2021-2022年中国医疗健康产业数字化研究报告.pptx

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2021-2022年中国医疗健康产业数字化研究报告 1 2 3 4 中国医疗健康产业数字化萌发背景 中国医疗健康产业数字化的先行者 中国医疗健康产业数字化的服务商 中国医疗健康产业数字化发展趋势 前言与核心观点 前言: 本篇报告通过采用桌面研究, 109位从业者调研、以及 20多为企业专家访谈,对医疗健康全产业数字化发展进程,进行了研究探索,致力于为 行业从业者提供参考。 报告主要阐述了,医疗健康产业数字化萌发背景,哪些医疗健康细分领域走在了前方?哪些机构企业是数字化的先行者?数字化服务商都有哪 些?以及医疗健康产业数字化的发展路径是? 核心观点: 1)数字化创新领域中,电子病例、医药电商、健康险科技、医药营销数字化等少量领域进入生产力成熟期,大多数字化创新领域仍在探索当 中。 2 )领域以三级医院和健康险科技发展最快,个体以头部企业探索性前行;如 MNC药械、本土头部药械以及 biotech,医疗健康科技创新类企 业走在最前方。 3 4 )慢增长的医疗健康数字化投入背景下,服务商需集成创新,以应用端需求出发,探索多业务跨领域合作。 )医疗健康产业数字化渗透路径:从院内到院外,从治疗到预防,从顶端到基层。认为未来可以参考两个产业关键节点。节点 1:小范围 内形成数据共享、流通交易机制。节点 2:基于数字决策的,单病种院内院外全病程管理实现。 基础与内涵,由信息化转向数字交互,由机构转为患者为核心 医疗健康数字化发展,构建于信息化、互联网、移动智能终端的基础上。与以往信息化的封闭性不同,数字化呈现开放、流通、兼容等特性。 数字化的核心主体也将发生变化。原有核心是医生和机构,基于诊疗行为发生在医疗机构内,医生对诊疗流程把控也有绝对权。在数字化影响 下,核心将转化为居民、患者。患者民众的健康、诊疗信息将由医生,扩展到更多的诊断治疗形式(多种监测 /检测数据、数字疗法等),由院 内就诊行为也将扩展到院外健康监测等。 智库:信息化作为数字化的基础将加快建设速度 基于医疗机构的信息化 未来 以数字驱动的医疗健康决策 医疗机构信息化建设 电子病例建设 区域信息化建设 诊所 SaaS 数字化 信息化 监管 /公卫 基于药械 /流通的软件信息化使用 数字医疗健康时代开启 企业内研发 /营销流程信息化 数字健康 数字诊断 数据、 AI、云计算、物联网等技术渗透 下的软硬件数据采集、交互、干预等; 逐步由院内诊疗,向院外、患者 /居民为 中心的健康预防转移; 基层、院外体检、社区等信息化数字化 建设也将快速渗透; 数字化少量出现 -基于互联网的医疗健康 医药电商 在线问诊 医疗健康智能硬件 数字 治疗 基于居家、社区场景的数字健康管理; 医疗健康的服务场所、服务形式等将逐 渐转为数据驱动。 该阶段建设主体多围绕医疗机构,信息记 录多以院内疾病诊疗为基础进行设计 2 019 来源:智库整理绘制。 5 中国医疗健康数字化的参与者,遍布产业每一环节 为实现医疗健康的数字化带来的的价值,需要产业中多方角色协作。本篇研究报告也将从场景与主体切入,进行现状、服务商研究分析。 智库:中国医疗健康数字化产业的参与者 监 管 公 卫 医 院 大数据中心:数据汇集、标准、 分享等职能 医保: DRGs/DIP控费 药监:药械认证,追溯等 公卫:传染病预防等 政 府 诊 所 监管 /公卫 /支付 AI制药、研发、制造自动化、 真实世界研究、数字化营销 等 医 保 局 三 方 数 字 健 康 智能硬件监测:动态血糖监测、 血压监测 在线医疗、医药电商,健康、 问诊数据等;数字健康管理、 慢病 /肿瘤等患者管理 药 品 服 务 药 监 局 患 经 销 药 品 供应链数字化、仓储、物流、 数字化营销、销售监测预测 等 者 医 生 医 院 诊 所 健 康 器 械 渠 道 器 械 数 字 诊 断 疾 控 产品设计、智能核保、智 能理赔、用户精准画像等 流 通 智慧服务、智慧医疗、智慧 管理、区域信息化、远程诊 疗、辅助决策等 等 各 部 门 社 区 数 字 治 疗 大数据中心制定准则 软件 /数据赋能 AI/5G/云计算技术赋能 硬件 /设备赋能 商 保 科研、患者随访、患者管理 等 来源:智库整理绘制。 6 政策确保产业有序前进,需求是根本,技术是基石,资本及产业领导者注入活力 医疗健康产业数字化作为一种新的形式,从行为、疾病信息、乃至到基因层面的数据均会面临着泄露与滥用的状况。