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让数据 成为生产力！ 让数据成为生产力 一流企业的数据化管理思想、方法和实践 Transform data into value 帆软软件公司出品 | CopyrightFanruan Software Co.,Ltd 帆软数据应用研究院 编 3.0 序言 丨 数字创变 2020 2020 年是充满变数的一年，一场突发的新冠肺炎疫情对中国和世界经济造成了前所未有的影响， 甚至牵动着整个国际格局的改变。许多人希望能够重启 2020，让这一切能够回归平静。但就算人类掌 握了重启按钮，这个世界的未来仍然是充满不确定性的。 于企业而言，数字化变革的浪潮与突发疫情构成的双重变化，正转化为巨大的挑战，在倒逼各行业 快速变革。将变数化为机遇，需要坚定不移地借助数字化手段来创新求变，这也将是 2020 年的主旋律。 而让企业掌握更全面及时的数据用于决策判断，一直是帆软帮助企业应对不确定性的方案。商业 智能与数据分析可以触达企业的每一个业务末梢，助力企业以数据为抓手，促进生产经营各环节降本 增效，全面支撑企业的产品、服务、员工、流程的数字化转型升级。 在今年这个特殊的时间点里，我们举办了第 3 届帆软数据生产力大赛，依然涌现出了很多值得思考 和 学 习 的 案 例 ，它 们 涉 及 到 了 智 能 制 造 、绿 色 工 厂、智 慧 旅 游 、智 慧 水 务 、智 慧 电 力 、新 零 售 、智 慧 金 融 、 智慧医疗等领域，也包括了在疫情最艰难的时期企业和组织的数字防疫等应用案例，让我们真切感受 到了数据的力量。它们中有传统制造业借助数字化帮助企业践行低成本战略，单个场景就实现年降本 超 600万。也有市场监管机构利用数字化手段规范管理市场摊位，创新地支撑“全民练摊”，用科技手 段保就业、稳民生。还有制造企业通过产销分析的管理驾驶舱，促进公司订单交付周期缩短，款项风险 降低 30%。诸如此类的落地案例，还有很多，从决策层依据数据决策，到业务层提炼数据场景，再到 IT 层构建稳健运营，无不彰显着数据的力量。 在这一篇篇生动的案例里，我们看到的是生机勃勃，看到的是用变化迎接变化、拥抱变化。在第 3 届智数大会召开之际，我们结合读者建议，重新编撰升级了让数据成为生产力，辑录了在数据生产 力大赛中的全新获奖案例，希望分享这些来自一流企业一线的数据化实践案例，让经验在交流中给予 更多人启发。 2020 也是新十年的开端，需要数字化创变者抓住机遇，成功跨越非连续性，为新的10 年打下坚实 的 数 字 基 石 ，这 是 一 个 激 荡 的 年 份 ，把 握 机 遇 ，数 字 创 变 2 0 2 0 。 让数据成为生产力 责任编辑 美术编辑 印刷统筹 ： ： ： 袁华杰 王文信 张成燕 张成燕 声明： 本刊物所载企业案例的数据均已脱敏处理，或使用的虚拟数据。 本刊物有 帆软软件有限公司所有，未经许可不得以任何方式或途径复制或传播，包括但不限于复制、录制，或通 过任何数据库、在线信息、数字化产品或可检索的系统，特此声明。 关于本刊物的任何问题，均可致函读者信箱： 版次 印次 开本 ： ： ： 2020 年 9月第 2 次 2020 年 9月第 2 次印刷 7871092 1/16 一流企业的数据化管理思想、方法和实践 杨扬 2020 年 8 月 1- 最佳实践 / 2020 年案例 01 陕西汉德车桥：运行效率提升20%，账款风险下降 30%！且看汉德车桥如何借助数据分析应用平台 加速企业数字化转型 02 至信实业：集团目标管理体系经营闭环落地助力至信 30% 降本与增效 11 东北证券：融合、创新、专注、至简，东北证券全面风险管理数字化转型之路 21 大昌汽车：智数琴弦-大昌奏响决策系统进化赋能管理升级的三部曲 30 维信诺云谷：解读维信诺报表平台的构建思路，一同制定报表搭建体系 38 太平洋财产保险 - 湖北分公司：科技赋能、数据创新，太平洋财保业务管理再升级 49 上海传美实业：5大场景助力公司全景化数据运营，打造日化经营新模式 56 苏州工业园区清源华衍水务：水务智能决策系统赋能企业运营，实现管理体系化、精细化 63 西安飞机工业：数据探索，助力西飞降低库存，提高供应链管控能力 81 中国移动保定分公司：数据应用构建七级预警模型，规避电信诈骗损失200 余万 86 红太阳集团：打通全集团采购链路，一年节省采购成本超千万元 94 天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司：数据分析助推企业成功践行“低成本运营战略”，年降低成本 600 多万元 102 成都倍特药业：御数有方，数据平台打通医药产销存业务链条 108 贵州合力股份：数据管控智能报表，合力超市周转加速！ 