2019氟化工行业框架分析报告.pptx

2019氟化工行业框架分析报告,萤石,氢氟酸,制冷剂,氟化铝,电子级氢氟酸,六氟磷酸锂,氟聚合物,含氟精细化学品,重点公司分析,目录,1,萤石：产业链结构萤石产业链结构,2,萤石块,矿,萤石矿粉萤,石精矿,钢铁工业,有色金属光学元件,工艺品,中医药,氢氟酸,石油精制工业,有机氟化物氟聚合物,无机氟化物,氟单体,原子能工业,航空工业,导弹工业炼铝工业,农药,氟化剂氟制冷剂,氟表面活性剂氟染料氟树脂氟橡胶,氟涂料氟纤维氟油/氟酯,冶金工业用,建材工业用,水泥工业陶瓷工业玻璃工业化学工业用,萤石CaF2,萤石：产品形式及我国资源特点,战略性矿产目录（共24种矿产）萤石是一种稀缺性资源在2016年被列入我国“战略性矿产目录”萤石主要产品形式及用途其中酸级萤石精粉主要用作氟化工产业链的原料，在氟化工行业中有不可替代的地位,我国萤石资源六大特点1）资源丰富、而勘察程度低 截至2018年底，我国查明的萤石资源量为2.5亿吨，真正具有开发价值的约1亿吨。基础储量仅在4500万吨左右，详查与勘探的少、普查与预查的多。2）矿床分布集中 萤石矿床分布在全国27个省市区，主要集中在湖南、浙江、江西、福建和内蒙古。以上省市区的萤石矿床数占全国53%，基础储量占全国79%。3）单一型矿床多，伴（共）生型矿床少 截至2011年底，单一萤石矿矿床共701处，占总资源57.2%；伴生萤石矿资源矿床共42处，占总资源42.8%。4）富矿少、贫矿多 单一萤石矿CaF2品位在35%-40%。品位65%以上的资源占20%，80%以上的富矿占不到10%。5）伴生萤石矿CaF2含量低 伴生萤石矿的CaF2含量一般在26%以下，主要分布在湖南、云南。主要是钨、锡、铅锌矿、铁的伴生矿，利用程度低。6）储采比低于国际平均值 我国萤石资源过度开发，储采比（探明储量可用于开采的年限）仅有10.8，低于全球平均值45.0，也低于其余三个主要储量国的比值：墨西哥（32.2）、蒙古（110.0）、南非（205.0）。3,耐火粘土（高铝粘土）,将是否按国家指令性计划生产作为申请准入公告的企业必须具备,时间,部门,指导或规划,重点内容,2010年2月,国务院,萤石规模需满足：1.矿区（床）查明的萤石资源储量（矿物量）应大于或等于3万吨，,2010年3月,关于对耐火粘土萤石 小于3万吨的单独矿点，不准建立独立矿山企业。准入标准公示的通知 2.萤石矿山开采规模，地下开采矿石量应1万吨/年，露天开采矿石量应3万吨/年。现有地下开采矿山生产规模在1万吨/年以下的，应当根据矿山资源实际情况，进行整合。规定：1.严格限制在国家和地方规定的限采区新设开采矿山。2.萤石选矿单条生产线日处理矿石能力应100吨（每年按300天,工信部等七部委 萤石行业准入标准 计算）。矿山开采规模在3万吨/年以上的企业，要求有相应配套的选厂。3.萤石采选企业地下开采回采率应达到75%以上；露天开采回采率应达到90%以上。,2010年5月,财政部,关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知,自2010年6月1日起，将萤石（氟石）的资源税使用税额调整为每吨20元。,2010年5月,国土资源部,2010年高铝黏土矿萤 明确指出2010年我国高铝黏土矿开采总量控制指标为450万t,萤石,石矿开采总量控制指标 矿开采总量为1100万t。这是我国第一次对高铝黏土矿和萤石矿实的通知行开采总量控制。,2011年9月,工业和信息化部 萤石行业准入公告管理暂行办法,对耐火材料（高铝粘土）与萤石矿山开采及生产企业实行行业准入公告管理，的基本条件之一。,2012年12月2013年8月,工业和信息化部工业和信息化部,萤石行业准入标准生产线名单（第一批）萤石行业准入标准生产线名单（第二批）,萤石：国内政策指导我国萤石产业相关政策,4,萤石：国内政策指导,我国萤石产业相关政策,5,6,萤石：国内政策指导,萤石资源保护政策,全国范围内矿业权基准价实施,我国限制萤石出口的相关政策：萤石出口退税率从2003年的13%降到2004年的5%；2006年1月起出口退税被取消；2007年以来开征10%萤石出口关税，并,于2008年提高至15%。