.6 4.6 5.7 6 2013.7 7.7 8 2012.8 9.8 10 2012.8 11 15-17.9 12.9 13.9 14.10 15.10 16 GMV.10 17.10 18.10 19 23.11 20.12 21 23.13 22.13 23.14 24.14 25.15 26.15 27.15 28 70%.16 29.16 30 SKU.16 31.16 32.17 33 SKU.17 2009 1210 5 34 MAU.17 35.17 36 23.18 37 2024.18 38.19 39.20 40.20 41.20 42 1.5.20 43.21 44.21 45 2022.22 46.22 47.22 48 90.23 49.24 50.25 51.25 52 21-23.25 53 2023.26 54 23.26 55.26 56.27 57.27 58.27 59.27 60.28 61 22H2.28 62.29 63.29 2009 1210 6+SKU 1 2 3 C 4 22 21 22 2009 1210 7 5 2013 2000 WTO/200+100+6 2013 7 至今 2009 1210 8 8 2012 9 wind 2022 2008 2022 6 30 2021 2022 2023 2014-2019 2013 4G C-BPI 10 2012 wind 2009 1210 9 11 15-17 12 wind Chnbrand 2023 2020 2020 13&2009 1210 10 14 15 16 GMV 17 the information late post 18 2009 1210 11 1 1-2 23 2023 9 11 3 19 23 2022H2 2022 11 2022 12 2023H1 2023 4 2023H2 2023 8 2023 8 2023 9 2023 9 2023 9 2023 10 2023 10 2023 11 36 APP 2009 1210 12 20 2023 SKU 2-3 SKU 9 20 31 2009 1210 13 21 23 22 品牌 加 盟补贴政 策 零 食很忙 开 店补贴：0 加盟 费、0 服务费、0 管理 费、0 培 训费、装修费 0 利润；开 店一次 性补贴 10 万 无门槛 升 级补贴：门店面积超出 20 平米 的部分按 300 元/平米 金额补贴 竞 争补贴：若遇到竞品门店恶意打折促销，支持门店竞争，补 贴门店毛 利率至 15%房租/转让费 补贴：在万辰系高 销门店周围 100 米范围内开店，额 外补贴 门店年租 金/转让费的 50%好 想来 开 店补贴：0 加盟 费、0 服务费、0 管理 费、0 配 送费 升 级补贴：迁址更优位置/扩大营业面积的门店，一 次性奖励 12 万装 修补贴；门店面积 超出 30 平米 的部分按 500 元/平 米 金额补 贴 竞 争补贴：在零食很忙系门店周围 200 米范围内的门店 给 予竞 争销售活 动补贴 零 食有鸣 限时免加盟费 爱 零食 0 加盟费，第一家店补贴 8 万元房租、第二家店补贴 10 万元房租（补贴仅限陕西、云南、湖北、江西、四川、重庆、贵州区域）糖巢 升 级补贴：门店扩大到 150/200/250 平米以上营业面积补 5/8/10 万元；门店面积超出 30 平米的部分由公司承担。扩 张补贴：在广东、江西区域实施阶段性房租补贴政策 2009 1210 14 23 SKU-SKU 3-5%1300+SKU 24 2009 1210 15 25+10%1.5 2 70%300+500+26 27-2009 1210 16 28 70%29 SKU vs SKU 35%25%30%40%35%30 SKU 31 FBIF 1-2 SKU 1-2 1-3 2009 1210 17 7 15 32 33 SKU 2 23 12 7.6 9.3 23Q3 115 6.5%23 3 19.9/10 360g 9.9/30 19.9/70 39.9/130 34 MAU 35 QuestMobile 公司 合作情况盐津2021年起积极拥抱量贩渠道，并持续深化合作，与头部品牌合作40+SKU且持续增加，与第二三梯队品牌合作SKU 数有较大增长空间。