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中国民营医院行业深度研究报告 头豹研究院 2020年1月leadleo 目录 2 1 执行摘要 2 民营医院行业概览 3 行业上市企业分析leadleo 研究范围 3 时间范围 历史年度：2014-2017 基准年度：2018 预测年度：2019-2023 地区范围 中国大陆地区（不包含港、澳、台） 目标行业 中国医疗服务行业 中国民营医院行业leadleo 执行摘要 4 行业痛点 核心问题 市场空间 政策重点 竞争格局 相对于公立医院，品牌优势欠缺所导致资金和人才的短缺 自负盈亏所带来的经营压力 头豹观点 2018年，中国民营医院市场规模（以收入口径计）：3,837.7亿元人民币 预计2023年，中国民营医院市场规模（以收入口径计）：7,929.7亿元人民币 持续简化社会办医流程 加大社会办医支持力度，提高社会办医质量 中国民营医疗服务行业高度分散 民营医院区域性分布特征明显 发展趋势 继续关注医疗服务品质的提高 着力发展重点特色科室，形成具有品牌效应的优质民营医院leadleo 目录 5 1 执行摘要 2 民营医院行业概览 3 行业上市企业分析leadleo 中国整体医疗服务市场 6 中国是全球最大的医疗服务市场之一，并且随着人口老龄化问题逐渐显现以及各类顽疾病患率的上升，中国的 医疗卫生总费用逐渐增长。根据中国卫健委历年统计公报显示，中国医疗卫生总费用由2014年的35,378.9亿元， 增长至2018年的57,998.3亿元，年复合增长率达13.2%，医疗卫生总费用占国内生产总值比重也由2014年的 5.6%增长至2018年的6.4%。 截至2019年11月，公立医院服务量同比提高4.8%，民营医院服务量同比提高9.0%，中国医疗卫生机构总服务 量仍保持稳定增长态势。 中国是全球最大的医疗服务市场之一，并且随着人口老龄化问题逐渐显现以及各类顽疾病患率的上升，中国的 医疗卫生总费用逐渐增长。根据中国卫健委历年统计公报显示，中国医疗卫生总费用由2014年的35,378.9亿元， 增长至2018年的57,998.3亿元，年复合增长率达13.2%，医疗卫生总费用占国内生产总值比重也由2014年的 5.6%增长至2018年的6.4%。 截至2019年11月，公立医院服务量同比提高4.8%，民营医院服务量同比提高9.0%，中国医疗卫生机构总服务 量仍保持稳定增长态势。 来源：国家卫建委，头豹研究院编辑整理 中国医疗卫生总费用情况，2014-2023E 35,378.9 40,587.7 46,344.9 51,598.8 57,998.3 63,146.5 68,371.7 74,254.4 80,854.2 87,650.7 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E CAGR 2014-2018 2019E-2023E 中国医疗卫生总费用 13.2% 8.5% 单位：亿元人民币 中国卫生总费用组成，2018年 政府卫生支出 16,390.7 亿元 28.3% 社会卫生支出 24,944.7 亿元 43.0% 个人卫生现金支出 16,662.9 亿元 28.7%leadleo 中国医院按经营性质分类 7 来源：国家卫建委，头豹研究院编辑整理 中国公立/民营医院数量，2014-2023E 12,546 14,518 16,432 18,759 20,977 22,318 24,639 26,653 28,664 30,674 13,314 13,069 12,708 12,297 12,032 11,889 11,490 11,187 10,885 10,583 10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 民营医院 公立医院 单位：所 CAGR 2013-2018 2019E-2023E 民营医院 13.7% 8.3% 公立医院 -2.5% -2.9% 中国医疗服务领域参与者众多，且分布较为分散。截至2019年11月，中国共有33,972所医院，相较2018年底 增加963所医院。 中国医院按经营主体可分为公立医院和民营医院。民营医院是指非政府公办的，具有私人性质的医院。