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请务必阅读最后特别声明与免责条款 ykzq 1 / 19 证 券 研 究报告 | 宏观研究 粤开证券 专题研究 广 州 如 何 金 融 补 短 板 粤 港 澳 大 湾区研究系列之 10 2020 年 2 月 24 日 投资要点 分 析 师 ：李 奇霖 执业编号：S0300517030002 电话：010-66235770 邮箱：liqilinykzq 分 析 师 ：张 德礼 执业编号：S0300518110001 电话：010-66235780 邮箱：zhangdeliykzq 分 析 师 ：王 婧瑶 执业编号：S0300519110002 电话：010-66235693 邮箱：wangjingyaoykzq 近 年 国 内生 产总 值季 度增 速 资料来源： 聚源 相关研究 稳增长之年 评 1206 政治局会议 2019-12-06 贸易顺差可能继续 收窄 评 11 月进 出口数据2019-12-08 警 惕低 存栏 下猪 价反 弹压 力 评 11 月物价数据2019-12-10 一文看懂中央经济工作会议 2019-12-12 经济底部已经出现 评 11 月经济数 据2019-12-16 广 州 如 何金 融补短板 金融业作为现代经济的核心， 其发展程度如何， 是决定城市综合影响力 的核心因素之一。 以三大世界级湾区为例， 它们的核心城市如纽约、 东京等 无一不是国际金融中心， 对所在湾区、 所在国家的经济和金融发展， 都有着 重要影响。 广州作为粤港澳大湾区的核心城市之一， 其金融业发展水平和其城市地 位并不匹配。广州也是中国四大一线城市之一，和另外三个一线城市相比， 金融业同样存在着差距。 借助自身特有的地理优势、 人才优势、 经济优势大 力发展现代金融业， 弥补在金融上的短板， 这对广州的长远发展具有重要意 义。 为着力弥补当地金融机构少、 金融话语权偏弱的 不足 ， 广州 近年 来一 直 在谋求增加金融机构数量、 增强金融机构实力。 与此同时， 也在打造有利于 金融业集聚且可持续发展的环境。 为实现金融业更大发展， 弥补金融短板， 广州需要进行有针对性的改进， 同时发展有潜力、 有特色 的金融细分行业， 逐步提升金融竞争力。 一是明确 自身 定位 ， 和深 圳协 调发 展； 二是 拓宽 直接 融资 渠道 ， 鼓励 企业 上市 ； 三是 发展和完善金融交易平台； 四是弥补保险业短板； 五是强化汽车金融； 六是 加强海洋金融和航运金融； 七是探索绿色金融发展模式； 八是大力发展金融 科技 ； 九是 加快 金融 对外 开放 ； 十是 补齐 高层 次金 融人 才的 短板 ； 十一是 加 强金融监管，防控金融风险。 风 险 提 示： 金融 监管 趋严 6% 7% 7% 8% 8% 2014-06 2015-09 2016-12 2018-03 宏观研究。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 ykzq 2 / 19 目 录 一、广州金融业现状 . 3 二、广州发展金融业的基础和潜在约束 . 5 （一）广州初步具备了建设金融中心的基础 . 5 （二）广州发展金融业的潜在约束 . 6 三、广州如何发展特色金融业 . 8 （一）明确自身定位，和深圳协调发展 . 8 （二）拓宽直接融资渠道，鼓励企业上市 . 9 （三）发展和完善金融交易平台 .11 （四）弥补保险业短板 .11 （五）强化汽车金融 . 12 （六）加强海洋金融和航运金融 . 13 （七）探索绿色金融发展模式 . 14 （八）大力发展金融科技 . 16 （九）加快金融对外开放 . 16 （十）补齐高层次金融人才的短板 . 17 （十一）加强金融监管，防控金融风险 . 17 图表目录 图表 1 ： 广州金融业增加值及其占 GDP 比例 . 3 图表 2 ： 广州金融业占 GDP 比例，明显低于北京、上海和深圳这三个一线城市 . 4 图表 3 ： 2010 年开始，广州市金融业 GDP 增速要慢于第二产业和房地产业 . 7 图表 4 ： 广州企业资本市场参与度全国第五 . 7 图表 5 ： 五大城市上市公司所登陆板块分布情况 . 