中国民营企业“一带一路”可持续发展报告（2019）.pdf

2019 中国民营企业“一带一路”可持续发展报告2019i2019 中国民营企业“一带一路”可持续发展报告改革开放 40 年，中国人民逢山开路、遇水架桥，从冲破小生产的樊篱到融入经济全球化，让中国社会实现了历史巨变。与此同时，中国对外投资合作也经历了从无到有、从小到大的发展历程。中国对外投资合作和共建“一带一路”倡议的发展，强化了开放、包容、共赢的发展理念，为世界经济注入了新的发展活力。同时，全球范围内，可持续发展议题受到社会各界前所未有的关注，也成为企业参与全球化运营的重要竞争力。作为践行“一带一路”倡议的生力军，中国民营企业的影响力举足轻重。目前，中国多个行业的民营企业，通过多种渠道参与共建“一带一路，在经济、社会、环境及公司治理等可持续发展方面做出了有益探索和积极贡献。与此同时，中国民营企业对实现自身在海外的可持续发展以及国际社会对中国民营企业助推所在国可持续发展的关注和期待也都越来越高。搭建与东道国及利益相关方的沟通平台，助推中国民营企业更加有效参与国际合作，借鉴国际经验，实现双方互利共赢已提上议事日程。中华全国工商业联合会（以下简称全国工商联）、商务部国际贸易经济合作研究院（以下简称商务部研究院）和联合国开发计划署驻华代表处（以下简称 UNDP）三方达成共识，发挥各自在中国及全球的网络资源和知识经验，共同编写中国民营企业“一带一路”可持续发展报告 2019，并通过后续发布活动及国别对话，共同推动中国民营企业参与“一带一路”建设，在实现自身海外可持续发展的同时，也助力东道国实现2030 年可持续发展议程（以下简称 2030 议程）。报告通过文献研究和 727 份企业问卷分析以及跨越非洲、欧洲及东南亚 9 个国家共计 55 家企业、使馆、商会、东道国政府、研究机构及非政府组织的实地访谈，期望探讨并尝试回答以下问题： 在可持续发展及“一带一路”倡议的背景下，为什么中国民营企业将更加关注海外可持续发展议题？中国民营企业具备哪些独特优势？存在哪些机遇和挑战？（第一、二章） 中国民营企业在海外运营中，在哪些领域已经开展了推动东道国的可持续发展实践？又在哪些领域还存在挑战？（第三、四章） 就一些重要的可持续发展议题，有哪些国际标准和规范能够帮助中国民营企业识别潜在可持续发展风险并制定相关战略和行动？（第五章）前言ii2019 中国民营企业“一带一路”可持续发展报告 中国政府、东道国政府、中国民营企业及国际组织等重要的利益相关方应该分别采取哪些措施来共同推动中国民营企业的海外可持续发展，从而在更大范围内贡献于社会、经济和环境的平衡与可持续发展？（第六章）报告期望能够对以下类型的读者有所助益： 致力于海外可持续运营的中国民营企业管理者及实践者； 推动中国企业海外可持续发展的中国政府机构、商协会组织及海外支持系统； 关注中国企业海外可持续发展的东道国政府、研究机构及非政府组织。iii2019 中国民营企业“一带一路”可持续发展报告“一带一路” 倡议与 2030 议程的协同效应 2030 年可持续发展议程由联合国 193 个成员国于 2015 年一致通过，强调了消除贫困需要与促进经济增长、应对环境风险的战略齐头并进。 共建“一带一路”倡议致力于推动全球经济发展并实现互利共赢，为加强全球、区域和国家层面的可持续发展创造契机。 2030议程和“一带一路”倡议体现了互惠互利和包容性伙伴关系的精神，两者的协同实施可为人类实现可持续发展提供具有现实意义的解决方案。将两者更好结合，可以兼顾各个国家的不同利益需求和关切点，在政策层面上与 2030 议程实现对接，并根据沿线国家的不同需求将有关项目融入各国政府的国家与地方发展议程。“一带一路”倡议为提升基础设施、促进资金融通、推动贸易畅通、增强国家间交流方面带来的机遇也可以进一步加快实现可持续发展目标的进程。此外，2030 议程和“一带一路”倡议都强调了包容性参与的重要性，以及私营部门的作用，特别是在落地执行、价值传播、创新提升以及资金支持等方面的作用。