2018-2019粤港澳大湾无界零售洞察报告.pptx

2018-2019粤港澳大湾无界零售洞察报告,全球最富有活力和国际竞争力的地区在哪里？毫无疑问，正在建设中的粤港澳大湾区是其中之一。粤港澳大湾区由广州、深圳、佛山、东莞、中山、惠州、珠海、江门、肇庆、香港和澳门组成，是中国建设世界级城市,群和参与全球竞争的重要空间载体，极具发展潜力。粤港澳大湾区占全国土地面积不足1%，人口数量不足全国总人口的5%，却创造了13%的国内生产总值。建设粤港澳大湾区，是新时代推动形成全面开放新格局的新举措，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。京东大数据显示，无界零售在大湾区发展迅猛，不管是线上还是线下，大湾区广东九市的消费能力居全国前列，并保持高速增长；反之，无界零售也推动着大湾区的发展，在制造端，通过智能供应链实现了供需双方的数据打通，让制造商可以设计出最适合消费者需求的商品，并按照每个地区的需求精准制造，全面提升库存周转率和现货率。粤港澳合作的深化，要实现区域内“人流、物流、资金流、信息流”四要素的自由流动，这与无界零售的发展精神相契合。零售的核心要素之一是物流，近年来粤港澳大湾区正积极完善交通基建设施的对接联通及物流基础设施的搭建。未来随着香港开通港珠澳大桥、广深港高铁香港段等重大跨境基建，将进一步促进大湾区人流、物流、资金流、信息流的交互和流动，增加人、货的通关便利，未来将打造“环珠三角一小时经济带”。事实上，大湾区广东九市所创造的经济增长奇迹，港澳因素功不可没。以京东物流香港仓为例，沃尔玛、莎莎、屈臣氏等品牌先后入驻，各大品牌通过京东物流香港仓进行统一存储、调拨、分拣。对于各大品牌来说，将香港仓作为主要集散地，不仅可以将商品送往内地，还可使欧美来的商品通过香港仓转运发送至东南亚等地，形成国际供应链网络。京东数据显示，香港仓2017年订单同比2016年增长168%，订单金额同比增长180%。在此基础上，物流配送网络的建设及高速发展，不仅刺激着当地居民不断“买买买”，更让“Made in大湾区”的产品快速、大量的“卖卖卖”。其中，2010年京东物流便率先实现湾区配送当日达，配送物流覆盖率100%，加上香港仓，一共101个仓，覆盖整个大湾区。粤港澳大湾区要积极吸引和对接全球创新资源，无界零售则引领着湾区科技的创新发展。以京东为代表的企业，运用科技的创新对供应链降本增效，为湾区的产业升级赋能。,前,言,目录,1.潜力无限的粤港澳大湾区,2.无界零售之“广佛同城”广佛人民最爱吃 食品生鲜类消费成新宠3.消费升级典范深莞惠：服务类订单消费额增速最高4.“养生”珠中江钟爱医药保健类商品消费5.“Made in大湾区”的产品去哪儿了？,6. 好物无界全球购大湾区的“买”与“卖”,7.无界零售之城之东莞样本智能物流改变消费、制造,8.无界零售之城之佛山样本线下店增速领跑 智能供应链赋能家电行业9.总结,1.潜力无限的粤港澳大湾区1.1亚洲最大湾区城市群在望 GDP总量超10万亿元人民币湾区经济是以海港为依托、以湾区自然地理条件为基础，发展形成的一种区域经济形态。粤港澳大湾区由珠三角9个城市、香港和澳门组成，是我国最有条件建设“湾区经济”的先行区。统计数据显示，粤港澳大湾区2017年的GDP总量超10万亿元人民币。未来发展势头强劲，有望成为超过东京湾区的亚洲经济总量最大的湾区城市群。2017年粤港澳大湾区各城市GDP总量排名,2017年11月16日汇率进行换算估算,香港,深圳,广州,佛山,东莞,惠州,中山,澳门,江门,珠海,肇庆,1.2粤港澳大湾区拥有人口红利的巨大优势粤港澳大湾区最重要的优势之一在于人口。2017年粤港澳大湾区常住人口接近7000万人，远超其他三大湾区。在全球人口老龄化及生育率低迷的大环境下，2017年粤港澳大湾区常住人口仍有接近150万的增长。去掉自然增长人口，还有几十万的人口流入，其中包含着大量的大学生、年轻人及高素质人才。