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广东省交通运输行业新能源汽车 年度发展报告 广东省交通运输厅 广东省交通运输规划研究中心 2017 编编委会 主任 ： 王富民 广东省交通运输厅副厅长 委员 ： 翁兴根 广东省交通运输厅综合运输处处长 史焕杰 广东省交通运输规划研究中心主任 编写工作组 组长 ： 贺亦军 广东省交通运输规划研究中心副主任 副组长： 冯鹏展 广东省交通运输厅综合运输处主任科员 邹普尚 广东省交通运输规划研究中心运输研究室主任 成员 ： 万众张希孙 辉 泰梁 雪 玲 胡坤鹏 何 霖 张安英 张冰清前言 Preface 新能源汽车产业的发展是中国应对全球气候变 化、推动国家汽车产业转型升 级的国家战略，在经历技术研发、示范运营阶段后，目前正在加快朝着大规模市 场化推广应用的方向迈进。 交通运输行业是新能源汽车推广应用的重点领 域。近年来，广东省交通运输 行业积极贯彻落实省委省政府工作部署，致力于交通运输领域新能源汽车的推广 应用，在充换电基础设施建设、新能源汽车推广应用动态监测机制、企业创新商 业模式、政策体系建设完善、产业上下游资源整合、试点示范等多个方面开展了 大量卓有成效的工作，应用范围覆盖了城市公交、出租汽车、公路客货运输各领 域，应用规模也跃升至2017 年的4.67 万辆。 这份报告总共分为八个部分，分别从行业发展 总体概况、新能源汽车发展概 况、新能源汽车发展细分行业和地域特征、技术经济特征、市场展望等方面进行 阐述和分析，力求将广东省交通运输行业发展的基本情况和新能源汽车推广应用 的现状、问题和困难等逐一呈现给读者。数据来源于广东省交通运输厅及相关统 计单位官方统计数据、书面抽样调查、实地调查以及相关的市场数据。 由于本报告在编写时部分统计数据尚未披露， 且编写时间有限，舛误难免， 敬请赐教。 编写工作组 2018 年5 月 目录 CONTENT 广东省交通运输行业营运车辆总体概况 第一 章 . 1 （一）总体规模 . 1 （二）车辆燃料结构 . 2 广东省交通运输行业新能源汽车发展现状 第二 章 . 3 （一）总体水平 . 3 （二）发展历程 . 3 （三）发展特点 . 4 区域特征 第四 章 . 6 （一）地市（区域）应用规模 . 6 （二）地市（区域）应用程度 . 7 运行情况 第五 章 . 12 （一）节能减排效果 . . 10 （二）充电桩发展 . 10 . 10 市场展望 第六章 . 11 2017年大事记 第八 章 . 16 2017年重要政策清单摘选 第七 章 . 11 细分行业特征 第三 章 . 5 （一）发展规模 . 5 （二）车辆类型结构 . 5 （三）新能源汽车品牌 . 6 （一）发展规模 （二）发展趋势 . 15 （三）产业带动作用 . 10 （三）发展障碍 . 1413933 272 1331619 27778 285897 9510 21424 1353 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 客位 辆 公路客运 特大型 大型 中型 小型 2218875 172726 63514 19681 420147 294882 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 吨位 辆 公路货运 大型 中型 小型 截至2017 年底， 广东省交通运输行 业营运车辆 80.13 万 辆 。近3 年车辆规模 基本稳定在80-90 万 辆区间。 