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敬请参阅最后一页特别声明 1 4 行业点评 本周 A 股 地产、港股地产、物业板块 均 上涨。本周（5.4-5.10）申万 A 股房地产板块涨跌幅为+4.4%，在各板块中位列第 4；WIND 港股房地产板块涨跌幅为+1.4%，在各 板块 中位 列第 18。本周恒生物业服务及管理指数涨跌幅为+1%，恒生中国企业指数涨跌幅为+2.6%，沪深 300 指数涨跌幅为+1.7%；物业指数对恒生中国企业指数和沪深 300 的相 对收益分别为-1.6%和-0.7%。北京 首次 推出 住宅、产业及商业配套一次性组合供应的 地块。本周（5.4-5.10）全国 300 城宅地成交建面 264 万，单周 环比+73%，单周 同比-29%，平均 溢价 率 1%。2024 年初 至今，全国 300 城累计宅地成交建面 5806 万，累计同比-48%；年初至今，建发房产、滨江集团、华润置地、绿城中国、中建三局 的权益拿地金额位居行业前五。本周 新房 销售 同环比均下降，静待各地政策效果显现。本周（5.4-5.10）35 个城市商品房成交合计 228 万平米，周环比-2%，周同比-46%。其中：一线城市 周环比-16%，周同比-41%；二线城市 周环比+3%，周同比-49%；三 四线 城市周环比+8%，周同比-23%。本周 二手房 成交 环比上升，同比下降，二手 备案节后集中释放。本周（5.4-5.10）15 个城市二手房成交合计 177万平米，周环比+56%，周同比-27%。其 中：一线 城市 周环比+31%，周同 比-18%；二线城市 周环比+64%，周同比-27%；三四线城市 周环比+62%，周同比-49%。新发房贷利率持续 下行，超 60 城取消首套房贷利率下限。央行 2024 年第一季度中国货币政策执行报告 数据显示，自 2023 年初建立 首套住房贷款利率政策动态调整机制 以来，新发 放房 贷利 率 持续 下行。2024 年 3 月 新发 放 的房贷利率为 3.69%，同比 下降 45pct，环比 下降 28pct，此外 根据 证券 日报 记者 调查，部分 地区 首套房贷利率最低 已降至 3.1%。截至 3 月末，全国 343 个城市中，已有 75 城下调首套房贷利率下限，64 城 取消下限，越来 越多 的城 市 取消利率下限意味着当地房贷利率有望明显下调。我们认为 信贷端持续发力 能够有效 减轻购房者的 按揭负担，若房 贷 利率（每月资金支出）与租金回报率（每月资金收入）之差持续收缩，或将成为市场筑底企稳的关键信号。地方收储去库存持 续推进中，后续范围有望扩大。根据 克而 瑞统 计，2023 年以来，全国已有超 过 54 个城市发布住房“以 旧换 新”政策，旨 在 打通 目前市场 一二手房置换链条 的堵点，促进 改善 性 需求 的 释 放。从存 量住 房的 最 终去向来 看，目前 各地“以旧换新”主要分为市场化代售及地方回购两种模式，其中代售模式较 为普遍，但本质属于 市场行为，存在 能否 成功 售出 的问 题；而地 方回 收存 量住 房虽 然暂 时覆 盖范 围不 大，但交 易的 效率 更高。政治 局会 议 定调统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施 后，近期 多地 积极 响应，通过 地方 下场 回收 旧房 的方 式助 力去 库存，后续范围有望逐渐扩大。投资建议 我们认为 取消 限购及 首套房贷 利率下限 是因城施策降低成本 释放需求 的系列举措，地方 下场通过 收储 实现“以旧换新”是消 化存 量房 产的 重要 抓手，各地纷纷 发力 去库存有助于 加快行业筑底企稳的进程，最终 实现市场供求关系新变化 下的再平衡。推荐受益于 深耕高能级城市、主打 改善 产品 的 国资 房企，如 建 发国 际 集团、越秀 地产、招商 蛇口、中国海外发展；推荐 受益 于政 策利 好不 断落 地，一二 手房 市场 活跃 度持 续提 升，拥有 核心 竞争 力的 房产 中介 平台 贝壳。