2018-2019中国生鲜行业研究报告.pptx

,2018-2019中国生鲜行业研究报告,目录CONTENT,运营模式及案例消费者调研,05 投资机会,01 行业概述02 产业链分析,0304,01PART ONE,中国生鲜行业概述, 行业概念界定 行业发展环境 行业发展现状,行业概念生鲜定义及产品品类生鲜是指未经烹调、制作等深加工过程，只做必要保鲜和简单整理上架而出售的初级产品，以及面包、熟食等现场加工品类的商品的统称。,1水果1干货,2蔬菜2日配,3肉品3熟食,4水产4糕点,农业发展为生鲜行业提供源头保障加强农产品流通设施和市场建设，将有力破除国内生鲜电商发展中存在的短板。加上农产品标准化生产水平的提高以及宽带普及率的上升，给生鲜行业提供了更好的源头保障。一带一路政策促进跨境生鲜业务在一带一路倡议下，中国与多国间的果蔬贸易流通实现了互利互惠。在相关政策方针的引导和扶持下，2017年国内果蔬业在“走出去”和国外优质水果“引进来”方面都取得诸多好成绩。,P,E,发展环境,农产品供需两侧升级发展，带动生鲜消费需求2017年全国君民人均消费支出达到18322元，比上年增长7.1%。居民人均消费支出稳步增长，同时农产品侧涌现出一批以有机绿色的环保生鲜产品，带动市场消费升级。社会消费品零售额稳定增长，生鲜零售成长空间大2018年8月社会消费品零售总额31542亿元，同比增长9%，消费整体趋稳；同时，2018年8月食品行业销售额同比增长10%，高增长类，速度较快。预测2020年生鲜市场将达2.31万亿，复合增速14.16%。,政策持续加码，经济环境稳中向好,S,T,消费升级背景下，生鲜产品需求上升生鲜产品是全球消费市场重要的品类之一，由于其保质期较短，消费呈现少量多次的特点，而60%的消费者表示在购买生鲜的同时会交叉购买其他零售商品。在零售终端激烈竞争的背景下，得生鲜者得流量。,新零售时代，生鲜新零售成为风口2017年以盒马鲜生和超级物种为代表的线上线下融合新零售模式受到消费者热捧。门店及时仓，配送半径3公里，半小时送达的服务，进一步提升消费体验。家庭冰箱保有率趋于饱和，带动生鲜消费需求快速崛起,目前我国城镇居民冰箱保有率超过98.5%，趋于饱和，带动生鲜消费需求快速崛起，同时也推动了流通环节冷链基础设施的快速发展。,发展环境,大数据、直播、VR、人工智能的应用，提升企业运维效率、降低成本大数据技术应用，协助生鲜企业更好的管理库存，分析消费人群拼好，提升运维效率。随着直播、VR、智能终端等的走红，生鲜电商消费越来越休闲化、娱乐化、体验化。,物联网、冷链物流的发展，推动生鲜产品标准化，降低损耗从农户到餐桌，物联网技术协助资源体系搭建，生鲜产品标准化得到保障，同时冷链技术大大降低了生鲜损耗率。,消费需求上升，技术进步助力行业发展,发展现状,生鲜市场稳步发展，2017年交易额达1.79万亿,2011-2020年生鲜行业交易额及增速情况（万亿元，%）预测2020年我国生鲜市场规模将达到2.31万亿元，年复合增速达到14.16%。,2017年生鲜产品类别销售额占比情况（%）蔬菜水果为最大品类，销售额占比55%。,发展现状,2009-2017年生鲜行业新成立企业数（家）,生鲜企业区域分布情况（前10）（%）,2072家生鲜产品具有高频刚需、高费用、低毛利等特性，在消费升级的背景和新零售的风口下，生鲜这一高频刚需的品类，正成为资本关注的热门赛道。