2024327_艾瑞咨询_2024年中国供应链数字化行业研究报告（44页）.pdf

部门：金融研究部 2024 iResearch Inc.中国供应链数字化行业研究报告 趋势洞见2目 录 CONTENTS01中国供应链数字化行业发展概览 Overview of Supply Chain Digitization 02中国供应链数字化行业趋势洞见 Industry Development Trends 03中国供应链数字化行业卓越者榜单 Outstanding Enterprises Award04中国供应链数字化行业专家之声 Leading Insights3供应链数字化行业发展概览 0142024.3 iResearch I 来源：综合企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从“三流”角度再探供应链数字化 iResearch：2024 年中国供应链数字化趋势洞见 供应链是一个产品从无到有的完整生产过程；供应链管理，即是对供应链“三流”物流、资金流与信息流的管理，其数字化升级也即对“三流”的改造变革。因此，我们认为对于供应链数字化问题的分析，可以从“三流”角度出发，并按照两个主要维度进行探究：企业内部和企业外部；同一“流”上的价值延伸和不同“流”之间的交织互动。在本章节，我们首先通过对供应链“三流”的服务收入规模测算，来评估整体行业发展态势；在后续章节，我们将从企业、行业、服务商等层面，从上述两个维度深入探 查供应链数字化的发展成果与趋势。52024.3 iResearch I 供应链数字化服务行业规模 来源：综合专家访谈及公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。供应链数字化 信息流、物流、资金流服务共同创造 3.6 万亿市场 在日前召开的 2024 年全国两会中，“现代化产业体系”和“新质生产力”写入政府工作报告，并列入 2024 年十大工作任 务的首位。同时，政府工作报告也提出要“加快推进新型工业化，提高全要素生产率”。供应链作为产业经济循环大动脉，保证其运转通畅是产业提质增效的前提与根本。在新的发展阶段，如何推进传统产业向构建现代化产业体系、创造新质生 产力发展？企业和供应链数字化服务商如何有机协作，解决供应链“三流”堵点，提升运转效率？是为企业与相关各 界共同面对的新课题，供应链数字化再度被提升至国家产业高质发展战略高度。根据艾瑞统计测算，2023 年，不同类型参与者进行供应链数字化服务的收入约为 3.6 万亿元人民币，同比增速 11.0%，受 宏观经济波动等不稳定因素影响，行业增速较过去两年呈下降趋势。按照供应链“三流”服务进行拆分，其结构占比与增长性方面基本维持原有趋势，物流环节供应链数字化服务仍然占据最大比重，但信息流和资金流的供应链数字化服务具备 更强的增长性。1.8 2.1 2.3 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.9 5.3 2018201920202021202220232024e 2025e 2026e 2027e物流服务（万亿元）资金流服务（万亿元）信息流服务（万亿元）CAGR=14.8%CAGR=10.0%CAGR 2018-2023 2024e-2027e整体 14.8%10.0%物流服务 12.8%8.7%资金流服务 33.8%16.1%信息流服务 20.7%14.2%2018-2027 年中国供应链数字化服务收入规模结构62024.3 iResearch I 供应链数字化服务行业规模 物流 高新技术制造、冷链、跨境等专精领域成为物流数字化服务增长新动能随着我国经济在波动中恢复，稳定因素不断累积，物流需求整体呈现温和复苏。根据艾瑞统计测算，2023 年中国供应链数字化物流 服务规模达到 2.9 万亿元，同比增速 9.6%。从规模结构来看，工业物流需求占比最大，持续发挥“压舱石”作用，其中以航空制造、智能设备、新能源和半导体专用设备等高新技术制造领域的物流总额增速高于行业整体，成为行业需求增长新动能。与此同时，电子 商务、冷链运输、跨境运输等领域的蓬勃发展亦持续带动物流需求持续增长。伴随着消费需求的多元化以及工业制造等领域对供应链上游的改造和效率提升，供应链数字化物流服务趋向进一步提质增效，与各产 业融合发展进一步延伸：精细化：第三方物流企业对于冷链物流、危化品运输、跨境运输及更多“小而专”的细分场景进一步深耕，以精细化物流方案服务个性化需求；一体化：为客户提供完整供应链过程的一站式物流 服务，不仅包括传统的货物运输、仓储 和包装等环节，还涵盖供应链规划、配送网络优化、流程管理控制等多个方面等在内的全方位的物流解决方案；智能化：将数智 技术与基础物流服务相融合，不断提高物流管理过程的智能化和自动化水平，从而实现履约准确度、库存效率、存货周转效率的提升，并降低物流成本。