2019年中国医美行业趋势研究报告.pdf

中 国医美行业趋势研究报告2019年乱中寻序22019.10 iResearch Inc. iresearch报告摘要来源：艾瑞根据专家访谈，公开资料研究绘制。价值分布： 医美行业产生的价值，主要由渠道与搜索平台获取，且是医疗价值的 2-3倍。在医美行业重获客营销的经营模式下，机构经营者多通过压缩医疗服务、院内管理等成本，以获得更高利润。前言： 我国医美行业在经历了 2013-2017的快速增长后，由 2018下半年进入行业洗牌阶段。 面对多样与复杂的 消费者需求，多数机构在迷茫中倒闭；投资者也逐渐对医美行业产生了疑问。本篇报告将从以下几个维度分析行业与机构，以在混沌中寻求生存。行业 现状及未来空间，机构价值链现状，机构经营模式及行业趋势？发展趋势： 短期来看，获客营销成本不会发生大的变化。医美机构为寻求更高效的获客方式，将尝试多种形式与内容。中期 来看 ，受会员管理系统和混合经营模式的成熟，医美机构成本结构将发生变化，价值分布向医疗服务迁移。市场空间： 2019年医疗美容市场规模预计 1739亿元，增速降至 20.1%；原因主要来自供需 不 匹配，即消费者需求与 从业人员在项目、沟通、 服务等 环节的不 匹配。艾瑞认为，医美机构需要 2-4年时间调整经营模式，以满足多元化的消费需求。3中国医疗美容行业概述 1中国医疗美容市场潜力 2中国医疗美容行业价值 链 分析 3中国医疗美容行业趋势分析 442019.10 iResearch Inc. iresearch全球医疗 美容行业发展历程旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家医疗美容的起源可以追溯到 古印度鼻再造 术，同时我国 晋书 魏泳之传 中也描述了类似唇 腭裂修补 手术。在此后漫长的历史进程中，各类文献或多或少都有整形手术的痕迹。直至 1917年，现代整形手术作为梅毒、种族主义及一战的副产物，治疗修复着民众受伤的身体或心灵。 在 我国，现代整形手术起始于 1929年，以上海首个整形外科门诊为标志。 1997年伊美尔成立，预示着民营医疗开始切入整形美容市场。随后华熙生物、华韩整形上市，美莱、伊美尔等医院的扩张，我国医疗美容行业步入发展期。 2015年，受颜值经济影响，医疗美容市场异常火热进入爆发性成长期，不仅为从业者带来了巨大商机，也引发了许多社会问题。 2018年，据传言合规与黑机构共有近 5万家，大小机构均面临盈利难等问题，市场正式进入洗牌阶段，医美也成为了大众消费品。来源：艾瑞根据专家访谈，公开资料研究绘制。400B.C 1818 (1840 1860) 1917 1929 1948 1955 1992 1997 2008 2013400B.C：古印度医学之父Samhita提出对施以劓刑的奴隶以额、颊皮肤进行鼻再造术1818：德国外科医师 CarlFerdinandvon Graefe提出 “ 整形 ”概念18世纪中期 ： 美国牙医 William Morton实施首例无痛麻醉手术 英国医生 Joseph Lister实施首例无菌手术1917：现代整形手术诞生，第一位病人来自于一战中受伤的水手 Walter Yeo萌芽期 起步期 发展期 成熟期萌芽期 起步期 发展期1955：国际整形外科医师协会在斯德哥尔摩成立1992：肉毒素正式临床使用，微整形问世1929：首个整形外科门诊在上海开设1948：首个整形外科学习班在上海开设1997：首家民营整形美容外科医院，伊美尔成立2008：首家玻尿酸制药商，华熙生物上市2013：首家民营整形美容外科医院，华韩整形上市全球 医疗 美容行业发展历程示意图全球中国52019.10 iResearch Inc. iresearch现代 医疗美容行业定义与特性以 美丽 为 目的，以医学为主要手段区别于临床医学，医疗美容是以审美为目的，而非治病 （医生 除了拥有医学知识外，仍需拥有同等重要的美学理论和心理学常识 ）。因此，医美是 包含多重属性、多学科群的行业，是用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再 塑。 常见手术类项目包括，眼睑整形术、隆鼻、丰胸、面部重塑；常见非手术类包括光疗、玻尿酸注射、冷冻等。与医疗美容对应的是生活美容，包括形象设计与美妆、皮肤护理、美甲美体塑身等，两者的区分以是否破损真皮层为标准 。来源：艾瑞根据专家 访谈，公开资料研究 绘制。机构医药医生用户具象医疗：医学属性机构：商业属性美容：美学属性特性+医疗美容行业定义与特性 医疗美容项目分类手术 面部手术：眼睑 /耳部 /鼻整形、脂肪 /假体填充、修复手术、植发等 胸部 手术：隆胸、去副乳、胸部修复等 身体：吸脂手术、脂肪填充转移、身体塑形等非手术 注射：肉毒素、玻尿酸、透明质酸等 非注射：光子嫩肤、果酸换肤、微晶磨皮、皮秒激光、射频紧致、激光脱毛等+62019.10 iResearch Inc. iresearch 2019.10 iResearch Inc. iresearch医疗美容行业想象空间全球医美非手术 项目 占比约 5成，因风险低受大众欢迎据 ISAPS（ 国际美容整形外科学会 ）统计， 2017年全球医美案例数量 23.4千万（ 国家包括美国、巴西、日本、墨西哥、意大利、德国、哥伦比亚、泰国）， 相比 2016年基本维持不变（除以上还包括韩国与中国台湾。