2023 年12月出资3.5亿战略入股零食很忙甘源 2022年起布局量贩渠道，与头部品牌合作SKU 数10+个劲仔2022年起布局，在符合双方利益基础上稳健推进合作，目前覆盖超100家量贩系统的2 万+门店松鼠2024 年1月与零食很忙达成合作，目前4款坚果进驻零食很忙、赵一鸣全国所有门店，后期有望逐步扩大供货品类，并进驻其他品牌零食量贩店洽洽2022年起逐步开放合作，以联名或OEM款导入，合作品类逐步由薯片拓展至瓜子、坚果好想你 2023 年5月起开放合作，12月出资7亿战略入股零食很忙卫龙2023 年7月起在维护好全渠道价盘基础上快速导入，7 月-10月合计销售149万箱，目前已与大量量贩建立合作关系 2009 1210 18 36 23 2024/2024 通过 供应 端的 产业 带布 局引入 白牌厂商、对高性价比品牌商的流量倾斜，以及对消费者的流量引导，打造货架电商低价 的消费心智。具体于品牌商而言，37 2024 项目/环节 具 体内容 供 应商 产 业布局：自建产 业集群，并 设立产业带服务商帮助源头商入驻，或帮助下游品牌商找货源。流 量扶持：通过平台拉 新流量扶 持 激励供应链商家做自播和 短视频，对于拥有极致性价比的供应商提供 全 套爆品 打造机制 品 牌商 价 格力展示 等级 全 网低价：价格=全网同款商 品 同 款低价：价格=平台 同款商 品 历 史低价：价格=历史自身商 品 渠 道低价：价格 同款低价 近 XX 天低价 低于直播间价格 广 告权益：对 全 网低价、同款 低价 叠加提供广告扶持 辅 助机制 优 价推手：平台基于同款低价分布给商家 建议价 爆 款竞价：具有价格优势的热销商品可参与竞价 快 速获得 流量 官 方团长：以减免佣 金与投 流费 的方式帮助低价商家与达人 对接 商 家考核 从架构上将电商分为 以 品牌商家 为主 的 A 组和以白牌 商家为主 的 B 组，前者考核指标为GMV，后者考核指标为 订 单量（已于 2023 年 5 月启动）。量 化感知：价格力 优化 效果官方 案例 商品价格优化 17%全域流量提升 142%，GMV 提升 93%2009 1210 19 10+/60+/45+/40+/30 10%30%+UV/60 60%+38 2009 1210 20 39 40/3 70 90 90/1.5 41 42 1.5 2009 1210 21 43 wind 74%14%10%SKU 0.5-0.9 22 22%41%44 costco40 IRI 2009 1210 22 45 2022 46 47 emarketer GFK softbrain 2018.03-2019.03 2020 2018/best buy/TJX/2009 1210 23 48 90 Bloomberg 1990 1 1990 1 2024 4/vs SKU 2009 1210 24 SKU SKU 49 wind 1 2 2023 3-5%5%3-4%3%15%40%100%20%2009 1210 25-DC-2023 2294 2020 55.4%50 51 52 21-23 2009 1210 26 23 23 53 2023 54 23 55/2009 1210 27&-/56 57 wind 58 59 2009 1210 28 60 61 22H2 vs 21 22+22Q2 7 22Q2 23 23Q3 21Q3 22Q2 22Q4 2009 1210 29 62 63 1 2 Q2 Q4 辣卤:深海:烘焙:薯片:果干:其他=34%:19%:23:10%:7%:8%坚果:烘焙:肉制品:果干:综合:其他=56%:16%:10%:5%:12%:2%坚果炒货:果敢干果脯:肉类零食:素食山珍:糖果糕点:其他=17%:9%:23%:7%:22%:23%综合果仁及豆果:青豌豆:瓜子仁:蚕豆：其他=26%:25%:16%:14%:17%:1%鱼制品:豆制品:禽类制品:其他=70%:13%:12%:5%葵瓜子:坚果类:其他=66%:24%:10%:1%线上:线下=14:86(其中线下直营:经销=13:73)线上:线下=66:34(其中线下直营:经销=13:20)线上:线下=51:49(其中线下门店:经销=44:5)线上:线下=12:88(其中线下直营:经销=3:85)线上:线下=21:79(其中线下直营:经销=11:68)线上:线下=11:89(其中线下直营:经销=5:84)2021Q2，公司从“高成本之下的高品质+高性价比”升级成为“”，由渠道驱动增长升级为“”双轮驱动增长2022H2 起，执行，构建“全品类、全渠道”的全新基本盘2023 年11月底，在坚守定位的基础上，实施17年来首次最，300款产品平均降价22%2022Q4，设立八大事业部，针对性拓展各个渠上市后，2021年起2021年下半年提出的“双百战略”（辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蛋类零食、蒟蒻果冻、果干坚果），（等）以 