2018年民营企业高管调研报告.pptx

,中国经济稳中求进，民营企业信心增强,2018年民营企业高管调研报告,第1章即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第2章商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,第3章民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,第4章在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,概要：,民营企业对中国经济转型至关重要。自20世纪70年代末中国经济启动改革开放以来，民营企业在推动经济增长上发挥了积极的促进作用。民营企业的总产值目前占国内生产,总值的60%以上，同时民营企业创造了80%以上的城镇就业。这份报告阐述了在全球贸易环境、国内市场动态以及工作场所数字化转型所带来的商机与挑战之下，我们对中国民营企业的洞察。,35%（所有中国受访者：37%）的民营企业高管对其公司未来12个月的收入增长前景“非常有信心”，较之2016年和2015年，该比例分别只有30%和29%。82%的民营企业高管（所有中国受访者：81%）对于推出新产品与服务或进入新行业较一年前“更有信心或有信心”，而59%的受访高管（所有中国受访者：57%）认为针对国内市场开发新产品与服务是其公司未来,三年的首要战略。各企业正在探索新的方法，以便在面对数字化转型时保持竞争力，甚至力挽狂澜。在受访的中国民营企业高管中，“在组织内部实现某些职能的自动化”的百分比目前为62%，未来三年将上升至83%。2,中国的民营企业领导者同样认识到拥有一支接受过良好教育以及训练有素的员工队伍的重要性，今后三年愿意在数据使用方式上投入劳动力培训的比例将从目前的30%上升至59%。此外，44%的受访民营企业高管未来三年将转向包含更多“零工”人才以及外包劳动力的新型就业结构，当前该比例为28%。变化的全球贸易方向和中国提出的“一带一路”倡议创造了新的投资机遇。调研结果显示，在民营企业高管中，有78%（所有中国受访者：74%）对于在亚太经济体系扩大现有业务感到“更有信心或有信心”。,一部分重要发现如下：,第1章即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第2章商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,第3章民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,第4章在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,中国的全球贸易热情显而易见且还在不断递增，长此以往，拥护贸易开放的民营企业有望从中受益。,尽管近几个月来，由于中美贸易关系紧张局势加剧，中国,本土企业可能正面临更加不穩定的全球贸易氛围，但从民营企业对贸易进展的观点来看，全球贸易让各企业从中受,益的良好情绪仍然鲜明。当问及过去12个月亚太地区自由,贸易发展的速度时，有更多的中国民营企业高管（26%）认为进展重大，而在所有受访的中国高管中只有23%的比例持相同观点。,即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,图1：更多中国高管对亚太地区的贸易发展持乐观态度，而那些认为进展缓慢的高管百分比则略为减少,图示并未显示未作答受访者，因此数值相加不等于100%3,民营企业高管,进展重大,进展缓慢,进展停滞,不知道,23%,57%,58%,15%,11%,56%,10%,22%,11%,6%13%,13%,26%,54%,10%,17%,4%,71%,7%,16%,59%,12%,5%10%,201720162014,20172016,2014,所有中国受访者,第1章即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第2章商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,第3章民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,第4章在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,特别是，“一带一路”倡议通过基础设施建设为中国与沿线国家之间更紧密的联系铺平道路，这将为民营企业在多个领域和行业带来前所未有的机遇。 1在调研期间（2017年5月至7月），受访的民营企业领导者表示，他们认为未来12个月在全球贸易环境中将面临如下挑战：移动数据跨境壁垒增加（36%；所有中国受访者：31%），其次是雇佣外籍员工壁垒增加（31%，所有中国受访者：33%）；然而他们也承认，由于新的贸易协定，收入机会增多（30%；所有中国受访者：33%）。越来越多的民营企业发现他们需要更进一步的贸易开放，以及市场准入和竞争。