8 图表 6 ： 广州市新三板挂牌企业行业分布情况一览 . 10 图表 7 ： 2004 2019 年广州市汽车制造业规模以上工业增加值（亿元） . 12 宏观研究。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 ykzq 3 / 19 金融业 作为现代经济的核心，其发展 程度如何，是决定 城市 综合 影响力的核心 因素 之一 。 以三 大世 界级湾区为例， 它们的 核心城市如纽约、 东京等无一不是国际金融中心， 对所在湾区、所在国家的经济和金融发展，都有着重要影响 。 广州作为粤港澳大湾区的核心城市之一， 其金融业发展水平 和其城市地位并不匹配 。 广州也是中国四大一线城市之一，和另 外三个一线城市相比，金 融业同样存在着 差距 。 借助自身特有的地理优势、人才优势、 经济优势大力发展现代金 融业， 弥补在金融上的 短板 ，这对广州的长远发展具有重要 意义 。 一、 广 州金 融业 现 状 广州是广东省的政治、经济、科技、 金融、教育和文化中心 ， 也 是我国南方最大的 交通、通信枢纽和重要的对外贸易口岸 。沿珠江而上，其影响力 可深入珠三角和珠江流 域广大地区的辽阔腹地；以南海为通道 ，可拓展东南亚、非洲、 欧洲、美洲等沿岸国家 的国际市场。 区域中心城市的地位 ，奠定 了广 州建 设区 域性 金融 中心 的坚 实基 础。 广州金融机构 密集，是区域金融管理中心、业务中心 和调控中心。广州是华南 地区金融监管机构的所 在地。随着“一带一路”合作、广东自 贸试验区、粤港澳大湾区 等国家战略的实施，广 州金融业发展稳中向上， 迎来了前所未有的发展前景， 也构建了金融对外开放的新格局。 从广州金融机构 的数量 来看 ， 截至 2019 年底全市法人金融机构 54 家， 持牌 金融 机 构 323 家。 从 金融业增加值 来看，2006 年到 2018 年这 12 年间，广州市金融业增加值的年复 合增长率高达19.9% 。 2018 年广州金融业增加值2079.5 亿元 ， 占地 区 GDP 比重为 9.1% 。 2019 年前三季度金融业增加值达 到 1619.5 亿元 ， 同比 增长 7.8% ， 增速 位列 全国 大城 市 的 前列。 图表1 ： 广 州 金 融业 增加 值及 其占 GDP 比例 资料来源：wind ，粤开证券 从 金融机构存贷款规模 来看，2019 年 11 月末，广州市本外币金融机构存款余额和 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 500 1000 1500 2000 2500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 广州金融业GDP （亿） 广州金融业GDP 占比（% ，右） 宏观研究。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 ykzq 4 / 19 贷款余额分别为 5.92 万亿元和 4.66 万 亿元 。 2003 年 11 月到 2019 年 11 月， 16 年间广 州市金融机构本外币存款余额和贷款余额的年复合增长率，分别为 12.3% 和 12.9% ，两 者都 实现了 较快增长。 从金融主要细分行业来看。银行业方 面，广州银行业资产规 模保持良好增长态势， 但利润大幅回落，不良贷款率维持在较 低水平，相比全省口径， 资产质量依旧较好。截 至 2019 年 11 月末 ， 广州 市银 行业 机构 总资 产 达 6.9 万亿 元， 同比 增 长 2.8% ； 银行 业利 润 633.7 亿元，同比下降 22.3% ；不良贷款余额 389.5 亿元，不良贷款率 0.94% ，比年 初下降 0.02 个百分点，比去年同期下降 0.11 个百分点。 保险业方面，广州市的保险业高速增长，保费收入占广东省的比例在 1/4 左右，且 有继续向上的趋势。2019 年 1-11 月 ， 全市 保费 收入 1296.0 亿元 ， 同比 增长 21.5%，占 全省保费收入的 25.6% 。其中，财产险保费收入 341.8 亿元，同比增长 19.5% ；人身险 保费收入 954.2 亿元 ， 同比 增长 22.2% 。