上海夜经济：提振消费信心，释放消费需求.pdf

新冠肺炎疫情后的复苏上海夜经济提振消费信心，释放消费需求2020年6月戴德梁行大中华区租户研究目录第一章摘要 P01 P03 P04 P08 P11 P21 P24 摘要1新冠肺炎疫情的爆发以及紧随其后的居家隔离期冲击了上海的消费品市场，导致2月份的社会消费品零售总额大幅下降。 据上海市统计局数据，2月份上海市社会消费品零售总额同比下降37.9%。随着国内新冠肺炎疫情的全面好转与控制，3月13 日，国家发展改革委等多23 个部门联合印发了关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见。各地方政府预计共将投入近50 亿元人民币刺激消费和鼓励零售业数字化升级，振兴全国经济。上海率先响应，积极推进上海“五五购物节”和“夜经济”等刺激消费措施。鉴于夜经济对整体经济增长的贡献率不断上涨，促进夜经济发展是上海拉动消费的重要一步。根据艾媒的数据，2016年，中国夜经济的规模达到了约16万亿元人民币。到2022年，这一数字预计将达到42万亿元人民币。从6月6日开始，上海启动了首届夜生活节，主要围绕六个主题： 夜购； 夜食； 夜游； 夜娱； 夜秀； 夜读以及，线上联动线下。上海首届夜生活节推出了： 上海酒吧节、深夜食堂节、深夜书店节、购 物不眠夜等180余项特色活动； 夜间博物馆、深夜书店、周末活力街区等 49个夜上海特色消费示范项目； 人民广场南京路地区、新天地 FOUND158地区、静安寺地区等12个地 标性夜生活集聚区，其中部分店铺营业至 凌晨4点； 12个区近60家商场延长营业时间至23 点； 47家博物馆、美术馆开放夜场；1 25家重点实体书店参与“深夜书店节”，其 中8家书店延长其营业时间。夜经济线上线下齐发力，主要分为： 线下夜经济； 线上夜经济。通过线上或线下的渠道，中国各地（包括上海在内的）消费者可以消费各种活动、消遣、物品、产品和服务。例如，在线下夜经济中，消费者可以在夜市食品摊位购买小吃、电影院看电影或在酒吧喝酒。在线上夜经济中，消费者可以购买直播推广的产品、外卖点餐或观看在线电影等。由于上海刺激消费措施带动了本市消费，我们预计，与今年前几个月相比，未来几个月，包括上海主要购物中心在内的零售门店客流量（尤其是夜间的客流量）将真正回升。上海的零售复苏有了良好的开端。据戴德梁行商业地产服务部的数据显示，自今年年初以来，上海各购物中心的平均客流量一直在稳步增长。就夜间客流量而言，七个网红夜市的平均夜间客流量达13,700人次，而夜间客流量最高的夜市，其平均夜间客流量达36,100人次。随着上海主要优质购物中心客流量的增长，购物中心的销售额在随后几个月也将增长。相应地，零售租户的租赁需求也将随之增长。据统计，若干新商场计划将于2020 年正式开业，而在“夜经济”等刺激消费措施的鼓励下，未来12 个月内，上海零售市场的租金和出租率有望维持稳定。2报告介绍2新冠肺炎在中国的爆发是一次空前的事件。它的影响遍及全国各地，广泛影响了社会、经济和房地产市场。本报告着眼于上海提升配套措施，助力“夜经济”有序发展，提供以下分析 : 新冠肺炎疫情对上海零售经济的影响，以 及； 对上海市零售物业市场的影响。接着报告将详细阐述： 上海夜经济的配套措施，以及； 刺激消费的措施对上海优质购物中心的 影响。3上海的零售经济新冠肺炎疫情的影响3消费是所有城市经济的主要推动力和压舱石，上海也不例外。上海一直以来高度重视稳定和扩大居民主导型消费。最近的一个例子是，上海于2018年4月推出了全力打响“上海购物”品牌加快国际消费城市建设三年行动计划（2018-2020年），旨在振兴“上海购物”品牌，加快上海作为一个全球卓越城市的创建，并形成与其城市定位相匹配的商业文明，建成具有全球影响力的国际消费城市。尽管如此，年初以来新冠肺炎疫情的爆发对上海的消费和整体经济产生了消极影响。在考量疫情带来的消极影响，以及消费作为城市经济复苏的主要驱动力时，我们需要研究一系列经济指标，包括： 上海市GDP； 上海市城镇居民人均可支配收入； 上海市社会消费品零售总额； 消费对经济增长的贡献率。上海市 GDP2020年一季度，在新冠肺炎疫情爆发的影响之下，上海市生产总值（GDP）达到7,856.6亿元，同比下降6.7%（图1）。停工期结束后，上海企业积极复工，争取将疫情影响降到最低。