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中国建筑行业深度研究报告 头豹研究院 2020年1月leadleo 目录 2 1 执行摘要 2 中国宏观经济及建筑行业 3 京津冀区域经济及建筑行业 4 行业排名及市场份额 5 行业内上市公司研究河北建设leadleo 研究范围 3 时间范围 历史年度：2013-2017 基准年度：2018 预测年度：2019-2023 地区范围 中国大陆地区（不包含港、澳、台） 目标行业 建筑行业 京津冀建筑行业leadleo 执行摘要 4 核心问题 2018年建筑业增速超过GDP增速，行业呈现回暖趋势，国民经济支柱产业地位稳固 建筑业积极吸纳劳动力，从业人员增速高于同期社会增速，行业趋向高质量发展，劳动生产率稳步上升 头豹观点 “房住不炒”政策推进房地产市场稳健发展，专项债扩容、资本金比例下调促进基础设施建设投资增长 房地产调控政策影响下商品房销售面积维持低位波动，基础设施建设投资探底之后逐步迎来回升 绿色循环发展、总包模式推行、工人职业化、信息技术深度融合将成为建筑行业未来发展重要趋势 装配式建筑符合建筑业绿色发展需求，全过程总包模式有助于实现效能提升，成为重点推广方向 京津冀区域协同发展中交通一体化先行，将带来大量建筑工程需求，尤其利好基建工程发展 雄安新区启动区和起步区详细规划出台，设定短期和长期基建等具体建设目标，带动区域建筑业发展 行业空间 市场现状 发展趋势 区域发展 河北建设 在手订单充沛，业绩表现良好 资产质量稳健，财务指标优异leadleo 目录 5 1 执行摘要 2 中国宏观经济及建筑行业 3 京津冀区域经济及建筑行业 4 行业排名及市场份额 5 行业内上市公司研究河北建设leadleo 2018 年建筑业增速超过GDP 增速，行业呈现回暖趋势，国民经济支 柱产业地位稳固 6 建筑业呈现回暖趋势。建筑业产值增速于2015年达到历史低值，随后出现触底反弹，2013-2018年，中国建筑业总产值 复合增长率达到8.0%。2018年，建筑业产值同比增速达到9.9%，高于GDP同期增速。 建筑业国民经济地位稳固。近十年，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.5%以上，建筑业国民经济支柱产 业的地位稳固。变化趋势方面，2017年达到高点7%之后出现下降趋势，2018年出现回升达到了6.9%的较高点。 建筑业呈现回暖趋势。建筑业产值增速于2015年达到历史低值，随后出现触底反弹，2013-2018年，中国建筑业总产值 复合增长率达到8.0%。2018年，建筑业产值同比增速达到9.9%，高于GDP同期增速。 建筑业国民经济地位稳固。近十年，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.5%以上，建筑业国民经济支柱产 业的地位稳固。变化趋势方面，2017年达到高点7%之后出现下降趋势，2018年出现回升达到了6.9%的较高点。 中国建筑业产值, 2013 2023 预测 中国建筑业产值, 2013 2023 预测 来源：国家统计局；头豹研究院整理 建筑业增加值占GDP 比重（中国）, 2009 2018 建筑业增加值占GDP 比重（中国）, 2009 2018 单位：亿元 6.5 6.6 6.7 6.9 6.9 7.1 6.9 6.9 7 7.1 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 单位：% 160366 176713 180757 193567 213944 235086 250132  265640  281844  299036  316978  10.2% 2.3% 7.1% 10.5% 9.9% 6.4% 6.2% 6.1% 6.1% 6.0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 建筑业产值 增长率leadleo 7 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.0% -0.1% 13.3% -7.4% 10.8% 6.1% 0.2% 12.3% 