民营企业参与是实现 “一带一路” 倡议和 2030 议程的生力军当前，民营企业数量已占中国企业总数的 90% ，在推动中国经济发展和社会进步方面发挥了重要作用，同时也成为推动和践行共建“一带一路”倡议、实现沿线国家和地区可持续发展目标的重要力量。在贸易合作方面， 2017 年中国民营企业对外贸易额已经占中国对外贸易总额的 38.5%。同年，民营企业与“一带一路”沿线国家的进出口总额达 6000 多亿美元。在投资合作方面，截至 2017 年底，中国对外直接投资企业中有 25.7% 是私营企业。从行业领域看，“走出去”民营企业所属行业多元，体现了国际化活力。从投资模式来看，民营企业利用并购等方式参与“一带一路”建设不断深入。报告调研结果显示，受访的大多数中国民营企业有意愿为东道国实现 2030 议程的各项目标做出贡献，而受访企业认为已经或正在贡献的领域主要集中在社会和经济相关目标，对于环境相关目标的贡献程度仍有提升潜力。执行摘要iv2019 中国民营企业“一带一路”可持续发展报告为了支持民营企业参与“一带一路” 可持续发展，中国政府相关部门相继出台了一系列政策措施以完善相关管理服务体系和制度。一方面促进贸易和投资自由化便利化，另一方面也重点强调企业海外合规经营，提升企业在社会、环境、公司治理等方面的可持续发展管理。中国民营企业推动东道国可持续发展的核心价值1. 提升基础设施中国企业，无论是国有企业和民营企业，均为推动东道国基础设施建设付出了大量努力。一些规模比较大的民营企业通过公开招投标方式参与基础设施建设项目，另一些民营企业则以承包商、服务提供商等身份参与其中。2. 强化产业带动目前，从事海外制造业投资的中国企业主要是民营企业。中国民营企业开展国际产能合作过程中，立足这些产业在中国国内发展的成功经验，同时有效对接当地不同的资源禀赋、及时对接差异化需求，帮助“一带一路”沿线国家解决制约经济发展和工业化建设的根本性、关键性问题，最终带动当地产业链发展。3. 注重平台分享中国民营企业“走出去” 不仅强调个体发展经验的交流，也注重利用境外经贸合作区平台，同东道国开展产业链式的合作。截至 2017 年底，建设初具规模的中国境外经贸合作区中，有超过 70 家为民营企业投资建设。各类经贸合作区不仅为中国企业“走出去”提供了平台，也为东道国发展带来了规模化的产业链以及相关的资金、技术和经验。4. 创造就业机会中国民营企业在走出去的过程中，为当地提供就业岗位，在帮助当地人改善生计、提高工人技术水平的同时，也帮助中国企业减少成本，提高本地化程度。调研结果发现，中国民营企业在“一带一路”沿线国家创造就业机会的影响不一。它们认为在非洲、南亚及东南亚地区对东道国增加就业岗位数量方面的促进作用更加明显，但在高技术人才相对集中的中欧、东欧及中东地区则相对较弱，转而更加注重岗位质量。5. 促进技术合作跨国公司向当地行业的技术转让或技术溢出，通过以下两种渠道实现：横向流动或纵向流动。从横向来看，中国民营企业投资合作可提高同行业企业的生产率，并通过以下三个主要渠道发生：一是示范效应，二是劳动力培训效应，三是竞争效应。从纵向来看，技术通过买方与供应商之间的联系转移到上游或下游产业，从跨国公司转移到当地生产中。v2019 中国民营企业“一带一路”可持续发展报告6. 增进社会福祉民营企业参与海外社区发展及承担社会责任，根据发起方的不同，这些项目可分为三类：第一类是由使馆经商处倡议发起的项目；第二类是由民营企业商会组织、多家企业参与的项目；第三类是由各民营企业自主发起的社会责任项目。大多数民营企业的社会责任项目多集中在惠及周边社区，在工厂或工地的附近社区打水井、修缮学校、铺设道路、提供饮用水等。也有一些企业已发展出较为系统的企业社会责任战略。在推动东道国实现 2030 议程中的社会可持续发展方面，中国民营企业对于内部（提供体面和平等的工作机会）的关注要高于企业与外部利益相关方的维护管理。7. 践行环境保护在环境可持续发展方面，报告从五个方面了解民营企业对东道国实现 2030 议程相关环境目标的影响调研结果显示，相对而言，企业对于与自身经营密切相关的能耗及废弃物处理方面重视程度最高，而对于生产经营活动所涉及的“大环境”，即生物多样性保护、动物栖息地保护以及对于周边地区地形地貌的影响等，则其重视程度次之。