2021-2022中国综合移动办公平台行业研究报告.pptx

2021-2022中国综合移动办公 平台行业研究报告 综合移动办公平台内涵价值 综合移动办公平台驱动因素 1 2 3 4 5 综合移动办公平台市场分析 综合移动办公平台典型案例 综合移动办公平台发展趋势 2 综合移动办公平台的定义 整合企业组织管理体系，提供一体化、无边界的办公方案 综合移动办公平台是指基于即时通信模块，以平台化服务为载体，面向多元化移动终端，统一管控组织内的人、财、物、 信息、流程等资源的办公协作平台。从现阶段来看，综合移动办公平台的边界在不断扩展，横向上办公模块不断丰富，纵 向上业务应用向后台不断深耕。它能够解决企业一体化办公需求，帮助用户摆脱时间和空间的限制，提高效率、增强协作， 提升企业信息处理效率和资源利用率，从而最终提升企业经济利润与市场竞争力。综合移动办公平台与远程办公、协同办 公等产品概念互有交叉和重叠，但是更加强调随时随地办公的能力。 综合移动办公平台的界定 泛行业 满足企业通用性需求为基础，具有泛行业特征 前台模块 以 IM为核心， 提供统一入 口，办公模 块不断丰富 核 心 视频会议 文档协同 OA 项目管理 IM 日程 邮箱 考勤 网盘 审批 待办 会议室 纵向提升数据分析等能 力；在统一的移动环境 之下，提供更复杂、垂 直的业务应用 后台能力 多终端 不仅是移动终端，还包括办公相关的各类软硬件 治理 标准 开发 打通 安 全 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 核心价值 提高效率（ 1/2） 流程、协同、数据三层赋能企业办公效率提升 综合移动办公平台释放了三个层面的价值 流程、协同和数据：流程方面为企业理顺了组织架构和规章制度；协同方 面实现了从个人到部门到企业组织上的链接，从研发到生产到销售采购业务上的链接，以及从人力到财务到后勤职能上的 链接；数据方面帮助企业对经营管理中产生的各类数据加以管理、利用。在现代化企业经营管理需求的背景下，综合移动 办公平台深化、集成流程管理，达到全流程的打通与统一管理以及提供针对企业需求的应用扩展，助力企业建立数据资产， 实现企业全面协同能力，提高了办公的效率。 综合移动办公平台对企业的管理价值与应用场景 组织架构 规章制度 业务流程 集成流程管理的同时，提供统一 简易的入口 流程 综合 移动 办公 平台 组织协同 业务协同 职能协同 低成本、高速实现组织、人财物、 产供销的信息化协同 协同 企业资产 财务费控 绩效数据 在综合移动办公平台中提供多种 方式采集自内而外的数据，使得 企业业务、日常数据可以沉淀、 分析，为决策赋能 数据 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 核心价值 提升体验（ 2/2） 链接无边界，助力企业实现以人为中心的体验升级 过去，办公平台主要帮助企业实现由上至下的层级式管理，以制度和业务流程为中心。随着人在组织中的价值不断提高， 提高人的办公体验对于企业的增益效果越来越明显。人工智能、大数据和低代码等技术使办公平台的功能更加精细化，企 业协同办公能力大幅增强，助力企业实现以人为中心的企业管理，进一步释放人在企业中的价值。智能化办公、即时通信 使得员工能够使用方便实用的自助服务以及做到系统中与上级、同事的随时交流；对于公司管理层来说，可以更便利地跟 踪项目进度、绩效指标以及随时查阅各项报表； CRM在系统中的集成，使得企业客户和供应商与企业间的信息传递、业 务开展更加精准迅速；办公平台还提供与异构系统的集成以及与生态合作伙伴拓展新生态和新应用，在生态层面助力合作 伙伴体验升级。 综合移动办公平台赋能企业各层面体验升级 员工 管理层 更可视化地关注公司战略目标如何分解落地，并跟踪 项目、目标执行情况 更有效地带来企业内部的知识积累、分享、利用和创 新 实时查询所需数据、报表，并下钻、追踪，更利于企 业决策 单一入口即可使用各类办公所需软件，使用效率提高， 从繁琐的流程事项中解放出来 快速找到业务关联部门或有经验的员工并与其进行互 动交流 工作的成效、过程可以更直观、如实地呈现 客户 /供应商 合作伙伴 依托综合移动办公平台，提供与异构系统（ ERP、 CRM、 IM等）的成熟接口，提供统一入口、信息交互 和系统集成，同时与生态伙伴广泛合作，扩展新生态 和新应用，合作伙伴间的平台开放合作使得各自都能 在更好的生态中继续发展 客户：客户服务需求及处理的在线化、数字化与智能 化升级，帮助企业实现客户服务的效率提升 供应商：系统中一站式展现所有采购需求；系统为供 应商提供 注册、提交审核、查看审批进度、招投标信 息、报价和维护合同协议库等功能 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 综合移动办公平台产品发展历程 办公软件发展历史悠久，平台型产品优势逐渐显现 随着信息化技术的发展、企业精细化管理和高频移动办公需求的产生，最初的基础办公工具和流程化的传统管理软件走向 移动化，同时逐步克服了需要在多个系统和应用间切换、以处理不同业务需求的问题，向整合组织信息资源、增强企业办 公效能的一体化、集成化系统转变，综合移动办公平台逐步成型。