2018-2019中国天然气发展分析报告.docx

2018-2019中国天然气发展 分析 报告 前 言 世界天然气发展面临的环境形势正发生深刻变化，推进天然气发展的积极因素超过以往任何时期。国际石油价格逐步回归合理区间，美国“页岩革命”走向深入，以绿色发展为特征的新一轮能源转型正在各主要经济体加速推进。中国天然气消费快速增长成为世界天然气较快发展的主要驱动因素。各级政府高度重视，各类市场主体共同发力，产量快速增长，多元供应增强，设施建设加快，销售市场旺盛。在快速发展的同时，中国天然气发展不平衡、不充分的深层次问题和矛盾不断暴露，亟待通过加快发展和深化改革来解决。 天然气是有效治理大气雾霾、推进中国能源生产和消 费革命向纵深发展的重要抓手。在决胜全面建成小康社会的关键时期，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 落实党中央、国务院关于深化石油天然气体制改革的决策部署和加快天然气产供储销体系建设的任务要求，着力解决天然气发展不平衡不充分不协调的问题，确保供需基本平衡， 民生用气有力保障，市场规律得到充分尊重，天然气产业健康有序可持续发展。 目 录 一、 2017 年国内外天然气发展状况 . 1 二、中国天然气发展遇到的新问题 . 11 三、 加快天然气产供储销体系建 设 支撑行业协调稳定发 展 17 结束 语 . 25 一、 2017 年国内外天然气发展状况 A 世界天然气消费水平和供应能力同步提高，产量增长总体快于消费，延续了近年来天然气供需整体宽松格局。受中韩等国天然气需求大幅上升拉动，世界管道气和液化天然气 （ LNG） 贸易量较快增长，美国 LNG 出口量大幅增加。受宏观经济稳中向好、能源生产和消费革命持续推进、大气污染防治力度加大等因素的驱动，中国天然气市场呈现供销两旺态势。 2017 年中国对世界天然气消费增量的贡献达 30% 以上， 成为推动世界天然气发展的主要驱动力。 （一）天然气消费加速增长 亚太市场需求旺盛，世界天然气消费增速稳步提高。 2017 年世界天然气消费量达 3.67 万亿立方米，同比增长 3.0%， 较过去十年的平均增长水平高 0.7 个百分点。其中， 2017 年亚太地区天然气消费同比增长 6.2%，是 2016 年增速的两倍以上，占世界天然气消费总量的 21.0%，提高 0.6 个百分点；欧洲天然气消费同比增长 5.5%，逆转过去十年负增长 （ -0.9%） 的态势，占世界天然气消费总量的 14.5%，提高 0.3 个百分 点；北美地区天然气消费同比下降 0.7%，占比 25.7%，下降 0.9 个百分点；独联体地区天然气消费同比增加 0.6%，占 A 本节国外储量、生产、消费和贸易的数量和增速数据主要来源于 BP世界能源统计，国内储量数据来源于自然资源部全国油气矿产储量通报（ 2017）。 1 比 15.7%，下降 0.4 个百分点；中东地区天然气消费同比增加 5.7%，占比 14.6%，增加 0.4 个百分点。 2017 年，天然气消费量超过 1000 亿立方米的国家有美国（ 7395 亿立方米）、俄罗斯（ 4248 亿立方米）、中国（ 2386 亿立方米，不含向港、澳供气）、伊朗（ 2144 亿立方米）、沙特阿拉伯（ 1114 亿立方米）、日本（ 1171 亿立方米）和加拿大（ 1157 亿立方米）。 2017 年世界天然气消费增量的 60% 以上来自于中国、加拿大、沙特阿拉伯、伊朗和德国等国。 多重利好因素驱动，中国天然气消费快速增长。 2017 年， 中国天然气消费快速增长，呈现“淡季不淡、旺季更旺”态势， 全年消费量 2386 亿立方米 （ 不含向港、澳供气），同比增长 14.8%，增速较 2016 年提高 7.2 个百分点。天然气在一次能源消费结构中占比 7.3%，同比提高 0.9 个百分点。其中，城镇燃气和天然气发电消费增长明显，消费量分别由 2016 年的 729 亿立方米、 366 亿立方米增至 2017 年的 937 亿立方米和 427 亿立方米，占比分别增至 39.3% 和 17.9%；工业燃料消费量为 760 亿立方米，占比 31.8%；化工用气量延续低迷态势， 约为 262 亿立方米， 占比由 2016 年的 12.2% 降为 11.0%。 2017 年用气人口 3.5 亿人，比首次突破 3 亿人的 2016 年多 0.4 亿人。