2018-2027 年中国供应链数字化服务收入规模 物流 1592.1 1815.0 1930.3 2307.7 2659.1 2913.7 3213.8 3515.9 3818.3 4127.5 14.0%6.4%19.6%15.2%9.6%10.3%9.4%8.6%8.1%2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2027e供应链数字化服务-物流（十亿元）同比增速(%)注释：供应链数字化物流服务收入按物流费用进行统计；来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。72024.3 iResearch I 供应链数字化服务行业规模 资金流 注释：供应链数字化资金流服务收入包括支付机构支付手续费收入，以及金融机构提供的数字化供应链金融服务的息费；已对 2021 年数据进行校准调整。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。资金流数字化是纾解小微融资困境、积累数据生产要素的关键环节 供应链数字化资金流服务是由传统金融机构和支付机构共同开展的，对于不同行业、不同体量的企业提供供应链金融、产业支付、线 下收单等多种金融及支付服务。根据艾瑞统计测算，2023 年中国供应链数字化资金流服务规模达到 3454 亿元，同比增速 22.8%，不 同场景的资金流服务均保持了较高水平增速。在供应链数字化改造进程中，企业对于资金流服务的刚需程度较高，资金流服务的核心价值在于：纾解小微企业融资困境：供应链 金融服务通过构建供应链链主企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系，提供系统性的金融解决方案，以快速响应产 业链上企业的结算、融资、财务管理等综合需求。供应链金融业务已成为连接金融和实体经济的重要枢纽，为实体经济发挥着保通、稳链、纾困的支撑作用；沉淀数据，使之成为企业新型生产要素：无论是针对线下小微商户的二维码支付服务，还是线上近/远 C端行业的产业支付服务，通过海量支付数据的沉淀、积累与分析，能够将支付数据信息化、成为企业新型生产要素，实现产业资金流 与信息流的交织沟通、重塑供应链价值。2018-2027 年中国供应链数字化服务收入规模 资金流 80.7110.0148.0237.3277.9334.0393.8458.1529.8611.736.3%34.6%17.1%20.2%17.9%16.3%15.7%15.4%2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2027e供应链数字化服务-资金流（十亿元）同比增速(%)82024.3 iResearch I 供应链数字化服务行业规模 信息流 信息流改造升级是“慢功夫”,需要企业认知与服务商 know-how 共同提升 供应链数字化信息流服务包括了各类软件服务商为企业直接提供的采购、制造、流通、销售等全供应链链条或单点环节信息化改造相 关的软件应用；也包括从交易环节入手的消费互联网和产业互联网平台，对提升交易双方供需匹配效率而提供服务。在供应链数字化升级过程中，信息流往往是最不易被企业感知的，其改造优先级程度通常较为靠后。从数据层面来看，根据艾瑞统计 测算，2023 年中国供应链数字化信息流服务规模达到 3214 亿元，同比增速 12.6%，整体增速相较于 2021、2022 年呈现进一步下降 趋势，这意味着在宏观经济尚不够稳定的现状下，企业对于信息流数字化改造意愿更倾向为抑制状态。从产业层面来看，首先在消费 互联网领域，由于中小微企业聚集，O2O 平台等信息流服务商占据商业模式主导地位，其发展也相对成熟，因此整体规模增速仍处在 高位；但在更广阔的工业制造业领域，由于不同产业供应链结构差异极大、供应链参与者众多、供需结构复杂，因此对于工业制造业 领域的信息流改造往往需要“一题一议”，难度大且进程慢。但是值得关注的是，在新能源汽车、光伏、医药、高端制造等高速增长 的工业制造业领域，其核心企业 往往更具备业务增长的使命与业务价值调优的期望，因此 在近年来爆发出对于信息化、数字化改造的 强烈意愿。