如何平衡发展与安全,是 政府等监管部门面临的问题。监管部门多与头部企业积极沟通,在鼓励的同时出台细则,确保行业有序前进。 个人和产业的变革推动了数字化需求的产生。个人层面 ,老龄化与慢病发病率不断提升,导致基于数字的疾病预防、自我健康管理越来越重要。 产业层面 , 1)集采、 DRGs/DIP、合规等政策提升了成本,压缩了利润空间,促使企业寻找更高效的方式。 2)原有成熟市场增速减缓,玩家 饱和,促使企业不得不开拓新的市场,如基层。 3)原有医疗技术发展受限,如药物发现的方式与传统诊疗技术的瓶颈。 AI制药、微创介入、数 字诊断与治疗的结合将为企业带来新的机会。 4)受疫情影响,原有商业沟通、客户触达等商业行为受到限制,因此采取数字化的沟通方式成了 必要工具。 技术是将群体预防、 BI决策、个体精准医疗、数字疗法得以实现的基础工具。通信、云计算、 AI、动态监测、生物科技等发展,使得基于数据 的实时交互、分析、反馈成为可能。 产业初期需要投入大量的人力、财力、资源进行试错。资本、行业领导者(如顶尖医院、药械大厂)、以及科研院校需要协作前行。 政策作用是引导、监管,确保行业有序前行,同时制定数据安全、使用、交易标准,引导行业正向发展;这一过程将 是曲折且缓慢的。 疫情加速数字化需求,寻找付费方是医疗健康数字化得以发展的基本。 1)协助监管部门进行医保控费、群体预防; 2) 助力企业降本增效; 3)探索创新疗法,如数字疗法。 技术是数字化得以实现的基石,通信、云计算、 AI、基因技术等发展促进数字化行业前行。 资本是数字化持续发展的燃料,此外人才、资源、多角色协作,是数字化不断迭代完善的骨架。 来源:智库整理绘制。 7 政策稳中推进,近两年重点发展 AI+、互联网 +,大数据,及智慧医院 筛选了 2013-2021年间与医疗健康数字化有关的 115条政策进行分析。 16年及以前,政策文件进行了方向性指引,指明需加强信息管理、 信息共享、网上预约挂号、在线咨询、便携式健康数据采集、远程医疗等内容。随后 17年,政策就院内信息化、基层服务、电子病例、家庭医 生签约工作提出了详细建议。 18年,政策就互联网 +、大数据、电子病例等多个细分领域提出明确指导建议。 19年,多个部门就医院智慧服务 分级评估标准、辅助决策医疗器械软件审评等具体评估要点、准则提出了细节指导方案。此外,也涉及多个细分领域,如健康险、医保基金等。 2 0年后疫情爆发,基层大数据建设、互联网、上云、信息建设标准与规范、药品监管等,政策指导建议中,再次强调了数字化、大数据、 AI、 物联网的重要性。 智库: 2015-2021中国医疗健康产业数字化相关政策 2015全国医疗卫生服务体系规划纲要 2015 2020年) 2018国家健康医疗大数据标准、安全和服 务管理办法(试行)【 23号文件】 2020关于全面推广应用医保电子凭证的通知 ( 2020肺炎 CT影像辅助分诊与评估软件审评要点 (试行) 2016 “ 健康中国 2030” 规划纲要 2019关于印发医院智慧服务分级评估标准 体系(试行)的通知 2017关于做好 2017年家庭医生签约服务工 作的通知 2020国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊 2019关于发布深度学习辅助决策医疗器械软 件审评要点的通告 疗制度加强智慧医院建设的通知 2017关于印发电子病历应用管理规范(试行) 的通知 2020国家医疗保障局关于积极推进 “ 互联网 +” 医 2019关于完善 “ 互联网 +” 医疗服务价格和 医保支付政策的指导意见 疗服务医保支付工作的指导意见 2020关于进一步加强远程医疗网络能力建设的通知 2019关于建立全国罕见病诊疗协作网的通知 2021国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧管理 分级评估标准体系(试行)的通知 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 来源:智库整理绘制。 8 新冠疫情加快数字化进程,远程医疗或成刚需,医生与患者对线上接受度提升 新冠疫情背景下,远程医疗、在线沟通、在线问诊成为最佳解决方案。疫情在微观层面的直接影响是,大众和医生对线上教育、管理、购药等 接受度提升;从而也促进了产业方加大对数字化的投入。 