自主可控系列主题之二：北斗产业商用化有望正式开启.pdf

谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 1 证券研究报告 策略 研究 /专题研究 2019 年 02 月 12 日 曾岩 执业证书编号： S0570516080003 研究员 021-28972096 zengyanhtsc 钱海 执业证书编号： S0570518060002 研究员 021-28972096 qianhaihtsc 1策略 : A 股还有多少商誉可以减值？2019.02 2策略 : 美日贸易战启示：越南制造崛起 vs国内产业空心化？ 2019.01 3策略 : 虽然迟到但不缺席 2019.01 北斗 产业 商用化 有望 正式开启 自主可控系列主题之二 北斗产业商用化有望正式开启 北斗系统是 我 国 着眼 于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统。 在当前贸易摩擦加剧的逆全球化背景下，发展自主的卫星定位系统关系国家安全，势在必行。 我们认为虽然实现终端产品的国产化替代道路曲折，但设备投资有望受益于逆周期投资，确定性较高。我们建议重点关注北斗产业链中游终端设备生产并布局下游应用服务市场的企业，如：华测导航、海格通信等；关注北斗产业链上游芯片板卡生产企业包括：北斗星通、振芯科技等；关注上游有望率先取得突破的导航地图应用领域：四维图新；此外关注拓展高精度运营服务市场：合众思壮等。 目前 中国 定位系统 市场份额不高，但未来消费潜力 较 大 根据欧洲全球卫星导航系统管理局（ GSA）发布的全球卫星导航系统（ GNSS）市场报告（第五版）， 2017 年我国 GNSS 产业市场份额占世界11%，低于美国，欧洲和日本。但近年来政府出台多种政策明确促进北斗系统的民用 领域发展，加上中国市场终端用户基数庞大，未来仍有很大的增长空间 。 根据 中国卫星导航定位协会预测，到 2020 年，中国将建成服务全球的北斗卫星导航定位系统，届时用户规模将达到世界第一，年产值将超过 4000 亿元，导航定位终端社会总持有量超过 10 亿台。 上游 规模 逐年增加， 产业链结构逐渐 成熟 由于上游基础设备的制造对技术的要求较高，我国由于技术水平的相对落后，在北斗产业链发展初期，只能先发展产业链下游。到 2012 年，北斗二号系统基本组网，我国北斗产业链中游开始大规模发展，系统集成和终端集成等终端产品大量投产建设，并超过产业链上游成为北斗产业链占比最大部分。此外，上游 规模 也逐年增加。 中国卫星导航定位协会咨询中心资料显示 ，到 2017 年年底，我国上、中、下游产业链占比分别为 11%、52%、 37%，已形成北斗完整产业链。 北斗系统应用领域广泛，未来发展空间可期 根据卫星导航与位置服务市场中消费用户的分布情况，主要分为军用应用市场、行业应用市场和 大众 应用市场三大类。 其中军用领域受益于近年来国防开支水平有望维持高位， 行业（领域）应用市场主要以车辆监控和高精度应用为主， 据中国产业信息网数据， 2016 年行业车辆监控终端销售收入约 66 亿元，高精度类产品的销售收入近 60 亿元。 大众（个人）消费市场主要包括车载应用、移动终端 应用（如智能手机）、智能穿戴、个人位置服务应用、游戏娱乐应用等，目前而言车载导航有望成为大众消费突破口。 投资逻辑 ：关注确定性较高的设备投资环节 根据我国北斗产业发展的“三步走”战略， 2020 年将完成全球覆盖，北斗企业的市场空间正逐渐打开， 国内市场培育起来的产业链中游设备终端企业已具备国际市场竞争能力 。我们认为虽然实现终端产品的国产化替代道路曲折，但设备投资有望受益于 逆 周期投资的先行者，确定性较高。我们建议重点关注北斗产业链中游终端设备生产 并 布局下游应用服务市场的企业，如：华测导航、海格通信等；关注北斗产业链上游芯片板卡生产企业包括 ： 北斗星通、振芯科技 等； 关注上游有望率先取得突破的导航地图应用领域：四维图新； 此外 关注拓展高精度运营服务市场 ： 合众思壮等。 风险提示： 北斗产业发展的政策推进不达预期；中美贸易摩擦导致的对核心技术封锁带来的产业发展不确定 性；国内经济超预期下行、汇率以及海外因素等导致的市场系统 性风险 。 