直到2013年受到“中国资源保护、不正当竞争”等压力取消关税。,省份,矿种,采矿权基准价 探矿权基准价（元/吨矿物） （元/吨矿物）,浙江江西,CaF230%30%CaF250%50%CaF265%CaF265%30%CaF250%50%CaF265%,81116192630.8,79131617.620.1,CaF265%,38.1,25.4,内蒙古河北,CaF230%30%CaF250%50%CaF265%CaF265%CaF230%30%CaF250%50%CaF265%CaF265%,101214165.1101317,河南,CaF230%,18,30%CaF250%50%CaF265%CaF265%,283545,陕西,CaF230%30%CaF250%50%CaF265%CaF265%,16232731,2007年萤石列入禁止外商投资产业名录2010年发布萤石行业准入标准,2010年将萤石资源使用税额标准由3元/吨调整为20元/吨2016年7月1日开始推行资源税改革，萤石从价计征，税率为3.5%2017年实行矿业权出让制度改革,2018年多省事对萤石制定矿业权市场基准价,2004年，出口退税率降至5%2006年，取消出口退税率,2007年，开始征收10%出口关税2008年，将出口关税提升至15%,2013年，被迫取消出口关税,资源开采限制政策,萤石出口限制政策, 探矿权与采矿权管理趋严，统筹推进资源资产产权制度：2017年我国将探矿权和采矿权价格调整为矿业权出让收益。 建立矿业权市场基准价制度：矿业权出让收益按照评估价值、市场基准价就高确定。,萤石：萤石行业准入标准生产线名单,第一批（2012年12月）,7,序号,企业名称,生产线名称,单线规模生产线建设地址（吨/日）,1,金华市精选矿业有限公司,金华市精选矿业有限公司生产线,150,浙江省金华市婺城区琅琊镇,2,浙江省东阳市矿业有限责任公司,浙江省东阳市矿,业有限责任公司佐村萤石矿采选,生产线,200,浙江省东阳市佐村镇,34,浙江武义神龙浮选有限公司龙泉市砩矿有限公司,浙江武义神龙浮选有限公司萤石采选生产线龙泉市砩矿有限公司萤石矿采选生产线,200320,浙江省武义县泉溪镇湖沿工业区浙江省龙泉市八都镇玉峰路8号,5,旌德县新义莹石有限公司,旌德县新义莹石,有限公司清正萤石矿新义一矿,200,安徽省旌德县版书乡,6,邵武市正诚矿业有限公司,生产线邵武市正诚矿业,有限公司南山下萤石矿采选生产,线,450,福建省邵武市吴家塘镇,78910,顺昌县埔上萤石有限公司玉山县三山矿业有限公司湖南旺华萤石矿业有限公司湖南鑫源矿业有限公司,顺昌县埔上萤石有限公司萤石矿采选生产线玉山县三山矿业有限公司萤石选矿厂湖南旺华萤石矿业有限公司萤石采选生产线湖南鑫源矿业有限公司萤石采选生产线,130130400330,福建省顺昌县埔上镇江西省上饶市玉山县紫湖镇湖南省衡南县威塘镇湖南省宜章县里田乡,第二批（2013年8月）,萤石：萤石行业准入标准生产线名单,第三批（2016年12月）,8,4229.2,目前全球40多个国家具有工业价值的萤石矿床，,32%,28%,23%,13%,4%,内蒙古,江西浙江湖南其他,4100,15%,4100,15%,3200,12%,2200, 8%,13500,50%,中国南非墨西哥,蒙古其他,我国内蒙古、浙江、湖南、江西萤石储量为全国前四,截至2017年我国萤石储量占世界总量15.2%，但近年来产量却占据全球50%-65%,萤石：供给端资源储量及分布,全球萤石资源分布,国内萤石资源分布2013年我国萤石储量分布,合计占全球总量的50.4%。