2020年中国医药产业互联网白皮书.pdf

中国医药产业互联网白皮书 2020年 22020.12 iResearch Inc. 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 未来趋势 ：医药产业互联网企业借助 本身赋能医药全产业链的特点 以及在 AI、大数 据 等新兴技术的加持下，未来将在大健康领域与互联网医疗服务、互联网保险服务 等一道构建 “医 +药 +险”的全生态闭环 。 产业痛点 ：目前我国医药产业总体在政策导向下面临 转型压力 ，而我国传统医药产 业痛点主要集中于 经营模式过于单一 ， 线上监管滞后 以及 针对供应链管理的不足 。 亟需医药产业互联网 协同创新，优化信息流 。 艾瑞调研 ：医药产业互联网企业为各类医药企业搭建信息化平台，助力医药企业协 同创新，构建新型商业模式。调研企业中， 超六成企业与产业互联网企业展开合作 ， 仅有 16.2%的企业从未与其合作；药企与医药产业互联网企业合作的 主要方向在于 对零售商信息的掌握（ 64.6%）、运输供应链（ 53.5%）以及销售推广（ 40.4%） ， 目前合作服务主要集中于产业链的中下游。 市场估算 ： 2019年我国医药产业互联网产业整体市场规模达到 1,146亿元 ，市场迎 来快速发展期。预期未来三年保持 29.2%的年均复合增长率 ，在 2022年市场规模预 期会达到 2,460亿元 。 SMS 3 中国医药产业互联网发展概述 1 中国医药产业互联网发展现状 2 中国医药产业互联网典型案例分析 3 中国医药产业互联网发展趋势 4 42020.12 iResearch Inc. 中国医药产业概述 2019年中国医药总产值仅占 GDP2.7%，总体发展趋于平缓 3.4% 3.6% 3.9% 3.6% 2.7% 2.7% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019年中国医药工业产值及占 GDP比重情况 化学药品及制剂制造（千亿） 中成药及饮品制造（千亿） 生物药品制造（千亿） 其他（千亿） 医药工业产值在 GDP中占比（ %） 24.5 26.9 29.7 29.8 25.9 26.2 2000年以来，随着居民生活质量提高以及人口老龄化加剧，中国市场对医药的需求快速增加。根据艾瑞推算， 2020年中 国医药市场需求将达到 2.5万亿元，成为全球最大药物市场之一。 2014-2017年间，在我国政策的大力支持下，医药产业得 到了快速发展，总产值在 GDP的比重不断攀升。自 2018年以来，由于政策鼓励竞争、集采降价、合理用药、医保控费，以 及与国外的贸易摩擦，医药产业面临转型和产业改革的压力。面对新的环境压力，医药产业发展出现减缓，但同时也要求 医药产业提高自己的运行质量。艾瑞认为，在移动互联网高速发展的时代，大数据、人工智能、云计算、 4G/5G通信技术 将化作新动力，进一步推进医药产业的快速转型及升级。 来源：艾瑞咨询研究院根据国家统计局公开资料整理并绘制。 52020.12 iResearch Inc. 中国医药产业驱动力分析 -政策导向 医药产业监管持续发力，主导市场向规范化稳步前进 我国医药行业直至 2004年才对药品生产的申请与审批、管理等工作作出明确规定，而直至 2010年之前，我国医药发展一直 处于初级阶段。 2011年，我国修订的 药品生产质量管理规范 首次将欧盟 GMP作为基础， WHO2003版 GMP作为底线， 尽量和世界接轨。至 2016年，连续出台的化学药品注册分类改革、仿制药一致性评价、 中医药法 获审议通过、整治药 品流通领域违法经营行为等都显示了国家对于医药行业监管整治以及转型的决心。 2017及 2018年的“两票制”、“ 4+7带 量采购”便是这种规范行业决心的最好体现。 2019年以来，适逢国家放开线上处方药政策以及受疫情影响，国家引导医药 产业向线上化发展的趋势开始显现。 来源：艾瑞咨询研究院根据国务院、 CFDA、医保局等公开资料整理及绘制。 11月，国务院办公厅发布 关于开展仿制药质量和疗 效一致性评价的意见 (征求 意见稿 ) 中明确对象及时 限，在合理选用评价办法的 前提下落实企业主体责任， 对不符合规定者注销其药品 的批准文号。 2015 2016 2017 2018 2019 3月， CFDA发布 关于发 布化学药品注册分类改革工 作方案的公告 及 关于开 展仿制药质量和疗效一致性 评价的意见 ，对药品质量 及疗效提出更高要求； 6月，国务院办公厅发布 药品上市许可持有人制度 试点方案 ， 鼓励新药研发， 促进产业结构调整和优化资 源配置。 