2017年汽车市场及消费者洞察报告.pdf

2017 2China Auto Market and Consumer Insight Report2017年汽车市场及消费者洞察报告%s*glance目录*OEVTUSZ0WFSWJFX$POTVNFS1SPGJMF%s$POTVNFS4FHNFOUBUJPOLE*5IF*OUFHSBUJPOPGVUPNPCJMFBOE*6z8G1行业概览Industry Overview*OEVTUSZ0WFSWJFX$POTVNFS1SPGJMF%s$POTVNFS4FHNFOUBUJPOLE*5IF*OUFHSBUJPOPGVUPNPCJMFBOE*2017H1汽车保有量超过200万的城市2017H1201620152014201320129,356 10,933 12,670 14,598 16,284 19,705 17,417 20,029 21,743 24,812 28,013 31,327 2,612 1,714 3,069 3,201 3,314 1,473 汽车保有量 汽车驾驶员数量 新增汽车保有量 新增汽车驾驶员数量0 10,000 20,000 30,000北京 成都 重庆 上海 苏州 深圳 天津 郑州 西安 东莞 武汉 杭州石家庄广州 青岛 南京 宁波 佛山 保定 长沙 昆明 潍坊 临沂0100200300400500600（万）较2016年底增长率5610 11 18232012 2013 2014 2015 2016 2017H11,577 1,737 1,928 1,686 3,421 79564/10064/10058/10059/10058/10055/100汽车保有量/汽车驾驶员数量数据来源：国家统计局，汽车工业协会，公开资料整理2012-2017H1汽车驾驶员数量和汽车保有量趋势 2012-2017H1保有量超过200万的城市个数2017年上半年，中国汽车保有量突破2亿，保有量200万以上城市增加5个2012-2017H1以来，每百位驾驶员拥有汽车数量从55辆增至64辆，2017H1与2016年持平超过200万保有量的城市中，东莞增长率达9.4%，保定、长沙、昆明、潍坊、临沂保有量挤进200万以上行列1.3%4.1%6.7%5.9%6.1%0.0%2.9%5.2%4.1%9.4%5.6%1.7%4.8%1.7%5.0%3.6%4.4%5.4%（万）近两年，库存压力缓解，产销供需基本平衡2016年一季度产量翻倍，汽车销量增长率、产量增长率基本维持平稳状态 新车注册量后半年较高，与销量基本持平2012Q1-2017Q3汽车生产量及销售量趋势2012H1-2017H1汽车销售量及载客汽车新注册量趋势0300600900120015001800（万辆）-46.2%108.3%-54.0%109.0%2012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3载客汽车新注册量 汽车销量2012H12012H22013H12013H22014H12014H22015H12015H22016H12016H22017H1010002000（万辆）汽车销量 产量 汽车销量增长率 汽车产量增长率注：此页销售量指汽车厂商销售至经销商处的数量，余下报告中，销售量均指经销商销售至终端的数量数据来源：国家统计局，国家公安部交管局10.6%8万以下8-12万12-18万18-25万25-40万40万以上前三季度，中高价位的汽车销量较2016年有所提升8万以下车受欢迎程度降低，达成率不足75%，消费者对8-25万之间的车购买欲更强SUV依然是2017年的焦点，均挤进各个价位段销量第一、二位注：此页销量指仅统计2017年前三季度销量高于500辆的车型，其中价格段的统计基于各个品牌车型的起始价格达成率=2017年3Q价格区间销量/2016年价格区间销量数据来源：汽车工业协会，公开数据整理44.3%29.6%21.4%SUV紧凑型车 中型车32.9%25.8%21.7%SUV紧凑型车MPV48.1%37.7%6.8%SUV 中型车 紧凑型车达成率： 63.7%达成率： 80.9%达成率： 85.6%达成率： 