118 兰州铝业：实现降本数百万元，物资全生命周期管理如何助力企业打造智慧工厂？ 124 大连银行：大连银行大数据创新应用探索 131 四川蓝光：蓝光多级作战指挥室，打赢集团经营攻坚战 145 四川中烟工业：构建四川中烟成都卷烟厂，成品质量数据智能化分析平台 149 唯捷城配：数据中心全面重构，全业务流程助力唯捷城配增效降本 155 西安怡康医药连锁：构建核心指标系统，业务运营效率提升 90% 164 咸阳彩虹光电：可视化生产数据如何助力彩虹光电提效增产？ 169 兴业证券：兴业证券之自助数据分析生态构建 177 大庆油田 - 第一采油厂：挖掘数据资源潜能，驱动油气生产提质增效 183 成都市青白江区人民医院：挖掘数据价值，个性化行业场景助力医院业务和管理双线升级 197 传奇文化（贵州）景区：世界文化遗产 + 现代数据赋能，智慧景区建设让海龙屯运营能力跃上新台阶 210 都邦财产：推动资产负债联动，都邦保险工作效率提升12 倍 217 江苏江阴港港口集团：连接信息孤岛 , 点亮数据价值 224 浙江大学：实时数据可视化为校园疫情防控保驾护航 231 西安飞机工业：使命担当，加强疫情防控，助力企业复工复产 238 2- 最佳实践 / 2019 年案例 242 长江证券：用户地图体系赋能精准营销，用户转化率提升20% 243 黄海制药：执行 - 风控 -决策三位一体，深入剖析黄海制药数据管理体系 253 威海职业学院：推动数据在线，数说职教改革，赋能学校转型发展 267 中电科 43 所：构建企业条码应用场景，建立数据赋能决策平台 276 中国美术学院：整合 - 治理 - 分析，数据全流程管理助力智慧校园建设 285 福州京东方：数据驱动精益生产，一个项目收益超3600万 294 超威电源：智能物流搭配绿色制造，一年节省成本超2000万 301 中建西部设新疆：一个平台如何为公司带来上百万经济价值 306 银轮股份：践行“一切业务数字化”，从 0 到 1 落地银轮“以客户为中心”的理念 312 沧州明珠：决策报表助力企业数据化管理 325 步步高商业连锁：“小工具，大智慧”,数字化生鲜运营让折价损失额降低 20% 335 海航技术：创新驱动价值，阿米巴精益经营提升企业驱动力 345 武汉德盛丰商贸：数据赋能供应链优化，可多开启“慧订货”自动配货新模式 352 3- 最佳实践 / 2018 年案例 361 天能集团：帆软大数据平台支撑天能智能制造的升级转型 362 云南建投：搭建管理驾驶舱，以结果倒逼过程管理 368 中百仓储：零售管家提升企业整体供应链的竞争力 377 目录 英特集团：数据可视可追溯，风险可控可承受 384 浙江理工大学：“数据驱动”提升高校思想政治教育工作育人实效 389 江苏中法水务：创新应用移动端巡视监管 13000 多个污水泵站 396 云天化集团：发挥统一平台优势，深度挖掘数据资源 4 01 4- 附录 407 数据生产力大赛 408 历届大赛获奖名单 409 智数大会 415 关于帆软 416 1- 最佳实践 / 2020 年案例 0302 1- 最佳实践 -2020 年案例 运行效率提升 20%，账 款 风 险 下 降 30% ！且 看 汉德车桥如何借助数据分析应用平台加速企业 数字化转型 2020 帆软数据生产力大赛 丨 全场大奖 陕西汉德车桥有限公司 企业简介 陕西汉德车桥有限公司于2003年由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建。汉德公司是集研发、制造、销售 为一体的亚洲最大商用车桥企业，拥有西安、宝鸡、株洲三大生产基地，现有员工5500余名，具备年产各类桥 总成100万根的生产能力。产品主要涵盖卡车桥，客车桥，工程车桥，电动车桥四大系列118个品种。 汉德公司立足国内、放眼世界，在国内市场，与六十余家主机厂建立了稳定的合作关系，产销量连续三年 位列国内第一；在国际市场，桥总成产品已批量出口欧洲、北美洲、亚洲、大洋洲的十余个国家和地区，连续 多年稳居国内桥总成出口第一。