,全球萤石资源查明储量,2018年全球萤石矿资源矿物量约5亿吨查明的储量约2.7亿吨矿物量,256280,261305,262310,372320,339290,400300,438470,237450,183450,302370,233434,208385,215385,0,600400200,800,1000,2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017,全球及国内萤石产量情况全球及国内萤石产量（万吨）,国内萤石产量 其他地区产量受需求拉动，我国萤石产量由2005年的280万吨增至2011年的470万吨,2.3 2.3 2.3 2.3,2.3 2.3 2.3 2.3,2.5,2.6,2.7 2.7 2.7,2.1中国、南非、墨西哥和蒙古的萤石储量排名前四，,2.2,2.3,2.72.62.52.4,全球查明储量（亿吨）2.4 2.4 2.4 2.4 2.4,国内萤石资源基础储量,4554.3,0,1000,2000,500040003000,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,中国基础储量（万吨）4366.33975.8 4081.73712.6 3680.3,2018年我国萤石资源基础储量约为4554.3万吨,【供给小结】近年来全球及我国萤石产量稳中有降，预计后市供给持续收紧。9,萤石：国内主要产地整治情况,内蒙古多地区萤石矿整治内蒙古各盟市正加大萤石矿资源整合，加速关闭小散乱企业，正以自然保护区内采矿企业退出、生态恢复、环保生产、安全规范、甚至打黑等抓手强化内蒙萤石整治。,浙江省多地区萤石石矿整治浙江省作为全国前三的萤石产地，近年来依照国家出台的相关政策由当地市县级政府牵头对违法开采、安全隐患、环境污染等问题进行了严查。,【矿难事件导致近期行业安全检查】受西乌旗银漫矿业公司事故影响，全国范围内全面开展风险研判和隐患排查，彻底整治各生产系统、各环节、各岗位事故隐患，煤矿、非煤的矿企安全检查升级，内蒙大量经营不规范萤石企业复产困难。10,60%,3%6%,2%2%2%3%5%,17%,中国美国,墨西哥俄罗斯印度德国日本西班牙,其他,53%,18%,14%,13%,2%,氢氟酸（化学工业）氟化铝（炼铝行业）炼钢行业建材行业其他,萤石：需求端分析,萤石下游用途分布,全球萤石区域消费分布,氢氟酸（化学工业用）是萤石最主要的下游产品,中国储量占全球的15%，而消费占全球60%，是全球萤石的最大消费国。而主要萤石消费地区美国、西欧和日本萤石资源枯竭，基本依赖进口。,下游氢氟酸（化学工业）价差走势,-,1,000,5,0004,000,-,5,000,3,00010,0002,000,20,00015,000,Jun-16,Jun-17,Jun-19,Dec-16价差（左轴）,Dec-17氢氟酸（左轴）,Jun-18萤石（右轴）,Dec-18硫酸（右轴）,【萤石波动性】萤石涉及的下游行业众多,因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动而波动的特征较为明显。【萤石季节性】由于冬天气温太低，北方（内蒙古为主）萤石企业停工，加上下游制冷剂企业备货需求，导致4季度萤石价格季节性上涨。【价格情况】萤石价格持续上行，2018年以来，氢氟酸价格受萤石价格波动影响较大。11,【需求小结】近几年萤石下游产业钢铁、电解铝、水泥、玻璃均处在去产能、调结构的过程中，对萤石的需求曾呈现稳中有降的趋势。而由于难以找到合适的替代品，短期之内依然以酸级萤石精粉为主要的氟元素来源，同时在2018年以来冶炼行业对萤石的需求有所提升。相对的，受氢氟酸供给侧改革红利，2017年氢氟酸进入景气周期，目前进入制冷产品需求阶段，制冷剂产品将成,为拉动萤石需求的主力军。【供需总结】供给收紧、需求不减，萤石或将持续景气。,发展趋势,复合,化,轻量化,环保化,技术,化,萤石：需求端分析,12,炼钢行业：产量变化,建材行业：产量变化,炼钢行业：2015-2016年国家去产能化后，钢铁行业产品结构将有所调整，近年来粗钢产量同比增速放缓2018年以来下游冶炼行业对萤石的需求有所提升国内萤石供需偏紧,海关数据统计，今年1-4月份我国氟化钙含量97%的萤石粉,进口量同比下滑70%，而出口同比上涨34%，同时近年国内产量下滑，造成了国内萤石粉供应紧张的局面。