85.5%达成率：104%达成率： 51.9%2017年前 3Q不 同 价 位汽 车 销 售 量 占 比75.9%19.7%2.3%中大型车 SUV MPV53.5%41.1%2.3%紧凑型车 SUV 小型车56.1%25.0%9.6%SUV 中型车 MPV28.0%34.6%18.8%5.7%2.3%自主S UV价格分布SUV国别分布微型车 紧凑型车 小型车 中型车 中大型车 SUV MPV 其他21.5 532.8 81.9 153.0 41.8 684.8 137.5 1.302004006008001,000（万辆）自主 德系日系美系韩系 法系英系0.1%1.3%5.2%38.7%54.7%8万以下 8-12万12-18万18-25万其他8万以下 8-12万 12-18万18-25万 其他2015年 2016年 2017年e2017年1-9月各级别车销量（万辆）与前两年相比，2017年SUV、MPV、紧凑型车汽车销量增幅高于其他车型在SUV中，自主品牌凭借价格优势依然位居销量第一，占比达40.6%，其中，12万以下SUV占比93.5%不同级别汽车销量分布 2017年1-9月不同国别SUV销量分布注：2017年Q4销量数据为预测数据数据来源：汽车工业协会，公开数据整理自主品牌、德系、日系市场份额有所提升，德系、美系瓜分高价位市场自主品牌低价位车型销量较高，美系、韩系、法系整体略有下滑，但明星车型销量不减不同国别车型主攻价格段位有明显差异，市场分割态势明显：12万以下为自主，12-18万日系，18-25万德、美系，25万以上德系注：2017年数据为1-9月销量大于500辆的车型数据来源：汽车工业协会，公开数据整理自主德系日系美系韩系法系英系意系其他中国乘用车不同国别销量分布 2017年中国乘用车不同国别品牌销量分布0%20%40%60%80%100%8万以下 8-12 万 12 -18 万 18 -25 万 25 -40 万 40 万以上其他意系2015年 2016年 2017年1-9月英系法系韩系美系日系德系自主18.8%31.4%21.5%15.2%8.7%3.6%0.4%0.2%0.2%39.7%18.9%17.0%12.8%7.6%3.0%0.6%0.1%0.3%40.5%21.3%18.3%12.5%4.3%1.8%0.9%0.0%0.4%广东省汽车销量、汽车行业关注度均位居第一，喜爱SUV较多人们对SUV、中型车、中大型车高于整体水平2017年1-9月销量TOP10省份2017年1-9月各级别车销量占比与广东省用户关注车级别分布数据来源：汽车工业协会，百度指数广东省关注占比 2017年 1-9月销量占比TOP10省份关注度占比TOP10省份销量占比销量T OP10省份占比： 51.4%销量T OP10省份关注度占比： 60.7%微型车 紧凑型车 小型车 中型车 中大型车 SUV MPV 其他1.4%23.1%4.3%12.7%4.7%47.6%5.3%0.9%1.3%31.7%4.9%9.2%2.5%40.7%8.4%1.3%0%10%20%30%40%50%广东省江苏省山东省浙江省河南省河北省四川省北京市上海市湖北省6.6%6.2%5.9%5.6%4.6%4.3%3.8%3.0%2.7%8.4%3.1%8.0%7.3%6.8%6.4%5.2%5.5%4.2%3.7%10.9%TOP10品牌中宝骏同比增长率较高，吉利关注度波动较大宝骏、吉利、本田同比增长率较高，均超40%以上，哈弗同比增长率不明显吉利、大众关注度最高值、最低值差距最大，波动较为明显注：同比增长率=（2017年1-9月关注度-2016年1-9月关注度）/2016年1-9月关注度*100%数据来源：百度指数销量TOP10品牌用户关注度同比增长率 2017年1-9月销量TOP10品牌关注度分布大众 本田 丰田 别克 日产 长安 吉利 宝骏 福特 哈弗05101520253035404550百万关注度最高值 关注度最低值 关注度均值38252313129131016747302917161233152011大众 本田 丰田 别克 日产 长安 吉利 宝骏 福特 哈弗0%20%40%60%80%100%23.7%41.4%21.5%18.9%26.9%13.1%52.4%82.8%8.8%3.3%人群画像Consumer