风险提示 宽松政策对市场提振不佳；三四线城市恢复力度弱；房企出现债务违约 行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 新发放房贷利率持续下降.4 地方推进收储去库存.4 行情回顾.5 地产行情回顾.5 物业行情回顾.5 数据跟踪.6 宅地成交.6 新房成交.8 二手房成交.9 重点城市库存与去化周期.10 地产行业政策和新闻.11 地产公司动态.13 物管行业政策和新闻.15 非开发公司动态.15 行业估值.16 风险提示.18 图表目录 图表 1：2024 年3 月新发放房贷利率降至 3.69%.4 图表 2：已有超 60 城取消首套房贷利率下限.4 图表 3：近期地方批量收购存量住房情况.4 图表 4：申万 A 股房地产板块本周涨跌幅排序.5 图表 5：WIND 港股房地产板块本周涨跌幅排序.5 图表 6：本周地产个股涨跌幅前 5 名.5 图表 7：本周地产个股涨跌幅末 5 名.5 图表 8：本周恒生物管指 数、恒生中国企业指数、沪深 300 涨跌幅.6 图表 9：本周物业个股涨跌幅前 5 名.6 图表 10：本周物业个股涨跌幅末 5 名.6 图表 11：全国 300 城单周宅地成交建面及平均成交溢价率.6 图表 12：全国 300 城累计宅地成交建面（万）及同比.7 图表 13：2024 年初至今权益拿地金额前 20 房企.7 图表 14：35 城新房成交面积及同比增速.8 WUAZwPsPnOrQrPtQtOoRqR6McMbRmOnNoMqMiNpPqNjMqRpM9PnNvNxNmRrNNZoPmO行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 3 图表 15：各能级城市新房成交面积月初至今累计同比.8 图表 16：各能级城市新房成交面积年初至今累计同比.8 图表 17：35 城新房成交明细（万平方米）.8 图表 18：15 城二手房成交面积及同比增速（周）.9 图表 19：一二三线城市二手房成交面积月初至今累计同比.10 图表 20：一二三线城市二手房成交面积年初至今累计同比.10 图表 21：15 城二手房成交明细（万平方米）.10 图表 22：12 城商品房的库存和去化周期.10 图表 23：12 城各城市能级的库存去化周期.10 图表 24：12 个重点城市商品房库存及去化周期.11 图表 25：地产行业政策新闻汇总.11 图表 26：地产公司动态.13 图表 27：物管行业资讯.15 图表 28：非开发公司动态.15 图表 29：A 股地产 PE-TTM.16 图表 30：港股地产 PE-TTM.16 图表 31：港股物业股 PE-TTM.17 图表 32：覆盖公司 估值情况.17 行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 4 新 发放房贷 利率 持 续下降 新发房贷利率持续下行，超 60 城取消首套房贷利率下限。央行 2024 年第一季度中国货币政策执行报告 数据显示，自 2023 年初建立 首套住房贷款利率政策动态调整机制 以来，新发放房贷利率 持续 下行。2024 年 3 月 新发 放 的房贷利率为 3.69%，同比下降 45pct，环比 下降 28pct，此外 根据证券日报记者调查，部分地区 首套房贷利率最低 已降至 3.1%。截至 3 月末，全国 343 个城市中，已有 75 城下调首套房贷利率下限，64 城 取消下限，越来 越多 的城 市 取消利率下限意味着当地房贷利率有望明显下调。我们认为 信贷端持续发力 能够 有效 减轻购房者的 按揭负担，若房 贷 利率（每月资金支出）与租金回报率（每月资金收入）之差持续收缩，或 将成为市场筑底企稳的关键信号。图表1：2024 年 3 月新 发放 房贷利率 降至3.69%图表2：已有超60 城 取消 首 套房 贷利 率 下限 来源：央行，国金证券研究所 来源：央行，国金证券研究所 地方推进 收储 去库 存 地方 收储 去库存持续推进中，后续范围有望扩大。根据克而瑞统计，2023 年以来，全国已有超过 54 个城市发布住房“以 旧换 新”政策，旨 在 打通 目前市场 一二手房置换链条 的堵点，促进 改善 性 需求 的 释 放。从存量住房的最终 去向来 看，目前 各地“以旧换新”主要分为市场化代售及地方回购两种模式，其中代售模式较 为普遍，但 本质 属于 市场行为，存在 能否 成功 售出 的问 题；而地 方回 收存 量住 房虽 然暂 时覆 盖范 围不 大，但交 易的 效率 更高。政治 局会 议 定调统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施 后，近期 多地 积极 响应，通过 地方 下场 回收 旧房 的方 式助 力去 库存，后续范围有望逐渐扩大。图表3：近 期 地 方 批量 收 购存 量住 房 情况 城市/区域 日期 主要内容 黄石 4 月 25 日 收购的“旧房”覆盖黄石城区 104 处，可以置换新房有 6 处，一套旧住宅商品房可置换一套或多套新住宅商品房（不可多套置换一套），且新房总价不低于旧房总价的 1.2 倍。