相关研究 策略 研究 /专题研究 | 2019 年 02 月 12 日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 2 正文目录 引言 . 4 北斗产业的战略地位 . 5 导航卫星系统的“ 1+3”市场格局 . 5 导航系统是国防和民用的基础设施 . 7 北斗产业在国内的发展历程 . 8 北斗系统“三步走”发展战略 . 8 北斗产业的相关政策梳理 . 8 北斗商用化取得重大突破 . 11 北斗产业链梳理 . 12 上游自主可控之路任重道远 . 14 中游市场相对分散，竞争充分 . 14 下游应用领域广泛 . 14 北斗产业军用、民用两路齐力推进 . 16 军用市场受益于国防开支的提升 . 16 民用市场受益于国产化替代 . 16 车载导航服务有望成为 北斗民用化的突破口 . 18 智能终端导航服务产业发展基础较好 . 18 投资逻辑：国产化替代设备投资确定性较高 . 19 策略 研究 /专题研究 | 2019 年 02 月 12 日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 3 图表目录 图表 1： 全球四大 GNSS 系统对比 . 5 图表 2： 2015-2025E 年全球在用 GNSS 设备数量 . 5 图表 3： 2017 全球 GNSS 产业市场份额区域分布 . 6 图表 4： 国内北斗产业预测发展规模变化趋势 . 6 图表 5： 北斗系统的三步走发展战略 . 8 图表 6： 国务院关于促进北斗产业发展的相关政策 . 8 图表 7： 有关部委关于促进北斗产业发 展的相关政策 . 10 图表 8： 北斗产业链梳理 . 12 图表 9： 历年卫星导航与位置服务产业产值分布图 . 13 图表 10： 2017 年卫星导航与位置服务产业各部分占比情况 . 13 图表 11： 北斗导航产业链中国上市公司梳理 . 14 图表 12： 全球 GNSS 各类下游产业市场参与者十大公司排名 . 15 图表 13： 2014-2018 我国国防开支预算规模（亿元） . 16 图表 14： 中国军用北斗市场规模（亿元） . 16 图表 15： 2011-2020 国内高精度产值规模及预测 . 17 图表 16： 2017 年国内高精度 GNSS 市场主要厂商及市场份额 . 17 图表 17： 高精度 GNSS 国内企业产品领域 . 18 图表 18： 2012-2016 国内车联网用户规模增长情况 . 18 策略 研究 /专题研究 | 2019 年 02 月 12 日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 4 引言 在 2018年 4月份中兴通讯事件后， 我 国 在一些关键技术领域暴露出重大短板，“自主可控”意味着这些关键领域需要逐步摆脱发达国家的掣肘，走自主发展的道路。从紧迫性来看，军工领域的卫星导航作为基础的空间信息基础设施，战略地位凸显。 根据前瞻网数据， 2017年 GPS 份额仍旧占全球应用的 90%以上， 中国的卫星应用近年来发展迅速，但绝大多数应用都是建立在美国军方主导的 GPS 系统之上 。 北斗 系统是 我 国 着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。一方面，北斗卫星导航产业在军事、民用、科技等方面形成的庞大产业链，是国内重点支持的重要战略性新兴产业；另一方面，在当前全球贸易摩擦加剧的逆全球化背景下，发展自主的卫星定位系统关系国家安全，势在必行。 2018 年 12 月 27 日，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其宣布，北斗三号基本系统完成建设，开始提供全球服务，此举意味着中国北斗国 产化替代迈出了重要一步。 本篇报告重点研究北斗 系统的产业链以及国产化 替代进程，从而挖掘北斗 系统 的投资路线。 策略 研究 /专题研究 | 2019 年 02 月 12 日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 5 北斗产业的战略地位 导航卫星系统的“ 1+3”市场 格局 当前全球有四大导航卫星系统（ GNSS），呈现出“ 1+3”的格局。