贸易进一步开放很好地契合了中国在“十三五”规划中所强调的：促进海外合作和中国对外投资，推动更多中国设备、技术、标准与服务应用于国际市场，以及帮助中国制造业品牌获得更广泛的国际认可。习近平主席还在十九大的讲话中提出放宽市场准入，扩大对外贸易，降低外资企业准入门槛，保护外国投资者的合法权益，以及凡是在中国境内注册的企业，都要一视同仁、平等对待。李克强总理所作的政府工作报告同样重申中国逐步取消对金融机构外资所有权的限制。因此，随着外国企业竞争的加剧，我们预期将出现一个更加平等的竞争环境。,1.,截至2017年9月底，公私合营(PPP)模式下的6,778个项目进入开发阶段，总投资额约10.1万亿元人民币，其中已落地项目2,388个，投资额约4.1万亿元人民币。 中国已成为全球规模最大、最具影响力的PPP市场。 中国政府率先采取措施，以确保公私合营(PPP)项目中私人投资的合理回报，并改进信贷评级机制，便于企业获得贷款。4,5,第1章即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第3章民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,第4章在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,过去几十年来，民营企业中的创业企业一直被认为是中国发展最快的企业。根据研究机构CB Insights的报告，中国现拥有70家独角兽企业（估值超过10亿美元的未上市企,业 ） ， 仅 次 于 美 国 ， 位 于 全 球 第 二 。 i受惠于风险投资和科技巨头资助并培育，今日头条、汇影医疗和蔚来等新涌现的中国独角兽企业都是从国内日渐成熟的创业生态系统中发展起来的。,民营企业对商业环境则持谨慎乐观的态度。我们发现，35%的中国民营企业高管对其公司未来12个月的收入增长,前景“非常有信心”，低于39%的所有受访高管。然而，,相较于2016年（30%：非常有信心）和2015年（30%：非常有信心），商业情绪仍然相当高涨。,商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,图2：对企业未来12个月收入增长前景“非常有信心”的高管百分比,第2章商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,（非常有信心）,中国整体（非常有信心）民营企业高管,41%,40%,8%7%,30%27%25%,30%24%,39%,35%,7%,2014,2015,2016,2017,24%23%13%中国整体,（信心不大）民营企业高管（信心不大）,第1章即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第3章民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,第4章在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,从行业角度看，超过49%的金融服务业企业领导者预测其所在行业未来三年每年的增长率将达到8%或更多，超过中国的GDP,增长率；紧随其后的是消费与零售业企业领 导者 （ 30%）以及 工业企业 领 导者,（23%），他们对于其所在行业的未来增长前景持相同预测（即未来三年每年增长,8%或更高）。 2为了推动企业业务增长，82%的中国民营企业高管对于推出新产品与服务或进入新行业“有信心或更有信心”，78%的民营企业高管对于扩大亚太地区经营规模有信心，以及68%的民营企业高管对确保获得,能在全球层面发挥作用的人才和技能有信心。民营企业对这些战略的观点与总体样本的观点一致。但是，对于预测税务合规成本以及税项债务“更有信心”的中国民营企业高管比例出现下降，由2014年的16%大幅下滑至2017年的9%。中国的领导层意识到这一挑战并试图降低民营企业的经营成本。中国政府近期将月销售额不超过3万元（4,520美元）的企业,免征增值税优惠期限延长了三年。国务院还下调了商业银行的存款准备金率，并将在设立国家融资担保基金后，健全融资担保机构体系，帮助小微企业以较低成本获,得融资。,中国将继续简化行政审批流程，减少繁文缛节，优化商业环境。上海浦东新区将实施改革试点，削减或简化47项审批事项。,依照国务院1月发布的声明，更早之前自由贸易区已将营业执照与能分离的经营许可,类证相分离，并清理了116项行政许可事项。iii 这些努力正在获得认可，从世界银,行2017年的营商环境报告看出，中国的营商环境便利度排名由2013年的第96位，上升至第78位。考虑到商业环境更加复杂以及某些方面存在的不可预测性，民营企业高管们正在整顿企业，以适应新的增长前沿。,而在中国国内需求前景乐观的背景下，59%的民营企业高管（所有中国受访者：57%）考虑在国内市场开发新产品和服务，并作为其组织未来三年采取的首要战略。49%的受访中国民营企业高管（所有中国受访者：41%）计划采用市场扩张战略，向不同的终端市场销售产品和服务，而相同比例的中国民营企业高管（所有中国受访者：42%）考虑在中国建立自己的品牌作为首要战略。