2017新能源汽车市场洞察报告.pdf

新能源汽车市场洞察报告 2017 易车 尼尔森 联合发布 2017年 10月 2017年 ， 我国新能源汽车进一步取得长足发展 ， 产业体系基本建立 ， 创新能力持续提升 ， 车型正逐渐丰富 ， 产品性能和品质也有显著的提升 ， 我国优秀制造企业在产业链上的优势已无人质疑 。 但伴随着政策退坡 ， 新能源市场将告别超高速增长进入稳定发展期 ， 未来竞争必将更为激烈 。 本报告基于尼尔森行业洞察积累 、 易车大数据研究体系 ， 在回顾 2017年整体新能源汽车 市场趋势 的基础上 ， 对庞杂的中国新能源汽车 产品 、 用户 、 渠道与服务 等进行多维度立体探究 ， 以期数据洞察未来发展趋势 。 易车与尼尔森的结合双方优势资源 ， 共同探索更为精确 、 且更贴合市场需求的预测工具 ， 以期为行业提供有益参考 。 联合发布 ： 协助研究 ： 导语 2 行业 洞察 全球推进新能源 ， 中国独领风骚 2016年全球电动车销量（含插混 ） 已达到 91.9 万台 ， 中国在这一轮新能源汽车发展浪潮中处于领涨地位 ， 2015年超越美国成为最大的电动车市场 ， 占据全球市场的半壁江山 紧凑纯电及中型 SUV插混强势崛起 近年来 ， 新能源市场的主要贡献始终来自于纯电 ， 至 2016年 ， 纯电的市场规模已达插混的 3倍之多 。 其中纯电市场份额最大的是小微型车和紧凑型车 ， 并且紧凑型车的增长率最高 ； 而在插混市场中 ， 中型SUV的增长率最高 国家政策分四阶段助推市场成长 新能源市场的迅速崛起 ， 与国家政策推动密不可分 。 从 1995年至今 ， 国家不断推出政策大力发展新能源汽车 配套基设对销量的支点效应明显 截至 2017年 6月 ， 全国公共类充电桩171609个 ， 北上广三地充电桩数量占比40%。 由于基础设施相对完善 ， 一线城市在销量方面也领跑全国 北汽新能源与比亚迪领跑市场 受益于产品力的不断提升 、 渠道模式不断创新等因素影响 ， 截止目前 ， 北汽新能源与比亚迪已初享新能源汽车市场带来的成功果实 纯电车将成为增速引擎 易车与尼尔森的结合双方优势资源 ， 对新能源市场进行预测 。 未来新能源市场将保持高速发展 ， 其中插混电动车稳定增长 ，纯电动车将作为市场新引擎 ， 持续领跑新能源市场 摘要 4 2016年全球电动车销量（含插混 ） 已达到 91.9 万台 ， 中国在这一轮新能源汽车发展浪潮中处于领涨地位 ， 2015年超越美国成为最大的电动车市场 ， 占据全球市场的半壁江山 全球新能源市场近年销量走势 （单位 ： 万台 ） 全球新能源市场结构 中国 25% 中国 56% 中国 55% 中国 34% 美国 40% 美国 20% 美国 17% 美国 25% 挪威 4% 挪威 1% 挪威 5% 挪威 8% 2014年 2015年 2016年 2017年 Q1 中国 美国 挪威 英国 法国 德国 日本 瑞典 加拿大 比利时 其他 29.7 58.7 91.9 16.2 2014年 2015年 2016年 2017年 Q1 +98% +57% 全球推进新能源 ， 中国独领风骚 数据来源 ： 中国汽车技术研究中心 5 由于新能源汽车补贴政策退坡和市场基数持续提高 ， 导致销量增速放缓 ， 市场将告别超高速增长 ， 进入稳定增长的成长期 2012-2018年新能源乘用车总体车销量 （单位 ： 万台 ） 4.4 11.7 26.2 12.8 6.5 8.2 3.1 57% 302% 197% 89% 31% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017上半年 EV PHEV 增长率 国内市场渡过萌芽期 ， 进入成长期 数据来源 ： 乘联会 6 新能源汽车市场的迅速崛起 ， 与国家政策推动密不可分 。 