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2021-2022中国实体零售 便利店篇 数字化专题报告 便利店，在日本等地区又称为 CVS，是指规模较小，但商品种类多元、销售民生相关物资及即食食品的商店。根据中国连锁经营协会数据， 2019年，国内便利店数量为 13.2万家， 2015-2019年中国便利店数量复合增速为 9.7%。 2020年商务部发布相关通知，建议便利店进行数字化改造行动。鼓励便利店应用物联网、大数据、云计算等现代信息技术，推广移动支付、可 视化技术、提升门店智能化管理水平。鼓励便利店建立智慧供应链，以大数据驱动商品采购、库存管理、销售预测、对断货、过期商品等异常 情况提前预警，推动全链高效协同，提高运营效率。 加之 2020年疫情爆发，推动了便利店相关线上业务的开展。在此关键节点，亿欧智库就中国便利店数字化转型展开研究，详解中国便利店数字 化转型现状及相关环节拆解，最后对便利店未来趋势发展做出预测。 资料来源：国家统计局、 CCFA、互联网公开资料整理 前言 2 数字化参与主体 数字化可赋能环节 数字化驱动力因素 上游供应商 便利店门店 下游消费者第三方外卖平台 门店销售 小程序 /APP鲜食工厂 烘焙工厂 日杂百货供应商 数字驱动 数字驱动 门店运营 会员管理 财务结算 员工管理 物流运输 会员营销采购 库存 政策 宏观政策及行业垂直政策推动 P12 技术 物联网 、 大数据 、 云计算 、 移动支 付 、 可视化技术等现代信息技术的 发展 P13 社会 城市经济性和社会习惯变迁性推动 了便利店的发展 P14 市场 品牌连锁经济效应增强，受年轻消 费者追捧 P15 物流运输商 数字驱动 数字驱动 资料来源：国家统计局、商务部 零售业态分类 (GB/T18106-2004) 、其他互联网公开资料汇总，亿欧智库 研究范围：便利店数字化研究类型包括传统连锁型、加油站型及无人便利 店型 3 根据中国统计用零售业态分类目录定义，零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态，分为 有店铺零售业态及无店铺零售业态。零售业态分类原则下，又可以具体分为食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、 专业店、专卖店、家具建材商店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物、其他等。 国家统计局于 2019年发布的 2017国民经济行业分类注释专门划分出 【 5213】便利店零售形态：指以满足顾客便利性需求为主要目的，以 小型超市形式的零售活动。基于此概念，亿欧智库便利店数字化报告主要研究的数字化便利店类型包括：传统型、平台赋能型、无人便利型。 本报告研究的三类便利店主体 有店铺零售 业态 食杂店 便利店 折扣店 超市 大型超 市 仓储会员 店 百货店 购物中 心 家居建材 商店 专业店 专卖店 工厂直销 中心 无店铺零售 业态 电视购物 电话购 物 自动售货 亭 网上商店 邮购 中国零售业态划分 包括直营便利店 、 加盟便利店 、 加油站 型便利店 ， 通常位于居民住宅区 、 学校 以及客流量大的地区 ， 以即时消购物的 便利性费 、 小容量 、 应急性为主 ， 知名 品牌包括 7-Eleven、 全家等 。 传统型 平台赋能型 无人便利型 互联网企业或相关平台赋能的非传统连 锁型便利店企业 ， 如京东便利店 、 苏宁 小店等 ， 自带互联网基因 。 商店内所有或部分经营流程 ， 通过技术 手段进行智能化自动化处理 ， 降低或不 存在人工干预的便利店类型 ， 知名品牌 包括美国的 Amazon Go等 。 便利店数字化转型背景 便利店数字化现状分析 便利店数字化案例拆解 便利店未来发展趋势研判 2 3 4 1 目录 C O N T E N T S 5 行业大咖说 1. 便利店数字化转型背景 1.1 便利店发展痛点 资料来源： CCFA、其他互联网公开资料整理 便利店门店经营成本高，亟须数字化工具降本增效 7 房租水电、人工、商品废弃是便利店三大头部成本支出。 从数字化角度出发，大数据可赋能于门店选址，在合适的价格区间寻找出性价比最高的门店地址；人工方面，企业可利用数字化在可控的范围 内科学用工、降低用人成本；货品的进销库存较为传统，数字化工具可连接前后端，详细记录商品信息，便于商家进行高效管理商品库存。 