同时，通用型产品由于难以满足企业个性化需求，也常 以开放平台的方式引入第三方服务商，以丰富其产品功能。未来，综合移动办公平台厂商或将叠加实施服务和配套硬件、 向产业链上下游延伸，同时继续跨越日常办公的范畴、向业务端拓展。 综合移动办公平台产品发展历程 2 013年 2 政府机关及大型企业开始 应用 Lotus Notes 000年前后 2 蓝凌发布 企业移动办公平台 KK 006年 泛微发布云办公平台 eteams 蓝信移动工作平台发布 2018年 2 泛微协同 OA1.0面世 001年 1 1 997年，用友发布 ERP产品 U8 999年，金蝶发布 ERP产品 K/3 蓝信移动办公平台产品 2 011年 2 003年 获颁国密商用密码产 品型号证书 致远互联发布 致远互联 协同管理 软件 A6面世 2 014年 移动办公软件 M1 泛微发布移动端 产品 E-Mobile 1 995年前后 MS Office进入中国 1 网易邮箱 诞生 997年 钉钉发布测试版 2016年 企业微信 1.0版本上线 致远互联云服务平台 formtalk 1 988年 WPS1.0诞生 1 985年 我国首次 办公自动化规划会议 起步期 成长期 发展期 在线化阶段 流程化阶段 移动化阶段 平台化阶段 随着移动互联网普及和信息载体转移， 在线、数字化办公开始替代早期的纯纸 质办公模式 基于 PC的文档管理、邮箱等单机版应用 软件开始在企业日常运作和流程管理中 发挥作用 C/S架构的 ERP管理系统 和 OA办公软件诞生，细 分领域开始跑出一批领 先玩家 以工作流为核心，实现 了公文流转、流程审批、 业务流转等流程管理的 自动化 企业移动办公的需求开始 产生，开始出现一批移动 端产品和应用软件 基础的办公功能开始整合 和打通，以协同办公为理 念，结合了工作流、表单 系统、 IM等多种功能 随着软件的业务理解不断深化，常用的 工具逐步被整合到一体化的套件或平台 上，或以开放平台的方式引入第三方服 务商，产品生态逐步建立，综合移动办 公平台逐步成型 部署模式由过去的本地单机或私有化部 署逐渐向云端迁移 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 中美综合移动办公平台差异 多方因素导致中美产品和厂商发展路径的差异性 中美综合移动办公平台产品及发展路径存在诸多差异。从产品上看，美国市场代表性产品如 Slack、 Teams在产品定位、 生态模式、获客方式上都与中国产品有所不同，主要由社会习惯、企业需求及开放程度的差异导致。 中美综合移动办公市场及产品的差异与原因 美国 产生差异的原因 以企业 微信 、钉 钉为代 表的 中国 综合移 动办 公平 台 CRM、办公 协同等领域开 始 SaaS化 下游需求 2 1 1 000s 990s 980s 在美国，远程雇员及自由职业者的比例较 高，因此对即时沟通、高效交流的需求旺 盛。而中国市场的需求基于用综合一体化 的办公平台，打破信息孤岛，实现各类型 办公产品的集成。 产品定位 ： 通 过 PaaS平台集 成第三方开发 者，扩大产品 功能覆盖的移 动办公软件。 生态模式 ： 在 平台上开发小 组件。 SaaS在美国 兴起 以 Slack、 Teams 为代表 的美 国综 合移动办公平台 美 国 早 于 中 国 开 始 部 署 信 息 化 管 理 软 件 和 SaaS ， 市 场 成 熟度 较高。 计算机软硬件 公司跻身进入 该行业 产品定位： 以 即时通讯为基 础的团队协作 工具，主要解 决团队沟通的 问题。 开放程度 中国办公软件相较于美国的开放程度低， 涉及多种技术， 开始趋于综合 化 从生态模式上难以集成主流软件的 API。 1 970s 获客方式： 网 站、媒体、合 作伙伴等多点 触达。 生态模式： 集 成 Dropbox、 Google 等 第 三方头部厂商 产品。 获客方式： 基 于网站的传统 自助式营销。 