2019年中国智慧环保行业概览.pdf

1 报告编码19RI0725 2019 年 中国智慧环保行业概览 报告摘要 工业研究团队 智慧环保是“智慧+环保”的新型概念， 也是未来环保 行业发展的新方向。 智慧环保依托现代物联网技术， 通过对监测地区的环境信息进行感知、分析、整合， 同时对环保需求进行智能反应，使决策者能够更好 地做出契合环境发展需要的各项举措，进而实现环 境保护的精细化管理。 随着中国环保产业转型升级， 智慧环保的需求将被进一步释放。得益于国家宏观 政策的大力支持、资本投入力度加大、技术工艺不 断创新的全方位支持，中国智慧环保行业得以快速 发展。 热点一：信息技术发展带动行业升级 热点二：政策助力行业发展 热点三：环保设备更新换代，为智慧环保提供重要支撑 随著信息产业技术的不断升级和逐步普及，传统环保将 依托于高新技术进行转型，逐步升级为智能化、信息化 的智慧环保。通过科学的方式将大数据、云计算等技术 与环境保护工作进行融合，在环保监测、污染治理等领 域内合理运用信息技术产业的优势，使用信息技术对环 保数据进行整理、分析、预警及判断，可充分发挥出智 慧环保在社会经济、人文等领域的积极作用。 中国环保行业属于政策性引导行业，政府政策是行业发 展的重要推动力。随着中国环保压力进一步加剧，中国 政府在环保领域出台的一系列政策将推动环保行业从粗 放型逐步转变为集约型，传统型环保将逐步升级为智慧 环保。 随着中国对环保市场日趋重视，水处理设备、大气污染 治理设备、土壤检测设备等环保设备制造技术也不断进 步，产品设备向智能化、信息化升级，为智慧环保行业 发展提供重要驱动力。 雷介民 邮箱： csleadleo分析师 行业走势图 相关热点报告 环保系列概览2019 年中 国科创板环保行业概览 环保系列概览2019 年中 国无人机环保监测行业概览 环保系列概览2019 年中 国环境评价行业概览 头豹研究院 | 环保系列概览 400-072-5588 2 报告编号19RI0725 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国智慧环保行业综述 . 7 2.1 中国智慧环保行业定义及分类 . 7 2.2 中国智慧环保行业发展历程 . 9 2.3 中国智慧环保行业参与主体 . 11 2.3.1 IT 软件服务商 . 13 2.3.2 环境监测及分析仪器生产商 . 13 2.3.3 物联网企业 . 16 2.4 中国智慧环保行业市场规模 . 17 3 中国智慧环保行业驱动与风险因素 . 18 3.1 驱动因素 . 1 8 3.1.1 政策助力行业发展 . 18 3.1.2 信息技术发展带动行业升级 . 19 3.1.3 环保设备更新换代，为智慧环保提供重要支撑 . 2 1 3.2 风险因素 . 2 2 4 中国智慧环保行业政策及监管分析 . 23 5 中国智慧环保行业市场趋势 . 24 5.1 环保产业优化升级 . 24 5.2 PPP 模式将成为智慧环保发展方向 . 27 3 报告编号19RI0725 6 中国智慧环保行业竞争格局 . 27 6.1 中国智慧环保行业竞争格局概述 . 27 6.2 中国智慧环保行业代表企业分析 . 29 6.2.1 杭州银江环保科技有限公司 . 29 6.2.2 北京百灵天地环保科技股份有限公司 . 31 6.2.3 江苏亿莱顿智能科技有限公司 . 33 4 报告编号19RI0725 图表目录 图 2-1 智慧环保架构组成 . 8 图 2-2 中国智慧环保行业发展历程 . 10 图 2-3 智慧环保参与主体 . 13 图 2-4 本土环境监测仪器销量，2014-2017 年 . 14 图 2-5 本土环境监测仪器销售额比例（按类别分） ，2017 年 . 15 图 2-6 监测仪器在环保行业作用 . 15 图 2-7 智慧环保对物联网技术设备需求（以销售收入计） ，2011-2018 年 . 17 图 2-8 中国智慧环保行业市场空间（以销售收入计） ，2014-2023 年预测 . 18 图 3-1 物联网行业市场规模，2014-2018 年 . 20 图 3-2 环境质量监测信息化解决方案 . 21 图 3-3 风险因素简介 . 22 图 4-1 中国智慧环保行业相关政策 . 24 图 6-1 中国智慧环保企业数量 . 28 图 6-2 中国智慧环保行业本土代表企业介绍 . 29 图 6-3 银江环保智慧环保平台模式介绍 . 30 图 6-4 百灵天地业务介绍 . 