其中“ 1”指的是发展最为成熟，全球市场规模最大的美国全球卫星导航定位系统（ GPS），“ 3”指的是俄罗斯的格罗纳斯系统 (GLONASS)、欧洲在建的“伽利略”系统（ GALILEO）和中国的北斗系统（ BDS）。 图表 1： 全球四大 GNSS 系统对比 系统名称 GPS GLONASS BDS GALILEO 研制国家 美国 俄罗斯 中国 欧盟 启动时间 1964 年 1976 年 1994 年 1999 年 卫星数量 24 颗 24 颗 35 颗 30 颗 定位精度 0.2-10 米 1.5-4 米 2.5-20 米 服务对象 军民两用 军民两用 军民两用 民用 测速精度 0.1 米 /秒 0.1 米 /秒 0.2 米 /秒 0.1 米 /秒 资料来源：中国产业信息网，华泰证券研究所 随着四大导航卫星系统的加速布局，以及 GNSS 的运用领域的不断扩大，全球在用 GNSS设备数量逐年递增。根据中国产业信息网的数据， 2017 年全球在用 GNSS 设备数量达到67 亿台，预计未来 5 年仍会保持平稳增长。 图表 2： 2015-2025E 年全球在用 GNSS 设备数量 资料来源：中国产业信息网，华泰证券研究所 中国市场份额 占比较低，但未来消费潜力较 大 。 根据欧洲全球卫星导航系统管理局（ GSA）发布的 全球卫星导航系统（ GNSS）市场报告（第五版） ， 2017 年我国 GNSS 产业市场份额占世界 11%，低于美国，欧洲和日本。但近年来政府出台多 种政策明确促进北斗系统的民用领域发展，加上中国市场终端用户基数大，未来仍有较 大的增长空间，因此从需求端来看，未来中国 GNSS 市场份额 有望进一步 提升。 4250586775 8083 8890 91 9201020304050607080901002015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E设备数量（亿台）策略 研究 /专题研究 | 2019 年 02 月 12 日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 6 图表 3： 2017 全球 GNSS 产业市场份额区域分布 资料来源：全球卫星导航系统（ GNSS）市场报告（第五版），华泰证券研究所 美国 GPS 系统为全球市场提供服务，产业链发展较早，现在发展较为成熟。 美国基于 GPS卫星导航的相关企业营业收入规模大、海外收入占比高。 根据前瞻网数据， 2017 年 GPS份额仍旧占全球应用的 90%以上，美国 GPS 一家独大，在国内市占率较高。其中 GPS在能源、交通、电力金融、通信网络、精细农业、生命救援等全球民用领域占据世界卫星导航市场的 95%的份额。 我国 北斗导航系统（ BDS） 发展起步较晚，近年来发展呈加快布局趋势。根据 2018 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 ， 2017 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 2550 亿元，较 2016 年增长 20.4。其中包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值占比为 35.4，达到 902亿元，北斗对产业核心产值的贡献率已达到 80；包括各种应用数据及软件、各类 应用集成系统、基于位置的运营 服务等在内的由应用卫星导航技术所衍生或直接带动形成的关联产值达到 1648 亿元。 国内卫星导航设备营销总规模 占全球市场的比重 逐年提高， 当前比重已经接近 15。 北斗产业目前在国内导航市场占比不高，但产业发展空间较大。 根据 中国卫星导航定位协会 的 预测，到 2020 年，中国将建成服务全球的北斗卫星导航定位系统，届时用户规模 有望 达到世界第一，年产值将超过 4000 亿元，导航定位终端社会总持有量超过 10 亿台。 