驱动因素 信息管理系统 美国企业内部各职能授权相对独立，基本 都是通过邮件沟通，趋使能代替邮件的更 简便办公产品的出现；而国内企业授权边 界明显，基本都需要上级审批，因此简化 领导层管理流程成为相关产品的重要驱动 因素。 1 1 960s 950s （ MIS） OA首次 OA在中 OA移动 智能协同， 被提出 国兴起 出现 SaaS 化 1 980s 1990s 2010s 中国 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 综合移动办公平台内涵价值 综合移动办公平台驱动因素 1 2 3 4 5 综合移动办公平台市场分析 综合移动办公平台典型案例 综合移动办公平台发展趋势 8 驱动因素 基础设施及技术 互联网基础设施优化和技术升级为在线办公奠定基础 中国移动终端及互联网宽带的普及为综合移动办公平台奠定了技术基础。 2020年，全国移动电话用户总数 15.94亿户，普 及率为 113.9部 /百人，尽管比上年末回落 0.5部 /百人，但近年来总体仍呈上升趋势。同时宽带网络加速建设， 2021年 6月， 全国互联网宽带接入端口数量达 9.82亿个。此外，云计算、 5G及 WebRTC等技术的发展也为共享文件、在线会议等要求 低时延、高可靠的应用场景提供了强有力技术保障。 2 018年 6月 -2021年 6月中国互联 网宽带接入端口数量 2015-2020年中国移动电话普及率 1 14.4 113.9 1 12.2 9.8 9 .5 9 .3 9 .0 9.2 8 .9 8 .3 1 02 9 5.6 9 2.5 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2018.6 2018.12 2019.6 2019.12 2020.6 2020.12 2021.6 移动电话普及率（部 /百人） 互联网宽带接入端口数量（亿个） 来源：工信部，咨询研究院自主研究及绘制。 来源： CNNIC，咨询研究院自主研究及绘制。 驱动因素 用户习惯 移动互联网在生活娱乐的渗透奠定了移动办公的用户基础 截止 2021年 6月，我国手机网民规模为 10.07亿，较 2020年 12月新增 2092万人，占全体网民的 99.6%，移动上网成为绝 大多数网民的用网习惯。此外，据 mUserTracker统计显示， 2020年 3月至 2021年 9月微信 App月独立设备平均有效使用 时长均超过 26小时。 种种迹象表明，移动即时通信正逐步成为互联网应用的主要设备及方式，驱动办公平台从 PC端向移 动端转移。 2 018年 6月 -2021年 6月中国手机网民规模及占 总体网民比例 mUserTracker-2020年 3月 -2021年 9月微信 App月独立设备平均有效使用时长 9 9.7% 99.6% 9 9.3% 99.2% 9 9.1% 4681 9 8.6% 1698 9 8.3% 2 9.7 2 9.0 28.7 2 7.5 27.4 2 6.2 26.2 1 00668 9 8576 9 3236 8 9690 8 8 7 8774 2 018.6 2018.12 2019.6 2020.3 2020.6 2020.12 2021.6 2020.3 2020.6 2020.9 2020.12 2021.3 2021.6 2021.9 手机网民规模（万人） 占网民比例（ %） 月度独立设备平均有效使用时间（小时） 来源： CNNIC，咨询研究院自主研究及绘制。 来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 驱动因素 企业需求 办公应用场景分散割裂，综合一体化办公平台价值被挖掘 在传统办公模式下，办公软硬件设备分散化，终端系统也各不相同。办公应用场景的零散化会导致执行层员工在选择相应 的办公产品上体验感不佳；对管理层人员而言，也在一定程度上造成了办公流程冗杂且效率低下。同时，企业内外部应用 场景数据无法统一管理计算，造成数据孤岛。为解决以上问题，综合移动办公平台随之而生，将企业内部管理信息及对外 业务信息协同一体化， 助力于 提升数据集成能力、简化运营流程、提高企业办公效率。 