2018年Q2亚翔航空季刊.pdf

澳大利亚 2018 年第二季度 SECOND QUARTER 2018 ASIAN SKY QUARTERLY 新飞机概览 国家概览 奖状纬度和经度 市场总结 特别策划 二手飞机市场聚焦 豪客 800 系列 公务机和民用直升机 亚太地区公务机包机市场需求分析 亚太区前瞻 数据分析和业界氛围 人物专访 庄蓓 亚飞太平洋副总裁至于本期亚翔航空季刊的其他内容，我们重点介绍了赛斯纳奖状经度和 维度两款公务机。我们同时详细分析了豪客800/900机型的二手市场。 澳大利亚是本期季度报告的国家概览主题，包括来自该国的大量业内专 家的观察和意见。在人物专访方面，我们采访了亚飞太平洋副总裁和亚 翔航空的合作伙伴庄蓓女士，她向我们介绍国内地区的通航业发展 所面临的机遇与挑战。 此致 , 罗世杰 亚翔航空有限公司 董事总经理 出版者序言 特别鸣谢: 起初，我们制作亚翔航空季刊的主要目标之一便是为了帮助读者洞 察公务机和直升机市场的发展和其动态变化。同时，我们也藉此机会向 读者提供一些我们对于市场该如何发展的启示。时至今日，这意味 着要了解今天的市场，我们需要时不时的回顾一下过去。 二手公务机市场在整个业界持续数月的投机、怀疑与猜测后，于2017年 第二季度终于开始企稳在售二手机的价格以及供应情况经过长期的 再调整，终于使得飞机买家再次具备了足够的购买动力。简言之，彼时 是一个典型的买方市场，市场上存在着大量的供应，不少有眼光的飞机 买家们审时度势，在那时做出了购买决定。 彼时的星星之火现已燎原，往前推进一年至2018年第二季度。二手公务 机市场几乎以180度转变了其形态，我们看到了卖方市场的崛起在 售库存越来越低，飞机平均叫价则不断升高。 然而目前的局势却并不是想象的那么简单。在我们的季度市场调研中， 亚太地区的未来经济乐观指数自2016年第二季度起便不断攀升，终于这 一数字在2018年第一季度达到了最高点。在本季度，虽然乐观指数仍然 在高位，但是我们看到消极情绪首次上升，来自中国国内的受访者的态 度变化是导致这一变化的主要原因。而我们很难不将这一现象归结于中 美两国之间目前激荡的政治对恃与经济纠纷。 尽管对于未来经济发展的不确定性有所加深，关于公务机的购买意向仍 然在增加，同时二手公务机市场也表现的非常活跃。今年第二季度我们 注意到关于二手飞机的成交量（96架）相比去年同期（83架）以及2016 年同期（70架）有显著增长。二手飞机的平均叫价开始企稳，同时在售 飞机占总在役机队的比例有所下降。市场各因素的动态变化如此以一种 少见的形式刺激着市场需求，同时也清晰的对买方表达出了这样一个观 点：现在是购买飞机的最佳时间，否则等到六个月后在售优质库存出清 后，买方购买飞机的花费将会更多，或者不得不选择次优机型。 二手直升机市场相对而言则有点难以解读，但是我们仍然在本季度得到 了难得的令人鼓舞的结果。自2016年首次开始我们的市场调研以来，我 们注意到二手直升机市场由于油气生产行业的不景气导致其在市场上一 直存在着过度供应的情况，然而在2018年第二季度，我们首次注意到了 库存水平的下降。乐观主义者可能会认为这表明了二手直升机市场的发 展趋势产生了根本性的扭转，而这一说法也不是没有根据，因为油气生 产行业目前也处于其恢复期，同时将直升机用于执行其他任务的市场需 求也在增加，在亚太地区，关于飞行急救以及空中消防的需求增长尤其 明显。而悲观主义者则会认为飞机卖家在长期的等待后，终于放弃销售 它们的飞机，并且将其撤出市场，关于这一解释，我们却也有相关数据 可以支持。仔细观察一下市场上在售的重型直升机，比如S92和H225， 交易量非常小，同时在售天数不断增加。而中型机方面比如说S76C+， 这一机型在油气生产行业中被应用的十分广泛，而其平均在售天数也达 到了866天之多。平均在售价格在今年第二季度继续降低，同时在售机 队数量占在役机队总数仍然较高。分析至此，对于是否直升机市场将会 有所改善并且向卖方市场转移仍有待观察。 2018年第二季度 亚翔航空季刊 | 12 | 亚翔航空季刊 2018年第二季度 完整性或任何信息所含的其他方面承担任何责任。由 任何其他方提供的信息、数据、文章或资源均不在任 何方面意味着亚翔航空对其进行背书。 