年初，国务院医改办会同 8 部门联合发布 关于在公立 医疗机构药品采购中推行 “两票制”的实施意见 (试 行 )的通知 ，降低药品从 药厂到医院的流通环节，降 低药价； 10月， CFDA发布 国家食 品药品监督管理总局关于调 整进口药品注册管理有关事 项的决定 ，允许在中国进 行国际多中心药物临床试验。 11月，国家医保局发布 4+7城市药品集中采购 文件 ，试点范围包括 4 个直辖市及 7个副省级城 市，采购目录共 31个品类 ， 多为慢性病及常见疾病用 药。通过带量采购的招标 方式来降低药价，减少企 业交易成本，减轻民众的 医药费用负担。 3月， 国务院政府工作报 告 中提出加快发展“互联 网 +医疗健康”，加快远 程医疗医药服务体系； 8月，全国人大常务委员 会发布新版 中华人民共 和国药品管理法 ，在新 版药品管理法中并未禁止 网售处方药，为网购处方 药打开“绿灯”。 2015-2019医药领域重要政策一览 62020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 1.7 1.8 2.0 2.2 2.3 5.9% 11.1% 10.0% 4.5% 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019年中国医药流通市场规模及 医药线上化情况 中国医药流通市场规模（万亿元） 增长率（ %） 中国医药产业驱动力分析 -需求分析 从 2015年至 2019年医药流通市场规模提高了 35.3%，然而根据艾瑞测算，医药线上化在 5年中相比提高了 69.0%，医药线 上化的需求相比而言增加的更快。原因主要在于： 1）线上渠道可有效补足线下药品缺失，对上游厂商及下游客户可提升 信息透明度； 2）可有效提升安全保证，根据艾瑞 2019年中国居民购药调研白皮书 显示， 86.6%的用户愿意尝试医药 线上平台，其中 61.1%的用户认为原因是更具备安全保障； 3）价格优势明显。艾瑞认为，疫情推进了医药进一步线上化的 趋势，无论是 B端还是 C端，未来线上化趋势将更加明显。 来源：艾瑞咨询研究院根据商务部公开资料及艾瑞统计模型核算及预估。 医药流通市场规模不断增长，医药线上化需求不断增强 2.9% 3.4% 3.8% 4.2% 4.9% 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019年中国医药线上渗透率 医药线上渗透率（ %） 来源：艾瑞咨询研究院根据商务部公开资料及艾瑞统计模型核算及预估。 2015-2019年 增长率： 69.0% 72020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 2015 2016 2017 2018 2019 2020H1 制药企业（亿元） 医药产业互联网（亿元） 医药外包（亿元） 药企信息化（亿元） DTP药房（亿元） 连锁药店（亿元） 2015 2016 2017 2018 2019 2020H1 制药企业（件） 医药产业互联网（件） 医药外包（件） 药企信息化（件） 连锁药店（件） DTP药房（件） 中国医药产业驱动力分析 -资本热度 资本持续关注医药产业，笔均融资量不断提高 在医疗大健康领域中，医药产业一直广受资本关注，当国家政策形式逐渐明朗， 2018年与 2019年投融资金额立即翻了 2.5 倍，达到了 1526.7亿元的高峰， 2020年仅 H1就已达到 934.6亿元。就笔均融资而言， 2015年至 2019年笔均融资提高了 9.2 亿， CAGR高达 189.1%。艾瑞认为，随着政府政策推动行业大洗牌、带量采购等政策倒逼医药产业改变传统经营模式、医 药产业头部创新企业集结，医药产业将进一步精简升级，资本对于医药产业中的优质企业关注度及笔均融资也将进一步提 高。 来源：艾瑞根据 IT桔子数据整理及绘制。 来源：艾瑞根据 IT桔子数据整理及绘制。 2015-2020H1中国医药产业投融资金额 211.3 191.3 278.3 600.0 1526.7 934.6 2015-2020H1中国医药产业投融资事件 272 332 263 231 153 12775.6 193.7 82020.12 iResearch Inc. 中国医药产业痛点分析 医药产业面临转型困境，痛点集中于经营、监管及供应链 传统的医药产业认为，对消费者需求的满足依靠的是“药品”这个产品本身，药品从药厂生产完毕后，其价值就已经恒定， 下游包括药品分销企业和零售药店在内的流通企业是产品空间的转移者，是药品恒定价值的“分食者”。对药品分销的过 度关注则导致了对供应链增值服务开展的忽略。我国传统医药产业痛点主要集中于： 1）经营模式过于单一； 2）线上监管 滞后； 3）供应链专项管理的不足。