图表 4： 国内北斗产业预测发展规模变化趋势 资料来源：中国产业信息网，华泰证券研究所 29%25%23%11%5%7%美国欧洲日本中国韩国其他01020304050607005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5002005 2010 2012 2013 2015 2020E北斗产业规模（亿元） 中国卫星导航产业规模（亿元）北斗占比（右轴： %）策略 研究 /专题研究 | 2019 年 02 月 12 日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 7 导航 系统 是国防 和民用 的基础设施 导航 系统关系国家安全，是国防系统的基础性设施。 在中国，以北斗系统为代表的卫星导航系统及其产业，其关键作用是提供时间与空间基准和智能化手段 ,以及所有与位置相关的实时动态信息。因此 ,北斗系统 已成为国家重大的空间和信息化基础设施 ,成为融合各种各样信息系统和相关产业的核心力量和共享基础 ,也成为体现现代化大国地位和国家综合国力与国际竞争优势的重要标志。它是经济安全、国防安全、国土安全和公共安全的重大技术支撑系统和战略威慑基础资源。 定位系统是服务人民大众、提升生活质量的重要工具。 由于定位系统广泛的产业关联度和与通信产业的融合度，北斗定位系统能有效地渗透到国民经济诸多领域和人们的日常生活中 ,成为高技术产业高成长的助推器 ,成为继移动通信和互联网之后的全球第三个 发 展 最快的 电子信息产业的经济新增长点。北斗导航卫星系统的建设和营运 ,以及 基于北斗应用的智能位置服务的发展 不仅可以对传统产业如汽车、物流、零售等产生潜移默化的改造作用，而且已经逐渐成为我国未来智能信息产业发展的重要 推动力 之一 。 策略 研究 /专题研究 | 2019 年 02 月 12 日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 8 北斗产业在国内的发展历程 北斗系统 “三步走”发展战略 1983 年，中国首次正式提出“双星快速定位系统”（ RDSS）的卫星导航与定位方案，该方案指出利用地球同步卫星进行导航定位。 1994 年国家正式批准了该项目，并正式命名为“ 北斗卫星定位导航系统 ”。之后， 中国 逐渐 探索 出 适合国情的卫星导航系统发展道路，2016 年的 中国北斗卫星导航系统白皮书指出 国内北斗产业发展 的 三步走发展战略：2000 年年底，建成北斗一号系统，向中国提供服务； 2012 年年底，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；计划在 2020 年前后，建成北斗全球系统，向全球提供服务。 图表 5： 北斗系统的 三步走发展战略 资料来源： 中国产业信息网， 华泰证券研究所 北斗产业的相关政策梳理 自北斗系统 战略 被提出以来，国务院相继制定和发布了多个与北斗系统有关的国家政策促进北斗产业发展，各部委和部分省份也发布了其北斗产业发展政策。 图表 6： 国务院关于促进北斗产业发展的相关政策 时间 文件 政策摘要 2006 年 2 月 国家中长期科学和技术规划发展纲要 (2006 2020 年 ) 纲要确定了若干重点领域，突破一批重大关键技术，全面提升科技支撑能力；将北斗卫星导航系统在内的空天技术列入“前沿技术”。 2010 年 10 月 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 明确提出“积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展 ”,各级政府统筹规划，合理布局，发挥产业聚集的巨大合力，促进北斗卫星导航定位系统的迅速建设以及应用市场的快速发展。 2012 年 9 月 国家战略性新兴产业发展规划纲要 要求“做大做强卫星及其应用产业”“加快卫星及应用基础设施建设”“实施第二代卫星导航系统国家科技重大专项，加快建设卫星导航空间系统和地面系统，建成北斗全球卫星导航系统，形成高精度全球服务能力。 2012 年 9 月 导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划 规划指出要培育导航与位置服务产业，与北斗卫星导航系统建设协同攻关，促进北斗导航系统应用与产业化，完善自主的导航与位置服务产业链；形成自主可控的导航与位置服务能力，全面提升我国导航与位置服务产业核心竞争力。 