广告咨询 / 飞机销售咨询: salesasianskygroup 亚翔航空有限公司 香港湾仔告士打道77-79号富通大厦14楼1401室 电话 (852) 2235 9222 传真 (852) 2528 2766 电子邮件 salesasianskygroup 亚翔官网 asianskygroup 亚翔传媒 asianskymedia 经济数据 亚太地区各国家地区现状概述，GDP 增长与其公务机与民用直 升机机队数量增长比较。 氛围与前景 针对亚太地区的当前经济状况、飞机利用率、购买意图和影响 因素的问卷调查结果汇总及分析。 特别策划 亚太地区公务机包机需求和受欢迎包机线路分析 关于公务机包机需求的分析，以及本地区受欢迎的包机飞行线 路介绍。 人物专访 : 庄蓓，亚飞太平洋副总裁 讨论了她在公务航空领域的专业经验以及对于大陆公务机市场 的未来展望。 国家概览 - 澳大利亚 展望并分析了澳大利亚的公务航空业，其公务航空运营环境以 及未来发展的潜在可能。 出版方 亚翔传媒 编辑 Litalia Yoakum 周易 设计 王家龙 梁雯霞 李世鸿 市场调查与数据图表分析 张博闻 数据支持 Avinava Sengupta Daiana Iermolaieva 余洛湲 庄元勋 伍家煜 申春雨 这份报告中亚翔航空有限公司提供的材料和信息仅供 参考。我们所提供的关于如何解释数据和市场或如何 解决特定问题的任何信息均未考虑您的具体情况。这 些信息不应被视为专业建议的替代。在对本报告提供 的信息可能是相关的任何事项采取行动之前，您应该 寻求独立的专业意见。 亚翔航空不对任何使用或无法使用本报告，或使用与 依赖本报告中任何信息或资料，或其他相关的任何包 含在本报告中的表示、声明或信息所直接或间接引发 的任何损失、损害、成本或费用承担责任。 亚翔航空努力确保在发布之日本报告中包含的信息是 准确的，但并不担保或保证其准确性或完整性，或承 担无论如何造成、不论直接或间接因任何错误或遗漏 信息而导致的任何性质的损失、损害、成本或费用的 责任。本报告亦使用了非由亚翔航空编制的第三方信 息。亚翔航空不对此类信息负责，亦不对其准确性、 新机型介绍 ： 奖状纬度和经度 详细介绍了赛斯纳的两架中型机新机型：性能、航程，以及多 年来的点滴进步。 市场动态 根据二手公务机以及民用直升机的市场供应库存水平以及价格 变化走势的深入分析，对亚太地区的公务机以及民用直升机二 手市场动态进行深入分析。 二手飞机市场聚焦 ： 豪客 800 系列 关于豪客 800 机型系列的详细分析，其机型性能分析以及二手 市场的表现和预估。 市场总结 - 公务机 根据公务机的市场定位和平均在售天数对不同机型逐一分析， 并介绍亚翔航空独家代理的二手公务机。 市场总结 - 民用直升机 根据直升机的市场定位和平均在售天数对不同机型逐一分析， 并介绍亚翔航空的独家代理的二手民用直升机。 04 26 06 12 28 16 37 43 54 18 本期主要内容globaljetcapital An operating lease is a popular financing tool that can provide you with the benefits of a private aircraft without the traditional risks of aircraft ownership. There are several different options, but in each case you do not take ownership of the aircraft, but have the full use of it as if you did. Plus instead of a large down payment, you put down a more modest security deposit and return the aircraft at the end of the lease term to Global Jet Capital. You can choose to: Enter into a sale and leaseback arrangement for your current aircraft Identify a new or pre-owned aircraft for us to purchase Assign your purchase contracts to us for