南京 4 月 27 日 拟换新房源需为南京市主城六区产权清晰的可置换存量房产，用于置换的新建商品住房分散于全市范围，首批试点限额共 2000 套 南通崇川区 4 月 30 日 本次“以旧换新”首批推出 50 套可售房源，旧房直接由国企收回，无需等待周期。多套旧房可叠加置换一套新房，但旧房总价抵扣比例不得高于新房总价的 80%宣城 5 月 1 日 宣城市城建集团、宣城市国控集团启动第二批商品房“以旧换新”，活动限额 200 名 盐城 5 月 1 日 盐城市城市建设投资集团有限公司和悦达地产集团有限公司启动存量住宅“以旧换新”活动，由企业直接收购市民存量住宅，可换购指定楼盘的新房 连云港 5 月 8 日 连云港市城建控股集团将开展存量住房“以旧换新”试点，换购人可用一套或多套存量住房置换市城建控股集团四个在售楼盘，2024 年计划完成存量住房“以旧换新”5 0 0 套 漳州 5 月 8 日 如“旧房”未 能 顺利售出，则由运营主体按评估价格 90%购买，作为保障性租赁住房进行运营管理，运营主体最多累计购满 1000 套存量住房 郑州 5 月 10 日 二手住房“以旧换新”工作在市内八区全面推行，由郑州城发安居有限公司收购的二手住房房龄由 15年放宽至 20 年 来源：各政府官网，新华报业网，郑州市房协，国金证券研究所 0.001.002.003.004.005.006.007.002015-032015-092016-032016-092017-032017-092018-032018-092019-032019-092020-032020-092021-032021-092022-032022-092023-032023-092024-03%8387951017512132426640204060801001201401602023-03 2023-06 2023-09 2023-12 2024-03 zGrK0USCgJayrG48NGNsqJKvZxvDHl7CnYBIQwX/6MMQ/ZBTj8WW6YaxAZcthNK1 行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 5 行情回顾 地 产 行 情回 顾 本周申万 A 股房地产板块涨跌幅为+4.4%，在各 板块 中位 列第 4；WIND 港股房地产板块涨跌幅为+1.4%，在各 板块中位列第 18。本周地产涨跌幅前 5 名为世茂集团、华南城、中国奥园、弘阳地产、珠光控股，涨跌幅分别为+74.5%、+64.8%、+35.3%、+25.9%、+24.8%；末 5 名为*ST 世茂、*ST 中润、*ST 中迪、ST 迪马、ST 中南，涨跌 幅分 别为-23.4%、-22.7%、-22.6%、-14%、-13.8%。图表4：申万A 股 房地 产 板块 本周 涨 跌幅 排序 图表5：WIND 港 股房 地 产板 块本 周 涨跌 幅排 序 来源：wind，国金证券研究所 来源：wind，国金证券研究所 图表6：本 周 地 产 个股 涨 跌幅 前5 名 图表7：本 周 地 产 个股 涨 跌幅 末5 名 来源：wind，国金证券研究所 来源：wind，国金证券研究所 物业 行 情回 顾 本周恒生物业服务及管理指数涨跌幅为+1%，恒生中国企业指数涨跌幅为+2.6%，沪深 300 指数涨跌幅为+1.7%；物业指数对恒生中国企业指数和沪深 300 的相对收益分别为-1.6%和-0.7%。本周物业涨跌幅前 5 名为 领悦 服务 集团、中骏商 管、南都物业、兴业物联、新大正，涨跌幅分别为+80.3%、+34.6%、+26.2%、+13%、+12.5%；末 5 名为 融 信服务、建业新生活、东原仁知服务、永升服务、星盛商业，涨跌幅分别为-19.8%、-7.6%、-7%、-6%、-5.6%。-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%-4%-2%0%2%4%6%8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%-25%-20%-15%-10%-5%0%*ST*ST*ST ST ST 行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 6 图表8：本 周 恒 生 物管 指 数、恒生 中 国企 业 指数、沪 深 300 涨跌幅 来源：wind，国金证券研究所 图表9：本 周 物 业 个股 涨 跌幅 前5 名 图表10：本 周 物 业 个股 涨 跌幅 末5 名 来源：wind，国金证券研究所 来源：wind，国金证券研究所 数据跟踪 宅地成交 根据中指研究院数据，2024 年第 19 周，全国 300 城宅地成交建面 264 万，单周环比 73%，单周同比-29%，平均溢价率 1%。