办公应用场景的分散化与一体化 执行层员工 绩效考核 管理层人员 人力资源管理 企业资产管理 企业文档管理 数据资产 数据交换 内 部 管 理 数据沉淀 财务数据 数据库传输、日志、 IoT源接入等 数据质量 共享文档 即时沟通 数据转换、逆向解析、目录管理等 综合移动办公平台 联通各项办公应用 场景于一体，打破 了信息孤岛，致力 于企业全方位挖掘 数据价值 线上会议 服务预订 数据计算 异构数据转换、 OCR、 NLP等 数据存储 统一调度、数据共享、服务接口等 数据打通 执行层员工 管理层人员 项目管理 合同签订 客户关系 竞品分析 对 外 业 务 合作伙伴 战略规划 统一调度、数据共享、 API接口等 数据安全 供应链 生产 业务赋能 安全密钥、权限管理、监控预警等 销售 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 驱动因素 疫情 疫情突发成为办公模式移动化快速推进的导火索 2020年受新冠疫情影响，多数企业不得不采取远程居家办公的模式，其中存在的最大痛点就是员工分散全国各地，沟通、 管理及文件传输的实时性均大打折扣，这则为综合移动办公平台的应用带来契机。 mUserTracker数据显示，综合移动办 公平台 App钉钉的月独立设备活跃数在疫情期间出现了爆发式增长。整体上，效率办公类 App月独立设备活跃数最高峰时 期超 4亿，较 2020年 1月疫情初期的设备活跃数增长 289.9%。疫情在一方面不仅短期内催化了移动办公的需求增加，同时 也在长期方面培养了用户对综合移动办公平台的使用惯性及依赖性。在未来，企业对综合移动办公的需求不断增加，也会 不断驱使该领域产品及服务日益完善和优化，应用于更多办公场景。 mUserTracker-2020年 1月 -2020年 7月效率办 公类 App月独立设备活跃数 mUserTracker-2020年 1月 -2020年 7月钉钉、 腾讯会议 App月独立设备活跃数 3 3308.6 31348.9 28642.7 3 3732.040471.9 38659.136266.1 24316.2 26705.3 32071.229544.1 23207.6 8 559.2 9.8 6314.8 6548.6 6462.0 6337.0 1 0380.6 5956.3 4240.6 7 2 020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 钉钉月度总独立设备数 (万台 ) 2 020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 总独立设备活跃数（万台） 腾讯会议月度总独立设备数 (万台 ) 来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 综合移动办公平台内涵价值 综合移动办公平台驱动因素 1 2 3 4 5 综合移动办公平台市场分析 综合移动办公平台典型案例 综合移动办公平台发展趋势 1 3 中国综合移动办公平台市场规模 2021年市场规模约 125亿元，预计 2023年将突破 200亿元 2 016-2019年，综合移动办公平台市场的增长主要来自企业信息化浪潮下 OA、 ERP等传统办公软件厂商的营收贡献，同 时，一些入口级平台企业开始入局，仍处于产品推广和商业化探索的阶段。 020年新冠疫情的爆发，带来软件厂商营收增速的快速下滑，与此同时爆发的远程办公需求也带来互联网企业们综合移动 办公产品活跃用户和生态伙伴的激增，随着流量回落，未来市场将以年复合增长率约 26.6%的速度继续稳健增长。 2 2016-2023年中国综合移动办公平台市场规模 CAGR=24.6% CAGR=26.6% 28.6% 27.7% 26.6% 25.7% 25.5% 01 23.5% 22.7% 2 1 60 1 25 9 8 7 9 6 3 5 0 4 0 2 016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 增速（ %） 2023e 综合移动办公平台市场规模（人民币元） 注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位，已包含四舍五入情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 口径说明：包含传统办公软件及入口级平台的软硬件和实施服务收入。 来源：结合公开信息、专家访谈，咨询研究院根据自模型统计核算及绘制。 中国综合移动办公平台产业图谱 综合移动办公平台 传统办公软件 渠道销售商 硬件制造商 服务提供商 企 业 用 户 入口级平台 传统办公软件 和 入口级平台 是综合移动办 公平台市场上的两种主要的产品类型，其 商业模式和竞争优势都存在差异，将在后 文进行详述和分析。 