从 1995年至今 ， 国家不断推出政策大力发展新能源汽车 1995年 -2009年 2009年四部委在京联合召开新能源汽车示范推广试点工作会议 2009年 ， 新能源汽车产业拉开帷幕 准备阶段 （推动研发 ） 01 25示范城市 ， 重点关注公共车辆消费 6个示范城市重点关注个人消费 培育阶段 （公交为先 ） 02 全国设立 88个示范城市 ， 以推广新能源汽车 削弱地方保护主义 为充电设施设置提供财政激励 补贴额度退坡 ， 查处骗补企业 导入阶段 （补贴个人 ） 03 成长阶段 （推动产业 ） 04 2009年 -2012年 2013年 -2016年 2017年 -2020年 双积分政策将在补贴退坡和截止后持续推动新能源汽车发展 新版补贴政策将提高准入门槛 ，受补车辆标准提高 激励车企加速技术研发和创新 完善补贴资金申报程序 加快充电设备等基础设施建设 国家政策分四阶段助推市场成长 资料来源 ： 财政部 、 科学技术部 、 工业和信息化部 、 国家发展和改革委员会 ， 尼尔森 2017 年新能源汽车联合报告 7 从近期发布的新能源汽车积分政策可以看出 ， 双积分政策下 ， 政府逐渐走向幕后 ， 企业自由竞争被推到前台 自主品牌有望实现弯道超车 按照当前车企销量来计算 ， 自主品牌在积分政策的优势明显高于合资品牌以及外资品牌 ， 是自主品牌实现“弯道超车 ” 的重要机遇 ， 尤其对比亚迪 、 北汽 、 江淮 、 奇瑞 、 众泰等厂商来说 ， 将会成为双积分政策的首批受益者 外资品牌将加快国产化进程 双积分政策将倒逼外资车企不再做中国新能源汽车市场的看客 ， 而是快速部署新能源车的国产化 ， 如大众 、 宝马 、 奔驰 、日产 、 通用等具备新能源车技术储备和生产基础的车企 ， 自主品牌随后会面临外资品牌的强势介入 部分国内车企将面临窘境 对于新能源车布局较少的车企来说 ， 如上汽集团 、 一汽集团 、东风集团 ， 旗下合资企业传统燃油车规模较大 ， 面临双积分政策的压力将最大 ， 可能不得不通过新能源积分交易 ， 甚至停产部分传统车型 ， 才能平衡积分差额 通过合资“买分 ” 将不利市场发展 为了快速摆脱双积分政策带来的被动局面 ， 部分外资车企加快了与国内车企建立合资公司的步伐 ， 以便在中国共同开发和销售电动汽车 ， 如大众牵手江淮 ， 戴姆勒与北汽签约 、 长城入股御捷 、 福特与众泰联姻 。 然而双积分政策出台的目的在于补贴退坡和截止后 ， 继续推动我国新能源汽车的发展 ，企业通过合资方式 ， 在短期内确实可以尽快弥补负积分 ， 却未对市场起到促进的作用 双积分新政或将为市场格局带来变数 8 数据来源 ： 易车研究院 ， 尼尔森案头研究 259 112 2809 14982 18496 北京 25150 天津8224 7059 3899 24185 659 574 1076 254 重庆3638 518 3913 92 654 4382 2638 8367 5181 2620 643 8367 8620 上海 19602 9 119 189 截至 2017年 6月 ， 全国公共类充电桩 171609个 ， 北上广三地充电桩数量占比 40% 由于基础设施相对完善 ， 一线城市在销量方面也领跑全国 全国各省市公共充电桩数量 （至 2017年 6月 ） 充电设施数量 TOP10地区 （至 2017年 6月 ） （单位 ： 个 ） 新能源乘用车销量 TOP10地区 （ 2017年 1月 -4月 ） （单位 ： 个 ） （单位 ： 台 ） 14018 7374 5326 3179 2406 2159 1292 1278 757 729 北京 上海 广东 浙江 山东 天津 河南 江苏 湖南 江西 25150 24185 19602 18496 14982 8620 8367 8224 7059 5181 北京 广东 上海 江苏 山东 河北 安徽 天津 浙江 湖北 配套基设对新能源车销量的支点效应明显 数据来源 ： 电动邦 ( 充电桩数据 )， 乘联会 ( 销量数据 ) 9 各地区新能源汽车准入政策和补贴不同 ， 是造成各地市场格局产生差异的重要因素 2016年新能源乘用车分燃料类型 TOP10地区（ 2016年 1月 -12月 ） （单位 ： 个 ） 62720 12048 19516 31242 18527 15908 19238 11285 8287 7752 715 33103 23262 