在环境影响管理方面，民营企业通常根据当地政府的要求进行环境影响评估。在可再生能源开发利用方面，中国可再生能源产业的民营企业在开拓海外市场的同时，也将中国可再生能源技术传播到世界各地。对于一些发展中国家和不发达国家来说，中国技术给它们带来了诸如光伏、风电等更加清洁的能源解决方案。8. 注重合规经营中国企业海外经营对于合规的要求主要来自于三个方面：第一是东道国的标准，第二是国内相关管理部门的要求，第三是供应链上下游企业的要求。一些制造业企业为了获得国际知名品牌订单，积极优化供应链管理，符合上游客户认证标准。许多企业从事海外经营比较久，能够意识到合规可以为企业自身经营保驾护航。从重视程度上看，民营企业对“遵守东道国法律法规”，“遵守联合国商业与人权原则”，“采取负责任采购相关政策”等重视程度高；而对“遵守反贿赂、反不正当竞争的相关政策”的关注度次之。中国民营企业海外经营挑战1. “艰难的中间地带”当企业全球化达到一定规模，可能会面临“艰难的中间地带”问题，即增量收益趋于平稳，而成本持续快速上升，企业难以继续全球拓展。对于“走出去”的中国民营企业而言，这样的中间地带是否会出现以及何时出现，因其行业、商业模式、市场和企业本身而异。事实上，其真正挑战来自于国际化发展的中后期阶段，对于公司治理相对薄弱、处理风险的能力和经验有限的民营企业来说，挑战更为严峻。数据显示，相对于政治、社会、环境等可持续性议题风险而言，民营企业总体风险认识偏重经济、金融和商业等方面的经济可持续性风险。vi2019 中国民营企业“一带一路”可持续发展报告2. 融资 融资困难是中国民营企业反映最为集中的一个挑战。中国民营企业特别是中小微企业在东道国缺乏被当地银行所认可的抵押物以及历史征信记录，以致难以获得足够的海外融资服务支持。同时，尽管随着中国国内金融机构逐渐海外布局，民营企业获得融资便利度在大幅提升，但还难以满足企业的全部需求。3. 法律法规调研结果显示，“走出去”中国民营企业认为海关和贸易限制措施是最突出的法律法规挑战，其次分别是市场准入法规不透明或不熟悉、税收问题、合同纠纷。分析表明，民营企业海外经营时间越长，更熟悉东道国、区域和全球与其业务运营相关的法律，因此也越容易应对法律法规方面的挑战。在不同国家经营的民营企业面临的挑战也不尽相同。在拥有成熟监管框架的发达国家，中国民营企业的主要困难是建立有效的机制及架构以确保合规；然而，在发展中国家，虽然相关法律法规框架已经完善，但具体落实仍存在挑战。4. 管理文化和劳动关系在管理文化方面，语言和交流障碍也是影响中国民营企业的海外经营效果的重要因素，由此产生了中外工作文化、上下级关系处理方面的挑战。从利益相关方的角度来看，中国企业对同一地区不同国家文化多样性的理解还有待深入。在劳动关系方面，中国民营企业遵从当地的劳动关系制度。然而，当东道国法律法规与中国劳动法之间存在差异时（如终止劳动合同、建立工会等方面），中国民营企业往往感到困惑。此外，员工流动率高也是中国民营企业海外发展面临的另一项挑战。5. 社区和利益相关方参与中国民营企业的另一项挑战是管理利益相关方关系。通过采访利益相关方发现，与中国企业合作过的各国地方政府对中国投资者看法比较正面。尽管个别官员认为建筑工程质量和环境影响管理的一些细节还待提升，但总体来看他们认同中国对基础设施建设和产业升级做出的贡献。东道国的民间社会组织和媒体对中国投资的看法不一，它们承认中国公司对国家的经济发展和基础设施建设做出了贡献，但也强调一些关切，例如，少数机构认为一些企业经营信息较为封闭，良性反馈机制尚未健全。一些当地利益相关方希望帮助中国企业回应所在国的一些质疑，但沟通不畅弱化了这种纽带的缓冲作用。6. 环境问题为了使商业投资项目能充分保障当地社区居民的权利，完成环境和社会影响评估并得到利益相关方广泛认可是国际项目常见做法。民营企业对待环境和社会影响评估的态度总体积极。少数境外中国民营企业在环境问题上风险管理薄弱，两个根本原因是：一是机会主义的风险观，认