竞争关系外，一些传统办公软件企业也开 始加入入口级平台的平台生态，建立战略 合作关系，利用其平台效应进行服务的分 发和客户的引流。 （ 存储 /网络等） 技术 电信 运营商 IaaS 基础资源供应商 提供商 注释：仅展示部分典型企业和产品，图谱中所展示的公司 logo顺序及大小并无实际意义。 来源：研究院自主研究及绘制。 供给分析 1 6 类型 1：传统办公软件 立足传统企业管理软件切入市场，发挥核心资源优势 传统办公软件企业是国内综合移动办公平台市场上两大类主要玩家之一，它们的传统业务可能涉及 OA、 CRM、 ERP等企 业管理软件。上述产品约在 21世纪初期在中国市场中开始推广，国内主要厂商也在同一时期成立，因此，此类产品的服务 商已在企业办公管理领域积累了丰富的行业和实践经验，在商业层面也已构筑起了一定的的渠道和客户壁垒。近年来伴随 互联网数字经济的发展和移动生态的扩展，传统办公软件企业以其传统核心产品为根基开启了移动端产品和服务创新，并 继续依托传统业务的渠道和客户资源优势进行市场拓展，其产品设计与核企业的核心竞争力根据目标客户的属性、规模和 所处行业赛道的不同呈现出一定差异。 传统办公软件产品的主要市场定位 企业属性 企业属性 面向 商业企业客户 、 政企客 户 或为 政府机构 提供综合移 动办公平台服务；影响服务 商对自身产品 核心功能 、 竞 争要素 的定位 行业赛道 通过对 业务深入透彻的理解 深耕部分行业赛道，践行细 分赛道领先战略，或通过对 通用功能的需求挖掘和细致 开发 为各行业提供通用的解 决方案；影响产品的 核心功 能定位 、 市场战略 、 地域战 略 等 企业规模 行业赛道 瞄准 大型机构 或各行业 头颈 部 企业，或以服务 腰部中小 企业 客户为主；影响服务商 的 组织结构 、 获客模式 、 产 品形态和部署 模式 企业规模 主要立足于传统 OA、 CRM、 ERP等协同办公管理软件， 以 服务器、 PC架构为核心 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 类型 1：传统办公软件 重视个性化与客户成功，凭借服务纵深打造品牌影响力 传统办公软件企业具备更长的服务链条和更加全面的服务内容，在为企业搭建综合移动办公平台的过程中更加重视产品的 个性化开发与客户成功环节，这是由早期进行数字化升级的中大型企业的一般需求决定的，也使得传统办公软件企业服务 商目前在需求对接、实践经验以及交付人员配置等方面具备一定的优势，不仅能够提供整体的解决方案，还能够在项目推 进过程中提供完善的咨询、培训和定制开发等配套服务，在项目初步交付完成后还能根据客户需求提供后续运维升级、功 能迭代等全生命周期服务。 综合移动办公平台市场中传统办公软件的业务模式与产品价值 更深刻的需求理解、更长的服务链条、更全面的服务内容 相较于入口级平台企业服务商，见长于对中大型客户的服务深度以及个性化水平 1 整体解决方案 0 咨询、培训、订制开发 一站式产品和服务供给 02 客户成功 3 0 个性化适配客户需求 整体来看，传统办公软件企 业具备较深刻的客户认知和 丰富的实践经验，具备提供 整体解决方案的产品技术和 实施能力 持续赋能客户业务与管理 在业务过程中，服务商 往往能够为项目配置更 多专门人员，为企业提 供产品本身之外的咨询、 培训和订制开发服务 为甲方企业提供持续的售后服务与 产品更迭，根据客户需求对产品进 行改良创新 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 类型 2：入口级平台 以即时通信为核心，高频带动低频， ToC赋能 ToB 入口级平台产品通常强调智能设备移动端而非 PC端，往往以即时通信（ IM）功能为核心 这一功能在办公与非办公场 景下均有着超高的用户使用频率，具备天然巨大的用户基数；而对于入口级平台供应商而言，即时通信可能为旗下的专门 产品，或是内部办公软件的基础功能，因此已具备一定产品积累。以即时通信为核心，入口级平台从项目流程管理、机构 管理、营销拓客、知识管理等多个方向对其功能进行扩展，凭借企业成熟的移动应用开发能力和开放的合作生态，入口级 平台产品构建了以高频应用带动低频应用、以 ToC服务赋能 ToB价值的服务逻辑。 