466 2314 4208 67 2255 471 78 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 北京 上海 广东 山东 浙江 天津 山西 安徽 湖南 江西 EV PHEV 北京 上海 VS 上牌 新能源汽车单独摇号 ， 目前此政策并不支持插电式混动车型和进口车型 ， 已有 9个品牌的 14款新能源车型入选 ， 全部为纯电动小客车 补贴 新能源汽车补贴额度与中央持平 ， 但只支持纯电动与燃料电池车 ， 混合动力车型无法享受地方补贴 限行 核发号牌的纯电动车将不受工作日高峰时段区域限行措施限制 上牌 新能源汽车可直接上牌 ， 无需摇号 ， 新能源汽车购买目录中 ， 上汽 、比亚迪 、 力帆 、 江淮 、 奇瑞以及特斯拉等国内外 10家企业 、 16款车型均能在上海获得免费牌照和实现销售 补贴 补贴标准统一 ， 即纯电动车统一补贴 4万元 ， 插电式混合动力车（含增程式 ） 补贴 3万元 ， 燃料电池车补贴 20万元 ， 即只要进入国家新能源汽车目录的车型都可享受上海的补贴 限行 外地车辆高峰限行 ， 暂未出台新能源汽车不限行政策 因地施策是造成区域间市场格局产生差异的重要因素 数据来源 ： 乘联会 ， 尼尔森案头研究 10 近年来 ， 新能源汽车市场的主要贡献始终来自于纯电 ， 至 2016年 ， 纯电的市场规模已达插混的 3倍之多 其中纯电市场份额最大的是小微型车和紧凑型车 ， 并且紧凑型车的增长率最高 ； 而在插混市场中 ， 中型 SUV的增长率最高 3 9 28 71 113 2 3 9 27 37 2 4 12 91 23121 7 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 微型 小型 紧凑型 中型 大型 MPV SUV 17 43 42 2 8 18 31 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 小型 紧凑型 中型 大型 豪华 紧凑型 SUV 中型 SUV 大型 SUV 纯电动乘用车（ EV ） 分级别销量 （单位 ： 千台 ） 插电混动乘用车（ PHEV） 分级别销量 （单位 ： 千台 ） 9 14 44 117 262 1 1 17 64 82 紧凑纯电及中型 SUV插混强势崛起 数据来源 ： 乘联会 11 3.0 2.8 1.9 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.6 0.6 北汽新能源 比亚迪 知豆 众泰 荣威 江铃 奇瑞 吉利 江淮 长安 2017年上半年 受益于产品力的不断提升 、 渠道模式不断创新等因素影响 ， 截止目前 ， 北汽新能源与比亚迪已初享新能源汽车市场带来的成功果实 10.0 4.2 3.3 2.0 2.0 2.0 1.9 1.7 0.5 比亚迪 北汽新能源 众泰 知豆 奇瑞 荣威 江淮 吉利 长安 江铃 2016年 新能源乘用车销量 TOP10品牌 （ 2016 VS 2017上半年 ） （单位 ： 万台 ） 年初推出了历时三年正向研发的高品质 A00级纯电动车 EC180，同时 EU系列也有不俗的市场表现 ， 出色的产品力和超高的性价比 ， 使得北汽新能源车1- 7月销量同比增长 88.5% 产品力支撑销量猛增 近年来 ， 北汽新能源不仅一直在不断地扩充销售渠道 ， 途径网点数量已到达 245家 ， 还响应国家政策号召打造新能源车分时租赁平台 ， 车辆规模逐步攀升 ， 同时以换电模式解决了充电出租车的痛点 ， 加速了出租车电动化的推广过程 ， 这些着眼于未来的战略部署将北汽一步步推向销冠宝座 渠道及模式创新力促销量增长 市场竞争格局变化大 ， 北汽新能源与比亚迪领跑市场 数据来源 ： 乘联会 12 根据易车 &尼尔森销量预测结果 ， 预计 2018年全国销量将达到 60.8 万台 ， 市场规模增速保持在 30%以上 插电混动车增长率将放缓 ， 纯电动车将作为市场新引擎 ， 持续领跑新能源市场 2012-2018年新能源年度销量及预测 （单位 ： 