your new, on-order aircraft If youre thinking about a true operating lease, give us a call at +1 (844) 436-8200. Well get you in the air. LEASING & LENDING SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT Allocation of Capital Loan Lease Lower Residual Value Risk Predictable Costs Easily adjust to changing needs Off Balance Sheet Assets: Liabilities: Balance Sheet FIND OUT WHY SMART BUSINESSES ARE TURNING TO OPERATING LEASES. 找出为什么精明的商家正在转向经营租赁 。 Visit us at ABACE - Booth P224 GJCP 22442 - Asian Sky - April 2018-2.indd 1 3/15/18 3:11 PM4 | 亚翔航空季刊 2018年第二季度 澳大利亚 澳大利亚的GDP在2018年第一季度同比增长3.1%，这一数据高于预 测值2.8%。经济加速增长表明澳大利亚已经从2017年第四季度的经 济放缓中恢复过来，而一改变主要是由于大型采矿项目的实施。此 外，本季度的经济增长有一半来自于出口，出口的增长为经济复苏的 原因。尽管澳大利亚的经济前景总体来看表现积极，但家庭消费的疲 软仍然令人担忧。 菲律宾 菲律宾的经济在2018年第一季度增长6.8%，至此，该国已连续十个季 度经济增长达6.5%或以上。工业和服务业是该国经济增长的驱动力， 但农业和净出口则走弱。由于该国经济无法达到增速为7.0%到8.0%的 目标，因而导致了通货膨胀的加速。 韩国 韩国的经济重回增长态势并在2018年第一季度同比增长2.8%。这一增 长主要得益于政府消费5%的增长和出口量的提升，而导致这一增长的 原因很可能是冬季奥运会的举办和来自中国内地的游客大量涌入以及 内存芯片的出货量激增。尽管本季度韩国的失业率有所上升，但据预 测该国经济将呈现全年平稳增长，增幅有望达到3.04%。 马来西亚 马来西亚的经济在2018年第一季度增加5.4%，低于2017年第四季度 的5.9%，增速有所放缓。此时正值该国新旧政权交替之际，在马哈 蒂尔穆罕默德领导下的新一届政府仍然存在不确定性。但政府继续 努力扩大内需，内需增幅在本季度达到了6.9%。然而，该国经济仍然 大幅依赖出口，出口在本季度占GDP的67.7%。尽管2018年伊始，该 国经济呈现出放缓态势，但在强劲内需与制造业和服务业增长的支持 下，从全年来看，该国经济预计将呈现积极增长。 日本 在2018年第一季度，日本的经济经历了九个季度以来的首次下滑，环 比下跌0.6%。这一放缓是因为需求减少和日元走强。在本季度之初， 恶劣天气导致食品价格上涨，并抑制了国内需求和消费。全球电子产 品的走弱也给外部需求带来不利影响。据预计，本季度呈现的GDP下 降只是暂时现象，日本的经济将在下一季度恢复增长。 泰国 泰国经济正在进行整体扩张，增长领域主要包括旅游业、出口和制 造业。在2018年第一季度，该国经济增长由上一季度的4.0%上升为 4.8%，增速为五年来第一季度之最。这一强劲的表现使泰国负责规 划国家政策的机构将其年度经济增长预测值上调0.8%。 新加坡 在2018年第一季度，新加坡的GDP增长由上一季度的3.6%增加到 本季度的4.4%，令人印象深刻。这一强劲增长的驱动力主要来自于 制造业、金融和保险业以及批发贸易业。此外，新加坡的失业率由 3.0%回落到2.8%，为下一季度的国内消费创造了积极的前景。 印度 在2018年第一季度，印度的GDP同比增长7.7%，高于市场所预测的 7.3%。在制造业和投资业快速增长的推动下，本季度表现出七季度以 来最强劲增长。本季度的总体市场情绪表明，该国终于摆脱了过去由 于商品和服务税改革和废止货币流通所带来的问题。 印度尼西亚 与2017年第四季度的5.07%相比，印尼在本季度的GDP增长稍有下 滑，为5.06%。