15% 12% 3% 0.5% 房租水电 人工 商品废弃 盘亏 亿欧智库： 2019年便利店日常经营支出占比调查 房租水电 人工 商品废弃 &盘亏 房租水电为便利店固定支出 ， 数字化可赋能程度较低 。 便利店选址通常位于城市热 门地点 ， 人口密集 ， 房租压 力较大且面临持续上涨压力 。 据互联网公开资料显示 ， 近 年来便利店的用工成本连续 上涨 ， 增高的运营成本进一 步压缩了便利店的盈利空间 ， 企业需要在可控的范围内利 用技术赋能 ， 降低用工成本 。 便利店门店盘点工作量较大 ， 传统盘点方式人员辛苦 ， 效 率低下 。 数字化管理工具前台对接收 银交易系统 ， 后台对接库存 管理 ， 商品信息详细记录 ， 便于商家高效管理商品库存 。 便利店品牌便利蜂依靠数字化管理 ， 实现了人力管理 、 房租管理 、 供应链管理的 降本增效 。 亿欧智库：便利蜂运用数字化工具实现降本增效 【 人力管理 】 便利蜂对便利店各环节运营进行相应的数据采集 ， 再通过算法分析做出运营 指导 ， 降低决策成本 ， 提高人效 ， 每家店的店员可以维持在 2-3人 。 同时 ， 在 算法的加持下 ， 可将店长的培养周期从 2年缩短至 45天 -6个月 。 【 供应链管理 】 鲜食和自有品牌通常是便利店的主要盈利来源 ， 这与供 应链的建设及运营能力息息相关 。 【 门店管理 】 对便利店的各环节进行数字化数据采集 ， 再通过算 法分析做出运营指导 。 通过数据驱动选址 ， 自动进 行店铺设计 。 资料来源： 便利店的下一站 、互联网公开资料整理 城市功能调整以及市场竞争加剧，传统小店面临数字化转型拐点 8 城镇化率的不断提高及城市的优化升级给便利店业态带来了新的发展机会，但也加速了传统夫妻老婆店的消亡速度。 在市场竞争加剧的情况下， 传统夫妻老婆店只有加速数字化转型以应对不确定的市场变化及多变的消费者需求。 以北京为代表的超一线及一线城市，纷纷进入了城市功能的调整阶段， 2018年的疏解工程，包括市容整治等等一系列动作加速了传统夫妻店的 消亡，以至于市民早餐都遇到了困难。这样的调整加速了一二线城市的连锁零售便利店的拓张及运营，鲜食早餐、日配熟食逐渐成为便利店标 配。 国内主营快消品的非连锁便利店约有 600万家 掌握着国内超 40%的快消品流通 全国快消零售小店有近 86%的门店分布在三线城市及以下 4.80% 56.10% 31.60% 4.80% 1.80% 0.80% 10-19岁 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁以上 1.20% 0.80% 10.40% 2.40% 2.60% 76.70% 0.60% 5.30% 小学生 初中生 高中生 大学生 其他学生 公司职员 无业 其他学生 亿欧智库： 7-Eleven 客层构成比调查 7-Eleven 消费顾客的年龄构成调查 据 7-Eleven统计数据显示 ， 20 岁至 40 岁消费者在便利店消费人 群中的占比已达 88%。 从客层构成来看 ， 公司职员为主要消费人 群 。 相比传统夫妻老婆店，年轻人更容易被便捷、快速的品 牌便利店所吸引。 数字化运营能力有限，除却石油系中国暂未出现知名全国连锁性企业 9 2019年，中国便利店门店数量持续增长，达 13.2万家，同比增长 9%，门店增速有所放缓。 除美宜佳 、 全家 、 7-ELEVEN、 罗森等少数玩家推进多地域布局 ， 大部分便利店均以城市或省份为发展中心 ， 实现区域化拓展 ， 经营市场暂时 有限 。 从便利店的分布格局来看 ， 上海和广东的品牌便利单门店数量超 5000家 ， 但大多数地区的品牌便利店总数仍低于 1000家 。 新疆维吾尔自治区 青海 西藏自治区 四 川 甘 肃 宁夏 陕 西 山 西 河 北 辽宁 吉林 黑龙江 山东 江 苏安 徽 浙江 河南 湖北 湖南 江 西 福 建 台 湾广东广西云南 贵州 海南 香港特别行政区 澳门特别行政区 天津市 北京市 重庆市 上海市 河北： 365 山西：唐久、金虎 四川：红旗 i连锁 江苏：苏果、苏宁小店 上海：罗森、全家 福建：见福 广东：美宜佳、 7- ELEVEN、天福 中国便利店业态呈现地域集中发展趋势 2015-2019年中国便利店连续增长（万家） 亿欧智库解读 近年来 ， 中国便利店总体数量连续增加 ， 但是受限于数字化运营能 力及供应链建设能力的支撑不足 ， 到目前为止 ， 除却石油系便利店 品牌 ， 国内暂未出现一个全国连锁性知名品牌 ， 大部分品牌仍专注 于自己的目标地域及就近区域内的扩张及运营 。 