万台 ） 4.4 11.7 26.2 38.3 50.9 6.5 8.2 7.7 9.9 57% 302% 197% 89% 34% 32% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 10 20 30 40 50 60 70 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 F 2018年 F EV PHEV 增长率 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 201201 201209 201305 201401 201409 201505 201601 201609 201705 201801F 201809F EV PHEV Total 2012-2018年新能源月度销量及预测 （单位 ： 台 ） 市场高速发展 ， 纯电将成为销量增速引擎 注 ： 销量预测模型共包含四大变量因素 ： 宏观经济指标 +汽车市场供给指标 +用户需求指标 +新能源市场类指标（共 16项初始指标） ， 同时引入易车指数数据 ， 通过构建多变量时间序列模型获取预测结果 数据来源 ： 乘联会 ( 销量数据 )， 尼尔森 &易车联合预测 ( 预测数据 ) 13 产品 趋势 纯电和油 /电混合动力将成为新能源汽车的主流 新能源汽车产后发展主要集中在纯电动汽车和油 /电混合动力汽车上 。 因这两种汽车在节能与环保方面的较高可行性 ，有望成为下一阶段新能源汽车的主流 。届时汽车将摆脱依靠石油能源的时代 ，进入单一的新能源汽车时代 新能源产品竞争力或将在 2030年以后超越传统燃油车 预计到 2020年 ， 中国纯电新能源汽车市场份额将增长至 7%， 2025年将达 20%，2030年以后将最终超越传统燃油汽车份额 ， 产品竞争力层面 ， 预计至 2030年以后 ， 新能源车综合产品竞争力将超越传统燃油汽车 电池技术逐步成熟 ， 续航里程逐步提升 电池性能是制约新能源汽车产品普及的重要因素 ， 按照目前规划来看 ， 随着新能源电池单体能量密度的不断提升 ， 新能源汽车续航能力将逐步赶超传统燃油车型 突出的动力性将成为新能源汽车重要的产品竞争力体现 目前 ， 新能源在动力表现方面与传统燃油车型并无明显差异 ， 0-100km加速时间表现甚至超越了目前主流传统燃油车型 ， 新能源动力性能将有望赶超传统燃油车型 智能化 、 网联化应用或将成为新能源汽车致胜关键因素 新能源汽车将是发展智能 、 网联化技术适当的载体 现阶段来看 ， 网联化信息服务技术及基础的智能驾驶辅助技术是新能源汽车厂商重点关注的技术 小型化 、 轻量化将成为新能源汽车的重要趋势 与传统燃油车型相比 ， 新能源汽车已经呈现出了明显的小型化 、 轻量化趋势 ，新能源车型的小型化与轻量化可以有效提升平均单车续航里程与整车性能 ， 为达到小型化与轻量化的目标 ， 厂商在新材料应用 、 车身结构优化 、 制造工艺升级等方面将遇到新的挑战 摘要 15 新能源汽车产后发展主要集中在纯电动汽车和油 /电混合动力汽车上 。 因这两种汽车在节能与环保方面的较高可行性 ， 有望成为下一阶段新能源汽车的主流 。 届时汽车将摆脱依靠石油能源的时代 ， 进入单一的新能源汽车时代 传统内燃机汽车 燃气汽车 醇醚燃料汽车 油电混合动力汽车 纯电动汽车 燃料电池汽车 广义电动汽车（非石油能源类汽车 ， 如生物能源等 ） 产业化/商业化难易程度2020年及以前 以石油能源消耗为主 2020年至 2030年左右 多元化并存过渡时期 2030年以后 纯新能源汽车时代 难 易 中国新能源汽车产品技术发展路径 “我们国内电动车的技术差距还是在电池性能 、热能管理和电机控制上 ； 在微型和小型轿车上应用还是相对成熟的 ”null-徐敏（上海交大汽车工程学院院长 ） “油电混合动在国外是很成熟的技术 ， 丰田 、本田 、 福特 、 通用都有量混动车型 。 