艾瑞认为，市场亟需能够全面协同融合创新，助力整个行业产业链升级并能够符合医 药企业高标准的供给平台角色的不断发力。 来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈及自主研究绘制。 经营模式单一 偏好传统经营模式 我国大量医药工业企业仍采用 传统 “产 -供 -销”经营模式 ，对产业链 整体管理缺乏全面清晰的认知 尚未形成聚合效应 在日常经营活动中，大量医药工业 企业仍 仅在各自领域内与同类对手 竞争，而非通过加强与上游制造商、 供应商、下游零售商和医疗卫生机 构的合作来获得竞争力 ，导致无法 形成聚合效应、规模经济，竞争力 不强 线上监管滞后 审批门槛较高 医药线上企业申请面临着 专业人才、 设备、技术及运营能力等条件的限 制 ，对于流量不高的小型医药线上 企业，其对上游厂商的入驻缺乏吸 引力 监管机制滞后 相对于传统药品交易，线上药品交 易对信息安全提出了更高要求， 监 管者在新的监管机制完善之前，对 线上医药采取了相对保守的严格控 制策略 供应链管理不足 医药供应链需求增加 在药企转型的大背景下，各类企业 对供应链管理的需求越来越大 ，由 于药品供应链的 结构复杂性 及 流通 成本费用 远远高于其他供应链，医 药企业对其专业化的需求也在不断 增加 医药供应链供应不足 我国目前医药供应链供给端方与各 节点企业之间合作 稳定性尚有欠缺 ， 能够符合医药企业高标准的 供给方 仍显不足 2020年中国医药产业痛点分析 92020.12 iResearch Inc. 中国医药产业互联网行业定义 互联网赋能医药产业，协同融合创新服务医药产业升级 医药产业互联网行业是以医药企业为中心，依托新一代信息通信网络促进供给侧与需求侧的深度对接，通过资源数字化推 动产业链上下游的生产要素互通共享，实现产业互联、平台协同、要素融通，进而面向产业生态链、供应链的各类产业成 员，提供医药生产全要素、医药制造全流程、医药企业全生命周期服务的产业协同互联生态网络。医药产业互联网围绕医 药产业，驱动全要素、全产业链、全价值链的深度互联，推动生产和服务资源优化配置，促进制造体系和服务体系再造。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 医药产业互联网 Pharmaceutical Industrial Internet ” 利用云计算、大数据、人工智能等数字化手段及技术，通过平台协同、要素 融通、个性化服务，加速促进医药产业互联。 “ 推动医药产业 资源深度的 网 络化 和 数字化 总分结合推动 差异化医药产 业平台 搭建 快速提升医药 产业 运营能力 和服务能力 与新技术结合发 展医药产业 深度 融合创新应用 2020年中国医药产业互联网行业定义 102020.12 iResearch Inc. 中国医药产业链概述 针对传统产业链困境，产业互联网服务商协助优化信息流 传统医药产业的特点包括： 1）技术密集：医药产业一直是多学科技术与应用高度融合的高科技产业集群； 2）资金密集： 研发、生产、上市都需要资本的高投入，根据阿斯利康等多家世界知名药企披露，新药上市平均花费 15年，耗资 8-10亿元； 3）风险聚集但具有高附加值。在政策大力推动下，传统医药产业正面临转型压力，终端销售价格不断降低。为了获取生 存空间，降低成本就成为传统医药产业转型的趋势和选择。医药产业互联网企业能够贯通产业链起点至终点各个环节的信 息流，帮助药企掌握更多上下游信息，使药企在产品设计、仓储运输、批发经营、销售及下游医疗服务中的成本及风险控 制在合理范围内。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 医药制造原料企业 医药制造生产企业 医药商业企业 医疗服务企业 产业链首端 产业链末端 医药产业互联网服务商 嵌入全产业链，实现从 首端到末端的全覆盖 产品设计 研发 R&D 原料生产 原料采购 仓储运输 制造生产 批发经营 终端销售 从“药”到“医”转换 与医药全产业链企 业全环节深入绑定 2020年中国医药产业链示意图 制造信息流 原料信息流 终端信息流 112020.12 iResearch Inc. 中国医药产业链协同创新概述 调动医药产业各要素有机配合，协同创新促进产业链升级 近年来，以知识经济为支撑的现代制药技术得到迅猛发展，并受到政府的高度重视与支持，我国医药制造业也因此取得了 较快发展。然而我国制药产业整体发展水平与主要发达国家相比，仍存在科研成果转化率较低、区域资源配置不合理等问 题。在制药产业协同创新过程中，各行业协同可实现创新资源的高度共享与知识整合，并能产生单一创新主体无法实现的 集群效应，进而完成整个产业的合理布局。