,发展趋势：精细化、复合化、轻量化、节能化、技术化,0.50.40.30.20.10-0.1-0.2,100009000800070006000500040003000200010000,产量:粗钢（万吨）,粗钢产量同比（右轴）,0.50.40.30.20.10-0.1-0.2,2500020000150001000050000,产量:水泥（万吨） 产量:平板玻璃（万重量箱）平板玻璃产量同比（右轴）建材行业：玻璃制造、水泥生产对于萤石需求量在2014年已达到顶峰，2015-2016年水泥、玻璃去产能后对萤石需求降低萤石行业发展趋势精细化,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2018,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,萤石：进出口格局 整体情况,2017年以来，受政策与环保的影响，萤石行业中小型企业加速退出，行业整合加速，萤石行业景气持续提升，2018年全年出口均价为351.39美元/吨（同比上涨40.6%）13,我国整体萤石（氟石）出口情况,我国萤石（氟石）出口平均单价,受需求拉动，出口量于2011年达到十年来的峰值72万吨，2018年全国萤石总出口量为40.40万吨，同比增长18.8%。,0,500400300200100,出口平均单价（美元/吨）,9000008000007000006000005000004000003000002000001000000,氟化钙含量97%萤石进出口格局进口数量:按重量计氟化钙含量97%的萤石（吨）出口数量:按重量计氟化钙含量97%的萤石（吨）,氟化钙含量97%萤石进出口格局10000008000006000004000002000000进口数量:按重量计氟化钙含量97%的萤石（吨）出口数量:按重量计氟化钙含量97%的萤石（吨）,受国家政策引导影响，我国萤石产品出口数量整体下滑明显,140120100806040200-20-40-60-80,140120100806040200,出口数量（万吨，左轴）,出口数量同比（%，右轴）,34%,22%,10%,8% 2%,墨西哥南非,缅甸越南,蒙古其他,81%,12%,1%4% 2%,蒙古缅甸墨西哥日本其他,23%18%,17%,7%10%,2%13%,10%,韩国,印度日本印度尼西亚芬兰台澎金马关税区马来西亚,其他,28%,25%,20%,9%11%,5%2%,印度日本荷兰,德国韩国,加拿大其他,萤石：进出口格局分析 - 来源与分布情况,2018年氟化钙97%萤石进口来源,2018年氟化钙97%萤石出口分布,2018年氟化钙97%萤石进口来源,2018年氟化钙97%萤石出口分布,24%近期缅甸由于内战导致所有稀土出口中国业务被停止，其他品类资源出口到中国亦会受到影响。据悉中国自缅甸的萤石粉进口业务也将受到限制。2018年我国自缅甸进口的萤石量合计为6.7万吨，占国内进口总量的14%左右，若缅甸萤石进口全面被禁止，萤石行业供应紧张局面或进一步加剧。14,2018-01-02,2018-01-08,2018-01-12,2018-01-18,2018-01-24,2018-01-30,2018-02-05,2018-02-09,2018-02-14,2018-02-26,2018-03-02,2018-03-08,2018-03-14,2018-03-20,2018-03-26,2018-03-30,2018-04-08,2018-04-12,2018-04-18,2018-04-24,2018-04-28,2018-05-07,2018-05-11,2018-05-17,2018-05-23,2018-05-29,2018-06-04,2018-06-08,2018-06-14,2018-06-21,2018-06-27,2018-07-03,2018-07-09,2018-07-13,2018