根据IT橘子数据统计，截止至2018年10月初，生鲜行业相关企业（规模以上）共有2072家。其中以生鲜配送业态为主的企业数量最多，占比约为93.5%。从企业区域分布来看，江苏省、广东省因其经济发达兼具地域优势，行业企业数量较多，分别占比29.39%和14.28%。,企业数量达2072家，江苏省生鲜企业最多,格局改写入局者众,个体经营 夫妻店激增 经营压力大,线上电商 自营线下社区店 生鲜电商赋能便利店,实体商超 尝试小型业态 整体数量有限,区域连锁 异军突起 占领区域市场,发展现状,生鲜新零售兴起，“盒马鲜生”“京东7fresh”“超级物种”等新零售物种诞生，以农贸市场与大型连锁超市为主导的企业格局正在慢慢被打破，具有较强便利性的社区生鲜业态开始成为前两者的有效补充，发展正盛，不同背景,的各方纷纷入局。,企业格局正在改写，行业入局者众多中国生鲜行业主要经营业态上游农批 积极转型 下游延伸近年来，线上生鲜电商出现“裁员倒闭潮”，线下生鲜经营再次引起关注。2016年10月马云提出新零售的概念后，,发展现状,区域内连锁经营实现收编、整合,日趋激烈的竞争下，个体经营的夫妻店或被大型零售企业、更具规模的连锁企业“收编”，或在盈利压力下逐渐被淘汰。同时，同一区域的多个连锁品牌之间或也将实现整合(例如地利生鲜在2016年并购闻氏生鲜和印双杰，康品汇收购鲜享优荟等三个上海生鲜品牌)。,本土连锁或发展为区域割据之势,本土崛起的生鲜社区连锁品牌在走通盈利模式之后，或将加快区域密集布局，并持续向存在供给空白的临近区域扩张。但由于供应链能力、区域消费习惯差异等因素，或无法快速实现跨区域全国布局。本土生鲜连锁品牌或将形成区域割据之势。,竞争日趋激烈，大浪淘沙始见金,以永辉为首的大型零售企业在强大的资金能力和供应链支持下加快全国布局(永辉计划2018年开1000家永辉生活店)，势必会面临和本土生鲜连锁品牌的竞争。此时行业又或将面临新的洗牌和整合，大浪淘沙之后或将出现数个头部企业。,区域连锁为主，大浪淘沙始见金生鲜连锁企业区域分布情况,发展现状,2014-2018年生鲜行业融资情况（单位：笔，亿元）2018年生鲜行业融资轮次分布（单位：%）,2016-2018年生鲜企业融资情况,行业处于中早期，每日优鲜融资领先,02PART TWO,生鲜行业产业链分析, 产业链综述 行业上游分析 行业中游分析 行业下游分析,产业链综述,生鲜产业链体系涉及生产、采购、流通以及零售，从农业、物流到零售横跨三个产业，产业对接不均衡、效率不匹配，生鲜从生产到消费成本高、损耗高、加价高。,流通环节多，流通链条长，产品损耗大,农业生鲜生产者,产地集贸市场,销地二级批发市场,销地一级批发市场,产地批发商,超市,社区农贸市场,餐厅,终端消费者,农业生鲜收购商多层中间链条并且信息不对称，造成每层价格成倍叠加,产品流通半径小滞销是常态,生产集中度低，流通环节改善空间大,上游分析,农产品生产集中度低，生鲜产品难以标准化,生鲜作为农副产品的衍生品，上游为农产品生产。不同于美国农业的规模化生产，我国农村土地制度和相对贫瘠的人均耕地资源，决定我国农业生产长期以个体“小农生产”为主，生产经营分散、集中度较低，加之我国农业自动化技术还有待发展，因而从源头决定了生鲜品类难以标准化的特性。,中美两国农业从业人员对比情况（万人）美国农业从业人员仅为我国的0.016倍,中美两国农业人均耕地面积对比情况（亩/人）但其人均耕地面积为我国的186倍,中游分析,层级众多，损耗率高为最大痛点,小农户,产地采购商,销地批发商,零售终端,中间商,中间商,由于我国生鲜农产品生产集中度十分低下，产品呈现出较高的非标准化特征。