Profile在春节前后，人们对汽车的关注波动较大受春节影响，人们关注度在1月底呈现断崖式下滑随后快速攀升自主品牌、德系、日系、美系关注度远超其他系别，SUV、紧凑型车关注占比近7成数据来源：百度指数2016.09-2017.09汽车行业用户关注趋势2016.09-2017.09各国别车关注度份额占比 2016.09-2017.09各级别车关注度份额占比2016/9/1 2016/10/1 2016/11/1 2016/12/1 2017/1/1 2017/2/1 2017/3/1 2017/4/1 2017/5/1 2017/6/1 2017/7/1 2017/8/1 2017/9/114161820222426百万微型车 紧凑型车 小型车 中型车 中大型车 SUV MPV 其他1.7%21.5%4.2%11.8%4.3%45.1%4.4%7.0%自主 德系 日系 美系 韩系 法系 英系 意系 其他31.8%22.7%18.5%12.4%3.9%2.9% 3.2%2.3% 2.3%性别分布与全部网民相比，汽车关注群体更加年轻，主要集中在20-39岁之间20-39岁占比较高，男性远超女性人群数据来源：百度指数，第40次中国互联网络发展状况统计报告汽车关注人群与全网人群年龄分布 汽车关注人群与全网人群性别分布女性男性注：内圈为全网性别分布，外圈为关注人群性别分布19岁及以下 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁及以上22.5%29.7%23.0%14.1%10.7%9.4%44.4%39.1%6.2%0.9%全网 关注人群47.6%52.4%22.7%77.3%华东地区用户占比最高，增速最快其次，华北、华南、华中地区用户关注汽车较多，华北较去年下降2%汽车关注人群区域分布数据来源：百度指数6.8%同比增长-0.2%34.8%同比增长2.8%13.3%同比增长0.4%13.5%同比增长-0.1%12.1%同比增长-0.4%5.3%同比增长-0.5%14.2%同比增长-2%西北东北华东华中华南西南华北娱乐人物、文学书籍是主要兴趣点受到年龄、性别等多方面因素影响和制约，关注汽车的人群对娱乐人物、文学书籍有浓厚的兴趣，其次是其他游戏、汽车及配件等数据来源：百度指数关注人群兴趣爱好分布娱乐人物文学书籍其他游戏汽车及配件电影音乐教育培训电视剧网游媒体/节目动漫财经金融手机交通票务网页游戏0%10%20%30%40%29.2%28.5%22.0%21.0%19.8%18.2%16.0%15.1%13.1%10.9%10.5%9.1%8.6%8.0%7.8%基于不同内容关注度，对人群总体实现聚类划分，不同类别群体特征鲜明通过分析汽车关注人群对经济因素，配置参数，驾驶体验和外观设计等内容的讨论，应用聚类分析方法将关注人群分成四类细分群体人群细分谱系图 聚类分析人群属性经济因素配置参数驾驶体验外观设计综合平衡型颜 值 派挑剔派经济驱动型1000110004100031001510005100091000710008100131001010011100021000610014100161001210017最关心价格和金融信贷等经济相关因素经济驱动型既考虑经济因素，也考虑汽车的配置参数综合平衡型最关注汽车的外观设计颜值派对价格、外观、配置、驾驶体验等整体要求较高挑剔派注：谱系图用来示意数据分类，采用谱系聚类法将样本（如10001、10004等）分为几个新类，通过计算，直至分为一个大类右图气泡大小代表样本量的大小细分人群Consumer Segmentationsaoa1=a)a%y%sConsumer Segmentation经济驱动型地域分布上，华东地区经济驱动型比例全国最高经济驱动型在华东地区最集中，但对不同车型偏好不明显，西南经济驱动型相对较少，对微型车较为推崇汽车车型地域分布注：地域/细分车型利用TGI分析，本处用于反映经济驱动型人群在不同地区及各地区细分车型中的强势或弱势，高于100即指该人群对该地区/车型的兴趣高于整体水平数据来源：百度指数TGI高低紧凑型车SUV小型车106.4 103.3 99.9 