1.8% 6.7% 0.6% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0 20000 40000 60000 80000 100000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 全社会就业人员 建筑业就业人员 全社会就业人员增速 建筑业就业人员增速 单位：万人 建筑业从业人员, 2009 2018 建筑业从业人员, 2009 2018 单位：元/人 建筑业劳动生产率, 2009 2018 建筑业劳动生产率, 2009 2018 185087 203962 233104 296424 324842 317633 324026 336991 347963 373193 10.2% 14.3% 27.2% 9.6% -2.2% 2.0% 4.0% 3.3% 7.3% -10% 0% 10% 20% 30% 0 100000 200000 300000 400000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 建筑业企业劳动生产率 增速 建筑业积极吸纳劳动力，从业人员增速高于同期社会增速，行业趋向 高质量发展，劳动生产率稳步上升 建筑业就业人员增速呈现周期性波动，但基本高于全社会就业人员增速，行业发展有助于吸纳劳动力、解决就业问题。 得益于行业向高质量发展方向转型升级，2015年来建筑业劳动生产率稳步上升，且增速有所加快。 建筑业就业人员增速呈现周期性波动，但基本高于全社会就业人员增速，行业发展有助于吸纳劳动力、解决就业问题。 得益于行业向高质量发展方向转型升级，2015年来建筑业劳动生产率稳步上升，且增速有所加快。 来源：国家统计局；头豹研究院整理leadleo 8 16.7% 15.4% 22.2% 21.9% 22.0% 19.7% 16.4% 9.6% 7.5% 7.1% 6.6% 2.5% 4.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 建筑业企业本年新签合同额累计值(亿元) 同比增速 得益于地方专项债额度提前下发，重大项目审批加快，建筑业新签合同金额开始回升，在滞后效应影响下将于未来1-2 年带动建筑业规模增长。 2017Q1以来持续近两年间建筑业当年新签合同额持续下降，2019年第三季度中止下跌，开始触底回升。 得益于地方专项债额度提前下发，重大项目审批加快，建筑业新签合同金额开始回升，在滞后效应影响下将于未来1-2 年带动建筑业规模增长。 2017Q1以来持续近两年间建筑业当年新签合同额持续下降，2019年第三季度中止下跌，开始触底回升。 建筑业企业当年新签合同额累计值, 2016Q32019Q3 建筑业企业当年新签合同额累计值, 2016Q32019Q3 单位：亿元 专项债及资本金政策对建筑行业影响 时间 颁布部门 文件 内容 2019-06 国务院 关于做好地方政府专项债券发行 及项目配套融资工作的通知 允许专向债券作为符合条件重大项 目的资本金 2019-11 国务院 关于加强固定资产投资项目资本 金管理的通知 降低部分基建项目最低资本金比例 2019-12 财政部 提前下达2020年部分新增专项债限 额1万亿元 得益于地方专项债额度提前下发，重大项目审批加快，建筑业新签合 同金额2019 年三季度出现回升 来源：国家统计局；头豹研究院整理leadleo “房住不炒”、“因城施策”政策推进房地产市场稳健发展，专项债 扩容、资本金比例下调促进基础设施建设投资增长 9 在“房住不炒”、“因城施策”政策影响下，2019 年房地产市场稳健发展，房屋建筑产值增速保持稳定。 2019年，政府出台政策促进专项债扩容、资本金比例下调，刺激基建投资增长，未来在房地产市场稳健发展背景下，基 础设施建设占比将趋于提高。 在“房住不炒”、“因城施策”政策影响下，2019 年房地产市场稳健发展，房屋建筑产值增速保持稳定。 2019年，政府出台政策促进专项债扩容、资本金比例下调，刺激基建投资增长，未来在房地产市场稳健发展背景下，基 础设施建设占比将趋于提高。 