而我国生鲜消费市场庞大，终端零售商则需要品质稳定、标准化程度较高的产品。我国生鲜农产品“小农户，大市场”的矛盾使得其需要庞大的流通环节以对生鲜农产品起到集散、分销的作用。,我国生鲜农产品流通环节层级较多，参与者主要包括农户（生产者）、农民合作组织、产地采购商（菜贩子）、销地批发商（批发市场）等。目前农户产地采购商（菜贩子）销地批发商（批发市场）零售终端的流通体系仍为我国生鲜农产品流通的主要方式，采购商首先从产地进行生鲜农产品收购，再通过常温物流运至农产品批发市场进行一级批发和二级批发，最终运至农贸市场等零售终端销售给消费者。,01.生鲜产品具备保质期短、易受损、易腐烂等特征，其对运输供应的要求也较一般产品更为严苛。02.如上文所述，目前我国生鲜产品的主要流通方式依旧是以城镇农贸市场为主导的传统模式，流通环节繁多，供应链冗长，大大降低了生鲜商品的流通效率，并增加了流通环节的损耗率。03.损耗率居高不下，是我国生鲜流通的最大痛点。,痛点一：流通环节繁多，供应链冗长,痛点分析,中国与发达国家生鲜腐损率对比（%）,01.损耗率高的另一大原因在于我国冷链物流建设落后。02.数据显示，我国我国水产品、肉类、果蔬冷藏流通率分别为40%、30%、15%，但全程冷链覆盖率分别仅为23%、15%和5%，而日本、美国生鲜品冷藏流通率可分别高达98%以及80%90%。03.冷链物流设施的缺乏，使得大多数生鲜商品在运输过程中得不到规范的保温、保湿、冷藏，加大了流通损耗，也加大了从农户到消费者的价格、品质不稳定因素。,痛点分析,痛点二：冷链物流建设落后，生鲜冷藏流通率还待提高,中国与发达国家生鲜品冷藏流通率对比（%）,痛点分析,痛点三：流通环节操作不规范，缺乏专业化经营人才,控制损耗环节与措施,01.目前我国生鲜产品的交易主体主要为零散农户和个体经营商户，受教育程度普遍不高，缺乏生鲜流通操作专业技能培训，缺乏规范化、标准化物流意识。02.生鲜产品的易腐烂、保质期短的特殊商品属性又使得其对流通环节要求较高，新鲜度和品质恰恰是其价值所在。03.不规范的流通环节操作加剧了商品损耗的同时，也使得生鲜商品失去价格竞争优势，更加剧了因滞销引起的高损耗风险。04.也因此，行业急需专业化的生鲜经营人才，通过规范的生鲜经营来降低生鲜产品流通环节的损耗，确保低损耗率。,下游分析,传统农贸市场仍为主要渠道，超市、电商份额上升明显,当前，我国生鲜行业零售渠道大致有传统渠道（农贸市场、路边摊等）、生鲜超市、线上电商、社区便利店等。其中，农贸市场凭借着价格亲民，产品新鲜等优点仍是我国当前生鲜零售的主要渠道。而乘着新零售的东风，生鲜超市、社区便利店等新型零售渠道，则依靠优化农超对接环节，缩短物流时间，降低损耗等优势成为后起之秀，在生鲜行业渠道中占据了越来越重要的作用。2012-2017年生鲜行业零售渠道占比情况（%）,03PART THREE,生鲜商业模式及案例解析, 商业模式概述 经典案例分析,商业模式,我国生鲜企业根据流量入口不同，可以简单分成线上运营模式、线下社区模式和线上线下新零售模式。进一步，根据企业的运营模式、配送方式和发展品类等不同，又可以细分成7类模式：综合平台型、垂直电商型、农场直销型、生鲜O2O型、社区便利店、社区拼团和“超市+餐饮”。