-07-19,2018-07-25,2018-07-31,2018-08-06,2018-08-10,2018-08-16,2018-08-22,2018-08-28,2018-09-03,2018-09-07,2018-09-13,2018-09-19,2018-09-26,2018-09-30,2018-10-11,2018-10-17,2018-10-23,2018-10-29,2018-11-02,2018-11-08,2018-11-14,2018-11-20,2018-11-26,2018-11-30,2018-12-06,2018-12-12,2018-12-18,2018-12-24,2018-12-28,2019-01-04,2019-01-10,2019-01-16,2019-01-22,2019-01-28,2019-02-01,2019-02-12,2019-02-18,2019-02-22,2019-02-28,2019-03-06,2019-03-12,2019-03-18,2019-03-22,2019-03-28,2019-04-03,2019-04-10,2019-04-16,2019-04-22,2019-04-26,2019-05-05,2019-05-09,2019-05-15,2019-05-21,2019-05-27,2019-05-31,2019-06-06,2019-06-13,4000,97萤石湿粉华东市场均价（元/吨）,15,萤石：价格走势97萤石湿粉华东市场均价,3300,80萤石块矿出厂均价（江西恒通）（元/吨）,3500300025002000150080萤石块矿出厂均价,310029002700250023002100190017001500受内蒙古矿山整改、环保和安全检修等原因复产不及预期，以及江西、福建等地区暴雨灾害影响等，部分小型矿场停产，市场货源减少，萤石供应紧张，同时下游需求较好。目前国内萤石粉市场供应继续趋紧，萤石价格继续上涨,目前华东地区主流价格在2900-3300元/吨左右，同时受下游钢铁产量今年以来持续增长影响。80%萤石块矿价格上涨显著，目前价格在2750-3200元/吨。,萤石,氢氟酸,制冷剂,氟化铝,电子级氢氟酸,六氟磷酸锂,氟聚合物,含氟精细化学品,重点公司分析,目录,16,氢,氟酸,有机氟化物,聚四氟乙烯,氢氟酸：氟化工产业链最重要中间体氟树脂,氟乙烯,氟橡胶氟涂料,氟化铝,氟聚合物,ODS及替代品,其他,电解铝,酸洗、石油液化,CFCsHCFCsHFCs,发泡剂,塑料,氟精细化学品,制冷剂农药中间体,染料中间体,医药中间体氟化钠氟化镁氟化盐六氟磷酸锂无机氟化物,氢氟酸为氟化工最重要的中间体，下游涵盖制冷剂、氟橡胶、氟树脂、氟化铝、含氟精细化学品等17,氢氟酸：国内相关政策梳理,18,国内氢氟酸相关政策,19,2008-2012年产能明显过剩，平均开工率不足65%；2013年、2014年产能利用率更是低于50%；2018年我国环保高压持续，氟化氢产能利用率约为61%。,从氢氟酸装置规模看，单家企业年产能多为3万-5万吨/年，行业中小装置居多、较为分散，以浙江三美15万吨产能为首，2018年合计产能201.1万吨。,66%,58%,68%,68%,62%,48%,46%,50%,46%,63%,61%,40%30%,50%,70%60%,80%,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,氟化氢产能利用率（%）,16%,19%13%,4%5%5%7%,13%18%,福建浙江内蒙古山东江苏河南甘肃,氢氟酸：供给端分析,氢氟酸的分类及用途,中国氢氟酸产能区域分布江西,氢氟酸属于危化品，其生产工艺对环保、安全等要求很高,氢氟酸分布与萤石生产企业分布相似，以江西、福建、浙江、内蒙古为主,2018年国内氢氟酸当前产能及分布（样本企业，不完全统计）,近年来我国氟化氢产能利用率,65%,11%16%,氟烷烃出口含氟精细化工氟化盐,-10,50403