,2.,尤其是金融科技，被看作是为香港经济发展创造动力并提升其竞争力的重点领域之一，在2017年12月香港发布的智慧城市蓝图中有提及。2018年1月，由数码港(Cyberport)、智慧城市联盟(SCC)和,IBM中国大陆/香港组成的公私合营(PPP)模式下的新联盟成立，以帮助扶持金融科技部门在当地的初创企业。2,3.,普华永道的2017年全球金融科技调研发现，产品与服务扩张，客户群的增加以及对现有数据和分析的利用是中国金融科技部门快速蓬勃发展的三大机遇。与此同时，中国的金融机构认为其自身能经受得住颠覆的影响，并热衷于采用数据分析、人工智能(AI)、移动技术，机器人流程自动化(RPA)和区块链等新兴技术。26,图3: 计划在未来3年推行以下策略，以利用中国经济增长机会的高管百分比,民营企业高管,59%,在国内现有市场开发新产品和服务,49%42%,专注在中国建立品牌,为中国不同的终端市场开发产品和服务,49%41%,民营企业走出国门的愿望更加强烈。中国民营企业高管在提高国际经营利润率方面比一年前“更有信心”，比例从2016年的,所有中国受访者 17%上升至2017年的23%。值得一提的是，有意在国外开展多元业务的民营企业比例,（34%）比去年（27%）大幅提高，此迹象表明私营部门愿意并准备调配资源，以进,行全球扩张和分散本土业务的相关经营风57% 险。,第2章商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,亚太经合组织CEO调研 中国民营企业报告,第1章,即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第2章,商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,第3章,第4章,在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,2017年中国并购活动交易价值从2016年的历史最高点回落11%至6710亿美元，大宗交易减少是原因之一，反映出政府主管部门对海外并购活动的收紧和调整。,预期2018年并购活动将会有所增长，接近甚至可能超过,2016年的纪录。普华永道中国企业并购市场2017年回顾与2018年展望指出，随着政策变得更加清晰明朗，海外并购活动将有望重拾升势。不过，民营企业中表示愿意通过海外投资拓展其全球业务范,围的企业数量增多。计划在未来12个月增加全球投资的民营企业高管从2016年的57%提高到2017年的62%，其热衷态度连续三年超过其他中国受访者。,亚太经合组织经济体在这一轮新投资中占有重要份额。70%的受访者计划投资于亚太经合组织地区，其他30%则有意投,民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,图4: 中国高管对亚太经合组织和世界其他地区的未来投资意向及投资增长分配,5%,不知道,4%,降低,30%保持不变,投资意向,70%亚太经合组织,30%世界其他地区,投资分配,民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,资其他地区，与其他中国受访者的投资意向完全一致。62%增加7,8,第1章即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第2章商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,第4章在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,为提高企业的国际竞争力，68%的中国民营企业高管（所有中国受访者：65%）表示在“很大程度上”或“一定程度上”会在国内进行更多增值活动（例如研发）以确保海外市场的增长；65%的受访民营企业高管（所有中国受访者：72%）表示，他们在“很大程度上”或“一定程度上”更多地依靠商业伙伴关系/合资企业确保海外市场的增长；此外，60%的受访者表示，他们在“很大程度上”或“一定程度上”会重新考虑要优先投资的经济体和市场，以确保海外市场的增长，而63%的其他中国受访者也表达了同样的观点。图5: 计划在一定程度或很大程度上依靠以下战略，以确保海外市场增长的高管百分比,在国内进行更多增值活动，例如研发,更加依靠商业伙伴关系/合资企业,更倚重收购,重新考虑要优先投资的经济体和市场,民营企业高管,所有中国受访者,36%,68% 65%,60% 63%,65% 72%,49%,第3章民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,第1章即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第2章商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,第4章在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,$,$,有49%的受访中国高管“很大程度上”或“一定程度上”更倚重收购，以确保海外市场的增长，但民营企业高管中只有,36% 持相同观点。