生鲜行业企业主要商业模式情况,全渠道、线上为主、线下为主三大商业模式,综合电商,京东生鲜：生鲜电商领头羊,2016年1月，京东成立生鲜事业部，独立发展生鲜业务。目前，京东的生鲜业务已经形成B2C+O2O的立体格局，结合物流供应链的优势，可以实现覆盖地区次日达，保证了生鲜商品的品质和用户体验，是生鲜电商市场领头羊之一。,2012.07,2013.09,2014,2015,2016,京东正式推出生鲜频道采取商家入驻的经营模式,京东上线自营生鲜业务,启动农产品开发平台、农产品基地特色馆，开放国际化,京东全面开放生鲜冷链物流并提出三年投入一百搭建冷链物流网,京东生鲜成为独立事业部与3C、家电等并列成为京东商城六大事业部,2017.09,京东冷链物流网络覆盖300个城市当日达及次日达城市近220个,2017.12,京东售价线下新零售生鲜超市7Fresh在北京大兴试营业,2016-2017年京东生鲜增长情况销量销售额,2017年京东生鲜业务布局,基础建设 7大冷链仓储中心 10+个冷链仓库 3300+个配送站,覆盖城市 自营配送覆盖全国300多个城市 220个城市可以实现48小时内送达,物流配送 生鲜绿色通道 各环节有限操作 航空资源调配 最后一公里优先配送,温控设备 深冷、冷冻、冷藏、控温四大温层 零下30至常温温层的全覆盖 智能冷链保温箱,京东生鲜,业务模式：全国冷链物流网络+强大供应链体系京东全国冷链物流建设基本完成，未来还将加大投入,原产地,供应商仓库,协同仓（产地建仓）,用户,城市分拣中心,航空专线直发冷藏车接货,冷温箱,下单,订单,采购单,采购,推行原产地协同仓，直接减少流通环节，降低成本京东产地仓配中心,全程冷藏车,垂直电商,易果生鲜：专注生鲜电商十余年,易果生鲜成立于2005年，是中国第一家生鲜电商，发展历史已有13年。目前，企业主要运营高端生鲜网购平台易果网及天猫超市“每日鲜”，以线上业务为主，旗下有“易果”、“原膳”、“乐醇”、“锦色”4个品牌，包含4000多个SKU，覆盖达367个城市。,2015.10,2008-2013,2013.08,2014.03,2015.11,发展为全品类生鲜电商平台；市场从上海扩展至北京,完成B轮融资数千万元投资阿里巴巴云锋基金投资,2016,3月，完成C轮2.6亿美元融资；11月，获得苏宁、高盛等联合投资5亿美元，成立易果供应链公司,2017.08,获得天猫D轮3亿美元融资，主要用于安鲜达冷链物流基础设施建设,阿里巴巴A轮投资数千万元，并在生鲜方面达成战略合作日订单数超5万单,成交金额破1000万元,综合毛利率超过30%损耗率在34%,安鲜达从易果生鲜剥离，独立运营，面向行业开放，加速冷链物流市场发展01,02,易果生鲜整体访问数量较好，网站具有一定,的网站访问粘性。,易果生鲜还表示将在2018年实现盈利并启动上市计划。,易果生鲜在上海创立易果生鲜经营业绩情况,易果生鲜,业务模式：向B2C+B2B综合运营商转型,易果供应链,从供应链优质B2B企业达成合作与国内生鲜供应商合作，提升供应链能力,安鲜达冷链,3层物流网络4大物流配送服务,易果生鲜电商,与阿里深度合作,易果生鲜转型业务布局易果生鲜,安鲜达冷链仓配能力,20%,亏损,成为开放性第三方物流尽管安鲜达的冷链仓配能力在全国处于领先地位，但其冷链仓配成本仍处于较高水平。根据易果数据，公司物流履约成本约超20%，成为致使易果亏损的主要原因。2013年起，易果生鲜开始了由传统B2C电商向B2B模式延伸。