中型车MPV微型车118.6 107.0 103.8 107.0 102.2 93.3 SUV紧凑型车微型车124.4 106.8 99.5 小型车紧凑型车中大型车145.5 110.2 102.1 微型车SUV中型车118.4116.2114.1中大型车MPV微型车西北122.0111.297.2SUVMPV紧凑型车东北华东华中华南西南华北经济驱动型人群为满足日常代步的需求多偏好紧凑型44.6%的经济驱动型购车多以代步为主，同时会考虑旅游出行较多关联 *的购车用途关系图谱购车用途购车用途的车型分布注：关联指连线两端的两个购车用途被同时提及的概率，连线粗细代表关联强度数据来源：国双MediaD产品数据MPVSUV中大型车中型车小型车紧凑型车微型车日常代步 旅游出行 商务工作 彰显身份 休闲娱乐0.9%35.4%9.9%20.0%3.5%27.9%2.4%30.1%5.2%23.8%6.8%28.3%0.5%5.3%0.9%32.9%6.2%31.2%5.1%22.1%1.6%1.3%34.6%5.7%19.5%7.1%29.1%2.7%1.2%40.4%4.7%17.2%4.4%29.2%2.9%日常代步旅游出行商务工作彰显身份休闲娱乐44.6%20.8%21.1%5.4%8.1%旅游出行日常代步商务工作彰显身份旅游出行商务工作休闲娱乐彰显身份经济驱动型最关注价格、排量等经济因素，喜欢讨论18万以下的汽车经济驱动型主要讨论价格、排量、优惠/促销等经济因素，与总体相比，更关注18万以下的汽车讨论汽车内容热词 讨论汽车价格分布价格销 量油耗优惠/促销品 牌排量上下班自驾游金融信贷配置保养政策经济驱动型 汽车总体人群0%10%20%30%40%8万以下 8-12 万 12 -18 万 18 -25 万 25 -40 万 40 万以上数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据新闻30.8%36.0%16.3%5.2%6.4%论坛41.0%27.5%21.2%1.9% 5.8%在渠道分布上， 经济驱动型与总体基本保持一致经济驱动型与总体人群在讨论渠道的分布上基本一致，微信为主、论坛/新闻/微博为辅问答平台与其他平台的差异性突出，SUV占比较低，中型车较大讨论渠道分布 不同渠道讨论车级别分布数据来源：国双MediaD产品数据微信论坛新闻微博问答52.9%19.1%16.9%10.8%0.3%50.4%18.4%19.7%11.2%0.3%其他微型车MPV小型车中大型车中型车SUV紧凑型车微信0%25%50%75%100%35.1%30.0%18.6%3.9%7.8%经济驱动型 汽车总体人群微博36.8%38.7%13.6%2.5%5.7%问答39.5%17.7%27.6%4.4%8.3%对汽车政策和保养的关注高于其他人群，对外观考虑则低于其他人群此类人群对汽车颜值考虑较少，哈弗和宝骏是此类人群的偏爱品牌购车决策因素分布数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据外观设计2.3%口碑3.2%价格2.4%金融信贷2.0% 提车时间0.2%优惠/促销0.1%哈弗宝骏奇瑞广汽传祺长安品牌-偏好品牌TOP5品牌29.8%销量15.2%保养26.6%政策18.2%sConsumer Segmentation综合平衡型TGI高低汽车车型地域分布西北东北华东华南西南华北综合平衡型在华北更为集中，其次是华南和东北此外，在不同地域对车型的喜爱偏好方面，东北对中大型车更为喜爱，而西南则对SUV情有独钟注：地域/细分车型利用TGI分析，本处用于反映综合平衡型人群在不同地区及各地区细分车型中的强势或弱势，高于100即指该人群对该地区/车型的兴趣高于整体水平数据来源：百度指数195.5 101.6 99.9 中大型车小型车紧凑型车107.8 105.0 99.7 中型车MPV小型车107.4104.2102.3小型车紧凑型车SUV112.4 108.5 107.2 MPV微型车中大型车119.6 116.8 103.4 微型车中大型车SUV111.5106.5102.0小型车SUV中型车161.9 105.2 102.2 