2024 年初 至今，全国 300 城累计宅地成交建面 5806 万，累计 同比-48%；年初 至今，建发 房产、滨 江集团、华润置地、绿城中国、中建三局的权益拿地金额位居行业前五，分别为183、159、143、131、107 亿元。图表11：全国300 城单 周 宅地 成交 建 面及 平均 成 交溢 价率 来源：中指研究院，国金证券研究所-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%2024/5/6 2024/5/7 2024/5/8 2024/5/9 2024/5/10 300 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%-25%-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%010002000300040005000600070002021 1 2021 6 2021 11 2021 16 2021 21 2021 26 2021 31 2021 36 2021 41 2021 46 2021 51 2022 4 2022 9 2022 14 2022 19 2022 24 2022 29 2022 34 2022 39 2022 44 2022 49 2023 2 2023 7 2023 12 2023 17 2023 22 2023 27 2023 32 2023 37 2023 42 2023 47 2023 52 2024 4 2024 9 2024 14 2024 19()行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 7 图表12：全国300 城累 计 宅地 成交 建 面（万）及同 比 来源：中指研究院，国金证券研究所 图表13：2024 年初至今权益拿地金额前 20 房企()()()(%)(/)1 建发房产 9 183 103 117 1 17658 2 滨江集团 7 159 59 69 13 27178 3 华润置地 7 143 90 111 1 16131 4 绿城中国 10 131 60 61 12 21914 5 中建三局 5 107 39 49 5 25769 6 中国铁建 21 95 139 178 5 7146 7 石家庄城发投集团 31 85 189 190 0 4521 8 国贸地产 3 68 15 20 17 47081 9 招商蛇口 3 67 40 46 15 15114 10 中国雄安集团 8 57 171 172 0 3329 11 北京住总集团 3 54 25 25 0 21656 12 保利发展 6 54 56 66 2 9389 13 钱江新城 2 41 27 32 0 18448 14 中旅投资 2 40 10 10 16 40252 15 北京城建集团 3 39 23 26 0 15551 16 中建五局 2 39 11 11 14 36296 17 京能置业 1 38 9 9 15 42573 18 济高控股 9 38 72 72 0 5326 19 越秀地产 4 38 12 15 7 35538 20 龙湖集团 5 38 26 30 3 15258 来源：中指研究院，国金证券研究所 注：截至 2024 年 第 19 周（5 月 10 日）-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%01000020000300004000050000600001W3W5W7W9W11W13W15W17W19W21W23W25W27W29W31W33W35W37W39W41W43W45W47W49W51W2023 2024 2023 2024 行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 8 新房成交 根据 wind 数据，本周（5 月 4 日-5 月 10 日）35 个城市商品房成交合 计 228 万平米，周环比-2%，周同比-46%，月度累计同比-49%，年度累计同比-37%。其中：一线城市：周环比-16%，周同比-41%，月度累计同比-42%，年度累计同比-33%；二线城市：周环比+3%，周同比-49%，月度累计同比-52%，年度累计同比-40%；三四线城市：周环比+8%，周同比-23%，月度累计同比-30%，年度累计同比-18%。