,农场直销,多利农庄成立于2005年，是中国著名的有机农业品牌，拥有全国九大有机蔬菜种植基地以及集果蔬生产、禽畜养殖、食材加工、有机餐饮、家庭宅配、农业旅游等多元化产业格局。,多利农庄：“从田间到餐桌”的有机宅配,多利农庄全国九大农业基地分布,多利农庄发展历程2018年 协信入主多利农庄, 拟设100亿农业基金,2016年, 平安好生活方式项目启动2015年 中国平安战略投资多利农庄2014年 农业有机生活商城上线2011年 第二轮融资完成2005年 公司在上海成立,业务模式：分拣配送一体化服务,多利农庄,02透明农场,03产品直供,05宅配到家,04全程冷链 物联网技术, 全程追溯 流通管理,多利农庄采用先进的“从田间到餐桌”直供会员的服务模式，从土壤的改良培育、有机肥研制、有机植保、产品现代化包装、全程冷链配送等各个环节均有严格的管理和把控。客户在多利商城提交自提订单后，待订单出货时会收到多利商城的短信或邮件通知后宅配到家或指定自提柜。 会员直销 提前预售, 种植总面积3万多亩01有机种植,生鲜O2O,每日优鲜：三年变身生鲜电商独角兽,每日优鲜成立于2014年，是一个打造优质生鲜产品的电商平台，其在大中型城市建立起“城市分选中心+社区配送中心”的极速达冷链物流系统，给消费者提供生鲜产品“2小时送货上门”的极速冷链配送服务，是当前生鲜企业中少数实现盈利的企业。,2014.112015.042016.042017.082018.06,每日优鲜正式成立微信商城正式上线月订单量超过100万单，月交易额近亿元单月营收突破2.8亿元，月订单量300万，一线城市全面盈利用户规模占比突破50%，连续4个季度领跑,2014-2018年每日优鲜发展历程,2014-2018年每日优鲜融资历程,业务模式：全品类精选、前置微仓助其率先盈利,每日优鲜,精选SKU, 降低了商品的经营难度从而降低了损耗,优点 提高了单品的采购量从而降低采购成本,产品检测中心,前置仓,消费者,优质供应商选品每日优鲜,配送,冷,链,配,送,线上下单、支付,城市分选中心,抽检合格率90%,全检,区域仓标准产品, 约2000个 覆盖3km内社区,社区配送中心,冷链配送2小时极限送达,“全品类精选”的选品策略,“前置仓”打造护城河,社区便利店,百果园：小而美的社区生鲜店,已完成全国41个城市，超2800家门店，17个配送中心，为全国3000万家庭提供来自全球的好水果。,百果园，全称深圳百果园实业发展有限公司，是一家集水果种植、营销拓展、品牌运营、门店零售、物流仓储、品质分级、科研培训于一体的大型水果连锁企业。,2015-2017年百果园销售额情况（亿元）,59分钟内极速送达“三无退货”树起口碑,自建仓储快速直达万亩果园保证货源,百果园特点,百果园城市布局,2001,2002,2008-2011,2015.09,2015.11,百果园成立,开出中国第一家水果特许连锁专卖店,转型期回购加盟店改为全部直营,获得天图资本4亿元A轮融资,并购北京最大水果连锁超市“果多美”,2016.11,并购水果电商一米鲜,2017,门店总数超2800家线上单月销售额破亿,百果园,上游种植采购,运输,下游,营销,价格包装运输,损耗管理,“四度”,“一味”,“一安全”,安全性,香味,糖酸度,细嫩度脆度鲜度,A级B级C级,A级B级C级A级B级C级A级B级C级,A级B级,C级,A级B级,C级,百果园损耗低于行业平均,业务模式：产品为王，全产业链管理百果园水果分级标准, 全国近百个合作基地，近5万亩 全球合作基地230个 自建种植基地研发技术, 水果全球采购系,统,供应链向上游延伸,社区拼团,社区拼团指的是，以社区为中心，以团长（通常是宝妈、便利店经营者）为分发节点，消费者可以通过微信群、小程序等工具，拼团购买生鲜、日化用品等的新型购物形式。