当然未来成为主流的普通油电混合动跟现在我们看到的会有不同 ， 电机在发动机怠速状态会起更的作用 ”null-陆群（前途汽车董事长 ） 数据来源 ： 尼尔森 2017 年新能源汽车联合报告 纯电和油 /电混合动力将成为新能源汽车的主流 16 预计到 2020年 ， 中国纯电新能源汽车市场份额将增长至 6%， 2025年将达 20%， 2030年以后将最终超越传统燃油汽车份额 产品竞争力层面 ， 预计至 2030年以后 ， 新能源车综合竞争力或将超越传统燃油汽车 9.5 9.1 8.3 7.3 6.4 6.9 7.2 8.1 2017 2020F 2025F 2030F 传统燃油汽车 新能源汽车 中国纯电新能源汽车市场份额占比预测 2030年新能源与传统燃油汽车产品竞争力指数预测* 2% 6% 20% 50% 2017 2020F 2025F 2030F 2030年以后 ， 新能源竞争力或将实现超越 *注 ： 产品竞争力指数包含市场需求度 、 产品功能 、 产品性能 、 产品质量 、 产品价格五个权重指标 数据来源 ： 易车研究院 ， 尼尔森 2017 年新能源汽车联合报告 新能源产品竞争力或将在 2030年后超越传统燃油车 17 电池性能是制约新能源汽车产品普及的重要因素 ， 按照目前规划来看 ， 随着新能源电池单体能量密度的不断提升 ， 新能源汽车续航能力将逐步赶超传统燃油车型 PHEV EV 年份 350 400 500 200 250 300 单体能量密度（ Wh/kg） PHEV EV 1 0.9 0.8 1.5 1.3 1.1 电池系统成本（元 /Wh） 纯电动乘用车 续航里程（ km） 300 400 500 2020F 2025F 2030F 数据来源 ： 节能与新能源汽车技术路线图 电池性能的提升是新能源产品竞争力增强的重要原因 18 目前 ， 新能源在动力表现方面与传统燃油车型并无明显差异 ， 0-100km加速时间表现甚至超越了目前主流传统燃油车型 ， 新能源动力性能将有望赶超传统燃油车型 2017年在售主销传统燃油与新能源汽车平均单车功率质量比对比情况* 2017年在售主销传统燃油与新能源汽车平均单车百公里加速时间对比情况* 8.8 8.5 平均百公里加速时间 传统燃油汽车 新能源汽车 86.3 82.9 平均功率质量比 传统燃油汽车 新能源汽车 单位 ： kw/t 单位 ： s *注 ： 车款选取规则 ： 选取传统燃油汽车 /新能源汽车各细分市场销量集中度 60%的主销车款进行统计 数据来源 ： 易车研究院 突出的动力性将成为新能源汽车重要的产品竞争力体现 19 新能源汽车续航里程是其能否快速向市场普及的重要影响因素 ， 从这方面来看 ， 2014年至 2017年间 ， 主要车型平均续航里程年均增长 24.3%，在 2017年平均单车续航里程达到了 271公里 ， 续航里程的不断提升为新能源的普及提供了更多可能 尼尔森的研究显示 ， 新能源潜在消费者对纯电动续航里程的期望从 16年的 265km增长到了 17年的 316km 中国主销新能源车型纯电状态下平均单车最大续航里程增长趋势* 141 144 263 271 2014年 2015年 2016年 2017年 年均增长率 ： 24.3% 单位 ： km *注 ： 车款选取规则 ： 选取传统燃油汽车 /新能源汽车各细分市场销量集中度 60%的主销车款进行统计 数据来源 ： 易车研究院 ， 尼尔森 2017 年新能源汽车联合报告 续航里程不断提升为新能源汽车的普及提供了更多可能 20 2017年新能源潜在消费者对纯电动车期望的续航里程 完全充电 ： 快速充电 ： 2016 2017 191km 316km 265km 185km 汽车智能化与网联化技术发展势在必行 ， 而新能源汽车将是发展智能 、 网联化技术适当的载体 ， 同时智能化驾驶辅助与网联化信息服务也将成为新能源汽车增加产品竞争力的重要途径与手段 现阶段来看 ， 网联化信息服务技术及基础的智能驾驶辅助技术是新能源汽车厂商重点关注的技术 82% 79% 41% 33% 24% 2% 14% 14% 12% 9% 9% 7% 7% 5% 4% 4% 76% 51% 48% 24% 18% 11% 10% 9% 10% 7% 12% 22% 16% 11% 