资料来源：国家统计局、 CCFA、相关互联网公开资料整理 9.1 9.4 10.6 12.2 13.2 14.4 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 0 5 10 15 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 门店数量 增速 1.3 便利店数字化转型驱动力 资料来源： 行业专家访谈及 互联网公开资料整理 国家不断推出便利店利好政策，促进便利店的规范化与数字化发展 11 近两年，国家商务部连发的一系列政策为中国便利店发展指明了发展方向，铺垫了基础方针，连锁头部企业对此感知较为明显，纷纷进行数字 化转型与升级的尝试。 【 2019.12.31】 商务部等 13部门联合印发 关于推动品牌连锁便 利店加快发展的指导意见 “ 健全城市公共服务基础设施，织密便民消费网格， 优化便利店营 商环境，推动便利店品牌化、连锁化、智能化发展 ，更好地发挥便利 店服务民生和促进消费的重要作用。” 【 2020.7.31】 商务部办公厅印发 关于开展便利店品牌化连锁 化三年行动的通知 “ 鼓励便利店应用物联网、大数据、云计算等现代信息技术 ，推广 移动支付、可视化技术，提升门店智能化管理水平 ” “十四五”规划 新基建 新型城镇化 2021年便利店行业内部感知情况访谈调查 亿欧智库：国家发布相关政策直接及间接地推动了便利店行业发展 宏观政策的发布间接推动了利于便利店发展的外部宏观环境，例如城镇化 的发展、目标消费人群的增加、底层技术架构的发展支持等； 两条垂直性的行业政策则对便利店的行业发展方向更加具有指导性和针对 性。“强化网点配置规划政策保障”将对行业内不计成本抢占“热点”的 现象进行改善；简化证照办理流程、优化食品经营许可条件、简化药品经 营审批手续、开展简化烟草经营审批手续试点等措施都将有利于连锁便利 店企业提高办证效率，加快门店扩张速度。 相关利好政策梳理 头部企业以及连锁便利品牌感知比较明显，在商务部连发两文后，部分知 名便利店品牌纷纷加大数字化团队建设及系统架构的投入，主动寻求第三 方数字化服务商的合作。 但是余下接近 5成左右，尤其以 3线城市以下为主的传统便利店对政策感知 度不明显，需要市场及头部企业的带动，数字化建设仍需时间。 资料来源： 互联网公开资料及专访采访汇总 底层技术革新赋能便利店业态数字化发展 12 在数字化相关的底层技术及应用发展上，我国发展较快，诸多技术赋能于便利店数字化的业态发展。 比如物联网、大数据、云计算、移动支付、可视化技术等现代信息技术可赋能于门店，提升智能化管理水平。以大数据驱动的商品采购、库存 管理、销售预测，对断货、过期商品等异常情况提前预警，推动全供应链高效协同，提高运营效率。 精准营销 智能化运营 供应链数字化 无人零售业态 智能客服 智能客服是全渠道零售建设的 重要一环 ， 多运用于无人零售 场景 。 智能客服可以替代传统人工客 服的部分工作；语音交互技术 也将应用于商品搜索 、 营销等 环节的消费者体验提升等 。 供应链数字化智能化运营精准营销 无人零售业态 智能客服 应用程度应用程度 应用程度 应用程度 应用程度 数据建立用户画像 ， 分析量化 用户属性 ， AI等新一代新兴技 术进行信息推送 ， 达到千人千 面的营销效果 。 用户属性打标 用户归类 标签统计 及分析 信息推送留存复购分析计划再制定 围绕人 （ 消费者 ） 、 货 （ 供应 商及其供应链 ） 、 场 （ 便利店 主体 ） 三者开展智能化运营流 程 。 人 ： 计算机视觉的动态和静态 识别 、 热区捕捉等 。 货 ： 多运用数据分析及智能分 析 ， 同时供应链智能化也很重 要 。 场 ： 多体现于门店设备的智能 化升级 ， 包括智能货架 、 商品 识别结算设备 、 智能摄像头 。 （ 采 购 ） + （物流 ） 在以便利店为核心的供应链数 字化进程中 ， 主要以采购平台 和物流运输商为主体进行数字 化 。 采购平台可以从多个维度构建 算法模型进行数据的智能匹配 ， 帮助门店计算出最优采购方案 、 优化物流库存管理 、 实现仓货 协同 。 在国内 ， 当前无人零售业态仍 作为传统便利店的一种补充业 态 。 