总体规模 广东省交通运输行业营运车辆总体概况 01 其中重型：121,593 1 其中重型：1,910,262 除出租汽车外，公路客运、货运、城市公交均呈大型化趋势 单位：万辆 3.71 63 6.58 6.85 0 10 20 30 40 50 60 70 营运车辆数（万辆） 运营客车 营运货车 城市公交 出租汽车9.2% 0.6% 37.5% 52.7% 柴油 汽油 天然气 电动 281 42 69 32384 26631 6198 167 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 双层车 16 米且18 米 13 米且16 米 10 米且13 米 7 米且10 米 5 米且7 米 5 米 车辆数 城市公交 1.2% 50.3% 1.4% 32.8% 14.3% 柴油 汽油 天然气 双燃料 电动 91.5% 2.1% 2.6% 3.8% 柴油 汽油 天然气 电动 车辆燃料结构 2 * 出租汽车均为小型客车。 单位：辆 91.1% 6.8% 0.4% 1.7% 柴油 汽油 天然气 电动 公路货运 出租汽车 城市公交 公路客运 总体水平 2017 年，我国新能源汽车产销量分别为79.4 万辆和77.7 万辆，连续三年稳居 世界第一，我省新能源汽车产量5.7 万辆，约占全国7.2% 。 交通运输行业是广东省新能源汽车推广应用的重点领域。截至2017年底，全 省新能源营运车辆达4.67 万辆，占全省道路运输车辆总数的 5.8%，占全省新能源 车辆总数的25% ，与2016 年底相比增加1.1 万辆、增长30% 。 新能源汽车发展在经历了起步期、培育期、成长期之后，随着技术的不断成 熟和政策的利好支持，在交通运输行业，尤其是城市公共交通领域进入了全面推 广期。2017 年，全省新增和更新的公交车辆中新能源车辆占比超过95 %，新能源 公交车数量在全国各省市中排名第二。 从交通运输行业新能源汽车的总体类型结构看，我省新能源汽车以纯电动为 主，兼有部分插电式、增程式车型，超级电容和燃料电池占比非常小。 广东省交通运输行业新能源汽车发展现状 02 发展历程 交通运输行业对新能源汽车进行统计大致从2012 年起始，新能源公交、出租 增速较快，显著超过行业整体发展水平，该两个领域纯电动车辆数5 年间增长10 倍 左右。 3 纯电动, 85.2% 增程式, 1.1% 插电式, 13.3% 超级电容, 0.4% 燃料电池, 0.0% 纯电动 增程式 插电式 超级电容 燃料电池 发展特点 范围广 纯电 驱动 速度快 全省交通运输行业新能源汽车保有量近 5 年呈快速增长趋势。2012 年起保有规模逐 年快速增长，尤其是城市公交和出租车领域， 以接近年均翻一番的速度增长。 全省各地域、交通运输行 业各领域均有不同程度应用。 应用范围涵盖了行业内城市公 交、出租汽车、营运客车、货 运物流等各细分领域，全省各 地市区域均有不同程度应用。 纯电动车型成为应用的主 力，占新能源汽车总量比为 81.7% ，其次是插电式混合动 力。燃料电池汽车在行业内的 应用处于示范运行阶段。 4 52013 53556 55360 56950 61406 65772 3309 4535 6160 12038 19816 30036 64386 67362 68334 70281 71698 68477 806 900 1080 2150 4734 7932 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 公交车辆 纯电动公交车辆 出租汽车 纯电动出租汽车 广东省交通运输新能源汽 车公交 和出租 车增长 情况 单位：辆 发展特点细分行业特征 03 发展规模 车辆类型结构 主要应用于城市公交领域，计3 万辆；其次为 出租汽车，计0.79 万辆。 城市交通领域 货运物流领域新能源车辆规模计0.74 万辆，主 要用于城市配送（含分时租赁模式车辆） 道路客运领域中短途客运、农村客运新能源车 辆应用相对较好，计0.13 万辆，长途客运领域 应用尚处于起步探索阶段。 公路运输领域 受城市通行政策、补贴政策等的影响，货运物 流领域车型以中型、小型为主。 受车辆技术性能、充电设施密度影响，公路客 运领域以短途客运为主。 农村客运领域受运行线路、乘客出行结构影响 以中型客车为主。 