,资本入局，巨头进场，社区拼团迎“百团大战”,厂商,团长,社区成员,推广链接,推广链接,低价拼团,集中采购,物流配送,送货上门,成员自提,社区拼团运营模式, 惠及消费者的低价高质, 严控生鲜损耗率,社区拼团模式优劣优势 线下社群裂变分销 精细化运营降低成本, 竞争激烈，同质化严重 巨头进入，混战一触即发 盈利性不明显 优质产品、扩充供应链是关键,劣势,社区拼团,2017-2018年社区拼团项目融资情况,食享会：社区拼团风口下的一匹黑马,社区拼团起源于2016年的长沙地区，但是兴盛于2018年。尤其是2018年7、8月份开始，在资本的助推下，这一赛道进入了融资快车道。你我您、食享会、邻邻壹、十荟团、松鼠拼拼、考拉精选等头部项目纷纷获得千万到亿元级别的融资，累计融资额超过十数亿元。,用户群二三四线城市的,配送环节直接从工厂/产地发出，损耗不足1%；供应链极致单品+1天团购”，每单的配送成本大约在0.5元左右,食享会商品和运营模式,宝妈商品生鲜食材、食品、美妆个护、家居用品四大品类为主目前平台已积累5000多位宝妈，每月稳定销售额超过5000万元，且在单一社区、单一城市均实现正现金流、正利润。,新零售,2016.12,2017.10,2016.01盒马鲜生首家门店上海金桥店开业,盒马鲜生二代店“盒马集市”上海八佰伴开业,2017.01盒马鲜生沪外首店宁波东岸里广场开业,盒马鲜生全国门店合计超过30家,2018.08盒马鲜生全国门店合计超过66家,盒马鲜生：新零售商业模式开创者盒马鲜生作为新零售商业模式的开创者，通过线下门店与线上APP相结合的经营模式提供线上线一体化的生鲜等超市商品和餐饮的零售服务。, 目标消费定位：有一定消费能力的80、90后 场景定位：围绕吃这个场景来构建商品品类,依据新消费环境，重构新消费价值观 “所想即所得” “ 新鲜每一刻” 一站式购物 让“吃” 成为娱乐,盒马鲜生,业务模式：“超市+餐饮+电商+物流”,生鲜超市与餐饮的结合 所购生鲜可在餐饮区直接加工 提升生鲜转化率 带动线下客流增长,自动化物流体系 店内分拣 通过电子标签、自动化合流区等新技术实现效率提升 电商业务共享线下门店仓储配送,强大的物流功能 门店附近3-5公里范围内，30分钟送达 盒马鲜生APP，不能预约隔天送达，只能当天送达,体系优势,场景化门店运营，用户深度参与，粘性强既是消费环境又是仓库，线上线下同价，30分钟高效配送，用户体验好重模式下，一旦建立竞争壁垒同行将难以复,制劣势 重模式的运营需要高盈利的支撑，随着成本损耗增加，成本压力会转嫁到消费者 定位中高端消费群体，并且配送半径小，用户群体有局限性,04PART FOUR,生鲜行业消费者调查研究, 生鲜消费者特征 生鲜产品消费频次 生鲜产品消费渠道 消费者关注因素,消费者特征,调研数据显示，2018年中国生鲜消费者中，女性用户占比61.9%，远高于男性用户；从婚姻状况来看，已婚已育者消费需求高，占比最大；年龄方面，25-34岁年轻消费者占比最多，占47.62%；从收入分布上看，个人月收入在5001-10000元用户占比最多，达48.41%，,个人月收入在5000元以上的消费者占比达到75.4%。