无人便利的货物自动识别设备 ， 运用人工智能和大数据建立起 来的运营系统 ， 需要高昂的前 期投入及维护成本 。 部分现代新兴技术在便利店数字化中的应用及落地成熟度 资料来源： 国家统计局、 2019深圳夜间消费研究报告 、相关 互联网公开资料汇总 城市经济发展与消费习惯变化影响并加速着便利店数字化的进程 13 两个主要的社会性因素在影响并且加速便利店数字化的进程。 城市经济性： 从消费场景看，便利店是一种近场型业态，对周边的客流量及进店次数具有一定要求。 2020年中国城镇化率达 63.89%， 城市人 口的增加利于便利店业态的发展。 消费习惯变迁性： 同时， 受消费人群的更迭及城市年轻人的快捷化生活习惯的影响，对便利店的功能性与应急性提出了更高的要求，数字化势 在必行。 据 CCFA 2021年中国便利店发展报告 消费者调研部分显示， 80%的便利店现有消费者年龄段在 18-30岁，且主要为 CBD工作的年 轻白领。 1. 城市经济性 便利店经济带有严重的城市 经济属性。 城市化水平的提升促使城市 人口增多，城市面积增加， 适合便利店经营的区域不断 增多，为连锁便利店行业发 展奠定了基础。 2. 消费习惯变迁性 在功能属性上，新零售场景 下的便利店更强调便捷性和 应急性。 如何在标准化的连锁经营下， 为顾客提供更多价值，包括 热餐供应、选品适宜，满足 新一代消费人群的消费习惯， 对便利店而言是一个挑战。 85% 2019深圳夜间消费研究报 告 指出 ， 95后 00后新生代 崛起成为夜间消费的主力 ， 在深夜零售场景中 ， 24小时 便利店占比高达 85%。 影响便利店迅速发展的两个主要经济及社会因素 36.22% 49.68% 63.89% 2000 2010 2020 中国近年来城镇化率不断提高 ， 成 规模的城市人口以及不断增强的经 济实力有利于便利店的不断扩张 。 中国城镇化率不断提升 深夜零 售场景 中的便 利店消 费占比 资料来源： 春季热餐消费报告 、 CCFA、亿欧智库； 备注：包括直营便利店、加盟便利店及加油站型便利店 连锁化便利店品牌效应更强，吸引年轻消费者 14 门店即渠道，门店数量越多，消费人次越多，品牌黏性越强，由此能够带来较优的品牌溢价。 根据亿欧智库综合采访调研发现，随着以 90后为核心的消费人群逐渐成为消费主体，该类消费人群特有的尝鲜性、悦己性等消费特点使得他们 愿意尝试客单价略高，但是更便捷，更具品质的连锁便利店。 9.1 9.4 10.6 12.2 13.2 14.4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 +3% +13% +15% +8% +9% 2015-2020 年全国品牌连锁便利店门店数量（万家） 2020年中国传统便利店企业门店数量前十 90后 , 32.20% 95后 , 28.50% 80后 , 27.20% 70后 , 12.10% 便利蜂调研超半数以上熟食消费者为 90后 春季热餐消费报告 通过对全国 20个城市 1800余家门店的消费者进行调查发现：便利 蜂用户中 ， 超六成热餐消费者为 90后和 Z世代 人群 ， 其中 90后消费占比达 32.2%， Z世代占 比为 28.6%。 报告同时指出 ， Z世代热餐消费者的增长速度 最快 ， 大有赶超 90后的趋势 。 方便舒适 养生 便利店早餐、三明治、热餐具有搭配合理、健康等特点； 潮流 现在的连锁便利店品牌注重门店专修，主题创新，能够吸引新一代消费人群的关注； 便利店大数据选品，智能化运营高效，与 新消费人群追求的消费方式较为切合； 便利店消费模式特点与 新消费人群追求的消费 方式存在某些共同点 。 1.3 便利店数字化发展现状 资料来源：亿欧智库 以消费者体验为核心，便利店“人”“货”“场”三要素经历多次更迭 16 从传统零售时代开始到现在 ， 围绕线下购物需求的 “ 人 ”“ 货 ”“ 场 ” 三个要素也经过了多次更迭 。 每个时代中 ， 虽然大部分报告中都会强调 “ 人 ”“ 货 ”“ 场 ” 三个要素的协调与协同 ， 但是在不同的发展阶段中 ， 三个要素的重要性显然是不同的 。 第一阶段 ， “ 货 ” 的要素相对重要 ， 依托于商超来满足消费者的一站式购物需求；当进入以便利店为主的第二阶段后 ， “ 场 ” 要素的重要性逐 渐凸显 ， 如何更靠近消费者 ， 满足消费者的即时需求 ， 成了这个时期品牌着重考虑的因素之一 。 依托于新一代信息技术，中国便利店的数字化程度得到了极大的发展，未来的便利店新零售将紧紧围绕“人”展开。 