2021-2022年中国医疗健康产业数字化研究报告.pptx

2021-2022年中国医疗健康产业数字化研究报告 1 2 3 4 中国医疗健康产业数字化萌发背景 中国医疗健康产业数字化的先行者 中国医疗健康产业数字化的服务商 中国医疗健康产业数字化发展趋势 前言与核心观点 前言： 本篇报告通过采用桌面研究， 109位从业者调研、以及 20多为企业专家访谈，对医疗健康全产业数字化发展进程，进行了研究探索，致力于为 行业从业者提供参考。 报告主要阐述了，医疗健康产业数字化萌发背景，哪些医疗健康细分领域走在了前方？哪些机构企业是数字化的先行者？数字化服务商都有哪 些？以及医疗健康产业数字化的发展路径是？ 核心观点： 1）数字化创新领域中，电子病例、医药电商、健康险科技、医药营销数字化等少量领域进入生产力成熟期，大多数字化创新领域仍在探索当 中。 2 ）领域以三级医院和健康险科技发展最快，个体以头部企业探索性前行；如 MNC药械、本土头部药械以及 biotech，医疗健康科技创新类企 业走在最前方。 3 4 ）慢增长的医疗健康数字化投入背景下，服务商需集成创新，以应用端需求出发，探索多业务跨领域合作。 ）医疗健康产业数字化渗透路径：从院内到院外，从治疗到预防，从顶端到基层。认为未来可以参考两个产业关键节点。节点 1：小范围 内形成数据共享、流通交易机制。节点 2：基于数字决策的，单病种院内院外全病程管理实现。 基础与内涵，由信息化转向数字交互，由机构转为患者为核心 医疗健康数字化发展，构建于信息化、互联网、移动智能终端的基础上。与以往信息化的封闭性不同，数字化呈现开放、流通、兼容等特性。 数字化的核心主体也将发生变化。原有核心是医生和机构，基于诊疗行为发生在医疗机构内，医生对诊疗流程把控也有绝对权。在数字化影响 下，核心将转化为居民、患者。患者民众的健康、诊疗信息将由医生，扩展到更多的诊断治疗形式（多种监测 /检测数据、数字疗法等），由院 内就诊行为也将扩展到院外健康监测等。 智库：信息化作为数字化的基础将加快建设速度 基于医疗机构的信息化 未来 以数字驱动的医疗健康决策 医疗机构信息化建设 电子病例建设 区域信息化建设 诊所 SaaS 数字化 信息化 监管 /公卫 基于药械 /流通的软件信息化使用 数字医疗健康时代开启 企业内研发 /营销流程信息化 数字健康 数字诊断 数据、 AI、云计算、物联网等技术渗透 下的软硬件数据采集、交互、干预等； 逐步由院内诊疗，向院外、患者 /居民为 中心的健康预防转移； 基层、院外体检、社区等信息化数字化 建设也将快速渗透； 数字化少量出现 -基于互联网的医疗健康 医药电商 在线问诊 医疗健康智能硬件 数字 治疗 基于居家、社区场景的数字健康管理； 医疗健康的服务场所、服务形式等将逐 渐转为数据驱动。 该阶段建设主体多围绕医疗机构，信息记 录多以院内疾病诊疗为基础进行设计 2 019 来源：智库整理绘制。 5 中国医疗健康数字化的参与者，遍布产业每一环节 为实现医疗健康的数字化带来的的价值，需要产业中多方角色协作。本篇研究报告也将从场景与主体切入，进行现状、服务商研究分析。 智库：中国医疗健康数字化产业的参与者 监 管 公 卫 医 院 大数据中心：数据汇集、标准、 分享等职能 医保： DRGs/DIP控费 药监：药械认证，追溯等 公卫：传染病预防等 政 府 诊 所 监管 /公卫 /支付 AI制药、研发、制造自动化、 真实世界研究、数字化营销 等 医 保 局 三 方 数 字 健 康 智能硬件监测：动态血糖监测、 血压监测 在线医疗、医药电商，健康、 问诊数据等；数字健康管理、 慢病 /肿瘤等患者管理 药 品 服 务 药 监 局 患 经 销 药 品 供应链数字化、仓储、物流、 数字化营销、销售监测预测 等 者 医 生 医 院 诊 所 健 康 器 械 渠 道 器 械 数 字 诊 断 疾 控 产品设计、智能核保、智 能理赔、用户精准画像等 流 通 智慧服务、智慧医疗、智慧 管理、区域信息化、远程诊 疗、辅助决策等 等 各 部 门 社 区 数 字 治 疗 大数据中心制定准则 软件 /数据赋能 AI/5G/云计算技术赋能 硬件 /设备赋能 商 保 科研、患者随访、患者管理 等 来源：智库整理绘制。 6 政策确保产业有序前进，需求是根本，技术是基石，资本及产业领导者注入活力 医疗健康产业数字化作为一种新的形式，从行为、疾病信息、乃至到基因层面的数据均会面临着泄露与滥用的状况。