32 图 6-5 大唐水务部分设备工艺技术介绍 . 34 5 报告编号19RI0725 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从环保、制造业、工业等领域着手，研究内容覆 盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市 及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企 业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 9 月完成。 6 报告编号19RI0725 1.2 名词解释 环保信息化：指将现代计算机技术、通讯技术等融入环保监测、治理等方面。 CODCr：使用重铬酸钾作用氧化剂所测定出的化学耗氧量。 大数据： 指无法在一定时间范围内使用常规软件进行处理的数据集合， 具有数据规模大、 数据流转快、数据类型多样的特征。 一带一路：是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称，是依靠中国与 有关国家既有的多边机制所联合发展的区域性合作平台。 海绵城市：是一种新型城市雨洪管理概念，海绵城市可在下雨时吸水、蓄水、净水，并 在城市需要用水时提供使用水，以实现雨水在城市中的自由迁移。 GIS 技术：以地理空间为基础，使用地理模型分析方法，可提供多种空间和动态地理信 息的计算机技术。 中水回用： “中水”是指将居民废水集中处理后，回用于车辆冲洗、道路冲洗等，可达 到节约用水的目的。 7 报告编号19RI0725 2 中国智慧环保行业综述 2.1 中国智慧环保行业定义及分类 智慧环保是“智慧+环保”的新型概念，也是未来环保行业发展的新方向。智慧环保依 托现代物联网技术，通过对监测地区的环境信息进行感知、分析、整合，同时对环保需求进 行智能反应， 使决策者能够更好地做出契合环境发展需要的各项举措， 进而实现环境保护的 精细化管理。 相较于传统环保行业， 智慧环保行业具有三大特征， 分别为拥有更透彻的感知系统， 全 方位的互联互通能力及更深入的智能化水平： （1） 感知系统：利用各种先进感知工具全面感知环境状况； （2） 互联互通能力： 通过信息化设备、 网络等进行连接， 实现不同地域的数据交互； （3） 智能化水平：通过环保物联网数据管理平台收集、分析、处理所收集的信息； 智慧环保可将环境信息化所涉及的各方面要素进行全面性、 统筹性的考虑、 分析及使用， 为环境管理提供模拟、分析、预测的能力，可处理目前环保行业业务系统建设的遗漏及偏失 问题。智慧环保可被政府、企业所引用，并服务于公众，其总体架构可分为四层，分别为感 知层、传输层、智慧层、服务层（见图 2-1） 。 8 报告编号19RI0725 图 2-1 智慧环保架构组成 来源：头豹研究院编辑整理 （1） 感知层：主要包括污染源监控设备、水质监控站、大气监控站等设备和站点，通 过对周边环境进行感知，捕获、测定及传递信息。感知层的使用主要是为了实现 对周围环境中存在的污染、辐射、生态变化等相关信息做出实时监控与感知； （2） 传输层：利用卫星、运营商网络等平台，叠加通讯技术，将政府企业的电子设备 和信息系统中储存的环境数据进行共享和交互； （3） 智慧层：利用物联网、大数据、云计算等现代技术手段对环境信息进行整合、分 析及处理，实现对环境信息智能化解读及使用； （4） 服务层：建立信息应用系统和平台，为服务对象提供智能化服务，帮助政府、企 业更好地实现环境质量检测、 污染防治、 生态环境保护决策， 如风险管理子系统、 监测预警子系统、应急响应子系统等，可驱动环保行业运营、监测、处理效率升 级； 智慧层是构建智慧环保的重要部分。政府及企业需要利用大数据、云计算、数据挖掘、 环境模型模拟等现代技术手段对环境参数、 污染物等进行智能化处理。 智慧环保的推进受六 9 报告编号19RI0725 大现代科技技术支持，包括物联网、云计算、环境模型模拟技术、数据挖掘、遥感监测和智 能GIS。 （1） 物联网：指通过各种传感设备采集所需环境信息，并与网络进行交互传输，实现 物与物、物与人的链接； （2） 云计算：指分布式计算、效用计算、负载均衡、并行计算等计算机技术与网络技 术进行融合的计算技术； （3） 环境模拟技术：指模拟实际环境的各项特性，为环境治理及评价做出给予相应分 析结果的技术； （4） 数据挖掘：指通过对大量环境数据的处理来判定数据未来的趋势； （5） 遥感监测：指对海、陆、空等进行实时监测的先进环境信息获取技术； （6） 智能 GIS：指通过计算机系统对地球表面的地理分布数据进行采集、运算、处理 等一种技术； 与此同时， 智慧层可通过收集现有的环境信息资源， 形成具有海量储存能力、 高效处理 能力的智能化信息处理应用平台， 以实现智慧环保的各项应用服务， 达到提前预防、 及时检 测、准确测量、精准修复等环境治理目标。 2.2 中国智慧环保行业发展历程 中国智慧环保行业发展至今， 主要经历了起步、 缓慢发展、 快速发展三个阶段 （见图 2- 2） 。 10 报告编号19RI0725 图 2-2 中国智慧环保行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 （1）起步阶段（1996 年-2001 年） 1996年5月， 由中国环保总局颁布 排污口规范化整治技术要求(试行) （以下简称 “要 求” ） ， 要求强调要加大环境监理执法力度，对重点整治的污水排放进行流量监测，因此 产生了最初的环保在线监测系统。2001 年，中国环保总局颁布化学需氧量(COD)自动在 线监测仪发展产品技术要求(HBC6-2001) ，要求对 COD 在线监测仪进行适用性检测。中 国政府开始探索符合中国国情的环保检测系统。 （2）缓慢发展阶段（2002 年-2011 年） 随着中国互联网普及，计算机技术持续革新，物联网、云计算、遥感技术等新兴技术逐 步问世， 但由于这一时期政府对环保领域重视程度不足， 环保监测治理一直处于较为传统的 模式。此外，信息化技术与环保产业发展匹配度不高，导致智慧环保在此阶段发展缓慢。 2007 年，中国政府表示将使用 20 亿元资金用于污染减排指标、监测和考核体系“三 大体系”的建设，要求提高污染源监测仪器的装备水平，确保环境监测数据的准确性、有效 性、 可靠性， 如CODCr、 SO2 排放量占全国污染负荷 65%以内的， 需要联网安装检测系统， 政府政策的指引将环保产业与互联网产业进行了有效结合。 11 报告编号19RI0725 2010 年，中国发改委颁布了关于当前推进高技术服务业发展有关工作的通物联网通 知 （以下简称“ 通知 ” ） ， 通知强调推动环境监测物联网示范工程建设试点，实现物联 网与环保产业的深度、密切结合，全面提升环境监测系统的功能及应用广度。 2011 年， 国务院出台 关于加强环境保护重点工作的意见 ， 明确提出要大力发展环保 产业，并全面推进环境专用卫星建设及其应用，提高遥感监测能力。此外，要加强污染源自 动监控系统建设、监督管理和运行维护，建设环境资源中心，推动环境信息资源共享。 （3）快速发展阶段（2012 年至今） 2012 年， 住建部发布 国家智慧城市试点暂行管理办法 和 国家智慧城市(区、镇)试 点指标体系(试行) 两个文件， 提出要建设智慧城市， 而智慧城市的建设要向着低碳、 绿色、 可持续发展的方向前进， 因此要积极推动环保行业升级， 大力推动智慧环保发展。智慧环保 作为智慧城市中的重要组成部分， 将通过云计算、 大数据等现代技术手段将环保行业进行创 新，形成环保新模式。自 2012 年起，中国政府开始促进环保行业内企业搭载技术平台，提 升大数据等高新技术在环保行业升级中的作用， 如智慧环保的智慧监测系统已成为执法部门 及时获得连续性监测数据的有效方式。此外，2014 年至今，中国政府陆续颁布了十三五 环境监测质量管理工作方案 、 “互联网+”绿色生态三年行动实施方案 、 生态环境监测 质量监督检查三年行动计划(2018-2020) ， 生态环境大数据建设总体方案等政策，在政 府政策指引下，智慧环保展现良性发展的态势。 2.3 中国智慧环保行业参与主体 在互联网技术快速发展以及中国环境污染问题日益突出的背景下， 智慧环保可运用大数 据、云计算及物联网等手段结合传统环保模式对生态环境定制具有及时性、精确性、预防性 的解决方案。 12 报告编号19RI0725 智慧环保参与主要由三类企业组成，分别是 IT 软件服务商、环境监测及分析仪器生产 商和物联网企业。IT 软件服务商可为智慧环保市场提供环保 IT 服务解决方案；环境监测及 分析仪器生产商主要制造环境监测及分析仪器， 这类企业普遍研发水平较高， 可提供质量高、 性能好的检测设备； 物联网企业主要指可为智慧环保市场提供在线监控系统综合集成的硬件 端服务企业（见图 2-3） 。 