公司遍布全球的28个中心库，1150个卡车特约服务网点，51个矿区的宽体车 服务网点和185个客车服务网点，全方位、高效率地为用户提供贴心服务。 一、项目基本信息 1、项目信息 企业全称：陕西汉德车桥有限公司 项目名称：数据分析应用平台 平台报表总量：900+张 平台月访问量：100000+次 二、项目背景 1、信息化建设情况 经 过 多 年 的 信 息 化 建 设 ，目 前 汉 德 公 司 已 拥 有 P D M 、C A P P、E R P、S C M 、E A M 、H R 、M E S 、C R M 等 多 个信息系统，覆盖公司研发、供应链、营销、制造、运营各领域。公司各板块业务信息化系统已基本部 署完成，但业务产生的数据全部分散在各个独立系统中，数据整合筛选、归类、分析停留在各业务系 统，涉及关联数据大多依靠人工导出整合加工完成，效率低且存在统计方法及口径不统一问题，公司运 营过程中数据未能发挥最大价值，未能高效支持公司运营决策。具体问题如下： 1)公司及各单位基于数据的管理分析和决策判断能力不足； 2)系统数据分散，传递复杂，缺少一个统一的数据分析应用平台以支持公司运营决策； 3)现有数据统计工作量大、时效性差 ，如产量报表，各单位统计人员需在班产结束后提取-整合-分 厂汇总-提报-公司汇总-提报主管领导，总耗时12小时，统计人员不能从繁忙业务脱离，投入数据深入 分析和价值挖掘； 4)各业务单位、业务系统数据口径、来源及标准化、一致性不足，缺乏有效的整合和统一； 5)传统的代码级报表开发方式，需要10天左右，周期长、应变差、工作量大，不能快速响应业务需 求。 2、数据分析应用平台建设需求 基于数据开发及应用存在的问题，汉德公司急需构建数据分析应用平台，建立公司数据统计模 型，打通各业务系统数据连接，共享数据，实现数据的自动运算、归集、自助分析，提高数据统计分析效 率，快速响应业务对数据分析需求，挖掘数据价值，运用数据进行科学化运营管控，使数据真正服务于 改进、经营，实现传统运营向数字化运营的转型，向数字化企业迈进。 具体需求及目标如下： 核心业务系统集成图 让数据成为生产力 0504 1- 最佳实践 -2020 年案例 三、管理场景 本次项目首先从经营视角出发，以价值链为主线，构建6+4分析框架，支持业务应用和公司决 策。然后在整体框架基础上，搭建完成公司数据分析应用平台与应用场景。 主要实施内容：构建一个便捷、高效、类EXCEL方式的、易交互可填报，支持Oracle、Sql server、Mysql、DB2等多种数据库及数据库文件源的数据分析应用平台，支持公司运营信息化和战略 目标的实现；规范基础统计业务，统一指标口径、整合业务报表、优化业务统计，形成战略、预算、绩 效评价、统计分析、计划执行集成化数据应用溯源；基于核心业务和痛点，深挖数据价值，促进管理提 升；通过数据共享，提升信息传递效率，支持各业务层快速高效分析和决策。 主要解决问题： 1 、搭 建 公 司 统 计 模 型 ，理 清 所 有 数 据 逻 辑 关 系； 2、实现所有统计、分析在一个平台上运行，关联所有业务系统数据，实现数据共享； 3 、解 决 数 据 时 效 性 、真 实 性 问 题 ； 4、挖掘数据价值，使数据真正服务于经营、改进。 以价值链为主线，构建 6+4分析框架 场景一：运营管理驾驶舱 项目实施前，公司各类经营数据的统计分析需要线下人工收集、统计、处理分析，由各单位专人分 日、周、月、年重复统计后再以书面或电子邮件形式层层上报，运营管理部进行复核修正后报送公司领 导及上级单位。统计处理过程中数据分散在各个业务系统，算法不规范，数据不统一，比如销售订单及 发运数据在CRM系统，排产及下线数据在MES系统、开票、回款及库存数据在ERP系统。目前公司统计 相关人员共计约25人，各单位数据统计周期大约在3天左右，之后通过邮件或微信发送给相关领导，效 率低、时效性差，且存在遗漏、错误、数据不一致的风险。高层领导对于企业经营指标数据，只能被动 地等待各单位统计上报，不能实时掌握企业经营指标情况，管理决策滞后风险大，缺乏实效数据的支 撑。 根据以上情况，我们计划通过填报和系统数据抽取两种方式，全面梳理并规范数据来源与算 法，按战略层、管理层、执行层收集数据需求，借助帆软的决策平台，实现多源数据的整合，分层级、分 板块、分维度地展示公司生产、销售、财务、质量以及行业销的运行情况，通过PC端、移动APP、企业 微信等方式主动被动相结合实现信息快速访问送达，高效实时地支持各层领导基于数据的决策分析。 