来源：国家统计局；头豹研究院整理 中国建筑业产值明细, 2013-2023 预测 中国建筑业产值明细, 2013-2023 预测 104,490  115,670 118,215  126,490  135,704  148,830  158,083  167,884  177,843  188,692  199,696  35,001  38,571  39,767  42,948  47,068  51,719  55,279  58,706  62,569  65,788  69,735  20,875  22,472  22,775  24,129  31,173  34,538  36,769  39,049  41,431  44,556  47,547  0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 房屋建筑 基础设施建设 其他 单位：亿元leadleo 10 房地产调控政策影响下商品房销售面积维持低位波动，基础设施建设 投资探底之后逐步迎来回升 2 0 1 9 年商品房销售面积累计增速降幅收窄， 未来在房地产调控政策和货币政策影响下，商品房销售面积将维持低位波动。 在2018年基础设施建设投资探底之后，后续逐步迎来回升，在区域一体化、城市群、都市圈建设过程中，基础设施建设 投资对经济拉动作用将更为凸显。 2 0 1 9 年商品房销售面积累计增速降幅收窄， 未来在房地产调控政策和货币政策影响下，商品房销售面积将维持低位波动。 在2018年基础设施建设投资探底之后，后续逐步迎来回升，在区域一体化、城市群、都市圈建设过程中，基础设施建设 投资对经济拉动作用将更为凸显。 -3.6% -0.9% -0.3% -1.6% -1.8% -1.3% -0.6% -0.1% 0.1% 0.2% -0.1% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 0 50000 100000 150000 200000 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 商品房销售面积累计值(万平方米) 商品房销售面积累计增长(%) 中国商品房销售面积月度数据, 2019 中国商品房销售面积月度数据, 2019 单位：万平方米 0 5 10 15 20 2018-02 2018-04 2018-06 2018-08 2018-10 2018-12 2019-02 2019-04 2019-06 2019-08 2019-10 2019-12 基础设施建设(不含电力)投资 基础设施建设(三项合计)投资 来源：国家统计局；头豹研究院整理 单位：% 中国基础设施建设投资月度数据, 2018-2019 中国基础设施建设投资月度数据, 2018-2019leadleo 11 绿色循环低碳发展 总承包、全过程工程咨询 将推动 工程建 设组织 模式的 完善。“施工总承 包”向“工程总承包”发展是必然的选择。“投资、勘察、设计、监理、 招标代理、造价”单方面咨询将向“全过程工程咨询”方向转变。 工程建设组织模式更为完善 建筑业转型升级以绿色发 展为主 线，全 面深入 地推动 绿色建 筑、装 配式 建筑、超低能耗被动式建 筑发展，推广绿色施工、海绵城市、综合管廊 等实践。中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的 若干意见指出，要大力推广装配式建筑，力争在10年左右时间，使 装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。 建筑工人职业化发展 信息技术与建筑业业深度融合 建筑业数字化、网络化、 智能化 是大势 所趋，互联网、大数据和人工智 能将在行业中深度融合与广泛运用，特别是BIM技术的集成应用，将实 现项目全生命周期数据共享和信息化管理。 人口“老龄化”等问题形 势严峻 ，建筑 业等劳 动力密 集型行 业加快 人才 升级、提升人均效能必要 性日趋 提升。未来培育职业化建筑工人、加强 工人技术培训将成为提升建筑业生产率和建造品质的重要基础。 