据在智慧环保行业从业近十年的环境治理方案设计专家介绍， 目前在环保行业升级的大 趋势下，IT 软件服务商、物联网企业均开始切入智慧环保领域。由于国情不同、环境监测设 备具有多样性， 不同设备的通信协议、 数据格式存在较大差异， 而且系统的兼容性存在差异， 因此目前智慧环保的软件约 60%左右为国产软件产品，约 55%左右的检测设备及仪器为国 产产品。 此外，一套完整的环保治理解决方案由 IT 软件服务商及物联网企业分别提供的软件产 品和硬件产品，以及环境监测分析仪器生产商提供的设备仪器组成，约 1/2 的利润由环境监 测及分析仪器生产商获得，约 1/3 利润有 IT 软件服务商获得，约 1/6 利润由物联网企业获 得。 利润方面， 环境监测及分析仪器生产商的毛利率在 40%以上， IT 软件服务商和物联网企 业的毛利率在 30%-40%左右。 13 报告编号19RI0725 图 2-3 智慧环保参与主体 来源：头豹研究院编辑整理 2.3.1 IT 软件服务商 IT 软件服务商是指提供软件产品及服务，满足客户 IT 需求的一类企业，这类企业在智 慧环保项目中提供 IT 服务产品和 IT 服务过程，服务产品如系统集成、通用软件解决方案、 行业软件解决方案等；服务内容包括提供项目 IT 咨询、定义 IT 需求、实施 IT 项目等。以本 土企业延华智能为例， 延华智能可提供区域网格化扬尘与噪音监控系统， 对监测区域的颗粒 物、 噪音等数据使用图表进行展现及分析， 且当数据异常时， 系统能够智能化地抓取现场图 像。目前国内知名的企业有万达信息、东软、延华智能、交大长天等，这类企业涉及领域广 泛，随着智慧环保市场逐渐壮大，更多 IT 软件服务企业将切入智慧环保市场，并提供相应 服务。 2.3.2 环境监测及分析仪器生产商 环境质量监测是环境治理与保护的基础，而智慧环保可为环境监测提供综合解决方案。 目前智慧环保市场的核心在于污染源的监控，因此，监测是对环境质量状况预测、掌握、评 14 报告编号19RI0725 估必不可少的环节， 也是现阶段企业大力发展的方向。 随着中国政府近 5 年来对环保领域重 视度的持续提升， 叠加各项新的环保政策频出， 本土环境监测及分析仪器行业快速发展。 据 中国环境保护产业协会数据，中国环境监测仪器销售量从 2014 年约 2.9 万台上升至 2017 年约 5.7 万台， 其中 2017 年水质监测设备占本土环境监测仪器的销售额比例最高， 为 33.8%； 烟尘烟气监测设备在本土环境监测仪器销售额中占比第二， 为 32.1%， 采样器的占比最低， 仅为 3.7%（见图 2-4 和图 2-5） 。随着“十三五规划”出台，以及中国政府对智慧环保行业 的大力扶持， 环境监测及分析仪器厂商有望继续提升设备性能， 以内部研发或外部并购的方 式将计算机技术应用于环保监测。 图 2-4 本土环境监测仪器销量，2014-2017 年 来源：中国环境保护协会，头豹研究院编辑整理 15 报告编号19RI0725 图 2-5 本土环境监测仪器销售额比例（按类别分） ，2017 年 来源：头豹研究院编辑整理 与此同时，智慧环保领域里的环境监测仪器正向自动化、系统化、智能化方面发展，可 对所监测地区进行及时、 有效的监测及预警。 智能化监测仪器设备在智慧环保领域必不可少， 可应用于水、大气、固废、噪音等各环保细分领域的各个环节（见图 2-6） 。聚光科技、盈 峰环境等本土知名企业也开始将信息技术与在线监测相结合， 通过现代信息技术， 对环境生 态数据进行挖据，提升数据系统服务能力。 图 2-6 监测仪器在环保行业作用 来源：头豹研究院编辑整理 智慧环保理念的逐步深化推动了环保监测企业转型升级。 传统环保监测企业的业务模式 16 报告编号19RI0725 主要是生产、 出售设备产品及提供综合服务， 而随着计算机技术的发展以及在行业中的渗透， 这类环保监测企业将逐渐从资本密集型逐步转变成技术服务型， 从单一的环保监测设备制造 商转型为提供环境监测及治理的综合解决方案提供商。 例如聚光科技近年来并购监测设备生 产商上海安谱、 北京普天， 智能水务公司东深电子以及环境治理公司三峡环保， 逐步实现了 从传统环境监测到“物联网+大数据+云计算+环境监测与治理”智慧环保模式的转变。此 外， 知名企业盈峰环境近年来也通过收购环保监测领域的宇兴科技， 污水处理领域的亮科环 保、大盛环球，以及垃圾焚烧发电领域的绿色东方，扩大了企业业务范围和企业数据库，令 盈峰环境可进行环保数据的储存与分析， 成为一家可提供环保监测设备和环保服务平台的厂 商，实现了“互联网+环境监测”的有效结合。 