图表14：35 城 新 房成 交 面积 及同 比 增速 来源：wind，国金证券研究所 图表15：各 能 级 城 市新 房 成交 面积 月 初至 今 累计 同比 图表16：各 能 级 城 市新 房 成交 面积 年 初至 今 累计 同比 来源：wind，国金证券研究所 来源：wind，国金证券研究所 图表17：35 城 新房 成交 明细（万 平方 米）13.9-5%-34%15.4-34%332-22%18.7-34%-41%21.7-46%448-35%16.8 7%-42%19.7-42%256-34%4.3-21%-51%6.0-42%102-41%10.6-5%-63%10.6-66%224-43%4.8 39%-7%5.1-33%83-50%9.4 40%-41%10.0-53%124-61%6.2 11%-69%6.9-71%170-41%11.5-15%-78%16.6-73%331-47%12.3 9%-15.1 3%-43%16.6-47%349-33%39.6 49%-49%40.7-54%678-35%-120%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%01002003004005006002024/3/22 2024/3/29 2024/4/5 2024/4/12 2024/4/19 2024/4/26 2024/5/3 2024/5/1035-80%-30%20%70%120%170%2024/3/22 2024/4/5 2024/4/19 2024/5/3-45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%2024/3/22 2024/4/5 2024/4/19 2024/5/3 行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 9-4.0-50%-68%4.0-68%72-55%17.9-3%-17%22.5-10%290-35%7.4 72%-55%8.3-59%119-56%1.6-68%-69%1.6-69%75-51%-60%-6.4-53%-28%7.3-41%284-26%1.6-56%-71%1.7-76%57 27%5.7 62%28%5.9 1%61-29%0.5-32%224%0.5 242%17 246%1.6 9%-57%1.9-56%51-28%-0.8-15%-35%0.9-37%17-41%3.3 10%29%4.2 4%57 25%2.5 15%-63%2.9-62%55-37%5.2 5%-5.6-83-1.0 124%-42%1.1-44%14-46%2.4-41%-39%2.7-44%49-35%1.1 152%-37%1.1-50%47-47%2.1 105%-20%2.3 0%23-45%来源：wind，国金证券研究所 注：成交数据为各地房管局备案口径，可能较实际市场情况滞后。二 手 房 成交 根据 wind 数据，本周（5 月 4 日-5 月 10 日）15 个城市二手房成交合 计 177 万平米，周环比+56%，周同比-27%，月度累计同比-36%，年度累计同比-16%。其中：一线城市：周环比+31%，周同比-18%，月度累计同比-25%，年度累计同比-15%；二线城市：周环比+64%，周同比-27%，月度累计同比-36%，年度累计同比-16%；三四线城市：周环比+62%，周同比-49%，月度累计同比-63%，年度累计同比-7%。图表18：15 城 二 手房 成 交面 积及 同 比增 速（周）来源：wind，国金证券研究所-120%-80%-40%0%40%80%120%0501001502002502024/3/22 2024/3/29 2024/4/5 2024/4/12 2024/4/19 2024/4/26 2024/5/3 2024/5/1015 行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 10 图表19：一 二 三 线 城市 二 手房 成交 面 积月 初 至今 累计 同 比 图表20：一 二 三 线 城市 二 手房 成交 面 积年 初 至今 累计 同 比 来源：wind，国金证券研究所 来源：wind，国金证券研究所 图表21：15 城 二手 房成 交明 细（万平 方米）25.9 21%-27%26.1-21%471-22%10.1 67%18%10.3 32%157 23%8.3 40%-2%8.3-3%148-9%14.5 31%-30%14.5-27%274-21%12.2 16%-38%12.3-35%262-12%51.1 108%-20%51.1-21%772-15%4.7 48%-35%4.7-42%90-21%3.9-28%-47%4.0-46%87-3%16.4 105%-2%16.6-1%224-4%15.0 39%-40%16.7-31%256-15%5.8 400%-42%5.8-45%94-32%1.9 105%-54%1.9-53%29-50%1.8 49%-26%1.8-18%32-19%4.1 80%-63%4.1-73%68-25%1.0 30%-1.0-26-来源：wind，国金证券研究所 注：成交数据为各地房管局备案口径，可能较实际市场情况滞后。