第一阶段：“货” 超市时代 围绕“货”提供全站式购物服务。 这个阶段以超市为主，超市按自 己的预测及对市场的判断，按需 进货，陈列足够多及全的货物， 方便消费者的一站式购物需求。 第二阶段：“场” 第三阶段：“人” 便利店时代 新零售时代 利用“场”型业态满足消费者的 便利需求。进入到便利店时代， 近场型业态，选品 SKU虽然有限， 但可以满足周边一定半径公里的 消费者需求。 进入新消费时代，以“人”为核 心，其中“货”“场”因素的变 化，例如定价、选址、服务等的 变化都是为了满足消费者的消费 需求及提高以消费者为核心的体 验感。 线下零售实体形态的“人”“货”“场”要素经历了多次更迭 以消费者需求为先，便利店的零售形态 正在变得模糊，多种业态的融合正在挑 战原有业态的竞争空间。 鲜食 商品百货 咖啡 奶茶 预制菜 下午茶 便利店目前 现有的业态 便利店可以发 展的业态 资料来源： CCFA、国家统计局、亿欧智库 数字化浪潮来袭，中国便利店企业数字化意识逐渐觉醒 17 中国连锁经营协会近年来连续对便利店的数字化转型情况进行了追踪与调研 ， 随着政策的指导及市场竞争化的程度加深 ， 越来越多的便利店企 业已意识到数字化转型的重要性 。 据亿欧智库的访谈与调研 ， 中国便利店的数字化转型从收银结算环节伊始 ， 逐步向会员营销 、 供应链管理等环节延伸 。 29% 51% 55% 62% 73% 71% 49% 45% 38% 27% 2016 2017 2018 2019 2020 已开通线上业务 未开通线上业务 2016-2020年便利店企业开通相关线上业务的比例 逐渐增多 15% 33% 73% 85% 67% 27% 无人店 智能视频监控系统 物流配送智能优化升级 开展该业务的企业比重 未开展该业务的企业比重 2019年中国便利店企业数字化转型情况统计调查 亿欧智库：中国便利店数字化转型的重点三个环节 收银结算是核心 得益于移动支付的迅速发展 ， 当一家传统便利 店计划开始准备进行数字化转型或者数字化预 算有限时 ， 收银结算系统的接入往往是其数字 化的核心以及第一步 。 会员营销创营收 行业内目前还没有完全认知到会员数据积累及 用户画像生成对于便利店后续运营及盈利模式 的重要性 ， 只有部分便利店运营了会员管理业 务 。 供应链溯源 鲜食通常是一家便利店的竞争差异之一 ， 其背 后涉及的供应链往往相对复杂 ， 因此供应链的 快速 、 即时 、 数字化 、 透明化往往也会成为决 定一家便利店运营能力的因素之一 。 2016-2019年便 利店开通相关线 上业务的比例呈 现逐渐稳步上升 趋势 ， 2019年 - 2020 年增速明 显 ， 疫情进一步 催化了线上业务 的开展 。 大部分便利店品 牌已经认识到了 供应链建设的重 要性 ， 近年来便 利店品牌进行数 字化的重点主要 在于物流配送的 智能化 。 数据来源： CCFA 资料来源：根据公开资料整理，亿欧智库；备注：数据截止统计时间为 2021年 7月 同美日相比，中国便利店数字化发展机会在于新一代信息技术的实施运用 18 从发展历程来说，便利店起源于美国，初衷是售卖成桶的汽油，功能发展较为单一；其后业态成熟于日本，便利性和及时性得到了进一步发挥， 据相关资料显示，日本平均 2268人拥有一家便利店，相比中国的平均 11438人才拥有一家便利店，业态成熟度极高。 在中国，基于云计算与大数据的发展下，支撑便利店运营的底层运用技术已得到了极大的发展。 便利店门店数量 发源时间 业态成熟度 技术成熟度 商业场景落地度 行业发展特点 中美日 19.3万家 14.4万家17.2万家 15.1万家 美 中日 1946年 1969年 1977年 高 较高 较高 美 中日 日 中美 高 较高 一般 美 日中 高 较高 一般 美：高 ， 以 Amazon Go为代表； 日：较高 ， 新一代信息技术发展程度较 高； 中：较高 ， 只是多种技术仍在等待成熟 的商用机会； 日：业态发展成熟 ， 坪效高于其他零售 业态； 美：复合增长率较低 ， 连锁便利店业态 并没有成为最主流的零售业态； 中：城市形态适宜便利店形态发展 ， 预 计未来有望进一步稳步增长； 美：美国德克萨斯州的南方公司创立了 世界上第一家便利店； 日： 60年代末从美国引进 ， 便利店得到 了迅速的发展； 中：中国便利店发展至今仍处于起步期； 美：以 Amanzon Go为代表 ， 无人零 售应用较为领先； 