总体而言，供应链数字化信息流改造是“慢功夫”，各类信息流服务商需要不断累积自身行业 know-how、打磨产品与服 务，伴随企业共同成长。125.5168.6190.1238.5285.5321.4368.9424.0484.1549.834.3%12.8%25.4%19.7%12.6%14.8%14.9%14.2%13.6%2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2027e供应链数字化服务-信息流（十亿元）同比增速(%)2018-2027 年中国供应链数字化服务收入规模 信息流 注释：供应链数字化信息流服务收入包括软件与技术服务费、产业互联网 B2B 平台收入及消费互联网 O2O 平台收入；已对 2021 年数据进行校准调整。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。92024.3 iResearch I 产业图谱 注释：企业排名不分先后顺序；仅展示各领域部分典型企业。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024 年中国供应链数字化服务行业图谱 物流服务 国 内 服 务 商 信息流服务 软件服务商 咨询机构 资金流服务 国 际 服 务 商 综合物流服务商 产 业 头 部 企 业 互 联 网 厂 商 物 流 规 划 仓 储 物 流 服 务 跨境物流 综合金融服务商 跨境金融 供 应 链 金 融 产 业 支 付 小 微 商 户 服 务 10供应链数字化行业趋势洞见 02PART 1 企业视角PART 2 行业视角PART 3 服务商视角PART 4 技术发展视角112024.3 iResearch I 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Part 1 企业视角 iResearch：2024 年中国供应链数字化趋势洞见 趋势解读：“供应链外无企业。”美国著名经济学家 克里斯多夫。企业无法脱 离供应链单独存在，企业是供应链组成的基本单元。在供应链数字化趋势洞见这个话题下，我们首先从企业视角出发，去探查不同企业的 发展之道。在本章节中，我们将企业分为大型链主企业与中小企业，事实上，企业体量的差别不仅意味着企业自身面临的业务复杂程度、资源与能力水平不同，同时更代表着在供应链中所承担角色的差异。对于大型链主企业，不言自明，它们既肩负着自身 业务增长的使命，同时也是其所处 供应链乃至产业整体数字化改造的排头兵；而对于中小微企业，一种情况是它们处在 供应链核心企业上下游位置，另一种情况是它们本就属于中小企业聚集的行业。不同 的企业在供应链数字化转型实践中，面临着不同的课题，有些困难需要企业提升自身 对于供应链的理解高度与深度，要从全局视角看待这一场业务的全面革新；而有些困 境，则需要政府相关部门、产业联盟、服务商共同助力攻克。122024.3 iResearch I 大型链主企业：供应链数字化先行者 意愿强烈但认知不足，DCI 指数框架指导企业自我评估并实施关键举措 越来越多的大型链主企业领导者认识到数字化供应链是企业竞争力提升、乃至带动整体产业链变革升级的未来。然而由于大型企业转型路径复杂、各类信息纷乱混杂，使很多企业领导者难以理出头绪并采取有效部署。数字化意愿与执行能力的相悖，原因的根本在于企业领导者未能构建供应链数字化的“顶层设计”，甚至不清楚需要建立这样的先决意识条件。供应链数字化到底包含怎样的内容？企业目前暴露出的种种问题指向哪些环节需要进行数字化改革？具体到关键流程和节点上又应该怎样落实？纵观供应链数字化建设成功的大型链主企业案例，一项核心的优势在于较高的“供应链数字化意识”水平，以高水平“意识”指导行动，使之在市场竞争中获得优势。根据德勤“供应链数字化意识指数（Digital Consciousness Index,DCI）”框架结构，按照成熟度可分为四个阶段，且包含领导力、创新技术、客户参与度、数字化人才及工作环境五大类别。调研数据显示，目前中国企业在五类数字化意识评估中，多数处于发展中阶段。企业在专业服务商的协助下建立“供应链数字化意识”框架，能够更精准全面地评估自身数字化思维及数字化进展程度，最终指导企业实施关键举措、完成供应链数字化转型。来源：美国物资搬运协会（MHI）和德勤（Deloitte）供应链数字化意识指数框架，综合隆道等企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。