重 点 城 市库 存与 去化 周期 本周 12 城商 品房 库存（可 售面 积）为 1.63 亿平 米，环比+0%，同比+2.3%。以 3 个月移动平均商品房成交面积计算，去化周期为 33.5 月，较上周-0.9 个月，较去年同比+15.2 个月。图表22：12 城 商 品房 的 库存 和去 化 周期 图表23：12 城 各 城市 能 级的 库存 去 化周 期 来源：wind，国金证券研究所 来源：wind，国金证券研究所-150%-100%-50%0%50%100%150%200%2024/3/22 2024/4/5 2024/4/19 2024/5/3-25%-20%-15%-10%-5%0%5%2024/3/22 2024/4/5 2024/4/19 2024/5/3-5 10 15 20 25 30 35 40010203040502020/9/13 2021/9/13 2022/9/13 2023/9/13/010203040502020-09 2021-05 2022-01 2022-09 2023-05 2024-01 行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 11 图表24：12 个 重点 城市 商品 房库 存及 去化 周期(3 2,390-8%2.1 38.5-0.59 793 39%3.5 7.5-0.16 2,448 9%2.1 38.4-2.65 894 1%0.8 38.0-0.97 744-4%1.7 14.5-0.75 2,847 0%1.0 93.7-5.92 1,363 2%1.4 33.3-0.60 1,241-8%0.0 1,010.4-837 0%0.9 29.6-0.92 764 10%0.1 328.9-1,538 8%2.5 20.7 0.22 416 18%0.1 154.2-7.26 来源：wind，国金证券研究所 注：成交数据为各地房管局备案口径，可能较实际市场情况滞后。地 产 行 业政 策和 新 闻 图表25：地 产 行 业政 策新 闻汇 总 时间 城市/机构 内容 2024/5/6 武汉 加大对新城区支持力度。强化住房公积金贷款措施。优化住房公积金个人住房贷款套数认定标准，实行“认房不认首次贷”。调整家庭首套住房 贷款套数认定标准。在我市仅有一套住 房且正挂牌出售的家庭，办理新购一套个人商业性住房贷款时认定为首套住房。调整保障性租赁住房配建方式。推行“卖旧买新”交易新模式。盘活商办类用地和项目。优化房地产开发企业“白名单”管理。优化新建商品房项目审批服务。大力推行“拿 地即开工”，试行 单独核发基坑支护 和土方开挖阶段施工 许可证。优化购房落户手续。提升房屋交易服务水平。通过安居链公共服务平台提供商品房 销售全流程服务，持续举办线上线下房交会，促进供需精准对接。全力推行“放心购”“安心购”“省心购”服务，开展“1 5 天无理由退房”试点。2024/5/6 深圳 一、分区优化住房限购政策：非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）限购 1 套住房。在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房，需提供购房之日前 1 年在本市连续缴纳个人所得税或社会保险证明。有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，在执行现有住房限购政策的基础上，可在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内再购买 1 套住房。二、调整企事业单位购买商品住房政策：同时满足设立年限满 1 年、在本市累计缴纳税款金额达 100 万元人民币、员工人数 10 名及以上条件的企事业单位，可在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区购买商品住房，用于解决员工住房等需求。三、提升二手房交易便利化：支持在本市有开发项 目的房地产开发企 业以及相关房地产 中介机构开展商品住 房“收旧换新”和“以旧换新”工作。