民营医 院大部分是由社会出资以营利性机构为主导所办立的卫生机构，也有少数为非营利机构，享受政府补助。过去 的几年里，民营医院正经历快速发展，已成为中国医疗服务机构中重要的组成部分。从数量上看，2014年至 2018年民营医院机构数由12,546所增至20,977所, 年复合增长率达到13.7%。2018年民营医院数量占医院总数 的63.5%。 中国医疗服务领域参与者众多，且分布较为分散。截至2019年11月，中国共有33,972所医院，相较2018年底 增加963所医院。 中国医院按经营主体可分为公立医院和民营医院。民营医院是指非政府公办的，具有私人性质的医院。民营医 院大部分是由社会出资以营利性机构为主导所办立的卫生机构，也有少数为非营利机构，享受政府补助。过去 的几年里，民营医院正经历快速发展，已成为中国医疗服务机构中重要的组成部分。从数量上看，2014年至 2018年民营医院机构数由12,546所增至20,977所, 年复合增长率达到13.7%。2018年民营医院数量占医院总数 的63.5%。leadleo 中国医院医疗服务工作量 8 来源：国家卫建委，头豹研究院编辑整理 中国公立/民营医院诊疗人 次总量 ，2014-2023E 3.2 2.7 4.2 4.9 5.3 6.1 6.8 7.5 8.2 8.9 26.5 27.1 28.5 29.5 30.5 31.5 32.7 33.7 34.8 35.8 0 10 20 30 40 50 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 民营医院 公立医院 单位：亿人次 CAGR 2013-2018 2019E-2023E 民营医院 13.4% 9.8% 公立医院 3.6% 3.2% 中国公立医院数量逐年呈下降趋势，但诊疗人次与入院人数总量逐年上升。2018年，中国公立医院诊疗人数达 30.5亿人次，入院人数达16,351.3万人，分别占对应总额的85.2%、81.7%，且具有持续上升趋势，公立医院在 中国医疗体系中仍占据主导地位。 中国民营医院工作量相对公立医院较小，但增长速度较快。2014年，中国民营医院诊疗人次达3.2亿人次，入院 人数达1,960.3万人，2018年分别增长至5.3亿人次和3,665.7万人，年复合增长率分别达13.4%和16.9%，预计 2023年，中国民营医院诊疗人次将达到8.9亿人次，入院人数将达到5,957.5万人次，年复合增长率分别为9.8%、 9.2%。 中国公立医院数量逐年呈下降趋势，但诊疗人次与入院人数总量逐年上升。2018年，中国公立医院诊疗人数达 30.5亿人次，入院人数达16,351.3万人，分别占对应总额的85.2%、81.7%，且具有持续上升趋势，公立医院在 中国医疗体系中仍占据主导地位。 中国民营医院工作量相对公立医院较小，但增长速度较快。2014年，中国民营医院诊疗人次达3.2亿人次，入院 人数达1,960.3万人，2018年分别增长至5.3亿人次和3,665.7万人，年复合增长率分别达13.4%和16.9%，预计 2023年，中国民营医院诊疗人次将达到8.9亿人次，入院人数将达到5,957.5万人次，年复合增长率分别为9.8%、 9.2%。 中国公立/民营医院入院人 数总量 ，2014-2023E 1,960.3 2,365.4 2,777.2 3,320.7 3,665.7 4,182.8 4,615.6 5,065.4 5,509.6 5,957.5 13,414.8 13,721.4 14,750.5 15,594.7 16,351.3 17,097.4 17,923.7 18,689.6 19,472.8 20,256.1 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 民营医院 公立医院 单位：万人 CAGR 2013-2018 2019E-2023E 民营医院 16.9% 9.2% 公立医院 5.1% 4.3%leadleo 中国医院按专业性质分类 9 来源：国家卫建委，头豹研究院编辑整理 中国医院按专业性质分类，2018年 中国民营医院按专业性质分类，2018年 综合医院，12,144 所 61% 专科医院，6,155 所 31% 中医医院，1,684 所 8% 综合医院，19,693 所 62% 专科医院，7,900 所 25% 中医医院，3,977 所 13% 中国医院按专业性质分类可主要分为三大类：综合医院、专科医院以及中医医院，且综合医院占据主导位置， 承担了中国大部分的医疗服务需求。 