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2018-2019保险行业 人身险产品研究报告 目录 第一部分保 障 类产 品演 进趋势 . 3 一、 重大疾 病 保险 2019 年演 进趋势 .4 1. 重疾险 经 营策 略 趋势 .4 2. 重疾险 形 态演 进 趋势 .8 二、 中端医 疗 保险 2019 年演 进趋势 .10 1. 中端医 疗 保险 经 营策 略趋 势 .10 2. 中端医 疗 保险 形 态演 进趋 势 .11 三、 长期意 外 险 2019 年 演进 趋势 .15 1. 长期意 外 险经 营 策略 趋 势 .15 2. 长期意 外 险形 态 演进 趋 势 .16 第二部分 热门 专 题研究 . 18 一、 中端医 疗 产品 风 险管 理研 究 .19 1. 研究背景 .19 2. 中端医 疗 产品 的 主要 风险 点及应 对 措施 .19 3. 商业医 疗 险风 险 管理 的国 际经验 .22 二、 健康管 理 服务 研 究 .26 1. 研究背景 .26 2. 国际健 康 管理 服 务研究 .27 3. 健康管 理 服务 研 究总结 .32 三、 长期护 理 保险 国 际经 验研 究 .33 1. 全球代 表 性长 期 护理 保险 市场 .33 2. 总结和 启 发 .49 第一部分 保障类产品演进趋势 重大疾病保险 2019 年演进趋势 中端医疗保险 2019 年演进趋势 长期意外保险 2019 年演进趋势 一、 重大疾病保险 2019 年演进趋势 重疾险是目前健康险中最主力的产品线。从客户需求角度看，重疾险可以满足消费者对于大额医疗费用支出的保障需求；从保险公司角度看，重疾险是健康险中为数不多可以同时贡献规模和价值 的产品类型；从代理人角度看，重疾险的销售可以为他们带来较稳定和可观的收入。虽然从国际发达 保险市场的经验看，医疗险会逐渐取代重疾险的地位，但短期内受制于保险公司业务增长等战略诉求， 重疾险在一定时期内仍然是最重要的保障性产品。 从宏观上看，在监管政策不断收紧、行业回归保障本源的背景下，全行业开门红连续两年受挫， 各公司寄业务增长的希望于重疾险 的销售上， 2018 年全行业重疾险新单保费收入已经突破了千亿大关，2019 年有望继续保持增长态势。 从各公司策略上看，大部分公司仍然以升级迭代原有的品牌产品线为主，一个新的趋势是各大型险企为提高重疾险的销量纷纷采取了以附加险促进主险销售的策略。 2019 年是重疾险产品升级的瓶颈期，小幅改款和优化是主流，比如增加多次轻症或重疾责任的给付次数和给付金额、增加特定疾 病额外给付等。 1. 重疾险经营策略趋势 1.1. 品牌产品线的迭代升级 对于已经形成市场影响力的 “IP ” 级产品线，各家公司采取的策略是定期迭代。一方面，坚持品牌化 的产品经营可以极大降低信息不对称的成本，提升市场影响力；另一方面，老品牌只有通过不断迭代才能维持其市场活力，保证持续稳定的产出。迭代的方式通常以保持原有产品架构不变，在原有基础上做小改款升级，费率水平略有提升。 以平安福为例，各年度主要升级点如下表所示。近期平安福进行了两次升级：第一次升级是在 2018 年 11 月，平安福升级到 2019 款，升级点在于增加了重疾和轻症的病种数量；第二次升级是在 2019 年 7 月，平安福升级到 2019 款 II 代，针对市场长期以来有争议的两个点做了升级：加入了轻微 脑中风、不典型心肌梗塞、冠状动脉介入术等高发轻症；和附加长期意外险解绑，附加长期意外险 变成了可选附加险。在 2019 年这个重疾险升级瓶颈期，平安选择了积极听取市场声音，对产品进行 完善和提升。 年度 主要 升 级点 2013 年 首款 平 安 福 上市 2014 年 升级 轻 症 病 种 2015 年 升级 重 疾 病 种 2016 年 成人 平 安 福 增 加 病 种 数 量 ， 引入 平 安 RUN 概念 少儿平安福上市，新增少儿专属附加险 2017 年 少儿 平 安 福 加 入 轻 症 多 次 赔 付 、 癌 症 多 次 赔 付、 疾病陪护金等责任 成人平安福加入轻症多次赔付、癌症多次赔付、 2018 年 2019 年 轻症后涨保额的责任 少儿平安福加入轻症后涨保额的责任 成人平安福增加了重疾和轻症的病种数量 少儿平安福增加了重疾、轻症和特定疾病的病种数量 和附加长期意外险解绑 和平安福类似，其他市场主流重疾品牌线的升级也是集中在轻症责任的设计上：国寿福臻享版将前代产品的轻症赔付次数由 1 次增加到 3 次；常青树多倍版 2.0 相比前代产品，将轻症二三次赔付的比例由统一 30%提升至 35%、 40%；太平福禄康瑞升级为福禄嘉倍，轻症二三次赔付比例由统一 20%提升到了 40%和 60%。 