2017年粤港澳大湾区各城市常住人口及增量变化,深圳市,广州市,东莞市,佛山市,香港,惠州市,江门市,肇庆市,中山市,珠海市,澳门,常住人口,同比增量,粤港澳大湾区人口数量不足全国总人口的5%，却创造了全国国内生产总值的13%。目前，大湾区的各个城市均已出台了吸引人口的政策，涵盖户籍、住房、子女教育等方方面面。未来可以预见的人口流入，将使大湾区无论在消费、制造还是科技创新，都拥有其他湾区无法比拟的优势。,世界四大湾区常住人口对比（单位：万人）,近7000粤港澳大湾区,4384东京湾区,2340纽约湾区,760旧金山湾区,无界零售也为“Made in大湾区”的优质产品开辟了销往国内外市场的通路，包括线上电商、线下无界零售店、全球购等渠道。这让原本就拥有发达制造业和完整产业链的大湾区更胜一筹，2018年上半年产出订单量及订单额增速为分别10%和16%，是辐射全国乃至全球的货源地。深圳东莞的“3C产品”、佛山东莞的智能家电家居和玩具、广东的服饰和食品“Made in大湾区”的商品囊括了消费者衣食住行的各个领域。毫不夸张的说，若没有粤港澳大湾区，全球人民将“无可剁手 ”。,1.3无界零售赋能大湾区消费、制造双轮驱动什么是无界零售？用十二个字概括即为“场景无限、货物无边、人企无间”。粤港澳大湾区大体量、高密度和高产出的经济特征，为无界零售发展提供了充足的空间。随着无界零售的渗透、下沉，也极大地促进了湾区人民的线上线下消费。京东大数据显示，2018年上半年大湾区广东九市电商消费的订单量和销售额均在全国前列，且订单量保持着超过30%的增长，在九个城市中经济水平稍显落后的江门、肇庆等城市，增速领先，城市间差距在区域一体化建设下进一步缩小。无界零售线下店同样增长迅猛，九个城市中，有五个城市的线下店增速超过100%。2018年上半年九市无界零售便利店增速,162.91%佛山市,137.30%中山市,136.36%深圳市,108.44%惠州市,105.75%肇庆市,72.14%江门市,67.69%东莞市,60.22%广州市,27.27%珠海市,1.4京东便利店星罗棋布 九市占全省七成,随着国内互联网流量红利的衰退，纯电商模式的边际获客成本持续上涨，这种压力促使电商平台相继试水线上线下融合的商业模式。以京东便利店为例，广东作为人口、经济大省，其省内京东便利店数量在全国排名第3；而在广东省内，广州、深圳、东莞、惠州、佛山的京东便利店数量排名前五。可以看到，前五城市全部为粤港澳大湾区所在的广东九市。而若将九市作为一个整体来看，其共占省内京东便利店数量的7成。据九市统计局的数据，各市的社会消费品零售总额仍然保持着较高的同比增速。九市便利店的星罗棋布，与纯电商模式的增长放缓及九市人民不减的消费需求及实力相关。京东家电专卖店方面，京东通过渠道下沉、线上线下融合让城乡消费者都能共享购物狂欢，重点布局在4线以下城市的全国过万家京东家电专卖店销售额大爆发，达到去年红六月同期销售额的6倍，占整个红六月销售大家电的近45%。,广州,京东便利店排名前五深圳东莞,惠州,佛山,2017年九市社会消费品零售总额同比增速,惠州,珠海,肇庆,江门,佛山,深圳,东莞,中山,广州,1.5九市电商吞吐量前三甲广州、深圳、佛山电商上行与消费总量之和，代表着一个城市吞吐能力的强弱。2018年上半年，大湾区广东九市中，广州、深圳、佛山位列吞吐量前三甲。电商吞吐量基本与各城市GDP排名成正比。其中，消费规模大于上行规模的“逆差”城市，代表消费能力虽强劲，但制造能力偏弱，影响了上行规模。大湾区九市中，有六个城市均是“逆差”城市，它们是东莞、惠州、中山、江门、珠海和肇庆。“顺差”则意味着这些城市都是电商销售节点上的重要发散地，是电商发展的区域中心城市和行业节点城市。大湾区广东九市中，“顺差”的城市有三个，为广州、深圳、佛山。可以看到，电商顺差城市，也是珠三角经济最有活力、电商产业最发达的地区。,2018年上半年九市电商吞吐量排行,2017年各市GDP排行,广州,1,深圳,2,佛山,3,东莞,4,惠州,5,中山,6,珠海,7,江门,8,肇庆,9,深圳,1,广州,2,佛山,3,东莞,4,惠州,5,中山,6,江门,7,珠海,8,肇庆,9,珠海,1.6九市消费能力、意愿呈梯队分布广深领先，肇庆追赶,根据2017年九个城市的常住居民人均可支配收入和人均消费支出，可将九个城市对应按照消费能力和消费意愿分为三个梯队。