专科医院指专门从事综合医院细分科室的疾病诊断、治疗的医疗服务机构。相较大型综合医院，专科医院分科 单一，但能够针对相关领域提供较为专业化、特色化的医疗服务。此外，随着中国经济发展水平的提高，医疗 服务早已突破“有病求医”的观念，医疗消费动机表现出多层次、多样化的特点，使得美容、整形、牙科、康 复等专科医院在近年快速增长。 中国医院按专业性质分类可主要分为三大类：综合医院、专科医院以及中医医院，且综合医院占据主导位置， 承担了中国大部分的医疗服务需求。 专科医院指专门从事综合医院细分科室的疾病诊断、治疗的医疗服务机构。相较大型综合医院，专科医院分科 单一，但能够针对相关领域提供较为专业化、特色化的医疗服务。此外，随着中国经济发展水平的提高，医疗 服务早已突破“有病求医”的观念，医疗消费动机表现出多层次、多样化的特点，使得美容、整形、牙科、康 复等专科医院在近年快速增长。leadleo 东部地区，13,036 所 39% 中部地区，9,481 所 29% 西部地区，10,492 所 32% 东部地区，8,466 所 40% 中部地区，5,870 所 28% 西部地区，6,641 所 32% 中国医院按地域的分布 10 来源：国家卫建委，头豹研究院编辑整理 中国医院按地域分布，2018年 中国民营医院按地域分布，2018年 从机构数量看，中国医院主要分布于中国东部地区，中部地区机构数量较少。由于中国东部地区特别是沿海地 区人均收入高、经济发展快、人口密度大，吸引大量优质医疗资源分布其中。 此外，东部地区经济发达，社会资本活跃，社会办医力量较强，使得东部地区民营医院占该地区总医院比重达 65.0%，该值高于西部地区的65.3%以及中部地区的61.9%。 从机构数量看，中国医院主要分布于中国东部地区，中部地区机构数量较少。由于中国东部地区特别是沿海地 区人均收入高、经济发展快、人口密度大，吸引大量优质医疗资源分布其中。 此外，东部地区经济发达，社会资本活跃，社会办医力量较强，使得东部地区民营医院占该地区总医院比重达 65.0%，该值高于西部地区的65.3%以及中部地区的61.9%。leadleo 中国医疗服务机构等级评定可分为三级（一级医院、二级医院、三级医院，三级为最高级）和三等（甲等、乙 等及丙等，甲等为最高等）。 中国三级医院机构数由2014年的1,954增长至2018年的2,548所，年复合增长率约6.9%。2018年三级医院仅占 医院总数量的7.7%，但诊疗人次达到18.5亿人次，占医院总诊疗人次的51.7%。三级医院目前仍承载着大量的 医疗问诊，特别是三甲医院长期处于超负荷状态。相比之下，一级医院和未评级医院资源待有效利用。 中国医疗服务机构等级评定可分为三级（一级医院、二级医院、三级医院，三级为最高级）和三等（甲等、乙 等及丙等，甲等为最高等）。 中国三级医院机构数由2014年的1,954增长至2018年的2,548所，年复合增长率约6.9%。2018年三级医院仅占 医院总数量的7.7%，但诊疗人次达到18.5亿人次，占医院总诊疗人次的51.7%。三级医院目前仍承载着大量的 医疗问诊，特别是三甲医院长期处于超负荷状态。相比之下，一级医院和未评级医院资源待有效利用。 11 来源：国家卫建委，头豹研究院编辑整理 10,047 9,213 9,682 10,244 10,613 10,717 11,043 11,276 11,530 11,785 7,009 8,757 9,282 10,050 10,831 11,052 11,820 12,579 13,293 14,003 6,850 7,494 7,944 8,422 9,017 9,494 10,005 10,530 11,036 11,499 1,954 2,123 2,232 2,340 2,548 2,688 2,820 2,965 3,110 3,255 1,5006,50011,50016,50021,50026,50031,50036,50041,500 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 