智库:数字化相关的费用占产品总收入费用在 10%以上的占比 智库:医生端与患者端疫情前后线上渠道 /平台对比 2 019年平均 2020年 3月平均 医生端 患者端 + 12% + 22% 9 3% 8 3% 2 3% 40% 7 3% +54% 6 0% 4 3% 2 8% 疫情前 疫情中 医生教育 患者管理 线上购药 数字化相关费用 占比较低 产品数字化投入 显著提升 疫情前使用 疫情期间使用 来源: BCG,智库整理绘制。 来源: BCG,智库整理绘制。 9 成熟技术在医疗行业内,需验证其安全性与有效性 我国医疗健康产业特性,决定了医疗产业的数字化是个缓慢的过程。 其缓慢并不是来自技术的不成熟,而是技术与医疗健康应用场景的磨合, 包括临床与健康的价值验证、安全性验证、以及低成本的建设等。 调研,未来 1-3年内市场应用期望度较高的技术有 AI、物联网、 5G、互 联网技术、云计算几大类。也就是说,经过了过去多年的探索,相关从业者对该类技术的融合普遍认可,且医院诊所、药械企业形成了一定规 模的付费方。此外,像是大数据、多媒体、移动终端等技术受疫情影响,在医生、护士及医疗机构层面的付费意愿增加;因此智慧医院、药械 营销、健康信息等领域得到了快速普及。 通用基础性技术 医疗属性技术 医疗相关技术 智库:未来 1-3年内哪类技术首先广泛应用 数字化相关技术 软件技术 AI 大数据 物联网 AI 基因检测 物联网 生物信息 数字疗法 生物芯片 5 G 多媒体 5 G 传感器 云计算 3D打印 机器人 互联网技术 云计算 VR/AR 数字孪生 物理计算 体征数据动态 监测 机器人 来源:智库整理绘制。 来源:智库通过调研 109位从业者,整理绘制。 1 0 行业热度持续提升,疫情后投资关注度形成小高峰 1 1 智库就 163家企业进行整理,发现在 15-20年期间,医院诊所的数字化建设占比较多,其次是数字健康(此处的数字健康涵盖内容较广, 包括在线信息平台、在线问诊、健康管理等)。 21年各细分领域分布较为平均。受疫情影响, 20年与数字化相关的医疗健康投资再次形成一波 热潮。 智库: 2015-2021年 8月中国医疗健康产业数字化细分领域融资数量 8 4 7 3 6 9 5 9 5 4 5 5 4 7 2015 2016 2017 2018 药械研发 2019 药械流通 2020 2021.8 医院诊所 器械数字化 医疗支付 数字健康 来源:数据,智库整理绘制。 其他:产学研稳步提升,科研院校相关人员关注度提升 根据知网中文论文数量统计,从业者对医疗健康数字化的热度逐年提升,其中医院诊所场景下的互联网医院、电子病例、 DRGs等相关文晓资料 等最多;其次是药械研发的真实世界数据应用;器械数字化在医疗 3D打印、可穿戴设备关注度较高;其他还包括基因大数据等。 智库: 2015-2021e年中国医疗健康数字化相关文献知网新增发布量 2 539 2 291 2 213 1 911 1 759 1 541 1 428 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 数字健康 医院诊所 医疗支付 器械数字化 药械研发 药械流通 注明:数字健康包含在线问诊、体检数字化、数字健康管理、互联网医院;医院诊所包含诊所 SaaS、院间远程医疗、医保数据、临床辅助决策( cdss)、 AI医疗影像、电子病历、智慧医院、电子健康档案、医疗区域信息 化;医疗支付包含 DRGs、健康险数字化、医保大数据;器械数字化包含医疗可穿戴设备、数字疗法、医疗 3D打印;药械研发包含真实世界数据、医药数字化、 AI制药、个性化医疗、医疗数据治理、数字药物又发现、数字 临床研究;药械流通包含电子处方、医药电商、药品溯源 /追溯。 来源:智库根据知网信息整理绘制 1 2 围绕医疗与健康场景,虽不成熟,但已形成基于数字的产业链框架 医疗健康产业数字化的提升,包含多个层面,首先是产业链中细分角色的兴起,即补足数字化的缺失。该类角色多处于采集层与数据汇集分析 层。 1)采集层 ,指为机构 /企业层面提供数据收集、信息化建设服务的企业,相对成熟的如 HIS/PACS/药企营销系统,相对不成熟的如数字健 康层面的智能硬件、院外机构 SaaS等。 2)数据汇集及分析层 ,该层的服务商分为两类。一类是创新公司,如医渡云、零氪、思派、圆心、惠 每科技等。另一类是传统信息化企业的业务拓展,如东软、卫宁、 Veeva等。 3)应用端 ,是该链条中的核心角色,同时是数据生产者、数字化 应用者,以及数字化付费方。