SUV紧凑型车微型车华中综合平衡型人群偏好紧凑型车、SUV综合平衡型购车目的性较多，分布比较均衡，综合考虑车的各种用途购车用途购车用途的车型分布注：关联指连线两端的两个购车用途被同时提及的概率，连线粗细代表关联强度数据来源：国双MediaD产品数据MPVSUV中大型车中型车小型车紧凑型车微型车日常代步 旅游出行 商务工作 彰显身份 休闲娱乐35.6%5.7%18.4%4.5%31.6%2.9%35.9%5.4%18.5%3.6%32.6%3.2%33.0%4.1%21.8%7.3%27.4%5.4%35.1%3.8%24.5%7.3%27.5%1.5%36.2%4.7%17.5%5.0%32.9%2.7%日常代步旅游出行商务工作彰显身份休闲娱乐37.9%17.7%22.4%8.9%13.1%旅游出行日常代步商务工作彰显身份旅游出行商务工作休闲娱乐彰显身份关联 *的购车用途关系图谱综合平衡型 汽车总体人群综合平衡型综合考虑价格、配置等因素，相对偏好12万以下的汽车综合平衡型在讨论汽车时，主要围绕价格和配置参数等因素，尤其是内部配置、发动机等，与总体相比，较青睐12万以下的汽车讨论汽车内容热词 讨论汽车价格分布数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据价格排 量发动机外观设计品 牌内部配置安全装备优惠/促销金融信贷电子配置保养油耗0%10%20%30%40%8万以下 8-12 万 12 -18 万 18 -25 万 25 -40 万 40 万以上论坛35.1%35.6%18.2%2.1%6.1%新闻25.5%42.4%17.9%4.6%5.4%与总体人群相比， 综合平衡型更加偏好微信平台与总体人群相比， 综合平衡型在论坛、微博等社交媒体的讨论比例相对较低，更偏向具有权威型的微信与经济驱动型相比， 综合平衡型讨论的汽车类型在各平台的差异性相对较低讨论渠道分布 不同渠道讨论车级别分布数据来源：国双MediaD产品数据微信新闻论坛微博问答57.2%20.2%14.4%8.0%0.2%50.4%19.7%18.4%11.2%0.3%微信其他微型车MPV小型车中大型车中型车SUV紧凑型车34.2%31.7%19.0%4.9%5.9%0%25%50%75%100%综合平衡型 汽车总体人群问答33.7%32.5%18.2%5.4%6.9%微博37.6%28.3%19.8%1.6%8.7%与经济驱动型相比， 综合平衡型对品牌和销量更加重视综合平衡型对保养的敏感度降低，大众、福特、别克是综合平衡型重点关注品牌 购车决策因素分布数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据品牌-偏好品牌TOP5大众福特别克长安哈弗品牌33.9%销量16.8%保养24.4%政策10.2%外观设计6.5%口碑5.0%价格2.1%金融信贷0.9%提车时间0.1%优惠/促销0.1%sConsumer Segmentation颜值派TGI高低汽车车型地域分布西北东北华东华南西南华北颜值派在东北、西北地区更加聚集在细分车型的喜爱度方面，华南地区对紧凑型车更加青睐，微型车则在西南地区较受欢迎注：地域/细分车型利用TGI分析，本处用于反映颜值派人群在不同地区及各地区细分车型中的强势或弱势，高于100即指该人群对该地区/车型的兴趣高于整体水平数据来源：百度指数华中119.3 106.5 101.0 中大型车SUV小型车104.8 100.8 99.1 中型车小型车SUV115.8 102.1 100.8 SUV紧凑型车小型车106.6 104.6 紧凑型车中大型车小型车141.1 100.5100.399.6紧凑型车中大型车小型车111.2104.2100.8中大型车SUV中型车131.4 106.9 99.7 微型车SUV中型车颜值派较其他人群偏好中型、中大型车，日常代步、商务工作是购车的主要用途颜值派人群较看重汽车的美观度，旅游出行、商务工作占比高于整体人群，用途关联性较低，购车用途较唯一购车用途购车用途的车型分布注：关联指连线两端的两个购车用途被同时提及的概率，连线粗细代表关联强度数据来源：国双MediaD产品数据日常代步旅游出行商务工作彰显身份休闲娱乐34.3%22.5%22.9%8.6%11.7%日常代步 