未评级 一级医院 二级医院 三级医院 单位：所 中国医院按等级评定数量， 2014-20 23 E 中国医院等级评定分布及特点 CAGR 2014-2018 2019E-2023E 三级医院 6.9% 4.9% 二级医院 7.1% 5.9% 一级医院 11.5% 6.1% 未评级 1.4% 2.4% 中国各级医院诊疗占比，2018年 三级医院数量占比7.7% 诊疗人次18.5 亿 二级医院数量占比27.3% 诊疗人次12.8 亿 一级医院数量占比32.8% 诊疗人次2.2 亿 未评级医院数量占比32.2% 诊疗人次2.3 亿leadleo 12 来源：国家卫建委，头豹研究院编辑整理 1.8 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 11.5 11.7 12.2 12.7 12.8 13.4 13.8 14.1 14.5 15.0 14.0 15.0 16.3 17.3 18.5 19.6 20.8 21.8 23.1 24.1 0 15 30 45 60 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 一级医院 二级医院 三级医院 单位：亿人次 中国各级医院诊疗人次总量， 2014-2 0 2 3 E 中国医院等级评定分布及特点（续） CAGR 2014-2018 2019E-2023E 三级医院 7.3% 5.4% 二级医院 2.8% 2.9% 一级医院 4.5% 3.1% 798.0 965.2 1,039.3 1,169.0 1,209.0 1,331.2 1,385.5 1,498.8 1,553.8 1,661.5 7,005.7 7,121.2 7,570.3 8,006.0 8,177.0 8,634.1 8,976.6 9,306.0 9,677.3 10,130.7 6,291.0 6,828.9 7,686.2 8,396.0 9,292.0 10,007.2 10,908.3 11,632.8 12,522.5 13,289.8 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 一级医院 二级医院 三级医院 单位：万人 中国各级医院入院人数总量， 2014-2 0 2 3 E CAGR 2014-2018 2019E-2023E 三级医院 10.2% 7.3% 二级医院 3.9% 4.1% 一级医院 10.9% 5.7%leadleo 13 来源：国家卫建委，头豹研究院编辑整理 20,458.5 22,878.9 25,784.3 28,659.9 31,889.9 34,616.3 37,547.3 40,428.2 43,320.2 46,213.4 3,829.6 4,348.9 4,829.4 5,484.0 6,124.6 6,667.5 7,253.1 7,831.4 8,411.0 8,991.1 227.5 258.3 269.7 327.2 370.8 402.8 441.6 477.4 514.7 552.0 0 8,000 16,000 24,000 32,000 40,000 48,000 56,000 64,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 医院 基层医疗卫生机构 其他医疗卫生机构 单位：亿元人民币 中国各类医疗服务机构市场规模（以 收入口 径计） ， 2014-20 23 E 中国各类医疗服务机构市场规模 CAGR 2013-2018 2019E-2023E 医院 11.7% 7.5% 基层医疗机构 12.5% 7.8% 其他医疗机构 13.0% 8.2% 医疗卫生机构包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构及其他机构。2018年底全国有医院33,009家， 基层医疗卫生机构943,639家，从数量上看，医院数量远低于基层医疗卫生机构，但医院的收入远高于后者。 中国医疗服务机构收入主要由其主营业务及其他活动所产生的收益所组成，其中包括医疗收入、政府补贴等。 