1.2. 重疾险优惠策略 在行业 2018 年开门红严重负增长的背景下，各大型险企为维持业务增长，纷纷转战重疾险市场， 且通过价格优惠来刺激销量。 2019 年虽然开门红业绩仍不突出，但各家险企意识到了转型的重要性， 经营策略也不再像 2018 年那样措手不及，价格战在 2019 年显得冷静了很多。 平安的优惠策略是面向老客户和家庭单的：平安在 2019 年 4 月推出附加重疾险 “ 福保保 ” ，重点面向 “ 福 ” 系列产品的老客户，保障责任类似精简版的平安福 （ 只少了轻症涨保额和平安 RUN）。 老客户加保福保保，可免交最后 5 年的保险费，相当于费率 75 折优惠；平安在 2018 年推出了福上福，面向同时购买多份平安福的客户给予优惠，福上福相比平安福免交了最后一期保费。 太平在 2018 年推出了价格极致的重疾产品，但在 2019 年考虑到新业务价值的压力，通过升级产品的方式提高了产品费率水平。 1.3. 市场细分经营 （ 1） 按照投保人经济实力细分人群 从 2018 年开始，平安开始在平安福的基础上扩展福系列的产品体系，旨在满足不同客群的差异 化需求。 平安的重疾险设计思路是将客户群分成中低端、中端和中高端，分别以大小福星 （ 2019 年 7 月上市 ） 、大小平安福和大小满分（ 2018 年 6 月上市 ）匹配这些客群。我们以成人重疾（大福星、大平安福和福满分）为例，说明三款产品的主要差异： 需要注意的是，上述策略的结果是出现同一销售渠道多条重疾产品线并行的局面，若不同产品线间没有明确的规则、地域、激励水平做限定和区分，可能会导致各机构在确定销售策略上出现迷茫， 最终导致次要产品线冲击主力产品线结果。 （ 2） 按照被保险人细分人群 由于少儿重疾通常是一个家庭购买的第一份保单，且少儿群体的风险特性较好，因此各家公司均对少儿群体单独开辟了重疾产品线。 市场主流的少儿重疾险可以划分成三类： 产品类型 少儿定期重疾 少儿返本定期重疾 少儿终身重疾 保险期间 30 年为主 30 年为主 终身 产品架构 轻症 +重疾 +少儿特定 重疾额外给付 +身故返保费 轻症 +重疾 +少儿特定重 疾额外给付 +身故满期返还保费 轻症 +重疾 /身故 +少儿特定重疾额外给付 大福星 平安福 福满分 目标客群 青年、中低收入 中等收入 中高收入 起保金额 3500 左右 5000 左右 10000 左右 产品结构 终身重疾 /身故 +（可选）额外轻症 终身重疾 /身故 +额外轻症 +轻症后涨保额 + 平安 run 两全 （ 保险期间至 60、 70、 80 岁） +重疾 +额外轻症 销售渠道 互联网 代理人 代理人 产品定位 获客 通常是单独的产品线 通常是主力产品线的少 儿版 代表产品 复星联合妈咪保贝 太保少儿超能宝 3.0 华夏常青树少儿版 互联网渠道的少儿重疾险竞争异常激烈，参与主体众多，且产品迭代频率高。此类产品的设计趋势是多次给付加分层给付。以复星联合推出的妈咪宝贝为例，该产品将重疾从轻到重分为轻症、中症、重疾、少儿特定重疾、罕见病重疾，分别设臵 30%、 50%、 100%、 200%、 300%的给付金额； 此外该产品的轻症、中症和重疾责任均提供不分组多次给付责任。另外，保额递增是少儿险另外一种设计思路，以瑞泰晴天保保为例，基本保额每两年增长 15%，至多涨至初始保额的 175%。 1.4. 以附促主 自 2018 年底以来 ， “ 以附促主 ” 的销售模式在重疾险市场出现并普及开来，代表公司包括新华、平安、太平等。组合方式通常为 “ 重疾主险 +附加健康险 ” ，附加健康险以特定疾病产品居多，碎片化 的保障责任容易切中客户痛点，满足其个性化的保障需求，且价格低廉。在这种销售模式下，对附加险设计包装一些话题感较强的亮点，并要求必须与主险组合购买，目的是将附加险产品作为促进主力 重疾产品销售的工具，进而帮助渠道实现规模或者价值上的目标。以附促主的典型产品组合分析如下： （ 1） 新华： 2018 年，新华在战略层面开启 “ 以附促主 ” 的销售模式，年底推出首款针对心脑血管疾 病的专项保障产品 “ 附加特定心脑血管疾病保险 ” ，覆盖了 33 种高发的心脑血管轻重症疾病。