运营管理驾驶舱主要围绕六大企业经营过程中的关键运营指标（销量、收入、产量、营业周期、毛 利率、三包费用等）与目标、同期对比分析，监控企业整体运营动况；同时动态展示质量三大关键指标 三包费、售后故障率、零公里PPM，即时取数，及时发现问题；通过库龄、账龄、资金周转率等指标的实 时展示，支持决策者适时采用措施规避风险、减少问题发生，实现事前预防和事中控制。对各系统跨域 数据整合关联，支持业务信息快速获取，共享。订单执行从接单、下线、发运全过程监控，重点关注当月 订 单 执 行 情 况 ，保 证 客 户 交 付 。 基于业务数据分析应用的平台，支持公司运营信息化和战略目标的实现 让数据成为生产力 0706 1- 最佳实践 -2020 年案例 通 过 运 营 管 理 驾 驶 舱 的 建 设 ，为 公 司 战 略 落 地 、预 算 执 行 、业 务 分 析 、绩 效 评 价、持 续 改 进 提 供 了 一个高效、闭环的运营监控平台，通过对企业关键经营指标数据系统运算、多维度的分析展示和层层 钻取，为各级领导高效、及时决策提供更可靠、更精准的数据支撑。 通过系统自动抽取、运算，减少人工干预，回归数据真相，释放20余统计人员的工作精力，提高统 计效率50%以上；实现了公司从原有数据统计向分析改进转型，充分挖掘数据价值，业务问题识别、改 善效率大幅提升，重复性问题再发降低60%，企业运营效率提升20%以上。 场景二：营销主题分析 在项目实施之前，公司营销人员主要通过Excel等手工方式进行数据整理，以及报表的上报和下 发，由于数据逻辑复杂且数据量大，存在数据口径不一致，加工时间长、容易出错等诸多问题。因此销 售主题为本期需求内容的重点板块。 营销主题主要从接单、下线、发运、开票、库存、回款等订单执行全局，综合展现公司整体、国内外 销、出口当前的订单执行情况以及客户销量结构等，实现客户订单执行的全流程可视化，支持营销人员 整合全局信息，最大化地满足客户交付要求。 国内外销主题分析，可以直观地展示销量及收入的完成率、月度订单趋势、年度订单执行情况、风 险账款及库存情况。同时，对营销主题中的重点指标做深入对比分析，例如重点客户目标完成情况及 同比增长、分板块销量客户占比及客户订单执行情况分析。订单执行情况的接单、下线、发运、开票、库 存均可以下钻进行详细分析，分平台、桥型、客户进行多维度分析。 运营管理驾驶舱 行业分析 营销主题分析 分板块销量情况 接单分析 - 分客户 国内外销主题分析 接单分析 订单排产跟踪表 营销主题分析主要围绕市场、客户管理分析、产品、趋势等维度，对业务订单执行、销量目标达 成、风险和库存管控全局数据抽取、展示，为销售业务开展及决策提供支撑。项目实施后，通过数据应 用分析，个人绩效实现动态显示，组织绩效大幅提升，上半年外销超前完成任务；公司订单交付周期缩 短2天，风险账款下降30%，订单执行过程的问题识别关闭效率提升90%。 场景三：质量主题分析，追溯问题本源 公司产品质量涉及的设计过程、制造过程、采购过程、服务过程等数据，分散在各业务系统，项目 让数据成为生产力 0908 1- 最佳实践 -2020 年案例 质量主题分析 三包费分析 实施前质量分析时只能从各系统导出后根据指标口径、算法使用EXCEL整理统计，每周、每月定时编制 质量周报、月报发送给相关领导；售后质量分析数据获取慢，问题定位跟踪经验主义，效率低、时效性 差，质量问题不能及时被发现与解决。 质量主题分析核心关注关键质量指标趋势即故障率、三包费、首次平均故障里程、零公里PPM，并 对典型质量问题解决状态进行跟踪。 同时从产品质量四大过程进行监控。设计过程分析主要从年度设计质量损失额及月度趋势，并对 本年度损失额明细进行展示，将各项故障问题进行分析并提供解决措施。制造过程重点分析各业务板 块零公里PPM和各分厂后工程不良PPM年累计与同比情况，并对料费、工费损失进行月度监控。采购过 程分析成熟产品和新产品的采购批次合格率、采购过程不良的年度累计与月度趋势，并对各类采购费 用损失额占比进行分析。服务过程分析从三大核心指标故障率、平均故障里程、三包费用进行同期对比 分析。 核心指标以问题为导向，层层钻取分析，追溯问题本源，三包费年累计及月趋势图分析可下钻至分 业务板块同比分析，针对每个业务板块三包费TOP10故障排名，对费用较高的故障进行区域、服务站集 中分析管理。 质量部分坚持以问题为导向，通过页面层层钻取分析，追溯问题根本原因。