2013 年 1 月 卫星及应用产业发展专项 国家发展改革委，财政部联合组织卫星及应用产业发展专项，建立以应用为导向，研制为龙头，研制单位为主体的产学研用相结合的卫星应用产业发展模式，充分发挥我国北斗卫星资源的效益，培育发展北斗卫星产品与服务的市场应用，着力促 进重大标志性成果转化和规模化应用，推动北斗卫星应用产业自主化，体系化，多元化，商业化发展。 2013 年 9 月 关于促进信息消费扩大内需的若干意见 其在培育信息消费需求方面，要“加快推动北斗导航核心技术研发和产业化，推动北斗导航与移动通信、地理信息、卫星遥感、移动互联网等融合发展，支持位置信息服务 (LBS)市场拓展。完善北斗导航基础设施，推进北斗导航服务模式和产品创新，在重点区域和交通、减灾、电信、能源、金融等重点领域开展示范应用，逐步推进北斗导航和授时的规模化应用。大力发展地理信息产业，拓宽地理信息服务 市场”。 2013 年 10 月 国家卫星导航产业中长期发展规划 规划提出到 2020 年，我国卫星导航产业创新发展格局基本形成，产业应用规模和国际化水平大幅提升，产业规模超过 4000 亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到 60%，重要应用领域达到 80%以上，在全球市场具有较强的国际竞争力。规划中明确了重点发展方向与任务 :完善导航基础设施、突破核心关键技术、推广应用时频保障、促进行业创新应用、扩大大众应用规模、推进海外市场拓展。该规划还要求围绕产业发展的总体目标和主要任务，组织实施基础工程、创新工程、安全1994-2000年北斗一号系统：向中国提供服务2001-2012年北斗二号系统：向亚太地区提供服务2013-2020年北斗三号系统：向全球提供服务策略 研究 /专题研究 | 2019 年 02 月 12 日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 9 时间 文件 政策摘要 工程、大众工程和国际化工程等一批重大工程，以加快培育和发展卫星导航产业，带动产业基础能力提升、重点领域技术创新、规模化应用推广和国际化发展。 2014 年 1 月 国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见 意见将“发展地理信息与导航定位融合服务”作为五大重点发展领域之一，要求“加快推进现代测绘基准的广泛使用，结合北斗卫星导 航产业的发展，提升导航电子地图、互联网地图等基于位置的服务能力，积极发展推动国民经济建设和方便群众日常生活的移动位置服务产品，培育新的经济增长点” 2014 年 7 月 关于组织开展北斗卫星导航产业重大应用示范发展专项的通知 国家发改委，财政部组织实施北斗卫星导航产业重大应用示范发展专项，通过专项实施，着力促进北斗卫星导航产品与服务的市场化，规模化应用，到 2016 年实现北斗卫星导航系统及其兼容产品应用总量突破 3000 万台套，重要领域智能化应用水平显著提升，大众消费市场初具规模，我国北斗卫星导航产业自主化发展能力显著增强。 2015 年 10 月 国家民用空间基础设施中长期发展规划（ 2015-2025 年） 规划指出要统筹部署北斗卫星导航地基增强系统，整合已有的多模连续运行参考站网资源，建设国家级多模连续运行参考站网，提升系统增强服 务性能，具备我国及周边区域实时米级 /分米级、专业厘米级、事后毫米级的定位服务能力。在政策方面，要制定应用北斗卫星导航系统及其兼容技术与产品的政策和标准。建立民用卫星频率和轨道资源统筹申请和储备机制在国际化服务于应用方面，要通过广泛开展国际合作，构建北斗全球广域增强系统，提高系统服务性能，提升北斗国际竞争力。 2016 年 12 月 “十三五”国家信息化规划 提出要开展北斗系统建设应用等 12 项优先行动，促进资源互联集成、高效利用，提升产业数字化、智能化水平，推动“中国制造 2025”和大众创业、万众创新，培育新动能，推动信息技术更好服务经济升级和民生改善。 2017 年 3 月 “十三五”现代综合交通运输体系发展规划 规划将“北斗卫星导航系统推广工程”列为交通运输智能化发展重点工程。 提出加快推动北斗系统在通用航空、飞行运行监视、海上应急救援和机载导航等方面的应用。