该产 品作为附加险，要求必须与主险绑定销售，新华主推的三种组合计划包括：搭配防癌险的 “ 康爱护心 保 ” ，搭配健康险且回馈老客户的 “ 健康无忧保 ” ，以及搭配年金险的 “ 盛世惠心保 ” 。 （ 2） 平安： 平安在 2019 年推出的以附促主的附加险产品主要有三款，均为特定 疾病保险，和大小福星同步推出，作为福系列重疾主险的可选附加险销售。三款产品分别是： 附加白血病疾病保险 、 附加心脑血管疾病保险和附加肝肾疾病保险 。 （ 3） 太平： 太平以附促主的策略通过 “ 共享荣耀 ” 系列实现，该系列包括三款产品：特定心脑血管疾病保险，长期护理保险和附加多次给付重疾险。 特定心脑血管疾病保险 ，要求必须与重疾险搭配销售 （ 满足一定条件的重疾险老客户可单独投保该产品 ）。 长期护理保险 ，被保险人进入失能或失智状态则给付护理金，该产品要求与重疾险或年金险或指定 的分红两全险搭配销售。 附加多次给付重疾险 ，作为主险单次重疾险的补充，赔付被保险人的二次及三次重疾 （ 要求间隔期一年 ） ，搭配销售的主险限定为福禄康瑞 2018 或福禄康瑞。 2. 重疾险形态演进趋势 从产品形态角度， 2019 年未发现有明显架构性的变化，普通型终身重疾附带轻症多次赔付仍是市场上最主流的重疾险架构。下文将介绍并分析 2019 年重疾险升级的几个趋势。 2.1. 轻症责任的升级 2019 年各家大型险企重疾险的升级点均围绕轻症责任展开。以友邦全佑惠享 2019 为例，该产品的主要升级点如下： （ 1） 轻症种类从 30 种升级至 60 种； （ 2） 轻症最高赔付从 3 次变成 7 次； （ 3） 轻症给付金额随给付次数递增，七次的给付比例分别为 20%、 20%、 30%、 30%、 50%、 50%、50%； （ 4） 轻症保障取消 75 岁限制，延长至终身； （ 5） 轻症多次给付从分组变成不分组。 此外，如前文所述，平安福 2019 款 II 代增加了几种高发轻症；国寿福臻享版增加了轻症多次给付责任；常青树多倍版 2.0 和太平福禄嘉倍提高了轻症多次赔付的给付比例。 2.2. 重疾多次给付的升级 华夏人寿在 2019 年推出了华夏福加倍版重疾，该产品为目前市场上赔付次数最多的重疾险，理 论上可赔付 112 次。该产品的结构如下：选择了 13 种恶性肿瘤，包括肺癌、肝癌、胃癌等严重癌症， 这些癌症的原发癌和转移癌均可得到一次赔付；另外该产品选择了癌症外的 80 种特定重疾，每种重 疾可得到一次赔付。该产品通过巧妙的产品设计，将赔付次数提高到行业之最，但风险也被很好的管 理： （ 1） 该产品的多次给付金额是从 0%开始每年逐年递增的，从上一次重疾的确诊日起算，因此如果两次重疾的确诊时点相距较近，则赔付金额较低； （ 2） 该产品选择的 80 种特定疾病不包括状态类或者手术类的高发病种，而状态类和手术类疾病是最容易导致 “ 一炮多响 ” 的病种（例如急性心肌梗塞会导致冠状动脉搭桥手术 ） 。 总之，该产品作为 2019 年创新性最强的重疾产品，在产品卖点和风险管控之间取得了一个很好的平衡点。 其余多次给付重疾的升级大多集中在给付金额上。重疾赔付额度随给付次数递增，是近年来在包 含重疾多次给付责任的重疾险产品中一个新出现的趋势，例如首次重疾赔付 100%基本保额，之后的重疾赔付逐次等额递增 10%。采用这种设计的产品包括：复星保德信星满意、天安健康源悦享、光大 永明超级玛丽多倍版等。有些产品多次给付保额的增加比例随给付次数而加速递增，如百年康倍保， 重疾可赔 3 次，赔付额度分别为 100%、 150%和 250%的基本保额。 2.3. 失能 /护理型重疾 中端医疗险流行后，重疾险的医疗费用支持功能被挤占，重疾险的功能和定位需要被重新思考。 重疾里有很多疾病虽然并不会导致高昂的医疗费用支出，但是会导致被保险人进入失能或者长期护理 状态，进而导致收入损失和护理风险，重疾险在收入损失补偿和护理支持方面的作用应该被突出。 2019 年 7 月，太保推出金福人生重疾产品，针对 18-60 岁由重疾导致的失能（六项日常生活活动不 能完成三项或以上）和 10 种老年疾病（以严重阿尔兹海默病、脑中风后遗症为代表的护理型疾病 ） 额外提供 100%的保额给付。这种设计从产品形态的层面突出了重疾险收入损失补偿和护理支持的功能。