消费占该国超过半数GDP，而这一下跌态势反映出占 该国消费仍然疲软。此外，该国的政府支出在2017年第四季度下降 46.1%之后，至今仍处于低位，这也是导致经济下滑的原因之一。 中国内地 中国国家统计局的数据显示，中国内地的GDP在2018年第一季度同 比增长6.8%，自此，中国内地的GDP增速已经连续11个季度保持在 6.7%到6.9%之间，同时失业率和通胀保持稳定。这一增长主要归因于 强劲的消费需求、持续的房地产投资和服务业的发展。在2018年第一 季度，服务业创造的GDP同比增长7.5%。 中国香港 香港的GDP在2018年第一季度按年录得4.7%的升幅，相比上一季度 的3.4%有所加快，为七年来最快的季度增速。增长主要来自于家庭消 费和服务出口。较低的失业率和房地产价格的继续上涨推动了该地区 的内部消费，因而经济增长势头强劲。同时，旅游业的回暖和全球对 出口的强劲需求给予外部经济强有力的支持。香港特区政府今年2月 公布的18-19年度财政预算表明，政府有意将重点放在更长远的经济 发展上。 中国台湾 台湾地区的GDP在2018年第一季度下滑至3.02%，低于2017年第四季 度的3.4%。尽管如此，由于出口和私人消费的强劲增长，经济增长仍 超过了预计的2.77%。2018年该地区消费前景表现积极，本季度消费 方面增长3.0%，增长速度为2015年第二季度以来之最。不过，台湾经 济面临的风险包括科技周期中的潜在高峰和由于全球智能手机销量下 降而导致的半导体需求减弱。 2018年第一季度经济数据 * 中国的研究范围包括中国内地和港澳台地区。2018年第二季度 亚翔航空季刊 | 5 * GDP 来源 : Tradingeconomics * 2014 - 2017 ASG 年数据源于亚翔航空机队报告并结合 Jetnet 数据调整 9,491 608 274 272 210 382 136 170 135 128 95 14 36 1 250 170 140 114 9 16 3 32 20 39 48 43 55 351 184 138 50 49 47 58 54 39 24 20 17 6 12,128 2,349 1,466 1,223 913 565 417 318 339 330 313 192 19 1,862 1,564 1,306 913 511 420 323 300 276 272 191 15 749 6 884 609 487 287 165 111 103 157 213 229 15 21 651 5,009 4,909 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q1 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q1 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q1 经济数据 各国机队情况与国内生产总值数据 国内生产总值 GDP (十亿美元)* 公务机机队 民用直升机机队 中国内地 印度 澳大利亚 韩国 印度尼西亚 中国台湾 泰国 马来西亚 新加坡 中国香港 菲律宾 新西兰 巴布亚新几内亚 日本 关于亚太地区公务机和民用直升机机队的全面普查与分析。 敬请访问 asianskymedia 发现更多！ 2017 年度亚太地区公务机和民用直升机机队报告 现已发布 ASIA PACIFIC REGION CIVIL HELICOPTER FLEET REPORT YEAR END 2017 I 亚太地区 民用直升机 2017 年度 亚翔航空机队报告 赞助6 | 亚翔航空季刊 2018年第二季度 55+21+24+G 41+27+17+9+6+G 涡桨机 (24%) 其他服务商 (FBO, MRO, 等 ) (41%) 公务机 (55%) 直升机 (21%) 39+31+21+5+4+G 受访者区域划分 其它 (4%) 终端用户 (6%) 销售 / 包机中介 (9%) 中亚地区 (21%) 其他 (17%) 大洋洲地区 (5%) 大中华地区 (31%) 400+ 受访者 东南亚及东北亚 地区 (39%) 19+17+15+15+11+7+5+4+4+3+G 受访者排名前十的地区 马来西亚 (5%) 澳大利亚 (4%) 印度尼西亚 (7%) 印度 (17%) 新加坡 (15%) 中国内地 (19%) 中国香港 (15%) 菲律宾 (11%) 泰国 (3%) 巴基斯坦 (4%) 100% 90% 30% 0% 40% 10% 50% 20% 60% 70% 80% 受访者飞机类型 受访者行业类别 飞机运营商 (27%) 在2018年第二季度，有超过400名受访者参与了亚翔航空关于当前亚太 地区公务航空市场情绪和意向的季度调查。 