2018年中国生鲜消费者性别分布2018年中国生鲜消费者婚姻状况分布,中产阶级家庭年轻“宝妈”为生鲜消费主力军,2018年中国生鲜消费者年龄分布2018年中国生鲜消费者个人月收入分布75.4%,消费频次,从我国生鲜消费者采购生鲜产品频次来看，每周采购2-3次为最常见消费频次，占比30.95%；其次为每周1次，占比24.6%；其中，35岁以上消费人群采购生鲜的频次较为稳定，而35岁以下中青年人消费频次不太稳定，从每年1-5次到每周1次均有一定比例。2018年中国生鲜消费者生鲜食品消费频次分布（按年龄）2018年中国生鲜消费者生鲜食品消费频次,每周2-3次为常见消费频次，中年人消费频次更稳定,消费频次,根据调研数据，月收入在15000元以上的消费者更偏向以周为单位采购生鲜，而其他收入段的消费者采购频次分布较分散；从消费金额来看，中国生鲜消费者每笔订单的金额大多在百元以内，其中44.44%的消费者平均每笔订单的金额在51-100元，30.16%的消费者平均每笔订单的金额在0-50元之间。2018年中国生鲜消费者生鲜食品消费频次分布（按收入）2018年中国生鲜消费者购买生鲜平均客单价,高收入者生鲜消费更稳定，51-100元为单均消费集中段,水果,蔬菜,肉禽蛋,水产品,消费频次,从消费品类来看，88%的消费者最经常购买的生鲜品类为水果，且每周购买频次在2-3次；蔬菜和肉禽蛋分别为第二和第三受欢迎的品类，且消费者的购买频次亦保持在每周2-3次或以上。22%的生鲜消费者最常购买的生鲜品类为水产品，购买频次亦不低。2018年中国生鲜消费者经常购买的生鲜品类和消费频次,水果为最受欢迎生鲜品类,干货,牛奶乳品,熟食,烘焙糕点,消费频次,干货、熟食、烘焙糕点的消费频次相对较低,统计数据显示，19%的消费者最常购买的生鲜品类选择了牛奶乳品，消费频次在每周1次以上；而干货、熟食、烘焙糕点则属于生鲜产品中的小类，故而购买频次相对较低，分别只有5%、6%和8%的消费者经常购买。2018年中国生鲜消费者经常购买的生鲜品类和消费频次,消费渠道,2018年中国生鲜消费者消费渠道分布（按年龄）,根据调研数据，生鲜超市、农贸市场和线上电商平台是生鲜消费者主要消费渠道，占比分别为33.33%、24.9%和18.39%；从消费者年龄分布来看，生鲜超市、线上电商和社区便利店等新兴渠道皆为年轻消费者居多，其中，生鲜超市消费渠道中，25岁以下,年轻人占比最多，达到77.42%。2018年中国生鲜消费者消费渠道分布,生鲜超市、农贸市场、线上电商为主要消费渠道,消费渠道,从消费者收入角度看，农贸市场凭借着价格亲民的优势，受个人月收入3000元以下的消费者的喜爱，占比达到66.67%。而随着消费者月收入的提高，生鲜超市、线上电商和社区便利店等新兴渠道的消费比例亦相对提高。2018年中国生鲜消费者消费渠道分布（按收入）,收入差异使消费者偏好的消费渠道有所不同,消费渠道,在消费者购买生鲜常用的渠道分析中，生鲜超市为消费者购买生鲜最常用的消费渠道，69%的消费者经常在生鲜超市购买生鲜，且购买频次在每周2-3次者居多。除此以外，分别有52%和38%的消费者最常在农贸市场和线上电商购买生鲜。从消费频次上看，农贸市场、生鲜超市和社区便利店的消费频次较高；而线上电商和第三方外卖平台等线下消费渠道频次较低。