考虑中国人口老龄化、人均可支配收入增长、医疗需求不断增长等因素，医院总收入由2014年20,458.5亿元人 民币增长至2018年31,889.9亿元，年复合增长率达11.7%，基于过往增长趋势，预计2023年中国医院总收入规 模将达到51,306.6亿元人民币，年复合增长率达9.7%。 医疗卫生机构包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构及其他机构。2018年底全国有医院33,009家， 基层医疗卫生机构943,639家，从数量上看，医院数量远低于基层医疗卫生机构，但医院的收入远高于后者。 中国医疗服务机构收入主要由其主营业务及其他活动所产生的收益所组成，其中包括医疗收入、政府补贴等。 考虑中国人口老龄化、人均可支配收入增长、医疗需求不断增长等因素，医院总收入由2014年20,458.5亿元人 民币增长至2018年31,889.9亿元，年复合增长率达11.7%，基于过往增长趋势，预计2023年中国医院总收入规 模将达到51,306.6亿元人民币，年复合增长率达9.7%。leadleo 14 来源：2019年中国卫生健康统计年鉴，头豹研究院编辑整理 中国公立医院收入结构 2018年，中国公立医院收入中西药、检查和卫生材料收入占公立医院总收入前三。 此外，于国家对于药品政策的多方调控，例如按病种付费的逐步退行，药品收入增幅不及医院收入的整体增幅。 公立医院药占由2015年的37%下滑至2018年的29%，呈下降趋势。 2019年1月，中国国务院颁布的国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见取消了“药占比” 考核，将单一的药占比考核指标改为合理用药相关指标。 2018年，中国公立医院收入中西药、检查和卫生材料收入占公立医院总收入前三。 此外，于国家对于药品政策的多方调控，例如按病种付费的逐步退行，药品收入增幅不及医院收入的整体增幅。 公立医院药占由2015年的37%下滑至2018年的29%，呈下降趋势。 2019年1月，中国国务院颁布的国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见取消了“药占比” 考核，将单一的药占比考核指标改为合理用药相关指标。 中国公立医院门诊收入构成，2018年 中国公立医院住院收入构成，2018年 西药，34% 检查，31% 中药，14% 治疗，13% 卫生材料 4% 手术，3% 挂号，1% 西药，30% 卫生材料，22% 治疗，17% 检查，11% 手术，8% 床位，5% 护理，4% 中药，3%leadleo 中国民营医院市场规模 15 中国民营医院收入体量相对公立医院较小，但规模增速较快。截至2018年，中国民营医院诊疗服务量达5.3亿人 次，占医院总诊疗人次的14.8%，同比增长8.2%，入院人数达3,666万人，占医院总入院人次的18.3%,同比增长 10.4%。 2014年，中国民营医院总收入达1,616.0亿元，2018年，中国民营医院总收入达3,837.7亿元，年复合增长率 24.1%。基于过往增长，预计2023年中国民营医院总收入将达7,929.7亿元，年复合增长率14.6%。 中国民营医院收入体量相对公立医院较小，但规模增速较快。截至2018年，中国民营医院诊疗服务量达5.3亿人 次，占医院总诊疗人次的14.8%，同比增长8.2%，入院人数达3,666万人，占医院总入院人次的18.3%,同比增长 10.4%。 2014年，中国民营医院总收入达1,616.0亿元，2018年，中国民营医院总收入达3,837.7亿元，年复合增长率 24.1%。基于过往增长，预计2023年中国民营医院总收入将达7,929.7亿元，年复合增长率14.6%。 来源：头豹研究院编辑整理 中国民营医院市场规模（以收入口径 计），2014-2023E 1,616.0 2,036.3 2,514.2 3,191.1 3,837.7 4,604.3 5,454.1 6,273.7 7,133.7 7,929.7 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 7,000.0 8,000.0 9,000.