另外，25%的民营企业高管指出，他们预计未来12个月内以投资其他经济体为目的而进行的境外直接,投资（ODI)和并购活动将受到越来越多的限制，比例远远高于表示曾在过去12个月内遭遇这类限制的高管（19%）。3,除了认为境外投资遇到困难外，民营企业还要面对跨境数据流动方面存在的障碍。36%的民营企业高管预计明年跨境数据流动的壁垒将会增多，去年持这一观点的整体平均比例为,31%。对于需要处理大量数据的民营企业而言，跨境数据流动尤其变成一大难题，因为根据2017年6月1日起施行的新的网络,安全法的规定，这些民营企业现在要满足更广泛的本地化要求。 根据现行网络安全法的规定，禁止向外传输可能会对,国内政治、经济、科技或国防构成风险的任何境外数据。,另一方面，未来12个月内，虽然跨境提供或接受服务障碍增多，但是民营企业承受的相关压力较小（民营企业：23%；,所有中国受访者：29%），同样的，虽然雇用外籍员工壁垒增加，但是民营企业面临的压力也较小（民营企业：31%；所有中国受访者：33%）。,在考虑建立战略合作关系/合资企业时，民营企业最看重的是管理人才（69%；所有中国受访者：65%），其次是行业/营销专业知识（67%；所有中国受访者：62%）以及产品/,图6 未来12个月内预期在全球贸易环境中经历如下方面的中国高管百分比,雇用外籍员工壁垒增加,31%,33%,23%,29%,跨境提供或接受服务障碍的增加,30%,33%,由于新的贸易协定，收入机会增多,25%,27%,36%,31%,跨国投资壁垒增加（外商直接投资和并购受限）,数据跨境移动壁垒增加,民营企业高管,所有中国受访者,服务质量和价格（63%；所有中国受访者：68%）。部分原因在于中国政府继续坚持立场，遏制过热产业（例如房地产、3.,酒店、娱乐、体育俱乐部和电影产业等）的投机性海外投资，以此作为一种限制资本外流和缓解人民币压力的手段。当然，中国政府依然鼓励和支持在“一带一路”国家中进行符合国家政策的长期项目海外投资。9,第3章民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,10,第1章即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第2章商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,第3章民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,第4章在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,人工智能、机器人和自动化不仅改变着产品和服务，而且也改变着工作场所。智能制造和数字化转型是中国制造2025战略的重要组成部分，自动化则是中国制造业和服,务业企业提高生产力的第一步。未来三年内，民营企业高管“在组织内部实现某些职能的,自动化”的比例将从如今的62%上升到83%（所有中国受访者：目前为64%，三年内达到83%）。目前，53%的民营企业高管（所有中国受访者：49%）正在“投资机器学,习和新兴技术”，而未来三年这一比例将上升至74%（所,有中国受访者：74%）。,在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,图 7: 未来3年计划调整劳动力战略以适应并在数字时代获利的中国高管百分比,在组织内部实现某些职能的自动化,投资机器学习和新兴技术更多地利用技术进行远程操作,识别能熟练使用新型自动化工具的员工大规模培训员工，使其掌握数据使用方法转型为包含更多“零工”以及外包劳动力的新型就业结构,目前,未来三年内,民营企业高管 未来三年内所有中国受访者 未来三年内,民营企业高管 目前所有中国受访者 目前,40%,62%64%,53%49%,47%,37%42%30%34%28%31%,74%74%,71%,75%74%,59%62%,44%51%,83%83%,65%,第1章即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第2章商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,第3章民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,第4章在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,民营企业中以优化生产过程为目的的自动化正不断加快步伐。例如，生产平价手机塑料保护壳的民营企业深圳市黑云信息技术有限公司在深圳厂房内广泛使用摄像头和传感器，实时追踪生产数据。这种做法与精细的成本控制相结合，使企业能够在利润率方面保持竞争优势。iv在东莞市，自动化是当地政府制造业升级战略的一部分，所以得到大力提倡。手机制造商长盈精密技术有限公司此前使用机器和机器人替代了90%的员工，据报道生产力大幅提高250%，而次品率下降了80%。v在服务业，2017年12月在线零售商京东的首家全自动化无人超市在北京开业，通过其新零售模式将线上消费者及产品数据与线下实体店体验相结合。 