通过对设计、采购、制 造、服务等四大质量过程质量问题和质量指标进行实时展示、晾晒、监控，树立全员全局质量意识，对 问题不解决不放过意识，提升问题解决效率，通过问题展示、提醒，四大过程问题关闭率提升30%以 上。 基于质量核心的故障率、三包费用质量关键指标数据，分业务、分平台、分桥型，多维度下钻和 分析，对故障三包费用前十的前10的故障、桥型、服务站进行排名，有效地提醒技术人员应该集中精 力，重点解决相关问题，提升关键重大问题的高效解决效率，通过重点故障展示分析，推动售后改进机 制持续完善，对重大项目专项解决，公司质量问题处理效率提升50%，重大问题售后损失降低30%以 上。 场景四：生产主题分析 公司生产制造过程中，能够即时获取相关信息，做好预防和快速响应一直是所有生产组织人员的 最大期望。相关生产组织人员和领导无法实时掌握公司排产、下线以及计划、产能、消耗、设备等情 况，只能依靠生产部门每天班次结束后数据整合加工后，再发送给领导，或者主动登录各个相关系统 中查看相关报表，数据分散不聚焦，操作繁琐。工厂产品种类繁多，各生产厂产能不一，生产数据统计 依靠多人干预，数据滞后性大，无法有效预防、资源平衡、调配，同时生产线员工效率、停线状态无法监 控 ，影 响 生 产 效 率 。 生产主题分析对下线量、资金占用进行同比分析，装配计划及效率可视化展示，交付率、存货周转 天数进行月度趋势展示。同时从计划管理、产能管理、设备管理、生产消耗、精益管理、OEE 六大模块 针对生产指标进行实时监控。并建立基于产线关键岗位的生产、质量大屏，在车间生产线边展示。大屏 主要展示生产计划完成进度、效率、停线原因等信息。开发关键件关键自制件资源产量监控报表，实时 跟踪关键件日产能情况。 生产主题分析 关键自制件资源产量监控报表 产线效率看板 让数据成为生产力 1110 1- 最佳实践 -2020 年案例 通过生产主题分析，可实时动态掌握生产计划，现场执行等状况，对计划、产能、设备、消耗、成本 及问题的全面多维度分析，提升生产组织效率60%以上。通过车间大屏实时展示小时产量预警、停线 责任公告等方式让生产人员能够实时了解生产进度，任务、效率透明化，实现自主管理，装配问题快速 解决，协同效率提升60%，OEE提升到90%以上。关键自制件生产产能发挥到历史最高水平，产量提升 30%。 四、项目总结 / 心得 “工欲善其事、必先利其器”，帆软报表开发工具可支持业务功能缺失情况下通过填报方式解 决数据断点问题；简单易用的开发界面和方法，具备数据库基本知识即可承接，门槛低，效率高能 够对业务单位数据分析应用需求快速响应，成就客户。通过和帆软的合作，汉德掌握了自主设计开发 方法，便于后期的维护、调整、以及深入应用，报表开发效率缩短2-5天。通过数据分析应用平台的建 立，让管理层能及时发现问题，即时预警，促进管理细化、深入。开发实现上，逐步培养各业务单位统计 人员自行设计、自主实现，可大幅降低IT资源投入成本，IT人员聚焦于业务功能优化改善，数据治理等 工作，各司其职，数据分析的价值才能最大化体现，数据分析工作才能更加有效的开展，企业才能更快 更好的向数字化运营企业转型。 集团目标管理体系经营闭环落地助力至信 30% 降本与增效 2020 帆软数据生产力大赛丨最具管理价值奖丨金奖 至信实业集团 企业简介 至信实业集团（公司于2017年提出集团化管理，同年11月正式更名为“重庆至信实业集团有限公司”）是 一家专业从事汽车冲压焊接零部件开发与制造的企业，公司成立于1995年，历经25年，发展成为具有11家独资 子公司，2家合资子公司的集团。现有员工1770余人，年营业收入约15亿元。（集团化组织变革后组织机构，如 图1） 一、项目基本信息 1、项目信息 企业全称：重庆至信实业集团有限公司 项 目 名 称 ：至 信 K P I 闭 环 管 理 平台报表总量：500+ 平台月访问量：80000+ 让数据成为生产力 1312 1- 最佳实践 -2020 年案例 二、至信启动目标管理的缘起与期望 1、组织氛围发生较大变化，内外部压力带来成本和效率双重挑战 至信多年来在外部的口碑是管理比较好，至信主要是靠人制，加上一点法制，加上一点主动性和一 点学习能力走到了今天。集团对各经营单位基本没有提出具体和明确的目标，或目标挑战并不大，具有 较大的自由度和宽松度。内部的氛围比较和气甚至是有些轻松。各级管理者承压感不强，基本上凭着 个人经验加上不同程度的个人努力都能够应付得过去，还能得到认可和肯定。 