如辅助创新环境系统中医药产业互联网企业可通过搭建信息化平台的方式成为 制药产业协同创新系统的桥梁和纽带，在 专业化服务等方面为其提供保障。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料及专家访谈整理及绘制。 医药制造 生产企业 药品原料 供应商 医药商业 企业 医药服务 企业 医药推广 医药研发 企业 高等院校 科研机构 商业合作 知识获取 商业合作 知识获取 知识成果转化 研发合作 研发合作 研发合作 知识、技术创新 产业互联 网企业政府机构 辅 助 创 新 环 境 系 统 创 新 行 为 主 体 系 统 金融企业 医药中介服务企业 政策引导 资金支持 搭建信息化平台 升级产业链结构 金融资本支持 咨询 培训 交流 2020年中国医药产业链协同系统 122020.12 iResearch Inc. 中国医药产业互联网市场规模 2019年市场规模突破千亿元，市场迎来快速发展期 29.0% 21.4% 22.1% 23.9% 27.0% 30.3% 30.2% 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2015-2022年中国医药产业互联网市场规模 B2B类业务（亿元） B2C类业务（亿元） O2O类业务（亿元） 增长率（ %） 2020年我国医药产业互联网行业市场规模预期将达到 1,450亿元，同比增长 27.0%，其中， B2B类业务市场规模占比最大， 达到 84.3%。 B2B类营收主要包括渠道佣金返点收入、营销销售收入以及对上游医药工业企业的推广、投放收入等。由于 受国家于 2019年末放开对线上处方药售卖的限制的政策影响以及 2020年疫情的影响，艾瑞认为医药产业互联网行业市场 规模将持续增长，同时市场将迎来快速发展期，预计市场规模增速也将不断增长。 注释： 1、 B2B类业务包括渠道、营销、推广、投放等； B2C类业务包括自营及第三方平台销售等； O2O类业务包括半小时内送药到家 等。 2、报告所列规模数据均取整数位，预测数据精确至十位数（已包含四舍五入的情况）。 来源：综合公开资料、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 482 622 755 922 1,142 1,450 1,890 2,460 132020.12 iResearch Inc. 中国医药产业互联网竞争力分析 搭建基础架构为核心，倒逼上游整合赢得发展空间 医药工业企业未来将与医药产业互联网企业继续深入合作，而医药产业互联网企业也将在提高医药企业综合创新能力、促 进医药资源整合、供应链结构升级和跨界融合等方面发挥更积极的作用。该类企业竞争力包括： 1）能够搭建具有标准化 意义的仓储平台、供应链平台以及基础支撑平台，短期来看不会有太明显的效果，但长远来看将成为该类型企业的核心竞 争力； 2）通过自身价值为上游提供的能够改善效率及收益率的整合议价能力，这种能力也将有效倒逼上游医药企业进行 整合，为自身赢得发展空间； 3）为医药产业提供全套的医疗服务或支付服务以及智慧医疗的全生态链建设的能力。 来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈及自主研究绘制。 基础架构搭建能力 基础架构包括 仓储、后 端供应链以及基础支撑 平台 ，基础架构的搭建 短时间内很难显现出效 果，但长远来看则会成 为医药产业互联网企业 的核心竞争力 仅专注于医药产业并不足以支撑医药 业务的健康运转，如业务涉及到医药 的 用药指导、用药规划 就会需要 互联 网医疗 参与，涉及 医药支付 就需要打 通 医保及商保健康险线上支付 的各环 节，只有在全生态链进行布局才能更 加良好地促进医药产业的整体发展 医药产业互联网企业通过 自 身集中程度及地位、品牌效 应、为上游企业提供能够增 强其效率及收益率服务 等方 式，来与上游医药工业企业 进行整合、议价，这种能力 将有效决定医药产业互联网 企业自身的 利润空间 和 发展 空间 基础架构搭建能力 全生态链建设能力 上游整合议价能力 2020年中国医药产业互联网竞争力分析 142020.12 iResearch Inc. 中国医药产业互联网商业模式 针对产业全供应链管理，三种新型商业模式实现服务盈利 医药产业互联网除主要以赚取药品差价费，厂家促销和返利费及物流配送费等传统商业模式之外，已在不断探索新型商业 模式。新兴的商业模式目前主要包括供应链延展型商业模式，供应链分拆型商业模式及供应链创新型商业模式三类，通过 对全供应链的管理来实现服务盈利。