分地区看， 2017 年全国天然气消费量及增量主要集中在环渤海、长三角和西南地区，三个地区天然气消费量 1189 亿立方米，占比达 50%。用气量超过 100 亿立方米的省份 （直辖市、自治区 ） 有江苏、广东、四川、新疆、北京、山东六省市， 2 河北、河南、浙江、重庆四省市用气量也接近百亿立方米。 （二）天然气供应保障能力增强 世界天然气资源丰富，支撑天然气供应量快速增长。 在需求较快增长的拉动下，世界天然气产量增速明显加快。 2017 年世界天然气产量 3.68 万亿立方米，同比增长 4%，与 2016 年相比产量增加约 1300 亿立方米、增速提高 3.1 个百分点。其中，亚太地区天然气产量增长约 5%，达 6075 亿立方米， 占世界天然气总产量的比例为 16.5%，同比提高 0.2 个百分点； 中东地区产量增长约 4.9%，达 6599 亿立方米，占比 17.9%， 与去年基本持平；独联体地区产量增长约 6.2%，达 8155 亿立方米，占比 22.2%，增加 0.5 个百分点；北美地区产量增长 1%，达 9515 亿立方米，占比 25.9%，下降 0.7 个百分点。世界天然气产量居前五位的国家分别是美国 （ 7345 亿立方米 ） 、俄罗斯 （ 6356 亿立方米 ） 、伊朗 （ 2239 亿立方米 ） 、加拿大 （ 1763 亿立方米）和卡塔尔（ 1757 亿立方米）。 世界天然气资源丰富，资源基础雄厚。当前世界天然气资源开发利用程度总体依然较低，具有持续增储上产的坚实基础。截至 2017 年底，世界常规、非常规天然气资源开发利 用率分别约为 20% 和 5%，剩余可采储量 193.5 万亿立方米， 储采比 52.6 年。近年来，美国二叠盆地、南美洲东部陆架、东非陆架、东地中海、澳洲西北陆架等领域不断取得重大发现。 中国天然气生产与供应能力持续增强 B。 2017 年，国内 B 本节国内天然气产量数据来源于国家发展与改革委员会运行局和国家统计局，天然气进出口数据来源于国家海关总署。 3 天然气产量增长超 100 亿立方米，达 1480.3 亿立方米，同比增长 8.2%。其中：常规天然气产量 1338.7 亿立方米，同比增长 8.1%；页岩气产量 92 亿立方米，同比增长 14.3%；煤层气地面抽采量 49.6 亿立方米、利用量 44 亿立方米，同比分别增长 9.2% 和 13.8%。此外， 煤制气产量 26.3 亿立方米， 同比增长 34.3%。四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地和海域四大气区的天然气产量总和为 1233 亿立方米，约占全国天然气总产量的 83.6%。其中，鄂尔多斯盆地产量 450 亿立方米 （ 含煤层气产量 11 亿立方米 ），约占全国天然气总产量的30.5%，连续九年为全国第一大产气区；四川盆地天然气产量 395 亿立方米（含页岩气 90 亿立方米），约占全国天然气总产量的 26.8%；塔里木盆地天然气产量 370 亿立方米，约占全国天然气总产量的 25.1%。 中国天然气资源丰富，但勘探开发程度依然较低，常规天然气发展仍有较大潜力。同时，随着技术进步和石油天然气体制改革的不断深入，开发低渗透、深层、深水、火山岩等领域大量的品位低、难动用资源的经济性将逐步显现，非常规天然气资源潜力不断释放。在可预见的将来，国内的天然气生产供应能力将持续提高。 2017 年，中国天然气进口快速增长，进口量 946 亿立方米，同 比增长 26.9%。其中，进口管道气 420 亿立方米；进口 LNG 526 亿立方米，同比增长 46.3%。 中国天然气储运设施不断完善，供应能力进一步提升。 4 2017 年，陕京四线、中靖联络线等陆续投入运营；广东粤东、江苏启东 LNG 接收站投产，储气库扩容稳步推进，中俄东线 二期、新疆煤制气外输管道潜江 韶关段以及天津南港、深 圳迭福、浙江舟山 LNG 等重大工程加快建设。截至 2017 年底， 全国已建成投产天然气长输管道 7.4 万千米，干线管网总输 气能力达 3100 亿立方米 / 年；累计建成投产地下储气库 25 座， 有效工作气量 77 亿立方米；已投产液化天然气接收站 18 座， 总接收能力 5960 万吨 / 年。