14%21%14%26%23%45%50%53%47%46%26%21%25%9%7%7%6%6%客户参与度 创新/技术 领导力 数字化人才 工作环境 无数字化意识阶段 发展中阶段 趋于成熟阶段 成熟阶段 企业“供应链数字化意识”水平统计（按类别）以“供应链数字化意识”指数为前提的转型路径 及关键举措 供应链数字化意识评估 构建专项团队 制定完整转型方案 构建供应链数字化系统 持续迭代与改进 数字化意识现状评估 数字化意识期望设计 数字化意识提升优先级计算排序 企业一把手统领并吸纳专业数字供应链人才 组织数字化转型专班 必要时引入专业服务商咨询 梳理企业业务流程并进行数字化角度下的重新定义 梳理业务流程节点并进行数字化角度下的重新定义 制订流程作业标准 选择自建或外包供应链数字化系统，包括：-数据新基建建设-各流程及节点所需的软硬 件支持 不断评估/提升数字化意识 全面实施转型 持续迭代与改进 企业数字化意识水平 及基于数字化意识指数框架的转型路径 行 业 侧 服 务 商 侧 技 术 侧 企 业 侧132024.3 iResearch I 中小企业：在多重挑战下谋求生机 需要企业、产业联盟、数字化服务商及政府相关部门共同合力推动 根据中国电子技术标准化研究院 中小企业数字化转型分析报告(2022 发布)，我国 79%的中小企业仍在数字化转型探索阶段，12%的中小企业处于数字化转型践行阶段，而处于数字化转型深度应用阶段的中小企业仅占 9%，2021 年同比数据分别为 89%、8%、3%。我国中小企业数字化水平稳步提升，但整体仍处在初期阶段。中小企业数字化之路道阻且长，究其原因，首先从内部因素来看，中小企业通常处于供应链中的一环，承担供货、代工、分销等单一角色，相比大型企业，缺乏较强的数字化转型内生需求，其营收水平也不足以支撑完整的数字化改造；从外部因素来看，由于我国工业化进程整体落后于西方发达国家，处在第三次工业革命与工业 4.0 并行发展阶段，产业结构与形态尚未成熟，无论是生产制造，还是流通、物流市场，都处在高度分散、碎片化的状态，中小企业信息化尚未普及，距离数字化升级还有较远距离。中小企业面临的种种困境，需要企业、产业联盟、数字化服务商及政府相关部门共同合力推动，以发挥中小企业业务聚焦、改造成本低、改造收益大的优势。例如针对链主企业上下游的中小企业，链主企业的数字化先行势必会带动供应链上下游企业的业务流程匹配、信息系统对接，以产业核心力量带动中小企业信息化、数字化改造；再如针对餐饮零售、跨境电商等中小企业聚集的行业，产业互联网平台或是“三流”专项服务商，往往能成为产业数字化转型的核心枢纽，惠及行业整体供应链疏通与效率提升。来源：综合专家访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。探索阶段 践行阶段 深度应用阶段 在此阶段,企业通过自身、供应链上下游伙伴、服务商等，将新一代数智技术与业务活动充分融合，基于数据分析和模型驱动，打通企业内部“三流”运转与企业外部全链沟通。在此阶段，企业已开展初步信息化建设，且开始对整体或某些环节数字化改造产生意愿，并 通过组织内讨论或引入外部专家，对 企业数字化转型战略进行初步设计。在此阶段，企业依据对自身业务流程与 节点梳理的结果，开始通过数字化产品 逐步实施战略规划。用户端 护工 端 9%12%79%中国中小企业数字化转型阶段 及未来发展路径 现状分析%了解所处行业市场格局与数字化现状；确定企业在生态圈中角色定位，分析核心竞争力与信息化能力现状。选择独立发展或借助外部力量，以强化核心竞争力、吸收更多资源为目标确定具体实施方案。结合企业战略，考虑如何构建企业的信息化、数智化体系。以期实现对内业务数字化管理，及对外上下游合作伙伴之间交互的数字化。战略确立 信息化建设 云计算基础 设施建设 发展工业互 联网平台 建设 AI、数据分 析公共服务平台 打造端到端供应 链数字化服务 政府部门、产业联盟、数字化服务商共同合力 中 小 企 业 供 应 链 数 字 化 路 径 行 业 侧 服 务 商 侧 技 术 侧 企 业 侧142024.3 iResearch I 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。趋势解读：从行业视角来看，不同行业由于发展周期、产业结构、供应链组成差异极 大，其供应链数字化的重点、难点、切入角度都各具特点，最佳解决方案则是综合所 有差异与特点而最终水到渠成指向的结果。我们在本章节选取四个供应链数字化典型 行业，从上述角度逐一进行分析、对比，以期对其他行业供应链数字化转型路径提供 参考。管中窥豹，可见一斑，供应链数字化的魅力与价值即让不同行业焕发新的活力、甚至商业模式得到重塑与升阶。