供应链管理是以市场和客户需求为导向，供应链上各节点企业根据终端客户的需求， 本着合作共赢的原则、以增加市场份额、提升客户满意度、增强行业竞争能力为目标，通过与医药供应链中上下游企业的 协同合作，为满足终端客户需求而提供增值性的创新服务，并不断地进行最终产品或执行方案的协同创新。 来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈及自主研究绘制。 供应商 制药企业 流通企业 销售终端 原料 药品 药品 产业互联网赋能整个供应链后的商业模式 价值创造阶段 价值获取阶段 延展型商业模式 分拆型商业模式 创新型商业模式 延长供应链两端的价值活动 ：向供 应链的 上游供应商、生产商，下游 渠道商、顾客延伸 ，从而获得 成本 领先和差异化的优势 。如将医疗机 构、零售药店等终端的价值活动纳 入到企业的供应链中，减少医药企 业外部物流、代理商等中间环节 将核心能力专注于核心价值活动： 通 过 将企业价值活动的剥离、分拆和外 包 ，与伙伴企业实现资源、要素和能 力的优势互补，从而 降低供应链运行 的总成本 ，提高企业的敏捷性和柔韧 性。如 OEM模式 根据终端需求向上游 制药企业进行生产的委托 针对供应链上的价值活动进行创新： 通过 打破现有思维习惯进行的商业 活动的创新 ，这种对商业模式的颠 覆性创新主要通过重新定义客户价 值、转变收入模式、改变提供产品 或服务的路径和方式等途径实现。 如 DTP模式及 O2O模式 等 2020年中国医药产业互联网新型商业模式 15 中国医药产业互联网发展概述 1 中国医药产业互联网发展现状 2 中国医药产业互联网典型案例分析 3 中国医药产业互联网发展趋势 4 162020.12 iResearch Inc. 调研说明 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 本次调研由艾瑞发起，通过向中国医药企业的管理层员工或企业 CEO发送在线问卷的形式，了解中国医药企业的 发展现状、信息化程度、对医药产业互联网服务的需求等，探索未来医药产业互联网发展方向。 01研究目的及内容 02调研样本说明 调研概况 描述 样本来源 艾瑞在线调研平台 调研时间 2020年 10月 -11月 调研企业 超过一半调研企业为中国医药企业 100强 调研对象 医药企业主管 /经理 /CEO 样本数量 99样本 172020.12 iResearch Inc. 一线城市 , 27.3% 新一线城 , 27.3% 二线城市 , 20.2% 三线城市 , 16.2% 三线以下城市 , 9.1% 调研企业类型 调研企业主要为内资企业及处方药生产企业 调研企业以内资（ 58.6%）及国资（ 22.2%）企业为主，超七成企业所在地为二线及以上城市。约六成企业年销售额在 5亿 元以上，员工人数超 1000人。本次调研中， 51.5%的企业主营业务为处方药生产，占比最高； 21.2%的企业主营业务为 OCT制药； 10.1%的企业主营业务为基药生产。 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=99；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释：您所在企业的员工数量在什么范围？您所在企业的年销售额在什么范围？您所在企业的性质是？您所在企业属于医药大健康产业中的什么类型？您企业的所在地是？ 51.5% 21.2% 10.1% 3.0% 2.0% 1.0% 11.1% 处方药生产企业 OTC制药企业 基药（医保药 /中成药） 生产企业 医药进出口企业 保健品生产企业 医疗器械生产企业 其他 0-300人 , 14.1% 301-500人 , 15.2% 501-1000人 , 13.1%1000人以上 , 57.6% 5000万以下 , 6.1% 5000万 -1亿 , 7.1% 1亿 -2亿 , 12.1% 2亿 -5亿 , 14.1% 5亿以上 , 60.6% 员工数量 2020年医药产业信息化调研 企业类型 年销售额 外资企业 , 4.0% 内资企业 , 58.6% 国资企业 , 22.2% 合资企业 , 15.2% 所在地 企业性质 企业类型 182020.12 iResearch Inc. 不确定 提高对下游零售商的掌握度 能在多大程度上提高企业销售规模 提高对下游零售商的掌握度 能 较小程度 （ 30%以下）的提高企业销售规模 提高对下游零售商的掌握度能 一定程度 （ 30%-50%）的提高企业销售规模 提高对下游零售商的掌握度能 较大程度 （ 50%-80%）的提高企业销售规模 提高对下游零售商的掌握度能 极大程度 （ 80%-100%）的提高企业销售规模 医药企业提升对零售商掌握度的意义 近半数调研对象认为对提高企业销售规模有积极作用 目前，调研企业基本都能掌握下游零售商的药品销售、需求等情况，仅有 5.1%的调研企业缺乏对零售商的把控。