如何平衡发展与安全，是 政府等监管部门面临的问题。监管部门多与头部企业积极沟通，在鼓励的同时出台细则，确保行业有序前进。 个人和产业的变革推动了数字化需求的产生。个人层面 ，老龄化与慢病发病率不断提升，导致基于数字的疾病预防、自我健康管理越来越重要。 产业层面 ， 1）集采、 DRGs/DIP、合规等政策提升了成本，压缩了利润空间，促使企业寻找更高效的方式。 2）原有成熟市场增速减缓，玩家 饱和，促使企业不得不开拓新的市场，如基层。 3）原有医疗技术发展受限，如药物发现的方式与传统诊疗技术的瓶颈。 AI制药、微创介入、数 字诊断与治疗的结合将为企业带来新的机会。 4）受疫情影响，原有商业沟通、客户触达等商业行为受到限制，因此采取数字化的沟通方式成了 必要工具。 技术是将群体预防、 BI决策、个体精准医疗、数字疗法得以实现的基础工具。通信、云计算、 AI、动态监测、生物科技等发展，使得基于数据 的实时交互、分析、反馈成为可能。 产业初期需要投入大量的人力、财力、资源进行试错。资本、行业领导者（如顶尖医院、药械大厂）、以及科研院校需要协作前行。 政策作用是引导、监管，确保行业有序前行，同时制定数据安全、使用、交易标准，引导行业正向发展；这一过程将 是曲折且缓慢的。 疫情加速数字化需求，寻找付费方是医疗健康数字化得以发展的基本。 1）协助监管部门进行医保控费、群体预防； 2） 助力企业降本增效； 3）探索创新疗法，如数字疗法。 技术是数字化得以实现的基石，通信、云计算、 AI、基因技术等发展促进数字化行业前行。 资本是数字化持续发展的燃料，此外人才、资源、多角色协作，是数字化不断迭代完善的骨架。 来源：智库整理绘制。 7 政策稳中推进，近两年重点发展 AI+、互联网 +，大数据，及智慧医院 筛选了 2013-2021年间与医疗健康数字化有关的 115条政策进行分析。 16年及以前，政策文件进行了方向性指引，指明需加强信息管理、 信息共享、网上预约挂号、在线咨询、便携式健康数据采集、远程医疗等内容。随后 17年，政策就院内信息化、基层服务、电子病例、家庭医 生签约工作提出了详细建议。 18年，政策就互联网 +、大数据、电子病例等多个细分领域提出明确指导建议。 19年，多个部门就医院智慧服务 分级评估标准、辅助决策医疗器械软件审评等具体评估要点、准则提出了细节指导方案。此外，也涉及多个细分领域，如健康险、医保基金等。 2 0年后疫情爆发，基层大数据建设、互联网、上云、信息建设标准与规范、药品监管等，政策指导建议中，再次强调了数字化、大数据、 AI、 物联网的重要性。 智库： 2015-2021中国医疗健康产业数字化相关政策 2015全国医疗卫生服务体系规划纲要 2015 2020年） 2018国家健康医疗大数据标准、安全和服 务管理办法（试行）【 23号文件】 2020关于全面推广应用医保电子凭证的通知 （ 2020肺炎 CT影像辅助分诊与评估软件审评要点 （试行） 2016 “ 健康中国 2030” 规划纲要 2019关于印发医院智慧服务分级评估标准 体系（试行）的通知 2017关于做好 2017年家庭医生签约服务工 作的通知 2020国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊 2019关于发布深度学习辅助决策医疗器械软 件审评要点的通告 疗制度加强智慧医院建设的通知 2017关于印发电子病历应用管理规范（试行） 的通知 2020国家医疗保障局关于积极推进 “ 互联网 +” 医 2019关于完善 “ 互联网 +” 医疗服务价格和 医保支付政策的指导意见 疗服务医保支付工作的指导意见 2020关于进一步加强远程医疗网络能力建设的通知 2019关于建立全国罕见病诊疗协作网的通知 2021国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧管理 分级评估标准体系（试行）的通知 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 来源：智库整理绘制。 8 新冠疫情加快数字化进程，远程医疗或成刚需，医生与患者对线上接受度提升 新冠疫情背景下，远程医疗、在线沟通、在线问诊成为最佳解决方案。疫情在微观层面的直接影响是，大众和医生对线上教育、管理、购药等 接受度提升；从而也促进了产业方加大对数字化的投入。 