中：落地场景多样化 ， 各零售商正在 寻找适合的商用场景； 日：因疫情停滞 ， 但疫情之后将迎来 一波新的转型与数字化升级； 中：信息化普及 ， 移动支付的迅速发 展为行业的数字化发展奠定了良好基 础； 美：便利店最早起源于美国 ， 但因人 口密度等原因 ， 便利店并没有成为最 主流的零售业态； 日：便利店形态在日本得到了极大的 发展和发展 ， 功能周全 ， 信息化发展 较好； 日 、 美：从整体数量来看 ， 日本便利店 数量最多 、 发展最快； 中：据 CCFA统计 ， 2020年中国便利店 总数达 14.4万家 ， 与其他零售业态相比 ， 仍属于增长状态； 资料来源：亿欧智库 便利店数字化转型的全面落地的标志是实现管理数字化 19 当前中国便利店数字化仍属于起始阶段，需要进行从业务数据化，到流程数字化，最终到管理数字化的三步升级转型，才能实现数字化全面落 地，完全远超竞争对手的程度。 应 用 特 征 标 志 性 成 果 阶段 名称 业务数据化 流程数字化 管理数字化 实现业务所有节点的数字化 ， 即实时采 集和处理单业务数据 ， 使得管理者可以 快速 、 准确地获得所有经营信息 ， 并通 过信息反馈快速纠正管理偏差 ， 实现业 务管理闭环 。 其标志性成果是所有业务数据实现了数 字化的采集 、 处理和存储 。 在实现数据化管理的基础上 ， 一方面 ， 对现有业务流程中的低效环节进行改 进 ， 降低管理成本；另一方面 ， 对业 务关键环节进行数字化提升 ， 利用包 括数字化支付 、 大数据分析等在内的 先进信息技术 ， 提高管理效率 、 降低 运营成本 、 实现精准营销 。 在完成数字化改造的基础上 ， 深挖数据 背后的商业价值 ， 通过精准数据分析赋 能管理 ， 洞察业务内涵 、 优化企业供应 链条 ， 获得超额管理红利；同时 ， 构建 顾客消费画像 ， 优化 交互方式 ， 达成 “ 用数字说话 ” 的管理方式 ， 以 “ 提升 客户体验 ” 为宗旨 。 其标志性成果是企业通过数字化手段固 化业务流程 ， 成为其核心竞争力优势 ， 管理的规范性 、 深度和广度远超行业平 均水平 。 其标志性成果是数字化管理模式逐步成 型 ， 数字化零售全面落地 ， 核心运营指 标在数字化驱动的支撑下处于行业领先 地位 ， 客户满意度 、 成本控制能力 、 盈 利能力远超竞争对手 。 中国便利店数字化转型需要经历的三个阶段 2. 便利店数字化转型现状分析 2.1 行业全景图及转型方向 数据来源： 亿欧智库、互联网公开资料整理； 备注：某些领域品牌众多，只选取部分知名品牌纳入图谱； 便利店数字化产业链全景图 22 便利店品牌 无人便利模式 供应链 设备及单一技术服务商 综合方案服务商 智能货架 电子价签 RFID ERP 会员系统 数据分析 聚合支付采购 物流运输 底层技术 物联网 人工智能 机器人 流程自动化 大数据 增强现实 /虚拟现实云服务 无人零售方案 小豆网络 潮汐科技 矜井网络 思迈尔 OneNET 麟客科技 优点 新零售 慧策科技 资料来源：亿欧智库 便利店数字化转型重点与其他线下零售业态存在侧重与不同 23 作为线下零售业态的一种，便利店的数字化转型可以从供应链数字化、店铺数字化、用户数字化、商品数字化、销售渠道数字化、附加服务数 字化六方面进行。 虽然都是线下零售业态，但便利店与百货购物、大型商超都呈现出不一样的特点。 便利店单店面积小，为保证一定的坪效水平与营收，选品至关重要，数字化发展更集中于供应链及消费者端。 主环节 供应链数字化 店铺数字化 用户数字化 商品数字化 销售渠道数字化 附加服务数字化 子环节 供应商 管理 采购管理 物流管理 仓储管理 财务管理 员工管理 商户管理 智能导航 客流管理 陈列管理 智能防盗 会员管理 数字营销 用户画像 智能客服 库存管理 价格管理 促销管理 收银系统 订单管理 渠道应用 智能停车 共享WIFI 便利店 商超 百货 购物 便利店与其他线下零售方式进行数字化的方向存在不同 2.2 便利店数字化转型环节详解 资料来源：亿欧智库、互联网公开资料整理 结算环节：电子支付普及为便利店数字化建立转型前提 25 从中国便利店数字化的发展历程来看，电子支付的普及是便利店数字化转型的前提与基础一步。 与其它国家相比，中国在移动支付规模和发展 程度两方面遥遥领先。截至 2020年 12月，我国网络支付用户规模达 8.54亿，移动支付成为餐饮、便利店、网购、交通、医疗、外卖等日常消 费中最常用的支付手段。 