然而最近这几年，大家感觉到从来没有过的压力和挑战，相处似乎不再那么和气和包容，而代之以 更多的强硬和传递得更加直接的压力，一些经验和能力相对受限的同事，由此感觉到压抑、委曲乃至 迷茫。似乎更少感受到至信所希望拥有的那种工作活力与激情乃至由其激发的主动性，至信的这些变 化是如何发生的呢？ （1）外在市场压力要求我们面对效率和成本的挑战 主机厂（客户）持续的价格施压、对我们提出更低的开发成本、更短的制造周期，更高的产品质 量原材料和人力成本的持续上升，在这些多重的压力下，至信的价值空间越来越狭小，而我们所处 的行业特性，决定了我们没有价格的操控权，倒逼我们只有去适应、去提高效率和压缩成本、才能够维 持生存的利润空间。 我们没有选择： 要么，以更少的资源和成本，做出同样的成果； 要么，以同样的资源和成本，做出更多的成果； （2）内在的发展要求我们面对效率和成本的挑战 我们占有、拥有的资源（人力、资金等等）所需要产生的成效，我们获得的市场机会所应该产生的 回报，企业和员工对维持利润与收入甚至进一步发展的期望与渴求，都在逼迫我们必须提高效率降低 成本。 于是，在外部压力和内部要求下，所有工作必须聚焦到效率和成本上来。 2、人治加法治的模式已不足以应对效率和成本的挑战，管理变革势在必行，目标管理 是关键。 （1）至信进行组织能力建设必须开展组织变革 为提高效率降低成本，我们必须建设起相匹配的组织能力，于是至信开始了组织变革和组织建 设。 变革的首要任务是对企业所需要具备和匹配的各项能力进行充分的识别，然后进行结构调整和资 源配置。集团各中心的能力和人才的配置，各中心职能的明确与澄清，都在这一轮的工作中启动了。 （2）目标管理是推升效率的主要手段 德鲁克在管理的实践中最先提出目标管理。“企业的使命和任务，必须转化为目标”，如果一个 领域没有目标，这个领域的工作必然被忽视。目标管理强调自我管理，把经理人的工作由控制下属变 成与下属一起设定客观标准和目标，让他们用自己的积极性去完成。目标管理的目的在于以目标为牵 引，学习先进管理模式，提升工作有效性和总体效率。同时不仅要促进意识转变，更要促进团队能力的 提升。 对于至信来说，为保证效率目标的实现，必须建立目标管理体系。我们首先需要思考希望达成一个 什么样的、具体的、渐进的效率成果，再根据企业所拥有的资源，出现和可把握的市场机会等等，来设 定具体的目标，并保证这个目标的达成。由此，至信合理的借助外部机构的力量，开始了目标管理体系 的建设工作。 3、流程再造和信息化是保证目标管理实现的重要手段 让数据成为生产力 1514 1- 最佳实践 -2020 年案例 （1）流程再造优化是效率提升工作稳定性和连续性的保证 显然至信不是一个成熟的工业化企业，没有成熟的社会协作系统甚至意识，以前至信的工作流程 更多的来自于同事间的信任与主动性，来自一事一议或经验性的基础。客户对效率，对结果乃至过程提 出了更高的要求，我们的生产规模和生产复杂度急剧增长，至信必须通过流程的再造和优化来保证效 率，提升工作的稳定性和连续性。 （2）没有实时的信息化系统，我们仍然是盲人和聋子在做管理，目标难以被测量和评价，其结果 就难以受控。 完成目标所需要的组织结构和组织能力建设和配置了；目标确定了、任务分解了；工作的基本路径 和流程固化了；是不是把上面这些工作做了，就可以等着收获成果了吗？应该在哪些时间，用什么为依 据来呈现和作出工评估？事后才来死后认尸，显然是企业无法承受的结果和成本。我们需要实时的 信息化系统来呈现目标实现的过程，来及时作出动态的分析、诊断，以及时纠偏调整；或者在得到验证 后更加坚定的予以贯彻实施。 所以至信在2018年时，要求把流程再造优化工作和信息化工作作为重点来抓。 （3）数据信息化平台需求 1 ）跨 业 务 系 统 ，多 数 据 源 整 合 。 2 ）需 求 的 快 速 实 现 及 设 计 变 更 能 力 。 3）强大的数据分析能力。 4 ）丰 富 的 展 现 方 式 。 帆软报表（FineReport），简单而夯实的报表设计能力，提供了丰富的插件，支持多数据源，减少了 数据关联整合工作量，使信息部门报表开发能力得以提升，从而可以在尽量短的时间内完成目标管理报 表的开发，以支持目标管理更快的贯彻实施。 下面将以至信KPI指标闭环管理，介绍至信目标管理体系如何推升效率。 