入口级平台拓展综合移动办公市场的功能要点 2018年 6月 -2021年 6月中国即时通信用户规模及 使用率 1 即时通信 2 流程管理 99.2% 99.0% 99.2% 97.3% 96.5% 95.6% 94.3% 即时通信（ IM）是 日常生活和企业办公 中都必不可少的 “ 超 高频 ” 应用，也是许 多互联网厂商在涉足 移动办公前已开始拓 展的领域 企业内部高频使用的 办公管理软件之一， 也具备广泛的适用性 和较高的灵活度，能 有效提高企业的业务 执行效率和管理效率 以员工即时通信 功能为基础，横 向拓展其他丰富 功能 9.81 9.83 9.31 8.96 8.25 7.92 7.56 3 机构管理 4 营销拓客 5 知识管理 以 CRM或者类 CRM 聚输入焦于企业内部技 能、知识和其他信 息的存储、搜索、 分发与利用，将知 输入 以对企业人事、权 责等组织架构方面 的管理为核心亮点， 尤其适用于组织架 构复杂、员工规模 较大的企业和组织 功能为核心，融入 即时通信功能，强 化企业与客户之间 的联络渠道和频率， 识流和工作流 、通 建设以客户管理为 中心的办公体系 2018.6 2018.12 2019.6 2020.3 2020.6 2020.12 2021.6 信流融合，促进企 业知识沉淀和复用 用户规模（亿人） 使用率（ %） 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 来源： CNNIC（ 2021），咨询研究院根据公开资料研究及绘制。 类型 2：入口级平台 以平台模式拓宽功能版图，打造数字化生态载体 入口级平台作为综合移动办公平台产品的优势在于服务 “ 广度 ” ，这是由于供应商具备规模较大的开发团队、高效率的开 发方法以及相关产品积累，并在长时间的市场布局中搭建起广泛的业务合作伙伴网络。在平台的搭建过程中，敏捷开发、 面向合作伙伴的低代码开发方式以及 API应用接口均提供了技术支持。除即时通信、日历、文件等基础功能之外，包括视 频会议、直播、文档协作等功能模块都成为了入口级平台中的 “ 常客 ” 。我们观察到在某些案例中，传统办公软件产品也 会加入入口级平台生态中来，利用其平台效应进行服务的分发和客户引流；同时，随着国内企业级 SaaS行业不断有产品 推陈出新，除通用办公软件外，一些细分领域的专业 SaaS如协同 UI设计、软件开发 DevOps、智能运维 AIOps等产品均有 望加入到入口级平台生态，这使得入口级平台更易发挥马太效应优势，从而成为企业级数字化生态的事实载体。 综合移动办公平台潜在功能生态版图 视讯 类 CRM IM 类 OA 日历 协同设计 直播 类 ERP 文档 综合移动 办公平台 邮件 知识库 数据可视化 文件 表格 DevOps 敏捷开发 网盘 考勤 流程 核心功能生态群 扩展功能生态群 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 商业模式总结 既是产品和服务的竞争，也有渠道与生态的合作 若进一步细分，入口级平台的供应厂商可分为互联网企业和非互联网企业两类，二者的产品尽管在 “ 入口级平台 ” 这一定 位上相似，但后者在目标客户、收入模式等方面具备传统办公软件企业的部分特点，产品形态和业务模式更具深度。整体 上看，传统办公软件和入口级平台供应商在综合移动办公平台市场上既存在着产品和服务上的竞争，也有着渠道与生态的 合作：一方面，二者的产品在基础功能上有一定重合，因而具备竞争关系；另一方面，传统办公软件企业的产品见长于服 务深度而相对缺乏市场渗透力，借助入口级平台提供的渠道能够加速市场分发，而入口级平台也能够在不断集成传统办公 软件企业产品的过程中提升服务能力和竞争力，最终形成相辅相成、互利共赢的局面。 综合移动办公平台市场两大类产品的业务模式及收入来源总结 传统办公软件产品 入口级平台产品 From 互联网企业 业务拓展逻辑 From 非互联网企业 为客户提供高质量的办公软件服务，凭 借对客户需求的持续满足提升竞争力， 业务拓展逻辑 业务拓展逻辑 也会在相对小的范围内与业内厂商合作 为企业提供办公服务集成平台，以丰富的服务品 类吸引 B端和 C端用户，提升平台竞争力 非互联网企业提供的入 口级平台产品结合了传 统办公软件企业的服务 深度以及互联网企业的 生态广度，产品的使用 体验更接近互联网 C端 产品 核心产品收入 主要面向中大型企业提供软件产品、订 核心产品收入 制开发及后续专家支持的服务费用 为企业提供产品及订制开发的服务费用，较传统 办公软件企业相对较低 渠道生态收入 流量变现收入 在相对较小的范围内为其他有着紧密协 作关系的办公软件厂商提供产品集成与 渠道，形成一定的服务乃至分成收入 活跃度通常为互联网企业产品的重要指标，综合 移动办公平台通过流量变现亦能够带来一定收入 收入实现模式 以产品收入和渠道生态 收入为主，商业逻辑更 接近软件企业 渠道生态收入 办公软件类厂商将产品经由互联网厂商平台出售， 平台从中收取渠道乃至分成收入，但现阶段这一 模式尤其是收入分成尚不成熟 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 市场竞争力要素 技术趋于一致，流量头部集中，生态战略体现产品差异 我们认为可以从规范、技术、流量、生态战略等四个维度理解一款综合移动办公平台产品的市场定位及设计理念，对于甲 方而言，可以据此进行产品选型，对于投资者而言，可以据此判断企业或产品的市场竞争力以及未来发展前景。