该类角色对数字化的理解、认可、与投入决定了医疗健康产业数字化的发展速度。 智库:医疗健康数字化产业链形态 数据汇集及分析层 应用方 大数据中心:以国家作为主导,对数据 进行留存、汇集、脱敏;构建数据安全 条例、数据使用、交易模式。 大数据公司:大样本的数据脱敏、分析、 处理等;从解问题出发,进行数据结构 化。 健康服务 平台 政府 医院 药企 器械 药械流通 健康险 轻问诊 数据汇集及分析层 政 府 大数据中心 大数据公司 健康信息平台 基因检测 生物信息 生物信息 采集层 院内数据采集:诊断、检测、电子病 例、药品、设备、耗材等使用数据, 通过信息系统、物联网等形式进行数 据采集。 采集层 信息化 企业 体检 SaaS 在线 医疗 院外数据采集:健康档案、健康体征 监测、院外问诊、购药、运动健康行 为、以及真实世界中民众的用药及反 馈情况。 信息化 企业 物联网 设备 电子 病例 基因检测 智能 硬件 药店 SaaS 医药 电商 医院诊所 药械 +院外 +居家 基因等 基因相关:基因信息技术,测序技术。 来源:智库整理绘制。 1 4 数字化创新应用进展,电子病例、医药电商等少量领域进入生产力成熟期 基于医疗健康领域的复杂性、定制化、安全性等特征,数字化的创新可宏观也可非常微观。创新的发展进程不仅受限于技术的融合程度,也依 赖于政策的跟进。结合各细分领域的企业规模、上市情况、科研论文、媒体曝光、市场潜力等维度对细分领域进行了创新发展评估。目前 来看,进入生产力成熟期的创新领域较少,以电子病例、医药电商、数字营销为首。多数创新领域,仍在经历从萌发期到复苏期的过程。此外, 各细分领域处于该时期的时长也不尽形同,如 AI医疗影像可能将长期处于过热期,消费基因在 1-2内年的时间内经历了萌发、过热以及低谷期。 智库:中国医疗健康领域创新应用发展阶段预估 期望 AI医疗影像 互联网医院 可穿戴设备 医药电商 电子病历 AI药物发现 健康险科技 生信技术 数字营销 互联网慢病管理 手术机器人 远程医疗 3 D打印 数字疗法 辅助决策 在线诊疗 基因技术 真实世界数据 院内智慧管理 DRGs 脑机接口 数字健康管理 创新萌发期 过热期 低谷期 复苏期 生产力成熟期 时间 来源:智库整理绘制。 1 5 监管公卫:稳中有序,现阶段以疫情防控数字化建设为主 监管层面的数字化,有两个方向, 1)监管及政府机构,利用数字化建设,实现监管职能,如医疗机构监督管理、医保控费、药品追溯、以及疫 情防控等。该类体系的数字化建设多依赖地方政府财政补助。 2)承接医疗健康数字化建设指导、监督管理、准则制定的中心平台,其一的体现 就是大数据中心。现阶段, 6大数据中心,或多或少实现了市属范围内的部分信息联通。 监 管 公 卫 公卫的数字化在疫情期间备受重视,通过整合居民健康档案、电子病历、全人口信息数据,监测居民的健康水平和诊疗行为,实时发现问题, 辅助疫情防控。体现形式,包括区域卫生信息平台、全民健康信息平台等。 医 院 诊 所 智库:监管公卫数字化建设,以上下级机构数据联通,风险防控为导向 药 械 相 关 区域信息平台 卫健委 全民健康信息平台 医保局 药监局 医疗机构注册认证、药械注册认证、医保控费、药械追 溯、卫生综合监管等。包括国家、各省市卫健委、医保 局、药监局、疾控中心等。 原有机构信息平台、数字化建设 新角色:医疗健康大数据中心 数据、信息平台 疾控中心 食品监管 医 疗 支 付 信 息 联 通 大 数 据 中 心 医疗业务库 卫生资源库 电子健康档案 疾病控制库 电子病例 信息存储、交互、分享、标准制定等;包括 1个国家中心 及 5大区域中心(福建 /江苏 /贵州 /山东 /安徽)。 卫生监督库 数 字 健 康 上下级互联互通 区域信息平台、全民健康信息平台等;以城市及其县域 整体规划建设为主。 医联体 各级医院 乡镇卫生院 诊所 社区卫生中心 村卫生室 来源:智库整理绘制。 1 6 领域以三级医院和健康险科技发展最快,个体以头部企业探索性前行 从领域来看,医院诊所中的三级医院、健康险企业、基因检测类企业群体的数字化程度较高。 1)医院诊所的数字化来自智慧医院、医联体及医 共体的建设。 2)健康险的数字化,来自于高效的核赔、理赔流程以及产品差异化探索。 3)基因检测企业与在线问诊、医药电商等互联网企业 具有天然数据汇集、分析属性。 监 管 公 卫 从个体来看,医院诊所中,三级医院是目前数字化程度最高的主体,在智慧医院、辅助决策、电子病例 6级等建设上的采购数量与规模较大。