三、信息化和数据化推动目标管理落地 1、整体落地思路 （一）目标管理是战略落地的工具，基于集团及各子公司关键战略发展目标遵循自上而下，层层 落实的贯彻思路，按照SMART原则（Specific、Measurable、Attainable、Relevant、Time bounding） 进行层级分解，形成集团各中心、子公司各部门绩效考核指标。 （二）基于不同子公司定位及部门价值贡献不同，确定绩效考核指标以及绩效考核目标，并签订绩 效目标承诺书。 （三）通过管理者定期述职，对目标达成进行回顾分析，促进上下协同以及问题解决。 （四）目标管理体系PDCA循环实施，确保有效支撑公司战略目标实现及长期竞争能力提升。 2、二级部门组织架构调整 为使目标管理能够更好的分解到部门或区域组，对各子公司组织结构的调整如下： 二级部门指标菜单 让数据成为生产力 1716 1- 最佳实践 -2020 年案例 3、KPI闭环管理实践（PDCA，计划P执行D检查C处理A） （1）P计划制定目标 根据市场环境制定年度经营策略制定关键指标合理目标分解。 根据集团经营策略，制定出实现战略目标的关键绩效指标，根据往期实绩数据，定义分解当期目 标，使目标制定合理化，可达成。在指标监控看板中进行比较，绩效中得以体现。 （2）D执行达成状态监控 根据管理层级，所属单位，当前年份，监控经营管理的各项指标，按月份横向展开，呈现指标趋势 分析精益改善效果，同时在集团和各子公司之间做横向的对比分析，以不同颜色的背景和字体突出显 示表现好与不好的各项数据。让集团以及分子公司的管理人员清晰的看到目标管理的执行情况。 （3）C检查定期复盘分析 复盘和分析是对上一阶段工作目标达成情况的总结以及下一阶段工作计划的调整。通过关注目标 达成进度，问题反馈记录，计划措施关闭情况，来对任务执行情况进行全过程管控。这就显示了经营 分析会议的重要性，以往的会议大家都报喜不报忧，只说好的不说坏的，就算被人指出来了，也会各种 推诿找借口，现在不一样了，经营会议不再需要听大家汇报，只要打开系统报表，KPI达成情况一目了 然，会议主要的内容是分析问题，制定调整策略以及分享经验等有价值的东西。 （4）A处理问题调整跟踪 问题不是复盘就结束了，复盘只是开始，最主要的是督促跟踪问题调整计划的落地，具体的问题责 任人在制定调整策略的时候，要明确措施相关的负责人、计划完成时间、实际完成时间以及完成状态 等内容，便于管理措施落地。同时要把相关的措施经验固化下来，作为下个阶段战略中的执行策略： 让数据成为生产力 1918 1- 最佳实践 -2020 年案例 四、综合管理驾驶舱，管理决策体系化 1、痛点/需求 一切规划都是为了让目标管理得以落地，而目标管理最终是为了实现管理决策，至信实现了目标 管理信息化建设，但还需要更近一步让数据产生更大价值，我们打造目标管理最大的受益者是高层领 导，他们利用信息化提供的数据制定经营策略，通过把目标从上至下分解到各个中心、一级部门、二级 部门使整个管理机制形成闭环。不仅如此，他们还要求对一些关重数据，比如与成本和效率相关的数 据、或与营销相关的数据，进行在线监控，根据时间趋势对比，或各平级单位横向对比，从而作出相应 的 工 作 要 求 ，使 战 略 目 标 得 以 实 现 。 2、解决过程 经过一段时间的筛选评估，由决策层提供用于大屏展示关重指标在信息部门“日以继夜，不懈 努 力 ”的 工 作 下 得 以 实 现 。 大屏看板的特点理解：布局相对固定、数据定时刷新、突出重点、用于决策、界面精简。 我们先后制定了集团运营驾驶舱、公司运营驾驶舱、综合管理驾驶舱（运营管理、经营管理、生产 管理、业务管理），用于集团总经理办公室、各大会议室、生产部门、业务中心等，起到实时监控及管理 决策的目的。决策者根据关重指标时间发展趋势，非常直观的进行分析决策。具体展现形态如下图展 示： 集团运营驾驶舱 综合管理驾驶舱运营管理 公司运营驾驶舱 综合管理驾驶舱经营管理 3 、价 值 运营成本相关指标案例： （一）冲压可控成本 （1）反应冲压生产每吨产品所发生的可控生产成本； （2）牵引部门负责人来关注冲压生产效率和有效性（投入与产出的比率）。 （二）焊接可控成本 （1）反应焊装生产每一万个焊点所发生的可控生产成本； （2）牵引部门负责人来关注焊装生产效率和有效性（投入与产出的比率）。 我公司目标管理信息化后，在集团副总的带领及监督管控下，可见成效如下： 单位可控成本不断降低； 人员效率不断提升：2年间人效提升35%左右，2年前做15亿元左右的营收；如今仍然可以完成 这样的营收规模。设备自动化的因素当然存在，但显然这两年设备投入力度是不大的，这些成效的取 得，更多是工作效率的提升，经营管理水平的提高取得的。 