同时，集中推进一批互联互通重大节点性工程，打通管输瓶颈，特别是广东管网升压反输西二线、天津地区各气源互保互供等互联互通工程的提前谋划设施，为应对 2017 2018 年采暖季北方地区天然气供应紧张问题发挥了关键作用。 （三）天然气贸易更加活跃 世界天然气贸易稳步增长，贸易格局持续调整。 2017 年， 世界天然气贸易量 1.13 万亿立方米，同比增长 5.9%，增速提高 1 个百分点，约占世界天然气消费量的 30.9%，同比提高 0.9 个百分点。其中，管道气贸易量 7407 亿立方米，同比增长 3.7%， 与 2016 年增速相比略放缓 0.3 个百分点 ； LNG 贸易量 3934 亿立方米，同比增长 10.3%，较 2016 年增速提高 3.6 个百分点。国际 LNG 贸易空前活跃，参与 LNG 国际贸易的国家明 显增多。国际 LNG 贸易总量同比增加 367 亿立方米，出口增量主要来自亚太和北美地区，进口增量主要来自亚洲和欧洲。 LNG 贸易量在世界天然气贸易量中的占比提高 1.4 个百分 5 点，达 34.7%，创历史新高。 2017 年，澳大利亚 LNG 出口量 759 亿立方米，同比上升 28.2%，出口目标国增至 9 个；美国 LNG 出口量大幅提升，达 174 亿立方米，是 2016 年出口量的 4.1 倍，目标市场在各大洲分布广泛，其中 40.9% 出口至亚太地区， 15% 出口到欧洲。此外，安哥拉、马来西亚、尼日利 亚、文莱等国和巴布亚新几内亚地区新增 LNG 出口量 110 亿 立方米。从进口看，亚洲和欧洲依然是 LNG 的主要进口地区， 占世界 LNG 进口贸易量的 89%。其中，欧洲 LNG 进口量 657 亿立方米，同比增长 15.7%；亚洲 LNG 进口量 2835 亿立方米， 同比增长 12.9%， 增速提高 6.1 个百分点。 国际 LNG 贸易灵活性持续增强。近两年低油价给亚洲 LNG 进口商从“溢价”到“议价”的转变提供了机遇。随着澳大利亚、美国 LNG 项目上产，进口来源多元化，亚洲买家已在合同中引入现货价、交易中心价等混合定价方式，议价能力增强。亚洲 LNG 价格进一步与油价脱钩，天然气独立定价能力有所提升。国际 LNG 贸易合同限制性条款减少， 合同灵活性增强。近年来，新签 LNG 合同呈现目的地条款逐步被淘汰、中短期合同占比增加、合同量缩小、现货贸易快速发展等新特点。 2017 年，国际 LNG 现货贸易量约 950 亿立方米，占世界 LNG 贸易量的 24.1%，比 2016 年增加 6.1 个百分点；新签 LNG 合同中，期限小于 5 年的合同数量翻番， 中长期合同平均年限为 6.7 年，与 2016 年的平均年限 11 年 相比显著缩短；单个合同平均气量持续下降，低于 2016 年的 6 90 万吨 / 年水平。 国际天然气价格有所回升。 2017 年，欧洲、东北亚进口 LNG 均价随油价走势呈现不同程度上涨，美国气价也出现上涨。 2017 年上半年，国际 LNG 供应相对宽松，东北亚夏季现货价格在 5.5 美元 /MMBtuC 左右；下半年，特别是进入冬季， 受中国“煤改气”、韩国弃核弃煤等能源政策影响， LNG 需求超出预期，同时巴基斯坦等新兴市场天然气需求增长较快， 国际天然气市场出现时段性供需紧平衡，加上国际油价上涨， 导致天然气价格整体上涨。其中，东北亚冬季 LNG 现货价格一度突破 11 美元 /MMBtu。 2017 年， 美国亨利中心 （ Henry Hub） 均价 2.96 美元 /MMBtu，同比上涨约 20.3%；欧洲国家平衡点 （ NBP） 均价 5.8 美元 /MMBtu，同比上涨 24.7%；亚洲 LNG 进口均价 7.7 美元 /MMBtu，同比上涨 15.6%。随着国际 LNG 贸易的快速发展，欧洲、亚太、北美三大市场的天然 气价差进一步缩小，亚洲 LNG 现货与欧洲 NBP 价格走势趋同。 国内外权威机构预测，未来 2 3 年，随着澳大利亚、美国、俄罗斯、东非等新建 LNG 项目陆续上产，到 2020 年新增 LNG 产能将达 9270 万吨并有望突破一亿吨。中长期看， 世界天然气市场将延续总体供大于求的态势，供需基本面不 支持国际天然气价格持续上涨。 中国天然气进口大幅攀升，进口来源进一步多元化。 2017 年，中国天然气进口量 946 亿立方米。其中，管道气进 C MMBtu：百万英热单位。 7