公路运输领域 城市新能源公交车辆主要以大、中型为主，新 能源出租汽车则与乘用小汽车相同 。 城市交通领域 5新能源 纯电动 增程式 插电式 区域特征 04 地市（区域）应用规模 新能源汽车品牌 按应用规模，广东省交通运输行业新能源汽车应用的主要品牌包括比亚 迪、宇通等，主要仍为传统大型客车制造企业所推出的新能源汽车车型。与 2016 年相比，比亚迪、宇通仍然保持占有率领先优势，其他品牌较为分散。 6 2620 2541 00 2549 2547 00 1483 719 0 368 40073 34000 0 4267从所在区域总营运车辆规模中新能源汽车占比情况来看，应用程度最高的 城市为汕尾，超过25% ，超过10% 的城市按比例从高到底依次为珠海、深圳、梅 州、惠州等。 由于营运车辆中货车占绝大多数，因此比例高低与货车基数关系密切。 按总量占比 地市（区域）应用程度 地域总量分布上，珠三角地区新能源汽车规模占全省86% ，其中深圳总量 占全省总量超过一半，广州、佛山（含顺德） 、梅州、东莞、惠州保有量分别超 过1000 辆，珠海、江门、中山、汕头、韶关、汕尾等地分别超过500 辆。道路客 运领域的应用，主要分布在广佛、深莞惠区域 ，新能源城市公交主要应用区域在 地级市市区以及珠三角公交化运营的线路。 78 按领域 新能源公交应用比例超过80% 的城市是深圳、 汕尾等地，超过50% 的城市包括梅州、阳江、揭 阳、潮州等地，与各地公交基数大小相关。 新能源出租汽车应用比例较高的前五名城 市依次是深圳、韶关、珠海、惠州、潮州。9 新能源客运车辆应用比例较高的前五名城 市依次是深圳、佛山、中山、广州、惠州，其余 多地尚未开始应用。 新能源货运车辆主要集中在深圳地区，其 余仅在广州、佛山等地有零星分布。 节能减排效果 根据广东省新能源车辆动态监管平台数据，2017 年，相比较使用传统柴 油车辆，广东省城市公共交通新能源车辆共节约标准煤 23.7 万吨，实现减排 62.1 万吨二氧化碳，等效植树约34 万棵，约等于半个珠江新城的森林面积。 运行情况 05 10 充电桩发展 根据中国充电联盟统计数据，全国公共类充电基础设施（联盟内成员 单位上报）保有量213,903 个，2017 年同比增长51.4% 。从省级行政区域数 据来看，广东省在全国各省、区、市的公共类充电基础设施保有量排名第 二。 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 北京 广东 上海 江苏 山东 安徽 河北 浙江 天津 湖北 截至2017 年底公共类充电设施数量从充电电量数据来看，2017 年，全国充电电量主要集中在京津冀、长 三角、珠三角三个区域，其中广东、山东等省的电量流向主要以公交车等专 用车辆为主，乘用小客车为辅。 市场展望 06 发展规模 8.5 万 75% 全省交通运输行业新能源 汽车保 有量预 期将达 到8.5 万辆以 上 占全省营运车辆数比重将达到或超过10% 全省城市公共交通领域新能源汽车保有量比重将达到或超过75% 11 10% 2020 年 产业带动作用 根据广东省2017 年交通运输行业新能源汽车发展情况测算，2017 年， 广东省交通运输行业应用新能源汽车市场规模达130 亿元，考虑到对上下游 产业的带动作用，预计整体产业的产值达到近400 亿元。 6.5 万 1.8 万 8% 全省交通运输行业新能源 汽车保 有量预 期将达 到6.5 万辆以 上 预计2018 年增量规模将超过1.8 万辆 占全省营运车辆数比重将达到或超过8% 2018 年主要增量区域仍为珠三角地区， 粤西地区增长潜力优于粤北、粤东地 区，主要增量城市为广州、深圳、佛山、东莞等珠三角地区主要城市。 主要增量区 增长潜力区 快速提升区 快速提升区 12 据市场发展趋势，结合广东省相关政府主管部门的政策规划，未来3 年在增长规 模上仍将处于加速期，但总体比重仍然偏低的原因是货运物流车辆，在该领域新能源汽 车的技术水平仍难满足绝大多数中大型营运货车的运行需求。 