来源：头豹研究院整理 绿色循环发展、总包模式推行、工人职业化、信息技术深度融合将成 为建筑行业未来发展重要趋势leadleo 12 钢结构建筑新开工面积（2017-2018） 2.9 CA GR: 81% 单位：亿平方米 2018 2017 装配式建筑政策梳理 1.6 2.7 时间 颁布部门 文件 内容 2019-12 住建部、 国家发展改革委 房屋建筑和市政 基础设施项目工程 总承包管理办法 规范房屋建筑和市政 基础设施项目工程总 承包活动 2017-02 国务院 国务院办公厅关 于促进建筑业持续 健康发展的意见 完善工程建设组织模 式，加快推行工程总 承包 2016-02 住房城乡建设部 关于进一步推进 工程总承包发展的 若干意见 提出20条政策推进工 程总承包 工程总承包政策梳理 时间 颁布部门 文件 内容 2017-05 住房城乡建设部 建筑业发展“十三五” 规划 到2020年全国装配式 建筑占新建建筑比例达 到15%以上 2017-03 住房城乡建设部 “十三五”装配式建 筑行动方案 “十三五”期间，要培 育50个以上的装配式建 筑示范城市、200个以 上装配式建筑产业基地 2016-09 国务院 关于大力发展装配式 建筑的指导意见 提出20条政策推进工程 总承包 装配式建筑符合建筑业绿色发展需求，细分市场高速增长，全过程总 包模式有助于实现效能提升，成为重点推广方向 来源：头豹研究院整理 装配式建筑拥有降低污染、资源循环、节能高效等优势， 符合建筑业绿色发展需求，目前以钢结构为代表的装配 式建筑细分市场迎来高速发展，2018年新开工面积同比 增长81%。 全过程总包模式有助于优化设计、缩短工期、节省投资。 2016年来政府出台多项政策推行工程总承包，目前已有 近20个地方开始推行工程总承包。 装配式建筑拥有降低污染、资源循环、节能高效等优势， 符合建筑业绿色发展需求，目前以钢结构为代表的装配 式建筑细分市场迎来高速发展，2018年新开工面积同比 增长81%。 全过程总包模式有助于优化设计、缩短工期、节省投资。 2016年来政府出台多项政策推行工程总承包，目前已有 近20个地方开始推行工程总承包。leadleo 13 建筑业信息化政策梳理 时间 颁布部门 文件 内容 2017-02 国务院 关于促进建筑业持续健 康发展的意见 推进建筑产业现代化，大力推广智能和装配式建筑，推动建造方式创新；提升建筑设计 水平，加强技术研发应用，完善工程建设标准 2016-12 中国勘察设计协会 “十三五”工程勘察设 计行业信息化工作指导意 见 大数据、云计算与“互联网 ”等信息技术在勘察设计行业得到系统集成应用，建筑信 息模型（BIM）和数字化工厂（DF）技术在工程建设项目全生命周期充分发挥作用 2016-08 住房和城乡建设部 2016-2020年建筑业信息 化发展纲要 “十三五”时期，全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、智能化、移动 通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力，建筑业数字化、网络化、智能化取得 突破性进展 2015-06 住房和城乡建设部 关于推进建筑信息模型 应用的指导意见 到2020年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应 掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用 2014-07 住房和城乡建设部 关于推进建筑业发展和 改革的若干意见 推进建筑信息模型（BIM）等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用，提 高综合效益 来源：头豹研究院整理 建筑行业信息化是指运用信息技术，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式。随着信息互联技术的深度应用，工程 建设行业的信息化应用水平不断提高，利于企业提升效能提升。 大数据、智能化、云计算、物联网等新兴技术与建筑行业融合，将提升企业数据资源利用水平和信息服务能力，实现项 目全过程信息管理。 建筑行业信息化是指运用信息技术，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式。