便利店单店面积小，只靠人工收银容易在固定消费高峰时间段造成人流堆积；同时，收银环节时间较为短暂，这当中要建立更多触点与顾客进 行联动，使得顾客产生与门店更紧密有效的联系。 亿欧智库：数字化赋能下的便利店收银方式可以多样化 自助收银 人工 +收银 小程序扫码 在新一代信息技术的发展下 ， 便利店收银方式逐渐多样化 ， 覆盖人群面增加 ， 能有效提高门店收银效率 ， 缓解便利店客流高 峰问题 。 同时 ， 线上积累的数据可以帮助商家积累数据 ， 进行数据洞察与分析从而实现经营赋能 。 50% 16% 14% 13% 7%移动支付 借记卡 贷记卡 现金 其他 移动支付极大程度上提高了便利店的便捷性与响应性 便利店的支付特点： 客单价小而低 支付流程较短，需要迅速支付 现金式及刷卡式结账都过于繁琐， 因此移动支 付的发展无疑于快速推进了便利店的扩张。 据 2020年移动支付用户问卷调查 ， 2020年中国有 74%的用户每天使用移动支付。 同时，该调查指出移动支付小额特征显著， 用户单笔支付金额以 100元以下为主， 500元 以上移动支付占比下降。 86% 67% 64% 61% 47% 46% 45% 45% 45% 40% 中国 泰国 香港 越南 印度尼西亚 新加坡 中东 菲律宾 俄罗斯 马来西亚 2019全球十大移动支付 市场，中 国遥遥领先 资料来源：亿欧智库、互联网公开资料整理 选品环节：大数据优化便利店选品策略，获取更高利润 26 便利店售卖的商品涉及的种类比较多，主要由速成食品、饮料、小百货等构成，商品结构比较复杂，具有即时性、小容量、应急性等特点。 便利店所出售的商品必须能够满足周边消费者的需求，提高货物周转率及资金周转率，才能获得更大的利润，因此引进品类管理对连锁便利店 有着重要的意义。品类管理通过分析消费者需求，实行有效的商品管理，核心是给顾客提供超值的产品和服务，提高企业效益。 便利店实施品类管理的重要性 数据助力选品优化 选品管理以数据为基础，通过 全面的数据分析而做出的决策。 减少库存量和库存天数 通过选品管理传回的信息，可以 确定零售商的货架库存以及安全 库存，控制生产和库存，减小牛 鞭效应，控制库存量和库存天数。 最大化店内资源 选品管理可以基于消费者的需 求 ， 进行货架陈列 ， 制定促销 策略和商品存货管理方案 ， 可 以最大化店内资源 ， 获取更多 利润 。 促进零售商与供应商 的密切配合 在选品管理下，零售商通过 POS机系统收集信息，结合供 应商收集到的消费者需求信息， 再制定一系列策略开发。 日常运营 新品研发 亿欧智库：选品对便利店日常运营及新品研发的影响 自动化选品和订购减少了短保商品的损耗， 尤其是在鲜食品类上最为典型。 产品的数据表现对新品研发也有很重要的 影响。 一个便利店的 SKU大概有 2000种，日配品达 300 多种，数据相对复杂，尤其是叠加复杂的环境因 素后，对人的经验以及管理能力提出了较高的挑 战。 因此，基于数据的选品有利于减少人力误判带来 的损耗，提高经营效率。 综合便利店自身积累的产品销售数据，结合社交 媒体、餐饮点评网站的各项数据，可以综合考量 得出消费者喜欢的商品，综合预判数据做选品及 研发。 后续不同产品的推售实际上在拉新、促活、转化 等方面都扮演了不同的角色。 资料来源：亿欧智库、互联网公开资料整理 供应链环节：供应链数字化转型是便利店降本增效，提高运营效率的关键 一步 27 便利店行业的发展痛点之一在于对供应链的把握，库存率过高、运营效率较低，都会降低毛利。 因此，对于各个便利店品牌而言，如何建设好自身的供应链和物流系统，将成为决定未来走势的关键之一。 门店日常营业中，根据客流量统计数据大小为营业波峰 期和营业波谷期。并将该营业时间分布提交给配送中心， 配送中心以波谷期配送为最有最优原则制定配送计划， 以便将配送造成的影响最小化。 营业波谷期送达 送达时间且配送频度高，对物流和信息系统也提出相应高的要 求。信息系统在接受便利店叮当及发送货物时起到了关键作用， 一般物流中心使用 WMS+TMS作为订单作业的基础。 物流和信息系统的要求高 便利店主要经营日用百货、饮料、食品、小吃等商品， 商品新增汰换率高、周期短，部分食品保质期短，如生 鲜、面食、果蔬、奶酪点心、巧克力等，涉及常温层、 恒温层以及冷冻层等不同。这对配送纯车辆温度提出要 求，需要分温层配送。 多温层配送 为减少门店接货验货的工作量通常是集中配送， 任何商品都要经过配送中心配送到门店。 