企 业层面,以健康险科技、头部药械企业、连锁流通、连锁体检等数字化程度较高。 医 院 诊 所 智库:现阶段数字化程度较高的领域 医院诊所: 以三级医院为带头,体现为电子病例、辅助决策等。如秦皇 药 械 相 关 岛市第一医院 150万采购临床决策支持系统,武汉江夏区第一人民医院 三级及大二甲医院 商业健康险 基因检测 71.6% 63.3% 3 46万采购临床辅助决策支持系统、临床医学协作平台、系统集成等。 商业健康险: 健康险生态创新链,如保险类平安健康险( E智核 /AI客服 E秒赔)、众安保险、泰康保险、泰康在线等;以及产业链中 TPA角色, 52.3% / 医 疗 支 付 药店终端 32.1% 27.5% 27.5% 1.1% 20.2% 如妙健康、健康有益等。 民营体检 基因检测: 基于基因测序天然数字属性,如华大建立基因云计算平台 BGI Online,贝瑞和阿里云合作 “ 神州基因组数据云项目 ” 。 民营体检: 大体量连锁民营体检机构,如爱康国宾(打造服务 +营销 +管 药械流通 数 字 健 康 药械企业 2 理的全流程客户营运体系)、美年大健康等。 监管机构 注明:药械企业、流通、药店终端,请参考 “ 药械相关 ” 篇章。 基层医疗机构 8.3% 注明:通过 109从业者调研获得,在线问诊、医药电商并未在调研中提出。 1 7 现阶段,电子病例、互联互通等级是公立三级医院数字化建设主要方向 公立医院诊所的数字化探索,多由 top三甲医院领头,案例相对成熟后,再向下级机构延伸。医院诊所的数字化探索方向较多,包括如电子病例 5级建设、互联互通、辅助决策、远程诊疗、物联网智慧管理、软硬一体化等多个方向。其中,电子病例与互联互通有明确评级指标且与医疗机 监 管 公 卫 构自身评级息息相关,因此最为成熟。数据显示,截至 2020年,全国总共有 172家医院获得电子病历评级,其中三甲医院为 145家,占比 84.3%; 三级医院总共为 162家,占比 94.2%。对于互联互通,则从 2016年的 9家增长到 2020年的 148家。 同时,也认为,基于临床的辅助决策以及管理的运营决策,均需要电子病例与互联互通的支撑。 医 院 诊 所 智库: 2016-2020年医院电子病历评级年新增量 智库: 2016-2020年医院互联互通评级年新增量 6 0 2 7 2 1 1 00 50 00 50 0 6 4 9 药 械 相 关 40 10 1 6 3 1 12 5 0 2 0 42 4 9 28 5 148 1 22 1 4 87 3 0 4 1 9 016 1 2 1 2 016 2017 2018 2019 2020 2 2017 2018 2019 2020 医 疗 支 付 五级 六级 七级 三级 四级甲等 四级乙等 五级乙等 智库:截至 2020年拥有电子病历评级的医院等级分布情况 智库:截止 2020年医院电子病历评级及三级、三甲医院占比情况 00.0% 100.0% 2 00 50 00 1 1 45 1 00% 0% 80% 0% 95.5% 1 1 93.8% 数 字 健 康 86.4% 9 8 3.6% 5 0 12 10 5 0 7 医院数量 五级 六级 七级 三甲 三乙 三级(其他) 二级 三级以上占比 三甲占比 注: “ 三级(其他)医院 “ 指未公布具体评级的三级医院。 数据来源:国家卫生健康委统计信息中心,智库整理绘制。 1 8 非公,与公立三级相比整体偏慢,客户管理数字化建设是其独有方向 与公立机构不同,非公的数字化进程相对较慢,且以市场运作为导向。非公医疗机构除了医院诊所应该具备的基础诊疗系统外,主要有两大类 不同。 1)专科特殊类系统,即基于口腔、医美、眼科、妇幼、康复等细分专科疾病所形成的诊疗流程。 2)数字运营管理系统,包括日常管理、 供应链管理、数据 BI等。其中,基于其市场运作特性,非公医疗机构客户管理的数字化建设较为快速,尤其是在医美行业,完善的客户分级、 营销管理将为机构带来更多收入。 监 管 公 卫 整体来看,认为非公机构连锁化程度较高的领域为口腔。连锁非公口腔机构,对通过数字化提升经营管理效率本身就有较高的需求,同时 在临床层面,数字口腔探索也快于其他细分领域。如美维口腔,以维小美 HIS系统赋能连锁口腔诊所。 