2.3.3 物联网企业 物联网企业是智慧环保行业中实现环保管理、控制、环境治理等服务的关键参与主体， 主要提供硬件技术或物联网设备。 物联网企业通过环境在线监控系统综合集成领域切入智慧 环保市场， 通过集合分析各地方环保数据以了解污染源结构、 分布， 同时分析监测地区的环 境质量状况，并以此为依据进行环境综合治理。 目前中国智慧环保市场对于物联网的需求程度呈现逐年上升的态势， 物联网技术设备需 求金额从 2011 年 83.4 亿元上涨至 2018 年 350.7 亿元（见图 2-7） 。 17 报告编号19RI0725 图 2-7 智慧环保对物联网技术设备需求（以销售收入计） ，2011-2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 2.4 中国智慧环保行业市场规模 近 5 年来，在生态环境大数据建设总体方案 、 “十三五”生态环境保护规划等利 好政策颁布， 叠加中国计算机技术日趋成熟的大背景下， 我国智慧环保行业发展迅速。 中国 政府通过加大环境保护相关政策法规实施力度， 并提出建设智慧城市等新一代智能化、 信息 化目标， 将智慧环保提上国家层面。 此外， 本土信息技术的不断发展也为智慧环保行业提供 重要驱动力。 得益于国家宏观政策的大力支持、 民间资本投入力度加大、 科技技术持续革新， 中国智 慧环保行业得以快速发展。 中国智慧环保行业市场空间在近 5 年来呈现稳定上升的态势， 以 14.0%的年复合率持续增长，从 2014 年 312.7 亿元增长至 2018 年 527.6 亿元。未来环保 需求被进一步释放，市场空间有望持续稳定增长，预计 2023 年市场空间可达到 1,108.1 亿 元（见图 2-8） 。 18 报告编号19RI0725 图 2-8 中国智慧环保行业市场空间（以销售收入计） ，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 3 中国智慧环保行业驱动与风险因素 3.1 驱动因素 3.1.1 政策助力行业发展 中国环保行业属于政策性引导行业， 政府政策是行业发展的重要推动力。 随着中国环保 压力进一步加剧， 中国政府在环保领域出台的一系列政策将推动环保行业从粗放型逐步转变 为集约型， 传统型环保将逐步升级为智慧环保。 近 5 年来， 中国政府密集出台一系列环保行 业相关监督及治理政策，如“水十条” 、 “大气十条” 、 “土十条”等。此外， “十三五”规划 明确提出要发展绿色环保产业， 推进生态文明建设， 加大对生态环境监测及治理力度， 根据 中国环境保护协会分析， “十三五”期间环保产业市场空间增速将在维持在 15%-20%的水 平，产值有望在 2020 年超 2 万亿元。2015 年 9 月，国务院出台生态文明体制改革总体 方案 （以下简称“方案” ） ， 方案提出要打通环境治理各项壁垒，使各地区的资源与数据 能够交互，对智慧环保产业提出更高要求及更优厚的扶持，2016 年 3 月，环境保护部颁布 19 报告编号19RI0725 了生态环境大数据建设总体方案 ，明确提出要通过互联网技术与环保相结合。因此，在 政策的大力扶持下， 环保行业的创新升级有望大力推进， 而随着中国政府大力推进绿色低碳 环保，并出台了如建设“海绵城市” 、 “一带一路”等利好性政策，中国智慧环保行业将继续 迎来政策红利，并得到快速发展。 3.1.2 信息技术发展带动行业升级 随著信息产业技术的不断升级和逐步普及， 传统环保将依托于高新技术进行转型， 逐步 升级为智能化、信息化的智慧环保。 通过科学的方式将大数据、 云计算等技术与环境保护工 作进行融合， 在环保监测、 污染治理等领域内合理运用信息技术产业的优势， 使用信息技术 对环保数据进行整理、分析、预警及判断，既符合中国产业结构升级的宏观战略方针，也可 充分发挥出智慧环保在社会经济、人文等领域的积极作用。 物联网技术在智慧环保中是保证数据及时获取、 更新及使用的重要手段， 在万物互联的 趋势下，物联网行业市场规模不断扩大，技术水平不断提升，头豹研究院数据显示，物联网 行业市场规模从 2014 年 5,960.3 亿元上升至 2018 年 13,976.3 亿元，物联网行业的迅速 发展为智慧环保行业发展提供重要支撑作用（见图 3-1） 。