随着信息互联技术的深度应用，工程 建设行业的信息化应用水平不断提高，利于企业提升效能提升。 大数据、智能化、云计算、物联网等新兴技术与建筑行业融合，将提升企业数据资源利用水平和信息服务能力，实现项 目全过程信息管理。 大数据、智能化、云计算、物联网等新兴技术与建筑行业加速融合， 提升企业数据资源利用水平和信息服务能力 勘察设计类企业 施工类企业 工程总承包类企业 大数据 智能化 云计算 物联网 推进信息技术与企业管理深 度融合 加快BIM普及应用，实现勘 察设计技术升级 建立满足企业多层级管理需 求的数据中心 普及项目管理信息系统，开 展施工阶段的BIM基础应用 优化工程总承包项目信息化 管理，提升集成应用水平 推进“互联网+”协同工作 模式，实现全过程信息化 不同类型建筑企业信息化应用方式leadleo 14 建筑业劳动力供给量预计会持续下降，提高建筑工人职业化比例和技 术密集度成为行业发展趋势 在出生率下降、人口老龄化影响下，未来建筑业劳动力供给量预计会持续下降，行业可能会面临持续的、全局性的劳动 力供给短缺问题。 劳动力短缺要求人均效能不断提升，提高建筑工人职业化比例和技术密集度成为行业发展趋势。 在出生率下降、人口老龄化影响下，未来建筑业劳动力供给量预计会持续下降，行业可能会面临持续的、全局性的劳动 力供给短缺问题。 劳动力短缺要求人均效能不断提升，提高建筑工人职业化比例和技术密集度成为行业发展趋势。 建筑工人平均年龄（2012-2018） +4.1 单位：岁 2018 2012 42.6 46.7 建筑工人无职业资格证书比例（2012-2018） -3.1% 单位：% 2018 2012 75.1% 72% 42.6 46.7 75.1% 72.0% 来源：建筑业协会，头豹研究院整理 2017年2月出台的国务院办公厅关于促进建筑业持续健 康发展的意见特别提出，要加快培 养建筑 人才和 改革建 筑用工制度。其中要求，到2020年，建筑业 中 级工技 能水 平以上的建筑工人数量达到300万，2025年进一步增长到 1000万。同时，还要积极促进建筑业农民工向技术工人转 型，对建筑工人进行实名制管理。 18.5% 16.6% 16.5% 16.5% 16.4% 16.5% 16.5% 16.6% 16.8% 16.9% 73.0% 74.5% 74.4% 74.2% 73.9% 73.5% 73.0% 72.5% 71.8% 71.2% 8.5% 8.9% 9.1% 9.4% 9.7% 10.1% 10.5% 10.9% 11.4% 11.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0-14岁人口占比 15-64岁人口占比 65岁及以上人口占比 中国人口年龄结构, 2009-2018 中国人口年龄结构, 2009-2018leadleo 目录 15 1 执行摘要 2 中国宏观经济及建筑行业 3 京津冀区域经济及建筑行业 4 行业排名及市场份额 5 行业内上市公司研究河北建设leadleo 16 京津冀地区经济增长态势良好。2009-2018年，京津冀GDP由3.7万亿万亿增长至8.5万亿，年复合增长率达9.7%。2018 年，北京市和河北省GDP增速为6.6%，跑赢全国增速6.3%。 核心都市圈资源集聚效应愈加明显。近十年，北京市在京津冀地区GDP占比有进一步扩大趋势，2009-2018年，北京市 GDP占比由32.9%上升至35.6%，天津市占比由20.4%上升至22.1%，河北省占比由46.7%下降至42.3%。 京津冀地区经济增长态势良好。2009-2018年，京津冀GDP由3.7万亿万亿增长至8.5万亿，年复合增长率达9.7%。2018 年，北京市和河北省GDP增速为6.6%，跑赢全国增速6.3%。 核心都市圈资源集聚效应愈加明显。近十年，北京市在京津冀地区GDP占比有进一步扩大趋势，2009-2018年，北京市 GDP占比由32.9%上升至35.6%，天津市占比由20.4%上升至22.1%，河北省占比由46.7%下降至42.3%。 