旅游出行 商务工作 彰显身份 休闲娱乐MPVSUV中大型车中型车小型车紧凑型车微型车33.5%5.0%23.1%4.7%29.3%3.5%37.9%3.8%20.7%6.7%27.0%3.3%33.2%3.8%27.3%7.1%22.0%6.1%24.0%3.1%34.5%10.4%24.7%2.8%43.9%3.6%15.2%5.9%28.6%2.3%旅游出行日常代步商务工作彰显身份旅游出行商务工作休闲娱乐彰显身份关联 *的购车用途关系图谱颜值派对汽车外观、品牌有较高关注，主要讨论12-18万、25万以上的汽车在外观上，主要讨论外观设计、外部配置、流线，与其他人群相比，更关注12-18万、25万以上的汽车讨论汽车内容热词 讨论汽车价格分布8万以下 8-12 万 12 -18 万 18 -25 万 25 -40 万 40 万以上外观设计品牌价格内部配置 发动机流线外部配置车厢空间保养安全装备销量优惠 /促销车辆问题接送0%10%20%30%颜值派 汽车总体人群数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据论坛30.5%38.0%20.3%2.8%5.1%颜值派最喜爱在微博上“炫耀”与其他人群相比，颜值派更喜欢在微博上活跃，占比最高，紧凑型车在微博上的占比最低讨论渠道分布 不同渠道讨论车级别分布数据来源：国双MediaD产品数据43.2%21.3%18.7%16.6%50.4%11.2%18.4%19.7%微信微博论坛新闻问答0.2%0.3%0%25%50%75%100%微信 微博 新闻其他微型车MPV小型车中大型车中型车SUV紧凑型车32.1%27.8%26.2%30.2%35.3%41.3%21.4%21.5%16.9%6.5%6.8%6.4%4.9%5.1%4.2%问答31.5%30.2%23.7%4.4%5.3%颜值派 汽车总体人群品牌-偏好品牌TOP5大众斯柯达奥迪丰田现代外观设计8.1%价格2.3%金融信贷0.3%提车时间 0.2%品牌36.6%销量20.2%保养20.6%政策5.4%口碑6.3%较重视品牌、销量、保养因素，外观设计高于其他人群颜值派群体更加关注品牌、销量，主打外观设计的品牌对此类人群具有非常大吸引力购车决策因素分布数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据%sConsumer Segmentation挑剔派TGI高低汽车车型地域分布西北东北华东华南西南华北挑剔派在华北更聚焦，华东、西南次之在细分车型方面，华北地区更青睐中大型车，小型车则较受华东地区的欢迎注：地域/细分车型利用TGI分析，本处用于反映挑剔派人群在不同地区及各地区细分车型中的强势或弱势，高于100即指该人群对该地区/车型的兴趣高于整体水平数据来源：百度指数华中117.2 102.6 102.3 中大型车中型车SUV114.8 109.1 106.3 小型车中型车MPV108.9 103.7 103.0 紧凑型车小型车SUV130.4 112.7 108.1 中型车中大型车MPV112.7 102.1 101.6 微型车中型车SUV114.1103.792.7SUV微型车中型车134.9115.2101.5中大型车微型车SUV挑剔派对购车要求高、标准高，在车型选择上更偏好SUV挑剔派休闲娱乐、彰显身份高于其他人群，日常代步、旅游出行为主要购车目的购车用途购车用途的车型分布注：关联指连线两端的两个购车用途被同时提及的概率，连线粗细代表关联强度数据来源：国双MediaD产品数据日常代步旅游出行商务工作彰显身份休闲娱乐37.7%17.9%22.0%9.4%13.0%MPVSUV中大型车中型车小型车紧凑型车微型车日常代步 旅游出行 商务工作 彰显身份 休闲娱乐33.2% 34.5%28.5%31.2%31.6%6.5% 5.4%4.3%4.8% 4.7%17.9%16.3%22.7%22.6%19.3%3.6%3.7% 6.6%5.7%5.9%33.2%33.8% 28.5%31.2%33.4%4.5% 5.2% 8.4% 3.8% 