可以明显看到，广深在消费能,力和消费意愿上均领先，处于第一梯队，佛山、珠海、东莞、中山位于第二梯队，而惠州、江门、肇庆则位于第三梯队。不过，粤港澳大湾区互助促互利、共建促共赢的共同繁荣建设，将不同城市间的差距进一步缩小，无界零售在相对落后城市加速下沉。京东大数据显示，,2018年上半年属于第三梯队的城市肇庆，其电商消费订单量增速为九市中最高；第三梯队城市江门、惠州，则在诸如美妆、母婴等产品销售额增速上，拔得头筹。,2017年九市消费能力、消费意愿分布图,广州,深圳,佛山东莞中山,惠州,江门,肇庆,此外，第三梯队城市在制造辐射方面，逐渐发力。以江门市为例，2018年上半年其产出销售额增速为13%，超过广州、东莞等一二梯队城市。未来，粤港澳大湾区面临着与其他世界级湾区的竞争，城市间差距的不断缩小，将提升大湾区整体的国际竞争力，实现共同繁荣。,2018年上半年部分城市电商消费订单量增速肇庆市广州市深圳市,2018年上半年部分城市母婴类商品电商销售额增速惠州市广州市深圳市,2018年上半年部分城市美妆类商品电商销售额增速江门市广州市深圳市,2.无界零售之“广佛同城”广佛人民最爱吃 食品生鲜类消费成新宠,广州、佛山分别是广东省第一和第三大城市，GDP总量及人口占大湾区总体的31%和32%。目前，广佛两城地铁已实现无缝对接，几十万人工作在广州、居住在佛山，半小时轨道交通圈已经形成。,在线上电商消费习惯上，京东大数据显示，广佛人民对美食情有独钟。2018年上半年，广佛食品/酒类/生鲜/特产类商品消费金额增速最快，达65%。,而广佛人民中意的生鲜类产品，对冷链物流、末端配送等基础设施的环节要求异常苛刻。自2016年起，京东到家与达达合并，随后沃尔玛又战略投资新达达，打造生鲜商超O2O等一系列举措，使冷链、众包物流遍地“开花”，无界零售及其背后的智能物流正撬动着湾区的消费升级。,随着物流的发展，大湾区也进阶“分钟级配送”，京东“分钟达”预计6月率先在广州试点，未来将在大湾区全面铺开，将继续带动在线消费的增长。,这与南沙自贸区挂牌3年来，跨境物流快速发展密不可分。在广州南沙区龙穴岛保税港区内，坐落着京东目前最大的自营保税仓南沙保税仓。保税仓的建设，既推动着湾区跨境时效的不断提速，也助力着湾区的消费升级。,数据显示，南沙保税仓2015-2017年订单年均增速183%，订单金额年均增速224%。保税模式下，京东跨境90%海外商品可在72小时内送达。,广州的国际化市场，与佛山优秀的制造业基础，相辅相成，具备极强的辐射力。其制造的产品借助着无界零售的线上线下渠道，销往全国。,2.1广州服装大市稳坐首席 食品饮料、美妆个护上行强悍,被誉为“千年商都”的广州，历史上一直是中国最重要的商业中心之一。作为广东省人口最多的城市，悠久的商业史、港口优势、上中下游产业链的集聚等，使广州在九个城市中产出销量位居首位，是名副其实的“上行中心”。服装产业是广州的优势产业之一，服装也是电商消费的几大主要品类之一。据广东省服装服饰行业协会发布的数据，广东服装生产加工量居全,国第一，占全国产量的1/5。而广州又是其中的重中之重，是全国重要的服装生产批发集散地，诸多消费者耳熟能详的品牌，如歌莉娅等，均,来自广州。广州还拥有诸多服装城。而广州新塘镇，是世界闻名的牛仔之乡，每天生产牛仔系列服装250万件，占全国总生产量的60%。,京东数据显示，2018年上半年，广州上行商品中，销量、销售额位于首,位的均为服饰内衣类商品，广州作为全国服装产出的No.1，名副其实。随着无界零售的发展，服装产业经历洗牌，诸多品牌在做好电商的基础上，布局线下零售市场，走体验式营销之路。,4.珠海市,2.深圳市,3.东莞市,1.广州市,2.佛山市,6.中山市,2018年上半年全国购买商品的Top30产地中来自大湾区的订单销量排名5.