智库：数字化相关的费用占产品总收入费用在 10%以上的占比 智库：医生端与患者端疫情前后线上渠道 /平台对比 2 019年平均 2020年 3月平均 医生端 患者端 + 12% + 22% 9 3% 8 3% 2 3% 40% 7 3% +54% 6 0% 4 3% 2 8% 疫情前 疫情中 医生教育 患者管理 线上购药 数字化相关费用 占比较低 产品数字化投入 显著提升 疫情前使用 疫情期间使用 来源： BCG，智库整理绘制。 来源： BCG，智库整理绘制。 9 成熟技术在医疗行业内，需验证其安全性与有效性 我国医疗健康产业特性，决定了医疗产业的数字化是个缓慢的过程。 其缓慢并不是来自技术的不成熟，而是技术与医疗健康应用场景的磨合， 包括临床与健康的价值验证、安全性验证、以及低成本的建设等。 调研，未来 1-3年内市场应用期望度较高的技术有 AI、物联网、 5G、互 联网技术、云计算几大类。也就是说，经过了过去多年的探索，相关从业者对该类技术的融合普遍认可，且医院诊所、药械企业形成了一定规 模的付费方。此外，像是大数据、多媒体、移动终端等技术受疫情影响，在医生、护士及医疗机构层面的付费意愿增加；因此智慧医院、药械 营销、健康信息等领域得到了快速普及。 通用基础性技术 医疗属性技术 医疗相关技术 智库：未来 1-3年内哪类技术首先广泛应用 数字化相关技术 软件技术 AI 大数据 物联网 AI 基因检测 物联网 生物信息 数字疗法 生物芯片 5 G 多媒体 5 G 传感器 云计算 3D打印 机器人 互联网技术 云计算 VR/AR 数字孪生 物理计算 体征数据动态 监测 机器人 来源：智库整理绘制。 来源：智库通过调研 109位从业者，整理绘制。 1 0 行业热度持续提升，疫情后投资关注度形成小高峰 1 1 智库就 163家企业进行整理，发现在 15-20年期间，医院诊所的数字化建设占比较多，其次是数字健康（此处的数字健康涵盖内容较广， 包括在线信息平台、在线问诊、健康管理等）。 21年各细分领域分布较为平均。受疫情影响， 20年与数字化相关的医疗健康投资再次形成一波 热潮。 智库： 2015-2021年 8月中国医疗健康产业数字化细分领域融资数量 8 4 7 3 6 9 5 9 5 4 5 5 4 7 2015 2016 2017 2018 药械研发 2019 药械流通 2020 2021.8 医院诊所 器械数字化 医疗支付 数字健康 来源：数据，智库整理绘制。 其他：产学研稳步提升，科研院校相关人员关注度提升 根据知网中文论文数量统计，从业者对医疗健康数字化的热度逐年提升，其中医院诊所场景下的互联网医院、电子病例、 DRGs等相关文晓资料 等最多；其次是药械研发的真实世界数据应用；器械数字化在医疗 3D打印、可穿戴设备关注度较高；其他还包括基因大数据等。 智库： 2015-2021e年中国医疗健康数字化相关文献知网新增发布量 2 539 2 291 2 213 1 911 1 759 1 541 1 428 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 数字健康 医院诊所 医疗支付 器械数字化 药械研发 药械流通 注明：数字健康包含在线问诊、体检数字化、数字健康管理、互联网医院；医院诊所包含诊所 SaaS、院间远程医疗、医保数据、临床辅助决策（ cdss）、 AI医疗影像、电子病历、智慧医院、电子健康档案、医疗区域信息 化；医疗支付包含 DRGs、健康险数字化、医保大数据；器械数字化包含医疗可穿戴设备、数字疗法、医疗 3D打印；药械研发包含真实世界数据、医药数字化、 AI制药、个性化医疗、医疗数据治理、数字药物又发现、数字 临床研究；药械流通包含电子处方、医药电商、药品溯源 /追溯。 来源：智库根据知网信息整理绘制 1 2 围绕医疗与健康场景，虽不成熟，但已形成基于数字的产业链框架 医疗健康产业数字化的提升，包含多个层面，首先是产业链中细分角色的兴起，即补足数字化的缺失。该类角色多处于采集层与数据汇集分析 层。 1）采集层 ，指为机构 /企业层面提供数据收集、信息化建设服务的企业，相对成熟的如 HIS/PACS/药企营销系统，相对不成熟的如数字健 康层面的智能硬件、院外机构 SaaS等。 2）数据汇集及分析层 ，该层的服务商分为两类。一类是创新公司，如医渡云、零氪、思派、圆心、惠 每科技等。另一类是传统信息化企业的业务拓展，如东软、卫宁、 Veeva等。 3）应用端 ，是该链条中的核心角色，同时是数据生产者、数字化 应用者，以及数字化付费方。