2019 年 11 月末 ， 广州 保险 业总 资产 达 4359.8 亿元，同比增长 15.5% 。 证券业方面，目前注册地在广州的券 商只有广发证券和万联 证券，随着粤开证券被 广州开发区金控收购和总部搬迁， 广州的券商将提高到三家。 而目前北京、 上海和深圳， 分别拥有 17 、16 和 18 家券商。与此同时，因金融中心主要在北上深 ，各券商的核心业 务部门也多在北上深。 总的来说，尽管过去十几年广州金融 业取得了较快发展，但 和北京、上海和深圳这 三个一线城市相比， 广州的金融业发展有一定的局限性和滞后性 ， 金融 业占 GDP 比例明 显偏低。 资本市场发育 较为 缓慢 ，尤 其 是证 券市 场 的发展滞后 ， 上市公司 和本土证券公 司 数量偏少，也一直未形成具有一定规模的金融产业集聚区。 图表2 ： 广 州 金 融业 占 GDP 比例，明显低于北京、上海 和 深圳 这三 个一 线城 市 资料来源：wind ，粤开证券 我们认为，造成这一现象的原因主要有以下几点 ： 一是 北京 、 上海 和深 圳金 融业 的崛 起， 有特 定因 素， 而广 州在 这方 面稍 显不 足。 “一 行两会”等金融监管机构，以及众多银 行、保险、券商、基金等 金融机构的总部坐落在 北京，使得北京成为中国最为重要的金 融中心之一。上海背靠长 三角，辖区内有众多金 宏观研究。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 ykzq 5 / 19 融机构，上交所、中金所等交易所位于 上海，加之政策扶持将其 打造为国际金融中心， 其金融业同样具有很强竞争力。深圳则 凭借深交所以及多家券商 、基金等成功挤入中国 金融中心的第一梯队。 二 是受传统产业发展的影响。广州的 崛起更多是依赖制造业 ，在产业升级时也偏向 于发展诸如汽车制造、电子信息等先进制造业，金融业作为后起之秀，发展时间尚短。 三 是受区域地理位置的影响。广东同 时拥有深圳和广州两个 一线城市，加上深圳毗 邻香港且拥有深交所等优势，深圳的金 融业发展快于广州，而金 融业具有明显的聚集效 应，这在一定程度上影响了广州金融业 的发展。如何正确处理好 深圳和广州两者之间的 金融业发展关系，对于广州日后的金融业发展有着重要意义。 四 是对金融业的定位有待提升。虽然 上世纪九十年代广州曾 经把金融业定为支柱产 业之一，但受传统观念的影响，在实际 工作中更多的是强调金融 业的资金供给功能，而 对金融业的产业定位、产业功能、产业 规划、产业政策、产业发 展和产业环境等方面较 少关注，这制约了广州金融业的发展。 二 、 广 州发 展金 融 业的 基础 和潜 在 约束 （ 一 ） 广州 初步 具备 了建 设金 融中 心的 基础 一般来讲，金融中心的形成必须以经 济中心城市为依托，因 此，金融中心的形成条 件实际上就是该经济中心城市发展为金 融中心所具有的其他城市 不可比拟的优势。就世 界上著名国际金融中心的发展经验来看，它们都具备以下条件： 一是 雄厚的经济基础和较强的经济辐 射能力。纵观世界其他 三大湾区的金融中心， 可以发现，它们一般都崛起在世界经济 增长重心所在区域，并且 是这些区域的增长极。 它们迅速增长的经济实力和跨地区、跨 国界配置资源的能力对所 在区域乃至整个 国家 经 济的发展都 产生着极为重要的影响。 二 是完善的金融体系和高效的金融监 管。金融中心要容纳和 整合周边的散点金融， 又要将各种分类金融进行有机组合，形 成金融网络体系，为各式 各样的金融交易提供一 个灵活高效的平台，没有数量众多的金 融机构和完全的金融市场 是无法做到的 。同时， 由于金融中心的交易数额巨大，又往往 在瞬间完成，金融安全越 来越受到重视。目前， 高效的金融监管体系，包括监管机构体 系和监管法律制度体系已 经成为一个成熟的金融 中心的重要标志。 三 是优越的地理位置。金融中心既是 金融交易中心，也是金 融信息中心，是所有金 融活动的集中地。因此，一个城市如果 具有独特的地理位置、广 阔的腹地和便捷的交通 通讯条件，就拥有了发展成为金融中心的天然优势。 从以上条件来看，广州初步具备了建设金融中心的基础条件。 第一，广州市的经济实力雄厚。 