惠州市,京东数据显示，产自广州的食品饮料、美妆个护销量同样占比较高。事实上，广州食品工业形成历史较早，近代就已有资本在广州兴办采用机械生产的食品生产企业，产品销往全国。悠久的历史，较好的产业生产基础，广州又是南方具有代表性的美食之都，因此食品饮料上行发达，如来自广州的王老吉。还有数据显示，全国拥有化妆品生产资格的企业有4000多家，广州白云区就有近1000家。诸如水密码、丸美等品牌均为广州品牌，且在京东设有品牌旗舰店，有较高的销量和评价。,2018年上半年广州产出销量排名及占比,服饰内衣,食品饮料,家庭清洁/纸品,美妆个护,母婴,销量,占比,2.2智能物流助力家电之城佛山顺德产业升级佛山紧邻广州，是广东省第三大城市。在全国GDP前16位的城市中，佛山工业增加值高居第7位,，且超过了一线城市中的北京，成为“制造业新一线城市”。作为制造业大市，如何将传统的优质产品以最低的试错成本和最高的效率销往全国乃至全球？如何加速传统制造业向智能制造的转型升级？无界零售及其背后的智能物流正在为佛山提供解决方案。家电是佛山的支柱产业之一，佛山顺德区更被称为“家电王国”。美的电器、小熊电器、万家乐、格兰仕、海信、容声等品牌均来自佛山，诸多家电品牌在佛山设立研发及生产基地，使佛山成为了全国家电上行城市。据统计，顺德家电产业规模占广东省的比例超过30%，家电制造业的产值占全国家电产值的15%以上。京东大数据显示，2018年上半年，佛山上行商品销售额前五中，有四类均为家用电器。身为全国重要的家电产业基地的佛山，对家电物流包括仓储、干线运输、末端配送、安装服务等有着强烈的需求。京东物流通过多层级的仓网布局、供应链全链条服务、集约化管控、大数据管理分析等，减少家电搬运、周转次数，精准预测需求提前备货，从而降低家电企业物流成本，提高行业运营效率、服务水平，带动企业销售的提升，甚至有效帮助厂家进行生产和备货决策。扩大了佛山家电厂家的辐射能力。,京东物流目前已实现仓储、分拣、运输、配送、客服全供应链环节的无人化，在运用科技对供应,链降本增效同时，也助力着佛山的产业升级。,2018年上半年佛山的智能制造产业，正悄然发生着变化。诸如扫地机器人、洗碗机、除螨仪、破壁机这些改变生活的精致好物，其产出销量、销售额占比正在逐步提升。这既反映了佛山家电上行的转型升级，这种变化更推动着消费者的“消费升级”。,2018年上半年佛山上行产品销量前五,家具,空调,平板电视,微波炉,油烟机,销量,占比,高效便捷的电商平台不仅让“Made in佛山”的产品快速、大量的“卖卖卖”，更能刺激本地居民“买买买”。2018年上半年佛山的网购消费额增速达23%，高于位于第一梯队的广州，并与深圳持平，同时也高于第二梯队的东莞、中山和江门。,佛山新型小家电上行销售额占比变化,2016年上半年,2018年上半年,破壁机,吸尘器/除螨仪,洗碗机,2.3肇庆加速融入广佛 电商物流速度不断提高,3.消费升级典范深莞惠：服务类订单消费额增速最高,肇庆是九个城市中经济最不发达的，曾经的交通不畅，阻碍了肇庆的发展。近年来，肇庆通过开通运营高铁、广佛肇城际轨道、高速等，加快与广佛的对接，并力争尽快形成广佛肇半小时交通圈。,交通的通达，加速了肇庆融入广佛城市群的步伐，电商物流速度因此提高。据京东数据，肇庆的物流时效已由2015年上半年的41-50小时提升至31-40小时。,目前，肇庆在承接优质产业方面已经有了诸如肇庆高新区、肇庆新区等平台，肇庆每年新引进的工业项目中，有很大一部分是来自广州、佛山。体现在京东数据上，肇庆2018年上半年的上行产品种类已远远多于2015年上半年，新增的上行产品种类包括美妆个护、家具家居、冰箱空调、电脑办公等，广佛产业转移痕迹明显，肇庆的上行影响力得以扩大，推动了粤港澳大湾区内部的协同发展。,深莞惠三个城市的GDP占大湾区的33.85%，人口占大湾区的33.6%。深莞惠人民更喜欢“世界那么大，我想去看看”。京东大数据显示，2018年上半年，深莞惠线上机票/酒店/旅游/生活类订单消费额增速最高，达163%。,在制造端，深莞惠三城是全球重要的智能终端生产基地，也是广东工业的重要基地，产业较为同构化。