020100,60,0,252015105,30,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,近年来氢氟酸进出口格局,出口数量:氢氟酸（万吨，左轴）,进口数量:氢氟酸（万吨，左轴）,13500115009500750055003500,1750015500,1500Jun-11,Jun-12,Jun-13,Jun-14,Jun-15,Jun-16,Jun-17,Jun-18,Jun-19,现货价:氢氟酸:国内（元/吨）,氢氟酸：需求端、进出口格局、价格走势,氢氟酸价格走势回顾, 2005年以来，各地纷纷上马氟化氢项目，我国氟化氢行业进入产能扩张时代。氟化氢生产企业（集团）有50多家，万吨级装置有几十套，超过3万吨的有13家，成为世界第一大氟化氢生产基地。 自2008年开始，我国氟化氢产能过剩问题显现，利用率大幅下降。 2017年上半年国内无水氢氟酸市场一改过去五年间低靡态势,呈大幅上扬趋势,主要得益于原料萤石与硫酸价格纷纷走高、环保高压,下危化品高度受限，无水氢氟酸供给不足等。 2018年我国环保高压持续，氟化氢产能利用率约为61%，氢氟酸市场价格走势先抑后扬。 2019年，氢氟酸价格于4月中旬曾跌破万元大关，当期接近成本线，厂家开工率不足。当前夏季已至，进入制冷行业旺季，目前价格,反弹至11000元左右，涨幅达到22%， 6月份价格仍处上涨同道中。20,近年来氢氟酸进出口格局,出口数量同比（%，右轴）近年来，海外萤石矿停产和氢氟酸产能关闭使得一部分需求转向中国，我国氢氟酸出口数量稳定增长。2017年我国向国外出口25.27万吨，约占国内总产量的25%。2018年我国氢氟酸下游消费结构8%,我国氢氟酸下游需求主要为氟烷烃产品（主要为制冷剂），占比65%。,萤石,氢氟酸,制冷剂,氟化铝,电子级氢氟酸,六氟磷酸锂,氟聚合物,含氟精细化学品,重点公司分析,目录,21,制冷剂：产业链分析,一氯二氟甲烷（R22）,二氟甲烷（R32）,氢氟酸,五氟乙烷（R125）,四氟乙烷（R134a）,二氯甲烷,三氯甲烷,一氯甲烷,氯气,甲醇,盐酸,萤石,三氯乙烯,乙炔,四氯化碳,四氯乙烯,（0.78：1）,（0.86：1）,（0.5：1）（2.25：1）,（0.85：1）,（1.45：1）,（1.7：1）,（1.5：1）,（1.5：1）,制冷剂最主要原材料为氢氟酸与甲烷氯化物和乙烯氯化物22,制冷剂：分类与削减计划制冷剂分类及特性,所属产品代第一代第二代第三代,产品名称氯氟烃类（CFCs）氢氯氟烃（HCFCs）氢氟烃（HFCs）,特点及现状严重破坏臭氧层，全球范围内已淘汰并禁产长期来看严重破坏臭氧层，发达国家已接近完全淘汰，发展中国家进入减产阶段对臭氧层无影响，而温室效应远高于二氧化碳和第二代制冷剂，目前处于淘汰初期,主要产品R11、R12、R113、R114、R115、R500、R502R22R123R141bR134aR125R32R410a,ODP1很高0.0550.020.120000,GWP很高181077725143035006752100,第四代,氢氟烯烃（HFOs）,R1234yf、R1234ze,0,较低,为不含氟工质制冷剂，,环境友好度高，而制冷效果和安全,性不及前代，制冷剂本身、相关专利与设备成本,高，,易燃,碳氢天然工质制冷剂（HCs）,R600a、R290,0,较低,备注：,指标含义：ODP指大气臭氧消耗潜能值，GWP指全球变暖潜能值；指标基准：R11的ODP值为1个单位，二氧化碳的GWP为1个单位全球HCFCs和HFCs削减计划就二代制冷剂作为非原料的产量与消费量来说，发达国家于1996 年开始冻结消费基数，给予24年缓冲期，将在2020年前完全淘汰。发展中国家则必须于2013 年冻结生产和消费量，并于2030 年完全淘汰使用。