对于实施“收旧换新”的房地产开发企业，收购换房人旧房时不受本市关于企事业单位、社会组织等法人单位购房政策的限制。市住房公积金管理中心将提供房屋交易便民服务，优化商品住房“带押过户”流程，提升房地产交易便利度。2024/5/7 深圳 城中村改造要统筹处理各方利益诉求，做好征求意见、产业先行搬迁、人员妥善安置、民风民俗和历史文化传承保护、落实征收补偿安置资金等前期工作，真正把好事办好、实事办实。在拆除新建类城中村改造项目前期阶段，需经物业权利人三分之二以上同意，并经原农村集体经济组织继受单位依据集体资产管理相关规定及公司章程决策同意后方可启动实施。改造过程中，需保障原农村集体经济组织继受单位及物业权利人的知情权和参与权。2024/5/7 无锡 职工家庭在无锡市行政区域购买第二套自住住房申请住房公积金贷款，首付比例不得低于房屋总行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 12 时间 城市/机构 内容 价的 20%，此前二套住房公积金贷款首付比例最低为 40%。职工家庭在无锡市行政区域内购买自住住房，申请公积金贷款的，借款人本人符合贷款条件的，最高贷款额度调整为 80 万元；借款人及配偶均符合贷款条件的，最高贷款额度调整为 100 万元。生育二孩或三孩的本市户籍家庭，首次申请公积金贷款购买首套自住住房的，按现行住房公积金个人住房贷款政策，实行贷款额度与借款申请人公积金缴存年限、缴存余额挂钩。签订逐月委托还贷协议的职工，在委托还贷期间，委托还贷的保留余额调整为逐月还贷委托协议签订之日前，最近一个月的住房公积金月实缴额的 6 倍。偿还异地住房贷款的职工及无法办理住房公积金委托还贷的职工，可每年提取一次住房公积金，用于一次性偿还或分次偿还住房贷款本息，但同一笔贷款单次提取金额不得超过剩余贷款本息，累计提 取金额不得超过贷款本息。职工在无锡市行政区域以外城市缴存住房公积金，并且夫妻双方或其直系亲属（父母、子女）任意一方为无锡市户籍的，在无锡市购买自住住房时可向住房公积金管理中心申请办理公积金异地个人住房贷款。符合住房公积金异地个人住房贷款条件的职工，可按规定向住房公积金管理中心申请办理商业性住房贷款转住房公积金贷款业务或商业性住房贷款转组合贷款业务。2024/5/7 云南省德宏州 支持提取公积金偿还贷款，支持缴存人提取个人住房公积金账户存储余额偿还贷款本息。住房公积金缴存人在商业银行有未结清的用于购买、建造自住住房的个人住房商业贷款，可申请办理按月提取个人住房公积金偿还该笔贷款月还本息额。缴存人在异地住房公积金中心有未结清的贷款，可申请办理按月提取个人住房公积金偿还该笔异地贷款本息额。有未结清的住房公积金贷款的借款人及共同借款人因离退休等原因缴存账户封存后，可申请办理个人住房公积金账户余额偿还贷款余额。自 2024年 1 月 1 日起新购买、建造自住住房的，住房公积金提取手续不受 1 年内购建房时 间限制。按缴存余额倍数计算贷款额度。统一全州行政事业单位住房公积金缴存基数。2024/5/7 合肥 拟将借款人家庭夫妻双方正常缴存的，住房公积金最高可贷额度调整为 100 万元；借款人单方正常缴存的最高可贷额度调整为 70 万元。借款人家庭夫妻双方正常缴存的，多子女家庭首套公积金贷款最高可贷额度调整为 120 万元；借款人单方正常缴存的最高可贷额度调整为 84 万元。2024/5/7 唐山、秦皇岛、廊坊 河北省唐山、秦皇岛、廊坊自 2024 年 5 月 7 日起阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。2024/5/8 开封 从购房者、房企、支持现 房销售、规范中介 服务、支持保障房 建设、鼓励“以旧 换新”等多个方面促进当地房地产市场平稳发展。其中，从购房者角度，此次河南开封优化商业贷款政策，购房者可选择“认贷不认房”或“认房不认贷”的商业贷款政策。同时，加大对公积金的支持力度，最高贷款额度不超过 100 万元。在契税补贴方面，按契税总额的 20%给予补贴。2024/5/9 杭州 一、科学编制住房发展规划：科学编制住房发展规划和年度计划，统筹考虑经济社会发展、人口变化、产业布局、住房供需等方面情况，科学安排土地和住房供应，促进房 地产市场平稳发展。二、优化住宅用地供应：深化房地联动机制，根据住房市场供求情况动态调整宅地供应的规模和节奏，对住房供应较大、去化速度较慢的区域，优化供地模式，促进供需平衡。三、全面取消住房限购：在本市范围内购买住房，不再审核购房资格。四、优化公证摇号销售措施：对于购房意向登记家庭数量小于或等于准售房源数量的新建商品住房项目，取消公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。