主要增 量领 域仍为 城市 公交； 中短 途客运 （含 农村客 运） 具有较 大的 应用空 间； 城市配送领域、出租汽车仍将处于增长通道。 车辆技术性能将大幅提升 随着电池能量密度提升，整车将进一步轻量化，商用车辆续航里程将不断接近或 超过传统燃油车辆。 发展趋势13 与智能网联技术的结合将更紧密 由于电动车由三电系统主导，更容易被操控，新能源汽车被认为是自动驾驶最佳 载体。随着智能网联技术的推进，越来越多的车型搭载自动驾驶技术。2017 年12 月， 阿尔法巴智能驾驶公交系统在深圳福田保税区首发试运行，4 辆纯电动公交车在全程1.2 公里的线路运行，是新能源公交车辆自动驾驶 在国内的首次尝试。未来将有更多新能源 车辆搭载智能网联技术。 新能源汽车补贴将从“普惠制”进入“扶优扶强”新导向阶段 从最新的新能源汽车补贴政策来看，所谓“补贴退坡”，并不是所有车型补贴都会 下降，续航长、电池能量密度高、百公里耗电量低的车型所得到的财政补贴金额会维持 在相对较高水平。 换挡 换挡 普惠制 普惠制14 新能源汽车发展关键词 盘点2017 年的新能源汽车发展，可以总结的关键词有：补贴退坡、双积分政策、 新能源合资潮、智能化、新能源乘用车生产资 质、投融资、集中式充电站、新能源物流 产业、技术突破、竞争格局、共享、网联化等 ，这些关键词代表着行业的关注点，也预 示了行业发展的方向。 发展障碍 补贴退坡 根据补贴的通知，至2020 年新能源汽车购置补贴将逐步退坡直至完全退出。 2018 年方案环比退坡近40% 。相比新能源乘用车，运营性新能源车辆目前还没形成大 的市场规模，目前各企业仍较依赖政府补贴来 维持产品推广和实现盈利。未来随着补贴 的逐渐退坡，新能源汽车在交通运输行业的推广应用将受到一定冲击。 里程焦虑 相比传统燃油汽车，营运新能源汽车续航里程仍有20% 以上的差距，对于从事经 营生产的交通运输企业而言，稳定可靠的续航 里程对运输服务的连续性起决定性作用， 这一问题可以通过大量充电服务设施的布局得 到缓解，但根本解决方案仍展望电池、电 机、电控技术的加快发展。 商业模式 营运车辆是运输企业最主要的生产工具，在全生命周期内的经济效益是运输企业 是否选择新能源汽车的核心指标。在国家财政 补贴逐步退坡的情况下，上游企业能否不 断创新商业模式，为运输企业运用新能源汽车 解决成本效益问题，将成为上游企业自身 能否在交通领域获得长远发展的决定性因素。15 2017 年重要政策清单摘选 07 （一）汽车产业中长期发展规划 2017 年4 月，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部联合印发 汽车产业中长期发展 规划（工信部联装201753 号），明确要求制定纯 电动汽车和插电式混合动力汽车、氢能燃 料电池汽车、智能网联汽车、汽车 动力电池等技术路线图，到2020 年，完成动力电池、智能网联汽车等汽车 领域制造业创新中心建设。 （二）关于完善汽车投资项目管理的意见 2017 年6 月，国家发展改革委、工业和信息化部发布关于完善汽车 投资项目管理的意见（发改产业20171055号），推动汽车产业结构调整， 促进新能源汽车健康有序发展。支持社会 资本和具有较强技术能力的企业， 进入新能源汽车及关键零部件生产领域， 引导现有传统燃油汽车企业加快转 型发展新能源汽车，增强新能源汽车产业 发展内生动力，不断完善新能源汽 车投资项目技术要求和生产准入规范条件 ，鼓励企业提高新能源汽车产业化 能力和技术水平。 （三）全国范围推广新能源汽车专用号牌 2017 年8 月，为进一步深化公安改革，更好促进新能源汽车发展，更 好服务经济社会发展和保障民生需求，公 安部交管局在总结试点经验基础上， 决定在全国范围内逐步推广应用新能源汽车专用号牌。 （四）新能源汽车购置税继续免征 2017 年12 月底，财政部等四部委发布关于免征新能源汽车车辆购置 税的公告：自2018 年1 月1 日至2020 年12 月31 日，对（期间）购置的新能 源汽车免征车辆购置税。而在2017 年12 月31 日之前已经列入目录的新 能源车，对其免征车辆购置税的政策将继续有效。16 （一）深圳市成为全球首个公交纯电动化的特大城市 2017 年12 月27 日，深圳市交通运输委举行新闻发布会宣布，截至当天， 深圳已累计推广应用纯电动公交车16359 辆，除保留少部分非纯电动车作为 应急运力外，已实现全市专营公交车辆全 部纯电动化。这是全国乃至全球特 大型城市中，首个实现公交全部纯电动化的城市。 （二）梅州市率先尝试光伏+ 纯电动公交模式 梅州市在全省率先启动“零碳公交”建设，通过改造公交站场挡雨棚 方式，分别在客都大道、梅县区、梅江三路、马鞍山等地建设了7 个总装机 容量达66MW 的光伏公交充电站场，在发展低 碳公交、零碳公交方面走在全 省、全国前列。 2017 年大事记 0817 （三）佛山市、云浮市大力推进氢燃料电池汽车发展 佛山对口帮扶云浮指挥部依托对口帮扶和产业共建合作平台，大力推 动氢能源汽车示范运营及加氢基础设施网 络建设。学习借鉴高铁模式，引进 加拿大巴拉德公司最新一代FC-9SSL 燃料电池技术及生产线项目，并通过 二次创新实现完全国产化，拥有15 项国家专利，并成为目前全球最大产能 的氢燃料电堆生产线。同时，引进上海重 塑科技有限公司，合作建立全球最 大的商用车燃料电池动力总成生产项目。 目前，已形成年产能为电堆2 万台（30 万KW ）、集成系统5000 套的核 心基地。已经建成了飞驰客车年产5000 辆氢能汽车的整车柔性化生产基地， 已成功研制6.9 米、8.5米和11 米飞驰氢燃料电池客车，已经取得国家工信部 生产许可和新能源汽车示范推广目录资格。 打造了氢能公交车示范运营平台和氢能源物流车示范运营平台，28 台 氢能公交车和25 台氢能物流车已投入佛山、云浮两市运营，各项指标超出 预期。18 （四）广东省交通运输行业新能源（电动）汽车充电基础设施建设 规划（2016 年2020 年）编制完成 广东省交通运输行业新能源（电动）汽车充电基础设施建设规划 （2016 年2020 年）（下称规划）于2017 年编制完成，规划分 析了广东省新能源汽车及充电设施发展现 状及存在问题等，重点研究了高速 公路和城市交通运输行业公共领域（公交 车、出租车、城市物流配送）充电 基础设施建设的特点和需求，提出了发展 目标、规划方案，制定了具体任务 与实施计划。按照规划，到2020 年，全省建设高速公路城际充电站 108 对，其中中心站11.5 对，共建设充电桩956 个，到2020 年规划建设城 市交通运输行业充电桩2.63 万个，其中：新建公交充电桩1.62 万个，出租 车充电桩0.54 万个，物流配送车充电桩0.47 万个。地址：广东省广州市越秀区白云路27 号 广东交通大厦15 、16 、19 楼 电话：020-83732069 邮箱：zhangxigdcd.gov 邮编：510101 传真：020-83846709 广东省交通运输厅 广东省交通运输规划研究中心 版权所有 广东省交通运输规划研究中 心是广东省交通运输厅的直属公 益事业单位，工程咨询甲级资质， ISO9001 ： 2008 质量管理体系认 证，主要承担交通运输行业发展 的决策支持研究工作，重大科技 项目和尖端科研课题攻关，为交 通系统及社会提供交通政策法规 及管理、运输技术、节能环保等 方面的引导和咨询服务。 报告中的观点仅代表广东省 交通运输规划研究中心技术团队， 中心对报告中数据的准确性不作 担保，也不对使用这些数据的后 果承担任何责任。 该报告的全部或部分内容可 在引用中注明出处的前提下用于 非盈利目的的出版物或相关活动， 无须版权人特别批准，但期待收 到出版物的副本或相关活动的书 面文件。未经版权人批准，报告 不可用于销售或其他任何商业行 为。