整体来看，全球医美案例数量增速维持在 7%左右，非手术案例数量多超过手术类。非手术类项目本身风险相对较低、恢复期短，不具有永久性不可逆转疗效，更适合医美风险规避的消费者和喜欢尝鲜的大众消费者。来源： ISAPS， 公开资料，艾瑞研究院研究绘制。注释 ：韩国数据年份为 2016年。来源 ： ISAPS， 公开资料，艾瑞研究院研究绘制。17.5%31.7% 36.3% 38.5% 41.3%60.4%82.0%82.5%68.3% 63.7% 61.5% 58.7%39.6%18.0%日本 意大利 美国 韩国 * 德国 巴西 泰国2017年全球主要各国家医疗美容手术与非手术占比手术占比 非手术占比9.6 9.6 10.4 10.8 10.6 12.1 13.2 12.6 2014 2015 2016 20172014-2017年全球医疗美容手术与非手术案例数量手术案例数量（百万） 非手术案例数量（百万）54%全球非手术占比72019.10 iResearch Inc. iresearch29.8 37.8 48.064.8 84.1112.4144.8173.9211.0253.5309.42012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e2012-2022年 中国 医疗美容市场规模中国医疗美容市场规模（十亿元） 市场规模增速（ %）医疗美容行业想象空间整体增速放缓至 20%左右，市场进入调整阶段艾瑞预测 2019年中国医疗美容市场规模将达到 1739亿元，增速减缓至 20.1%。 2013-2017年，医美行业为高速发展阶段，大量机构涌现以满足消费者需求， 2015年受社交媒体网红文化影响，消费者数量及需求进一步提升。 2018年为行业转折点，大量中小机构面临盈利难等问题。市场呈现供需不匹配状态（消费者与从业人员在 项目、沟通、服务等 环节的不匹配）。一面是新增消费者量下降，且需求旺盛的消费者难以找到合适机构与医生；另一面是大量中小机构因医疗、运营人才缺失导致的新客不足、老客流失等问题；因此市场增速缓慢下滑。艾瑞预计经过 2-4年的机构自我调整与改革，以及年轻一代消费需求及能力的提升，市场将逐步回暖。来源：艾瑞根据专家访谈，公开资料研究绘制。市场结构： 2018年，手术与非手术收入占比约为 6.5:3.5，随着微整形技术的提升，艾瑞认为微整形人群规模增速将高于手术类人群 ； 到 2022年，预计为5.5:4.5。27.1% 27.0% 34.8% 29.9% 33.7% 28.8% 20.1% 21.3% 20.2% 22.0%82019.10 iResearch Inc. iresearch医疗美容行业竞争格局医美市场呈现高分散，大体量机构营收规模占比约 10%中国医疗美容市场竞争格局呈现高度分散状态，且近几年 分散度 会进一步提升。医美 项目 具有消费个性化、地域差异化等特征，因此机构很难将运营经验跨省市复制。我国的连锁医美集团也多采用各地区自主经营的形式。此外，伴随成本的提升，医美机构经营者也多选择开设中小型机构，以应对快速变化的消费者。来源：艾瑞根据专家访谈，公开资料研究绘制。6-12% 代表机构：美莱、艺星、伊美尔、朗姿、丽都整形、华韩整形 机构特征： 多 为连锁机构，且同时拥有大中型医院、门诊部、诊所等多种形态的医疗美容机构。其中大型医美机构通常在 3000平米以上，全职主诊医生 10-15位 ，客流量 50-200个 /天。大体量70-75% 代表机构：北京长虹、四川华美紫馨、上海薇琳、成都 西婵 、杭州时光等 机构特征：包括医院和门诊部两种形式；规模约在 500-3000平米之间，全职主诊医生 3位 左右，助手 6位 ；客流量 20-100个 /天。中小型16-22% 代表机构：“合规”诊所约 10000+家，“黑”诊所也通常出现在这类机构 机构特征：包括门诊部和门诊部两种形式；规模在 500平米以下，主诊医生 1位 ，助手 2-3位；客流量 10-30个 /天。小微型2019年中国医疗美容机构竞争格局9中国医疗美容行业概述 1中国医疗美容市场潜力 2中国医疗美容行业价值 链 分析 3中国医疗美容行业趋势分析 4102019.10 iResearch Inc. iresearch 2019.10 iResearch Inc. iresearch从需求端看医美潜力医美人群消费动机轻松化， 6成民众表示接受医美整形美容都颇受争议，在很长一段时间内都不被大众接受。而医美市场的快速增长，正是 源自 民众观念的改变。据新氧大数据调研， 2018年中国大众对医美持正面态度，其中 36.9%的人愿意 微调， 24.3%的人持欣赏态度， 认为这是勇敢的选择， 4.9%的人愿意尝试手术类项目 。 同时 ，相比 2015年，消费者对医美的态度也更加轻松， 51%的医美人群表示做医美是为了取悦自己。来源：艾瑞根据新氧大数据， 公开资料研究绘制。36.9%24.3%18.0%15.9%4.9%2018年 中国大众对医美的态度可接受微整 欣赏 中立 不理解 可接受手术大众认知14%49%23%12%2%2015与 2017年 中 国医美 人群消费动机 对比取悦自己 工作需要 取悦另一半 改变命运 弥补天生缺陷51%201726%17%4%消费 动机来源：艾瑞根据新氧大数据，公开资料研究绘制。2015