行业视角下的重点解读维度 及四个典型行业综合对比：Part 2 行业视角 对比维度 维度意义 新能源汽车行业 钢铁产业 餐饮业 跨境出口电商行业发展周期判断行业业务价值调优意愿度&服务商参与意愿度高增长 稳定发展 高增长（疫情恢复）高增长行业集中度判断适用于对链主企业改造或对行业整体赋能集中-存在明显的供应链链主企业分散 分散-中小微企业聚集 分散-中小微企业聚集突出特点/痛点进一步判断供应链数字化改造的最佳切入点供应链网状结构复杂 供需矛盾显著受 C 端消费侧数字化影响程度高；支付刚需天然互联网基因(信息流)；跨境资金流难点“三流”改造优先级进一步判断最佳行业解决方案服务商信息流 物流 资金流 信息流 物流 资金流 资金流 信息流 物流 资金流 物流 信息流最佳服务商与切入点 由上述维度综合判断得出软件服务商对核心企业进行单点改造赋能产业互联网平台(B2B)进行行业整体赋能消费互联网平台(O2O)或“支付+”服务进行行业整体赋能“跨境支付+”服务进行行业整体赋能 iResearch：2024 年中国供应链数字化趋势洞见152024.3 iResearch I 供应链数字化典型行业 新能源汽车供应网络极复杂，需要软件服务商针对链主企业进行一体化改造 来源：综合专家访谈，浪潮、金蝶等企业公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。汽车制造业被誉为工业中的工业，拥有着最复杂、最典型的供应链组织结构。近年来在国家政策的大力扶持下，新能源汽车作为汽车行业的一个重 要分支，呈现爆发式增长态势。数据显示，2023 年中国新能源汽车销售量达到 774.25 万辆，近五年年均复合增长率超过 50%。在产能大规模增长 的背后，是对新能源汽车供应链组织的 考验。新能源汽车供应链是在传统汽车基础上发展起来的，但具有其自身的特点：整体供应链相对精简，但由于市场仍处于不断变化的发展阶段，因此对于供应链协同效率要求更高，以实现更准确预估并响应不断变化的市场需求；由于涉及汽车、能 源、信息、交通、运输、服务等多业协同，因为无论对于技术的革新、还是创新商业模式的探索，都需要新能源汽车供应链组织不断优化与提升、并建立更紧密的上下游合作关系，以期实现“车能路云”产业融合生态加速建立。新能源汽车供应链数字化变革，需要从链主企业入手，以数智技 术全面赋能计划、采购、验收、仓储、制造组装、配送、后服务市场等全供应链环节的信息对称与协同。新能源汽车行业供应链分析 及数字化解决方案 数 字 化 解 决 方 案 产 业 供 应 链 分 析 由综合性软件服务商提供供应链一体化协同解决方案 行 业 侧 服 务 商 侧 技 术 侧 企 业 侧 研发设计 1 材料供应 2 零件采购 3 零件集成 4 装配 5 销售/服务 6信息流 资金流 物流 涉及 多级供应商零部件物流、边线生产物流、销售/售后物流 等多阶段高频次、大批量物流流程 关键词 高增长行业 多业态融合 重资产大型企业 供应链参与者众多 信息流拉通难点 涉及新能源车企对于计划、采购、物流、生产等 环节中的 内部信息对称与协同；以及新能源车企 与多级供应商、经销商和客户之间对需求、质量、技术的外部多向信息传递 涉及从消费者到新能源车企再到多级供应商之间 的 支付、供应链金融 等资金流转活动 供应链“三流”详解及难度评估 原材料厂商 1原材料厂商 N零部件厂商 1零部件厂商 N物流承包商 1物流承包商 N新 能 源 车 企 物流承包商 1物流承包商 N经销商 消费者.设计/采购需求传递及对称 用户需求传递及对称 采购需求传递及对称 物流 信息流 资金流 支付 支付 财务管控 供应链管理 运营管控 生产管理 数字化运营决策 数字化业务管控 销售端到端管理 研制一体化协同 生产计划协同 采购到供应协同 成本精细管控 质量全过程管控 战略规划 业务管理 能力模型 经营指标树 经营模拟 企业健康诊断 数字化精益化生产 数字化基础建设 制造执行 MES 仓库管理 WMS 设备管理 EAM 质量管理 QMS 能源双碳管理 EMS 安环卫管理 EHSDCS PLC 智能设备 智能终端 通过数智技术提供一体化供应链协同、网络化计划协同、数字化精益制造与数字化运营的端到端解决方案，全面提升供应链效率、韧性与创新能力。162024.3 iResearch I 供应链数字化典型行业 钢铁产业产业结构分散、供需匹配矛盾显著，钢铁产业互联网进行整体赋能 来源：iResearch 中国钢铁产业互联网行业研究报告，综合专家访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。