制造业、交通运输业、零售业、餐饮业和房地产业等大多数行业的工作生产率水平已逐步恢复，从而使得3月份累计经济下滑幅度收窄。此外，上海的信息技术行业和金融业逆势增长，同比分别增长13.1%和7.3%。上海市城镇居民人均可支配收入一季度，上海市城镇居民人均可支配收入同比增速回落3.3 个百分点，仍保持4.9%的正增长（图2 ）。上海市社会消费品零售总额新冠肺炎疫情的爆发以及紧随其后的居家隔离期冲击了上海的消费品市场，导致2月份的社会消费品零售总额大幅下降。 据上海市统计局数据，2月份上海市社会消费品零售总额同比下降37.9%。 在相关部门紧急迅速的防疫措施下，疫情于2月下旬得到控制。 2月下旬到3月上旬期间，上海市民得以重返工作岗位，并逐渐恢复外出购物。随后在4月份，全市社会消费品零售总额同比仍下降8.3%，但较2月份回升了29.6个百分4点（图3）。图 1: 上海市国民生产总值（GDP）和同比变化（2013 年2020 年一季度）nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull资料来源：上海市统计局，戴德梁行研究部7.7%7.0% 6.9%6.8% 6.9%6.6%6.0%-6.7%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,0002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Q1GDP (亿元) GDP增速图 2: 上海市城镇居民人均可支配收入和同比变化（2013年2020 年一季度）nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull资料来源：上海市统计局，戴德梁行研究部9.1%8.8%8.4%8.9%8.6% 8.8% 8.2%4.9%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,0002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Q1城镇居民人均可支配收入（元） 城镇居民人均可支配收入增速5消费对经济增长的贡献率为了进一步提高上海社会消费品零售总额，进而拉动全市经济，刺激消费将是关键。消费不仅是上海经济的主要驱动力，也是全国经济的主要驱动力。据国家统计局的数据，2019年，消费是中国经济的关键驱动力，对国民生产总值增长的贡献率为57.8%（图4）。图 3: 上海市社会消费品零售总额和同比变化（2019 年 1月2020 年 4 月）nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull资料来源：上海市统计局，戴德梁行研究部7.4%4.9%6.3% 6.1%10.5%14.9%4.3%4.5%5.8%1.4%6.2%5.9%10.6%-37.9%-20.3%-8.3%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%02004006008001,0001,2001,400社会消费品零售总额 (亿元) 社会消费品零售总额增速6图 4: “三驾马车”对 GDP 增长贡献率（2019 年）nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull资料来源：国家统计局，戴德梁行研究部57.8%31.2%11.0%消费 投资 净出口7上海零售物业市场新冠肺炎疫情的影响4新冠肺炎疫情对 2020 年一季度上海零售市场的销售额造成不利影响，对上海实体零售市场也带来了负面影响，尤其是餐饮业、娱乐业与服务业（图 5 和表 1）。一季度，新冠肺炎疫情对零售市场带来冲击，多家知名连锁餐厅、健身房和电影院暂停营业，财图 5: 上海优质零售物业市场主要商圈概况nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull资料来源：戴德梁行研究部五角场陆家嘴中山公园南京东路南京西路四川北路徐家汇虹桥世纪公园长风公园核心商圈次级商圈务面临现金流困难。实体零售的线上渠道帮助其缓解疫情带来的压力。由于全球新冠肺炎疫情的影响，一些国际零售商的观望等待情绪表现增加。然而，许多国内的新零售品牌商将会继续其扩张计划，增强其市场渗透力，获得更多市场份额（图6）。8