23,制冷剂：各代制冷剂淘汰时间表,蒙特利尔议定书第二代制冷剂淘汰时间表,第三代制冷剂淘汰时间表,年份,发展中国家（包括中国）,美国,欧盟,削减基数,20112015201620172018,可用制冷剂种类受限开始削减GWP150制冷剂禁止用于新出厂车型削减至基数63%,每年削减10%,202020222024,开始冻结消费与生产,R404a禁止用于商用制冷机削减至基数45%削减至基数31%,开始削减,202520292030,R410a禁止用于单元空调制冷机累计削减79%,削减至基数的15%,20362045, 2010年在全球范围内已经实现了第一代制冷剂CFCs 的全面淘汰，完成了蒙特利尔议定书中第一阶段所设立的目标。 2013年我国正式实施了ODS用途HCFCs的生产和消费冻结，并对HCFCs生产和消费实行配额，HCFCs总配额43.4万吨，其中国内ODS用途生产配额为31.6万吨。根据蒙特利尔议定书的淘汰要求，我国需要在2015年将HCFCs消减至基线水平的90%，2020年和20205年削减基线水平的35%和67.5%，到2030年实现全面淘汰。2015年已顺利完成目标。 2015年R22生产配额较14年削减了11%，并在2016-2018年,间一直维持着较为稳定的水平。,当前欧盟、美国等国家和地区已经出台相关法规政策，对特定用途、一定GWP水平的氢氟烃（HFCs）实施淘汰或减排规定。24,削减至基数的15%消减至基数的20%海外关停制冷剂产能,制冷剂：2020年生产配额迎来大幅削减2020年生产配额情况,7.86 , 29%,1.27 , 5%,5.52 , 21%,6.96 , 26%,1.40 , 5%1.57 , 6%,0.58 , 2%1.21 , 5%,0.20 , 1%,0.12 , 0%,山东东岳,常熟三爱富江苏梅兰,巨化股份阿科玛（常熟）,三美化工利民化工金华永和氟化工浙江鹏友化工,兴国兴氟化工25,3.43 , 55%,1.55 , 25%,0.66 , 11%,0.59 , 9%,三美化工,常熟三爱富,巨化股份淄博鲁轩工贸,R22生产配额集中度,R141b生产配额集中度,制冷剂：2013-2019年R22生产配额核发统计,26,制冷剂：价格与价差分析,27,R22价格与价差,R125价格与价差,R32价格与价差,R134a价格与价差,2,000-,4,000,6,000,8,000,12,00010,000,5,000-,10,000,15,000,25,00020,000,Jun-16,Dec-16,Jun-17,Dec-17,Jun-18,Dec-18,Jun-19,R22 价差(右轴),R22,氢氟酸,三氯甲烷,20,00010,000,70,00060,00050,00040,00030,000,80,000,90,000,-,20,000,100,00080,00060,00040,000,120,000,Jun-16,Dec-16,Jun-17,Dec-17,Jun-18,Dec-18,-Jun-19,价差(右轴),R125,氢氟酸,四氯乙烯,-,4,0002,000,6,000,8,000,12,00010,000,14,000,20,00018,00016,000,-,10,0005,000,15,000,25,00020,000,30,000,40,00035,000,Jun-16,Sep-16,Dec-16,Mar-17,Jun-17,Sep-17,Dec-17,Mar-18,Jun-18,Sep-18,Dec-18,Mar-19,Jun-19,价差(右轴),R32,氢氟酸,二氯甲烷,5,000,20,00015,00010,000,25,000,-,10,0005,000,35,00030,00025,00020,00015,000,40,000,Jun-16,Dec-16,Jun-17,Dec-17,Jun-18,Dec-18,-Jun-19,R134a 价差(右轴),R134a,氢氟酸,三氯乙烯,制冷剂：价格与价差分析,R410a价格与价差,-1,000,1,000,3,000,11,0009,0007,0005,000,13,000,15,000,-,20,000,80,00060,00040,000,