医 院 诊 所 智库:民营医疗机构信息化布局情况 药 械 相 关 医院诊所常用系统 专科特殊系统 民营特有数字化管理 供应链管理: 采购、出入库、盘点等; 业务信息: 患者信息、收费项目、消费信 息、会员权益、扣划信息等; 客户管理: 健康宣教、患者投诉管理、营 销、短信平台、呼叫中心等; 机构运营管理: 财务、 HR、 OA等; 数据 BI: 各集团、城市、团队等日门诊人 次、收入、成本等用于管理决策。 HIS LIS PACS 医生工作站 电子病例 预约 /到诊记录 健康档案 /随访记录 因民营多为专科,专科间诊疗流程差 异较大,因此 各专科疾病的数字化管 理存在临床层面差异 。 如口腔领域的数字化种植牙、正畸等, 实现术前计算机设计,术中准确控制; 维立体成像拍片,诊断计划等。 如,康复医院的数字化评估,以实现 实时的康复评估结果对比。 医 疗 支 付 3 数 字 健 康 来源:智库整理绘制。 1 9 美维口腔:以 DSO模式为基础,以数字化赋能连锁机构 美维口腔医疗集团是一家采用 DSO模式的数字化口腔企业,通过战略投资、标准输出、医疗技术提升、品牌管理为中国优秀口腔连锁品牌及专 家赋能并实现个性化发展。从 2016年创立至今,美维口腔自建或收购维乐口腔、爱齿口腔、清华阳光口腔、恒美口腔等共 16家口腔连锁品牌, 共计 185家口腔门诊与医院。截止 2021年 7月,美维已获得 B轮融资超 10亿元,投资方为由达晨财智、天风天睿、新希望集团等。 监 管 公 卫 美维将信息化平台建设作为公司核心战略之一,自主研发维小美医疗云智能管理平台,此平台包含维小美 HIS系统、呼叫中心系统、供应链管理、 资金管理、财务系统等。截至目前,维小美 HIS系统在美维门诊及医院的覆盖率为 95%、财务系统覆盖率 100%。 2017-2021年系统处理数据复 合增长率 498%。 医 院 诊 所 智库:美维口腔信息化规划建设方向 智库:美维口腔信息化管理平台介绍 药 械 相 关 维小美医疗云智能管理平台 大数据和 基于机器学习的 CT影像 图像 AI 识别和治疗方案的设计 维 小 美 his 系 统 医 疗 支 付 增强现实 AR 基于 AR(增强现实)技 术的医患沟通应用 供应链 资金管理 报账平台 运 营 数 智 化 医 疗 数 智 化 使用区块链技术存储电 子病历,可追溯修改记 录 区块链 财务系统 OA系统 HR系统 数 字 健 康 呼 叫 中 心 系 统 5 G 基于 5G技术的远程会诊 美维口腔自主研发维小美医疗云智能管理平台已将业务形 成闭环,可最大限度的减少人为干预,提高运营效率,降 低运营成本和管理风险。 目前美维的信息化系统已经涵盖了口腔行业的大多数需求, 功能十分全面。 基于 IoT技术的门诊日常 运营细节的监测 IoT 来源:美维,智库整理绘制。 2 0 药企,营销数字化走的最远,研发临床相对缓慢 受疫情影响,药企近两年数字化的投入明显上升。公开数据显示,本土药企在数字化投入占总费用 10%以上,与疫情前相比提升 15个点。药品 相关的数字化环节较多(包括药物发现、临床前、临床试验、市场准入、药物警戒、医生教育、营销销售等)。目前,数字化进程较快的环节 有: 1)营销销售是药企投入数字化建设最多的领域,也是发展最成熟的领域。 跨国药企投入多在 10-20%, biotech企业类似、本土药企在 5- 10%。其目的,多是拓展可触达边界、提高沟通效率。如开拓基层市场,使用虚拟代表等。 2)医学部也会进行一定程度的数字化建设 ,多以科 研为目的,提升患者依从性,以便优化患者用药提升生活质量。 3)药物研发层面,真实世界研究也为药企带来价值 ,如探索多适应症、开展全 生命周期药品监测。 4)其他环节也多有合作,如 AI药物发现、临床数据库使用。 另一方面,药企也在探索新的疗法 ,通过软件搭配药物使用, 以实现对疾病的干预,如武田制药的 myPKFiT,基于药代动力学模型,估算患者凝血因子 FVIII PK参数,个性化指导用药。 监 管 公 卫 医 院 诊 所 智库:数字化费用占总费用在 10%以上的占比 智库:中国药企数字化相关环节及内容 药 械 相 关 药物发现 临床相关 学术推广 患者交互 营销销售 AI制药,生物计算等 数字 CRO,真实世界等 远程沟通、科研探索等 真实世界,全病程管理等 数字化进程快 数字化进程慢 医 疗 支 付 数 字 健 康 42 % 2 % 9 供应链管理、虚拟代表、 24 % 1 % 4 精准营销等 跨国药企 本土药企 疫情中 跨国药企 本土药企 疫情前 创新疗法 数字疗法 来源: BCG,智库整理绘制。 