35% 10% 新能源车型 传统燃油车型 2017年主销传统燃油汽车与新能源汽车智能化 /网联化配置装备率 * *注 ： 车款选取规则 ： 选取传统燃油汽车 /新能源汽车各细分市场销量集中度 60%的主销车款进行统计 数据来源 ： 易车研究院 ， 尼尔森 2017 年新能源汽车联合报告 网联化信息服务配置装备率 智能化驾驶辅助配置装备率 智能化 、 网联化应用或将成为新能源汽车致胜关键因素 21 32333538454764在线地图导航 智能钥匙 人机交互功能 社交 APP及微信 生活信息 实时交通 /路况和停车场提示 手机远程遥控 消费者车联网服务偏好 1394 1753 1679 1334 2014年 2015年 2016年 2017年 与传统燃油车型相比 ， 新能源汽车已经呈现出了明显的小型化 、 轻量化趋势 ， 新能源车型的小型化与轻量化可以有效提升平均单车续航里程与整车性能 ， 为达到小型化与轻量化的目标 ， 厂商在新材料应用 、 车身结构优化 、 制造工艺升级等方面将遇到新的挑战 中国主销传统燃油车型与新能源车型平均单车轴距变化趋势* 中国主销新能源车型平均单车车重变化趋势* 2668 2685 2713 2757 2656 2621 2618 2513 2014年 2015年 2016年 2017年 传统燃油汽车 新能源汽车 单位 ： mm 单位 ： kg *注 ： 车款选取规则 ： 选取传统燃油汽车 /新能源汽车各细分市场销量集中度 60%的主销车款进行统计 数据来源 ： 易车研究院 小型化 、 轻量化是新能源汽车的重要趋势 22 竞争 格局 纯电小微 /紧凑型市场是目前竞争最激烈的市场 纯电小微 /紧凑型市场是目前竞争最激烈的市场 ， 已基本形成寡头对立势头 小而美或高性能 ， 6大产品集群各具不同特点 目前 ， 新能源汽车产品重点围绕家庭用车场景为主 ， 6大产品集群各具不同特点 ： 纯电小微与纯电紧凑产品群主攻城市基本代步市场 ， 高性价比 、 方便灵活为核心亮点 ； 纯电SUV产品群主攻城市家庭一般生活用车市场 ，配置 、 空间等为核心亮点 ； 纯电中大型 、 插电混合动力与豪华电动车产品群主攻中高端需求 ， 产品力突出 ， 以智能 、 科技 、 性能等为主要亮点 纯电小微型车产品群 ： 高性价比 、 方便灵活的城市短途代步工具 ， 高性价 比 、 方便灵活为核心亮点 平均单车竞争力指数 ： 1 纯电紧凑型车产品群 ： 产品力最为均衡产品族群 ， 城市中短途用车 ， 实用 性为核心亮点 平均单车竞争力指数 ： 2 插电混合动力车型产品群 ： 介于混动与纯电之间的产品族群 ， 高续航里程 、 低油耗为核心产品亮点 平均单车竞争力指数 ： 3 豪华电动车产品群 ： 新技术代表 ， 产品力突出 ， 智能 、 科技 、 性能完美融 合的产品族群 平均单车竞争力指数 ： 4 摘要 24 说明 ： 1. 气泡大小代表关注度 2. 连线距离代表竞争强度 3. 连线粗细代表对比次数 1. 纯电小微型车核心产品群 2. 纯电紧凑型轿车核心产品群 3. 纯电 SUV核心产品群 4. 纯电中大型车核心产品群 5. 插电混合动力车核心产品群 6. 豪华电动车核心产品群 注 ： 图中不包含混合动力车型数据 数据来源 ： 易车研究院 纯电小微 /紧凑型市场是目前竞争最激烈的市场 ，已基本形成寡头对立势头 1 2 3 4 5 6 纯电小微 /紧凑型市场是目前竞争最激烈的市场 25 目前 ， 新能源汽车产品重点围绕家庭用车场景为主 ， 6大产品集群各具不同特点 ： 纯电小微与纯电紧凑产品群主攻城市基本代步市场 ， 高性价比 、方便灵活为核心亮点 ； 纯电 SUV产品群主攻城市家庭一般生活用车市场 ， 配置 、 空间等为核心亮点 ； 纯电中大型 、 插电混合动力与豪华电动车产品群主攻中高端需求 ， 产品力突出 ， 以智能 、 科技 、 性能等为主要亮点 1. 纯电小微型车产品群 纯电入门产品 城市短途代步车 ， 高性价比 平均续航里程 单车关注指数 产品平均口碑 代表车型 ： E200 2. 