该类角色对数字化的理解、认可、与投入决定了医疗健康产业数字化的发展速度。 智库：医疗健康数字化产业链形态 数据汇集及分析层 应用方 大数据中心：以国家作为主导，对数据 进行留存、汇集、脱敏；构建数据安全 条例、数据使用、交易模式。 大数据公司：大样本的数据脱敏、分析、 处理等；从解问题出发，进行数据结构 化。 健康服务 平台 政府 医院 药企 器械 药械流通 健康险 轻问诊 数据汇集及分析层 政 府 大数据中心 大数据公司 健康信息平台 基因检测 生物信息 生物信息 采集层 院内数据采集：诊断、检测、电子病 例、药品、设备、耗材等使用数据， 通过信息系统、物联网等形式进行数 据采集。 采集层 信息化 企业 体检 SaaS 在线 医疗 院外数据采集：健康档案、健康体征 监测、院外问诊、购药、运动健康行 为、以及真实世界中民众的用药及反 馈情况。 信息化 企业 物联网 设备 电子 病例 基因检测 智能 硬件 药店 SaaS 医药 电商 医院诊所 药械 +院外 +居家 基因等 基因相关：基因信息技术，测序技术。 来源：智库整理绘制。 1 4 数字化创新应用进展，电子病例、医药电商等少量领域进入生产力成熟期 基于医疗健康领域的复杂性、定制化、安全性等特征，数字化的创新可宏观也可非常微观。创新的发展进程不仅受限于技术的融合程度，也依 赖于政策的跟进。结合各细分领域的企业规模、上市情况、科研论文、媒体曝光、市场潜力等维度对细分领域进行了创新发展评估。目前 来看，进入生产力成熟期的创新领域较少，以电子病例、医药电商、数字营销为首。多数创新领域，仍在经历从萌发期到复苏期的过程。此外， 各细分领域处于该时期的时长也不尽形同，如 AI医疗影像可能将长期处于过热期，消费基因在 1-2内年的时间内经历了萌发、过热以及低谷期。 智库：中国医疗健康领域创新应用发展阶段预估 期望 AI医疗影像 互联网医院 可穿戴设备 医药电商 电子病历 AI药物发现 健康险科技 生信技术 数字营销 互联网慢病管理 手术机器人 远程医疗 3 D打印 数字疗法 辅助决策 在线诊疗 基因技术 真实世界数据 院内智慧管理 DRGs 脑机接口 数字健康管理 创新萌发期 过热期 低谷期 复苏期 生产力成熟期 时间 来源：智库整理绘制。 1 5 监管公卫：稳中有序，现阶段以疫情防控数字化建设为主 监管层面的数字化，有两个方向， 1）监管及政府机构，利用数字化建设，实现监管职能，如医疗机构监督管理、医保控费、药品追溯、以及疫 情防控等。该类体系的数字化建设多依赖地方政府财政补助。 2）承接医疗健康数字化建设指导、监督管理、准则制定的中心平台，其一的体现 就是大数据中心。现阶段， 6大数据中心，或多或少实现了市属范围内的部分信息联通。 监 管 公 卫 公卫的数字化在疫情期间备受重视，通过整合居民健康档案、电子病历、全人口信息数据，监测居民的健康水平和诊疗行为，实时发现问题， 辅助疫情防控。体现形式，包括区域卫生信息平台、全民健康信息平台等。 医 院 诊 所 智库：监管公卫数字化建设，以上下级机构数据联通，风险防控为导向 药 械 相 关 区域信息平台 卫健委 全民健康信息平台 医保局 药监局 医疗机构注册认证、药械注册认证、医保控费、药械追 溯、卫生综合监管等。包括国家、各省市卫健委、医保 局、药监局、疾控中心等。 原有机构信息平台、数字化建设 新角色：医疗健康大数据中心 数据、信息平台 疾控中心 食品监管 医 疗 支 付 信 息 联 通 大 数 据 中 心 医疗业务库 卫生资源库 电子健康档案 疾病控制库 电子病例 信息存储、交互、分享、标准制定等；包括 1个国家中心 及 5大区域中心（福建 /江苏 /贵州 /山东 /安徽）。 卫生监督库 数 字 健 康 上下级互联互通 区域信息平台、全民健康信息平台等；以城市及其县域 整体规划建设为主。 医联体 各级医院 乡镇卫生院 诊所 社区卫生中心 村卫生室 来源：智库整理绘制。 1 6 领域以三级医院和健康险科技发展最快，个体以头部企业探索性前行 从领域来看，医院诊所中的三级医院、健康险企业、基因检测类企业群体的数字化程度较高。 1）医院诊所的数字化来自智慧医院、医联体及医 共体的建设。 2）健康险的数字化，来自于高效的核赔、理赔流程以及产品差异化探索。 3）基因检测企业与在线问诊、医药电商等互联网企业 具有天然数据汇集、分析属性。 监 管 公 卫 从个体来看，医院诊所中，三级医院是目前数字化程度最高的主体，在智慧医院、辅助决策、电子病例 6级等建设上的采购数量与规模较大。