加强全天候、全天时、高精度的定位、导航、授时等服务对车联网、船联网以及自动驾驶等的基础支撑作用。鼓励汽车厂商前装北斗用户端产品，推动北斗模块成为车载导航设备和智能手机的标准配置，拓宽在列车运行控制、港口运营、车辆监管、船舶 监管等方面的应用。到 2020 年，智能技术广泛应用，交通运输行业北斗卫星导航系统前装率和使用率显著提高。 2017 年 3 月 安全生产“十三五”规划 明确提出海洋渔船装载北斗终端等安全通信导航设备，提升渔船装备管理和信息化水平。北斗系统可以在道路交通领域，在城市运行安全领域，在水上交通领域，在民航运输领域，提供相应服务。 2017 年 6 月 “一带一路”建设海上合作设想 设想提及中国政府愿加强北斗卫星导航系统在海洋领域应用的国际合作，为沿线国提供卫星定位应用与服务。目前，北斗系统在渔船运输与监管、海上溢油 环境监测、海洋剖面浮标观测、海上搜救等方面有相关成熟应用。相信，北斗系统在 2018 年服务“一带一路”沿线国家、 2020 年服务全球时，将在“一带一路”建设海上合作方面发挥更大的作用，为“一带一路”沿线国家乃至全球用户提供更多的北斗服务与应用。 2017 年 7 月 国家突发事件应急体系建设“十三五”规划 规划指出加大北斗等新技术在应急领域广泛应用。总体目标为到 2020 年，建成与有效应对公共安全风险挑战相匹配、与全面建成小康社会要求相适应、覆盖应急管理全过程、全社会共同参与的突发事件应急体系，应急管理基础能力持续提升，核心应急救援能力显著增强，综合应急保障能力全面加强，社会协同应对能力明显改善，涉外应急能力得到加强，应急管理体系进一步完善，应急管理水平再上新台阶。 2017 年 10 月 北斗卫星导航检测认证2020 行动计划 计划指出，将深入贯彻军民融合发展重大思想，完成北斗卫星导航检测认证体系的建设，攻坚克难，着力完成 15 项核心任务，涵盖结合军民融合，加快体系布局； 强化能力建设，开展技术创新；打造北斗品牌，推广行业服务；加强国际合作，实现融合发展等方向，打造北斗卫星导航产品检测认证联盟，围绕创新需求，聚焦北斗卫星导航相关产品性能和质量，通过提供产品检测、认证、标准制定、专利优惠共享、推广应用、国际合作等服务。通过计划的实施，进一步提升北斗卫星导航产品整体质量水平，增强核心竞争力，保障系统运行安全、应用推广及产业发展。 资料来源：国务院办公厅，国家认监委，华泰证券研究所 各部位联合推进北斗产业。 为推进落实国务院办公厅的北斗发展政策，国务院下属的各部委，包括交通运输部、科技部、国家发改委、财政部、国土资源部 (其下属的国家测绘地理信息局 )也发布了多个与北斗卫星导航产业发展相关的政策文件。 策略 研究 /专题研究 | 2019 年 02 月 12 日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 10 图表 7： 有关部委关于促进北斗产业发展的相关政策 时间 文件 政策摘要 2011 年 12 月 关于加快推进重点运输过程监控管理服务示范系统工程实施工作的通知 要求自 2013 年 1 月 1 日起，各示范省份在用的特定类型车辆应加装北斗兼容车载终端。自 2013 年6 月 1 日起，所有新进入示范省份运输市场的特定类型车辆，在车辆出厂前应安装北斗兼容车载终端。凡未按规定安装或加装北斗兼容车载终端的车辆，不予核发或审验道路运输证。 2012 年 9 月 导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划 规划要求与北斗卫星导航系统建设协同攻关，加强创新能力和技术支撑体系建设 ;研发自主的核心系统，突破制约产业发展的核心关键技术 ;加快科技成果转化，拓宽导航与位置服务应用领域 ;促进北斗导航系统应用与产业化，完善自主的导航与位置服务产业链。 2014 年 4 月 关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见 要求着力加强北斗卫星导航系统推广应用的统筹协调，要充分发挥测绘地理信息部门的作用和建立北斗卫星导航系统推广应用统筹机制。在产业促进方面，要着力支持北斗卫星导航系统相关企业发展，充分发挥行业协会作用，引导企业集聚发展，大力支持企业“走出去”，支持企业申报北斗卫星导航系统产业化示范项目。