广州 作为 中国 四个 一线 城市 之一 ，经 济实 力不 容小 觑，2018 年广州 全市 GDP2.29 万亿，人均 GDP15.55 万，仅次于深圳位居广东第二， 具备发展金融业的经济基础。 第二，广州是广东省的省会，也是省级监管机构的所在地。 第三 ，广州地理位置优 越。 广州 是我 国南 方最 大的 交通 、通 信枢 纽和 重要 的对 外贸 易口岸。广州作为 珠江 的出 海口 ，拥 有 珠江 流域 的辽 阔腹 地， 并 且濒 临海 洋对 外远 洋条 宏观研究。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 ykzq 6 / 19 件优越，同时广州市 是多条铁路 的 交汇 中枢 ，市 内也 拥有 机场 ， 海陆 空交 通条 件极 其优 越。 第四，广州是华南教育重镇，拥有众多 985 和 211 大学，能够为金融业发展提供人 才资源。此外，广东省和广州市也出台了一系列政策来吸引外来人才在广州落户。 第五，政策的大力扶持。金融业的发 展，离不开政策大力支 持。 广州市政府早在十 多 年前就意识到金融业发展的 重要性，并积极出台政策来推动 金融业发展。 珠江三角洲地区改革发展规划纲要 （2008-2020 年） 正式 颁布 实施 之时 ， 就对广 州金融业发展提出了更高要求 ，该文件 指出要提升金融服务经济 功能、做强做优地方金 融机构、参与构建金融改革创新综合试 验区、积极开展金融创新 先行先试、优化金融生 态环境等。 2012 年 广 东省 建设 珠江 三角 洲金 融改 革创 新综 合试 验区 总体 方案 发布 ， 要求 加 快建设现代金融市场体系、加快完善金 融组织体系、加快金融产 品和金融服务创新、推 动珠三角地区金融一体化发展、提升区域金融合作水平、进一步优化金融发展环境。 2016 年广州市印发广州市金融业发展 第十三个五年规划（2016-2020 年） 。 规 划 指出 要紧紧围绕广州建设国家重要 中心城市的总目标，以建 设国家创新中心城市和 国际航运、航空、科技创新枢纽，打造 高端 、 高质 、高新 现代 产 业新 体系 为导 向， 通过 实施 “金 融+ ” 专项 行动 计划 ， 进一 步促 进金 融与 经济 社会 各领 域的 深度 融合 ， 增强 金融 支持创新驱动发展，使金融成为广州稳 增长、调结构、促转型、 惠民生的重要支撑，将 金融业打造成为全市服务业的第一大支柱产业。 2019 年 1 月， 广州 市人 民政 府出 台了 关 于支 持广 州区 域金 融中 心建 设的 若干 规定 、 关于推进金融支持广州国际航空枢纽 建设的实施意见 、 关于 金融监管部门和金融机 构进驻广州国际金融城办公用房补贴的规定等文件，每年超过 3 亿元扶持资金，奖励 在广州注册或运营的从事金融、类金融 活动以及与金融直接相关 的机构和个人，并引导 金融机构进驻金融城聚集发展，最高奖励将高达 2500 万元。 2019 年 2 月 粤港澳大湾区发展规划纲要 正式 印发 ， 该 纲 要 明确 指出 “ 支持 广州建设绿色金融改革创新试验区， 研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所。 ” （ 二 ） 广州 发展 金融 业的 潜在 约束 虽然广州发展金融业的基础不错，在 过去十几年间也取得了 不小的成绩，但 在金融 业方面，广州和“京沪深”这三个典型 的金融中心城市相比还有 些短板和不足，它们可 能会成为广州金融中心建设过程中的潜在约束。 第一，广州和深圳 的金融定位问题亟需 解决。 和京 津冀 、长 三角 都只 有一 个一 线城 市不同，珠三角内同时有广州和深圳两 个一线城市。 深圳 依靠 深 交所 和大量金融机构 ， 已经成功跻身 中国 金融中心 的第 一梯 队 ，相 较之 下广 州的 金融 业 发展 稍显 滞后 。由 于 金 融业的发展往往会呈现出明显的集聚效应 ，深圳和广州 的空间 距 离较小，这增加了广州 发展金融业的难度。 如何 妥善 协调 深圳 和广 州两 地的 金融 发展 战 略 ，实现合作共赢， 对 两地 金融业的发展 都有着重要 意义。 第二，全国性金融交易平台缺失。 国 际经 验表 明， 发展 金融 交易 平台 能够 更好 地促 进金融交易、市场流动和人气聚集， 也 使 得配置金融资源的能力 不断增强。