企 业层面，以健康险科技、头部药械企业、连锁流通、连锁体检等数字化程度较高。 医 院 诊 所 智库：现阶段数字化程度较高的领域 医院诊所： 以三级医院为带头，体现为电子病例、辅助决策等。如秦皇 药 械 相 关 岛市第一医院 150万采购临床决策支持系统，武汉江夏区第一人民医院 三级及大二甲医院 商业健康险 基因检测 71.6% 63.3% 3 46万采购临床辅助决策支持系统、临床医学协作平台、系统集成等。 商业健康险： 健康险生态创新链，如保险类平安健康险（ E智核 /AI客服 E秒赔）、众安保险、泰康保险、泰康在线等；以及产业链中 TPA角色， 52.3% / 医 疗 支 付 药店终端 32.1% 27.5% 27.5% 1.1% 20.2% 如妙健康、健康有益等。 民营体检 基因检测： 基于基因测序天然数字属性，如华大建立基因云计算平台 BGI Online，贝瑞和阿里云合作 “ 神州基因组数据云项目 ” 。 民营体检： 大体量连锁民营体检机构，如爱康国宾（打造服务 +营销 +管 药械流通 数 字 健 康 药械企业 2 理的全流程客户营运体系）、美年大健康等。 监管机构 注明：药械企业、流通、药店终端，请参考 “ 药械相关 ” 篇章。 基层医疗机构 8.3% 注明：通过 109从业者调研获得，在线问诊、医药电商并未在调研中提出。 1 7 现阶段，电子病例、互联互通等级是公立三级医院数字化建设主要方向 公立医院诊所的数字化探索，多由 top三甲医院领头，案例相对成熟后，再向下级机构延伸。医院诊所的数字化探索方向较多，包括如电子病例 5级建设、互联互通、辅助决策、远程诊疗、物联网智慧管理、软硬一体化等多个方向。其中，电子病例与互联互通有明确评级指标且与医疗机 监 管 公 卫 构自身评级息息相关，因此最为成熟。数据显示，截至 2020年，全国总共有 172家医院获得电子病历评级，其中三甲医院为 145家，占比 84.3%； 三级医院总共为 162家，占比 94.2%。对于互联互通，则从 2016年的 9家增长到 2020年的 148家。 同时，也认为，基于临床的辅助决策以及管理的运营决策，均需要电子病例与互联互通的支撑。 医 院 诊 所 智库： 2016-2020年医院电子病历评级年新增量 智库： 2016-2020年医院互联互通评级年新增量 6 0 2 7 2 1 1 00 50 00 50 0 6 4 9 药 械 相 关 40 10 1 6 3 1 12 5 0 2 0 42 4 9 28 5 148 1 22 1 4 87 3 0 4 1 9 016 1 2 1 2 016 2017 2018 2019 2020 2 2017 2018 2019 2020 医 疗 支 付 五级 六级 七级 三级 四级甲等 四级乙等 五级乙等 智库：截至 2020年拥有电子病历评级的医院等级分布情况 智库：截止 2020年医院电子病历评级及三级、三甲医院占比情况 00.0% 100.0% 2 00 50 00 1 1 45 1 00% 0% 80% 0% 95.5% 1 1 93.8% 数 字 健 康 86.4% 9 8 3.6% 5 0 12 10 5 0 7 医院数量 五级 六级 七级 三甲 三乙 三级（其他） 二级 三级以上占比 三甲占比 注： “ 三级（其他）医院 “ 指未公布具体评级的三级医院。 数据来源：国家卫生健康委统计信息中心，智库整理绘制。 1 8 非公，与公立三级相比整体偏慢，客户管理数字化建设是其独有方向 与公立机构不同，非公的数字化进程相对较慢，且以市场运作为导向。非公医疗机构除了医院诊所应该具备的基础诊疗系统外，主要有两大类 不同。 1）专科特殊类系统，即基于口腔、医美、眼科、妇幼、康复等细分专科疾病所形成的诊疗流程。 2）数字运营管理系统，包括日常管理、 供应链管理、数据 BI等。其中，基于其市场运作特性，非公医疗机构客户管理的数字化建设较为快速，尤其是在医美行业，完善的客户分级、 营销管理将为机构带来更多收入。 监 管 公 卫 整体来看，认为非公机构连锁化程度较高的领域为口腔。连锁非公口腔机构，对通过数字化提升经营管理效率本身就有较高的需求，同时 在临床层面，数字口腔探索也快于其他细分领域。如美维口腔，以维小美 HIS系统赋能连锁口腔诊所。 