在北斗卫星导航系统行业应用方面，要加强北斗卫星导航系统在测绘地理信息行业的应用，促进北斗卫星导航系统在其他重点行业的应用。 2014 年 6 月 关于组织实施卫星及应用产业发展专项的通知 通知指出 :为加快中国北斗卫星导航应用产业链的协同发展，突破卫星导航领域系统性、整体性应用的制约，重点支持北斗兼容型导航终端及其核心组件开发应用 ;基于智能位置服务、室内外定位融合服务、高精度位移测量服务的技术和系统集成，推动北斗导航系统在智能交通、医疗救助、煤矿安全生产、重要设施安全监测等重点领域的深度应用以及公共领域的规模化应用。该通知对申报条件和申报方式做出了具体规定。 2014 年 7 月 国家地理信息产业发展规划(2014 2020 年 ) 规划提出了 2020 年国家地理信息产业的发展目标和重点发展领域 ，其中与北斗应用有关的包括测绘地理信息装备制造 (如卫星定位连续运行参考站系统等 )、地理信息与导航定位融合服务 (如车辆导航、个人位置、导航电子地图服务等 )、地图出版与服务 (如电子地图等 )。 2014 年 8 月 关于促进智慧城市健康发展的指导意见 要求面向公众实际需要，重点在交通运输联程联运、城市共同配送、灾害防范与应急处置、家居智能管理、居家看护与健康管理、集中养老与远程医疗、智能建筑与智慧社区、室内外统一位置服务、旅游娱乐消费等领域，加强北斗卫星导航系统导航、地理信息等技术的集成应用，创新服务模式，为城市居民提供方便、实用的新型服务。 2015 年 8 月 关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见 提出探索北斗卫星精准定位、自动导航、物联网等现代信息技术在农机装备上的应用，进一步推动农机装备升级换代。 2015 年 10 月 农业部关于开展主 要农作物生产全程机械化推进行动的意 见 意见指出要探索北斗卫星精准定位、自动导航、物联网等现代信息技术在农机装备上的应用，进一步推动农机装备升级换代。 2016 年 1 月 中国对阿拉伯国家政策文件 提出鼓励和支持中国企业和金融机构扩大参与同阿拉伯国家在北斗卫星导航、卫星地面站等基础设施建设领域的合作，加快推进北斗系统落地阿拉伯国家，服务“一带一路”。 2016 年 7 月 关于加强干线公路与城市道路有效衔接的指导意见 意见指出要研发利用北斗技术，实现无障碍通行支付。 2016 年 12 月 “十三五”国家信息化规划 提出北斗系统建设应用等优先行动。 2016 年 12 月 关于在行业推广应用北斗卫星导航系统的指导意见 (送审稿 ) 指导意见将进一步扩大行业北斗系统应用领域、拓宽北斗系统应用模式、完善北斗系统应用环境作为重点任务。 2017 年 8 月 关于加快发展农业生产性服务业的指导意见 加快推广应用基于北斗系统的作业监测、远程调度、维修诊断等大中型农机物联网技术。 2017 年 8 月 关于推进长江经济带绿色航运发展的指导意见 意见提出，加快建设数字航道，推广使用长江电子航道图、水上 ETC 和北斗定位系统。 2018 年 1 月 北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划 (公开版 ) 规划指出，到 2020 年，在行业关键领域应用国产北斗终端，实现卫星导航服务自主可控，重点运输车辆北斗兼容终端应用率不低于 80%，铁路列车调度北斗授时应用率达到 100%。此外，规划明确，到 2025 年，建成服务于综合交通的定位、导航和授时 (PNT)体系，为国家综合 PNT 体系建设提供有力支持。 2018 年 3 月 关于加快推进交通旅游服务大数据应用试点工作的通知 通知提出在旅游交通精准信息服务试点方面，要创新运用北斗 、大数据分析等技术，实现精准服务。试点主题重点包括运游一体化服务、旅游交通市场协同监管、景区集疏运监测预警、旅游交通精准信息服务等。 资料来源：北斗卫星导航系统官网，国家发展改革委办公厅、财政部办公厅，华泰证券研究所 地方政府紧密配合出台相关产业政策。 为贯彻执行中央政府和有关部委关于促进北斗产业发展的相关政策，国内多个省市，自治区出台相关政策，其中北京市、天津市、广东省、广西壮族自治区、湖北省、四川省