但是，企 业对零售商的掌握程度有限， 58.6%的企业持“非常了解”及“比较了解”态度。对于“提高企业对零售商的掌握程度在 多大程度上影响了企业销售规模”这个问题， 48.5%的调研对象持乐观态度，认为提高对下游零售商的掌握程度能极大或 较大的提升企业销售规模；仅有不到一成的调研对象对此持相对悲观态度，认为提高企业对下游零售商的掌握程度对提高 企业销售规模作用不大；另有 12.1%的调研对象对此问题持模糊态度。艾瑞认为，药企与产业互联网的合作也将随着对提 高下游零售商掌控程度的需求增加而不断增加。 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=99；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释：您认为您所在药企对下游零售商的情况掌握程度如何？您认为提高下游零售商的掌握程度能多大程度上提高药企销售规模？ 20.2% 38.4% 36.4% 5.1% 非常了解 比较了解 基本了解 不太了解 对下游零售商的掌握程度 20.2% 12.1% 28.3% 31.3% 8.1% 提高对下游零售商的掌握程度对销售规模的影响 2020年 医药企业提高对下游零售商的掌握程度的意义 192020.12 iResearch Inc. 不确定 提高对下游运输供应链的掌握度 能在多大程度上提高企业整体效率 提高对下游运输供应链的掌握度 能 较小程度 （ 30%以下）的提高企业整体效率 提高对下游运输供应链的掌握度能 一定程度 （ 30%-50%）的提高企业整体效率 提高对下游运输供应链的掌握度能 较大程度 （ 50%-80%）的提高企业整体效率 提高对下游运输供应链的掌握度能 极大程度 （ 80%-100%）的提高企业整体效率 医药企业提升对运输供应链掌握度的意义 超四成调研对象认为对提高企业整体效率有积极作用 与企业对下游零售商的掌握程度相比，企业对下游运输供应链的掌握程度更高，持“非常了解”及“比较了解”态度的企 业占 71.7%。然而，关于“提高企业对下游供应链的掌握程度对提高企业整体效率的作用”，持乐观态度的调研对象高于 持悲观态度的调研对象（ 42.5%： 16.2%），持不确定态度的调研对象占 9.1%。艾瑞认为，一方面，医药企业需要对药品 的流通标准负责，需要从正规渠道进行药品的销售，因此对药品运输环节的掌握程度较高；另一方面，医药企业已经意识 到掌握药品运输供应链对企业自身生产运输流程的优化、整体效率提升方面起到的积极作用。 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=99；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释：您认为您所在药企对下游运输供应链的情况掌握程度如何？您认为提高下游运输供应链掌握程度能多大程度上提高药企效率？ 30.3% 41.4% 23.2% 5.1% 非常了解 比较了解 基本了解 不太了解 对下游运输供应链的掌握程度 15.2% 9.1% 27.3% 32.3% 16.2% 提高对下游运输供应链的掌握程度对企业效率的影响 2020年 医药企业提高对下游运输供应链的掌握程度的意义 202020.12 iResearch Inc. 医药产业发展的关键因素 政策、人才、信息化水平成为影响医药企业发展的关键因素 约八成调研对象认为影响制药企业发展的核心因素是国家政策导向及药企的人才储备，六成调研对象认为信息化水平对医 药企业发展至关重要。如医药企业通过信息化、数字化建设来进行产业结构的优化与升级。艾瑞认为，信息化水平增强可 以促进医药企业发展标准化，实现企业内部工作流程的优化，减轻部分企业员工的工作量，甚至替代一部分员工的工作， 从而提升企业整体的效能。 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=99；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释：您认为影响医药工业发展的关键因素是什么？ 