其生产的“3C产品”，正通过无界零售提供的线上电商及线下体验店渠道，销往并辐射全国。,3.13C产品Made in大湾区深圳,以高新技术产业为支柱的深圳，产业链齐全、配套能力强、市场发育成熟、科技成果转化能力强，彰显着“上行城市”的强大潜力。深圳是当之无愧的“3C产品”生产中心。京东数据显示，深圳2018年上半年电脑、手机、平板电视和数码的上行销售额位居前四位，占总销售额的48.5%，接近一半。深圳不仅拥有华为、金立、中兴、酷派、神州等手机和电脑品牌，还有诸如富士康、伟创力、英业达、比亚迪（电池代工厂）等知名代工厂，完备的产业链供应也吸引更多品牌来到深圳生产、组装。市场研究机构IDC于8月1日最新发布的报告显示，2018年第二季度，苹果公司八年来首次跌落全球两大智能手机制造商位置，来自深圳的华为“逆风翻盘”，超越苹果，成全球第二大智能手机厂商。深圳同时拥有着优厚的国家政策和强大的智力支持。粤港澳大湾区的建设，要积极吸引和对接全球创新资源，建设“广州-深圳-香港-澳门”科技创新走廊，打造大湾,区国际科技创新中心，这为深圳进一步发挥其科技及产业链优势提供了空间。2017年，深圳全年技改投资达353亿元，增长71.9%，拥有深圳高新技术产业园、深圳软,件产业基地等国家级高新技术产业集聚区。,2011年至2016年，深圳PCT专利的平均增长率为17.79%，远高于东京的7.15%、硅谷的4.98%、首尔的3.86%。未来的深圳，将利用产业链优势，释放出作为“上行城市”的更大潜力。,2018年上半年深圳上行销售额前五,电脑、办公,手机,平板电视,数码,服饰内衣,销售额,占比,其中，OPPO、VIVO总部位于东莞，华为的研发等部门也由,深圳搬迁至东莞松山湖基地。,3.2你的手机来自东莞吗？中国智能手机市场东莞品牌占四成以上被誉为“世界工厂”的东莞，上行产品结构则更为“专一”，以手机为主。京东数据显示，2018年上半年东莞的上行数据销售额中，手机排名首位，且占总销售额的43.53%，占据绝对优势，是手机的重要产出地。在东莞，有华为终端、VIVO、OPPO、宇龙酷派、金立这样的整机生产企业，同时还有大型的整机代工企业和配套加工生产企业，几乎所有手机的零部件、组件、配件都可以在东莞采购到，东莞已经形成了品牌代工配套的整个产业链丰富的产业形态。值得一提的是，与同为制造业强市佛山相比，两市的人均收入、常住人口、人均消费支出等均较为接近，但东莞的电商上行金额仅为佛山的五分之一。分析后发现，这与东莞典型的外向型经济相关。据东莞市统计局数据，2017年全市出口7027.38亿元，已接近东莞7582.12亿元的GDP总额。东莞进出口总额占GDP的比重（即外贸依存度）达162%，而佛山只有57.5%。东莞制造的大量产品被销往国外，进而在国内上行金额上体量较小。2018年二季度中国智能手机市场占有率前四位的品牌,华为,OPPO,VIVO,小米,27%,21%,20%,14%,3.3避免同质化 惠州从3C转战家居深莞惠三个城市的产业同构化现象较为突出，均以诸如手机、电脑等“3C产品”为主。而惠州的经济水平落后于东莞和深圳，生产同类别产品并不占优势，其面临的产业调整和升级压力较为严峻。2017年惠州三产结构为4.5：54.8：40.7，以第二产业为主。从京东上行数据上来看，惠州正在避开与深圳、东莞生产过于同质化的产品，以提升自身的上行辐射力。据京东大数据，惠州2016年上半年上行销量前两名为手机、电脑办公用品，且占比高达40%以上，与深圳、东莞产业结构趋同。而到了2018年上半年，其生产的手机、电脑办公用品销量占比大幅下降，家居建材、食品饮料销量占比则升至前两名。,2016年上半年惠州上行销量前五及占比,手机,电脑、办公,家装建材,服饰内衣,食品饮料,2018年上半年惠州上行销量前五及占比,家装建材,食品饮料,电脑、办公,手机,家居日用,销量,占比,4.“养生”珠中江钟爱医药保健类商品消费,珠海、中山、江门是珠西重要的三座城市，三城地缘相近，南连澳门。