京津冀GDP, 2013 2018 年 京津冀GDP, 2013 2018 年 京津冀GDP 占比分布, 2013 2018 年 京津冀GDP 占比分布, 2013 2018 年 10.2% 10.3% 8.1% 7.7% 7.7% 7.3% 6.9% 6.8% 6.7% 6.6% 16.5% 17.4% 16.4% 13.8% 12.5% 10.0% 9.3% 9.1% 3.6% 3.6% 10.0% 12.2% 11.3% 9.6% 8.2% 6.5% 6.8% 6.8% 6.6% 6.6% 0% 5% 10% 15% 20% 0 10000 20000 30000 40000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 北京市GDP 天津市GDP 河北省GDP 北京市GDP增速 天津市GDP增速 河北省GDP增速 来源：国家统计局；头豹研究院整理 京津冀地区经济增长态势良好，北京及天津GDP占比趋向扩大，未来 核心都市圈资源集聚效应愈加明显 32.9% 32.3% 31.2% 31.2% 31.6% 32.1% 33.2% 33.9% 34.8% 35.6% 20.4% 21.1% 21.7% 22.5% 23.0% 23.7% 23.8% 23.7% 23.0% 22.1% 46.7% 46.6% 47.1% 46.3% 45.4% 44.3% 43.0% 42.4% 42.2% 42.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 北京GDP占比 天津 河北 单位：亿元leadleo 17 2009-2018年，京津冀建筑业总产值由1.6万亿增长至2.0万亿元，年复合增长率10.3%。其中北京、天津、河北建筑业十 年复合增长率分别为11.6%、7.9%、9.6%。京津冀建筑业发展呈现城市差异性，2018年北京建筑业总产值占比超过 50%，与GDP占比相比京津冀建筑业分布更为不均。 未来在以交通为首的京津冀一体化建设进程中，京津冀区域各城市建筑业分布差距有望缩小。 2009-2018年，京津冀建筑业总产值由1.6万亿增长至2.0万亿元，年复合增长率10.3%。其中北京、天津、河北建筑业十 年复合增长率分别为11.6%、7.9%、9.6%。京津冀建筑业发展呈现城市差异性，2018年北京建筑业总产值占比超过 50%，与GDP占比相比京津冀建筑业分布更为不均。 未来在以交通为首的京津冀一体化建设进程中，京津冀区域各城市建筑业分布差距有望缩小。 4059.7  5196.0  6046.2 6588.3  7464.4  8209.8 8436.7 8841.2  9736.7  10939.8  12547.9  14066.2  15641.6  17346.6  19202.6  1911.5  2424.5  2986.5  3258.6  3694.4  4123.5  4488.9  4891.8  4262.4  3791.1  4048.9  4336.4  4644.2  4978.6  5317.2  2525.1  3231.5  3972.7  4865.1  5244.9  5625.8  5252.6  5517.7  5656.0  5740.3  5809.1  5919.5  6020.1  6146.6  6281.8  0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 北京建筑业产值 天津建筑业产值 河北建筑业产值 京津冀建筑业总产值, 2013 2023 预测 京津冀建筑业总产值, 2013 2023 预测 京津冀建筑业发展中城市差异性较为明显，未来加强区域协同发展有 助于缩小城市差距 47.8% 47.9% 46.5% 44.8% 45.5% 45.7% 46.4% 45.9% 49.5% 53.4% 22.5% 22.3% 23.0% 22.1% 22.5% 23.0% 24.7% 25.4% 21.7% 18.5% 29.7% 29.8% 30.5% 33.1% 32.0% 31.3% 28.9% 28.7% 28.8% 28.0% 0% 50% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 北京建筑业产值占比 天津建筑业产值占比 河北建筑业产值占比 京津冀建筑业产值占比分布, 2009 2018 京津冀建筑业产值占比分布, 2009 2018 单位：亿元 来源：国家统计局；头豹研究院整理leadleo 各项顶层政策部署及具体实施措施不断完善，推动京津冀区域迎来快 速发展期 18 京津冀协同发展各项政策部署及实施措施不断完善，有助于发挥北京的辐射带动作用，打造以首都为核心的世界级城市 群，未来京津冀区域将迎来快速发展期。 