vi民营企业高管们认为“识别能熟练使用新型自动化工具的员工”的比例预计将从目前的37%（所有中国受访者：42%）在三年内上升到75%（所有中国受访者：74%）。40%的受访民营企业高管（所有中国受,访者：47%）如今正在“更多地利用技术进行远程操作”，而65%的民营企业高管（所有中国受访者：71%）表示他们将在未来三年内采取同样的做法。愿意投资进行大规模的员工培训，让员工学习数据使用方法的民营企业高管人数比例目前是30%（所有中国受访者：34%）在三年内上升到59%（所有中国受访者：62%）。企业高管也在探索新的雇佣结构。约有44%的民营企业高管（所有中国受访者：51%）预期将在三年内转型为新的雇佣结构（其中包括更多的零工和外包劳动力），目前持有该观点的高管比例为28%（所有中国受访者：31%）。事实上，企业需要更大的灵活性和变通性以应对市场情况的变化，从而催生出以短期合同和自由职业为特点的零工经济。这一获取专业技能的替代方案越来越受欢迎，从中受益的是WeWork和裸心社这类公司，他们的切入点是中国初创企业快速增多而产生的联合办公空间的需求。11,12,第1章即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第2章商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,第3章民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,第4章在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,58%的民营企业高管（所有中国受访者：55%）认为企业不断加大投入支持员工持续学,企业加大投入支持员工持续学习,58%55%,习，是帮助员工适应更深入的自动化和工作再平衡时代的最有效方法。增加私营部门对教育系统的投资（46%；所有中国受访者：39%），增加激励措施、促进个人技能提升（41%；所有中国受访者：44%），以及增加公共和私营部门的员工培训措施（41%；所 有 中 国 受 访 者 ： 33% ） 是 帮 助 员 工 重 新 熟 悉 工 具 和 掌 握 技 能 的 其 他方式。4图8: 工作技能再训练、持续学习和新的就业结构是发展未来劳动力的关键民营企业高管所有中国受访者46%,39%,增加私营部门对教育系统的投资,通过采用激励措施促进个人技能提升,41%,44%,增加公共和私营部门的员工培训措施,4.,中国的“十三五”规划强调教育现代化，力求让年轻一代更好地适应数字化职场。其中一项重点工作就是发展在线教育。仅在2015年，中国政府就向教育科技初创企业投资了创纪录的10.7亿美元，并且到2020年，将在教育技术上进一步投资300亿美元。同时，政府正在努力为所有公共幼儿园到高中学校提供升级信息系统的资源，在未来三年内使学生与计算机的总比例达到6:1。441%33%,第1章即便有短期的不稳定因素，但贸易开放程度加大惠及民营企业,第2章商业前景，业务增长和提升竞争力推动战略,第3章民营企业寻找新机遇并跨境分散风险,第4章在自动化和工作场所数字化的时代中与时俱进,结论,虽然中国民营企业对经济前景有信心，而且其竞争力也在提高，这些企业仍然面临着不少挑战。去年10月召开的中共十九大重申了中国致力于扩大对外贸易、降低外资企业准入门槛和促进创新为动力的增长，这意味着具有灵活性和创业精神的初创企业和民营企业现在可在更有利的条件下与跨国公司开展有效竞争。随着以提升民营企业竞争力的积极改革措施在近期颁布，以及这些政策的大力推进，我们有理由相信民营企业在的营商环境将得到实质性改善。,7%其他,图9: 2017年中国报告全部受访企业的行业分类,12%科技10%专业服务,23%10亿美元至100亿美元以下7%5亿美元至10亿美元以下,调研方法,第八期普华永道2017年亚太经合组织CEO调研探讨的主题是“转变中的世界”。2017年5月至7月期间，为完成普华永道2017年亚太经合组织CEO调研，我们对21个亚太经合组织经济体的1400多名商业领袖进行了调研。本报告是根据81位中国民营企业商业领袖（其中包括来自中国大陆和香港的高管）的观点而编写的。就本报告而言，“中国” 是指中华人民共和国，其中包括香港的受访对象。“民营企业”是指在一个经济体中私营、非公有部门中经营，其股份受私人控制，而并非面向公众发售的企业。民营企业有多种形式，包括家族企业、独资企业、有限合伙企业、有限责任公司等等。,民营企业中的主要行业分别是工业产品(35%)、消费和零售业(27%)、金融服务业(9%)、科技公司(12%)和专业服务业(10%)。在收入构成方面，33%的样本公司收入为1亿美元或以下；26%的样本公司收入在1亿美元至5亿美元之间；7%的样本公司收入在5亿美元至10亿美元之间；23%的样本公司收入在10亿美元至100亿美元之间；7%的样本公司收入在100亿美元以上。,27%消费9%,金融服务35%工业图10: 2017年中国报告全部受访者企业收入分类7%100亿美元或以上,33%1亿美元或以下26%1亿美元至5亿美元以下13,