三城经济体量较小，GDP总量仅占大湾区的8.7%，人口总量占比13.7%。但无界零售蓬勃发展撬动下的消费升级，并没有让珠中江“掉队”。,与其他几个城市钟爱吃喝玩乐不同，珠中江人民的爱好则更加“佛系”，京东大数据显示，2018年上半年珠中江人民线上医药保健类订单消费额增速最高，达52%。第三梯队城市江门在诸如美妆、母婴等产品销售额增速上，拔得头筹。,而在制造端，珠海格力的空调已辐射至全国乃至全球。中山、江门较为传统的上行制造结构也随着粤港澳大湾区的建设，悄然进入“转型升级”的快车道。,4.1珠海格力撑起空调大半边天,珠海是九个城市中人口最少的，2017年只有176.54万的常住人口。不过，与佛山的家电全品类上行相比，珠海上行辐射力更强的是空调。京东数据显示，2018年珠海上行销售额居于首位的是空调，且空调的销售额占总销售额的占比高达75.8%。事实上，珠海是格力电器的总部所在地，而格力电器是目前中国家电市场的龙头企业。据格力电器2017年年报，其2017年销售收入1500亿，净利润225亿，均创历史新高，人均销售额同比上升16.5%。75.8%的空调上行销售额占比与格力电器的产品结构密切相关。其年报显示，格力多年来深耕制冷空调领域，产品涵盖20个大类、400个系列、12700多个品种规格，家用空调产销量连续23年位居中国空调行业第一。珠海作为格力总部和空调生产基地之一，理所当然的成为空调上,行城市。对比佛山，珠海的空调销售额约是佛山的3倍还多，珠海因此超越佛山，成为全国空调上行城市。,2018年上半年珠海上行销售额前五及占比,空调,电脑、办公,冰箱,电风扇,手机,销售额,占比,4.2江门、中山受益大湾区 产业一路升级江门与中山均位于珠江西岸，是珠江三角洲西部的中心城市。相较其他城市而言，江门、中山的产业结构以家装建材、食品饮料等为主。但京东大数据显示，传统工业城市也在粤港澳大湾区的经济带动下，进行着产业升级，以提升自身辐射力。对比2015年上半年和2018年同期江门上行销售额，发现江门传统的家装建材虽然依然强劲，但排名已由第一降至第二，而之前并不突出的电脑、办公类商品却凭借着20%的占比高居榜首。另外，江门的上行产品销售种类也更加丰富，2015年还没有的美妆个护、养生壶、破壁机等品类，在2018年就已经有着不俗的表现。中山市前三位变化不大，但曾经位居第五名的家居家装被对技术要求更高的电热水器取代，传统家装建材行业的销售额占比也呈逐渐下降趋势，家电则呈上升趋势。,2016、2018年上半年江门上行销售额前五及占比,2016、2018年上半年中山上行销售额前五及占比,商品类别家装建材洗衣机电磁炉食品饮料家居家装,占比16%10%8%7.80%6.80%,商品类别电脑办公家装建材食品饮料家具厨具,占比20%18%8.60%6.40%4.90%,2016年上半年,2018年上半年,商品类别家装建材空调油烟机母婴家居家装,占比37%9%6%4%4%,商品类别家装建材空调油烟机电热水器母婴,占比24%12%8%4%3%,2016年上半年,2018年上半年,5.“Made in大湾区”的产品去哪了？5.1北京、江苏、四川位列前三甲经过上面的分析，足以证明“Made in大湾区”产品广而强的辐射力。不过，这些产品都被国内的哪些省份买走了？京东大数据显示，2018年上半年，刨除掉广东本省的数据后，不管是销量、销售额还是用户数，北京、江苏、四川均位列前三甲。据21京东BD研究院发布的2017城市电商消费与上行水平报告，从区域来看，电商消费规模的主力军主要以北京、江苏、上海、浙江这些电商产业发达的“包邮区”领衔。对比发现，大湾区制造的产品中，也更多地被销往了这些电商大省及强省。,2018年上半年购买大湾区制造产品最多的地区,2018年上半年购买大湾区制造销售额最多的地区,北京,江苏,四川,山东,上海,河北,浙江,河南,湖北,辽宁,湖南,福建,5.2海南、西藏、新疆增速领跑全国哪里拥有购买“Made in大湾区”产品的潜力？京东大数据显示，2018年上半年，海南、西藏、新疆居民购买大湾区产品的同比销量增速领跑全国，海南的增速更是高达41%。