本次调查的受访者主要来自以下地区：1. 东南亚和东北亚地区（有158个有效回复，包括国家和地区为马 来西亚，印度尼西亚，新加坡，文莱，菲律宾，泰国，缅甸，越南，日 本和韩国）2. 中亚地区（有82个有效回复，包含国家地区为印度，巴基斯坦， 以及阿联酋等国家）3. 大中华地区（有123个有效回复，包含地区包括中国内地，以及 港澳台地区）4. 大洋洲地区（21个有效回复，包含澳大利亚和新西兰等地区） 氛围与前景 2018年第二季度亚太地区行业问卷调查82 % 总受访者 比例 25% 30% 45% 24% 30% 46% 36% 30% 34% 22% 30% 48% 26% 27% 47% 45% 38% 34% 35% 21% 27% 52% 56% 56% 52% 37% 28% 34% 32% 11% 16% 10% 15% 当前的经济形势如何？ (季度比较) 本次问卷调查有超过60%的受访者从事飞机运营以及FBO或MRO行业， 同时我们也收到了来自飞机中介（占总数9%）以及飞机的终端用户（占 总数6%）的回复。 悲观 ( 将会恶化 ) 乐观 ( 将会转好 ) 正在恢复 已经探底 还会恶化 2015 第四季度 2016 第二季度 2016 第四季度 2016 第一季度 2016 第三季度 2017 第一季度 2017 第二季度 2018 第二季度 2018 第一季度 2017 第四季度 2017 第三季度2018年第二季度 亚翔航空季刊 | 7 氛围与前景2018年第二季度亚太地区行业问卷调查 90% 100% 100% 提高 不变 下降 90% 30% 30% 0% 40% 40% 10% 50% 50% 20% 60% 60% 70% 70% 80% 80% 2016 第二季度 2016 第四季度 2017 第二季度 2016 第三季度 2017 第一季度 2017 第三季度 2017 第四季度 2018 第二季度 2018 第一季度 消极情绪在2018年第一季度继续小幅增加，市场主要情绪面仍为积极 情绪。在本季度，有55%的受访者认为当前经济已经跨过底点并将会 持续改善，相比去年第二季度这一数字有10%的提高。而认为当前经 济还在底部但会好转的受访者在本季度达到了28%，相比上一季度则有 9%的下降同时是自2015年第四季度问卷调查开始以来历史最低水平。 与此同时，16%的受访者认为当前经济将会下滑恶化，相比上一季度有 5%的提高，并且是自2017年第三季度以来最高值。 在本次问卷调查的受访者中，飞机机主和包机用户对于当前经济的乐观 水平有所提高，相对的飞机销售以及包机中介受访者对当前经济水平持 悲观态度居多。 通常来讲如果受访者认为当前经济已经度过底点的可以被认为对未来持 乐观态度。本季度有84%的受访者相信亚太地区的经济会在未来进一步 24% 37% 24% 11% 4% 提高这相比今年第一季度有5%的减少，这是自2016年第三季度以 来的第二次下滑。 大中华地区（大陆及港澳台）的在本季度的经济乐观水平低于平均水 平，这一数值相比上一季度有12%的下降，同时也是自2016年第二季 度以来最大的下滑。中亚地区的受访者（主要来自于印度和巴基斯坦） 表现出了较高的乐观水平，达92%之多，而本季度这一数据的平均值为 84%，尽管水平仍然较高，相比上一季度该地区仍有2%的小幅下滑。 关于除大中华地区的东亚地区的乐观水平在本季度达到了89%，相比 上一季度下降了3%。大洋洲地区持续了上一季度的下滑态势，在这一 季度为75%，再次成为了平均乐观水平最低的地区。 