纯电紧凑型车产品群 纯电主流产品 城市用车 ， 配置 、 续航亮点 平均续航里程 单车关注指数 产品平均口碑 代表车型 ： 帝豪 EV300 3. 纯电 SUV产品群 纯电入门 SUV 城市用车 ， 外观 、 续航为亮点 平均续航里程 单车关注指数 产品平均口碑 代表车型 ： EX系列 4. 纯电中大型车产品群 纯电中端产品 公私兼顾 ， 空间续航为亮点 平均续航里程 单车关注指数 产品平均口碑 代表车型 ： 腾势 、 e6 5. 插电混合动力车型产品群 插电中端产品 城市用车 ， 动力空间为亮点 单车关注指数 产品平均口碑 代表车型 ： 比亚迪唐 6. 豪华电动车产品群 高端产品 性能 、 科技 、 舒适等为亮点 平均续航里程 单车关注指数 产品平均口碑 代表车型 ： Model S 数据来源 ： 易车研究院 小而美或高性能 ， 6大产品集群各具不同特点 26 众泰 E200 北汽 EV系列 奇瑞 eQ1 知豆 D2 长安奔奔 EV 北汽 EC系列 知豆 D2 长安奔奔 EV 众泰 E200 奇瑞 eQ1 关注指数 TOP5 销量指数 TOP5 综合 操控 动力 空间 内饰 配置 舒适度 外观 性价比 续航 纯电小微型产品群 新能源总体 22% 16% 13% 8% 6% 操控灵活 动力输出强 空间够用 舒适性不错 车子配置好 36% 17% 12% 9% 10% 后备箱空间小 细节不好 塑料材质多 减速带颠簸 胎噪大 核心产品定位 ： 高性价比 、 方便灵活的城市短途代步工具 平均单车长 /宽 /高 /轴距 (mm)： 3308/1616/1553/2114 平均单车最高续航里程区间 ： 150-280km (平均 195km) 平均单车功率 /扭矩 ： 45kw / 151Nm 指导价定位区间 ： 15万 -25万 平均单车竞争力 ： 主要负面口碑 纯电小微型与新能源整体产品口碑得分对比 主要正面口碑 数据来源 ： 易车研究院 纯电小微型车产品群 ： 精致的城 市短途代步工具产品族群 27 综合 操控 动力 空间 内饰 配置 舒适度 外观 性价比 续航 纯电紧凑型产品群 新能源总体 34% 25% 11% 8% 6% 空间大 操控不错 舒适性不错 指向精准 底盘扎实 21% 19% 13% 11% 7% 充电时间长 做工粗糙 座椅硬 续航差 噪声大 主要负面口碑 纯电紧凑型与新能源整体产品口碑得分对比 关注指数 TOP5 销量指数 TOP5 帝豪 EV300 逸动 EV 秦 EV300 比亚迪 e5 帝豪 EV300 北汽 EU系列 主要正面口碑 核心产品定位 ： 城市用车 ， 配置 、 续航为核心亮点 平均单车长 /宽 /高 /轴距 (mm)： 4646/1795/1504/2658 平均单车最高续航里程区间 ： 200-350km (平均 273km) 平均单车功率 /扭矩 ： 110kw / 274Nm 指导价定位区间 ： 19万 -25万 平均单车竞争力 ： 数据来源 ： 易车研究院 纯电紧凑型车产品群 ： 产品力最 为均衡产品族群 28 综合 操控 动力 空间 内饰 配置 舒适度 外观 性价比 续航 插电混动产品群 新能源总体 28% 24% 14% 10% 7% 空间大 动力充足 操控好 配置丰富 内饰做工好 29% 27% 11% 8% 7% 后排座位硬 发动机噪音大 工艺差 异常抖动 亏电爬坡共振 主要负面口碑 插电混合动力车型与新能源整体产品口碑得分对比 关注指数 TOP5 销量指数 TOP5 比亚迪唐 比亚迪秦 上汽荣威 e950 比亚迪唐 比亚迪秦 上汽荣威 e950 主要正面口碑 核心产品定位 ： 特性介于混动与纯电之间 ， 续航里程长为核心亮点 平均单车长 /宽 /高 /轴距 (mm)： 4843/1838/1603/2737 平均单车最高续航里程区间 ： 纯电状态 60-80km (平均 70km) 平均单车功率 /扭矩 ： 230kw / 178Ps / 279Nm 指导价定位区间 ： 18万 -30万 平均单车竞争力 ： 数据来源 ： 易车研究院 ， 尼尔森 2017 年新能源汽车联合报告 插电混合动力车型产品群 ： 介于 混动与纯电之间的产品族群 29 购买考虑因素 8% 11% 