在销售额同比增速上，重庆则闯入前三，西藏成为第一名，销售额增速高达50%。由此可见，“Made in大湾区”产品已辐射至全国各地，即使是地理位置相对偏远的西藏和新疆。而西藏、新疆的增速排名位居前列，离不开无界零售的发展、渗透和下沉。,2018年上半年购买大湾区制造产品销量增速前五地区海南西藏新疆河北广西,2018年上半年购买大湾区制造产品销售额增速前五地区西藏海南重庆山西内蒙古,6. 好物全球无界购-大湾区的“买”与“卖”,随着粤港澳大湾区经济的不断发展，人民生活和消费水平逐渐提升，越来越多的消费者喜欢购买来自全球的“进口好物”，寻求“消费升级”。,据近日商务部发布的中国电子商务发展报告2017，2017年，跨境电子商务进出口商品总额达902.4亿元，同比增长80.6%。其中，跨境电子商务进口同比增长120%，出口同比增长41.3%。中国国际电子商务网的数据则显示，2017年广东跨境电子商务进出口达441.9亿元，规模居全国第一。,有数据显示，跨境电商以美妆护理和母婴产品为主，这充分说明了大家对于“脸上用的”和“吃的”两类产品都非常注重品质；从地区来看，位于大湾区的广东占比将近20%。究其原因，在于广东经济发达，居民人均可支配收入、人均消费支出高，且广东接近香港免税港，知道哪些商品质量较好，会继续重复购买，所以需求最靠前。,除了“买”，“Made in大湾区”的产品也通过诸如京东全球购等方式，辐射至全球。中国的手机及配件、家用电器、玩具、家居用品等均是出口的热门商品，而这些也恰恰是粤港澳大湾区广东九市的优势上行商品。九个城市不仅是全国的上行区，更是全球的“货源地”，显示出粤港澳大湾区强大的制造辐射力。,6.1大湾区九市全球购持续增长,据2017年“黑五”期间京东发布的2017年跨境电商消费趋势报告，广东人拿下了买买买的冠军宝座。而珠三角九市，即粤港澳大湾区的广东九市，仅占全省约1/3的面积，却拥有全省一半以上的人口及接近80%的GDP，跨境电商消费潜力不容小觑。,京东数据显示，2016年上半年，九市全球购销量、销售额增速分别高达853%、1118%，这是由于2015年上半年京东全球购刚刚上线，从无到有，经历了一年的爆发式增长。到了2018年上半年，互联网人口红利虽逐渐消失，但九市的全球购销量、销售额、用户数仍呈持续增长态势。,跨境电商消费，最怕的就是“等”，消费者最需要的，是将货物安全、快速的送至手中。跨境物流及保税仓的建设，实现了这一切。以京东物流大湾区保税仓为例，从全国来看，20152017年大湾区跨境进口商品占到全国40%以上，跨境商品金额也占到全国40%以上。而京东物流香港仓，沃尔玛、莎莎、屈臣氏等品牌先后入驻，各大品牌通过京东物流香港仓进行统一存储、调拨、分拣。对于各大品牌来说，将香港仓作为主要集散地，不仅可以将商品送往内地，还可使欧美来的商品通过香港仓转运发送至东南亚等地，形成国际供应链网络。京东数据显示，2017年香港仓订单同比2016年增长168%，订单金额同比增长180%。,跨境物流作为各平台海淘业务的重要环节，京东物流已经搭建并开放了境内外的全链路解决方案，即：从供应商到消费者。包含十余个跨境口岸、110多个海外仓，近1000条全球运输链路以及中国全境的配送网络。保税清关时效已缩短至分钟级。,提供了渠道。电子商务研究中心的数据显示，2017年深圳跨境电商交易额达491.66亿美元，同比增长21.84%；2017年广州市跨境电子商务进出,口贸易额达227.7亿元，增长55.1%。2017年跨境电商消费趋势报告显示。跨境电商打通了市场，让粤港澳大湾区广东的九个城市，通过电商平台将其优秀的商品销至全球，让世界爱上中国造。,6.2.1“Made in大湾区”手机占全球的“半壁江山”据市场研究机构IDC最新发布的数据，今年二季度，华为市场份额从去年同期的11%增至15.8%，超越苹果，成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。小米、OPPO则分别位列第四第五，占比9.3%和8.5%。