目前，广州 缺乏金融交易平台和交易载体，如深圳 、上海的证券交易所和期 货交易所等，这是金融 宏观研究。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 ykzq 7 / 19 中心城市最具代表性的金融要素市场。 目前广州 的金融 交易平台以区域性交易平台为主， 缺乏全国性的交易平台，因而其辐射带动能力 也会相对较弱 。 第三，法人金融机构数量偏少，相关 金融中介服务供给不足 。 法人金融 机构 数量是 衡量金融中心的重要指标，也直接影响 着金融中心城市的发展进 程。尽管广州市的金融 机构数量和网点密度居全国大城市前列 ， 但是法人金融机构数量较少、规模偏小 。2019 年底广州全市有法人金融机构 54 家， 但 在 2018 年年 末， 北京和上海就分别拥有 法人金 融机构 120 家、212 家。以现有的金融机构法人数量，难以满足广州金融中心建设的需 求。 与此 同时，广州 市的 保险 服务 、担 保 服务 、咨 询服 务等 金融 中介 机构，以及 评估公 司、会计师事务所、律师事务所等中介机构的 供给也不足 。 第四，广州市的金融业和经济的发展 并不协调 。广州 现在 大 力发 展汽 车制 造、 电子 信息和石油化工等技术密集型和资本密 集型产业， 但目前 广州 金 融业 的成 熟度 远不 及汽 车、电子产品和石油化工这三大 广州 经 济的 支柱 产业 ，可 以说 广 州金 融业 的发 展滞 后于 实体经济 。 对比广州市第二产业、房地产和金融业的 GDP 增速，也可以发现自 2010 年开始， 广州市金融业的增加值增速明显低于第二产业和房地产业。 图表3 ： 2010 年 开 始， 广州 市金 融业 GDP 增速要慢于第二产业和房地产业 资料来源:Wind 、粤开证券 广州企业参与资本市场的程度， 也不如北上等城市。 截至 2020 年 2 月 20 日， 广州 市拥有 110 家 A 股上市公司， 虽然 在全国各城市中位列第五位 ，但是和北京、上海和深 圳这三个一线城市相比仍有较大差距， 也低于新一线城市杭州。 在上市公司总市值、上 市公司 2019 年全年累计成交额和成交量方面，广州也低于上述四个城市。 图表4 ： 广州 企 业资 本市 场参 与度 全国 第五 城市 总市值 （万亿元 ， 2020 年 2 月 19 日 ） 2019 年累计成交额 （万亿元） 2019 年累计 成交量 （万亿股） 上市公司数量 （家,2020 年 2 月 20 日 ） 北京市 17.28 16.18 1.80 348 深圳市 8.57 15.15 1.08 301 宏观研究。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 ykzq 8 / 19 城市 总市值 （万亿元 ， 2020 年 2 月 19 日 ） 2019 年累计成交额 （万亿元） 2019 年累计 成交量 （万亿股） 上市公司数量 （家,2020 年 2 月 20 日 ） 上海市 6.16 10.59 0.94 305 杭州市 2.18 5.42 0.38 145 广州市 1.66 3.15 0.31 110 资料来源：Wind 、粤开证券 从 上 市公 司所在 板 块的 分布 来看 ，广 州市 的创 业板 和科 创板 上市 企业 数量 占比 为 30% ，低于北京、深圳和杭州的占比 ，金融市场对科技类企业的支持 略显 不足 。 图表5 ： 五 大 城 市上 市公 司所 登陆 板块 分布 情况 资料来源:Wind 、粤开证券 三 、 广 州如 何 金融 补短 板 为着力弥补当地 金融机构少、金融话 语权 偏弱的短板，广州 近年来一直在谋求增加 金融机构数量、增强金融机构实力。与 此同时，也在打造有利于 金融业集聚且可持续发 展的环境 。 为实现金融业更大发展， 弥补 金融 短 板 ， 广州需要 进行 有针 对性 的改 进， 同时 发展 有潜力、有特色的金融细分行业，逐步提升金融竞争力。 （ 一 ） 明确 自身 定位 ，和 深圳 协调 发展 广州和深圳的空间距离短，如何明确 自身定位，与深圳的金 融业协调发展，对广州 而言至关重要。 