81.8% 国家不断推出医药新规，规 范医药市场，医药企业需根 据政策调整企业战略布局 政策导向 79.8% 企业需要专业药品研发人才、 药品销售人才等进行药品研 究开发及销售及其他工作 人才 61.6% 医药企业逐渐意识到提高信 息化水平，制定信息化标准 可以为企业带来长远效益 信息化水平 43.4% 药品的原料药、辅料、包装 耗材的价格变化直接影响制 药成本及企业获利空间 医药原材料来源 36.4% 医药企业应重视文化落地工 作，为企业长远发展奠定精 神文化基础 企业文化 13.1% 随着新能源的应用及创新生 产工艺的开发，药品生产未 来很大程度将不受能源制约 能源 2020年影响 医药企业发展的因素 212020.12 iResearch Inc. 医药企业信息化应用情况 销售、运输供应环节信息化程度最高 整体来看，医药企业大多在销售、运输、生产等环节应用信息化工具， 72.7%的医药企业应用信息化手段管控药品销售， 62.6%的企业采用供应链信息化系统。而在药品的研发阶段，如新药发现、中间性试验等环节，仅有约三成企业应用了信 息化手段。艾瑞认为，主要的原因包括： 1）从供给端看，销售、运输管理等信息化系统产品成熟度相对较高，医药企业 拥有较大选择余地，可以根据自己的预算及需求选择合适的第三方服务商进行合作； 2）从需求端看，由于药品自身研发 难度大、周期长，目前大多制药企业仍处于探索如何将信息化手段应用于各药品研发环节的阶段。 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=99；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释：目前，您所在药企哪些环节使用了信息化手段？ 平均在 4.7 个环节使用了信息化手段 72.7% 62.6% 55.6% 55.6% 49.5% 48.5% 35.4% 34.3% 27.3% 27.3% 6.1% 销 售 推 广 运 输 供 应 链 规 模 化 生 产 对 零 售 商 的 了 解 临 床 前 研 究 临 床 试 验 新 药 发 现 新 药 的 构 建 与 筛 选 新 药 分 离 或 合 成 中 间 性 实 验 其 他 2020年医药企业使用信息化的环节 222020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 医药企业信息化实现方式 近六成企业正与医药产业互联网企业展开合作 医药产业互联网企业为各类医药企业搭建信息化平台，助力医药企业协同创新，构建新型商业模式。调研企业中，超六成 企业与产业互联网企业展开合作，仅有 16.2%的企业从未与其合作。在选择合作企业时，八成医药企业看重产业互联网企 业是否有自己的客户资源，希望借助第三方平台，与更多目标客户产生交易。其次，医药企业看重的是产业互联网企业的 售后服务（ 69.7%）、品牌知名度（ 68.7%）以及平台能覆盖的企业类型（ 65.7%）。 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=99；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释： 1、您 所在药企与 B2B类医药电商公司合作的情况 是？ 2、“不清楚” 在后续统计中 视为“从未合作”。 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=99；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释：您所在企业与医药电商 B2B企业合作时，主要关注合作企业的哪些方面？若您所在 企业打算与医药电商 B2B企业合作，主要关注合作企业的哪些方面？ 正在合作 , 59.6% 曾经合作过 , 13.1% 从未合作 , 16.2% 不清楚 , 11.1% 83.8% 69.7% 68.7% 65.7% 50.5% 49.5% 1.0% 平台覆盖的目标客户数量 售后服务 品牌知名度 平台覆盖的企业类型 平台入驻同类企业数量 合作费用 其他 2020年医药企业与产业互联网企业的合作情况 2020年医药企业对产业互联网企业的关注点 232020.12 iResearch Inc. 与医药产业互联网企业合作方向 药企更倾向于产业链中下游合作，对零售商了解需求超过六成 根据艾瑞调研结果，药企与医药产业互联网企业合作的主要方向在于对零售商信息的掌握（ 64.6%）、运输供应链 （ 53.5%）以及销售推广（ 40.4%），目前合作服务主要集中于产业链的中下游，尤其是对零售商了解的需求超过六成， 而对于偏上游的新药研发、临床研究、规模化生产等合作意向则比较低。艾瑞认为，原因可能在于目前医药产业互联网对 偏上游的信息提供及方案解决能力目前还偏弱，优势服务仍在于供应链管理以及更下游的运营、渠道、销售、推广等领域。 