再加之VIVO等品牌，粤港澳大湾区制造的手机占据了全球市场的半壁江山。,6.2大湾区九市制造远销海外的中国的好物除了“买”，京东全球购也为全球民众购买中国货,美国,英国,加拿大,俄罗斯,波兰,乌克兰,台湾省澳门 香港印尼澳大利亚,6.2.2无处不在的东莞制造,6.2.3大湾区家电让世界爱上中国造,刚刚结束的俄罗斯世界杯，让东莞火了一把。世界杯用球由一家东莞公司制造，东莞万江区的伟光集团为世界杯提供金杯及其他礼品，石排镇东莞文博礼品的“球衣钥匙扣”世界杯期间，处处皆有“Made in Dongguan”的LOGO。,此外，据东莞市商务局，东莞是全国最大的玩具出口基地。据不完全统计，全球的芭比娃娃近1/3是在东莞生产，而HelloKitty、哆啦A梦、史努比、流氓兔等世界上几乎所有知名动画的衍生产品都在东莞生产。,2017年，佛山顺德的家电出口约占全国家电出口的五分之一。珠海格力电器的slogan“让世界爱上中国造”，正逐渐成为现实。日本经济新闻近日汇总并发布的“2017年全球主要商品与服务市场份额调查”显示在家用空调领域，中国企业的市场份额一直保持着巨大优势，包揽前三。其中，格力电器以21.9%的占有率位列第一，美的位列第二。,同样是俄罗斯世界杯，卢日尼基体育场、圣彼得堡体育场等在内的8座主场馆使用的中央空调设备也来自美的和格力。,7.无界零售之城之东莞样本智能物流改变消费、制造,在东莞麻涌分拣中心1200平米的平台上，300多个分拣机器人井然有序地取货、扫码、运输、投货。此外，机器人还能自动排队、自动充电，即使出现故障，维修时间也仅需20秒左右。,于2014年6月启动的京东自建的麻涌分拣中心，是京东亚洲范围内建筑规模最大、自动化程度最高的现代化智能物流项目之一。主要承接3C、小家电订单生产，直发广州、东莞、河源三大城市，超过200多个站点，是华南第一个矩阵分拣中心，也是全国第一个拥有全自动机器人设备的分拣中心。,这是京东智能物流的重要组成部分，机器人投用减少了86%的分拣人工，货物分拣更及时、准确、安全。,而智能分拣机器人仅仅是京东在东莞布局智能物流的开端。2017年1月动工的京东亚洲一号东莞麻涌项目预计于今年建成投产，将建成东莞电子商务基地及物流枢纽中心，通过机器人、自动化设备、人工智能算法和数据感知网络打造高自动化、智能化园区。,交通运输条件的发展和提高，加之物流配送网络的建设及发展，带动着当地城市居民消费水平显著提高。京东数据显示，2018年上半年东莞线上消费量和额度分别保持20%及21%的快速增长。反之，东莞制造的“3C”等商品，也能被高效率地销往全国各地，提升城市自身的上行辐射力。“中国硅谷”广深科创走廊的建设，东莞也是其中的重要一环，要发挥制造企业和工业园区集聚的优势，建成具有全球影响力的先进制造基地、国家级粤港澳台创新创业基地、华南科技成果转化中心。“创新”，是东莞乃至整个粤港澳大湾区未来发展的关键词之一。,东莞当前正大力推进以机器人为代表的智能制造产业，无界零售及其背后的智能物流，正助力东莞产业智能化发展，提升产业发展层次和质量。以京东物流为代表的科技物流企业，正以运用科技创新对供应链降本增效的独特方式，助力湾区产业升级。,8.无界零售之城之佛山样本线下店增速领跑 智能供应链赋能家电行业,2018年上半年佛山线下无界零售便利店的数量增速达162.91%，为九市中最高。搜索大众点评网友对佛山“京东之家”“京东专卖店”的评价，“精致”“产品多”“价格相对便宜”“亲自体验感觉好”成为出现最多的关键词。无界零售将零售活动本身融入生活，不仅为消费者提供了低价、便捷，还满足了其对个性化及场景多元化的需求。,而随着电子商务的迅速发展，佛山的龙头产业家电，也逐渐告别“单打独斗”时代，开始走上与电商平台的跨界合作之路。以佛山家电品牌“美的”为例，自 2013 年正式与京东合作以来，其成功实现业务、业绩上的快速增长，跻身于国内家电行业巨头的行列。数据显示，2017 年“京东 618 全民年中购物节”，美的成为当日销售额 TOP5 品牌之一。,