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E CAGR 2014-2018 2019E-2023E 中国民营医院 24.1% 14.6% 单位：亿元人民币leadleo 16 中国民营医疗服务行业相关政策 政策名称 日期 发文单位 主要内容 关于深化医药卫生体制改革的意见 2009-03 中共中央、国 务院 积极推进非公有制医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样 化的医疗机构设置体系 关于印发医药卫生体制改革近期重点实 施方案（20092011年）的通知 2009-03 国务院 加快医疗机构多元化布局形成，鼓励社会资本投资兴办非营利性医院 关于鼓励和引导民间投资健康发展的若 干意见 2010-05 国务院 鼓励社会资本参与卫生事业的发展。鼓励社会资本投资兴办各类医疗机构， 参与公立医院改革 关于进一步鼓励和引导社会资本举办医 疗机构实施意见 2010-11 发改委及 六部委 完善和落实优惠政策，消除制约非公立医疗机构发展的政策障碍，确保非公 立医疗机构在准入、执业等方面与公立医疗机构一视同仁 关于2012年深化经济体制改革重点工 作的意见 2012-03 发改委 加快医疗机构设置多元化对外开放格局的形成 “十二五”期间深化医药卫生体制改革 规划暨实施方案的通知 2012-05 国务院 大力发展非公立医疗机构，放宽民营资本进入医疗行业和市场的门槛。2015 年，非公立医疗机构床位数和服务总量占比有望达到20%左右 关于促进健康服务业发展的若干意见 2013-10 国务院 加快医疗机构建设多元化，鼓励各类投资；推进公立医院与非公立医院在准 入门槛、医保报销、专科建设、职称评定等方面的平等 关于全面深化改革若干重大问题的决定 2013-11 中共中央 鼓励设立民办医疗机构；鼓励社会资本参与公立医院改革；允许医师多点执 业；将私营医院纳入医疗保险报销范围 关于加快发展社会办医的若干意见 2013-12 卫生部、中医 药管理局 放宽实体、服务领域的准入、大型医疗设备的设立、医疗保险政策、财税政 策、投融资引导政策、审批手续等方面的完善。优化运营环境，包括人才储 备、学术和专业建设以及卫生信息系统建设 来源：头豹研究院编辑整理leadleo 17 中国民营医疗服务行业相关政策（续） 政策名称 日期 发文单位 主要内容 关于非公立医疗机构医疗服务实行市场 调节价有关问题的通知 2014-04 发改委、卫计 委、人社部 非公立医疗机构的医疗服务收费实行市场调节；营利性非公立医疗机构可以 自行设置服务项目；非营利性非公立医疗机构可以按照全国医疗服务价格项 目的规定设置服务项目 关于印发深化医药卫生体制改革2014 年重点工作任务的通知 2014-05 国务院 有社会资源的医疗机构的准入和运行环境等方面的政策支持不足的问题，应 优先解决，并制定相应的实施时间表 关于创新重点领域投融资机制鼓励社会 投资的指导意见 2014-11 国务院 鼓励社会资本通过独资、合资、合作经营、联合经营及租赁等方式参与医疗 保健行业；完善实施非营利性医疗机构税务优惠政策及非盈利性或盈利性医 疗机构建设的行政事业费用豁免政策 关于加快发展社会办医的若干意见 2014-12 卫计委 将非公共投资纳入区域卫生总体规划，引导非公共医疗机构向规模化、多层 次发展 关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲 要（2015-2020年）的通知 2015-03 国务院 将私立医疗机构列为医疗卫生服务体系的重大组成部分。直至2020年，计划 为私立医疗机构预留床位，确保每一千名居民可享有不少于1.5张床位 关于城市公立医院综合改革试点的指导 意见 2015-04 国务院 鼓励社会资本参与公立医院改革，新建或私有化公立医院 全国医疗卫生服务体系规划纲要 2015-05 国务院 进一步放宽中外合资医疗机构的准入限制；推进外资医疗机构试点；鼓励私 营医疗机构提供基本医疗服务、优质服务和护理服务 中华人民共和国国民经济和社会发展第 十三个五年规划纲要 2015-05 中国两会 鼓励社会资本投资医疗服务行业，促进公立医院与非营利性民营医院的平等 关于促进社会办医 加快发展若干政策措施的通知 2015-06 国务院 进一步放宽私人资本进入医疗行业和市场的渠道；拓宽融资渠道，优化融资 政策；促进医生流动，改善医疗资源平衡；优化开发环境。 