89% 84% 91% 80% 83% 84% 79% 54% 57% 43% 54% 53% 54% 61% 66% 69% 79% 73% 62% 68% 70% 79% 81% 86% 52% 91% 85% 78% 75% 87% 88% 76% 90% 92% 89% 92% 94% 92% 100% 95% 2016 第三季度 2017 第一季度 2016 第二季度 2016 第四季度 2017 第二季度 2017 第三季度 2018 第一季度 2017 第四季度 2018 第二季度 乐观水平地区差异 自2016年第一季度 总体 大中华 东南亚及东北亚 中亚 大洋洲 相较于12个月之前，你的飞机使用率有何变化 上升 20% 或更多 (20%) 上升但低于 (0-20%) 持平 (0%) 下降但低于 20% (-20-0%) 下降 20% 或更多 (-20%)8 | 亚翔航空季刊 2018年第二季度 27 22 31 25 45 58 41 52 35 30 32 31 44 33 17 38 18 18 42 46 38 31 23 25 21 30 47 氛围与前景2018年第二季度亚太地区行业问卷调查 飞机使用率: 地区化差异 在本季度，有15%的受访者指出他们的飞机 利用率相比去年同期有所下降，相比上一季 度减少3%，相比2016年一季度则有18%的下 降。61%的受访者表示本季度他们的飞机利 用率有所上升，相比上一季度有2%的减少。 * 在以下对于大中华地区，大洋洲地区以及东 亚和南亚地区的飞机使用率季度变化分析图表 中，我们加入了一条乐观和悲观信号线用来描 述飞机使用率的变化走势。相比12个月之前， 若有更多受访者的飞机使用率升高，信号线将 变为乐观的上升走势；相反若是有更多受访者 的飞机使用率下降，此时信号线将变为悲观的 下降走势。 大中华地区 有46%的受访者指出他们的飞机利用率相比 去年同期有所上升，这一数字相比上季度有 明显下降（上一季度这一数值为60%），其 中有21%的受访者认为他们的飞机利用率相 比去年有所下降，这使得这一季度的飞机利 用率水平相比上一季度持平，同时这也是自 2016年第二季度以来首次录得飞机的利用率 水平没有上涨。 大洋洲地区 35%的受访者指出他们的飞机利用率有所提 升，相比上一季度有17%的下降。同时，47% 的受访者继续指出他们的飞机利用率有所下 降，相比上一季度也有17%的上升。声称本地 区飞机使用率下降的受访者数量在本季度持续 增加，使得本地区的飞机利用率在本季度进入 了消极区间。 东南亚及东北亚地区 在2018年第二季度，70%的受访者声称其飞 机的使用率有所提升，相比上一季度增长了 9%，同时也是继2015年第四季度以来的最高 值。自2017年第二季度以来飞机的利用率为 一直增长的态势。 32 34 38 47 51 55 60 60 46 32 19 28 24 31 23 19 22 33 37 47 34 29 18 22 21 18 21 2016 第二季度 2016 第三季度 2016 第四季度 2017 第一季度 2017 第二季度 2017 第三季度 2018 第二季度 2018 第一季度 2017 第四季度 2016 第二季度 2016 第三季度 2016 第四季度 2017 第一季度 2017 第二季度 2017 第三季度 2018 第二季度 2018 第一季度 2017 第四季度 2016 第二季度 2016 第三季度 2016 第四季度 2017 第一季度 2017 第二季度 2017 第三季度 2018 第二季度 2018 第一季度 2017 第四季度 37% 47% 34% 29% 18% 21% 21% 21% 18% 22% 32% 19% 28% 24% 31% 19% 22% 23% 32% 33% 33% 34% 38% 47% 46% 46% 51% 60% 60% 55% 41 35 37 19 56 65 59 61 70 36 28 36 48 18 13 14 22 20 23 37 27 33 26 22 27 17 10 23% 37% 27% 33% 26% 27% 17% 10% 26% 36% 28% 36% 48% 18% 14% 22% 20% 13% 41% 35% 37% 19% 56% 59% 61% 70% 65% 飞机利用率有改善 飞机利用率有改善 飞机利用率减少 42% 46% 38% 31% 23% 21% 30% 25% 30% 32% 31% 44% 33% 38% 18% 27% 27% 22% 31% 25% 45% 41% 52% 58% 大中华地区 乐观 悲观 下降 不变 提高 信号线 悲观 大洋洲地区 乐观 下降 不变 提高 信号线 悲观 乐观 东南亚及东北亚地区 下降 不变 提高 信号线2018年第二季度 亚翔航空季刊 | 9 在这一季度的市场调查中，亚翔航空总共录得超过100名受访者针对 亚太地区的飞机包机运营商和飞机包机中介的满意度调查。