五、加强住房信贷支持：购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新购住房的按揭贷款时可按首套住 房认定。六、优化积分落户政策：在本市取得合法产权住房的非本市户籍人员，可申请落户。七、推动高品质住宅供应。2024/5/9 西安 全面取消住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。建筑面积大于 144 平方米的住房在摇号选房时不再实施“刚需优先”。支持房地产企业、经纪机构、金融机构合作建立“以旧换新”购房模式，对房 产交易流程开展全 链条优化。允许企事 业单位、社会主体购买二手住房以及居民家庭登记选房后的剩余新建商品住房。建立健全我市房地产融资协调机制，推动“白名单制度”常态化，一视同仁满足不同 所有制房地产企业 合理融资需求，促进 金融与房地产良性循环。首次使用公积金贷款购房的，首付比例不低于 20%；结清首次公积金贷款后，再次使用公积金贷款购房的，首付比例不低于 25%。2024/5/10 合肥 合肥市房地产市场调控工作联席会议办公室今天上午召开会议，研究合肥市关于进一步调整优化行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 13 时间 城市/机构 内容 房地产政策措施的相关内容。据悉，相关优化措施计划包括实施购房补贴、房票安置 全市域流通、优化限售政策、优化商品房摇号销售政策、优化车位销售政策、提高住房公积金贷款额度、优化调整新发放首套住宅贷款利率、更 大力度的支持“以 旧换新”、净化房 地产分销市场、加大 高品质住宅供给并提升住宅户内使用空间，关注工薪收入群体及从事基本公共服务人员等多群体需求，更好落实保障房相关政策等。2024/5/10 郑州 一、即日起取消试点期限和试点区域：在郑东新区、高新区、经开区、中原区、二七区、金水区、管城区、惠济区等主城区八 区全面开展“卖旧 买新、以旧换新”工作。二、调整城发 安居公司收购房屋条件：房屋性质 为普通商品住房，已取得房产证或不动产权证，且自房屋竣工备案之日起至今不超过 20 年。三、提供换房群众选购的新建商品住房条件：已取得 商品房预售许可证 或 商品房现售备案证等。2024/5/11 南京 1、完善住房保障体系。根据我市实际，完善以公共租赁住房、保障性租赁住房和保障性住房为主的住房保障体系。2、明确筹建方式。除政府提供划拨用地集中新建外，可适当改建或收购存量住房用作保障性住房，盘活利用闲置土地和房屋。3、确定供应范围。优先供应最困难的工薪收入群体，再逐步扩面至整个工薪收入群体。4、强化供后管 理。明确保障性住房不得以任何形式变更为商品住房流入市场。每个申购家庭只能购买一套保障性住房。2024/5/11 南京 南京市公安局发布关于印发关于合法稳定住所落户有关事项的通知的通知，通知中指出：进一步放宽落户条件，在本市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。来源：各政府官网，央行，南京房协，财联社，国金证券研究所 地 产 公 司动 态 图表26：地产 公 司动 态 保利置业集团 2024/5/6 经营业绩 2024 年 1-4 月，合同销售金额约 164 亿元，同比-41.22%；2024 年 4 月，合同销售金额约 56 亿元，同比-11.1%。金地商置 2024/5/6 经营业绩 2024 年 1-4 月，合约销售金额约 55.92 亿元，同比-56.87%；2024 年 4 月，合约销售金额约 18.55 亿元，同比-39.97%。福星股份 2024/5/6 回购进展 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 225.3 万股，占公司总股本的 0.20%。雅居乐集团 2024/5/6 经营业绩 2024 年 1-4 月，预售金额约 65.5 亿元，同比-68.02%；2024 年 4 月，预售金额约11.9 亿元，同比-67.66%。融信中国 2024/5/6 经营业绩 2024 年 1-4 月，合约销售金额约 22.7 亿元，同比-61.86%；2024 年 4 月，合约销售金额约 5.37 亿元，同比-74.24%。万科 A 2024/5/6 经营业绩 2024 年 1-4 月，合同销售金额约 788.7 亿元，同比-41.52%；2024 年 4 月，合同销售金额约 208.9 亿元，同比-37.5
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