京津冀协同发展各项政策部署及实施措施不断完善，有助于发挥北京的辐射带动作用，打造以首都为核心的世界级城市 群，未来京津冀区域将迎来快速发展期。 来源：头豹研究院整理 Year 2008 2010 2015 2016 2004 全国首个跨省级行政区的 “十三五”规划 “ 十三 五”时期京津冀国民经济 和社会发展规划正式印 发，京津冀城际铁路网 规划发布 中共中央政治局审议通 过 京津冀协同发展规 划纲要，国家发展改 革委和交通运输部发布 京津冀协同发展交通 一体化规划 京津冀都市圈 区域规划上报 国务院，区域发 展规划按照“8+2” 的模式制订 国务院成立京津 冀协同发展领导 小组，京津冀协 同发展领导小组 第三次会议在京 召开 京津冀发改委共同签署 了北京市、天津市、 河北省发改委建立“促 进京津冀都市圈发展协 调沟通机制”的意见 京津冀三省份发改部门召 开京津冀区域经济发展战 略研讨会，达成“廊坊共 识”，环渤海合作机制会 议上草拟了环渤海区域 合作框架协议 萌芽期 (2004-2011) 准备期 (2011-2015) 快速发展期 (2015-2020) “十二五” 规划纲要提 出“打造首 都经济圈” 2011 2014 2017 2018 七部门联合发 布加强京冀 交界地区规划 建设管理指导 意见 北京市发改委发 布2018-2020年 行动计划和2018 年工作要点leadleo 京津冀地区未来将以疏解北京非首都功能疏解、建设区域一体化交通网络、推进公共服务共建共享、推动区域协同发展 为主要目标，各市将利用自身资源在区域中找准定位，形成区域城市群优势互补，将产生住宅、工业建筑新增需求。 京津冀区域协同规划中交通一体化作为首要建设目标，将带来大量建筑工程需求，尤其利好基建工程发展。 京津冀地区未来将以疏解北京非首都功能疏解、建设区域一体化交通网络、推进公共服务共建共享、推动区域协同发展 为主要目标，各市将利用自身资源在区域中找准定位，形成区域城市群优势互补，将产生住宅、工业建筑新增需求。 京津冀区域协同规划中交通一体化作为首要建设目标，将带来大量建筑工程需求，尤其利好基建工程发展。 承德市 张家口市 保定市 石家庄市 邢台市 邯郸市 衡水市 沧州市 廊坊市 唐山市 秦皇岛 市 北京 天津市 建成京津冀城市 群东北部副中心 城市 全国政治中心、 文化中心、国际 交往中心和科技 创新中心 发挥生态优势和 滨海资源优势， 打造服务特色功 能城市 生态、智能、休 闲、商务等现代 服务业 高端装备制造、新能 源、节能环保和临空 经济、现代物流等产 业，疏解首都部分行 政事业单位、高等院 校、科研院所和医疗 养老功能 建成京津冀城市 群南部副中心城 市，带动冀东两 翼发展 德州市 全国先进制造研发基 地、北方国际航运核 心区、金融创新运营 示范区和改革先行示 范区 承接京津冀产业、科技 成果转化、优质农产品 供应、劳动力输送基地 和南部生态功能区 京津冀区域协同布局 京津冀区域协同布局 京津冀交通一体化布局 京津冀交通一体化布局 京津冀地区将以现有通道格局为基础， 着眼于打造区域城镇发展主轴，促进城 市间互联互通，推进“单中心放射状” 通道格局向“四纵四横一环”网络化格 局转变 构建“四纵四横一环”主 骨架 构建“四纵四横一环”主 骨架 1 打造交通一体化 打造交通一体化 2 具体措施包括建设高效密集轨道交通网、 完善便捷通畅公路交通网、构建现代化 的津冀港口群、实现区域一体化运输服 务等 规划同图 建设同步 管理协同 规划同图 建设同步 管理协同 3 把交通一体化作为京津冀协同发展先行 领域，实现规划同图、建设同步、运输 衔接、管理协同。探索建立促进社会资 本参与交通基础设施建设与运营的合作 机制 京津冀区域协同发展中交通一体化先行，将带来大量建筑工程需求， 尤其利好基建工程发展 来源：头豹研究院整理leadleo 20 2017年4月国务院下发设立雄安新区的通知，以疏解北京部分非首都功能，促进京津冀协同发展。