钢铁行业是典型的传统周期类行业中的中游加工业，其上游为铁矿石、焦炭等资源类行业，下游则涉及地产、基建、机械、汽车、船舶、能源等众多行业，是我国国民经济的重要基础性产业。就行业供应链特点来看，产业布局不平衡，具有“北材南运”供需结构，且钢铁下游需求波动性较强，受内外部宏观环境影响较大，整体对于供应链的韧性与响应速度有较高要求；钢铁产业集中度较低，数据显示，2023年钢铁产业 CR10 不足 45%。较分散的产业结构适合于产业互联网平台进行整体信息化赋能，重点提升拉通产业上下游间供需信息透明度及匹配效率。在此背景下，产业互联网突破传统线性信息传导及逐级响应式资源调度计划的模式，打破产业主体之间的信息壁垒，构建新的供需关系和生态协同关系。产业互联网在传统产业的推动作用日趋明显，在工业领域率先落地，数字联结重新赋能工业供应链，驱动制造业生产与购销模式双重变革。钢铁产业供应链分析 及数字化解决方案 数 字 化 解 决 方 案 产 业 供 应 链 分 析 供应链“三流”难度评估及问题详解 钢铁产业互联网 构建打造多品类交易+物流+信用管理+知识+技术服务的生态型平台 行 业 侧 服 务 商 侧 技 术 侧 企 业 侧 关键词 重工大宗 行业集中度低 供需矛盾显著“三流”受阻 产业互联网赋能 原材料供应 1 冶炼及加工 2 钢材应用 3铁矿石采选 燃料制备 辅助用料 多级供应商 终端客户 房地产 基建 机械 汽车 船舶 代理商 分销商 零售商 采购物流 购销物流 直销物流 核心企业 炼铁 炼钢 连铸 轧制 内部三流 物流 信息流 资金流 信息流 资金流 物流 钢铁产业布局分散形成复杂多样的钢铁 物流困境钢材流通链条繁复推高钢材交易环节成本、需求反馈 信息回流不畅导致供需不对称 产业链中下游 资金压力较大，金融支持不稳定数字化 平台化 智能化 物流平台服务 加工服务 交易服务 信用管理服务 技术服务 知识服务 运营服务 物联网 大数据 人工智能 5G区块链 服务 平台 技术 钢铁产业互联网平台 循环物资平台 物流服务平台 跨境平台 工业品平台 知识和服务平台 资讯服务平台.1234172024.3 iResearch I 供应链数字化典型行业 餐饮业消费侧数字化倒逼产业转型,O2O 平台及支付服务商赋能成效显著 来源：综合专家访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023 年，全国餐饮收入首次突破 5万亿元，同比增长 20.4%，增速在社会消费品零售总额中领跑其他类型。疫情结束、经济复苏，餐饮业重迎新春 天，但疫情曾造成的巨大冲击迫使餐饮企业开始对其供应链韧性的重要性进行反思，同时开始考量商业模式的变革乃至全局数字化升级。餐饮业供 应链数字化转型的主要原因在于，外部驱动力：近年来我国互联网技术的快速发展以及移动支付的广泛应用，使得消费侧数字化进程发展迅 猛，商业模式创新为消费者带来良好消费体验的同时，亦催生了供给侧对数字化技术应用的迫切需要；内部驱动力：餐饮业是典型的中小微商 户聚集产业，普遍存在供应链抗风险能力弱、经营模式单一、忽视用户运营、货品供应效率低、融资渠道受阻等短板等问题，经营效益受到较大影 响。近年来我国的餐饮企业供应链数字化升级服务已获得长足进展，其发展历程可以分为三个阶段，O2O 平台服务商主导的“到家”类型供应链数字化升级服务；支付服务商由智能收款业务切入的“到店”类型供应链数字化升级服务；由支付服务商主导的“到店”类型全链条供 应链数字化服务。餐饮行业供应链分析 及数字化解决方案 数 字 化 解 决 方 案 产 业 供 应 链 分 析 物流 信息流 资金流 供应链“三流”详解及难度评估支付服务商以智能收银系统为入口连接餐饮商户与消费者 行 业 侧 服 务 商 侧 技 术 侧 企 业 侧 关键词 社消高增长行业 近 C端产业 中小微企业聚集 供应链韧性较弱 支付环节重要性强 采购 1 仓储 2 加工生产 3 配销 4农产品种植 畜牧养殖 合作社 食材供应商 仓储分拨中心 加工工厂 消费者 下单 下单 签订采购订单 餐厅 食材采购平台 食材零批商 堂食/外卖*图示以食材采购平 台类供应链模式为 例 点菜收银打印KDS团购 支付点餐外卖消费行 为数据 餐厅经 营数据 前厅后厨智能收银 系统 消费者 餐饮商户 预订 发票 采购平台进销存管理供应链 会员客户关系管理供应链金融123信息流 资金流 物流 食材流通环节多，渠道链条长，损耗大；其 中冷链物流难度尤为凸显涉及采购/流通环节的 信息对称与协同；以及内部对于前厅、后厨等环节的 信息高效流转 小微餐饮商户资金链易断裂，但由于商户规模小、且存在大量财务管理不规范问题，商业银行对于进行风控和授信难度高、意愿低182024.3 iResearch I 供应链数字化典型行业 跨境出口电商供应链链路长，跨境支付痛点显著，资金流数字化服务为最佳切入点 来源：综合专家访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。