2 1 头部药企,积极探索适应中国医疗环境的数字化路径 中国医疗健康产业具有地域广差异性大,人群多且复杂等特特征。因此,不管跨国还是本土药企,在数字化路径探索上都具有中国特色。如药 企在数字化探索过程中,多需要与智慧医联体、互联网医院、医共体、健共体的方式进行结合,以寻求更好的预防诊疗路径,从而为患者带来 生命质量的提升。 监 管 公 卫 企业 布局方向 布局内容 合作企业 医 院 诊 所 与多家 AI、物联网、云计算服务商合作,探索智慧医联体解决方案。合作 建立互联网医院平台,为广大患者提供智慧、便捷、全病程管理的高水平 医疗服务。 AI+借助机器视觉,预测算法,自然语言理解等先进技术,赋 能筛查、诊断、治疗、患者随访等诊疗全流程。 互联网医疗、患者全病 程管理、智慧医联体、 AI+ 心医国际、普华和诚、惠每科 技、科大讯飞、华为、移动、 欧姆龙和平安智慧等等 阿斯利康 药 械 相 关 推出化学 AI平台 Chemistry42;利用人工智能技术进行胚胎检测,并自 动生成报告;探索以数字化为中心的医疗服务,如远程医疗,在线问诊和 处方。 供应链、 AI+、药物发 现、数字疗法等 飞利浦、 Insilico、平安好医生、 镁信健康、腾讯等等 默克 医 疗 支 付 AI制药,化合物筛选;以患者为中心的慢病解决方案;构建全国供应链业 务体系,打通分仓业务模式;构建以患者为中心的医学服务和药事服务体 系,院边店、 DTP、连锁化等布局。 阿里云、医联、京东健康、 1药 网等等 正大天晴 百济神州 研发、营销、供应链 数 字 健 康 探索医共体信息化、医学人工智能创新应用、肿瘤病种健康共同体建设, 推动以患者为中心的数字肿瘤健共体建设,为肿瘤患者提供从预防到诊疗、 康复、随访和支付的全流程、一站式服务,推动区域肿瘤防治一体化。 学术推广、营销、供应 链 微医、浙大睿医海宁、 1药网等 等 来源:智库整理绘制。 2 2 阿斯利康: “ 以患者为中心 ” 的数字化战略 战略方向:阿斯利康坚持 “ 以患者为中心 ” 的数字化战略。通过人工智能与大数据等数字化技术赋能疾病的全程管理;利用数字化平台工具, 打造线上线下一体化诊疗方案,助力医生为患者提供更好的服务;与此同时探索商业创新模式,携手跨界合作伙伴,探索电商与互联网医院的 创新合作,打造数字化医疗创新生态。 监 管 公 卫 智库:阿斯利康数字化布局历程 7 大主题的医疗创新中心 医 院 诊 所 无锡 北京 广州 成都 杭州 上海 烟台 中国健康物联网创新中心 基层智慧医疗创新中心 生物诊断创新中心 1 1月进博会上,在海南政府的见证下,阿斯利康宣布与高瓴创投合作,进行 互 2 020 020 019 018 017 016 015 联网医疗 布局 分别与心医国际、普华和诚、惠每科技、科大讯飞合作,探索 智慧医联体 解决 方案;同年与丁香园合作开展数字化领域合作 2 2 2 2 2 2 中西医结合现代化创新中心 数字医疗创新中心 药 械 相 关 分别与华为、移动、欧姆龙和平安智慧城市达成合作,聚焦 AI、 5G、远程医 疗、智慧就医、智慧物联 等 医院管理及学科发展创新中心 医疗人工智能创新中心 医 疗 支 付 分别与腾讯、阿里和科大讯飞达成合作,围绕 物联网、互联网医疗、 AI、智慧 医疗 系统布局 医疗创新布局落地案例 与无锡政府、中国移动江苏有限公司、爱立信合作,进行 物联网 系统布局 与春雨医生合作,共同构建互联网慢病管理体系,进行 互联网医疗 布局 与微医合作,布局 互联网医疗 平台,探索线上线下一体化健康管理项目 自 2017年以来,中国智慧健康创新中心已支持多个行业协会、学会, 多方支持助力打造了多个覆盖 呼吸、心血管、代谢、肿瘤、消化、肾 脏 等中国主要疾病领域的创新医疗模式及全病程管理解决方案。超过 数 字 健 康 1 4家 诊疗一体化全病程管理方案,已在全国 7000+医院落地,惠 及千万患者创新方案包括: 智能雾化中心、心脏康复中心、慢性肾病 全程管理中心、女性肿瘤防治一体化中心、咳喘管理中心、智惠医共 体等。 来源:阿斯利康,智库整理绘制。 2 3 器械,以产品数字化为主,头部企业分散在各细分领域探索前行 器械的数字化路径与药企不同,多是结合自身产品进行的数字化升级,也 多由 “ 数字化创新部门 ” 单独展开 。基于设备器械领域的高分散性, 其头部厂商或初创企业的数字化探索也呈现多点开花。认为,基于技术(数字化和医疗科技相关技术)的投入成本不同,主导的企业类型 也多有不同。 