中国综合 移动办公平台市场短时间内将呈现底层技术趋于一致、流量向头部集中、生态战略体现产品差异的特点，前述两大基本类 型厂商有望继续分别深化纵向和横向拓展战略，而市场新玩家则不宜与之直接碰撞，以 “ 细分行业垄断 ” 战略进入市场并 利用头部平台的引流作用进行市场拓展或为更有效的方案。 综合移动办公平台核心竞争力要素 市场拓展战略：纵向 衡量平台开展产业链上下游合作的 协同程度，包括软硬一体化部署等 涉及硬件的业务模式，影响产品对 客户需求的理解透彻程度、场景覆 盖完整度以及使用体验 生态战略 流量层 具体关注：多终端覆盖、业务场景 贯穿 衡量平台的用户基数及链接范围 具体关注：个人用户数、企业用户数 市场拓展战略：横向 技术层 衡量平台集成其他功能与服务的丰度以 及生态开发程度 具体关注：合作伙伴数量及类型、开放 生态架构设计 衡量产品底层技术是否能够满足用户在使用过 程中的简便可靠、低时延、一致性等要求，对 硬件的适配程度和覆盖广度等 具体关注：核心功能设计、边缘部署、低代码 规范层 衡量企业是否具备进入特定行业 /企业市场的资质 具体关注：监管要求、行业规范 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 新进入者展望 通过产品、技术或商业的突破，获得入局资格 从现状来看，无论是软件厂商赛道还是互联网厂商赛道，综合移动办公平台的格局较为集中，但市场并非没有新进入者的 可行性。从产品角度来看，低 /无代码可以大幅提升生产的效率，且将开发门槛降低到使用者，帮助初创厂商快速打磨产 品、积累用户；从技术角度来看， VR/AR可以提升移动办公体验，打造无边界、协同、隐私的办公第三空间；从商业角 度来看，拥抱以 IM为中心的大生态，可以帮助初创厂商快速获得流量，顺利走向商业化。 市场新进入者可行性分析 产品型突破 技术型突破 商业型突破 解构综合移动办公平台， 其在产品方面主要包含 流程和功能两个方面， 决定了最终用户的体验 和付费意愿。 流程 功能 IM 5G消息 数字孪生的 办公世界 信创 邮件 低 /无代码 VR/AR+5G 疫情打破了人们集中办公的惯性，移 拥抱大生态 从占比来看， “ 沟通 ” 占据了综合移 动办公平台的主要使用时间，也是其核心 的功能。因而，对于新进入者来说， IM、 邮件、 5G消息或者其他沟通效率类的产 品拥有先发的用户生态。通过拥抱大生态， 获取流量，是初创厂商的最优化商业路径。 从非市场驱动因素来看，特殊政策打 造了独立的信创生态。对于具备资质的初 创厂商，通过拥抱信创生态，服务政企客 户数字化转型，亦是一条可持续的道路。 低 /无代码平台以图形、公式等形式将高 频重复的动作（一段代码）无码化，以一 种较为容易理解的方式对外展示和互动。 这降低了开发门槛，让工具创造者和使用 者重合，办公人员可以根据自己的需求像 动办公开始崛起。但当前的 AR/VR产品在 体验上还无法做到与真人面对面交流沟通 完全相同的体验，这有赖于多项分支技术 的发展，如视觉、体感、交互等。 具有技术优势的厂商，如果可以通过 “ 搭积木 ” 一样搭建应用。开发的沉降使 VR/AR的技术突破，解决网络问题，为人 们提供一个可以互相看到协同工作的空间， 且保证空间的安全性和隐私性，将获得颠 覆性的市场。 得综合移动办公平台可以变得更创新更个 性，有利于新进入厂商以更快速地方式， 积累用户和实践经验，加速产品打磨。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 需求分析 2 4 大型企业 更注重效率的提升，扩展和集成诉求凸显 据调研，中国大型企业相较小型企业对 “ 效率 ” 的重视程度更高。从收入贡献看，现阶段大型企业也是综合移动办公平台 市场的主要力量。对于大型企业来说，综合移动办公平台的搭建是一个庞大的系统性工程，会涉及到复杂的组织权限、流 程梳理和战略协同，很难一步到位。且经过多年的信息化发展，大型企业通常已经部署了一套或多套办公系统，因此对综 合移动办公平台的集成能力和扩展性要求更高。