根据艾瑞统计测算，2023 年中国跨境出口电商规模突破 2万亿元，2018-2023 年年均复合增长率高达 29.7%，成为近年来少数实现逆势增长的行业之一，其蓬勃的发展态势与跨境产业供应链实现高度数字化息息相关。就行业供应链特点来看，跨境出口电商依托境外电商平台，具备天然的互联网基因，信息化程度高，但由于涉及跨境运营，其突出痛点集中在跨境资金流与跨境物流的拉通；跨境出口电商同样具有中小微企业聚集的产业生态结构，适合于数字化平台对产业进行整体性供应链数字化赋能，而非单点转型。针对行业特点，跨境支付服务商找准切入点，以资金流服务为核心，同时以“跨境支付+SaaS”、资源合作等模式，为跨境商户提供采购、物流、营销等端到端供应链数字化服务。跨境出口电商行业供应链分析 及数字化解决方案 数 字 化 解 决 方 案 产 业 供 应 链 分 析 境内港口 境外港口 供应商 工厂 仓库 快递网点 转运中心 海外仓 快递网点 报 关 跨境运输 下单 清关 物流 信息流 资金流 供应链各环节难度评估 跨境金融 跨境物流 寻源采购 营销获客 跨境支付机构基于核心支付技术和资源合作的三层产品服务架构 供应链数字化服务主要提供方 跨境支付服务商 跨境基础设施产品 跨境核心产品 衍生服务产品 基础收款提前收款 外汇产品收单服务供应链金融VAT 方案便捷缴税平台绿通智能运营一键开店跨境物流 物流服务 信息流服务 资金流服务 资金流服务详解 卖 家 买 家 服务商海外银行备付金账户香港合作银行商户境外账户服务商海外结汇/境内账户商户境内账户支付 转账 换汇 分发 转账 与银行 合作分发 1 2 3解决痛点：收款服 务成本过高 解决痛点：商品回 款速度过慢 解决痛点：资金链 紧张 提前收款 垫资贷款 极速收款 T+0 低费率收款 1%行 业 侧 服 务 商 侧 技 术 侧 企 业 侧 关键词 高增长行业 互联网基因 中小微企业聚集 供应链链路长 跨境资金流难点 采购 1 物流/仓储 2 报关/清关 3 分销/零售 4各 SKU供应商 卖家 买家 平台 通知仓库发货 支付 支付192024.3 iResearch I 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Part 3 服务商视角 iResearch：2024 年中国供应链数字化趋势洞见 趋势解读：在寻访企业与优秀服务商的过程中，我们发现“一体化服务”的概念被反复提及。“一体化服务”是否指对于企业供应链全链条“三流”的完整改造？深入交谈 后，我们对“一体化服务”的理解有了变化：事实上，企业完整的供应链数字化升级服 务几乎都是需要通过不同的服务商来合作完成的。所谓术业有专攻，供应链物流、资金 流、信息流服务商通过自身能力禀赋，在各自领域深耕拓展，且已颇有成果。即使是在 同一领域，也同样有着更细分的赛道，例如资金流服务还可详细划分为产业支付、线下 收单、供应链金融等场景；信息流服务针对供应链采购、制造/生产、运营等环节，都有 专攻者；物流服务中也可再细分为快递、零担快运、冷链、综合物流、跨境物流等。那么“一体化服务”的意义是什么呢？我们在“企业视角”章节中提到意识或者说认知 对于企业供应链数字化的重要性，企业有意愿但缺乏认知，“头痛医头，脚痛医脚”是最常见的情况。而供应链数字化升级需要的恰恰是从企业业务全局进行系统的、全面 的、彻底的调查梳理并重新定义 这也正是各类服务商在对企业进行服务时，需要切 实做好的第一步。我们常提到行业 know-how 深研对于服务商的重要性，其实在面对某一 个具体企业的时候，去深入理解“企业 know-how”也是极为关键的能力，甚至是评判服 务商优劣的标准。一个优秀的供应链数字化服务商，即能够完成【从全局角度为企业梳理现状，找到企业认知内外的问题 制定具有针对性的解决方案 通过数智能力完整落地实践】这样的“一体化服务”过程。在本章节中，我们详细说明了供应链“三流”服务商各自重要发展趋势，并例举了优秀 的服务商案例。我们认为供应链数字化服务商的未来，便是术业有专攻、并在各自领域锤炼自身“一体化服务”能力、最终实现供应链“三流”服务的交织融合，助力企业在供应链数字化这项“必修课”中取得亮眼成绩。