同时有超 过240名受访者回答了关于公务航空用户群体的出行行为问题。 相比上一季度，当问及“您或者您的客户是否拥有或包机出行”时， 有9%的受访者指出他们仅包机出行，而有34%的受访者（第一季度相 同）则指出他们仅使用自有公务机出行。而余下的57%的受访者则回 复他们既拥有飞机，同时也会包机出行。 27+73+G 请问当前二手市场情形如何？ 联系运营商 (73%) 联系中介 (27%) 氛围与前景2018年第二季度亚太地区行业问卷调查 57+9+34+G 您或者您的客户拥有飞机或者包机出行？ 寻求包机的首要选择 包机出行 (9%) 拥有飞机出行 (34%) 既拥有飞机 同时也包机出行 (57%) 240+ 有效回复 39% 49% 23% 26% 2% 39% 36% 21% 4% 40% 29% 21% 10% 47% 28% 17% 8% 31% 30% 22% 28% 19% 23% 22% 32% 29% 28% 33% 31% 30% 29% 25% 19% 27% 48% 43% 56% 54% 59% 41% 38% 41% 2016 第二季度 2016 第三季度 2016 第四季度 2017 第一季度 2017 第二季度 2017 第三季度 2018 第二季度 2017 第一季度 2017 第四季度 飞机购买意向2016第二季度至2018第二季度* 2017 第三季度 2017 第四季度 2018 第一季度 2018 第二季度 而在包机运营商/中介一边，当我们问及其客户选择包机的主要渠道 是，73%的受访者会首先联系包机运营商。 整体满意度：包机运营商与中介公司对比 (向外表示更满意) 包机运营商 包机中介 维修质量 性价比 （价格） 机上服务质量 运行效率 客户服务 运营安全 非常满意 均衡市场 供需平衡 卖方市场 高需求，低供应 买方市场 高供应，低需求 我不确定 新飞机 二手飞机 不确定10 | 亚翔航空季刊 2018年第二季度 大中华地区 22% 27% 19% 12% 大洋洲地区 33% 17% 8% 8% 33% 东南亚和东北亚地区 24% 38% 24% 中亚地区 34% 24% 20% 7% 10% 15% 19% 4% 购买意向分析 在本季度，我们询问了飞机中介从业者们目前的市场情形如何，结果 继续表现出多样化趋势：47%的受访者认为当前市场仍处在一个买方 市场区间，有较高的供应和较低的需求，这一数字相比前两个季度有 显著上升，我们分析得到这一结果的原因是由于本次问卷中，有更多 的来自大中华地区的受访者选择了这一选项；28%的受访者认为目前 市场上正处在一个均衡市场区间，买卖双方供需相当，上一季度这一 数字为29%；余下的17%的受访者认为当前市场已经进入了一个卖方 市场，有着相对市场供应较高的需求，与上一季度持平。 基于亚翔航空本季度的市场动态分析，亚翔航空认为当前公务机市场 已经进入了一个均衡市场。如需获知亚翔航空关于当前二手市场情形 的详细分析，敬请关注本期报告的市场动态部分。 关于飞机购买意向方面，亚翔航空注意到本季度的飞机购买意向有小 幅上升，希望购买二手机和新机的受访者数量总和超过了60%。 *在2017年第三季度的市场调查中，我们应用了一个新的统计方法以 筛选掉与此问题无关的受访者。这一统计方式的改变导致了2017年当 季关于“不确定”这一类别的比例的小幅下降。 氛围与前景2018年第二季度亚太地区行业问卷调查 我们制作了一个购买意向分析地区差异表来展现各地区买家针对固定 翼机型的购买偏好。大中华地区对于大型公务机有着持续偏好，同时 涡桨固定翼飞机在大洋洲地区受到欢迎。大型商务客机在亚太地区（ 除大洋洲）受到广泛偏好（12-33%），此外中型和小型公务机也在各 地区收到了普遍欢迎，但是受欢迎水平相对各地主流机型较低。 