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=99；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释：您所在药企哪些环节的信息化会外包给 B2B类医药电商公司？ 64.6% 53.5% 40.4% 14.1% 13.1% 12.1% 12.1% 7.1% 6.1% 5.1% 2.0% 对 零 售 商 的 了 解 运 输 供 应 链 销 售 推 广 新 药 发 现 临 床 前 研 究 临 床 试 验 规 模 化 生 产 中 间 性 实 验 新 药 的 构 建 与 筛 选 新 药 分 离 或 合 成 其 他 2020年医药企业与医药产业互联网企业的合作方向 与医药互联网企业合作的 医药企业（ %） 未与医药互联网企业合作的 医药企业（ %） 242020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 与医药产业互联网企业合作内容 目前合作热点集中于掌握信息，符合运输标准为潜在方向 根据艾瑞调研结果， 2020年中国医药企业与产业互联网企业的合作内容主要聚焦于掌握实时销量（ 80.6%）、推广服务 （ 77.8%）以及掌控药品库存情况（ 68.1%），现有合作内容中以掌握下游信息以及增强推广宣传力度为主，对于符合药 品运输标准的合作仅有 43.1%。但是对于未与医药产业互联网企业合作的药企而言，其对符合药品运输标准的需求高达 77.8%，位列潜在合作内容的第一位。艾瑞认为，这说明了医药产业互联网企业需要进一步提高自己在运输标准方面的服 务能力，以增加其与更多药企合作的机会。 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=72；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释：您所在企业与医药电商 B2B企业合作时，希望合作企业提供哪些服务？ 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=27；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释：若您所在企业打算与医药电商 B2B企业合作，对于合作企业的要求有哪些？ 80.6% 77.8% 68.1% 63.9% 61.1% 55.6% 47.2% 45.8% 43.1% 22.2% 0.0% 掌握药品实时销量 推广服务 知悉药品库存情况 了解药品零售价 了解药品具体物流信息 定价策略 产品筛选定制 了解利润空间 符合药品运输标准 产品包装解决方案 其他 77.8% 77.8% 77.8% 70.4% 70.4% 66.7% 63.0% 59.3% 55.6% 48.1% 0.0% 符合药品运输标准 推广服务 掌握药品实时销量 了解利润空间 了解药品具体物流信息 定价策略 产品筛选定制 知悉药品库存情况 了解药品零售价 产品包装解决方案 其他 2020年医药企业与产业互联网服务企业的 合作内容 2020年医药企业与产业互联网服务企业的 潜在合作内容 252020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 未来合作意愿与预算 已与产业互联网企业合作的医药企业中，超六成会继续合作 已与医药产业互联网企业合作的医药企业中，近四成企业每年的合作预算为 10-100万。 45.8%的企业未来会继续与产业互 联网企业合作，且不断加大投入。而对于暂未与产业互联网企业合作的医药企业，未来是否会与其合作仍是未知数。艾瑞 认为，对于这部分企业来说，如与产业互联网企业合作，合作预算呈两极化。其中，已与医药产业互联网企业合作的药企 业务重心在于小规模创新及维护，因而合作预算并不多。但未与医药产业互联网合作的药企将更乐于展开更深层次、预算 更多的合作。 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=72；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释：请问您所在企业未来一年会继续使用 B2B类医药电商外包么？请问您所在企业每年 在 B2B类医药电商的外包信息化工作上的预算范围是？ 样本：医药企业主管 /经理 /CEO， N=27；艾瑞 于 2020年 10-11月通过在线调研获取。 注释：请问您所在企业未来会选择使用 B2B类医药电商外包么？如果您所在企业未来使用 B2B类医药电商的外包，预算范围是？ 45.8% 12.5% 6.9% 5.6% 29.2% 会继续使用，且不断加大投