202024.3 iResearch I 信息流服务商 深耕在供应链不同环节，打磨自身工业软件，使 数据资源作为企业新的产要素被不断的积聚和运行 业 侧 服 务 商 侧 技 术 侧 企 业 侧 来源：综合专家访谈、用友等企业公开信息、唐隆基 数字化供应链，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。重 点 关 注 方 向 数 字 化 能 力 建 设 计划 采购 生产/制造 运营 互联供应网络 数字资产 供应链控制塔 数字供应链孪生 供应链状况诊断：上下游相互连接是否即时、通畅、协同计划：是否实现完全集成的自动供应链计划预测：是否实现连续、实时的数据驱动智能认知的分析与预测需求识别：上下游流程、需求能见度及可视化程度效率提升：节约人力资源、提升操作自动化成本控制：对采购显性/隐形成本的绝对控制采购流程管理：可视化与合规性供应商管理：多级供应商协同采购连续性：供应风险及业务连续性在疫情后成为绝大多数企业采购关注重点设计：常规产品 个性化产品；面向功能需求 面向客户需求；设计周期长数值化设计，周期短、可实时变更加工：柔性生产；智能化加工与监测；打破固化生产组织；加工成型方式多样化管理：人工管理 人机交互指令管理；企业内管理 供应链上下游管理服务：产品本身 产品全生命周期运营数字化认知：是否具备数字化运营理念及整体框架；数字化运营人才储备智能自动化管理水平运营成本把控及盈利能力提升抗风险能力：增强供应链组织运营整体柔性及敏捷性智能数字化供应链运营生态系统 数字化 供应链 运营 应用数智化技术 云赋能 数据洞察 专业人才 生态系统可为企业带来更多数字技术能力组合，助力企业供应链运营创新对运营生态系 统内外产生的结构化/非结构化数据，以及由传感器产生的实时数据进行深入洞察执行自动化、智能数据分析及 AI的有效使用应用云计算将供应链运营所有要素集成，并基于海量数据进行洞察和决策3D/2D CADPLMCAPP ERP图纸、技术文件BOM 结构料品信息、BOM料品库存数量、成本信息设 计 BOM工艺路线材料定额、工时定额结算 订单 履约 合同 寻源 谈判 分布式微服务技术底座 供应商管理云计算 大数据 移动化 AI数字化运营人才储备 数字化供 应网络计 划中心 同步 规划 动态 执行 互联 客户 智能 供应 数字化 开发 感知 用户 基于需求的“拉动式”数字化 供应链计划 数字供应链信息流新基建 基于供应链不同环节的信息流一体化服务能力建设方向 趋势要点：供应链数字化信息流服务同样具备显著的行业属性与场景属性，在供应链不同环节（包括但不限于如下四个维度）都有着不同的问题要点亟待解 决。信息流服务商通常以自身基因禀赋为出发点，在一个或多个环节进行深耕打磨，赋能企业信息流疏通与价值重塑。212024.3 iResearch I 资金流服务商 三大核心资金流服务场景 趋向服务价值链的横向延伸 且数字化服务能力提升 来源：综合专家访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行 业 侧 服 务 商 侧 技 术 侧 企 业 侧 供应链金融 供应链金融服务提供方(银行、保理公司等)仓储物流提供方/供应链管理提供方 核心企业/B2B 平台 上游供货商(N级）下游经销商(N级)货$货$第三方服务提供商(金融科技公司等)+基础设施服务提供方 科技服务提供方 解决方案提供商 证券交易所 相关数据服务方 动产和权利担保登记平台 仓单信息登记平台 政府公共服务平台 供应链参与方 行业快照：p 2023 年服务收入规模：1,113.1 亿元 CAGR 2023-2027：23.5%p 主要服务方：银行、保理公司、金融科技公司、链主企业 产业支付 行业快照：p 2023 年服务收入规模：1,296.5 亿元 CAGR 2023-2027：16.3%p 主要服务方：第三方支付机构产业支付赛道参与者 p 主要服务行业：航旅、教育、房地产、批发贸易等 具有线上支付场景或企业账户体系需求的企业 基础支付服务 批量代收 批量代付 实时代收 实时代付 委托支付 佣金代付 支付“账户+”服务 一体化产业解决方案 营销获客产品 供应链金融产品 财税管理产品 合规认证产品 贯穿企业内部资金流与信息流 担保交易账户 自有资金账户 手续费账户 优惠券账户 用户账户 平台商户账户 经销商户账户 供应商户账户 趋势要点：多元化支付产品、账户体系、一体化产业解决方案，沟通企业内部及外部供应链上下游资金流，服务产业数字化转型趋势要点：努力提升各参与方协