来源：头豹研究院编辑整理leadleo 18 中国民营医疗服务行业相关政策（续） 政策名称 日期 发文单位 主要内容 2016年政府工作报告 2016-03 国务院 鼓励医疗卫生、医疗保险、医药等领域协同改革，鼓励社会资本投资医疗卫 生服务业 关于印发深化医药卫生体制改革2016 年重点工作任务的通知 2016-04 国务院 进一步深化公立医院改革，促进商业医疗保险发展；稳步完善和规范多站点 许可证；鼓励社会资本投资于养老保健设施和老年人康复设施 医疗机构设置规划指导原则（2016- 2020） 2016-08 卫计委 制定医疗机构设置主要指标；要求规范引导社会力量举办医疗机构；加快推 进社会办医成规模、上水平发展，将社会办医纳入相关规划 健康中国“2030”规划纲要 2016-10 中共中央、 国务院 进一步优化政策环境，优先支持社会力量举办非营利性医疗机构，推进和实 现非营利性民营医院与公立医院同等待遇 “十三五”卫生与健康规划 2017-01 国务院 大力发展社会办医。鼓励社会力量兴办健康服务业，按照每千常住人口不低 于1.5张床位为社会力量办医预留规划空间；个体诊所设置不受规划布局限制。 优先支持举办非盈利性医疗机构 关于支持社会力量提供多层次多样化医 疗服务的意见 2017-05 国务院 进一步激发医疗领域社会投资活力，调动社会办医积极性，支持社会力量提 供多样化医疗服务 关于深化“放管服”改革激发医疗领域 投资活力的通知 2017-08 卫计委 进一步提升医疗领域对外开放水平。外国医疗机构、公司、企业和其他经济 组织以合资或者合作形式设立的诊所，放宽外方投资股权比例不超过70%的 限制 关于优化社会办医疗机构跨部门审批工 作的通知 2019-01 发改委及 十部委 制定了医疗机构准入跨部门审批的基本流程框架 关于促进社会办医持续健康规范发展的 意见 2019-06 卫健委及 九部委 明确加大政府支持社会办医力度，包括但不限于拓展社会办医空间、扩大用 地供给、推广政府购买服务、落实税收优惠政策以及简化行政审批手续 关于提升社会办医疗机构管理能力和医 疗质量安全水平的通知 2019-10 卫健委及中药 管理局 要求各类社会办医疗机构规范诊疗行为，坚决杜绝过度诊疗 来源：头豹研究院编辑整理leadleo 19 社会办医流程简化 关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知 2019年1月2日，为进一步落实“放管服”的改革要求，发改委发布关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知， 以清理社会办医不合理的前置审批，支持社会办医发展，加快形成多元办医格局。 该文件提出了社会办医疗机构准入跨部门审批的基本流程框架和事项清单，有力优化审批工作程序；同时进一步提出做 好社会办医疗机构投资项目核准、取消部分医疗机构设置审批作为前置条件、推进医疗机构项目环境影响评价分类管 理、简化部分医疗机构设施消防设计审核和验收、实行医疗机构工程建设项目区域评估的五条简化审批条件，为社会 办医提供了便捷的行政条件，有助于民营医院等医疗机构的加速扩张。 营利性医疗机构准入审批 基本流程框架 非营利性医疗机构准入审批 基本流程框架 工商（市场监管）主管部门 对医疗机构进行工商登记 第一步 卫生健康、中医药主管部门 对医疗机构进行设置审批 第二步 卫生健康、中医药主管部门 对医疗机构进行执业登记 第三步 消防、生态环境主管部门 对医疗机构进行消防设计审核、验收以 及环境影响评价审批 卫生健康、中医药主管部门 对医疗机构进行设置审批 第一步 民政部门 对医疗机构进行社会服务机构登记 第二步 卫生健康、中医药主管部门 对医疗机构进行执业登记 第三步 消防、生态环境主管部门 对医疗机构进行消防设计审核、验收以 及环境影响评价审批 来源：头豹研究院编辑整理leadleo 20 持续支持社会办医 关于促进社会办医持续健康规范发展的意见 2019年6月10日，国家卫健委联合九部委共同印发关于促进社会办医持续健康规范发展的意见，共提出6个方面、22 项政策，涉及土地、财税、金融、保险、审批等方面，是近年来“最大力度”支持社会办医的相关文件。 截至2018年底，社会办医疗机构数量达到45.9万个，占比46%；社会办医院数量达到2.1万个，占比63.5%；社会办医床位、 人员、诊疗量占比均持续增长。