购买意向地区差异分析（固定翼飞机） 商务客机 大型公务机 中型公务机 小型公务机 涡桨 / 活塞固定翼 购买意向固定翼飞机 (向外表示更偏好) 涡桨 / 活塞固定翼 ( 如空中国王系列 ) 中型公务机 ( 如湾流 G200、挑战者 650 等 ) 小型公务机 ( 如奖状系列、豪客系列等 ) 商务客机 ( 如空客 ACJ、波音 BBJ) 大型公务机 ( 如湾流 G650、猎鹰 8X) 更加偏好 购买意向直升机 (向外表示更偏好) 购买决策影响因素 （向外表示更限制）* 单涡轮直升机 ( 如贝尔 206) 活塞直升机 ( 如罗宾逊 R22) 双涡轮直升机 ( 如西科斯基 S-76C+) 价格 没有有兴趣的飞机 政府 / 公众意见 没有需要 非常限制 更加偏好 大洋洲地区 大中华地区 中亚地区 东南亚和东北亚地区 同级翘楚 航空新典，邀您赏鉴。 G500坐拥宽阔奢华，纵享九成音速。 何惧时光飞流，我有湾流在手。 广告 GULFSTREAM 蔡海文 (Herman Chai), +86 10 8535 1866 或 +86 139 1064 2948 许建钿 (Peter Hoi), +852 2918 1600 或 +852 6928 6988 刘自强 (Matthew Liu), +86 10 8535 1866 或 +86 159 0115 7089同级翘楚 航空新典，邀您赏鉴。 G500坐拥宽阔奢华，纵享九成音速。 何惧时光飞流，我有湾流在手。 广告 GULFSTREAM 蔡海文 (Herman Chai), +86 10 8535 1866 或 +86 139 1064 2948 许建钿 (Peter Hoi), +852 2918 1600 或 +852 6928 6988 刘自强 (Matthew Liu), +86 10 8535 1866 或 +86 159 0115 708912 | 亚翔航空季刊 2018年第二季度 根 据 World Bank 的数据显示，亚太地区仍是世界经济发展的 重要推动力，占 2017 年全球经济增长的三分之一以上。与 此同时，该地区的民用航空业也在持续增长。亚太航空公司 协会（Association of Asia Pacific Airlines）的数据显示，亚太地区航 空公司在 2018 年四月完成国际旅客运输量 2980 万人次，较去年同期 增长 9.3%。私人航空的市场需求预计也将扩大。 长期以来，商务包机一直是商务旅行者的首选交通方式，他们希望在私 人和安全的环境下快速高效地旅行。这种出行方式渐渐在高端人士中被 接受并逐步流行起来。如今，公务机包机的客户可以分为三种类型：企 业、 私人和政府。 在亚太地区， 对包机业务需求最大的群体仍然是企业。 由于中国的制造业成本增加，一部分工厂开始将其设施转移到劳动成本 更为低廉的国家，比如越南、柬埔寨、缅甸、菲律宾、孟加拉和印尼等 地。虽然这些国家的基础设施条件落后，但是相比降低的制造成本，这 些不便对于许多工厂厂主和公司还是可以接受的。全球化的好处以及亚 太地区消费群体的增长促使企业扩大其在亚太地区的业务，也进一步创 造了航空旅行的需求。 面对各种各样的旅行困难，如缺乏基础设施和极少的定期航班，商务包 机已成为企业在短时间内到达不同地点的一种手段，而这一手段能有效 避免延误并节省与商旅相关的其他开支。 体育团队、活动组织者以及影视剧组也都属于企业类别的包机客户。这 些客户通常重视安全性和便利性，希望避免在繁忙的航站楼登机及寄取 行李，并减少与一些狂热粉丝的互动。 第二种包机群体为私人客户群体。这些私人客户包括超高净值人群 （UHNWIs），为私人目的出行的明星，以及 VVIP 客户。这一群体 注重隐私和安保。超高净值人群是指资产净值达 3000 万美元或以上 的个人。在搭乘民航飞机时，这些人通常是头等舱或者公务舱旅客。 此外，这些超高净值人群通常很可能已经拥有公务机或者认识拥有公 务机的人。 第三种包机群体为政府。政府官员进行国内视察和国际外交访问时经常 使用公务机包机服务。在特定情况下，皇室成员也会选择使用本国值得 信赖的包机运营商所提供的包机服务。这一群体最重视安保和隐私，以 及包机服务带来的高效。 随着越来越多的客户愿意并有能力选择包机服务，再加上各运营商对该 地区未来公务机的使用普遍抱有乐观的看法， 包机需求在亚太地区似 乎有着非常有希望的未来。 亚翔航空近期针对亚太地区的公务机运营商们进行了一次调查。在 被问及对未来公务机在亚太地区的使用情况的预期时，超过半数 （58%）的回答持乐观的态度。另有 35% 的运营商持中立态度，表 示需要更多时间来分析市场，仅有 6% 持悲观态度。 未来公务机使用情况 非常悲观 非常乐观 较为乐观 中立 较为悲观 特别策划: 亚太地区公务机包机