医 院 诊 所 智库：民营医疗机构信息化布局情况 药 械 相 关 医院诊所常用系统 专科特殊系统 民营特有数字化管理 供应链管理： 采购、出入库、盘点等； 业务信息： 患者信息、收费项目、消费信 息、会员权益、扣划信息等； 客户管理： 健康宣教、患者投诉管理、营 销、短信平台、呼叫中心等； 机构运营管理： 财务、 HR、 OA等； 数据 BI： 各集团、城市、团队等日门诊人 次、收入、成本等用于管理决策。 HIS LIS PACS 医生工作站 电子病例 预约 /到诊记录 健康档案 /随访记录 因民营多为专科，专科间诊疗流程差 异较大，因此 各专科疾病的数字化管 理存在临床层面差异 。 如口腔领域的数字化种植牙、正畸等， 实现术前计算机设计，术中准确控制； 维立体成像拍片，诊断计划等。 如，康复医院的数字化评估，以实现 实时的康复评估结果对比。 医 疗 支 付 3 数 字 健 康 来源：智库整理绘制。 1 9 美维口腔：以 DSO模式为基础，以数字化赋能连锁机构 美维口腔医疗集团是一家采用 DSO模式的数字化口腔企业，通过战略投资、标准输出、医疗技术提升、品牌管理为中国优秀口腔连锁品牌及专 家赋能并实现个性化发展。从 2016年创立至今，美维口腔自建或收购维乐口腔、爱齿口腔、清华阳光口腔、恒美口腔等共 16家口腔连锁品牌， 共计 185家口腔门诊与医院。截止 2021年 7月，美维已获得 B轮融资超 10亿元，投资方为由达晨财智、天风天睿、新希望集团等。 监 管 公 卫 美维将信息化平台建设作为公司核心战略之一，自主研发维小美医疗云智能管理平台，此平台包含维小美 HIS系统、呼叫中心系统、供应链管理、 资金管理、财务系统等。截至目前，维小美 HIS系统在美维门诊及医院的覆盖率为 95%、财务系统覆盖率 100%。 2017-2021年系统处理数据复 合增长率 498%。 医 院 诊 所 智库：美维口腔信息化规划建设方向 智库：美维口腔信息化管理平台介绍 药 械 相 关 维小美医疗云智能管理平台 大数据和 基于机器学习的 CT影像 图像 AI 识别和治疗方案的设计 维 小 美 his 系 统 医 疗 支 付 增强现实 AR 基于 AR（增强现实）技 术的医患沟通应用 供应链 资金管理 报账平台 运 营 数 智 化 医 疗 数 智 化 使用区块链技术存储电 子病历，可追溯修改记 录 区块链 财务系统 OA系统 HR系统 数 字 健 康 呼 叫 中 心 系 统 5 G 基于 5G技术的远程会诊 美维口腔自主研发维小美医疗云智能管理平台已将业务形 成闭环，可最大限度的减少人为干预，提高运营效率，降 低运营成本和管理风险。 目前美维的信息化系统已经涵盖了口腔行业的大多数需求， 功能十分全面。 基于 IoT技术的门诊日常 运营细节的监测 IoT 来源：美维，智库整理绘制。 2 0 药企，营销数字化走的最远，研发临床相对缓慢 受疫情影响，药企近两年数字化的投入明显上升。公开数据显示，本土药企在数字化投入占总费用 10%以上，与疫情前相比提升 15个点。药品 相关的数字化环节较多（包括药物发现、临床前、临床试验、市场准入、药物警戒、医生教育、营销销售等）。目前，数字化进程较快的环节 有： 1）营销销售是药企投入数字化建设最多的领域，也是发展最成熟的领域。 跨国药企投入多在 10-20%， biotech企业类似、本土药企在 5- 10%。其目的，多是拓展可触达边界、提高沟通效率。如开拓基层市场，使用虚拟代表等。 2）医学部也会进行一定程度的数字化建设 ，多以科 研为目的，提升患者依从性，以便优化患者用药提升生活质量。 3）药物研发层面，真实世界研究也为药企带来价值 ，如探索多适应症、开展全 生命周期药品监测。 4）其他环节也多有合作，如 AI药物发现、临床数据库使用。 另一方面，药企也在探索新的疗法 ，通过软件搭配药物使用， 以实现对疾病的干预，如武田制药的 myPKFiT，基于药代动力学模型，估算患者凝血因子 FVIII PK参数，个性化指导用药。 监 管 公 卫 医 院 诊 所 智库：数字化费用占总费用在 10%以上的占比 智库：中国药企数字化相关环节及内容 药 械 相 关 药物发现 临床相关 学术推广 患者交互 营销销售 AI制药，生物计算等 数字 CRO，真实世界等 远程沟通、科研探索等 真实世界，全病程管理等 数字化进程快 数字化进程慢 医 疗 支 付 数 字 健 康 42 % 2 % 9 供应链管理、虚拟代表、 24 % 1 % 4 精准营销等 跨国药企 本土药企 疫情中 跨国药企 本土药企 疫情前 创新疗法 数字疗法 来源： BCG，智库整理绘制。 