1)跨国企业积极探索物联网、芯片、数字孪生的同时,也在寻求创新合作伙伴,如影像设备厂商 GE、飞利浦、西门子、美敦力 等均已开展数字化创新研究。 2)本土头部设备器械企业紧随其后,数据显示,本土头部厂商近几年研发费用增长快速,如迈瑞、乐普、东软、 联影等。 3)基于 AI的软件厂商在数字化探索路径上最为活跃,如强联智创、科亚等。 4)诊断监测设备类,具有天然数据汇集、分析属性,如 睡眠呼吸类监测(瑞思迈 Resmed)、 CGM动态血糖监测(硅基仿生)、动态心电监测(乐普的 ECG)乃至家用医疗器械(乐心),以及机器 人类产品(柏惠维康 Remebot)等。 5)器械的诊疗结合数字疗法的探索,如术康 APP通过软硬件结合提供 “ 远程居家运动营养治疗方案 ” 已 监 管 公 卫 医 院 诊 所 在 2020年获得 NMPA二类医疗器械认证。 迈瑞: 4年间研发费用增加 83.6% 为诊疗提供基于数据的决策 36.12 3 6.06 3 2.02 药 械 相 关 27.27 影像设备 DR、 MR、超声、核磁等;企业如 GE、飞利浦、西门子、迈瑞等。 18.69 1 4.66 12.67 1 0.18 诊断仪器 监测器械 心电、脑电、睡眠呼吸监测等;企 业如乐普、 Resmed、硅基仿生等。 2017 2018 2019 2020 医 疗 支 付 研发费用(亿元) 销售费用(亿元) PACS、远程诊断血流变数据处理 软件、手术导航等;企业如强联智 创、科亚等。 软件 乐普: 4年间研发费用增加 213.2% 21.72 数 字 健 康 18.69 18.39 机器人 手术机器人、康复机器人等;企业 如天智航、柏慧维康等。 10.62 7.36 5.44 3 .76 2.35 诊疗结合 数字疗法;企业如术康。 2 017 2018 研发费用(亿元) 2019 2020 销售费用(亿元) 来源:智库整理绘制。 2 4 设备器械厂商探索中国本土数字化路径,拓展优势产品边界 方向 相关案例 监 管 公 卫 云心电解决方案、云影像解决方案等, AI影像、云计算 与影像设备的结合,爱迪生数字医疗智能平台等 与医准智能、数坤科技、强联智创、安德医智、深睿医疗、推想医疗、科亚医疗、创新工场、长三角智慧医疗发 展联盟;与医准智能合作研发的用于胸部影像 AI辅诊工具;与强联智创合作制定的脑卒中 &动脉瘤精准诊疗方案; 与数坤科技合作的肝脏全周期 AI解决方案;与深睿医疗合作的心脏冠脉 CT扫描至评估的一站式智能工作流。 GE 专科化解决方案,包括心血管全程解决方案、影像全流 与数坤科技合作,从疾病早期诊断、到疾病微创治疗、再到疾病术后随访全程覆盖。 先后与肿瘤机构荷兰国家癌症中心、 MD安德森中心建立合作,探索大数据及人工智能肿瘤信息化平台。 与神州医疗联合出品云平台解决方案,实现飞利浦放疗规划系统 Pinnacle的 “ 云平台 ” 解决方案。 医 院 诊 所 飞利浦 西门子 程解决方案、放射肿瘤整合及重症解决方案 G远程实景影像检查平台、影像大数据平台 teamplay、 逐步建立多中心专家平台连接全国各地,促进影像检查结果互认,推动智慧医疗。 与 TCL医疗集团合作,在高级临床应用、差异化诊疗方案、远程医疗指导、科研技术等方面进行广泛而深入的对 接和合作,以进一步提升 TCL医疗影像核心竞争力与差异化服务能力。 与华西医院医联体合作,通过 5G远程实景影像检查平台 将优秀的医疗资源普及到华西医联体各级医院,并 5 Syngo虚拟座舱、 I-Rad Chest CT等 药 械 相 关 CareLink SmartSync心脏植入物管理系统、颅内手术 与上海交大医学院附属同仁医院合作,在长宁区完成了 9家社区卫生服务中心的设备投放和医生培训,构建起 “ 与上海交大电子信息与电气工程学院合作,建立了智慧医疗联合实验室。双方共同研发人工智能技术并优化算法, 从而更好地分析微创手术影像,为医生精准导航。 心脏植入式电子装置社区远程随访服务体系 ” 。 美敦力 迈瑞 机器人系统 Stealth Autoguide、软组织机器人、 AccuRhymath AI算法等 医 疗 支 付 瑞智联 IT解决方案在浙江省人民医院、十堰市太和医院武当山院区、浙江大学医学院附属第一医院之江院区等医 院试点,推出了包括全院、重症、围术期、急诊、心脏科、普护在内的多场景解决方案。 瑞智联、瑞影云 +、迈瑞智检实验室、 Sur
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