深圳在证券、基金和创业投资等 金融 细分 领域 上具 有 优势 ， 而广 州在 银行 、期 货等 方面具备优势，如果 两地 能够 实现 优势 互补 和分 工合 作， 广深 地 区的 金融竞争力 将明显 增强 。因此如何加强 与深圳的 分工 、合 作， 形成 优势 互补 、错 位 发展 的格局，是广州金 融业发展过程中需要特别注意 ，需要妥善处理 好的问题。 深圳定位于国家级金融中心，凭借着 深交所以及平安集团、 招商集团等诸多实力雄 0 50 100 150 200 250 300 350 北京市 上海市 深圳市 杭州市 广州市 主板 中小企业板 创业板 科创板 宏观研究。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 ykzq 9 / 19 厚的大型 金融集团 ，深圳可以继续培育 、发展 资本市场。此外， 深圳科技力量雄厚， 还 可以开展科技金融试点，大力发展科技金融相关产业链，提高自身 的金融 和科技 实力。 广州则应定位于区域性金融中心， 发展自身有优势的金融行业 ， 走特 色化 金融 之路 。 一是争取发展特色金融产业，如绿色金 融无疑是一个很好的选择 ，广州也正在建设碳排 放为首个品种的创新型期货交易所。二 是搭建各类相关金融市场 平台 ，上交所南方总部 已经 落户广州，广州 还可以 进一 步建 设 如股 权交 易市 场平 台、 区 域的 知识 产权 交易 平台 等 金融服务平台 。三是发展科技金融、 财富管理等业务。四是还 可以发展相关中间服务 业， 比如会计、法律、信用、金融信息服务 等 。 通过合理的 规划 ，明确自身金融定位 ，加强与粤港澳大湾区 其它 城市，特别是深圳 的 分工、合作 ，能够为广州 金融业 进一步发展奠定基础。 （ 二 ） 拓宽 直接 融资 渠道 ，鼓 励企 业上 市 在发展 金融业的同时，还 应加快 优质 企业 上市 ， 培育 一批 上 市公 司。通过 鼓励广州 优质 企业登陆资本市场，充分利用资本 市场 直接融资 的优势，能够 将金融业的发达与实 体经济的发达联系起来，让金融 更好 服务实体经济。 广州市应将资本市场作为实施自主创 新战略的重要渠道，推 动高新技术企业上市， 如鼓励具有自主创新能力、符合要求的 高新技术企业到创业板或 科创板上市。 目前广州 已 出台了一系列措施培育上市公司 ，如 广州 市 地方金融监督管理局提出争取用 3 年时间 推动广州市新增境内外上市公司 30 家 ， 其中新增上海证券交易所科创板、 深圳证券交易 所创业板上市公司 20 家。 广州 市级层面， 对在境内外证券市场新上市的企业及从外地迁 入的上市公司，给予 300 万元的一次性补贴。 对 目前并 不具备上市条件的企业，应 当鼓励 、 推动 符合 要求 的登 陆新 三板 市场 。 截 至 2020 年 2 月 4 日，在新三板挂牌的广州企业共 有 322 家，占全部新三板企业数量的 3.61% ，广州市挂牌企业量在所有城市中 位列第 4。在新三板挂牌的广州市企业中，制造 业企业占比高达 36% 。 宏观研究。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 ykzq 10 / 19 图表6 ： 广 州 市 新三 板挂 牌企 业行 业分 布情 况一 览 资料来源：Wind 、粤开证券 除登陆新三板市场外，还应当加强建 设区域性私募股权交易 市场，建设 区域 产权交 易中心。充分发挥广州技术产权交易所 的科技成果转化平台，大 力推进区域性科技资本 市场建设，为孵化器的中小型科技企业 开辟融资渠道。强化区域 性股权市场基础设施建 设，不断拓展和完善市场功能，重点支 持中小微 型 科技 企业 做优 做强 。推 动在 广州 产权 交易中心开展科技型中小企业上市前孵 育试点，输送优秀科技型 中小企业上市，为中小 企业技术融资提供服务，为科技创业投资提供进入与退出通道。 此外，小微 、民营企业作为广州的经 济主体之一，对资金也 有着很强的需求。对于 一些尚 还没有达到上市标准的小微企业 、民营企业，应当建立小 微企业和民营企业的金 融支 持体 系， 适当 拓宽 小微 企业 和民 营企 业的 融资 渠道 ， 以此 来解 决小 企业 的资 金问 题， 逐步构建多元化的中小企业资金筹集渠道。 