12% 14% 18% 19% 23% 24% 27% 28% 30% 配置 舒适性 内饰 车辆价格 空间 动力性 续航里程 燃油经济价格补贴 操控 外观 综合 操控 动力 空间 内饰 配置 舒适度 外观 性价比 续航 豪华电动车产品群 新能源总体 37% 24% 21% 13% 4% 空间大 很舒服 动力输出迅猛 操控性好 储物空间不错 33% 19% 15% 14% 11% 外观内饰差 驾驶感受差 配置功能差 空调座椅弱 动力系统弱 主要正面口碑 主要负面口碑 豪华电动车与新能源整体产品口碑得分对比 关注指数 TOP5 销量指数 TOP5 雷克萨斯 ES 雷克萨斯 RX MODEL S MODEL X MODEL S 保时捷 Cayenne 宝马 I3 宝马 I8 MODEL X 宝马 I8 核心产品定位 ： 性能 、 科技 、 舒适等完美结合 平均单车长 /宽 /高 /轴距 (mm)： 4724/2011/1464/2846 平均单车最高续航里程区间 ： 245-632km (平均 468km) 平均单车功率 /扭矩 ： 335kw / 539Nm 指导价定位区间 ： 40万 -150万 平均单车竞争力 ： 数据来源 ： 易车研究院 ， 尼尔森 2017 年新能源汽车联合报告 豪华电动车产品群 ： 智能 、 科技 、 性能融合的产品族群 30 购买考虑因素 10% 11% 13% 15% 16% 16% 21% 30% 30% 33% 41% 配置 价格补贴 车辆价格 内饰 舒适性 燃油经济空间 续航里程 操控 外观 动力性 用户 洞察 新能源用户需求趋势 2017年 ， 近三成有购车意向的消费者会考虑纯电动汽车 使用成本 、 环保 、 补贴等是消费者购买新能源最主要原因 退补对近一半的高端纯电动车潜在消费群体并无明显影响 新能源车主画像 新能源车主以已婚中年男性 ， 中高学历与收入群体为主 插电混动车主男性更多 ， 年龄更大 ， 已婚比例更高 纯电动车车主收入水平相对高于插电混动车车主 企业中高层管理者及职员是新能源车型的主要消费群体 六成高端新能源车主已经拥有传统燃油车 用户对新能源汽车产品需求 纯电动车潜在客户平均购车预算达 24.5万 ， 高于插电混动车型潜在客户 22.8万的购车预算水平 三厢轿车及 5座 SUV是新能源车型潜客最理想的厢体类型 续航 、 电池寿命与安全性为新能源潜客 TOP3的购车关注要素 用户对新能源汽车的使用痛点 痛点一 ： 找电桩困难 痛点二 ： 充电过程体验不佳 痛点三 ： 电池性能衰减问题带来的担忧 痛点四 ： 缺乏旧电池回收渠道及旧电池价值评估体系 摘要 32 用户需求趋势展望 2017年调查显示 ， 有近三成（ 27%） 的有购车意向消费者会考虑纯电动汽车 ， 25%的人会选择插电式混合动力汽车 。 这也是自 2012年以来 ，中国消费者对纯电动汽车的接受度 ， 首次超过插电式混合动力汽车 新能源汽车购买意向的逐年变化（ %） 数据来源 ： 尼尔森 2017 年新能源汽车联合报告 2012 2013 2014 2015 2016 2017 政策驱动 产品拉动 环保意识 1 1 8 8 14 27 2 4 9 14 22 25 纯电动汽车 插电式混合动力汽车 2017年 ， 近三成有购车意向的消费者会考虑纯电动汽车 34 使用成本低 、 环保 、 能够享受价格补贴及车内安静是消费者购买新能源车型的四大主要原因 相对而言 ， 环保 、 能够领先技术潮流是消费者购买纯电动车更加看重的原因 ， 而使用成本低是插电混动车主更加看重的原因 数据来源 ： 尼尔森 2017 年新能源汽车联合报告 新能源汽车购车原因（现有用户 ， %） 插电混动车用户购车原因 纯电动车用户购车原因 8 12 13 15 11 11 13 25 32 32 51 50 2 8 8 13 14 14 20 20 31 35 41 58 比同排量的汽油车动力加速性更好 可以提升我在朋友或者客户面前的个人形象和品位 发动机技术比普通燃油机车更先进 住宅附近可以安装充电设备 在当地免于摇号或拍卖购买车牌 出于对该厂商品牌的喜欢或信赖 能带给我与众不同