2018年中国生鲜消费者经常使用的消费渠道和各渠道消费频次,农贸市场,生鲜超市,线上电商,社区便利店,第三方外卖平台,线上渠道消费频次相对线下渠道较高,消费渠道,2018年中国生鲜消费者经常使用的电商平台,2018年中国生鲜消费者使用电商平台的原因,根据统计结果，京东到家为当前消费者最常使用的电商平台，消费者使用人数占调研数量的28.3%；其次为每日优鲜和盒马鲜生，人数占比分别为19%和15%。从原因来看，购买方便，节省时间是消费者选择使用线上电商的最主要原因；其次较为重要的原因分别是能够配送和配送速度。,京东到家是消费者最常使用的电商平台,关注因素,2018年生鲜消费者线上购物关注因素,2018年生鲜消费者线下购物关注因素,由于生鲜产品的鲜度和品质是其价值所在，因此无论线上线下，消费者均把产品品质作为购物的首要考虑因素；对于线上消费来说，物流配送是区别于线下购物的核心优势，因此消费者将其作为仅次于品质的第二考虑因素，占比超过88%；而与线上购物关注点不同，中国生鲜消费者在进行线下选购时，更注重实体店的距离与交通是否方便。,产品品质为消费者最为关注因素,05PART FIVES,生鲜行业投资机会分析, 行业总结 行业发展趋势 行业投资机会,行业总结,生鲜行业现状与特征总结,生鲜消费潜力巨大，属于高频刚需品类 高频刚需，易消耗 支出稳定，可预测,行业发展不均衡，区域性企业为主，未来或走向收编、整合 东、中部多，西部、北部少 经济较发达的城市多，经济欠发达的城市少 区域性企业为主 日趋激烈的竞争下，企业将会走向收编、整合,生鲜新零售成风口，受资本热捧 新零售模式生鲜企业受到资本热捧 2017年行业融资额达到291亿元，创历史新高,生鲜行业的发展仍存在损耗率高、供应链冗长和流通环节操作不规范等痛点 降低冷链配速成本 提高生鲜配送时效,01,02,03,04,行业趋势,生鲜行业发展趋势总结生鲜产品将不断走向标准化、品质化生鲜供应商首先需要具备标准化生产、供应和品质控制的能力，此外，还应提升互联网运营和营销的能力，将爆款销量转化沉淀为持续稳定的品牌，建立起消费者和商家之间的品牌沟通和营销链路关系才是长久之计。生鲜企业将加速拥抱新零售，线上线下加速转化是趋势线上线下打通、引流转化、进行全渠道建设正是生鲜零售企业的共同目标。冷链及物流环节会快速发展，供应链未来将是生鲜新零售企业核心的竞争力之一随着智能供应链、智能物流技术的逐步商用，以及智能手机和移动支付的普及，冷链仓储等技术将加快发展。更完善的供应链能力和智能技术壁垒将成为生鲜新零售的核心竞争力。,投资机会,2018-2022年生鲜市场交易额预测情况（万亿元，%）,行业具备三大投资潜力因素 生鲜市场过万亿，未来提升空间仍很大数据显示，2017年我国生鲜市场交易额达到1.79万亿元，同比增长6.6%。尽管目前我国生鲜市场规模已过万亿，根据Euromonitor数据，目前我国生鲜行业零售额在我国社会消费品零售总额中的占比仅为10%左右，未来的提升空间仍旧很大。,生鲜行业零售额占社会消费品零售额比重（%）占比仅为10%未来提升空间大,投资机会,中国消费者各品类购买频次（次/年）,行业具备三大投资潜力因素 生鲜产品高频刚需，消费需求潜力大生鲜产品具备需求刚性，复购率高的特点。根据麦肯锡发布的中国数字消费者调查，中国生鲜食品平均购买频次为24次/年，位居消费品类第二，仅低于常温食品的购买频率。此外，根据2016年BCG中国消费者信心调查显示，63%的消费者最希望消费升级的品类是生鲜。,