2 1 头部药企，积极探索适应中国医疗环境的数字化路径 中国医疗健康产业具有地域广差异性大，人群多且复杂等特特征。因此，不管跨国还是本土药企，在数字化路径探索上都具有中国特色。如药 企在数字化探索过程中，多需要与智慧医联体、互联网医院、医共体、健共体的方式进行结合，以寻求更好的预防诊疗路径，从而为患者带来 生命质量的提升。 监 管 公 卫 企业 布局方向 布局内容 合作企业 医 院 诊 所 与多家 AI、物联网、云计算服务商合作，探索智慧医联体解决方案。合作 建立互联网医院平台，为广大患者提供智慧、便捷、全病程管理的高水平 医疗服务。 AI+借助机器视觉，预测算法，自然语言理解等先进技术，赋 能筛查、诊断、治疗、患者随访等诊疗全流程。 互联网医疗、患者全病 程管理、智慧医联体、 AI+ 心医国际、普华和诚、惠每科 技、科大讯飞、华为、移动、 欧姆龙和平安智慧等等 阿斯利康 药 械 相 关 推出化学 AI平台 Chemistry42；利用人工智能技术进行胚胎检测，并自 动生成报告；探索以数字化为中心的医疗服务，如远程医疗，在线问诊和 处方。 供应链、 AI+、药物发 现、数字疗法等 飞利浦、 Insilico、平安好医生、 镁信健康、腾讯等等 默克 医 疗 支 付 AI制药，化合物筛选；以患者为中心的慢病解决方案；构建全国供应链业 务体系，打通分仓业务模式；构建以患者为中心的医学服务和药事服务体 系，院边店、 DTP、连锁化等布局。 阿里云、医联、京东健康、 1药 网等等 正大天晴 百济神州 研发、营销、供应链 数 字 健 康 探索医共体信息化、医学人工智能创新应用、肿瘤病种健康共同体建设， 推动以患者为中心的数字肿瘤健共体建设，为肿瘤患者提供从预防到诊疗、 康复、随访和支付的全流程、一站式服务，推动区域肿瘤防治一体化。 学术推广、营销、供应 链 微医、浙大睿医海宁、 1药网等 等 来源：智库整理绘制。 2 2 阿斯利康： “ 以患者为中心 ” 的数字化战略 战略方向：阿斯利康坚持 “ 以患者为中心 ” 的数字化战略。通过人工智能与大数据等数字化技术赋能疾病的全程管理；利用数字化平台工具， 打造线上线下一体化诊疗方案，助力医生为患者提供更好的服务；与此同时探索商业创新模式，携手跨界合作伙伴，探索电商与互联网医院的 创新合作，打造数字化医疗创新生态。 监 管 公 卫 智库：阿斯利康数字化布局历程 7 大主题的医疗创新中心 医 院 诊 所 无锡 北京 广州 成都 杭州 上海 烟台 中国健康物联网创新中心 基层智慧医疗创新中心 生物诊断创新中心 1 1月进博会上，在海南政府的见证下，阿斯利康宣布与高瓴创投合作，进行 互 2 020 020 019 018 017 016 015 联网医疗 布局 分别与心医国际、普华和诚、惠每科技、科大讯飞合作，探索 智慧医联体 解决 方案；同年与丁香园合作开展数字化领域合作 2 2 2 2 2 2 中西医结合现代化创新中心 数字医疗创新中心 药 械 相 关 分别与华为、移动、欧姆龙和平安智慧城市达成合作，聚焦 AI、 5G、远程医 疗、智慧就医、智慧物联 等 医院管理及学科发展创新中心 医疗人工智能创新中心 医 疗 支 付 分别与腾讯、阿里和科大讯飞达成合作，围绕 物联网、互联网医疗、 AI、智慧 医疗 系统布局 医疗创新布局落地案例 与无锡政府、中国移动江苏有限公司、爱立信合作，进行 物联网 系统布局 与春雨医生合作，共同构建互联网慢病管理体系，进行 互联网医疗 布局 与微医合作，布局 互联网医疗 平台，探索线上线下一体化健康管理项目 自 2017年以来，中国智慧健康创新中心已支持多个行业协会、学会， 多方支持助力打造了多个覆盖 呼吸、心血管、代谢、肿瘤、消化、肾 脏 等中国主要疾病领域的创新医疗模式及全病程管理解决方案。超过 数 字 健 康 1 4家 诊疗一体化全病程管理方案，已在全国 7000+医院落地，惠 及千万患者创新方案包括： 智能雾化中心、心脏康复中心、慢性肾病 全程管理中心、女性肿瘤防治一体化中心、咳喘管理中心、智惠医共 体等。 来源：阿斯利康，智库整理绘制。 2 3 器械，以产品数字化为主，头部企业分散在各细分领域探索前行 器械的数字化路径与药企不同，多是结合自身产品进行的数字化升级，也 多由 “ 数字化创新部门 ” 单独展开 。基于设备器械领域的高分散性， 其头部厂商或初创企业的数字化探索也呈现多点开花。认为，基于技术（数字化和医疗科技相关技术）的投入成本不同，主导的企业类型 也多有不同。 