此外，大型企业还看重除产品外的咨询等增值服务，以及整体为企业业务 带来的 ROI提升，更愿意为这部分服务付费。 对于企业在员工效率的重视程度自评分 大型企业对综合移动办公平台的核心诉求 不同企业规模 0 1 集成 大型企业通常有多套历史管理系统，搭建综合移动 办公平台的第一步的诉求往往是系统集成。 6.2% 3.1% 8.5% 0 2 扩展性 大型企业在进行综合移动办公平台的采购时会更关 注长期的成本和目标，希望系统足够的开放和兼容， 便于未来的快速有序扩张。 5 8.1% 5 3.8% 9.6% 5 8.8% 0 3 企业级 3 38.8% 大型企业对综合移动办公平台有着更高的企业级要 求，具体体现为相对复杂的权限控制和性能、系统 的专业性和适用性、有效的风险控制等。 31.5% 大型企业（ A) 中型企业（ B) 小型企业（ C) 0 4 ROI提升 大型企业对综合移动办公平台的诉求不仅仅局限于 软件本身，还希望借助厂商的经验带来具体 ROI的 提升，如员工执行力的提升和创新能力的激发等。 非常重视 比较重视 一般重视 比较不重视 非常不重视 样本：管理者 N=180， IT员工 N=180，普通员工 N=600，于 2020年 4月通过在线调研 获得，均值差异性检验显著性水平为 0.05。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 中小型企业 降本提效需求有待挖掘，平台建设更关注获客模块和性价比 据调研，我们发现 “ 获客 ” 仍是企业的战略重心，管理者不愿意把更多的精力和资金用于内部流程的优化、效率的提升、 产品的改进以及业务模式的创新。对于中小企业来说尤甚，内外双重因素下， “ 获客增收 ” 是其一段时间内不会改变的核 心商业逻辑： 中小企业面临着艰难的外部竞争环境，盈利难（ 20年利润同比增速降至 -37.4%）且生命周期短（ 3年存 活门槛）； 中小企业具有 “ 船小好调头 ” 的基因优势，能在第一时间感受市场变化并及时调整业务发展方向，较大型 企业更适合采取以获客为主线的商业策略。故而，中小企业对综合移动办公平台的诉求会更聚焦在获客模块的功能，以及 整体的性价比。 2 015-2020年中国利润同比增速对比情况 2020年企业管理者认为在未来一年的重要事项排序 不同企业规模 在外部环境的压力下，获客 增收仍是企业的第一目标。 3 1 0% 0% 2 .12 2 .07 0 - 0.8% - - - 10% 30% 50% - 30.0% 1.81 - 37.4% 2020 2 015 2016 2017 2018 2019 大型企业利润同比增速（ %） 中型企业利润同比增速（ %） 小型企业利润同比增速（ %） 获客 效率 成本 注释：分值为排序题的加权平均分。 样本： N=147；于 2020年 4月通过 iUserSurvey定向推送调研获得。 来源： WIND，咨询研究院自主研究及绘制。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 政府 /国企 信创政策驱动下，政府和政企率先释放替换需求 信创即信息技术应用创新，是在复杂国际政治背景下，国家政策引导的新一轮信息产业创新。近年来，国家、地方、行业 政策频出，引导国产化、信息化加速推进。政府、政企作为第一梯队，对国产综合移动办公平台的需求首先释放。国产化 红利背后不变的是对产品功能、性能、效果的评判，厂商需要持续提升产品服务能力。聚焦在现阶段而言，除了常规的指 标外，供应商还需更多地关注适配工作，提升产品的兼容性。 信创释放政府和政企的存量需求 兼容性 业务创新 - 数字化转型 在信创领域推广与使用综合移动办公平台的过程中，由 兼容问题引起 的体验不佳 是现阶段的主要问题： 综合移动办公平台通常会集成现有的多个办公应用系统，在整合时 需解决数据迁移、业务连续性等的问题； 增 量 业务扩展 综合移动办公平台厂商的适配并不能覆盖所有软硬件，厂商只能选 择 “ 兼容主流 ” 策略，故而在具体部署和使用时还会存在很多问题； 软硬件交叉排列组合是信创环境下一段时间内难以改变的现状，综 合移动办公平台厂商除了更多地前置解决适配问题，还要尽可能体 系化地沉淀方法论，做好快速响应的准备。 信创 总 需 求 产品迭代 技术升级 行业解决方案 存 量 除了针对政府客户的信创版本综合移动办公平台之外，针对不同行业 的企业版综合移动办公平台已经开始试点与部署。行业端对综合移动 办公平台提出了更高的要求，如并发量、数据容量、功能、用户体验 等。对移动办公平台厂商来说，既是挑战也是机遇。 来