社会办医蓬勃发展的同时，问题也同样明显。总体来看，社会办医服务能力水平不高，医 疗技术、学科水平、服务质量、品牌声誉等方面存在短板，有些地方政策落实不到位、不规范、监管不完善，亟需进一步 完善政策措施，加大对社会办医的鼓励扶持和促进规范发展的力度。 01 1、拓展社会办医空间 2、扩大用地供给 3、推广政府购买服务 4、落实税收优惠政策 加大政府支持社会办医力度 02 5、推高准入审批效率 6、规范审核评价 7、进一步放宽规划限制 8、试点诊所备案管理 推进“放管服”，简化准入审批标准 03 9、发挥三级公立医院带动作用 10、探索医疗机构多种合作模式 11、拓展人才服务 公立医疗机构与社会办医分工合作 04 12、优化校验服务 13、优化职称评审 14、提升临床服务和学术水平 15、加大培训力度 优化运营管理服务 05 16、优化医保管理服务 17、支持社会办医发展 “互联网+医疗健康” 18、支持商业健康保险发展 完善医疗保险支持政策 06 19、落实部门监管责任 20、加强医疗质量安全管理 21、建立健全信用体系 22、发挥行业组织自律作用 完善综合监管体系 来源：头豹研究院编辑整理leadleo 21 社会办医质量要求提高 关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知 2019年10月09日，国家卫健委和国家中医药管理局共同发布关于促进社会办医持续健康规范发展的意见，以促进社会 办医持续、健康、规范发展。 社会办医疗机构是中国医疗卫生服务体系的重要组成部分，对满足人民群众医疗卫生服务需求具有重大意义。党中央、国 务院高度重视发展社会办医，近年来出台了一系列政策措施，不断深化改革、改善办医环境，取得了积极成效，但政策落 实不到位、监管不完善、社会信任度整体不高等问题依然存在。该文件就促进社会办医持续、健康、规范发展，提升社会 办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平，提出了六个方面的工作要求和措施。 不得出租承包科室 不得租借医疗机构执业许可证和中医诊所备案证 不得出租出借医师执业证书 不得开展禁止类医疗技术 不得超出技术能力开展限制类医疗技术 建立健全本机构各项医院管理制度和工作机制 加强全员培训和教育工作 对各级各类工作人员定期考核 完善医疗质量管理组织架构 建立起覆盖医疗全过程的质量管理与控制体系 要加强信息化建设 认真向卫生健康部门和质控中心报送有关数据信息 提高医疗安全意识 建立健全医疗安全与风险管理体系 建立健全本机构医疗质量（安全）不良事件报告制度 坚决杜绝过度诊疗 加强药事管理 认真开展处方点评 建立完善人才培养机制 建设和培育医院文化 1、严格按照法律法规要求，加强依法执业 3、规范诊疗行为 5、加强医疗安全风险防范 2、完善医院管理制度 6、加强人才队伍和医院文化建设 4、加强医疗质量管理与控制 来源：头豹研究院编辑整理leadleo 实验室信息系统， LIS 放射科信息系统，RIS 医疗影像存储传输系统， PACS 临床信息系统， CIS 22 医疗信息化建设加码助力民营医院效率提升 医疗信息化是在医院信息系统（简称HIS）建设的前提下，利用电子计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供 病人诊疗信息、行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换的能力，并满足所有授权用户的功能需求 的医院数字化发展方向，是有效提高医院效率，提高医院医疗服务水平的重要途径。 民营医院虽然面临着医疗资源等发展障碍，但也凭借其对社会医疗服务需求的准确判断，快速调整，借助互联 网以及数字化系统的建设，在医疗信息化的道路上做出了有意义的摸索。 医疗信息化是在医院信息系统（简称HIS）建设的前提下，利用电子计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供 病人诊疗信息、行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换的能力，并满足所有授权用户的功能需求 的医院数字化发展