2019年6月，雄安新 区启动区和起步区详细规划出台，设定短期和长期城市建设具体目标，带动区域建筑业发展。 2017年4月国务院下发设立雄安新区的通知，以疏解北京部分非首都功能，促进京津冀协同发展。2019年6月，雄安新 区启动区和起步区详细规划出台，设定短期和长期城市建设具体目标，带动区域建筑业发展。 国务院宣布设立 河北雄安新区 国务院批复河北雄 安新区规划纲要 国务院发布关于支持 河北雄安新区全面深化 改革和扩大开放的指导 意见 河北新区工作委员 会、管委会成立 2017. 04 国务院批复通过河北 雄安新区总体规划 （20182035年） 2017. 06 2018. 04 2018. 12 2019. 01 2019. 05 2019. 06 雄安新区拆迁工作启动 河北雄安新区启动区 控制性详细规划与 河北雄安新区起步区 控制性规划公示 雄安新区启动区和起步区规划对比 规划范围 建设用地 地上建设 2020 建设目标 2022 建设目标 2035 建设目标 雄安新区 启动区 38平方公里 26平方公里 2860万平米 基础设施建设全面展开，部分 重点项目和公共服务设施建成 运营，首批北京非首都功能疏 解项目落地 生态系统和交通路网骨架基本 成型，主要市政基础设施和公 共服务设施基本建成 全面建成创新智能、绿色生态、 幸福宜居的北京非首都功能疏解 首要承载地 雄安新区 起步区 198平方公里 100平方公里 1亿平米 对外骨干交通路网基本建成， 部分能源水利和内部市政、交 通设施开工建设 重大基础设施全面建设，对外 交通骨干路网、防洪骨干工程 和部分基础性能源、水利、市 政基础设施建成投运 基本建成绿色低碳、节约高效、 开放创新、信息智能、宜居宜业 的现代化城市主城区 雄安新区启动区和起步区详细规划出台，设定短期和长期基建、公共 服务设施等具体建设目标，带动区域建筑业发展 来源：雄安新区官网，头豹研究院整理leadleo 目录 21 1 执行摘要 2 中国宏观经济及建筑行业 3 京津冀区域经济及建筑行业 4 行业排名及市场份额 5 行业内上市公司研究河北建设leadleo 河北建设在中国企业500强中排名第365位，在中国民营企业500强 中排名第157位 22 中国民营企业50 0 强，按 2 0 1 8 年 营业收 入排名 中国企业500强，按2018年营业收入排名 名次 公司名称 营业收入（亿元） 1 中国石油化工集团有限公司 27,427.8 2 中国石油天然气集团有限公司 25,994.2 3 国家电网有限公司 25,602.5 363 四川省交通投资集团有限责任公司 468.9 364 重庆化医控股（集团）公司 467.7 365 河北建设集团股份有限公 司 467.4 366 四川德胜集团钒钛有限公司 467.0 367 盛京银行股份有限公司 464.7 来源：中国企业家协会；中国企业联合会；全国工商联；上市公司公告；头豹研究院整理 名次 公司名称 营业收入（亿元） 1 华为投资控股有限公司 7,212.0 2 海航集团有限公司 6,182.9 3 苏宁控股集团 6,024.6 155 河北天山实业集团有限公司 471.6 156 杭州娃哈哈集团有限公司 468.9 157 河北建设集团股份有限公 司 467.4 158 四川德胜集团钒钛有限公司 467.0 159 唐山港陆钢铁有限公司 464.6leadleo 河北建设名列中国建筑企业40强，名列中国民营建筑企业10强 23 中国民营建筑企业前10名，按2018年营业收入排名 中国建筑企业前40名，按2018年营业收入排名 来源：中国企业家协会；中国企业联合会；全国工商联；上市公司公告；头豹研究院整理 名次 公司名称 营业收入（亿元） 市场份额 1 中国建筑股份有限公司 11,993.2 5.1% 2 中国铁路工程集团有限公司 7,417.2 3.2% 3 中国铁道建筑集团有限公司 7,306.3 3.1% 36 北京建工集团有限责任公司 472.6 0.2% 37 重庆建工投资控股有限责任公司 471.1 0.2% 38 河北建设集团股份有限公 司 467.4 0.2% 39 山河控股集团有限公司 459.1 0.2% 40 天