1）跨国企业积极探索物联网、芯片、数字孪生的同时，也在寻求创新合作伙伴，如影像设备厂商 GE、飞利浦、西门子、美敦力 等均已开展数字化创新研究。 2）本土头部设备器械企业紧随其后，数据显示，本土头部厂商近几年研发费用增长快速，如迈瑞、乐普、东软、 联影等。 3）基于 AI的软件厂商在数字化探索路径上最为活跃，如强联智创、科亚等。 4）诊断监测设备类，具有天然数据汇集、分析属性，如 睡眠呼吸类监测（瑞思迈 Resmed）、 CGM动态血糖监测（硅基仿生）、动态心电监测（乐普的 ECG）乃至家用医疗器械（乐心），以及机器 人类产品（柏惠维康 Remebot）等。 5）器械的诊疗结合数字疗法的探索，如术康 APP通过软硬件结合提供 “ 远程居家运动营养治疗方案 ” 已 监 管 公 卫 医 院 诊 所 在 2020年获得 NMPA二类医疗器械认证。 迈瑞： 4年间研发费用增加 83.6% 为诊疗提供基于数据的决策 36.12 3 6.06 3 2.02 药 械 相 关 27.27 影像设备 DR、 MR、超声、核磁等；企业如 GE、飞利浦、西门子、迈瑞等。 18.69 1 4.66 12.67 1 0.18 诊断仪器 监测器械 心电、脑电、睡眠呼吸监测等；企 业如乐普、 Resmed、硅基仿生等。 2017 2018 2019 2020 医 疗 支 付 研发费用（亿元） 销售费用（亿元） PACS、远程诊断血流变数据处理 软件、手术导航等；企业如强联智 创、科亚等。 软件 乐普： 4年间研发费用增加 213.2% 21.72 数 字 健 康 18.69 18.39 机器人 手术机器人、康复机器人等；企业 如天智航、柏慧维康等。 10.62 7.36 5.44 3 .76 2.35 诊疗结合 数字疗法；企业如术康。 2 017 2018 研发费用（亿元） 2019 2020 销售费用（亿元） 来源：智库整理绘制。 2 4 设备器械厂商探索中国本土数字化路径，拓展优势产品边界 方向 相关案例 监 管 公 卫 云心电解决方案、云影像解决方案等， AI影像、云计算 与影像设备的结合，爱迪生数字医疗智能平台等 与医准智能、数坤科技、强联智创、安德医智、深睿医疗、推想医疗、科亚医疗、创新工场、长三角智慧医疗发 展联盟；与医准智能合作研发的用于胸部影像 AI辅诊工具；与强联智创合作制定的脑卒中 &动脉瘤精准诊疗方案； 与数坤科技合作的肝脏全周期 AI解决方案；与深睿医疗合作的心脏冠脉 CT扫描至评估的一站式智能工作流。 GE 专科化解决方案，包括心血管全程解决方案、影像全流 与数坤科技合作，从疾病早期诊断、到疾病微创治疗、再到疾病术后随访全程覆盖。 先后与肿瘤机构荷兰国家癌症中心、 MD安德森中心建立合作，探索大数据及人工智能肿瘤信息化平台。 与神州医疗联合出品云平台解决方案，实现飞利浦放疗规划系统 Pinnacle的 “ 云平台 ” 解决方案。 医 院 诊 所 飞利浦 西门子 程解决方案、放射肿瘤整合及重症解决方案 G远程实景影像检查平台、影像大数据平台 teamplay、 逐步建立多中心专家平台连接全国各地，促进影像检查结果互认，推动智慧医疗。 与 TCL医疗集团合作，在高级临床应用、差异化诊疗方案、远程医疗指导、科研技术等方面进行广泛而深入的对 接和合作，以进一步提升 TCL医疗影像核心竞争力与差异化服务能力。 与华西医院医联体合作，通过 5G远程实景影像检查平台 将优秀的医疗资源普及到华西医联体各级医院，并 5 Syngo虚拟座舱、 I-Rad Chest CT等 药 械 相 关 CareLink SmartSync心脏植入物管理系统、颅内手术 与上海交大医学院附属同仁医院合作，在长宁区完成了 9家社区卫生服务中心的设备投放和医生培训，构建起 “ 与上海交大电子信息与电气工程学院合作，建立了智慧医疗联合实验室。双方共同研发人工智能技术并优化算法， 从而更好地分析微创手术影像，为医生精准导航。 心脏植入式电子装置社区远程随访服务体系 ” 。 美敦力 迈瑞 机器人系统 Stealth Autoguide、软组织机器人、 AccuRhymath AI算法等 医 疗 支 付 瑞智联 IT解决方案在浙江省人民医院、十堰市太和医院武当山院区、浙江大学医学院附属第一医院之江院区等医 院试点，推出了包括全院、重症、围术期、急诊、心脏科、普护在内的多场景解决方案。 瑞智联、瑞影云 +、迈瑞智检实验室、 Sur