为核心的供应链全链路优化，构建矩阵高端零食形象转向“邻家形象”，走向的路线优势产品调味坚果做差异化拓展；（米饼、薯片等），助力招商拓展：夯实十亿级单品优势，多元化发展等潜力品类两大战略核心品类：1）制造端：因地制宜、源头生产,烘焙/豆制品在湖南&流量型 大单品型公司战略 盐津铺子 三只松鼠 良品铺子 甘源食品 劲仔 洽洽食品2022年产品结构2022年渠道结构目标/转型时间及核心产品战略供应链战略渠道战略品牌河南/江西建厂；2）原料端：于东南亚布局 直采，22 年起进一步加快上游原料布局，均在向上游延伸1）坚果品类：通过；2）零食品类：洞察消费者需求，反向联动供应链的全链路优化通过：规模效应、集中直采、减少损耗、提高自动化程度等做好原材料优质原产地的采购开发，：1）生产：持续提高生产标准化、自动化水平；2）原料：18年布局；子公司布局养殖：约50%为“公司+订单农业+种植户”模式采购，坚果13年起相继自种、等核心品类：；战略收缩直营KA、扩展BC超渠道：1）线上：发力私域/社团等新兴渠道，并优化天猫/京东等核心渠道的运营策略；2）线下：聚焦 基本盘的改革从KA渠道转型，针对渠道梳理匹配的产品、设置费投，同时有序布局量贩、抖音等渠道开展渠道精耕、弱势市场提升、县乡市场突破以及新场景、新渠道的拓展：23 年10 月底推出 素毛肚，24 年初推出 鹌鹑蛋品牌聚焦 主品牌和婴童食品品牌主品牌 及20年推出儿童零食品牌以 品牌为主：在主品牌的基础上，22 年4月推出鹌鹑蛋品牌以 品牌为主，推出高端品牌低成本之上的高品质+高性价比产品+渠道“高端性价比”总战略高品质零食大规模降价渠道组织架构调整多渠道、多品类布局“百亿收入、百万终端”聚焦七大核心品类全力打造大单品坚果全品类大单品品质好、价格亲民同时拓展品类矩阵围绕高蛋白赛道有序扩展品类矩阵深耕瓜子、坚果全产业链布局供应链全链路优化：提高供应链效率优化采购价格 梳理供应链以适配高性价比渠道适度全产业链布局持续深化全产业链布局全渠道扩展构建全渠道矩阵以门店为核心的全渠道发展体系全渠道布局全渠道扩展：打造品类品牌打造品类品牌魔芋、鹌鹑蛋、蒟蒻果冻小鱼鹌鹑蛋、肉干、豆干芒果魔芋、鹌鹑蛋、薯片原料-集采-自主制造非洲渔场 蛋鹌鹑瓜子夏威夷果 碧根果率先拥抱零食量贩、抖音等高景气渠道抖音/快手/分销以大包装为抓手发力现代渠道大魔王蛋皇三只松鼠小鹿蓝蓝良品铺子小食仙甘源劲仔小蛋圆圆洽洽葵珍 2009 1210 30 21 22+23 蒟蒻+24-25 6.7/8.4+32%/+26%PE 22/18 89 23 24Q1 22-23 23Q2 10%24Q1 24 30%+24 PE 16 22 50%10 21H2 22 20-23 9.09 20.65 CAGR 30%23/49%/31%/20%2009 1210 31 22H2/Q1 14-19 CAGR 60%20 22 22Q2 23 23Q3 22 23 11 24/SKU/,1 2 3 4 2009 1210 32 7 2020 2021-2023 5 2019 2020 2021 5 2020 2020 2022 2022 4 2020 2023 15 2013 2023 2009 1210 33 010-63214682 010-63214682 010-63214682 010-63214682 010-63214682 010-66500808 010-66500821 010-63214682 0755-82828570 0755-83715428 0755-82756804 0755-82871425 0755-82871425 021-20572536 021-20572555 021-20572257-2552 021-20572506 021-20572585 021-20572509 021-20572548 021-20572573 0755-82756805 021-20572559 021-20572559 0755-82756805 021-20572559 玙 021-25072549 2009 1210 34 A 300 500/6 20%6 10%20%6-10%10%6 10%20%3-6 5%3-6-5%5%3-6 5%26 C 3A 1061 A 19 33 12 100033 518034 200120 010-66500801 0755-82027731 021-20572500 010-66500900 0755-82828562 021-20572522
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