集中统一配送 便利店经营库存小，在售商品关联消费较高，因此配 送不允许存在缺货，从而对商品送达率提出了更高的 要求。 订购量 100%满足配送 便利店经营品种繁多，经营面积小，库存面积小，库存量少与 满足即时性需求之间形成了不可调和的矛盾。 送达时间要求高 连锁便利店的供应链运输特点 资料来源：亿欧智库、互联网公开资料整理 供应链环节： 便利店供应链发展差异点在于鲜食工厂的建造及数字化系统 如何赋能 28 供应链能力能否辐射或者支持到对应的开店城市，是评判便利店供应链能力的重要要素之一。 鲜食和日化产品是便利店经营的两大主要产品。鲜食这样的品类对加工基地相应的配送半径距离具有一定要求，以国内较为知名的连锁品牌便 利蜂为例，通常选择自建鲜食工厂，通过各环节的数据收集反馈，分析消费者需求，研发出用户最喜爱的食物；日化用品部分又可以分为外部 品牌选品及内部品牌自有开发，内部品牌自有开发的供应链建设相较于外部品牌选品来说相对复杂。 原有的传统线下零售模式是线性单向流动 供应商 分销商 零售商 消费者 传统零售行业供应链线性结 构 ， 传递方式是依次向下传 递 ， 信息流动缓慢 ， 运输效 率有限 。 亿欧智库：便利店提升供应链数字化能力的两个主要尝试 自建鲜食基地增强竞争力 一家鲜食基地通常只能辐射 300公里以内的品牌 ， 在业内 ， 通常也只 有门店规模达到一定数量及熟食比达到一定比重的较为知名的便利店 品牌有能力建设自有的鲜食工厂 。 供应链体系及系统数字化 自建仓储物流体系 ， 建设自动化分拣系统 ， 大仓统一配送 ， 确保统 一管理 ， 提升仓库分拣效率 。 上线专门的 ERP等供应链系统 ， 覆盖了物流系统规划中的各个环节 ， 通过数据分析来调整相应供应链策略 。 7-Eleven现代化、集约化供应链详解 7-Eleven供应链模式：将物流路径集约转变为物流共同配送系统，按照不同的地区 和商品群划分，组成共同配送中心，由该中心统一集货，再向各店铺配送。 供应链建设： 辐射中心城市 35公里内的所有 便利店 配送特点： 高频度、多品种、小单位配送 配送中心 门店 1 门店 2 配套建设： 配送中心安装数字化配送系统，与 上游供应商及 7-Eleven品牌方紧密相连。 该系统每天都会定时收到各个店铺传输回来的 库存报告及订货报告，形成集中分析，再传输 给不同供应商，进行集约配送。 实施成果： 能够随时掌握在途商品、库存货物、 财务学习、供应商信息。 IT技术对 7-Eleven信息流以及资金流的数字改 造，让 7-Eleven塑造起自己的差异化优势。 资料来源：亿欧智库、互联网公开资料整理 线下渠道运营：便利店门店运营数字化可从六个方面进行 29 门店运营指的是一切直接和顾客在门店场景中发生的所有交互和服务行为，作为消费入口，便利店 80%的销售额都来自于实体门店，因此有必 要对便利店的门店运营进行数字化分析。 根据线下实体便利店的陈列布置，门店运营可分为商业冷柜区、中心货架区、动线设计、任务中台、收银区、 FF区六个部分来进行相应的数字 化分析。 亿欧智库：门店运营各部分相关软件及系统数字化分析 商业冷柜区 商业冷柜通常摆放饮 品 、 以及鲜食 ， 从冷 食便当到三明治到水 果 ， 可以覆盖到早餐 、 中餐和晚餐的三餐需 求 。 “ 温度 ” 是鲜食管理 的生命线 。 温度能有 有效地控制微生物 ， 保证食品安全性 。 该模块的智能化及数 字化运营可以通过嵌 入式 IoT设备温控 ， 通 过智能设备对温控进 行有效的管理 ， 监控 电能使用情况 。 中 心 货 架 区 该模块涉及到货架摆放 、 商品陈列 、 商品补货 。 货架摆放： 大部分便利店的货架是传统固定货架 ， 高度和长度具有统一标 准性 ， 可根据门店的动线设计来布置相应的货架陈列摆放 。 商品陈列： 根据各处的汇总数据及分析 ， 采用自动订货系统 ， 为各店铺计 算出准确度更高的推荐商品及陈列摆放位置 ， 店员据此铺货 。 商品： 商品的选品通常需要通过前端数据收集以及消费者在消费过程中电 子价签的信息来维持最佳选品 ， 以保证店铺盈利性 。 补货： 通过算法计算 、 过往数据实现门店协同 ， 实现重点商品后台自动补货 。 FF区 商品损耗的高发区 ， 制作量经常根据经验 判断 。 该模块的数字化管理 通常可通过第三方管 理系统 ， 设置自行加 工 、 建议加工模式 ， 通过数据看板 ， 多维 度多模式的提供数据 ， 门店可根据数据了解 经营情况 。 动 线 设 计