4.0%旅游出行日常代步商务工作彰显身份旅游出行商务工作休闲娱乐彰显身份关联 *的购车用途关系图谱挑剔派对汽车外观、价格、配置均有较高追求，最偏爱18-25万的汽车讨论汽车内容热词 讨论汽车价格分布外观设计价格外部配置车厢空间内部配置保养电子配置销量品牌发动机安全装置优惠 /促销油耗排量0%10%20%30%挑剔派 汽车总体人群8万以下 8-12 万 12 -18 万 18 -25 万 25 -40 万 40 万以上数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据论坛30.7%38.5%19.2%2.2%5.3%新闻25.0%42.5%17.3%4.4%4.8%挑剔派较少在微博上讨论与汽车相关的内容挑剔派在微博上的讨论比例占比最低，不足0.5%，在微博上讨论的车级别以紧凑型车为主讨论渠道分布 不同渠道讨论车级别分布数据来源：国双MediaD产品数据微信新闻论坛问答微博53.4%25.6%20.3%0.4%0.3%50.4%19.7%18.4%0.3%11.2%微信0%25%50%75%100%其他微型车MPV小型车中大型车中型车SUV紧凑型车31.9%33.7%18.1%5.3%5.8%微博71.3%12.9%6.1%1.1%8.4%问答24.1%32.0%25.1%5.8%6.8%挑剔派 汽车总体人群挑剔派较重视品牌、销量、外观设计及品牌口碑挑剔派综合考虑因素较多，购车因素不突出，较其他人群， 挑剔派较看重品牌的口碑，因此，提升品牌正面声量是吸引此类人群的重点购车决策因素分布数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据品牌-偏好品牌TOP5价格2.7%金融信贷0.7%优惠/促销0.1%奔驰奥迪宝马别克凯迪拉克品牌33.5%销量18.9%保养18.8%外观设计10.8%政策5.6%口碑8.7%0.2%提车时间营销案例|MM1aa1iO81tgsb1|W)|B|b营销案例：哈弗H6自主SUV领导者在自主品牌中，市场销量集中度较低，品牌竞争加剧哈弗H6在市场销量和用户关注度方面均较高，尤其是汽车的外观、发动机、价格等哈弗H6用户关注内容分析自主车车型热搜榜和销量数据来源：汽车工业协会，百度指数，国双MediaD产品数据内部配置价格销量发动机外部配置排量SUV优惠/促销金融信贷安全装备车窗车厢空间品牌自主电子配置哈弗H 6 远景 宝骏7 30 帝豪G S 帝豪G L 博瑞 长安C S75 传祺G S4 宝骏5 60 宝骏5 100102030400%5%10%15%20%关注度占比 销量x10000关注度占比 销量营销方式：活动营销为主，其他营销方式为辅营销形式相对传统，通过优惠、试驾等活动，提升品牌的销量和知名度，同时从技术、设计、配置等角度传播产品优势。情怀营销是其亮点，借助旅游热，驾驶哈弗H6，体验不同城市的文化数据来源：国双MediaD产品数据通过优惠、试驾等活动，促进销量城市日记，体验不同城市的美借助车展体现汽车优势哈弗H6在安全、物联网等方面有较先进的技术9.其他 （占比：4.8%）从技术、设计、配置等角度解说产品优点汽车销量名列前茅，成为SUV领跑者通过车主评论、媒体测评、外媒称赞等突出产品优势1235984671.活动营销（占比：46.5%）2.产品信息（占比：11.6%）3.业绩宣传（占比：8.8%）4.口碑营销（占比：8.1%）哈弗H6上市发布会全新哈弗H6预售价格5.产品发布（占比：7.6%）6.情怀营销（占比：5.8%）7.事件营销（占比：4.6%）8.