一是 地方政府 可 搭建“政银企”合作 交流平台，摸查有融资 需求的企业，对企业需 求进行分类，针对不同类型的企业，举 办投融资推荐会，提供投 资机构与企业沟通交流 的平台，不定期向投资机构发布大额融资需求企业信息，做好桥梁纽带的角色。 二是应当加强市金融局 和 深圳 证券 交 易所 、上 海证 券交 易所 、全 国中 小企 业股 份转 让系统、广州股权交易中心等交易所 或 交易 平台 的沟 通联 系， 不 定期 组织 区内 有上 市或 挂牌意愿的企业前往参观学习， 与交易所专家面对面交流， 启发企业走向资本市场意愿， 加深企业对上市工作 的了解，鼓励企业规范经营，通过资本市场解决企业融资问题。 1, 0% 116, 36% 26, 8% 84, 26% 8, 2% 23, 7% 7, 2% 6, 2% 29, 9% 6, 2% 6, 2% 2, 1% 2, 1% 1, 0% 3, 1% 1, 0% 1, 0% 综合 制造业 科学研究和技术服务业 信息传输、软件和信息技 术服务 业 水利、环境和公共设施管 理业 批发和零售业 建筑业 交通运输、仓储和邮政业 租赁和商务服务业 文化、体育和娱乐业 金融业 住宿和餐饮业 教育 居民服务、修理和其他服 务业 电力、热力、燃气及水生 产和供 应业 农、林、牧、渔业 房地产业 宏观研究。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 ykzq 11 / 19 三是 和 招商办合作，利用招商信息网 加大宣传力度，在招商 网上公开 辖区内 有实力 的投资机构信息，方便有融资需求的企 业主动联系。同时， 还可 以组织企业路演， 面向 社会 公开宣传，吸引各地 的投融资机构参与。 四 是抓好风投创投政策的落地。落实 广州市鼓励创业投资 促进创新创业发展若干 政策规定，促进风投创投发展。协调 推进风投大厦、新三板大 厦、创投小镇、基金小 镇、 财富 小镇 等功 能区 建设 ， 推动 各区 根据 实际 情况 出台 风投 创投 政策 ， 吸引 私募 股权 、 创业投资机构、人才落户广州。 （三） 发展 和完 善金 融交 易平 台 金融交易平台作为金融中介机构在金 融行业的发展中具有重 要作用。上交所南方中 心 已经 在广州落地， 预计 上交所南方中心将会逐渐开展债券融资、 上市公司服务等业务 ， 广州在交易平台方面的不足得到了一定的补充。 2019 年，广州市设立了以碳排放权为首个交易品种的创新型期货交易所。广州是广 东省低碳试点城市以及国家级生态文明 建设示范区，在国内率先 形成完善的碳金融服务 体系。广州碳排放权交易所的设立，完 善了碳排放权交易规则和 标准，以市场化手段推 进生态补偿、开创碳金融业务等，已成为全国最大的区域性碳市场交易平台。 广州还大力促进专业性碳资产管理公 司进行创新，广州第一 家碳资产管理公司 广州绿石碳资产管理有限公司通过成立 碳基金、参与碳交易、构 建碳智库等方式，积极 推进行业与企业碳管理能力建设等环节 的服务创新，已成为国内 领先的专业 低碳 金融机 构。 除了 碳排放交易所 外，广州市 还应当 积极推动广州钻石交易 中心、广州商品清算中 心等市场交易平台尽快开业运营 。 依托 粤港 澳大 湾区 商品 要素 交 易平 台， 做大做强广州 商品交易所 、广州农村产权交易所 等，打通国际交易平台，充分发挥资源配置作用。 （ 四 ） 弥补 保险业短板 保险是当代 国民经济 不可 或缺 的一 部 分，其目的 旨在 降低 风 险， 保证 居民 生活 和企 业生产 的安定。 保险 既具有储蓄功能，又具有对资金进行转移和重新配置的功能。 目前， 广州拥有保险公司总部 3 家， 各类 保险市场主体 86 家， 已经 初步 形成 了门 类、 险种较为齐全的保险市场。但是，广州 市保险行业的发展相比于 北上深而言仍存在一定 差距，北京聚集了 43 家保险公司总部，上海则聚集了 38 家，深圳也有中国平安和华安 保险等 10 家保险公司总部。 保险作为金融业的核心组成， 广州在建设金融中心的过程中， 也应大力发展保险业， 弥补保险领域
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