五、管理者工作驾驶舱，目标跟踪透明化 1、痛点/需求 指标看板，管理驾驶舱都设定好了，相对固化，通常用于大屏看板监控管理。 指标设计越来越多，除了要求的考核指标还有监控指标，各指标责任人或管理员需要在众多指标 中反复的去找到自己所负责的指标或自己想要关注的指标，较为繁琐。 综合管理驾驶舱生产管理 综合管理驾驶舱业务管理 让数据成为生产力 2120 1- 最佳实践 -2020 年案例 为了更好的实现目标管理，我们还需要建设管理者工作驾驶舱。 在管理者工作驾驶舱内，要求默认显示自己所关联的指标内容，需要让每一位指标管理负责人 都清楚的知道自己所管理的指标，随时关注指标达成情况，以做出相应的管理要求，保证指标目达 成。 2、解决过程 工作驾驶舱的制作，结合报表本身功能与OA用户进行关联，从而实现单点登录进而实现权限管 理。管理者除了可以看到自身管理任务外，在此界面还可以进行自定义，自定义的内容主要为指标内 容。页面设定后，在后续的使用中就不用反复的去检索指标了。 3 、价 值 一个需求的实现，必定会导致新的需求产生，这是信息化工作中经常会发生的事情。唯有不断改进 和完善，才能使其产生的价值最大化。 此功能的设计为管理者提供了便捷，落实了目标管理中各管理者具体的责任。 六、项目总结 / 心得 1、目标管理，以数字化管理方式真实的反馈了内部情况，为集团战略改进提供了支撑。 2 、目 标 管 理 局 部 效 果 逐 渐 体 现 ，每 一 周 期 的 集 团 目 标 得 以 澄 清 和 明 确 ，并 且 得 到 横 向 和 纵 向 的 层 层分解和落实。特别是质量和安全工作得到较大改观。目标管理重在自我管理,管理团队通过目标管理 得到的职业提升是非常宝贵的。 3、从上至下，局部实施，观其成效，结构化、统一化、标准化、模板化，然后覆盖。 4、指标定义过程，及其作用值得深思，不应一味的求多。 5、数据管理：基础数据（原始数据）、逻辑数据（视图、存储过程）、结果数据。 融合、创新、专注、至简，东北证券全面风险管理 数字化转型之路 2020 帆软数据生产力大赛丨最具管理价值奖丨银奖 东北证券股份有限公司 企业简介 东北证券股份有限公司前身为吉林省证券公司。2000年6月经中国证监会批准，经过增资扩股成立东北证 券有限责任公司。2007年8月，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份，以新增股份换股吸 收合并东北证券有限责任公司，并更名为“东北证券股份有限公司”。2007年8月27日，公司在深圳证券交易所 挂牌上市，股票简称为“东北证券”，股票代码为000686。 经过三十余年的努力，公司规范经营，不断进取，无论经营规模还是综合实力都取得了翻天覆地的变 化。截至目前，公司已经开展全面证券及与证券相关的业务，形成了较为完整的业务体系。同时公司坚持多元 化发展，积极开展对外投资业务，建立起集证券、基金、期货为一体的开展综合金融服务的控股集团。 一、项目基本信息 1、项目信息 企业全称：东北证券股份有限公司 项目名称：东北证券全面风险管理信息平台 平台报表总量：100+ 平 台 月 访 问 量 ：3 万 + 二、项目背景 1、风险管理信息系统现状 公司在用的风险管理信息系统有净资本风险管理系统、市场风险管理系统、信用风险管理系统、操 作风险管理系统、实时风险监控系统等多套系统。从系统数量、系统信息化程度方面来看，存在系统数 让数据成为生产力 2322 1- 最佳实践 -2020 年案例 1）数据分散，出具每日风险管理日报手工操作较多 由于数据分散于各个风险管理系统中，在出具各业务的每日风险管理日报时，需要在各系统中多次 导出数据，经过手工整合后，方可出具一份日报。一份风险管理日报中包括了200多个风险监控指标，并 且需要每天出具，在这种情况下，编制风险管理日报必定会占用风险管理人员大量时间，同时较多的手 工整合工作也容易出现纰漏。 2）每日风险管理日报数据只在线下存储，不利于风险计量分析 每日风险管理日报经过手工整合后，只存储于线下管理，在日后的数据回查、分析比较时，需要同 时打开多张日报表。公司的一些关键风险监控指标需要生成一张完整的时间序列图，手工报表有着诸 多掣肘，也不便于分享和汇报。现阶段，风险计量分析时需要大量的，具有大时间跨度的数据支撑，手 工报表数据无法支持。 2、全面风险管理信息平台建设需求 综上所述，公司需要一个归集了全