科技创新（占比：2.2%）营销类型关注趋势：随着自主品牌竞争加剧，哈弗H6的关注度呈现下降趋势哈弗H6更新换代的频率高，红标版、经典版集中上市，通过改变车型配置，降低最高售价，吸引经济驱动型人群的关注哈弗H6用户关注趋势，2016.9 2017.9数据来源：百度指数新款哈弗H6运动版上市，新车配置升级优惠促销广东车展哈弗H6红标版、经典版正式发布全新哈弗H6在上海车展正式上市优惠促销2016/9/1 2016/10/1 2016/11/1 2016/12/1 2017/1/1 2017/2/1 2017/3/1 2017/4/1 2017/5/1 2017/6/1 2017/7/1 2017/8/1 2017/9/1营销案例：本田雅阁科技让驾驭更尽情日系品牌车型关注度差距不大，销量市场集中度较高外观、配置、价格是雅阁用户的主要关注点数据来源：汽车工业协会，百度指数，国双MediaD产品数据本田雅阁用户关注内容分析内优惠产品价格接送车厢空间内饰口碑车友会维修保养公务团购会配置旅游动力外观设计0%5%10%15%20%日系车车型热搜榜和销量关注度占比 销量思域 卡罗拉 汉兰达 雅阁 普拉多 本田C R-V 凯美瑞 逍客 飞度0102030x10000销量关注度占比轩逸新雅阁新车上市关注趋势：突显产品性能，主打油耗与安全本田雅阁注重产品性能传播，偏好结合活动对油耗以及安全进行营销宣传数据来源：百度指数本田雅阁用户关注趋势，2016.9 2017.9汽车碰撞测试传播新车安全特性，媒体试驾、节油挑战赛凸显油耗优势新雅阁锐混动CBD锐动体验新雅阁锐混动CBD锐动体验活动，自由免费试驾，借助试驾者进行产品信息背书本田第十代雅阁发布引发广泛讨论，外观、动力以及内饰被热议本田第十代雅阁正式发布结合雅阁极限挑战赛，针对油耗以及续航能力进行营销宣传雅阁极限挑战赛2016/9/1 2016/10/1 2016/10/31 2016/11/30 2016/12/30 2017/1/29 2017/2/28 2017/3/30 2017/4/29 2017/5/29 2017/6/28 2017/7/28 2017/8/27 2017/9/261.新青年爱出阁，助你完美践行脱宅计划2.无惧骄阳，这个夏天没你怎么嗨3.在驾驭面前，你依旧可以玩心不改营销方式：产品信息、活动营销为主，业绩宣传为辅情感营销、节日营销、口碑营销等“软”推广也较受企业重视，大咖评价、脱宅等主题层出不穷数据来源：国双MediaD产品数据营销类型1.汇聚本田尖锐科技 新雅阁锐混动已上线2.肾上腺素飙升 新雅阁锐混动全球首测3.智能科技座舱是怎样的一种存在1.大数据告诉你，200万是2.累计销量突破200万辆，广汽本田缔造雅阁神话3.欢喜过大年 新雅阁锐混动获得凯利蓝皮书的最佳保值车型1.月圆中秋，驭尽情，悦圆满2.专属你的新年吉运，速来领取3.元宵佳节，驭速团圆其他（占比：0.6%）1.汽车大咖这么评价新雅阁锐混动2.你有几封来自技术大咖的未读来信1.极速出发，新雅阁锐活动CBD锐动体验活动火热进行中2.最低油耗一再刷新，幸运车主就此诞生3.赢取新雅阁锐混动5年使用权，极限挑战赛，等你来战活动营销（占比：29.8%）口碑营销（占比：3.2%）产品信息（占比：37.5%）业绩宣传（占比：19.8%）情感营销（占比：4.7%）节日营销（占比：4.4%）营销案例：宝马5系时不我待德系车TOP10车型关注度差距较低，市场销量差距较大宝马5系的电子配置、内部配置、外观设计等是用户关注的主要内容数据来源：汽车工业协会，百度指数，国双MediaD产品数据宝马5系用户关注内容分析电子配置试驾内部配置自驾游新车排量豪华价格车展上市外观设计相关热门话题德系车车型热搜榜和销量关注度占比 销量销量关注度占比010203040x100000%5%10%15%途观 宝马5系 捷达 迈腾 奥迪A 4L 朗逸 奥迪A 6L 速腾 奔驰C级 奥迪Q 5 关注趋势：紧密围绕新车发布主题，充分借助车展活动与热播电视剧优势塑造高端品牌形象宝马5系在今年6月23日召开了声势浩大的新车上市活动，推出了覆盖各个用途领域的多款新车，并且借助上海车展和热播电视剧我的前半生进行相关主题的线下活动，OTA推广和明星代言活动数据来源：百度指数宝马5系用户关注趋势，2016.9-2017.92016/9/1 2016/10/1 2016/11/1 2016/12/1 2017/1/1 2017/2/1 2017/3/1 2017/4/1 2017/5/1 2017/6/1 2017/7/1 2017/8/1 2017/9/1新一代宝马5系旅行版官图发布新款宝马5系降价促销借势上海车展为即将上市的新品做推广，提高对新品上市的关注度6月23日召开宝马5系新品上市发布会，同时上市5款新车，开展了声势浩大的媒体推广活动围绕热播电视剧我的前半生开展一系列的专题推广活动